上市見(jiàn)面會(huì)資料

1、世界500產(chǎn)品的“著裝設(shè)計(jì)師”首次公開(kāi)發(fā)行股票見(jiàn)面會(huì)匯報(bào)材料1 表面材料應(yīng)用技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新多年積累的知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù) 最完整的表面材料應(yīng)用技術(shù)工藝體系 最多樣的表面材料的復(fù)合應(yīng)用能力引導(dǎo)+實(shí)現(xiàn)客戶的外觀設(shè)計(jì)需求2公 司 名 稱 ： 表面材料應(yīng)用科技股份有限公司英 文 名 稱 ： 住 所 ： 法定代表人 ： 注 冊(cè) 資 本 ： 成 立 日 期 ： 2007年3月29日公司概況3 時(shí)間 歷史沿革 股東情況公司前身成立注冊(cè)資本84萬(wàn)美元1993年4月香港 100%整體變更股份有限公司 以2006年9月30日賬面凈資產(chǎn)按1：1的比例折為8,000萬(wàn)股2007年3月SONEM INC. 90%FIRSTE

2、X INC. 8.5%富蘭德林 1% 吉時(shí)報(bào)關(guān) 0.5% 報(bào)關(guān)將持有本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給昆山 注冊(cè)資本增至10,000萬(wàn)元2008年12月2008年12月4 產(chǎn)品的著裝 “外觀件” 銘板 傳統(tǒng)塑膠件 薄膜開(kāi)關(guān) IMD產(chǎn)品家電3C汽車(chē)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療等5科技7大核心競(jìng)爭(zhēng)力積累：創(chuàng)新：一站式服務(wù)：引導(dǎo)需求：快速穩(wěn)定量產(chǎn)：人才：世界500強(qiáng)客戶：長(zhǎng)期積累的知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)合材料、復(fù)合工藝、外觀件和功能件一體化的持續(xù)創(chuàng)新非傳統(tǒng)加工企業(yè)，提供從研發(fā)到量產(chǎn)的一站式外觀設(shè)計(jì)解決方案區(qū)別于傳統(tǒng)訂單式企業(yè)、較高的盈利能力和穩(wěn)定的合作關(guān)系的重要保障順應(yīng)市場(chǎng)需求的快速反應(yīng)能力穩(wěn)定而經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，“人”的保障不可或缺的一員6

3、表面材料應(yīng)用“科技”既“廣”且“深”行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)跑者業(yè)內(nèi)最完整的表面材料應(yīng)用技術(shù)工藝體系業(yè)內(nèi)最多樣的表面材料的復(fù)合應(yīng)用能力技術(shù)創(chuàng)新環(huán)保外觀件和功能件的融合復(fù)合材料IMA國(guó)內(nèi)率先研發(fā)了無(wú)汞水晶成型材料天線IMA冷光IML 全球僅有的兩家擁有完整IML工藝 體系的廠家3D真空濺鍍按鍵和IML工藝的結(jié)合73C行業(yè)客戶資源家電行業(yè)汽車(chē)行業(yè)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療行業(yè)8金利科技知識(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)全球500強(qiáng)企業(yè)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品共同設(shè)計(jì)新技術(shù)試驗(yàn)新品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)批量生產(chǎn)162345技術(shù)平臺(tái)概念引導(dǎo)創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)表面材料應(yīng)用技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新引導(dǎo)+實(shí)現(xiàn)世界500強(qiáng)客戶的外觀設(shè)計(jì)需求9在主要客戶供應(yīng)鏈中的地位 “微笑曲線”以手機(jī)行業(yè)

4、的供應(yīng)鏈為例“密切、持續(xù)的合作關(guān)系+高利潤(rùn)率”的重要保障10大眾豐田通用飛利浦伊萊克斯西門(mén)子Calla-wayResmedTaylor-made家電行業(yè)醫(yī)療行業(yè)運(yùn)動(dòng)行業(yè)擇優(yōu)成長(zhǎng)汽車(chē)行業(yè)諾基亞宏基戴爾摩托羅拉三星 3C行業(yè)廣達(dá) GELG多元化經(jīng)營(yíng)、分散風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)的創(chuàng)新能力抵御金融危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)合格供應(yīng)商認(rèn)證技術(shù)水平是該戰(zhàn)略的保障11凈利潤(rùn)（單位：千萬(wàn)元）2006年2007年2008年2.812.583.024.695.034.32營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況37.71%37.47%39.93%制造業(yè)毛利率2006年2007年2008年12按產(chǎn)品分類單位：萬(wàn)元銘板毛利率最高，對(duì)公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大IMD

5、產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)前景廣闊傳統(tǒng)塑膠件比較穩(wěn)定，薄膜開(kāi)關(guān)多為公司搭配銷(xiāo)售的產(chǎn)品13募集資金用途單位：萬(wàn)元人民幣單位：萬(wàn)元22,648.4022,648.40合 計(jì)8,163.208,163.20年產(chǎn)3200萬(wàn)件銘板外觀件生產(chǎn)線新建項(xiàng)目14,485.2014,485.20年產(chǎn)360萬(wàn)件10寸注塑件、300萬(wàn)件15寸注塑件、60萬(wàn)件18寸注塑件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目核準(zhǔn)情況利用本次募集資金總投資額項(xiàng)目名稱14抵御金融危機(jī)沖擊的措施擇優(yōu)成長(zhǎng)加強(qiáng)IML筆記本電腦外殼產(chǎn)品的客戶開(kāi)發(fā)力度繼續(xù)加強(qiáng)3C行業(yè)銘板產(chǎn)品的客戶開(kāi)發(fā)合作開(kāi)發(fā)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療等行業(yè)的客戶資源大型注塑件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目銘板外觀件生產(chǎn)線新建項(xiàng)目加強(qiáng)人力資源結(jié)構(gòu)建設(shè) 啟用ERP系統(tǒng)、完善員工激勵(lì)機(jī)制的建設(shè) 六西格馬(6 sigma)、職場(chǎng)內(nèi)培訓(xùn)（OJT）等各種培訓(xùn)措施 精細(xì)化生產(chǎn)管理多元化應(yīng)用分散風(fēng)險(xiǎn)15公司治理 三會(huì)制度（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)） 獨(dú)立董事制度 董事會(huì)秘書(shū)工作制度 子公司管理制度 其他內(nèi)部控制制度16發(fā)行前股東結(jié)構(gòu)股東名稱持股數(shù)（萬(wàn)股）持股比例（%） INC. 9,000 90 INC. 8508.5 有限公司 1001.0 有限公司500.5合 計(jì)10,00010017本次發(fā)行方案發(fā)行股票類型 ：人民幣普通