大健康行業(yè)現(xiàn)狀與分析

1、大健康（醫(yī)療）行業(yè)現(xiàn)狀與分析一、行業(yè)概述大健康產(chǎn)業(yè)是提供預防、診斷、治療、康復和緩和性醫(yī)療商 品和服務的總稱，通常包括醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務、保 健品、健康保健服務等領(lǐng)域。黨的十八大明確提出了 2020年全 面建成小康社會的目標，健康是促進人民群眾全面發(fā)展的必然條 件，并堅持為人民健康服務的方向，堅持預防疾病為主，完善國 民健康的政策。2012年8月公布的“健康中國2020”戰(zhàn)略研 究報告提出，到2020年為止，主要健康及其相關(guān)指標基本達 到中等發(fā)達國家水平，其中包括“國民主要健康指標進一步改善， 人均預期壽命達到77歲”等目標。同時，該文件還強調(diào)，要以 “預防為主”，實現(xiàn)醫(yī)學模式的根本

2、轉(zhuǎn)變，以公共政策、科技進 步，著力解決長期威脅我國人民身體健康的重大疾病及相關(guān)健康 問題。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀健康產(chǎn)業(yè)已成為全球最大的新興產(chǎn)業(yè)之一，健康產(chǎn)業(yè)大約占 全球GWP的1/10，成為全球經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。2014年全球在 大健康產(chǎn)業(yè)的消費高達74 681億美元，表現(xiàn)為，發(fā)達的高收入 國家在大健康產(chǎn)業(yè)的支出最高，中等發(fā)達國家次之，發(fā)展中國家 最少。2014年，北美地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為32 232億美元， 占全球市場總量的41.7%；歐盟地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為17 830億美元，占比為23.1%；拉美及加勒比海地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4813億美元，占比為6.2%。200

3、92014年全球大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計表（單位：億美年愉阿姓怕歌5B北纏核美股加tfr比海族盟亞洲艮其他客計2QW82126 24S17 14514 66$l 927201085927 1網(wǎng)3 71416 S30w觀砧5702011 (K2盈&114 5C17 91619454?i m20121 16429 774 9l16 85820 5-6272 S4S2G1Ji Ift730 9194 38917 52120 67574 6SI1中3Z 2324 KI 12 1元）2014年全球大健康產(chǎn)業(yè)分布格局1.70%6.20%亞州S其他-拉美夏加融比海北美阿拉佑聯(lián)盟國家作為全球最大的產(chǎn)業(yè)之一，全球

4、醫(yī)療健康年支出總額占GDP 總額的9%左右，是全球經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。在目前全球股票市 值中，健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票市值約占總市值的13%。全球醫(yī)療健康 支出總額從1995年的2.20萬億增長到2013年的6.62萬 億，年復合增長率為6.3%。進入21世紀后，醫(yī)療健康開始進 入快速增長階段，新一輪增長主要來自于中低收入國家和中高收 入國家人口增長，人均健康需求的持續(xù)釋放，以及科技進步帶來 的新一輪產(chǎn)業(yè)升級為發(fā)達國家的健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的增長動力。全球健康支出總額及其增長率咨WWW成孕軍 一-全球醫(yī)療健虞支出總額萬億 f-全球醫(yī)N健諼支h細U革2、我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國大健康產(chǎn)業(yè)由醫(yī)療性健康服務和非

5、醫(yī)療性健康服務兩 大部分構(gòu)成，已形成了四大基本產(chǎn)業(yè)群體：以醫(yī)療服務機構(gòu)為主 體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，以藥品、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體 的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，以保健食品、健康產(chǎn)品產(chǎn)銷為主體的保健品產(chǎn)業(yè)， 以個性化健康檢測評估、咨詢服務、調(diào)理康復、保障促進等為主 體的健康管理服務產(chǎn)業(yè)。從國際大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國的大 健康產(chǎn)業(yè)仍處于初創(chuàng)期。美國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖長期護理眼務，6%健康祝險管務,19%中國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖其他，5%務、醫(yī)療商品次5%從總量來看，中國醫(yī)藥衛(wèi)生費用在2013年已達到3.17萬億， 占GDP百分比為5.4%， 05-13年復合增長率為17.54%，高于 15.5%的GDP復合增速。2

6、015-2020年中國大健康產(chǎn)業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢研究報告 中指出：“健康中國2020”戰(zhàn)略明確提出到2020年我國主要健 康指標基本達到中等發(fā)展中國家的水平，人均預期壽命將從2005 年的73歲增加到2020年的77歲，衛(wèi)生總費用占GDP的比重要 增加到6.5-7%，提高兩個百分點。國務院于2013年9月發(fā)布了 關(guān)于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見，提出到2020年，基 本建立覆蓋全生命周期的健康服務業(yè)體系，健康服務業(yè)總規(guī)模達 到8萬億元以上。與此同時，我國大健康產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，新興業(yè)態(tài)正在不斷 涌現(xiàn)，健康領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)包括養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療旅游、營養(yǎng)保健產(chǎn) 品研發(fā)制造、高端醫(yī)療器械研發(fā)制造等。2

7、007年，大健康產(chǎn)業(yè) 增加值約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的6%左右，低于發(fā)達國家10%以上的平 均水平。隨著人口老齡化和城鎮(zhèn)化加速，2014年，我國大健康 產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計接近4.5萬億元，到2016年，規(guī)模將接近5.5萬 億元，達到全球第一。20092014年中國健康服務產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：億元）年田醫(yī)療醫(yī)而機就品健管理謎康養(yǎng)老合計1 7179 5抻4504拍3枷15 53720102 13111 8496095IK4 19919 3082 74615 2556222S9232VI2124617 0S3L由7467 TO920133 913M 5931 57989610 3B237 36344 4223 326

8、:蜘1 D75H 10044 48820092014年中國健康服務產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：萬億元）5從行業(yè)發(fā)展趨勢看，大健康產(chǎn)業(yè)在當下迎來了加速發(fā)展期， 行業(yè)景氣度高。支撐行業(yè)高速運行的引擎有三個：第一，人口老 齡化與環(huán)境污染提高了居民的保健、醫(yī)療潛在需求；第二，居民 健康意識提升擴大了醫(yī)療保健支出；第三，政策推進健康中國建 設。這三大利好因素預計在未來仍將繼續(xù)發(fā)酵，從而推動大健康 產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。1、人口老齡化加速、環(huán)境污染提高健康產(chǎn)業(yè)潛在需求老齡化與環(huán)境污染成為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素。2015 年我國65歲以上老年人口占比達10.5%，2010年我國居民平均 預期壽命為74.83歲，展望未來

9、，人口的加速老齡化與壽命的延 長將是大趨勢。在此背景下，養(yǎng)老、慢性病等健康問題將受到廣 泛的關(guān)注。同時，日益惡化的環(huán)境狀況對居民的身體健康具有較 大負面影響，這也提高了人們對健康的重視。三次全國死因調(diào)查 顯示，過去30年我國人群惡性腫瘤標化死亡率由75.6/10萬上 升至91.24/10萬，與生態(tài)環(huán)境、生活方式有關(guān)的肺癌、肝癌、 結(jié)直腸癌的死亡成明顯上升趨勢。因此，人口老齡化與環(huán)境問題 是驅(qū)動大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素。中國60歲以上人口趨勢及增速預測中國人口分年齡占比及GDP增速中國.A歲人口：占總?cè)丝诒茸鹬袊?55步及以上人口占總?cè)丝诒?2、健康意識提升擴大消費支出我國居民收入的提升為大健康

10、產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了購買力基礎(chǔ)。 國際發(fā)展經(jīng)驗顯示當人均GDP超過6000美元時，進入典型的消 費升級周期，非生活必需品消費將成為主。2011年以來，我國 人均GDP超過6000美元，居民可支配收入持續(xù)增長，從2008年 15,780元增加到2014年29,381元。伴隨收入增加，居民醫(yī)療 消費支出保持較高速增長，2011至2014年，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健 類支出年均增長率為10.66%，高于居民消費性支出10.35%的增 速，且近年來呈現(xiàn)明顯上升趨勢，2014年醫(yī)療保健類支出增速 為14.91%，大幅高于8.01%的消費性支出增速與8.98%的居民可 支配收入增速。2001-2015年中國城鎮(zhèn)居民家庭

11、人均年可支配收入、年消費性支出、醫(yī)療保健支出城鎮(zhèn)居民家庭：人均年可支配收入：同比城鎮(zhèn)居民家庭：人均年消費性支出：同比秒科秒因耕耕苛砂肴健康意識的提升與觀念革新進一步促使大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。生 活質(zhì)量的提升使得人們對健康有了更高的要求，環(huán)境惡化與生活 壓力增加引發(fā)人們的健康問題的普遍關(guān)注。審美觀念革新也使得 醫(yī)療美容等行業(yè)進入大眾消費階段。3、政策推進中國健康建設十三五規(guī)劃建議將“健康中國”建設上升為國家戰(zhàn)略。十三 五規(guī)劃建議提出，推進健康中國建設，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革， 理順藥品價格，實行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基 本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實施食品安全戰(zhàn)略。進入 2016年

12、，2月14日國常會上，提出部署推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級 的政策要求。持續(xù)不斷的健康相關(guān)政策出臺，令大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展迎來政策蜜月期。健康中國的提出與相關(guān)政策四、行業(yè)發(fā)展趨勢及風險預警縱觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，健康產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)將會繼續(xù)保 持較為高速的增長，同時，產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)形態(tài)交織，將會為未 來5到10年健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強大動力。未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大 趨勢是：一是產(chǎn)品形態(tài)的多樣化、多元化，傳統(tǒng)的健康產(chǎn)業(yè)僅僅 是給病患提供診療、護理服務等服務，而未來的健康產(chǎn)業(yè)不僅限 于此，有著更為廣闊的發(fā)展空間；二是新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在不斷 變化，醫(yī)藥醫(yī)療、保健健身和中高端醫(yī)療器械等代表未來發(fā)展方 向的業(yè)界形態(tài)在國內(nèi)已

13、初見雛形，并且聚集了足夠強而大的產(chǎn)業(yè) 技術(shù)力量和資本力量，是一個非常好的發(fā)展契機;三是新一代技 術(shù)的出現(xiàn)會推動國內(nèi)大健康產(chǎn)業(yè)的快速轉(zhuǎn)型和發(fā)展，升級產(chǎn)業(yè)及 產(chǎn)品形態(tài)。新一代技術(shù)未來會成為大健康產(chǎn)業(yè)重要的動力，為戰(zhàn) 略發(fā)展提供有力保障，包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等。很 多醫(yī)療健康機構(gòu)非常關(guān)心信息技術(shù)在醫(yī)院管理和健康管理等方 面的應用。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能提供實施智能安防，對醫(yī)療機構(gòu)和健康 機構(gòu)重要區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控自動化。1、大健康產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長，14年規(guī)模達2.5萬億。2014 年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達2.5萬億元，2011-2014年均復合增長 率16.03%。選取藥品、醫(yī)療器械、保健品、醫(yī)療美容觀察具

14、體 行業(yè)規(guī)模增長，藥品制造行業(yè)年均復合增長率19%(2010-2014)、 醫(yī)療器械行業(yè)年均復合增長率30.50% (2010-2014)、保健品行 業(yè)年均復合增長率30.40% (2012-2014)、醫(yī)療美容行業(yè)年均復 合增長率 16.58% (2011-2014)。20092014年中國健康服務產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：億元）年程醫(yī)療醫(yī)而怪旌品健康管理謎曜養(yǎng)老臺計1 7179 539450投3圳15 S3720102 131II斜96095184 199N 3082 7*615 255h226心35 0g技46R 0S3t Bl7467 TO92013J9I53D 59J1 57989610 JB

15、237 1634 4口點1盼14加44。醐20092014年中國健康服務產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：萬億元）我國每千名兒童只有0.5名醫(yī)師，美國是1.46,參照此比例， 我國兒科醫(yī)生缺口至少20.8萬。醫(yī)療美容方面，韓國5000萬 人口擁有5000家美容機構(gòu)和2000多名認證醫(yī)師，人均擁有的 美容醫(yī)院和醫(yī)師數(shù)量都遠遠超過中國，服務終端醫(yī)院質(zhì)量參差不 齊形成大量的客源外流。這些產(chǎn)業(yè)供應的缺口意味著健康行業(yè)未 來有較大的增長空間。2010-2014年中國醫(yī)藥及醫(yī)療美容市場規(guī)模行業(yè)年均銷售利潤率10.11% (2010-2014)、醫(yī)療器械行業(yè)年均銷售利潤率10.61%(2010-2014)、保健品行業(yè)年均

16、銷售利潤率20.80%(2012-2014)，而2010至2014年，全部A股年均銷售凈利率為8.79%，由于可見，大健康產(chǎn)業(yè)利潤率處于較高水平。2011-2014年中國醫(yī)藥、醫(yī)療器械、保健食品銷售利潤診兩方面：在用藥方面，2014年兒童用藥市場規(guī)模已達590億 元，2005-2014年的復合增長率約為11.30%，據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟 研究所的預測，2015年我國兒童藥銷售額將達到670億元；在 門診方面，2014中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒顯示2013年兒童門診接 待近2億人次，兒童醫(yī)院病床使用率103%，每床出院人數(shù)47.8, 病床周轉(zhuǎn)次數(shù)達49.3，在所有衛(wèi)生機構(gòu)中最高。2005-2015年中國兒童用藥

17、市場規(guī)模大上升空間。目前，兒童醫(yī)療領(lǐng)域存在的供應不足主要體現(xiàn)在藥品、藥企、藥師領(lǐng)域，二孩放開后，這一矛盾有可能進一步凸顯， 但這也意味著，醫(yī)療領(lǐng)域有很大的增長空間。從需求側(cè)看，目前 兒童人口占比為16.6%，二胎放開后，這一比例有望持續(xù)增長。 從供給側(cè)看，兒童藥品、藥企與醫(yī)師的供給不足：第一，兒童用 藥市場遠未飽和，我國目前醫(yī)藥市場規(guī)模約為12413億元，兒童 藥市場規(guī)模僅占其中的4%，而兒童占全國人數(shù)約16.6%；第二， 兒童藥企數(shù)量不足，6000多家藥廠中專門生產(chǎn)兒童藥的企業(yè)只 有10多家；第三，兒童專業(yè)用藥較少，截至2013年1月，國 產(chǎn)藥品18萬余條批文中專用于兒童藥品的僅3000多條

18、；第四， 兒科醫(yī)師缺口巨大，2015年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒顯示，2014 年兒科醫(yī)師人數(shù)約為11.2萬，而第六次全國人口普查顯示14歲 以下兒童有2.2億余人，平均每千名兒童只有0.5名醫(yī)師，而美 國是1.46。0-14歲人口規(guī)模與占總?cè)丝诒戎兀ㄈf人）4、體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模巨大且政策利好不斷。2014年體育產(chǎn) 業(yè)市場規(guī)模達4454億元，2006-2014年的復合增長率約為20.78%，體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重0.70%,發(fā)達國家體育產(chǎn)業(yè)占GDP 比重在2%-3%之間，隨著消費升級與健康意識提高，體育產(chǎn)業(yè)未 來還有很大的市場空間，同時，政策利好也推動體育健身產(chǎn)業(yè)發(fā) 展。2014年國務院出臺關(guān)于加快發(fā)展體育

19、產(chǎn)業(yè)促進體育消費 的若干意見，將全民健身上升為國家戰(zhàn)略，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠 色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)培育扶持。文件指出到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)身意識增強也為行業(yè)帶來持久需求。2008年以來，居民收入復 合增長率達10.91%，人均收入達29381元，體育健身產(chǎn)業(yè)也迎 來迅速擴展期，復合增長率12.97%。根據(jù)國家體育總局數(shù)據(jù)， 2014年全國共有4.1億20歲及以上城鄉(xiāng)居民參加過體育鍛煉， 比2007年增加20.58%，其中，2029歲人群參加體育鍛煉的人 數(shù)百分比最高，為48.2%。從供給端看，健身俱樂部是主要商 業(yè)健身經(jīng)營模式。目前健身俱樂部加速擴展，但盈利能力較差。2013年商業(yè)健身俱樂部總數(shù)約為

20、5000家，2001年-2013年間復 合增長率26.42%，其中20%處于贏利狀態(tài)，究其原因目前健身俱 樂部主要盈利模式為會費收入，區(qū)域化強，行業(yè)集中度低，同質(zhì) 化造成價格戰(zhàn)為主要競爭方式。未來以互聯(lián)網(wǎng)健身、健身社交為 代表的“互聯(lián)網(wǎng)+ ”模式會成為行業(yè)新的發(fā)展趨勢。20歲以上各年齡組參加體育鍛煉人數(shù)百分比中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模（億元）5、醫(yī)療美容市場未來增長空間大。從市場規(guī)模和客戶群發(fā) 展看，我國醫(yī)美市場保持較高速增長，未來依然有加大空間。據(jù) 產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報，我國醫(yī)療美容市場總產(chǎn)值2014年已達5530億， 年增長率接近20%，預計2016至2020年，年均增長率約15%， 2019年將突破萬億，2010至2013年，我國醫(yī)