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文檔簡介

1、極致軟件客戶關(guān)系管理操作手冊客戶關(guān)系管理 1客戶管理客戶管理主要是對客戶的資料進行查詢、修改及更換R. - 4-A* t 4 a二號鼻貳H IMAFUZ SPfifJ-iMi f.RQMb-VJIVPAM iHWFW*盧產(chǎn)耳耳說明:1、在【新增客戶資料】中新增客戶資料。2、在【新增入伙登記】主要是針對客戶入伙和代繳的設(shè)置。3、在【新增客戶遷入】中確認房間 ，客戶之間的關(guān)系及處理之 前客戶的欠費和預(yù)收的問題。4、 在【新增客戶遷出】中取消房間，租戶（或住戶）之間的關(guān)系, 遷出之后系統(tǒng)默認收費的對象為之前的業(yè)主。5、 在【客戶資料一覽表】里面對客戶的資料進行查詢、修改。1.1操作流程1.1.1新增

2、客戶資料?在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】-【客戶管理】-【新增客戶資料】，如圖:注：代” * ”是必錄項?客戶資料填寫客戶編號、 客戶名、客戶類別、手機號等個人信息。客戶編號在同一個管理處下是不允許重復(fù)的，一般與房間代碼保持一致。如果新增客戶資料保存時提示：”當前組織機構(gòu)下已經(jīng)存在代碼為#的記錄，保存失敗?！边@種情況下我們能夠 在新增的客戶編號后面加” -1 ”即可保存。?客戶帳號如果客戶提供銀行帳號，在新增客戶資料的客戶帳號下面填寫 開戶名稱、 開戶銀行、 銀行帳號、 是否主帳號。一個客戶能 夠有多個銀行帳號，可是只能有一個主帳號，銀行扣款時是默認 主帳號。?客戶家庭成員填寫與客戶關(guān)系、

3、 名稱、手機、性別等客戶家庭成員資料。?客戶基礎(chǔ)資料在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關(guān)系管理】-【客戶管理】-【客戶基礎(chǔ)資料】，如圖：1.新增客戶成員主要是新增與客戶有關(guān)系的家庭成員資料2.客戶資料一覽表客戶資料一覽表能夠查看，新增，修改，刪除客戶資料，同時也能夠進行繳款，新增預(yù)收單，預(yù)收核銷，退款,發(fā)短信。（客戶資料一覽表 將作為功能點在后面的章節(jié)詳細講解 ）。3.客戶成員信息一覽表kru9|UH w! 9A Dw*客戶成員信息一覽表能夠查看，新增，修改,刪除客戶成員資料* :=Ji *-U3QU專尸！揚滬:E.4.客戶更名單一覽表客戶更名單一覽表能夠查看，新增，修改,刪除客戶更名的記錄。新增更名記錄審核之后會自動修改客戶的名稱。主要是針對有些物業(yè)公司規(guī)定不能在客戶資料一覽表里面直接修改客戶名的情況而 設(shè)定的。1.1.2新增客戶入伙客戶入伙主

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