印度尼西亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)探究

1、印尼鋼鐵市場(chǎng)現(xiàn)況及未來(lái)展望一、東盟及印尼鋼鐵市場(chǎng)概述 據(jù)東盟鋼協(xié)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012 年?yáng)|盟主要六國(guó)成品鋼材年消費(fèi)量達(dá)5859 萬(wàn)t，其中印尼為1250 萬(wàn)t，占21.33%，在東盟成員國(guó)中緊隨泰國(guó)之后排名第二。印尼是東盟成員國(guó)中人口最多的國(guó)家，人口達(dá)2.5 億，位居世界第四。近年來(lái)印尼經(jīng)濟(jì)呈連續(xù)高增長(zhǎng)的趨勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.2% -6.5%。伴隨著印尼經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，印尼國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)也進(jìn)入了繁榮時(shí)期。二、印尼鋼鐵消費(fèi)現(xiàn)狀 近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，印尼國(guó)內(nèi)的建筑行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮以及復(fù)蘇的造船業(yè)給鋼鐵市場(chǎng)帶來(lái)了繁榮，成為鋼材需求上升的主要因素。其中，鋼筋、型鋼因受到房地產(chǎn)增

2、長(zhǎng)拉動(dòng)導(dǎo)致需求增加，同時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也提升了鋼管需求，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)了汽車(chē)板的需求。2012 年印尼國(guó)內(nèi)成品鋼材消費(fèi)量達(dá)到了1216.45 萬(wàn)t ( 剔除重復(fù)材后) ，自2008 年起連續(xù)4 年保持增長(zhǎng)( 2009 年受金融危機(jī)影響下跌除外) ，成品鋼材消費(fèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.63%。鋼材品種結(jié)構(gòu)比例中長(zhǎng)材品種占46.45%，扁平材占53.55% ( 其中熱軋板中板及卷27%，冷軋6.55%) 。據(jù)報(bào)道2013 年印尼國(guó)內(nèi)成品鋼材需求繼續(xù)增長(zhǎng)至1350 萬(wàn)t。（一）長(zhǎng)材消費(fèi) 2012 年印尼長(zhǎng)材消費(fèi)量為565.1 萬(wàn)t ，20082012 年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6 38%。其中，型鋼103.2

3、萬(wàn)t、棒材193.1 萬(wàn)t、線(xiàn)材124.7萬(wàn)t、有縫和無(wú)縫鋼管137.4 萬(wàn)t、鋼軌6.7 萬(wàn)t，主要建材品種型鋼、線(xiàn)材以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用的焊管消費(fèi)量均保持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭。印尼鋼鐵協(xié)會(huì)官員表示，對(duì)于東盟國(guó)家來(lái)說(shuō)，該地區(qū)國(guó)家需要加強(qiáng)在基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)，因此長(zhǎng)材是最重要的鋼材產(chǎn)品。 （二） 熱軋板卷材消費(fèi) 印尼的熱軋板需求主要來(lái)自建筑行業(yè)，此外約30% - 35% 是用于滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)不斷擴(kuò)大的造船部門(mén)需求。受造船業(yè)蓬勃發(fā)展和城市建筑建設(shè)的帶動(dòng)，近年來(lái)印尼國(guó)內(nèi)對(duì)熱軋板/卷材需求呈現(xiàn)持續(xù)快速井噴之勢(shì)，即便當(dāng)?shù)劁撈螽a(chǎn)線(xiàn)連續(xù)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行也仍舊無(wú)法滿(mǎn)足需求，刺激了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)紛紛新建和擴(kuò)大熱軋產(chǎn)線(xiàn)。2012 年

4、印尼熱軋板/卷消費(fèi)量為328.28 萬(wàn)t ( 剔除冷軋?jiān)喜糠趾? ，其中，中厚板122.22 萬(wàn)t、熱軋卷206.06 萬(wàn)t， 2008-2012 年的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為: 中厚板14.86%，熱軋卷10.89%。（三）冷軋鋼材消費(fèi)情況 2012 年印尼全年冷軋及涂鍍板帶產(chǎn)品消費(fèi)量為323.07 萬(wàn)t( 剔除重復(fù)材后) ，自2008 年以來(lái)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.38%。其中，普冷164.15萬(wàn)t，占50.8%，CAGR 10. 1%; 冷軋硅鋼產(chǎn)品5.5萬(wàn)t，占1 7%，CAGR為2.84%，處于微幅增長(zhǎng)，涂鍍產(chǎn)品合計(jì)153.42 萬(wàn)t，占47.49%，呈快速上升勢(shì)頭。涂鍍品種中，電鍍鋅、熱鍍鋅

5、/鋁鋅產(chǎn)品消費(fèi)量為108.5 萬(wàn)t，較2011 年同比增長(zhǎng)13.6%; 彩涂板消費(fèi)量18.02 萬(wàn)t，占33.58%，同比暴增32.15%。近年來(lái)，受益于印尼國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)，印尼國(guó)內(nèi)對(duì)熱鍍鋅( 含鋁鋅合金鍍) 、彩涂板等建筑用材的需求也呈連續(xù)高增長(zhǎng)勢(shì)頭，當(dāng)?shù)貜S(chǎng)家及外商紛紛計(jì)劃擴(kuò)建和新建熱鍍鋅( 鋁鋅) 、彩涂機(jī)組。2012 年印尼國(guó)內(nèi)馬口鐵( 含TFS產(chǎn)品) 26.90 萬(wàn)t，連續(xù)5 年消費(fèi)量波動(dòng)不大。三、印尼鋼鐵產(chǎn)能及生產(chǎn)現(xiàn)況 印尼國(guó)內(nèi)目前約有130 多家鋼鐵企業(yè)，從業(yè)人員20 多萬(wàn)人。除喀拉喀托鋼鐵公司( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)喀鋼) 外，印尼大部分鋼鐵企業(yè)規(guī)模小?？︿搶儆∧釃?guó)有企業(yè)，是印尼最大

6、的鋼企，粗鋼產(chǎn)能約590 萬(wàn)t，幾近占據(jù)印尼全部鋼鐵產(chǎn)能的一半。目前，印尼國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)無(wú)論是上游還是下游，鋼鐵工序所需原材料高度依賴(lài)進(jìn)口。印尼目前大部分鋼企的生產(chǎn)裝備比較陳舊和落后，多為20 世紀(jì)七八十年代的設(shè)備，難以形成規(guī)模效應(yīng)。過(guò)去10 年間，印尼鋼鐵企業(yè)未進(jìn)行大規(guī)模的設(shè)備更新改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平不高。雖然印尼國(guó)內(nèi)自然資源豐富，鋼鐵原料也多有分布，但由于印尼自身的體制等方面原因，還不能完全自給。印尼每年仍需從國(guó)外進(jìn)口鐵礦石。印尼政府努力發(fā)展本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃大幅提升粗鋼產(chǎn)量以滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，然而，由于缺乏資金和技術(shù)，印尼很難依靠自身能力建設(shè)新鋼廠(chǎng)。（一）煉鐵能力 截至2013 年底

7、，印尼生鐵產(chǎn)能為DRI 240 萬(wàn)t+ 高爐300 萬(wàn)t，喀鋼生鐵產(chǎn)能排名第一，達(dá)500萬(wàn)t，包括2 座DRI 合計(jì)200 萬(wàn)t 和喀鋼與浦項(xiàng)合資公司一期3 800 m3 高爐鐵水300 萬(wàn)t。此外，印尼當(dāng)?shù)剡€有兩家公司采用DRI 工藝生產(chǎn)海綿鐵半成品，分別是PT Semeru Surya Steel 公司30 萬(wàn)t產(chǎn)能和印尼PT Dela Prima Steel 公司10 萬(wàn)t能力。 由于國(guó)際市場(chǎng)上天然氣價(jià)格持續(xù)攀升，不斷推高DRI 煉鐵生產(chǎn)成本，加之印尼本地?zé)掕F能力遠(yuǎn)小于煉鋼和成品鋼材生產(chǎn)能力，近年來(lái)印尼開(kāi)始出現(xiàn)上馬高爐擴(kuò)大煉鐵產(chǎn)能勢(shì)頭。印尼古龍鋼鐵集團(tuán)( Gunnung Steel gr

8、oup，以下簡(jiǎn)稱(chēng)古龍集團(tuán))下屬PT Gunung Raja Paksi 公司煉鐵項(xiàng)目也在進(jìn)行中，包括新建1 座580 m3 高爐及鐵前配套設(shè)施，煉鋼新建1 座120 t 轉(zhuǎn)爐和120 t 電爐，2014 年投產(chǎn)。此外喀鋼另外一座1 800 m3 的高爐以及南鋼與當(dāng)?shù)睾腺Y公司的1 座580 m3 高爐也在建設(shè)之中。 （二）長(zhǎng)材產(chǎn)能及生產(chǎn)近況 除喀鋼外，印尼本地廠(chǎng)家都采用電爐和廢鋼冶煉工藝生產(chǎn)長(zhǎng)材。2012 年底，印尼本地的小方坯/方坯生產(chǎn)能力為469.7 萬(wàn)t ( 含不銹鋼) ，熱軋長(zhǎng)材成品產(chǎn)能約1040 萬(wàn)t( 含不銹鋼) 。此外，喀鋼與日本大阪鋼廠(chǎng)合資公司的50 萬(wàn)t 棒材廠(chǎng)以及PT Gah

9、api 南鋼印尼鋼鐵公司50 萬(wàn)t 線(xiàn)材廠(chǎng)( 全流程) 還在規(guī)劃和興建中。 近年來(lái)，印尼當(dāng)?shù)丶昂Ｍ馄髽I(yè)看好印尼建材市場(chǎng)的未來(lái)前景，紛紛選擇投資擴(kuò)建和新建長(zhǎng)材生產(chǎn)設(shè)施，新建/擴(kuò)建產(chǎn)線(xiàn)設(shè)施陸續(xù)投產(chǎn)。2013年上半年印尼長(zhǎng)材產(chǎn)量強(qiáng)勁，激增至200 萬(wàn)t，成為東盟地區(qū)長(zhǎng)材增速最高的國(guó)家。（三）煉鋼及板坯產(chǎn)能分析 目前喀鋼是印尼惟一一家全流程的扁平材生產(chǎn)廠(chǎng)家，截至2013 年底，碳鋼板坯合計(jì)產(chǎn)能為590 萬(wàn)t。PT KS 喀鋼擁有三家煉鋼廠(chǎng): SSP 1 引進(jìn)德國(guó)MAN GHH 公司技術(shù)，裝備有4 座130 t 電爐年產(chǎn)能116 萬(wàn)t; SSP 2 采用奧鋼聯(lián)的技術(shù)，年產(chǎn)能84 萬(wàn)t; BSP 煉鋼單元

10、裝備有4 座60 t 電爐，采用電爐煉鋼工藝，將80%海綿鐵與20%廢鋼一起加入電爐中。3 套碳鋼板坯連鑄機(jī)，合計(jì)年產(chǎn)能250 萬(wàn)t。喀鋼與浦項(xiàng)合資公司規(guī)劃分兩期建設(shè)，最終規(guī)模為600 萬(wàn)t。一期工程300 萬(wàn)t 產(chǎn)能已于2013 年底投產(chǎn)，產(chǎn)能為315 6 萬(wàn)t 的煉鋼廠(chǎng)主要設(shè)施包括2 套KR，1 座300 t 轉(zhuǎn)爐，1套300 t RH，1 座300 t LF 等。連鑄機(jī)產(chǎn)能300 萬(wàn)t( 其中150萬(wàn)t 供中厚板廠(chǎng)，150 萬(wàn)t 板坯半成品) ，板坯規(guī)格為230 mm ( 110 - 2 300) mm。 （四）熱軋中厚板/卷產(chǎn)能及生產(chǎn)近況 截至2013 年底，印尼本地共有5 家熱軋中厚

11、板/卷材生產(chǎn)廠(chǎng)家，已建熱軋中厚板/卷總產(chǎn)能為577 萬(wàn)t，其中中厚板產(chǎn)能327 萬(wàn)t，熱軋鋼卷250萬(wàn)t。此外，喀鋼1780 mm 二熱軋?jiān)诮ㄔO(shè)中。5家廠(chǎng)家中，僅喀鋼擁有熱連軋廠(chǎng)，其余4 家均為單機(jī)架可逆軋機(jī)熱軋工藝，以生產(chǎn)中厚板為主。 此外，喀鋼公司目前正在籌建1780 mm 二熱軋廠(chǎng)，截至2013 年底，已經(jīng)初步完成設(shè)備招標(biāo)工作，項(xiàng)目即將簽約。該1780 mm 熱軋一期產(chǎn)能150 萬(wàn)t，主要設(shè)備包括1 座加熱爐，1架粗軋機(jī)，6架精軋機(jī)，預(yù)留二期擴(kuò)展至300 萬(wàn)t 能力。2013 年底喀鋼與韓國(guó)浦項(xiàng)合資公司一期150萬(wàn)t 板坯+ 150 萬(wàn)t 寬厚板工程建成投產(chǎn)，厚板產(chǎn)品主要供應(yīng)印尼及其周邊

12、國(guó)家，產(chǎn)品主要滿(mǎn)足印尼造船和建筑用材需要。（五）冷軋產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能及生產(chǎn)近況 截至2013 年底，印尼共有5 家碳鋼冷軋廠(chǎng)具備酸洗和冷軋生產(chǎn)能力。除喀鋼冷軋廠(chǎng)外，ESSAR 印尼冷軋廠(chǎng)系印度ESSAR 印尼控股子公司，為印尼第二大冷軋廠(chǎng)。截至2013 年底，印尼現(xiàn)有3 條碳鋼酸洗機(jī)組，合計(jì)產(chǎn)能為165 萬(wàn)t，其中喀鋼1 條1 450 mm冷軋連續(xù)酸洗機(jī)組( 95 萬(wàn)t) ，ESSAR 印尼公司現(xiàn)有1 號(hào)推拉式酸洗機(jī)組( 40 萬(wàn)t) ，以及古龍集團(tuán)旗下PT Gunnung Raja Paksi 公司的1 條30 萬(wàn)t 推拉式酸洗機(jī)組。據(jù)悉ESSA 印尼冷軋廠(chǎng)規(guī)劃擴(kuò)建和提升產(chǎn)能，計(jì)劃興建2 號(hào)推拉式酸

13、洗機(jī)組( 40 萬(wàn)t) 。（六）不銹鋼產(chǎn)能情況 目前印尼共有2 家電爐煉鋼廠(chǎng)，全部生產(chǎn)不銹鋼長(zhǎng)材產(chǎn)品，合計(jì)33 萬(wàn)t 產(chǎn)能。其中，PTPerkasa Indohaja ( 棣屬Texmaco 集團(tuán)) 公司年產(chǎn)6 萬(wàn)t 不銹鋼型材和9 萬(wàn)t 不銹鋼無(wú)縫鋼管，PTPerkasa Indosteel 合金鋼廠(chǎng)年產(chǎn)18 萬(wàn)t 型材。目前印尼尚不具備不銹鋼板坯和熱軋板/卷生產(chǎn)能力，僅有1 家不銹鋼冷軋廠(chǎng)。PT Jindal Stainless Indonesia 系印度金達(dá)爾不銹鋼公司的印尼控股公司，是目前印尼惟一一家不銹鋼冷軋廠(chǎng)，年產(chǎn)能15 萬(wàn)t，產(chǎn)品品種包括200、300 和400 系鋼種，其中BA

14、 板6 萬(wàn)t，2B /2D產(chǎn)品15 萬(wàn)t。生產(chǎn)原料采用印度母公司提供的不銹鋼熱退酸洗白卷，主要生產(chǎn)機(jī)組包括2 臺(tái)CRM二十輥森吉米爾軋機(jī)，1 條CAPL 不銹鋼冷退酸洗線(xiàn)和1 條BAL 光亮線(xiàn)及精整機(jī)組等。四、印尼近年鋼材進(jìn)口情況 由于本地鋼廠(chǎng)產(chǎn)量及品種與質(zhì)量遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足印尼市場(chǎng)需求，因此印尼每年需要從國(guó)外大量進(jìn)口各種鋼材及半成品，并且進(jìn)口幅度呈逐年遞增之勢(shì)。20082012 年期間鋼材進(jìn)口年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18. 22%，2012 年印尼成品鋼材凈進(jìn)口總量達(dá)708.2 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了28.67%。（一）長(zhǎng)材進(jìn)口情況 2012 年印尼長(zhǎng)材凈進(jìn)口量達(dá)222.3 萬(wàn)t，連續(xù)4 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2

15、0 71%。其中細(xì)分品種，型鋼進(jìn)口量為57.40 萬(wàn)t，棒材45.6萬(wàn)t 和線(xiàn)材43.84 萬(wàn)t，其他品種鋼軌及附件、焊管和無(wú)縫鋼管合計(jì)為75.5 萬(wàn)t。由于東盟地區(qū)目前尚不具備生產(chǎn)鋼軌能力，所需鋼軌全部依賴(lài)進(jìn)口。（二）熱軋板/卷進(jìn)口情況 2012 年印尼共凈進(jìn)口熱軋中厚板及卷材254.32 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了29.4%，連續(xù)5年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25.01%。其中，細(xì)分品種中厚板73.89 萬(wàn)t，熱軋帶鋼180.44 萬(wàn)t。隨著喀鋼與浦項(xiàng)合資公司一期工程煉鐵、煉鋼和厚板車(chē)間投產(chǎn)，相信未來(lái)印尼中厚板市場(chǎng)供需矛盾將有望得到緩解，待喀鋼籌建的1780 mm二熱軋投產(chǎn)后，印尼市場(chǎng)上的熱軋中厚板/卷材供

16、需將有望基本平衡。 五、國(guó)際鋼鐵巨頭在印尼現(xiàn)況及未來(lái)動(dòng)向 隨著東盟主要國(guó)家( 特別是泰國(guó)、印尼) 的經(jīng)濟(jì)快速和持續(xù)發(fā)展、制造業(yè)水平的不斷提升，東盟六國(guó)在努力成為世界的下一個(gè)制造中心，并由此不斷拉動(dòng)對(duì)鋼鐵的需求。近年來(lái)，東盟的泰國(guó)、印尼國(guó)家汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展更受到矚目，吸引了全球主要車(chē)企( 特別是日系汽車(chē)業(yè)) 的目光。作為東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體之一，印尼汽車(chē)制造業(yè)正蓄勢(shì)待發(fā)。印尼2012 年汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)105 萬(wàn)輛，比2011年83 萬(wàn)輛增長(zhǎng)26.5%，創(chuàng)造印尼機(jī)動(dòng)車(chē)工業(yè)有史以來(lái)的新紀(jì)錄。 鑒于印尼國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)潛力大，世界主要汽車(chē)巨頭不斷加大對(duì)印尼汽車(chē)業(yè)投資，豐田、大發(fā)、本田、鈴木、日產(chǎn)等公司為提高產(chǎn)

17、量紛紛增加投資。目前，以豐田汽車(chē)公司為首的日系汽車(chē)產(chǎn)商控制了印尼超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。伴隨日系汽車(chē)廠(chǎng)家向東盟等新興市場(chǎng)進(jìn)軍的腳步，日本和韓國(guó)鋼廠(chǎng)抓緊部署在印尼的汽車(chē)用鋼生產(chǎn)體系，努力搶占印尼高端鋼鐵市場(chǎng)份額。2009 年11 月新日鐵聯(lián)合三井公司、新日鐵貿(mào)易公司和美達(dá)王公司( Metal One) 3 家日本企業(yè)，聯(lián)合收購(gòu)印度尼西亞惟一的鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)Latinusa 公司55%的股份，收購(gòu)金額6 000萬(wàn)美元。其中新日鐵占35% 股份，成為該公司最大股東。 2012 年新日鐵住金公司與印尼喀鋼簽署協(xié)議成立合資公司，計(jì)劃興建48 萬(wàn)t 的普冷及熱鍍鋅汽車(chē)板聯(lián)合機(jī)組。日本JFE 公司在印尼爪哇島的貝克西( Bekasi) 縣設(shè)立了獨(dú)資汽車(chē)板熱鍍鋅公司，興建40 萬(wàn)t 高檔熱鍍鋅( GI) 汽車(chē)板機(jī)組及配套產(chǎn)線(xiàn)設(shè)施，預(yù)計(jì)2016 年投產(chǎn)。 韓國(guó)浦項(xiàng)公司的動(dòng)作更快