國際服務(wù)貿(mào)易第十章-國際服務(wù)貿(mào)易格局及其發(fā)展趨勢課件

1、第十章 國際服務(wù)貿(mào)易格局及其發(fā)展趨勢 Chapter 10: Pattern And Development Trend Of International Trade In Services 第一節(jié) 國際服務(wù)貿(mào)易基本概念第二節(jié) 國際服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計Click to add title in here 42第十章 國際服務(wù)貿(mào)易格局及其發(fā)展趨勢Pattern Of International Trade In Services第一節(jié) 國際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的基本格局 Electronization Of International Trade In Services第二節(jié) 國際服務(wù)貿(mào)易電子化 第三節(jié) 國際服

2、務(wù)外包International Service Outsourcing Development Trend Of International Trade In Services第四節(jié) 國際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的趨勢第一節(jié)國際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的基本格局一、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展速度超過商品貿(mào)易且比重不斷上升 從發(fā)展總量看,2014年世界服務(wù)貿(mào)易出口額已達50664億美元,占世界貿(mào)易出口總額近1/5。1979年,全球服務(wù)貿(mào)易以21%的增速首次超過了貨物貿(mào)易21.7%的增速。近二十幾年來,發(fā)達國家服務(wù)貿(mào)易平均年遞增12%,高于8%的貨物貿(mào)易增長率,2001-2014年世界服務(wù)貿(mào)易與貨物貿(mào)易的增長率見表1,2014年世界

3、主要國家或地區(qū)貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易占貿(mào)易總額的比重見表2。項目 年份20012002200320042005200620072008200920102011201220132014貨物出口增長率（%）-3.94.5415.52113161515-222219.6-0.51.60.6服務(wù)出口增長率（%）60.16.4711.71810121812-1110.311.54.66.34.2表1世界服務(wù)貿(mào)易與貨物貿(mào)易的增長率資料來源:世界貿(mào)易組織統(tǒng)計。 項目國家/地區(qū)貿(mào)易總額服務(wù)貿(mào)易貨物貿(mào)易金額占比金額占比美國522021187722.84032577.2德國332886005182728382日本18

4、6043544191506081英81189769.2法71262371.3意大利12294229118.61000381.4中國49099606912.44303087.6西班牙8867208023.5678776.5荷41259179.6印度10573279626.4777773.6歐盟1538903937525.611451574.4世界4775969800620.537959079.5表22014世界主要國家或地區(qū)貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易占貿(mào)易總額的比重資料來源:中國服務(wù)貿(mào)易網(wǎng)。二、世界各地區(qū)國際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展不平衡

5、 從地區(qū)構(gòu)成看,按各大地區(qū)劃分,國際服務(wù)貿(mào)易出口中,歐洲所占比重最大,亞洲位居第二,北美排在第三位。從對2008-2013年世界各地區(qū)服務(wù)貿(mào)易出口在世界服務(wù)貿(mào)易出口中的比重統(tǒng)計可以看出,歐洲占據(jù)了世界服務(wù)貿(mào)易的一半左右,2008年達到了52.14%,是世界服務(wù)貿(mào)易出口的主體,但存在小幅波動(見表3)。200820092010201120122013歐洲51.448.34747.146.647亞洲22.423.826.226.326.726.2北美洲16.215.116.31616.316.5中南美洲2.93.3333.13.1非洲2.332.322.12表320082013年國際服務(wù)貿(mào)易出口按

6、地區(qū)劃分所占的份額資料來源:根據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計整理得到。三、發(fā)達國家是國際服務(wù)貿(mào)易的主體項目排名 國家出口額份額年增長率國家進口額份額年增長率1美國7093144.2美國47839.83.52英國33396.83.2中國38347.915.83德國27235.54.5德國32816.81.14法國26435.33.7法國244255.95中國22344.57.6英國19484-1.46日本16253.320.2日本19193.912.37荷蘭15683.210.4荷蘭16553.48.48印度15463.14.0愛爾蘭14182.9169西班牙13592.85.5新加坡12982.70.41

7、0愛爾蘭13382.79.3印度12492.6-1.0表42014世界服務(wù)貿(mào)易10大進出口國家或地區(qū)資料來源:中國服務(wù)貿(mào)易指南網(wǎng)。 從表4可以看出,在國際服務(wù)市場上發(fā)達國家是國際服務(wù)貿(mào)易的主體,呈現(xiàn)出以歐美為主的格局。2014年服務(wù)貿(mào)易出口前10位中有8個是發(fā)達國家(中國為第5位)，依次是美國、英國、德國、法國、日本、荷蘭、西班牙和愛爾蘭，這8個國家的服務(wù)貿(mào)易進口額占世界服務(wù)貿(mào)易進口總額的43.6%。服務(wù)貿(mào)易進口前10位依次是美國、中國、德國、法國、英國、日本、荷蘭、愛爾蘭、新加坡和印度，除中國和印度外的8個國家的服務(wù)貿(mào)易進口額占世界服務(wù)貿(mào)易進口總額的38.5%。表520082014年國際服務(wù)

8、貿(mào)易集中度一覽表 年份項目 2008200920102011201220132014EIEIEIEIEIEIEI前535.833.5373336.532.336.232363236.43336.433.5前1052.149.9555052.348.351.947.5514851.94851.649前1563.662656164.460.663.959.7636164.160.263.560.6前2072.970.17469.673.369.172.868.4727072.668.572.469.5前2579.576.48075.479.175.278.874.8787778.974.978.3

9、75.9前3083.981.5848083.58083.379.8838283.480.183.280.7前3587.385.28783.58783.58783.2878685.682.386.783.9前4089.987.89085.989.585.989.485.589888884.689.586.1 國際服務(wù)貿(mào)易的出口比重。 指國際服務(wù)貿(mào)易的進口比重。資料來源:同表10-3。 進一步分析發(fā)現(xiàn),國際服務(wù)貿(mào)易與經(jīng)濟實力高度相關(guān),在國際范圍內(nèi)呈現(xiàn)高度集中的發(fā)展態(tài)勢。從對20082014年的國際服務(wù)貿(mào)易集中度,即全球服務(wù)貿(mào)易大國在世界服務(wù)貿(mào)易總額中的比重的統(tǒng)計(見表5)來看,國際服務(wù)貿(mào)易主要被少

10、數(shù)國家所壟斷。四、發(fā)展中國家和地區(qū)在國際服務(wù)貿(mào)易中比重(較)小表6發(fā)展中成員服務(wù)貿(mào)易出口占世界比重一覽表注:發(fā)展中成員主要是指世界主要服務(wù)貿(mào)易進出口額排序前40位國家和地區(qū)中的非OECD成員。資料來源:同表10-3。年份項目200320042005200620072008200920102011201220132014前5000003.93.944.44.44.44.5前105.15.45.766.46.63.910.710.99.78.67.7前155.17.388.68.996.513.613.912.510.39.4前206.89.188.68.996.515.416.314.312.5

11、11.1前259.510.39.19.710.110.37.8199.216.81415.8前301214.812.81414.614.710.42018.119.818.816.8前3513.817.315.415.315.916.214.720.618.62019.618.4前4014.71916.216.317.317.716.12119.620.52019.4 從對2003年2014年發(fā)展中國家在國際服務(wù)貿(mào)易中的比重的計算結(jié)果來看,發(fā)達國家占據(jù)了國際服務(wù)貿(mào)易的絕大部分份額,發(fā)展中成員在國際服務(wù)貿(mào)易中的份額微不足道(見表6),且這種貿(mào)易格局近年來呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的態(tài)勢。五、現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易比重

12、不斷上升,傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易比重不斷下降年增長率年增長率出口國家/地區(qū)2010-2012年平均2010年2011年2012年進口國家/地區(qū)2010-2012年平均2010年2011年2012年歐盟5313-2歐盟3111-2美國7884美國4373日本238-6日本40103印度1526119中國1191310中國16241311加拿大6126-2瑞士71114-4韓國1113912中國香港1017121俄羅斯15111915新加坡1215192新加坡1419202加拿大5108-2印度194358俄羅斯123248巴西18271710韓國1792023沙特阿拉伯31330-33中國臺灣141815

13、9泰國71217-8挪威3334瑞士1410265巴西1615248中國香港92170以色列1151414澳大利亞1213186表7世界主要貿(mào)易國家/地區(qū)其他商業(yè)服務(wù)貿(mào)易額年增長率一覽表六、國際服務(wù)貿(mào)易差額不平衡有擴大之勢 年份 類別國家和地區(qū)200820122014進口額出口額差額進口額出口額差額進口額出口額差額美國367.9521.4153.5441.7640.3198.6478.3709.3231日本167.4146.4-21176.6145.5-31.1191.9162.5-29.4德國283241.6-41.4294.5261.8-32.7328.1272.3-55.8英國196.2

14、28386.8179.9283.6103.7194.8333.9139.1意大利131.7121.9-9.8106.8104.3-2.5113.9115.31.4法國139.4160.521.1172.5211.539244.2264.320.1加拿大86.664.8-21.8106.379-27.3106.786-20.7韓國91.874.1-17.7108.2110.92.7115106.9-8.1中國臺灣33.633.6042.9496.146.257.311.1中國158146.4-11.6281.2191.4-89.8383.4223.5-159.9中國香港45.892.346.55

15、7.4123.566.178.210728.8印度83.6102.619128.2141.213125154.529.5表8主要國家和地區(qū)服務(wù)貿(mào)易差額(單位:十億美元)資料來源:世界貿(mào)易組織統(tǒng)計。第二節(jié)國際服務(wù)貿(mào)易電子化 隨著電子計算機的普及和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,傳統(tǒng)經(jīng)濟受到了不小的改變,生產(chǎn)和交易的電子化滲入到了經(jīng)濟的各個層次和各個方面,國際服務(wù)貿(mào)易也深受影響,呈現(xiàn)出新的特點。1、國際服務(wù)貿(mào)易的范圍被擴充2、國際服務(wù)貿(mào)易的方式有所創(chuàng)新3、國際服務(wù)貿(mào)易的結(jié)構(gòu)有了改變4、電子服務(wù)貿(mào)易促進國際服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展5、電子服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展考驗各國服務(wù)監(jiān)管第三節(jié) 國際服務(wù)外包（一）國際服務(wù)外包的概念 外包(Out

16、sourcing)是“外部資源利用(Outside Resource Using)”的縮寫,是指企業(yè)為提升并充分發(fā)展自身的核心競爭力,整合、利用外部最優(yōu)秀的專業(yè)化資源,從而達到降低成本、提高生產(chǎn)效率、增加資金運用效率和增強企業(yè)對環(huán)境的迅速應(yīng)變能力的一種業(yè)務(wù)運作方式 。 根據(jù)畢博管理咨詢公司的定義,服務(wù)外包(Service Outsourcing)是指企業(yè)為了將有限的資源專注于其核心競爭力,以信息技術(shù)為依托,利用外部專業(yè)服務(wù)商的知識勞動力,來完成原來企業(yè)內(nèi)部完成的工作,從而達到降低成本、提高效率、提升企業(yè)對市場環(huán)境迅速應(yīng)變能力并優(yōu)化企業(yè)核心競爭力的一種管理模式。一、國際服務(wù)外包的概念及成因 國際

17、服務(wù)外包又稱離岸服務(wù)外包,是指跨國公司將本來自身執(zhí)行的非核心服務(wù)生產(chǎn)職能,通過建立可控制的離岸中心或國外分公司,包給境外三方服務(wù)供應(yīng)商去完成 。 它有兩方面性質(zhì):一方面,國際服務(wù)外包是不同國家的企業(yè)之間,通過特定方式實現(xiàn)以服務(wù)型業(yè)務(wù)為交易對象的國際貿(mào)易,因而是一種特殊的服務(wù)貿(mào)易提供方式。另一方面,對承接國企業(yè)來說,國際服務(wù)外包是一種加工貿(mào)易,因為傳統(tǒng)加工貿(mào)易的生產(chǎn)對象是有形商品,服務(wù)外包的生產(chǎn)對象是無形的服務(wù)。因此,國際服務(wù)外包可以看做是新型的加工貿(mào)易。（二）國際服務(wù)外包產(chǎn)生和發(fā)展的原因1.全球服務(wù)貿(mào)易自由化和信息技術(shù)的發(fā)展使服務(wù)外包產(chǎn)生成為可能。2.低成本和高核心競爭力是服務(wù)外包發(fā)展的內(nèi)部動

18、力。3.激烈的國際競爭是產(chǎn)生服務(wù)外包的外部動力。4.跨國公司成為國際服務(wù)外包的主要實施者和推動者。5.發(fā)展中國家創(chuàng)造了吸引國際服務(wù)外包的有利條件。二、國際服務(wù)外包分類及其內(nèi)容（一）按照外包業(yè)務(wù)內(nèi)容劃分 按照外包業(yè)務(wù)內(nèi)容,可將其分為三類:信息技術(shù)服務(wù)外包(Information Technology Outsourcing,ITO)、業(yè)務(wù)流程外包(Business Process Outsourcing,BPO)、國際知識流程外包(Knowledge Process Outsourcing,KPO)。類型具 體 內(nèi) 容主 要 動 機出 現(xiàn) 時 間IT0IT系統(tǒng)的維護、開發(fā)和應(yīng)用外包勞動力套利20

19、世紀80年代BPO相對基礎(chǔ)和標準化的流程外包,涵蓋了物資采購、人力資源、法律服務(wù)、工程服務(wù)等勞動力套利20世紀90年代KPO涉及外包更高技能的核心業(yè)務(wù)和流程,包括研究與開發(fā)以及產(chǎn)品設(shè)計等知識套利2000年以后表9服務(wù)外包的不同發(fā)展階段及其主要內(nèi)容資料來源：江小涓：服務(wù)全球化與服務(wù)外包：現(xiàn)狀、趨勢及理論分析，人民出版社，2008年版。服務(wù)外包的具體業(yè)務(wù)內(nèi)容如表10所示。類別業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容ITO系統(tǒng)操作服務(wù)銀行數(shù)據(jù)、信用卡數(shù)據(jù)、各類保險數(shù)據(jù)、保險理賠數(shù)據(jù)、醫(yī)療/體檢數(shù)據(jù)、稅務(wù)數(shù)據(jù)、法律數(shù)據(jù)(包括信息)的處理及整合系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)信息工程及流程設(shè)計、管理信息系統(tǒng)服務(wù)、遠程維護等基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)承接技術(shù)開發(fā)、

20、軟件開發(fā)設(shè)計、基礎(chǔ)技術(shù)或基礎(chǔ)管理平臺整合或管理整合等BPO企業(yè)內(nèi)部管理服務(wù)為客戶企業(yè)提供企業(yè)各類內(nèi)部管理服務(wù),包括后勤服務(wù)、人力資源服務(wù)、工資福利服務(wù)、會計服務(wù)、財務(wù)中心、數(shù)據(jù)中心及其他內(nèi)部管理服務(wù)等企業(yè)業(yè)務(wù)運作服務(wù)為客戶企業(yè)提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)、銷售及批發(fā)服務(wù)、產(chǎn)品售后服務(wù)(售后電話指導、維修服務(wù))及其他業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)的服務(wù)等供應(yīng)鏈管理服務(wù)為客戶企業(yè)提供采購、運輸、倉庫/庫存整體方案服務(wù)等KPO準高級和高級專業(yè)(或商務(wù))服務(wù)數(shù)據(jù)研究、知識產(chǎn)權(quán)研究、股票、金融和保險研究、人力資源研究、競爭情報和高級市場研究、工程和設(shè)計研究、醫(yī)藥和生物技術(shù)研發(fā)、決策支持系統(tǒng)(DSS)等表10服務(wù)外包的業(yè)務(wù)內(nèi)容資料來源

21、:商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司服務(wù)外包統(tǒng)計報表制度及NASSCOM。（二）按照外包發(fā)生地劃分 按照外包發(fā)生地,可將其分為四類:在岸內(nèi)包(Onshore Insourcing)、在岸外包(Onshore Outsourcing)、離岸內(nèi)包(Offshore Insourcing)和離岸外包(Offshore Outsourcing)。圖1：按外包發(fā)生地的服務(wù)外包分類（三）按外包供需雙方企業(yè)是否有隸屬關(guān)系劃分按外包企業(yè)供需雙方是否有隸屬關(guān)系可將其分為兩類:企業(yè)內(nèi)外包和企業(yè)外外包。企業(yè)內(nèi)外包是指當企業(yè)供需雙方具有隸屬關(guān)系,跨國公司從自己國外專門從事服務(wù)生產(chǎn)的分公司中進口服務(wù)形成的公司內(nèi)貿(mào)易,這種外包方式發(fā)生在跨

22、國公司內(nèi)部。企業(yè)外外包是指當企業(yè)供需雙方?jīng)]有隸屬關(guān)系,跨國公司從國外獨立的服務(wù)提供商那里進口服務(wù)形成的國際貿(mào)易。（四）按外包項目的復雜程度與運作方式劃分 按外包項目的復雜程度與運行方式可分為四類:簡單咨詢、項目合作、完全外包、公司合作。值得解釋的是公司合作,它是指發(fā)包企業(yè)在接包企業(yè)里占有一定股份或提供資本、技術(shù)、人才等生產(chǎn)要素,享有一定程度的管理權(quán)和控制權(quán)。三、國際服務(wù)外包的發(fā)展現(xiàn)狀（一）服務(wù)外包市場規(guī)模 由表11可以看出,20072013年,服務(wù)外包出口規(guī)模不斷擴大,年均增長率達到10%,在全球服務(wù)出口中所占比重也是越來越大。其中ITO規(guī)模大于BPO,但是BPO發(fā)展速度更快。 年份項目200

23、62007200820092010201120122013出口額27563260329634553804427348465340增長率（%）18.21.14.810.112.313.410.2占比（%）1010.18.99.19.79.910.911表1120062013年全球服務(wù)外包出口額及占全球服務(wù)出口額的比重資料來源:根據(jù)中國服務(wù)貿(mào)易網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理得。（二）服務(wù)外包的行業(yè)分布 從目前服務(wù)外包涉及的具體行業(yè)看,ITO包括軟件開發(fā)服務(wù)、計算機及相關(guān)服務(wù)等,BPO包括商務(wù)管理咨詢服務(wù)、會計、廣告、金融、保險等。2012年全球離岸外包100強企業(yè)的離岸業(yè)務(wù)所涉及的行業(yè)中,金融行業(yè)占比最大,為67

24、%;其次是電信,為45%(見表12)。排名行業(yè)分布所占比例(%)排名行業(yè)分布所占比例(%)1金融677其他182電信458政府服務(wù)153軟件419基礎(chǔ)設(shè)施64制造3310物流55健康護理2811休閑娛樂86零售與消費2112石油、天然氣3表122012年全球離岸外包100強企業(yè)涉及的行業(yè)分布情況資料來源:/。（三）服務(wù)外包的發(fā)包和接包市場格局1.發(fā)包市場以發(fā)達國家為主。2.接包市場以發(fā)展中國家為主。（三）服務(wù)外包的發(fā)包和接包市場格局發(fā)包市場以發(fā)達國家為主接包市場以發(fā)展中國家為主（四）服務(wù)外包的市場主體1.發(fā)包機構(gòu)以跨國公司和公共服務(wù)部門為主。發(fā)包方服務(wù)商金額美國政府(Alliant progr

25、am)CSC、EDS、IBM等29家公司500美國政府(Network Enterprise)AT&T,Qwest,Verizon200美國國防部諾斯羅普格魯曼公司等五家公司180美國國防情報系統(tǒng)局博思艾倫、EDS等六家公司130美國司法部General Dynamics45美國醫(yī)療社保和醫(yī)療救助服務(wù)中心以諾斯羅普格曼公司為首的16家公司40意大利農(nóng)業(yè)、食品及森林政策部Almaviva集團17英國人壽保險公司保德信Capita15英國阿斯特拉捷利康公司IBM Global Services14IBMAT&T53表132013年全球最大的10項服務(wù)外包交易 (單位:億美元)資料來源:中國服務(wù)外包

26、網(wǎng)。2.接包企業(yè)以美國和印度最具實力。 目前有實力的全球服務(wù)外包提供商主要集中在美國企業(yè)和印度企業(yè)。在最新的全球100強企業(yè)名單中,有53家屬于美國,22家屬于印度,共占據(jù)了總數(shù)的一半以上,8家屬于中國2家屬于俄羅斯。在100強企業(yè)中,有14家企業(yè)的收入超過10億美元,占據(jù)了總收入的近2/3,42家企業(yè)的收入在1億10億美元之間,39家企業(yè)收入低于1億美元。四、國際服務(wù)外包對經(jīng)濟的影響(一)對發(fā)包國經(jīng)濟的影響1.服務(wù)外包是經(jīng)濟貿(mào)易重要的組成部分2.服務(wù)外包有利于提高企業(yè)的效率與競爭力3.服務(wù)外包能夠節(jié)約成本，增加利潤4.服務(wù)外包提高了發(fā)包國家的福利水平（二）服務(wù)外包對于承接國的影響1.對經(jīng)濟增長的影響2.對就業(yè)的影響3.對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化作用4.對企業(yè)競爭力的影響五、國際服務(wù)外包的發(fā)展趨勢服務(wù)外包規(guī)模和內(nèi)容不斷拓展,BPO正成為市場主流更多的發(fā)展中國家參與到國際服務(wù)外包行列中發(fā)達國家的離岸外包不斷增加離岸外包正逐步向價值鏈的高端升級服務(wù)外包發(fā)達的發(fā)展中國家開始出現(xiàn)“反向外包” 總之,電子商務(wù)和國際服務(wù)外包以及服務(wù)貿(mào)易自由化活動的快速發(fā)展使得全球服務(wù)貿(mào)易的數(shù)量、結(jié)構(gòu)以及各國的進出口地位都發(fā)生了重大變化。這些變化對跨國服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)保護要求、發(fā)展中國家的貿(mào)易收益和經(jīng)濟社會安全等