電力需求側(cè)管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景趨勢展望分析報告2017-2018年版

1、2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告2017年9月出版2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告文本目錄 TOC o 1-5 h z 一、行業(yè)概況4.主管部門行業(yè)與監(jiān)管體制4.行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 .5.1）法律法規(guī) 5.2）相關(guān)政策 6.行業(yè)簡介10.二、所處行業(yè)的發(fā)展背景13.高能耗已難以支撐我國經(jīng)濟持續(xù)健康增長，推動節(jié)能技術(shù)改造和發(fā)展具有重要意義1.3.近年來我國積極出臺有利政策，推動工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展.14三、行業(yè)市場規(guī)模 15四、行業(yè)上下游間的關(guān)系17.與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 1.7.與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 1.7.五、環(huán)境因素及風險特征18.有禾1

2、J因素 18.（1）國家政策支持行業(yè)發(fā)展 .18.（2）新技術(shù)的逐步推廣是促進行業(yè)發(fā)展的重要動力 19.不利因素20.1）大多用能企業(yè)節(jié)能理念落后 2.02）能源消耗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的掌握和獲取還有待精確 213）整體經(jīng)濟效益下滑，工業(yè)企業(yè)經(jīng)營壓力增大，支付能力不足導致對節(jié)能技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品的采購需求放緩 21.六、行業(yè)壁壘 222017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告.資質(zhì)壁壘22. TOC o 1-5 h z .技術(shù)壁壘23.人才壁壘23.七、行業(yè)競爭狀況 24八、相關(guān)公司簡介 252017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告一、行業(yè)概況.主管部門行業(yè)與監(jiān)管體制序號監(jiān)管部門主要監(jiān)管職責1國家發(fā)改委主要職能包括：推

3、進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略， 負責節(jié)能減排的綜合 協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和 綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的 重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。2工信部主要職能包括：指導軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、 蟀 統(tǒng)集成及服務(wù)的技術(shù)規(guī)范和標準；推動軟件公共服務(wù)體系建 設(shè)；推進軟件服務(wù)外包；指導、協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)；指導推進信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，協(xié)助推進重大信息化工程。3國家能源局主要職能包括：研究擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃； 組織對能源勘探開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)建設(shè)和節(jié)約

4、的調(diào)查， 分析能源勘探開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)建設(shè)和節(jié)約的重大問題； 提出能源發(fā)展的目標和措施，規(guī)劃能源勘探開發(fā)、生產(chǎn)建設(shè) 和市場供應(yīng)的布局；審核能源重大項目；推進能源可持續(xù)發(fā) 展戰(zhàn)略的實施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用，組織指導能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作。2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告4科技部主要職能包括：研究工業(yè)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的方針 政策；組織提出工業(yè)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和計劃；組織實施信息、自動化、能源和新材料等領(lǐng)域高新技術(shù)研究發(fā)展計 戈|J。5中國節(jié)能協(xié)會主要職能包括：對中國能源開發(fā)利用現(xiàn)狀進行調(diào)查研究，為政府宏觀決策提供依據(jù)，為企業(yè)提供咨詢服務(wù)；宣

5、傳中國政府的能源、原材料節(jié)約的方針和政策，促進企業(yè)節(jié)能降耗， 提高能源利用效率，主持研發(fā)節(jié)能、環(huán)保和新能源方面的新 技術(shù)和新產(chǎn)品。6中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會協(xié)助政府主管部門制訂和實施有美工業(yè)與清潔生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi) 有美法規(guī)、制度和標準，經(jīng)政府有關(guān)部門批準，開展評優(yōu)、 表彰、試點、示范等，促進行業(yè)自律。引導工業(yè)行業(yè)和企業(yè) 不斷加大節(jié)能降耗、資源綜合利用和清潔生產(chǎn)工作力度；州織工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能與清潔生產(chǎn)相關(guān)活動，促進行業(yè)內(nèi)外的交流和能力提升，為工業(yè)企業(yè)提供有關(guān)節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面 的全方位服務(wù)。.行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1）法律法規(guī)序號法律名稱主要內(nèi)容2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告1中華人民共和國電

6、力法為了保障和促進電力事業(yè)的發(fā)展，維護電力投資者、經(jīng)營 者和使用者的合法權(quán)益，保障電力安全運行；電力建設(shè)、 生產(chǎn)、供應(yīng)和使用應(yīng)當依法保護環(huán)境，采取新技術(shù)，減少 有害物質(zhì)排放，防治污染和其他公害。國家鼓勵和支持利用可再生能源和清潔能源發(fā)電。國家鼓勵在電力建設(shè)、生產(chǎn)、 供應(yīng)和使用過程中，采用先進的科學技術(shù)和管理方法，對在研究、開發(fā)、采用先進的科學技術(shù)和管理方法等方面作出顯 著成績的單位和個人給予獎勵。2中華人民共和國節(jié) 約能源法推動全社會節(jié)約能源，提高能源利用效率，保護和改善環(huán)境， 促進經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展；加強用能管理，采取技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理以及環(huán)境和社會可以承受的措施，從能源生產(chǎn)到消

7、費的各個環(huán)節(jié)，降低消耗、減少損失和污染物 排放、制止浪費，有效、合理地利用能源。3電力供應(yīng)與使用條 例加強電力供應(yīng)與使用的管理，保障供電、用電雙方的合法權(quán)益，維護供電、用電秩序，安全、經(jīng)濟、合理地供電和用電； 國家對電力供應(yīng)和使用實行安全用電、節(jié)約用電、計劃用電的管理原則。供電企業(yè)和用戶應(yīng)當遵守國家有關(guān)規(guī)定，采取有效措施，做好安全用電、節(jié)約用電、計劃用電工作。2）相關(guān)政策序號名稱部門時間內(nèi)容2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告1加強電力 需求側(cè)管理 工作的指導 意見國家發(fā)改委、電監(jiān)會2004 年5月各省（區(qū)、市）政府應(yīng)根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展 目標和電力供需特點，將通過電力需求側(cè)管 理節(jié)約的電力和電

8、量，作為L種資源納入電 力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、能源發(fā)展規(guī)劃與地區(qū)經(jīng)濟 發(fā)展規(guī)劃；各?。▍^(qū)、市）政府有關(guān)部門應(yīng) 制定經(jīng)濟補貼等優(yōu)惠政策，研究提出信貸政 策建議，扶持節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品的研究開發(fā)和 生產(chǎn)。2國務(wù)院關(guān) 于加強節(jié)能 工作的決 定國務(wù)院2006 年8月推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級， 促進經(jīng)濟增長由主要 依靠工業(yè)帶動和數(shù)量擴張帶動，向三次產(chǎn)業(yè)協(xié) 同帶動和優(yōu)化升級帶動轉(zhuǎn)變， 立足節(jié)約能源推 動發(fā)展。合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)和地區(qū)布局， 避免由于 決策失誤造成能源浪費；強化工業(yè)節(jié)能。突出 抓好鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力、石油石化、 化工、建材等重點耗能行業(yè)和年耗能1萬噸標準煤以上企業(yè)的節(jié)能工作， 組織實施千家企 業(yè)節(jié)能行動

9、，推動企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加，決節(jié)能技術(shù)改造，降低能源消耗。3電力需求側(cè)管理辦法國務(wù)院2011 年1月提高電能利用效率，促進電力資源優(yōu)化配置， 保障用電秩序；滿足電力需求應(yīng)堅持節(jié)約與開 發(fā)并舉、節(jié)約優(yōu)先的原則，在增加供應(yīng)的同時， 統(tǒng)籌考慮并優(yōu)先采用需求側(cè)管理措施。2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告4啟序用電管理辦法國家發(fā)改委2011 年4月落實科學發(fā)展觀，加強電力需求側(cè)管理， 確保 電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行， 保障社會用電秩序；通過 行政措施、經(jīng)濟手段、技術(shù)方法，依法控制部 分用電需求，維護供用電秩序平穩(wěn)的管理工 作。5工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃工信部2012 年2月堅持突出重點與全面推進相結(jié)合。抓好

10、重點 行業(yè)節(jié)能的同時，逐步將節(jié)能推向工業(yè)全行 業(yè)，實施重點節(jié)能工程；落實目標責任，加 強重點用能企業(yè)節(jié)能管理，積極開展節(jié)能服 務(wù)進萬家活動，不斷提高中小企業(yè)主動節(jié)能 意識。堅持過程節(jié)能與產(chǎn)品節(jié)能相結(jié)合。加 強節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料的應(yīng)用力度，不斷提高企業(yè)能源利用效率；加強 生態(tài)設(shè)計，實施綠色制造，強化節(jié)能汽車、節(jié) 能家電等機電產(chǎn)品推廣力度，逐步降低用能產(chǎn)品使用過程中的能源消耗。6電力需求 側(cè)管理城市 綜合試點工 作中央財政 獎勵資金管 理暫行辦 法財政部、國家發(fā)改委2012 年7月規(guī)范和加強電力需求側(cè)管理城市綜合試點工 作中央財政獎勵資金管理，提高獎勵資金使用 效益；擇部分符合一定

11、條件的城市開展電力需 求側(cè)管理綜合試點工作。2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告7節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃國務(wù)院2012 年8月到2015年，單位工業(yè)增加值（規(guī)模以上） 能耗比2010年下降21%左右，建筑、交通 運輸、公共機構(gòu)等重點領(lǐng)域能耗增幅得到有 效控制。8關(guān)于進一 步深化電力 體制改革的 若葉息見國務(wù)院2015 年3月明確了國家深化電力改革的重點和路徑，提出了有序推進電價改革， 理順電價形成機制；推 進電力交易體制改革，完善市場化交易機制； 建立相對獨立的電力交易機構(gòu)， 形成公平規(guī)范 的市場交易平臺；推進發(fā)用電計劃改革， 更多 發(fā)揮市場機制的作用；穩(wěn)步推進售電側(cè)改革， 后序向社會資本放開

12、配售電業(yè)務(wù)。9關(guān)于完善 電力應(yīng)急機 制做好電力 需求側(cè)管理 城市綜合試 點工作的通 知財政部、國家發(fā)改委2015 年4月加強電力需求側(cè)管理，完善電力應(yīng)急機制；積極削減或轉(zhuǎn)移高峰用電負荷，化解多年來反復出現(xiàn)的高峰電力短缺問題，并節(jié)約大量 電源電網(wǎng)投資；推動試點城市及所在省份要加強電力需求側(cè)管理平臺建設(shè)，引導、鼓勵用戶實現(xiàn)用電在線監(jiān)測， 推廣電能服務(wù)，為提 高運行管理水平和增強應(yīng)急響應(yīng)能力建立技術(shù)支撐。2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告10工業(yè)領(lǐng)域 電力需求側(cè) 管理專項行 動計劃(2016 2020 年)工信部2016 年8月通過五年的時間，組織全國方家工業(yè)企業(yè)參與專項行動，千家企業(yè)貫徹實施電力

13、需求側(cè)管理工作指南，打造百家電力需求側(cè)管理示范企業(yè)，進一步優(yōu)化電力資源配置，提升工業(yè)能源消費效率，到2020年，實現(xiàn)參與行動的工業(yè)企業(yè)單位增加值電耗平均水平卜降10%以上。11國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜 合工作方案 的通知國務(wù)院2016 年12月實施工業(yè)能效趕超行動，加強高能耗行業(yè)能耗 管控，在重點耗能行業(yè)全面推行能效對標，推進工業(yè)企業(yè)能源管控中心建設(shè)，推廣工業(yè)智能 化用能監(jiān)測和診斷技術(shù)。12“十三五”節(jié)能環(huán) 保產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃國家發(fā)改 委、科技部、 工信部、環(huán) 保部2016 年12月到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質(zhì)量效 益顯著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場占有率明顯提高，一批關(guān)鍵核心

14、技術(shù)取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成， 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)。.行業(yè)簡介電力需求側(cè)管理是工業(yè)能效管理的細分業(yè)務(wù)之一，屬節(jié)能技術(shù)服務(wù) 和產(chǎn)業(yè)的范疇。第10頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告工業(yè)能效管理根據(jù)節(jié)能服務(wù)所含內(nèi)容的不同，可以分為單項能效管理 業(yè)務(wù)和綜合能效管理業(yè)務(wù)。單項能效管理是指針對企業(yè)生產(chǎn)中的各項設(shè)備的 能源耗用（包括電、水、蒸汽等各項能源）或單條生產(chǎn)線的能源耗用情 況，向耗能企業(yè)提供完整的工業(yè)電氣產(chǎn)品、方案與技術(shù)服務(wù)。綜合能 效管理是向企業(yè)提供不限于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的綜合性解決方案，即通過能源 管理軟件平臺對生產(chǎn)過程進行不間斷的能耗數(shù)據(jù)采集，實現(xiàn)

15、能源的實 時監(jiān)控及節(jié)能潛力的分析，并在此基礎(chǔ)之上集成企業(yè)各業(yè)務(wù)流程信息， 對全集成的數(shù)據(jù)進行深度分析，提出直觀、可行的能耗報告，進而根 據(jù)能耗報告和耗能企業(yè)的實際需求設(shè)計整體節(jié)能解決方案并且實施節(jié) 能項目。對于電力需求側(cè)管理而言，其是當今國際上推行的一種先進的能源管 理業(yè)務(wù)，是通過對用戶側(cè)的電力儀表等設(shè)備進行實時數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，實 時監(jiān)控用電狀態(tài)，包括電流、電壓、電能、功率、電能品質(zhì)等，并通 過策略控制來實現(xiàn)對用戶用電質(zhì)量和用電可靠性進行控制，如瞬時負 荷，電力品質(zhì)，用電策略等的一個系統(tǒng)性工程。第11頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告實施電力需求側(cè)管理具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。對于電力

16、用戶，可以降低用電負荷和用電量，減少電費支出，提高用電安全性、 可靠性，從而降低企業(yè)經(jīng)營成本、提高產(chǎn)品競爭力，還可以通過在線 監(jiān)測有效提升管理水平。對于電網(wǎng)企業(yè)，可以削減高峰用電負荷，在 電力供應(yīng)緊張時有效緩解限電壓力；可以提高電網(wǎng)設(shè)備利用率，促進 電網(wǎng)安全、經(jīng)濟運行，延緩或減少電網(wǎng)建設(shè)所需投資。對于公眾，可 以減少一次能源的消耗，減少對發(fā)供電資源的占用，從而促進環(huán)境保 護與資源節(jié)約。單項能效管理與綜合能效管理單項 能效 管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)2 （設(shè)備節(jié)能）生產(chǎn)環(huán)節(jié)1（設(shè)備節(jié)能）生產(chǎn)環(huán)節(jié)3 （設(shè)備節(jié)能）生產(chǎn)環(huán)節(jié)4 （設(shè)備節(jié)能）綜合 能效 管理第12頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告二、所處行業(yè)的發(fā)

17、展背景.高能耗已難以支撐我國經(jīng)濟持續(xù)健康增長，推動節(jié)能技術(shù)改造 和發(fā)展具有重要意義我國30多年改革開放帶來的經(jīng)濟高速增長的同時， 也付出著驚人 的資源環(huán)境代價。能源消耗居高不下已成為制約我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā) 展的瓶頸。從世界范圍看，我國能耗強度與世界平均水平及發(fā)達國家相比仍然偏高。按照2015年美元價格和匯率計算，2016年我國單位 GDP能耗為3.7 噸標準煤/萬美元，是2015年世界能耗強度平均水平的1.4倍，是發(fā) 達國家平均水平的2.1倍，是美國的2.0倍，日本的2.4倍，德國的 2.7倍，英國的3.7倍。從三大產(chǎn)業(yè)耗能占比來看，工業(yè)是我國能耗和排放的“大戶”， 用 能約占全國能源消費總量

18、的 70%左右，其中鋼鐵、有色、建材、化工 等四大高耗能產(chǎn)業(yè)用能又占工業(yè)用能的一半。國家政策扶持與市場需 求等因素將驅(qū)動工業(yè)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中長期保持持續(xù)較快發(fā)展速度。因此，通過技術(shù)改造降低工業(yè)企業(yè)能耗和排放， 對保障我國能源安全、改善第13頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告環(huán)境、實現(xiàn)新型工業(yè)化都有重要意義。近年來通過節(jié)能技術(shù)改造和發(fā) 展等手段，我國工業(yè)能耗水平顯著降低，帶動了單位 GDP能耗水平 持續(xù)下降，引領(lǐng)我國經(jīng)濟發(fā)展進入了一個新階段。.近年來我國積極出臺有利政策，推動工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能產(chǎn)業(yè)和技 術(shù)發(fā)展近年來受能源緊張及環(huán)保壓力的影響，我國積極出臺政策推動環(huán)保 產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大?！笆濉逼?/p>

19、間，在國家一系列政策支持和全社 會共同努力下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖?擴大，2015年產(chǎn)值約4.5萬億元，從業(yè)人數(shù)達3,000多萬，技術(shù)和裝 備水平大幅提升。根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄2016版，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已被國家定位為加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略 性新興產(chǎn)業(yè)之一，涉及節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)等方面。工業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是能源消耗和污染排放的主要領(lǐng)域， 工業(yè) 節(jié)能領(lǐng)域具有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＲ虼?，工業(yè)節(jié)能是國家政策規(guī)劃最為 密集的領(lǐng)域。根據(jù)“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國家將鋼 鐵、有色、石化和化工、建材、煤化工五個工業(yè)領(lǐng)域列為節(jié)能產(chǎn)業(yè)和 技術(shù)發(fā)展的政策

20、支持重點。第14頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告同時，在工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理方面，工信部印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域電力 需求側(cè)管理專項行動計劃（2016-2020年），其作為電力需求側(cè)管理頂 層設(shè)計文件，催生出了新生的細分行業(yè)和市場領(lǐng)域，對電能市場化服 務(wù)體系建設(shè)、組建工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理行業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、推 動電能服務(wù)機構(gòu)加強技術(shù)創(chuàng)新、加快人才培養(yǎng)等都做出了指導。三、行業(yè)市場規(guī)模隨著國家和地方政府相關(guān)政策的推動和鼓勵，減排目標責任化作為各政府、各機構(gòu)的考核因素之一，政策性的強制推動樹立了工業(yè)企業(yè)和商業(yè)用 戶對能耗的精細化管理和節(jié)能減排意識，推動了工業(yè)節(jié)能服務(wù)市場的 快速發(fā)展。同時，隨著能源價格

21、的上升，節(jié)能措施帶來的經(jīng)濟效益日 益明顯，作為工業(yè)節(jié)能服務(wù)的重要組成部分，工業(yè)能效管理市場得到 了快速發(fā)展。目前我國工業(yè)節(jié)能市場逐漸轉(zhuǎn)向以服務(wù)為主導的市場， 工業(yè)節(jié)能服務(wù)的市場份額近年來逐年增加。對既有產(chǎn)能的節(jié)能改造一直是我國工業(yè)節(jié)能工作的重點。根據(jù)2016年國家發(fā)改委能源研究所發(fā)布的“十三五”工業(yè)節(jié)能市場潛力 趨勢分析，對“十三五”期間工業(yè)節(jié)能市場進行了整體分析，預計 十三五期間工業(yè)節(jié)能投資需求 1.76萬億，主要措施包括：存量挖潛、第15頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告新增高效產(chǎn)能、淘汰落后。從技術(shù)應(yīng)用角度，節(jié)能潛力較大的還是在 工藝節(jié)能技術(shù)及余熱回收利用技術(shù)；從行業(yè)角度看，電力行業(yè)

22、節(jié)能潛 力較大。按行業(yè)類型分既有產(chǎn)能節(jié)能技術(shù)改造的潛力分布數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委能源研究所按行業(yè)類型分布既有產(chǎn)能節(jié)能技術(shù)改造的潛力分布鋼鐵。水泥口電力。有色金屬石化和化工口通用領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委能源研究所全社會對電力的依賴程度越來越高，電力需求側(cè)管理是我國電力工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，是工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域的一個新興的細分市場業(yè)第16頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告務(wù)。目前正在推進的新一輪電力體制改革，不僅會改變供電和輸配電 市場秩序，還會通過電力需求側(cè)管理改變用戶用電方式，提高能源利 用效率。電力需求側(cè)管理將在我國社會、經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展中發(fā)揮更 大的作用，市場潛力巨大。四、行業(yè)上下游間的關(guān)

23、系.與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)所需采購的原材料主要是：高低壓電能監(jiān)測儀、工控機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、采集模塊、電子元器件、線纜和設(shè)備殼體等。上游行業(yè)生產(chǎn) 廠商眾多，市場化程度高，競爭充分，不存在供應(yīng)瓶頸。目前上游行 業(yè)產(chǎn)品的市場價格呈現(xiàn)下滑趨勢，對本行業(yè)的發(fā)展較為有利。.與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)下游為工業(yè)企業(yè)、商業(yè)用戶。產(chǎn)品主要應(yīng)用于企業(yè)用電數(shù)據(jù) 采集分析。公司客戶主要集中在山西本省，省內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中重工業(yè)企 業(yè)占比較高，客戶群體豐富，但相關(guān)工業(yè)企業(yè)工況條件復雜，安全隱 患高，對準入電能服務(wù)機構(gòu)要求比較嚴格。從長期來看，國家不斷出 臺政策要求工業(yè)企業(yè)降低生產(chǎn)能耗的，對本行業(yè)發(fā)展帶來積極影響。第17頁

24、2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告五、環(huán)境因素及風險特征.有利因素(1)國家政策支持行業(yè)發(fā)展2011年1月，國務(wù)院出臺電力需求側(cè)管理辦法，該政策確定了電力需求側(cè)管理的定義，明確了電力需求側(cè)管理工作的責任主體和實施主體，要求落實國家節(jié)能減排戰(zhàn)略，提高電能利用效率，促進電力資源優(yōu)化配置，開啟了對電力需求側(cè)管理的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的針對性推動。2012年7月，財政部、國家發(fā)改委印發(fā)了電力需求側(cè)管理城市綜合試點工作中央財政獎勵資金管理暫行辦法。根據(jù)暫行辦法，中央財政安排專項資金，按實施效果對以城市為單位開展電力需求側(cè)管理綜合試點工作給予適當獎勵，對通過實施能效電廠和移峰填谷技術(shù)等實現(xiàn)的永久性節(jié)約電力負荷和轉(zhuǎn)移

25、高峰電力負荷，東部地區(qū)每千瓦獎勵440元，中西部地區(qū)每千瓦獎勵 550元；對通過需求響應(yīng)臨時性減少的高峰電力負荷，每千瓦獎勵100元。最終選?。罕本┦小⒔K省蘇州市、河北省唐山市、廣東省佛山市為首批試點工作城市。2016年8月，為促進工業(yè)企業(yè)科學、安全、節(jié)約、智能用電，實現(xiàn)以較低第18頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告電力消費增長創(chuàng)造更多工業(yè)增加值產(chǎn)出，工業(yè)和信息化部發(fā)布工業(yè) 領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項行動計劃(20162020年)。行動計劃 提出，將通過5年時間，組織全國萬家工業(yè)企業(yè)參與專項行動，千家 企業(yè)貫徹實施電力需求側(cè)管理工作指南，打造百家電力需求側(cè)管理示 范企業(yè)，進一步優(yōu)化電力資源配

26、置，提升工業(yè)能源消費效率，到 2020 年，實現(xiàn)參與行動的工業(yè)企業(yè)單位增加值電耗平均水平下降10%以上。工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的重點， 國家有關(guān)部門出 臺了一系列鼓勵政策，為行業(yè)發(fā)展建立了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。(2)新技術(shù)的逐步推廣是促進行業(yè)發(fā)展的重要動力自“十二五”起，我國加快工業(yè)節(jié)能技術(shù)推廣應(yīng)用，在重點耗能行 業(yè)推廣重大節(jié)能技術(shù)，加快傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備的大型化、數(shù)字化、智能化、 網(wǎng)絡(luò)化改造。節(jié)能技術(shù)的的發(fā)展重點在于建設(shè)智能化管理平臺，對能 源信息進行識別、定位、追蹤、監(jiān)控，為能源管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和智 能工具保障，幫助企業(yè)盡快實現(xiàn)管理節(jié)能，實現(xiàn)自上而下的科學的節(jié) 能決策，達到企業(yè)全面節(jié)

27、能效益。近幾年涌現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)、云計算和云儲存、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新 一代信息技術(shù)的逐步更新和發(fā)展，新興業(yè)態(tài)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化方興第19頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告未艾，其在節(jié)能服務(wù)行業(yè)的應(yīng)用研究和推廣也將逐步展開。相關(guān)技術(shù) 的不斷創(chuàng)新為電力需求側(cè)管理的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了客觀支持，將 促使行業(yè)走向一個全新的階段。.不利因素1）大多用能企業(yè)節(jié)能理念落后改革開放以來，我國發(fā)展成就世界矚目，工業(yè)經(jīng)濟高速成長。但多數(shù) 工業(yè)企業(yè)往往沒有積極性去主動采取節(jié)能環(huán)保措施，一般需要政府主導法規(guī) 強制性推進。對于多數(shù)工業(yè)企業(yè)管理者和生產(chǎn)者而言，仍然保持著“大 干快上”的粗放式經(jīng)營理念，重生產(chǎn)、重銷售，對

28、于生產(chǎn)過程中節(jié)能、 環(huán)保的精細化運行和管理意識不強，且工業(yè)節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)具有 定制化特點，只有根據(jù)企業(yè)所處的行業(yè)特點及所處不同發(fā)展階段特點， 采用相適應(yīng)的解決方案，才能使節(jié)能效益最大化。企業(yè)節(jié)能意識的落后導致自身也不愿意主動對生產(chǎn)運營中的業(yè)務(wù)鏈條 和環(huán)節(jié)進行全面細致的分析挖掘，從而給節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展造成了 一定的障礙。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展與能源制約的矛盾日益加大， 國家對節(jié)能減排和節(jié)能產(chǎn)業(yè)的日趨重視，相關(guān)政策的強制性推動才能 使市場需求徹底釋放第20頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告2）能源消耗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的掌握和獲取還有待精確目前節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)中最突出存在的問題就是， 對作為基礎(chǔ)的能

29、源消費數(shù)據(jù)的掌握和獲取不夠全面，甚至有些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都是估算的，缺乏準確性和精確性。歸根結(jié)底，能源消費行為是建立在終端用戶，包括 政府部門、企業(yè)、家庭等實體行為之上的。只有掌握一線數(shù)據(jù)，提高 數(shù)據(jù)的精確度和準確度才是做好節(jié)能減排工作的基礎(chǔ)。未來節(jié)能服務(wù)的工作，還需要加大產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，借助云技術(shù)、物 聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)，做到實地、實時的深入掌握和把控終端用戶的能源消費環(huán)節(jié)，科學精準的診斷分析終端用戶能源消費漏洞和損失，提高整個管理鏈條和產(chǎn)業(yè)鏈條的能源投入回報率；同時進行商業(yè)模式、產(chǎn) 品和服務(wù)的創(chuàng)新，對用戶群體細分，對每個用戶實施針對性的個性化 方案。3）整體經(jīng)濟效益下滑，工業(yè)企業(yè)經(jīng)營壓力增大，支

30、付能力不足導致對 節(jié)能技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品的采購需求放緩節(jié)能技術(shù)服務(wù)行業(yè)主要面對的客戶群體是電力、 鋼鐵、化工、氧化 鋁、煤碳、玻璃制造、建材、采礦等高耗能工業(yè)企業(yè)。這些客戶群體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)廣，能源消耗量大，對節(jié)能技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品的潛在需求量很大。第21頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告但近年來全國整體經(jīng)濟增長放緩， 企業(yè)效益普遍下滑，同時在國家 產(chǎn)業(yè)升級和節(jié)能減排、淘汰高耗能企業(yè)等政策的聯(lián)動影響下，節(jié)能技 術(shù)服務(wù)行業(yè)下游的高耗能、高污染類工業(yè)企業(yè)經(jīng)營壓力很大，現(xiàn)金流 緊張，支付能力下降，導致相關(guān)工業(yè)企業(yè)對節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的采 購需求和業(yè)務(wù)結(jié)算速度放緩，對行業(yè)整體發(fā)展帶來一定階段性影響。六、行業(yè)壁壘.資

31、質(zhì)壁壘開展電力需求管理側(cè)業(yè)務(wù)需要由工信部下屬的工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理促進中心進行綜合考核評定，才能獲取相應(yīng)的電能服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)。截至 目前，根據(jù)工信部對外發(fā)布的工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理服務(wù)機構(gòu)名單， 獲取各等級資質(zhì)的相關(guān)企業(yè)全國有 155家，其中只有39家為一級電 能服務(wù)機構(gòu)。電力需求側(cè)管理作為工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域新興的細分市場業(yè)務(wù)，要求合格 的電能服務(wù)機構(gòu)必須具備用能分析、診斷、持續(xù)改進的能力，必須擁 有立足本行業(yè)的自主軟硬件產(chǎn)品及一批專業(yè)的電能管理師，工業(yè)領(lǐng)域 需求側(cè)管理促進中心的考核評定是行業(yè)新進入者獲取資質(zhì)的關(guān)鍵。目第22頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告前行業(yè)內(nèi)具有一級資質(zhì)的企業(yè)不多，對新進

32、入者在短期內(nèi)拓展業(yè)務(wù)也形成一定的行業(yè)壁壘。.技術(shù)壁壘電力需求側(cè)管理是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。在設(shè)備和軟件系統(tǒng)實際運用中，企業(yè)的用電環(huán)境是一個特殊的工作環(huán)境，礦塵大、電網(wǎng)電壓波動大、電磁 干擾嚴重、空間狹小、監(jiān)控距離遠。因此，電力需求側(cè)管理系統(tǒng)不同 于一般的采集監(jiān)控系統(tǒng)，不僅融合了電子、傳感器、通訊網(wǎng)絡(luò)、計算 機、工程、人工智能等多學科的應(yīng)用技術(shù)，還需要互聯(lián)網(wǎng)等專業(yè)技術(shù)。相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計過程中需要大量專業(yè)知識和長時間的經(jīng)驗積累，同時很多專用儀器設(shè)備和特殊生產(chǎn)工藝也是在長期研發(fā)、生產(chǎn)過程中 根據(jù)實踐經(jīng)驗自主研制和總結(jié)的，并非投入大量資金就可馬上獲得此 類研發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)，因而對新進入企業(yè)有較高的技術(shù)壁壘。.人才壁壘本行業(yè)所需要的人才屬于跨專業(yè)、多行業(yè)整合的綜合性人才，是本 行業(yè)企業(yè)所依賴的關(guān)鍵資源，是核心競爭力的重要體現(xiàn)。企業(yè)不僅需 要掌握各種特殊的工況特點和作業(yè)流程，還要擁有掌握軟件開發(fā)、設(shè)第23頁2017年電力需求側(cè)管理行業(yè)分析報告?zhèn)渖a(chǎn)、系統(tǒng)集成的復合型研發(fā)團隊，配備具有豐富管理經(jīng)驗、掌握 先進管理思想的專業(yè)化管理團隊，以及具有較強業(yè)務(wù)拓展能力的銷售 團隊，而企業(yè)的人才和團隊的培養(yǎng)需要長期積累的過程。因此，對于 新的