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文檔簡介
1、諸葛慧艷同志在三季度全市外向型經(jīng)濟(jì)形勢分析會上的講話(根據(jù)記錄整理)(二一年十月二十五日)同志們:市政府召開這次會議,主要目的是總結(jié)今年前三季度全市外向型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況,肯定成績,總結(jié)經(jīng)驗,分析問題,部署打好第四季度的攻堅戰(zhàn),力爭全年各項指標(biāo)全面實現(xiàn)“正增長”、超額完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。剛才,各縣(市、區(qū))政府和市開發(fā)區(qū)、高新園區(qū)分別作了交流匯報,其它參會部門、單位也提交了書面交流材料。從交流發(fā)言的情況看,各地各部門對外向型經(jīng)濟(jì)工作的重視程度、工作力度都有了明顯的提高,工作思路、政策舉措的針對性、預(yù)見性都有所增強(qiáng),許多意見和建議具有很好的參考價值。特別是江山市陳錦標(biāo)市長介紹了江山市重視抓
2、好外向型經(jīng)濟(jì)工作三個方面的好經(jīng)驗,非常值得其它縣(區(qū))學(xué)習(xí)借鑒。希望參會同志回去后,要向縣(區(qū))主要領(lǐng)導(dǎo)作好匯報,進(jìn)一步加大外向型經(jīng)濟(jì)工作力度。結(jié)合大家的交流發(fā)言,這里我再強(qiáng)調(diào)三點意見。一、前三季度全市外向型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況今年以來,在國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體回暖上升的大背景下,我市外向型經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)強(qiáng)勁反彈、全面復(fù)蘇的好勢頭,外貿(mào)進(jìn)出口超越歷史最好水平,實際利用外資和對外經(jīng)濟(jì)合作穩(wěn)定增長,經(jīng)濟(jì)效益明顯改善,對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)作用日益增強(qiáng)。(一)前三季度全市外向型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本特點今年前三季度,全市對外貿(mào)易各項指標(biāo)持續(xù)攀升,實際利用外資任務(wù)完成情況保持與時間進(jìn)度同步,對外經(jīng)濟(jì)合作提前完成了全年工作
3、目標(biāo)。全市外向型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下六個特點:1對外貿(mào)易持續(xù)快速增長,各項指標(biāo)名列全省前茅。19月份,全市累計進(jìn)出口達(dá)13.6億美元,同比增長60.8%,高出全省平均增幅24.2個百分點,同比增幅已連續(xù)5個月保持全省第一,完成年度目標(biāo)的108.5%,提前一個季度超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。其中,出口8.8億美元,同比增長67.3%,高出全省平均增幅29.2個百分點,同比增幅已連續(xù)4個月保持全省第二,完成年度目標(biāo)的139.4%;進(jìn)口4.8億美元,同比增長50%,高出全省平均增幅16.9個百分點,同比增幅列全省第二。值得注意的是,今年以來我市單月進(jìn)出口、出口規(guī)模均達(dá)到了歷史最高峰,今年前9個月全市單月進(jìn)
4、出口規(guī)模均在1億美元以上,除8月份外環(huán)比均呈上升態(tài)勢,其中9月份單月進(jìn)出口額達(dá)1.7億美元,達(dá)到歷史頂峰;單月出口額從5月份突破1億美元以來,已連續(xù)5個月保持在1億美元以上,其中9月份單月出口額達(dá)1.2億美元,也達(dá)到了歷史頂峰值。2外貿(mào)主體不斷增多,生產(chǎn)企業(yè)出口和加工貿(mào)易增勢強(qiáng)勁。19月全市有進(jìn)出口實績的企業(yè)490家,同比增加61家,其中出口有實績企業(yè)449家,比去年同期增加54家;進(jìn)口有實績企業(yè)137家,比去年同期增加14家。19月全市累計出口100萬美元以上企業(yè)166家,出口500萬美元以上企業(yè)41家,出口1000萬美元以上企業(yè)22家(比去年同期增加12家)。生產(chǎn)企業(yè)出口增勢強(qiáng)勁,仍是我市
5、出口主力軍,19月份全市生產(chǎn)企業(yè)出口額5.55億美元,同比增長94.4%,占全市同期出口總值的62.9%。一般貿(mào)易仍占主導(dǎo)地位,加工貿(mào)易呈現(xiàn)強(qiáng)勁恢復(fù)性增長。19月全市一般貿(mào)易進(jìn)出口11.51億美元,同比增長60.9%,占全市同期進(jìn)出口總值的84.3%。19月全市加工貿(mào)易進(jìn)出口大幅增長,其中加工貿(mào)易出口9510萬美元,同比增長88.6%;加工貿(mào)易進(jìn)口1.04億美元,同比增長85.4%。全市開展加工貿(mào)易企業(yè)共43家,其中出口額1000萬美元以上有4家,分別是英特高分子、星光鉆石、夏王紙業(yè)、嘉禾管業(yè);進(jìn)口額1000萬美元以上有3家,分別是通天星集團(tuán)、星光鉆石、夏王紙業(yè)。3機(jī)電、高新技術(shù)產(chǎn)品出口穩(wěn)定增
6、長,化工產(chǎn)品出口增勢迅猛。全市機(jī)電、高新技術(shù)、傳統(tǒng)大宗商品出口均保持穩(wěn)定增長勢頭,19月機(jī)電產(chǎn)品出口2.08億美元,同比增長43.9%;高新技術(shù)產(chǎn)品出口5602萬美元,同比增長79.8%。機(jī)電出口產(chǎn)品中有近一半是電器及電子類產(chǎn)品,出口額前3位的分別是熒光燈、電視天線和太陽能電池;其次是機(jī)械設(shè)備,出口額6015萬美元,其中軸承出口3498萬美元,同比增長147%。占全市1/3出口額的化工產(chǎn)品出口大幅增長,出口額達(dá)2.87億美元,同比增長94%;紡織服裝行業(yè)產(chǎn)品出口1.36億美元,同比增長53.9%;農(nóng)產(chǎn)品及其加工品出口1.07億美元,同比增長84.6%。4主要出口市場整體復(fù)蘇,新興市場增勢喜人。
7、19月,全市對歐、美、日三大主要出口市場出口穩(wěn)定增長,同比分別增長83.9%、53.9%、51.2%;對俄羅斯、巴西、東盟等新興市場出口快速增長,同比分別增長226.8%、108%、83.6%。19月我市對東盟出口7611萬美元,東盟已成為我市繼歐盟、美國之后的第三大出口市場。5外資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營良好,各項指標(biāo)實現(xiàn)較快增長。19月份,全市新批外商投資企業(yè)12家,增資項目7個,總投資1.1億美元,注冊資本5036萬美元,合同外資3994萬美元,實際利用外資3410萬美元,完成全年目標(biāo)任務(wù)的75.8%。18月份,全市外商投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各項指標(biāo)相比去年同期有較大增長,103家開工投產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值5
8、3.7億元,同比增長30.3%;總銷售收入52.3億元,同比增長42.9%,平均銷售收入達(dá)5082萬元,同比增長58%;盈虧相抵實現(xiàn)盈利4.4億元,同比增長23.2%;上繳稅金2.16億元,同比上升了5個百分點。18月全市盈利總額超千萬元企業(yè)7家,盈利總額達(dá)4.3億元,同比增長22%,占全市外商投資企業(yè)盈虧相抵盈利總額的97.5%;上繳稅金1.56億元,占全市外商投資企業(yè)上繳稅金總額的72%。6境外投資形勢較好,服務(wù)外包正式啟動。19月份,全市共核準(zhǔn)境外投資項目6個,投資總額1144萬美元,中方投資總額1078萬美元,提前超額完成了省商務(wù)廳下達(dá)的100萬美元中方投資額的目標(biāo)任務(wù)。其中,新批境外
9、投資項目5個,投資總額1094萬美元,中方投資總額1028萬美元;增資項目1個。衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院被省商務(wù)廳認(rèn)定為全省第四批、我市首家國際服務(wù)外包人才培育基地,衢州博才企業(yè)咨詢管理有限公司成功申報成為服務(wù)外包企業(yè),實現(xiàn)了我市服務(wù)外包培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和企業(yè)兩方面“零”的突破。(二)當(dāng)前外向型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題前三季度我市外向型經(jīng)濟(jì)工作盡管取得了較好的成績,工作亮點不少,但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍面臨和存在一些突出問題。一是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在一些不確定性因素。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣貶值和失業(yè)率居高不下,經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“無就業(yè)增長”,歐洲部分國家仍深陷債務(wù)危機(jī),表明世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)并不牢固。隨著我國對外貿(mào)易的快速增長,來自
10、主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)險進(jìn)一步上升,國際貿(mào)易技術(shù)壁壘花樣翻新,貿(mào)易摩擦和糾紛不斷增多。二是國家宏觀調(diào)控政策的后續(xù)效應(yīng)有待觀察。今年以來,中央雖然仍堅持“積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策”的調(diào)控政策基調(diào),但具體實施過程中已開始顯現(xiàn)趨緊和收縮現(xiàn)象,銀根收緊已成事實,房地產(chǎn)調(diào)控力度持續(xù)加大,適應(yīng)轉(zhuǎn)型升級要求的投資結(jié)構(gòu)性調(diào)控政策陸續(xù)出臺。這些調(diào)控政策將會產(chǎn)生怎樣的后續(xù)效應(yīng),會對外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生什么影響,還需留待時間作進(jìn)一步觀察。三是生產(chǎn)成本上升影響外向型企業(yè)經(jīng)營效益。大宗商品、能源、原材料價格、勞動力成本以及環(huán)境成本等持續(xù)上升,將對企業(yè)運(yùn)行和效益產(chǎn)生直接影響。特別是近期人民幣升值速度加快將對
11、企業(yè)出口帶來更大壓力,人民幣升值不僅壓縮企業(yè)出口利潤,而且影響到企業(yè)出口接單的積極性。四是利用外資后勁乏力,“保正增長”形勢嚴(yán)峻。到9月底,全市實際利用外資盡管完成了全年目標(biāo)任務(wù)的75.8%,但同比下降27.4%;合同利用外資同比下降58%。目前,各縣(市、區(qū))利用外資普遍下滑,全市實際利用外資面臨青黃不接的困境,要實現(xiàn)“正增長”還有2970萬美元的缺口。總的來看,受國際、國內(nèi)各種因素的影響,我市第四季度對外貿(mào)易要在去年同期較高基數(shù)基礎(chǔ)上保持前三季度的高速增長和全省領(lǐng)先勢頭,壓力較大;在外貿(mào)形勢較好的同時,利用外資面臨很大壓力,實現(xiàn)“正增長”有待努力。對上述困難和問題,市、縣(市、區(qū))兩級政府
12、和有關(guān)部門都要高度重視,找準(zhǔn)癥結(jié),采取措施,加以推進(jìn)和解決。二、各被考核單位目標(biāo)任務(wù)完成情況現(xiàn)在距離年底還有最后兩個月的時間,各級各部門要認(rèn)真對照年初確定的工作目標(biāo),做好查漏補(bǔ)缺工作,確保全年各項目標(biāo)任務(wù)的全面或超額完成。趁此機(jī)會,我對各考核單位目標(biāo)任務(wù)完成情況作個點評??鲁菂^(qū):五項考核指標(biāo)完成了進(jìn)出口、出口兩項;合同外資、實際利用外資缺口較大;境外投資為“零”。19月份,全區(qū)進(jìn)出口完成年度工作目標(biāo)的119%、同比增長68%;出口完成116%,增長74%。合同外資仍然為“零”;實際利用外資僅完成年度工作目標(biāo)的19%,同比下降8%。衢江區(qū):五項考核指標(biāo)完成了進(jìn)出口、出口、實際利用外資三項;合同外
13、資缺口較大;境外投資為“零”。19月份,全區(qū)進(jìn)出口、出口均超額完成全年目標(biāo),分別達(dá)到了137%、133%,同比分別增長105%、97%。合同外資僅完成14%,同比下降87%;實際利用外資雖然完成年度工作目標(biāo)的130%,但同比下降了5%。龍游縣:五項考核指標(biāo)只完成了出口一項;實際利用外資缺口較大;境外投資為“零”。19月份,全縣進(jìn)出口完成年度工作目標(biāo)的89%、同比增長31%;出口完成103%,增長42%。合同外資完成79%,同比下降50%;實際利用外資僅完成年度工作目標(biāo)的47%,同比下降73%,要實現(xiàn)“正增長”還有1253萬美元的缺口。江山市:五項考核指標(biāo)完成了進(jìn)出口、出口、實際利用外資三項;但
14、合同外資缺口較大;境外投資為“零”。19月份,全市進(jìn)出口完成年度工作目標(biāo)的113%、同比增長75%;出口完成117%,增長79%。合同外資完成58%,同比下降36%;實際利用外資超額完成了年度工作目標(biāo),達(dá)125%,同比增長275%,但要實現(xiàn)“正增長”還差104萬美元。常山縣:五項考核指標(biāo)均未完成;實際利用外資缺口較大;境外投資為“零”。19月份,全縣進(jìn)出口完成年度工作目標(biāo)的92%、同比增長32%;出口完成95%,增長37%。合同外資完成65%,同比下降9%;實際利用外資僅完成年度工作目標(biāo)的49%,同比增長8%。開化縣:五項考核指標(biāo)完成了進(jìn)出口、出口兩項;合同外資、實際利用外資缺口較大;境外投資
15、為“零”。19月份,全縣進(jìn)出口完成年度工作目標(biāo)的103%、同比增長57%;出口完成102%,增長55%。合同外資僅完成1%;實際利用外資僅完成年度工作目標(biāo)的5%,要實現(xiàn)“正增長”還有447萬美元的缺口。市開發(fā)區(qū):前四項考核指標(biāo)只完成進(jìn)出口一項,合同外資、實際利用外資均還有很大缺口。19月份,進(jìn)出口完成了年度工作目標(biāo)的109%、同比增長77%;出口完成98%,增長45%。合同外資完成11%,同比下降90%;實際利用外資完成年度工作目標(biāo)的68%,同比下降43%,要實現(xiàn)“正增長”還1011萬美元的缺口。市高新園區(qū):前四項考核指標(biāo)完成了進(jìn)出口、出口兩項,合同外資、實際利用外資均還有很大缺口。19月份,
16、進(jìn)出口完成年度工作目標(biāo)的109%、同比增長37%;出口完成281%,增長347%。合同外資僅完成17%,同比下降44%;實際利用外資完成年度工作目標(biāo)的28%,同比下降68%,要實現(xiàn)“正增長”還差351萬美元。西區(qū)管委會:合同外資、實際利用外資仍未取得“零”的突破。巨化:進(jìn)出口、出口均提前超額完成了全年工作目標(biāo),分別達(dá)134%、144%,同比均增長89%。從以上點評情況看,在進(jìn)出口、出口、合同外資、實際利用外資、境外投資五項主要考核指標(biāo)中,進(jìn)出口、出口兩項指標(biāo)各被考核單位大部分都已提前超額完成,但合同外資、實際利用外資大幅下滑,完成全年目標(biāo)任務(wù)形勢嚴(yán)峻,縣(市、區(qū))對外投資仍未取得“零”的突破。
17、對這一本任務(wù)帳,各被考核單位都要心中有數(shù),并針對現(xiàn)實差距,切實采取有效措施,最后添把力加把勁。三、齊心協(xié)力抓落實,全力做好第四季度工作現(xiàn)在離年底只剩下60多天時間,各級各部門都要強(qiáng)化時效意識和抓落實意識,盯緊目標(biāo)保進(jìn)度,集中精力抓重點,整合要素力量,決戰(zhàn)第四季度,務(wù)求工作實效,確保全面超額完成年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)。(一)集中精力完成全年利用外資目標(biāo)任務(wù)。在今年全市外向型經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)中,目前外貿(mào)進(jìn)出口指標(biāo)任務(wù)已提前完成,缺口集中在利用外資任務(wù)上。從現(xiàn)有情況看,今年要實現(xiàn)實際利用外資“正增長”和縣(市、區(qū))境外投資“零”的突破有很大難度,但也不能就此認(rèn)為已經(jīng)毫無希望。有壓力才有動力,各縣(市、區(qū)
18、)、市本級三個開發(fā)區(qū)都要堅持完成全年利用外資目標(biāo)任務(wù)不動搖,千方百計采取措施努力實現(xiàn)正增長。要逐項對照全年目標(biāo)找差距,對差額部分的任務(wù)進(jìn)行量化分解、倒排計劃、具體落實,已完成進(jìn)度要求的,要自我加壓,力爭超額完成,為完成面上指標(biāo)多做貢獻(xiàn);尚未達(dá)到進(jìn)度要求的,要強(qiáng)化責(zé)任,迎頭趕上,落實補(bǔ)救措施,爭取全面完成,不拖全市后腿。具體工作中要重視抓好以下三個環(huán)節(jié):一是突出抓好外資到位工作。實際到位外資是外資項目推進(jìn)的前提條件,也是外資招商的落腳點。各縣(市、區(qū))外經(jīng)貿(mào)局、各開發(fā)區(qū)要認(rèn)真走訪企業(yè),積極主動與外商進(jìn)行對接,對在談外資大項目要抓緊報批,爭取年內(nèi)到位一部分資金;對已批資金未到位和沒有全部到位的項目
19、要逐個進(jìn)行排隊,落實每月到位資金要求。要鼓勵投資方盡快盡早出資,計劃明年出資的爭取今年出資,計劃分期出資的爭取年內(nèi)一次性到資。前段時間,我和市外經(jīng)貿(mào)局、海關(guān)、檢驗檢疫局等部門的同志們到市開發(fā)區(qū)、高新園區(qū)、龍游等地進(jìn)行調(diào)研,市外經(jīng)貿(mào)局也對全市外資項目進(jìn)行了調(diào)查摸底,發(fā)現(xiàn)各縣(市、區(qū))、開發(fā)區(qū)或多或少都有一些潛在的外資新項目。對市開發(fā)區(qū)的明旺乳業(yè)、庫米賽諾,高新園區(qū)的建華南杭,衢江的巨鑫機(jī)械、華恒實業(yè)、普雷特,龍游的維達(dá)紙業(yè)、海逸硅晶,江山的綠江農(nóng)業(yè)、金山虎,常山的寶邁樂、無機(jī)化工,開化的鼎豐電子等外資企業(yè),都要定人定時進(jìn)行重點跟蹤,千方百計抓好項目審批和外資到位工作。二是強(qiáng)化外資招商項目的跟蹤落
20、實。各縣(市、區(qū))、各開發(fā)區(qū)要認(rèn)真抓好各類招商活動簽約項目以及在談項目的跟蹤和落實,以深化洽談、抓緊報批、督促到資為重點,始終盯緊不放,扎實加以推進(jìn),使意向性協(xié)議盡快轉(zhuǎn)化成正式協(xié)議,使簽約項目盡快開工建設(shè),使開工項目盡快建成投產(chǎn)。特別要做好項目審批流程中各審批部門的溝通協(xié)調(diào)工作,明確分工、落實責(zé)任,加快審批速度,確保項目順利進(jìn)展。要進(jìn)一步增強(qiáng)為企業(yè)、為項目服務(wù)的意識,及時幫助協(xié)調(diào)解決外資項目在洽談、審批、建設(shè)、開工生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,努力為外資項目提供全程服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效服務(wù),確保有一批外資項目開工建設(shè),形成實實在在的外資投入。三是扎實抓好增資擴(kuò)股工作。年內(nèi),要對全市所有外商投資企業(yè)開展一次
21、全面調(diào)查摸底工作,了解企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,挖掘增資潛力。對現(xiàn)有外商投資企業(yè),要善于在做好服務(wù)的同時幫助尋找后續(xù)投資的亮點,鼓勵外商增資擴(kuò)股或介紹引進(jìn)新的外資項目。外經(jīng)貿(mào)部門的工作人員要提前介入項目的增資工作,做好政策咨詢和報批服務(wù)工作。(二)千方百計保持對外貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長。各地各有關(guān)部門要一如既往地高度重視外貿(mào)工作,堅持“擴(kuò)總量,調(diào)結(jié)構(gòu)”兩手抓,千方百計抓好外貿(mào)主體培育、國際市場開拓、外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。在做好外貿(mào)日常工作的同時,年內(nèi)要著重抓好以下兩項工作:一要加強(qiáng)形勢分析和運(yùn)行監(jiān)測。各級各有關(guān)部門要加強(qiáng)調(diào)研工作,重視對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和相關(guān)政策的跟蹤、分析和研究,結(jié)合當(dāng)前外向型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的困
22、難和問題,提出針對性強(qiáng)的工作思路和對策建議。市、縣兩級外經(jīng)貿(mào)主管部門要加強(qiáng)對外貿(mào)各項指標(biāo)運(yùn)行情況的分析研究,密切關(guān)注重點骨干企業(yè)進(jìn)出口的走勢,繼續(xù)加強(qiáng)對重點出口產(chǎn)品、市場的運(yùn)行監(jiān)測,切實增強(qiáng)工作的預(yù)見性,為確保完成全年目標(biāo)任務(wù)和明年外貿(mào)持續(xù)較快發(fā)展打好基礎(chǔ)。二要指導(dǎo)、幫助企業(yè)積極爭取政策性資金。要做好上級各項扶持政策和我市企業(yè)實際情況的對接研究,指導(dǎo)企業(yè)用足用好國家及省里出臺的各項扶持政策,加大政策性資金的爭取力度。年底前后要重點抓好各類扶持項目的組織申報和已實施項目的撥付兌現(xiàn)工作,爭取更多的外貿(mào)、外資企業(yè)獲得國家和省里的扶持資金。(三)積極穩(wěn)妥推進(jìn)外經(jīng)工作。要按照“走出去,快發(fā)展”的思路,繼
23、續(xù)加大外經(jīng)工作力度。各縣(市、區(qū))和開發(fā)區(qū)要對各自區(qū)域內(nèi)企業(yè)進(jìn)行排查摸底,調(diào)查了解企業(yè)“走出去”發(fā)展的意向,提前介入,積極主動為有意向有條件“走出去”的企業(yè)做好政策咨詢、信息交流和業(yè)務(wù)指導(dǎo),指導(dǎo)規(guī)范“走出去”企業(yè)的境外投資行為。同時,要加大對有“走出去”投資意向企業(yè)的服務(wù)力度,有效激發(fā)企業(yè)“走出去”發(fā)展的積極性,盡快落實境外投資具體項目。各縣(市、區(qū))要千方百計完成1個新批境外投資項目的任務(wù)。(四)科學(xué)籌劃明年和“十二五”外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。今年是“十一五”和“十二五”承上啟下的關(guān)鍵之年,做好“十二五”外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)籌謀劃工作至關(guān)重要。要以剛剛結(jié)束的十七屆五次全會精神為指導(dǎo),在全面總結(jié)“十一五”經(jīng)驗基礎(chǔ)上,深化開展明年和整個“十二五”時期衢州外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路調(diào)研,促進(jìn)衢州外向型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、加快發(fā)展。一要及早謀
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