30.1項目管理及激勵匯報課件

1、 項目管理及激勵 機制匯報 2022年7月24日項目管理組織層級項目管理機構(gòu)及職責匯報內(nèi)容項目運作模式（中部屋、大部屋）大部屋項目組項目總監(jiān)職責項目激勵機制考評原則項目獎發(fā)放原則考核指標 在現(xiàn)有職能部門基本不變的情況下，整合現(xiàn)有品質(zhì)管理和項目監(jiān)督部門，擬組建技術(shù)中心項目管理部，逐步建立和實施統(tǒng)一規(guī)范的項目管理模式。一、項目管理組織層級 研究院下屬的開發(fā)部門（開發(fā)一二中心、K平臺）和工程院內(nèi)部保留各自的項目管理機構(gòu)，負責具體項目的管理活動，以支持項目總監(jiān)順利完成項目，其主要職責如下：實施統(tǒng)一的項目管理流程；總監(jiān)對Q/C/T指標落實與控制；“大部屋”運作和管理。各中心項目管理部項目管理部A項目組B

2、項目組C項目組技術(shù)中心項目績效評估及考評項目三核心要素控制主管領(lǐng)導現(xiàn)狀反饋，異常匯報二、項目管理機構(gòu)及職責1.制定和發(fā)布項目進度控制計劃、QCT指標的制定及組織召開項目啟動會；2.組織項目經(jīng)驗總結(jié)及再利用；3.發(fā)現(xiàn)項目中重大異常，及時組織評價，將現(xiàn)狀真實、清晰快速反應到高層。主管副院長項目管理總師部 長進度管理科品質(zhì)技術(shù)科成本管理科項目品質(zhì)科技術(shù)檢查科職責：1、監(jiān)督時間節(jié)點；2、負責公司級項目計劃節(jié)點管理和控制。職責：1、組織Q指標制定和考核；2、維護項目開發(fā)流程。職責： 1、技術(shù)文件審查； 2、技術(shù)方案評審； 3、參與項目節(jié)點評審； 4、參與設(shè)計變更評審。職責：1、參與研究院質(zhì)量體系的建立、

3、審核，監(jiān)督指導審核后的關(guān)閉工作；2、負責對質(zhì)量體系文件的檢查。職責：1、主要過程成本的記錄、核算。+專業(yè)設(shè)計部項目組1、產(chǎn)品詳細策劃2、項目三要素管理+各參與部門分項目經(jīng)理三、項目運作模式（中部屋、大部屋）總工程師團隊中部屋豐田模式大部屋項目團隊研發(fā)小組人員項目總監(jiān)+總監(jiān)助理中部屋工藝企劃市場造型專利四、 大部屋采購試制認證整車材料試驗制造中部屋車身各開發(fā)中心底盤動力電器內(nèi)外飾整車CAE工藝設(shè)計組沖壓工程院焊裝涂裝總裝模具外協(xié)采購組項目采購配套管理商務、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量管理營銷國內(nèi)銷售公司、市場售后國外售后服務大部屋成員1、項目總監(jiān)直接領(lǐng)導項目團隊，參與項目的各部門委派分項目經(jīng)理參加“大部屋”活

4、動；2、分項目經(jīng)理在部門領(lǐng)導的授權(quán)下管理本部門范圍內(nèi)的項目工作。對外投資項目總監(jiān)五、組織模式成員1（開發(fā)進度跟蹤）成員2（開發(fā)費用預算與核算）總監(jiān)助理（大部屋召集人）成員1（產(chǎn)品目標成本分解與跟蹤）成員2（設(shè)計任務書與DVP&R跟蹤）總監(jiān)助理（中部屋召集人）注：總監(jiān)助理下設(shè)人員數(shù)量，各中心依據(jù)各自情況，可以從三方面考慮：-依據(jù)項目開發(fā)的復雜程度，確定管理幅度-中心內(nèi)部資源-人員管理能力水平項目總監(jiān)總監(jiān)助理成員1成員2成員3項目總監(jiān)在產(chǎn)品企劃管理本部的規(guī)劃的基礎(chǔ)上，對所負責的車型進行更加詳細的策劃；按照產(chǎn)品開發(fā)流程，在適當?shù)墓?jié)點以“指示書”或“計劃”的形式，向業(yè)務相關(guān)部門下達項目任務和要求；業(yè)務

5、相關(guān)部門可以用“提案書”的形式向項目總監(jiān)提出本專業(yè)的意見，但需要項目組研究決定后，由總監(jiān)以“指示書”形式下發(fā)，才能實施?！爸甘緯笔墙^對命令，沒有討價還價的余地。六、項目總監(jiān)職責項目管理活動中，項目總監(jiān)負責對橫跨涉及項目的多個職能單位的項目活動進行協(xié)調(diào)、整合和監(jiān)控；項目總監(jiān)被授權(quán)后，充分利用領(lǐng)導資源，最終目標只有一個：就是為整個項目的成功負責。產(chǎn)品開發(fā)計劃項目進度控制計劃計劃層級名稱編、審、批計劃用途項目管理部依據(jù)“大時程計劃“制定發(fā)布，作為項目績效考核的依據(jù)，包含以下內(nèi)容：-重要文件移交-階段轉(zhuǎn)折點-部門項目任務交接點一層里程碑編制：企劃管理本部會簽：項目相關(guān)單位批準：研發(fā)副總裁公司高層評審

6、項目二層大時程計劃編制：項目組會簽：項目相關(guān)單位批準：研發(fā)副總裁項目組監(jiān)控各參與部門工作的基準，項目活動的全面性檢查三層部門計劃編制：分項目經(jīng)理審核：部門領(lǐng)導批準：項目總監(jiān)匯總、集成為大時程計劃附錄：項目計劃的管理定位與角色目標責任資源調(diào)用權(quán)限項目活動績效指標項目總監(jiān)項目的組織與領(lǐng)導者-總體目標負責（質(zhì)量、成本、進度）-總目標展開與分解到部門、到專業(yè)項目計劃批準后，在公司層面上獲得使用分配和協(xié)調(diào)相應的資源，并落實到各分項目中去。-組建管理項目組-定期組織項目例會-對一、二層級項目計劃制定、推進和變更-接受項目管理部長評價與考核-負責對分項目經(jīng)理（項目組成員）和部門的評價分項目經(jīng)理分項目（或部門

7、、專業(yè)）的組織者、領(lǐng)導者-分項目目標負責-可將目標細分到專業(yè)、到設(shè)計（或?qū)I(yè)）人員可從項目中獲得本部門（專業(yè)）的有關(guān)資源，有權(quán)支配分項目計劃內(nèi)的資源配置-第三層級項目計劃制定、推進和變更-定期參與項目例會-接受項目總監(jiān)評價-負責對本部門從事項目人員進行評價分項目經(jīng)理所在部門各級行政領(lǐng)導-中心主任-部長-行政職能的管理者、領(lǐng)導者-承接項目任務，是項目工作的業(yè)務指導和計劃推動分項目目標即為本部門的目標為項目目標和任務保質(zhì)保量實現(xiàn)，組織、調(diào)用職能范圍內(nèi)的資源-組織項目組織本部門專業(yè)活動-按項目級計劃執(zhí)行-支持分項目經(jīng)理工作-接受項目管理部和總監(jiān)對各部門項目工作評價-負責對本部門設(shè)計（業(yè)務）人員評價-

8、對分項目經(jīng)理評價項目總監(jiān)、分項目經(jīng)理與行政職能領(lǐng)導的區(qū)別職位來源職責要求分項目經(jīng)理各職能部門領(lǐng)導指定的項目負責人接收項目組的“指示書”，作為本部門項目工作的輸入；負責制定本部門項目任務的項目部門計劃；檢查、督促本部門項目任務的保質(zhì)保量完成，并及時提交交付物。在部門工作2年以上，能夠熟悉本部門業(yè)務，有一定的組織、溝通能力和項目管理基礎(chǔ)知識。項目管理部項目總監(jiān)分項目經(jīng)理QCTQCT七、項目激勵機制考評原則第一層考核：項目管理部依據(jù)項目階段的Q/C/T指標，對項目階段工作進行考評，并組織各中心主管副院長評審，計算項目階段獎金額度；第二層考核：項目總監(jiān)依據(jù)項目階段各部門的Q/C/T指標，對項目階段參與

9、部門分項目經(jīng)理進行考評，進行獎金的分配； 2、項目管理部負責對項目Q/C/T關(guān)鍵指標(KPI)的考核，并以“階段質(zhì)量門審核”作為考核基準。造型凍結(jié)NCSOP+6KPI指標質(zhì)量門審核第三層考核：分項目經(jīng)理依據(jù)本部門項目工作的Q/C/T指標，對本部門項目參與人員進行考評，計算部門人員獎金額度，最終由部門領(lǐng)導確認； QCT1、項目激勵機制分三層級考評，體現(xiàn)出項目參與部門和人員的關(guān)聯(lián)性；都以Q/C/T “三要素” 指標作為項目評價與考核的依據(jù)。部門人員3、遇到不可抗力因素（高層指示、公司戰(zhàn)略、市場因素等）導致項目目標無法實現(xiàn)時，按項目變更風險評估流程，需重新確定項目新的Q/C/T指標，并進行考核。92

10、%8%20%1、項目獎勵金(M) =項目獎金總額度（假設(shè)為50萬）車型屬性系數(shù)A，A為根據(jù)不同開發(fā)項目的復雜程度和研發(fā)工作量，所設(shè)定的權(quán)重系數(shù)。M=50萬AEP3、部門階段項目獎按部門對項目貢獻度劃分權(quán)重： 根據(jù)參與開發(fā)項目的工作量，所設(shè)定的權(quán)重系數(shù)。(其中支持部門的考核不在本考核的范圍中，由研究院指定部門進行考核）項目組項目支持人員來源項目團隊、專業(yè)部和緊密關(guān)聯(lián)部門支持部門權(quán)重系數(shù)92%8%項目獎分解與切塊超標獎占40%達標獎占60%注：此框架中涉及的所有系數(shù)，目前均為暫定值。 2、項目獎勵金(M)構(gòu)成 2.1、項目獎勵金(M)的構(gòu)成由質(zhì)量保證金(P)和項目獎金(E)兩部分； 2.2、質(zhì)量保

11、證金額(P)=M20%，有兩種用途，各占70%和30%： 用途一：用于SOP后項目品質(zhì)提升，其分兩次發(fā)放給品質(zhì)提升的參與部門和個人； 用途二：SOP+6后，召開項目總結(jié)會，發(fā)放給對項目有突出貢獻的部門和個人。額度考核下發(fā)時間第一次70%SOP后第3個月第二次30%SOP后第6個月基本工資激勵項目獎目前工資ACPDQCTACPDQCTACPDQCTACPDQCT造型凍結(jié)SOP+6項目工資KPIKPIKPIKPI八、項目獎發(fā)放原則：依據(jù)項目階段考核后進行分發(fā)2、在基本工資基礎(chǔ)上設(shè)置項目激勵獎，階段及部門獎以申請的形式上報給上級職能部門，經(jīng)審核后，報上一級領(lǐng)導批準；3、以階段Q/C/T的KPI指標作

12、為衡量考核的依據(jù)，KPI指標必須是量化的且可以測量的，并逐一分解到過程的各個階段中；1、根據(jù)項目實際情況，按無任務不得獎原則發(fā)放項目獎；4、各部門制定本部門階段項目獎金的分配原則報主管副院長批準。1、以質(zhì)量門為考核基準，三種情況如下：考評項目質(zhì)量門狀態(tài)基礎(chǔ)指標考評對象質(zhì)量門紅不得獎黃只發(fā)放達標獎項目組、部門綠發(fā)放達標獎+超標獎項目組、部門注：項目的時間充分性是項目成功的前提條件，質(zhì)量門審核為紅色或黃色時，時間允許的情況下，應調(diào)整項目后續(xù)時間計劃，但SOP日期不可變更的情況下，需采取風險放行，將對項目質(zhì)量造成重大風險。九、考核指標序號階段（1）造型凍結(jié)階段（2）NC（3）ET（4）PT（5）SO

13、P（6）SOP+3 Q C T2、各階段關(guān)鍵指標KPI考核項1.造型凍結(jié)階段KPI指標設(shè)定：Q指標（各子指標加權(quán)平均）序號項目權(quán)重負激勵指標達標指標超標指標1階段交付物輸出正確完整率185%95%100%C指標-以輸出的有關(guān)報告為考核項序號報告的內(nèi)容所占分值1產(chǎn)品目標成本分解報告（第一版） 302研發(fā)費用預算表（第一版）403直采成本分解表（第一版）302.NC數(shù)模凍結(jié)階段KPI指標設(shè)定：Q指標（各子指標加權(quán)平均）序號項目權(quán)重負激勵指標達標指標超標指標1階段交付物輸出完整性0.585%95%100%2ECR立項問題整改率0.585%95%100%T指標（各子指標加算術(shù)平均）序號項目達標指標1工

14、藝數(shù)模完成按時完成2數(shù)模凍結(jié)按時完成C指標-以輸出的有關(guān)報告為考核項序號報告的內(nèi)容所占分值1產(chǎn)品目標成本分解報告（第二版） 302研發(fā)費用預算及跟蹤表403直采成本分解表（第二版）303.ET階段Q的KPI指標設(shè)定（可以根據(jù)具體車型評審后，做出調(diào)整）：Q指標（各子指標加權(quán)平均）序號項目權(quán)重負激勵指標達標指標超標指標1技術(shù)資料輸入完整率0.180%95%100%2零部件進廠檢驗合格率自制件0.251%60%80%E類件43%50%75%外購件51%60%80%3試制綜合質(zhì)量符合率0.381%95%100%4DVP計劃完成率0.185%95%100%5設(shè)計錯誤質(zhì)量問題解決率A類0.255%65%8

15、5%B類51%60%80%T指標（各子指標加算術(shù)平均）序號項目達標指標1車身一序模具檢具調(diào)試完成按時完成2試制零件到貨按時完成3樣車試制準備工作完成按時完成4試制完成按時完成ET階段C/T的KPI指標設(shè)定：C指標-以輸出的有關(guān)報告為考核項序號報告的內(nèi)容所占分值1產(chǎn)品目標成本分解報告（第三版） 302研發(fā)費用預算及跟蹤表（更新）403直采成本分解表（第三版）304.PT階段Q的KPI指標設(shè)定：Q指標（各子指標加權(quán)平均）序號項目權(quán)重負激勵指標達標指標超標指標1技術(shù)資料輸入完整率0.180%95%100%2零部件進廠檢驗合格率自制件0.168%80%90%E類件64%75%85%外購件68%80%9

16、0%3PT樣車綜合質(zhì)量符合率0.381%95%100%4DVP計劃實施完成率0.185%95%100%5PPAP批準率0.151%60%85%6認證完成率車輛0.1國內(nèi)：85%國外：85%國內(nèi)100%海外100%國內(nèi)100%海外100%關(guān)鍵零部件國內(nèi)：85%國外：85%國內(nèi)100%海外100% 國內(nèi)100%海外100% 7質(zhì)量問題解決率A類0.272%85%95%B類68%80%90%T指標（各子指標加算術(shù)平均）序號項目達標指標1車身全序件提供按時完成2白車身固化按時完成3小批量生產(chǎn)按時完成PT階段C/T的KPI指標設(shè)定：C指標-以輸出的有關(guān)報告為考核項序號報告的內(nèi)容所占分值1產(chǎn)品目標成本分解

17、報告（第四版） 302研發(fā)費用預算及跟蹤表（更新）403直采成本分解表（第四版）305.SOP階段Q的KPI指標設(shè)定：Q指標（各子指標加權(quán)平均）序號項目權(quán)重負激勵指標達標指標超標指標1技術(shù)資料輸入完整率0.180%95%100%2零部件進廠檢驗合格率自制件0.177%90%95%E類件72%85%95%外購件77%90%95%3SOP樣車綜合質(zhì)量符合率0.381%95%100%4PPAP批準率0.172%85%100%5供貨技術(shù)協(xié)議簽訂率0.172%85%100%6質(zhì)量問題解決率A類0.281%95%100%B類77%90%100%T指標（各子指標加算術(shù)平均）序號項目達標指標1供應商零部件PPAP認可按時完成2簽訂供貨合同按時完成3量產(chǎn)按時完成SOP階段C/T的KPI指標設(shè)定：C指標-以輸出的有關(guān)報告為考核項序號報告的內(nèi)容所占分值1產(chǎn)品目標成本分解報告（第五版） 302研發(fā)費用預算及跟蹤表（更新）403直采成本分解表（第五版）306.SOP+3階段Q的KPI指標設(shè)定：Q指標（各子指標加權(quán)平均）序號項目權(quán)重負激勵指標達標指標超標指標1技術(shù)資料輸入完整率0.180%95%100%2零