商業(yè)地產市場月度報告（2021年1月）

1、宏觀環(huán)境市場表現(xiàn)政策動態(tài)企業(yè)動態(tài)大宗交易1、政策動態(tài)國務院：印發(fā)建設高標準市場體系行動方案，加快構建國內國際雙循環(huán)體系重慶：加快構建消費新生態(tài)體系，培育發(fā)展“巴渝新消費”2、宏觀環(huán)境宏觀經濟：經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，總量邁上新臺階服務業(yè)經濟：服務業(yè)景氣度下降，但仍位于榮枯線以上；新動能支撐作用凸顯收支結構：2020年全國居民人均收入比2010年增加一倍，居民消費支出穩(wěn)步恢復消費市場：消費市場經受住疫情沖擊，消費結構持續(xù)升級3、市場表現(xiàn)商業(yè)地產新房市場：2020年，全國投資同比增長0.9%；新開工和銷售同比降幅較1-11月均有收窄商鋪租賃市場：2020下半年，百街商鋪平均租金環(huán)比下跌0.52%，百MA

2、LL商鋪平均租金環(huán)比下跌0.25%寫字樓租賃市場：2020年四季度，全國重點城市主要商圈寫字樓平均租金為4.76元/平方米天，環(huán)比下跌0.43%商辦用地市場：2021年1月，全國300城商辦用地推出面積同比增長，成交面積同比下降4、企業(yè)動態(tài)永輝超市新品牌“佐餐誘廚”亮相，打造沉浸式餐廚消費體驗寶龍地產27.5億首進中山，將建寶龍廣場300米綜合體旭輝集團收購彰泰控股65%股權，成立合資公司整合廣西項目LNG全球首家線下旗艦店，入駐重慶來福士5、大宗交易2021年1月，中指數(shù)據庫監(jiān)測的全國重點城市共錄得商業(yè)地產大宗交易1筆1政策動態(tài)國務院：印發(fā)建設高標準市場體系行動方案，加快構建國內國際雙循環(huán)體

3、系重慶：加快構建消費新生態(tài)體系，培育發(fā)展“巴渝新消費”中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院1月31日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了建設高標準市場體系行動方案，建設高標準市場體系是加快完善社會主義市場經濟 體制的重要內容，對加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局具有重要意義。方案的推出是為更好發(fā)揮政府作用，牢牢把握擴大內需這個戰(zhàn)略基點，堅持平等準入、公正監(jiān)管、開放有序、誠信守法，暢通市場循 環(huán)，疏通政策堵點，打通流通大動脈，推進市場提質增效。文中指出要通過5年左右的努力，基本建成統(tǒng)一開放、競爭有序、制度完備、 治

4、理完善的高標準市場體系，為推動經濟高質量發(fā)展、加快構建新發(fā)展格局、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化打下堅實基礎。國務院：印發(fā)建設高標準市場體系行動方案，加快構建國內國際雙循環(huán)體系夯實市場體系基礎制度：（1）全面完善產權保護制度（2）全面實施市場準入負面清單制度（3）全面完善公平競爭制度推進要素資源高效配置：（1）推動經營性土地要素市場化配置（2）推動勞動力要素有序流動（3）促進資本市場健康發(fā)展（4）發(fā)展知 識、技術和數(shù)據要素市場改善提升市場環(huán)境和質量：（1）提升商品和服務質量（2）強化消費者權益保護（3）強化市場基礎設施建設實施高水平市場開放：（1）有序擴大服務業(yè)市場開放（2）推動規(guī)則等制度型

5、開放（3）完善司法保障機制完善現(xiàn)代化市場監(jiān)管機制： （1）推進綜合協(xié)同監(jiān)管（2）加強重點領域監(jiān)管（3）健全依法誠信的自律機制和監(jiān)管機制（4）健全社會監(jiān) 督機制（5）加強對監(jiān)管機構的監(jiān)督（6）維護市場安全和穩(wěn)定中指點評數(shù)據來源：中指研究院綜合整理五大方面中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院1月25日，重慶市商務委擬制重慶市人民政府辦公廳關于培育發(fā)展“巴渝新消費”的意見(征求意見稿)，為順應消費升級趨勢，培育 壯大新消費，持續(xù)鞏固消費對經濟增長的基礎性作用，推動形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡，刺激市場回暖和消費 回升。重慶：加

6、快構建消費新生態(tài)體系，培育發(fā)展“巴渝新消費”實施品質提升行動：（1）集聚優(yōu)質市場主體（2）集聚優(yōu)質消費品牌（3）提升優(yōu)質服務水平實施數(shù)字賦能行動：（1）大力發(fā)展新零售（2）培育發(fā)展新服務（3）創(chuàng)新發(fā)展新平臺實施綠色健康行動：（1）推動綠色發(fā)展（2）促進綠色智能消費實施市場細分行動：（1）創(chuàng)新定制消費（2）提振假日消費（3）升級公共消費實施國際拓展行動：（1）打造國際消費核心區(qū)（2）打造高品質商圈（3）做靚“不夜重慶”夜經濟名片（4）打響“美食之都”金字招牌（5）完善國際營銷網絡實施場景優(yōu)化行動：（1）打造綜合性消費地標（2）打造主題式消費場景（3）建設特色消費集聚區(qū)實施流通暢通行動：（1）提升

7、內陸國際物流樞紐能級（2）加強消費物流基礎設施建設實施普惠共享行動：（1）優(yōu)化城鄉(xiāng)商業(yè)網點布局（2）鼓勵發(fā)展共建共享業(yè)態(tài)中指點評意見中提出打造高品質商圈，以步行街改造提升、智慧商圈建設試點為抓手，推進解放碑、觀音橋、楊家坪、三峽廣場、南坪、嘉州、 金州、禮嘉等重點商圈提檔升級，打造示范步行街、示范商圈。推進區(qū)縣城市核心商圈升級改造，打造區(qū)域消費中心、區(qū)縣消費中心。數(shù)據來源：中指研究院綜合整理八大內容，二十三項細則宏觀經濟：經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，總量邁上新臺階服務業(yè)經濟：服務業(yè)景氣度下降，但仍位于榮枯線以上；新動能支撐作用凸顯收支結構：2020年全國居民人均收入比2010年增加一倍，居民消費支出穩(wěn)步

8、恢復消費市場：消費市場經受住疫情沖擊，消費結構持續(xù)升級2宏觀環(huán)境中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化：2020年全年，第二、三產業(yè)增加值占GDP的 比重分別為37.8%、54.5%；較2019年同比分別下降1.2個百分 點、上升0.6個百分點。2020年全年，第三產業(yè)對經濟增長的貢獻 率為47.3%，較前三季度提高15.9個百分點。宏觀經濟：經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，總量邁上新臺階經濟運行持續(xù)穩(wěn)定恢復：2020年，我國GDP為1015986億元，邁 上百萬億元新臺階，按不變價格計算，比2019年增長2.3%。其 中，第一產業(yè)增加值7

9、7754億元，增長3.0%；第二產業(yè)增加值 384255億元，增長2.6%；第三產業(yè)增加值553977億元，增長 2.1%。圖：2011年一季度-2020年四季度GDP累計值同比增速 及第二、三產業(yè)同比增速變化趨勢圖：2011年一季度-2020年四季度第二、三產業(yè)增加值累計占比 及累計貢獻率變化趨勢數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局，中指研究院綜合整理中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院服務業(yè)經濟：服務業(yè)景氣度下降，但仍位于榮枯線以上；新動能支撐作用凸顯非制造業(yè)商務活動指數(shù)有所回落：2021年1月，服務業(yè)景氣度下 降。受局部聚集性疫情等影響，服務業(yè)商務活

10、動指數(shù)低于上月3.7 個百分點，為51.1%，盡管服務業(yè)仍保持恢復態(tài)勢，但景氣水平有 所回落。從行業(yè)大類看，電信廣播電視衛(wèi)星傳輸服務、貨幣金融服 務、資本市場服務等行業(yè)商務活動指數(shù)連續(xù)3個月位于60.0%以上 高位景氣區(qū)間，業(yè)務總量持續(xù)較快增長。住宿、餐飲、文娛等聚集 性消費行業(yè)商務活動指數(shù)回落幅度較為明顯，均位于收縮區(qū)間。圖：2019年1月-2021年1月服務業(yè)商務活動指數(shù)走勢現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展活力不斷釋放：2020年，除批發(fā)和零售業(yè)、住宿 和餐飲業(yè)、租賃和商務服務業(yè)外，其他行業(yè)均實現(xiàn)正增長。其中， 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)增加值增速為16.9%，實現(xiàn)兩位 數(shù)增長；金融業(yè)增加值增速為7.0

11、%，比2019年提高0.4個百分點。 這兩個行業(yè)對經濟增長的貢獻率合計達到54.1%，有力支撐了經濟 較快恢復。圖：2015年一季度-2020年四季度服務業(yè)各行業(yè)增加值累計同比增速數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局，中指研究院綜合整理中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院居民消費支出降幅逐季收窄，呈現(xiàn)持續(xù)恢復態(tài)勢：隨著新冠肺炎疫情得 到有效控制，經濟社會秩序逐漸恢復，居民消費支出穩(wěn)步恢復。2020年 全國居民人均消費支出21210元，比上年下降1.6%；扣除價格因素，實 際下降4.0%。全年人均消費支出名義降幅比前三季度收窄1.9個百分 點，比上半年收窄4

12、.3個百分點，比一季度收窄6.6個百分點。收支結構：2020年全國居民人均收入比2010年增加一倍，居民消費支出穩(wěn)步恢復十年收入翻倍，城鄉(xiāng)居民收入相對差距進一步縮小：2011年-2020年全 國居民人均可支配收入年均實際增長7 . 2 % ， 十年累計實際增長 100.8%，即全國居民人均可支配收入比2010年增加了一倍。2020年， 農村居民人均可支配收入17131元，實際增長3.8%；城鎮(zhèn)居民人均可支 配收入43834元，實際增長1.2%。農村居民人均可支配收入名義增速和 實際增速分別快于城鎮(zhèn)居民3.4和2.6個百分點。城鄉(xiāng)居民收入相對差距 繼續(xù)縮小。圖：2014年一季度-2020年四季度

13、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入 累計同比增速變化趨勢圖：2014年一季度-2020年四季度城鄉(xiāng)居民人均消費支出 累計同比增速變化趨勢數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局，中指研究院綜合整理中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院消費市場復蘇態(tài)勢持續(xù)：2020年12月份，社會消費品零售總額40566億元， 同比增長4.6%，增速比上月回落0.4個百分點，市場銷售連續(xù)五個月同比正增 長。2020年，社會消費品零售總額391981億元，比上年下降3.9%，降幅比前 三季度收窄3.3個百分點。市場銷售呈現(xiàn)逐季恢復態(tài)勢。一季度，消費市場受 到疫情明顯沖擊，市場銷售大幅下降19.

14、0%。隨著疫情防控形勢不斷好轉以及 中央和地方的多項政策措施持續(xù)顯效，市場主體加快復商復產，居民消費需求 穩(wěn)步釋放。二季度市場銷售降幅明顯收窄，三季度增速首次轉正。四季度，社 會消費品零售總額同比增長4.6%，增速比三季度加快3.7個百分點。圖：2015年2月-2020年12月社會消費品零售總額累計值及累計同比增速線上消費較快增長，線下消費明顯改善：受疫情影響，居家消費需求明顯增 長，“宅經濟”帶動新型消費模式加快發(fā)展。2020年，全國網上零售額比上年 增長10.9%，增速比前三季度加快1.2個百分點。疫情對接觸式消費的影響更為 明顯。一季度，實體店鋪客流急劇下降，商品銷售大幅下降。隨著居民生

15、活秩 序恢復，居民外出消費活動穩(wěn)步增加，實體店客流顯著回升，線下消費明顯復 蘇。2020年，限額以上超市商品零售額比上年增長3.1%，增速比前三季度加快 0.2個百分點；百貨店、專業(yè)店和專賣店商品零售額降幅分別比前三季度收窄 6.8、3.8和5.4個百分點，分別比一季度收窄25.1、19.3和27.3個百分點。圖：2018年2月-2020年12月實物網上零售額累計占比及同比增速變化趨勢消費市場：消費市場經受住疫情沖擊，消費結構持續(xù)升級數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局，中指研究院綜合整理商業(yè)地產新房市場：2020年，全國投資同比增長0.9%；新開工和銷售同比降幅較1-11月均有收窄商鋪租賃市場：2020下半

16、年，百街商鋪平均租金環(huán)比下跌0.52%，百MALL商鋪平均租金環(huán)比下跌0.25%寫字樓租賃市場：2020年四季度，全國重點城市主要商圈寫字樓平均租金為4.76元/平方米天，環(huán)比下跌0.43%商辦用地市場：2021年1月，全國300城商辦用地推出面積同比增長，成交面積同比下降3市場表現(xiàn)中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院新房市場：1-12月全國投資同比增長0.9%；新開工和銷售同比降幅較1-11月均有收 窄從供應端來看：全國商業(yè)地產開發(fā)投資額同比由1-11月的持平轉為增長0.9%。2020年1-12月，全國商業(yè)地產*開發(fā)投資額為19570億元

17、，同比增長0.9%；商業(yè)地產開發(fā)投資額占房地產開發(fā)投資額比重為13.8%，較1-11月增長0.2個百分點。2020年1-12月，全國商業(yè)地產新開工面積為24616萬平方米，同比下降5.4%，降幅較1-11月收窄0.7個百分點；商業(yè)地產新開工面積占房地產新開工面積比重為11.0%，與1-11月基本相同。從需求端來看：全國商業(yè)地產銷售面積同比降幅較1-11月有所收窄。2020年1-12月，全國商業(yè)地產銷售面積為12623萬平方米，同比下降9.2%，降幅較1-11月收窄2.4個百分點；商業(yè)地產銷售面積占房地產銷售面積比重為7.2%，較1-11月增長0.2個百分點。圖：2014年-2020年全國辦公樓

18、&商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)經營指標占比數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，3F*新房市場部分，商業(yè)地產指辦公樓+商業(yè)營業(yè)用房，指標解釋與中國房地產統(tǒng)計年鑒一致。中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院辦公樓：2020年1-12月，全國辦公樓開發(fā)投資額為6494億元，同比增長5.4%，增幅較1-11月擴大1.2個百分點。商業(yè)營業(yè)用房：2020年1-12月，全國商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資額為13076億元，同比下降1.1%，降幅較1-11月收窄0.8個百分點。圖： 2010年-2020年全國商辦開發(fā)投資額及同比增速新房市場：辦公樓開發(fā)投資額同比增幅擴大；商業(yè)營業(yè)用房開

19、發(fā)投資額同比降幅收 窄數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，3F中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院新房市場：辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房新開工面積同比降幅均較1-11月收窄辦公樓：2020年1-12月，全國辦公樓新開工面積為6604萬，同比下降6.8% ，降幅較1-11月收窄1.2個百分點。商業(yè)營業(yè)用房：2020年1-12月，全國商業(yè)營業(yè)用房新開工面積為18012萬，同比下降4.9%，降幅較1-11月收窄0.4個百分點。圖： 2010年-2020年全國商辦新開工面積及同比增速數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，3F中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研

20、 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院新房市場：辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房銷售面積同比降幅較1-11月均有所收窄辦公樓：2020年1-12月，全國辦公樓銷售面積為3334萬，同比下降10.4%，降幅較1-11月收窄2.4個百分點。商業(yè)營業(yè)用房：2020年1-12月，全國商業(yè)營業(yè)用房銷售面積為9289萬，同比下降8.7%，降幅較1-11月收窄2.4個百分點。圖： 2010年-2020年全國商辦銷售面積及同比增速數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，3F中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院2020年中國主要商業(yè)街商鋪和重點商圈（購物中心）商鋪租金水平整

21、體下跌，下半年跌幅較上半年收窄。其中，由全國重點城市100條商 業(yè)街商鋪為樣本標的，構成的百大商業(yè)街（百街）商鋪平均租金為24.96元/平方米天，環(huán)比下跌0.52%；由100個典型購物中心商鋪為樣本 標的，構成的百大購物中心（百MALL）商鋪平均租金為26.76元/平方米天，環(huán)比下跌0.25%。受疫情沖擊，今年商鋪普遍出現(xiàn)經營困難，不少商鋪出現(xiàn)退租現(xiàn)象，導致本期樣本整體周轉率和空置率提高。同時不少商業(yè)街和商圈購物 中心業(yè)主也利用這一時期進行業(yè)態(tài)調整，并給予商戶免租優(yōu)惠，樣本商業(yè)街和商圈有近半數(shù)商鋪獲得免租期。（注：本次商鋪平均租金漲跌 幅未考慮疫情下業(yè)主/供應商為商戶提供免租期對租金水平的影響

22、）。2020年下半年，隨著國民經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，促進消費政策不斷發(fā)力，居民消費需求穩(wěn)步釋放，消費市場穩(wěn)定恢復，實體商業(yè)亦較上半有 所恢復。但新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國內局部地區(qū)亦存在疫情反彈壓力，商鋪租金短期內仍處下行通道。展望“十四五”開局之年，我 國將堅持擴大內需戰(zhàn)略基點，加快培育完善內需體系，把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用。隨著消費市場活力持續(xù)恢復，實體商業(yè)將逐漸恢復至疫情前的水平；預計未來，我國重點城市商鋪租金有望恢復平穩(wěn)運行態(tài)勢。購物中心/商業(yè)街商鋪租賃市場商鋪租賃市場：2020下半年百街商鋪平均租金環(huán)比下跌0.52%，百MAL

23、L商鋪平均 租金環(huán)比下跌0.25%商鋪租賃市場詳見中指研究院2020中國商鋪租金指數(shù)研究報告、數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據庫中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院2020年四季度，全國重點城市主要商圈寫字樓平均租金為4.76元/平方米天，環(huán)比下跌0.43%，跌幅較三季度收窄0.15個百分點。從商圈來看，四季度寫字樓租金環(huán)比上漲的商圈占18.8%，較上季度減少8.7個百分點；租金環(huán)比下跌的商圈占70.0%，較上季度增加1.2個百分點； 11.3%的商圈租金與上期持平，較上季度增加7.5個百分點。整體來看，四季度，國民經濟繼續(xù)保持恢復態(tài)勢，“六穩(wěn)

24、”“六?！比蝿章鋵嵢〉眯鲁尚В糠种饕洕笜嗽鏊偌涌?。但進入冬季后， 受世界經濟不確定性增多以及新冠肺炎疫情反彈影響，推動經濟持續(xù)回升仍面臨不少挑戰(zhàn)。受此影響，盡管寫字樓租賃市場活躍度隨經濟復 蘇所有提升，但恢復至疫情前的水平仍需時日，租金短期內仍面臨下行壓力，全國重點城市主要商圈寫字樓租金環(huán)比繼續(xù)下跌。2021年是“十四五”開局之年，在構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的背景下，擴大內需戰(zhàn)略、產業(yè)升級 和創(chuàng)新發(fā)展將提升內資企業(yè)對寫字樓的需求；同時，具有里程碑意義的RCEP正式簽署將推動區(qū)域經濟進一步整合，成員國間的開放和協(xié)作 或將吸引更多外資企業(yè)進駐中國，為寫字樓市

25、場帶來新的增長點。盡管壓力仍存，但市場活力的提升、業(yè)主和租戶方信心的逐步恢復均預示 “復蘇”會成為2021年寫字樓市場的關鍵詞。預計未來，主要城市寫字樓租金有望止跌轉漲。寫字樓租賃市場寫字樓租賃市場：2020年四季度，全國重點城市主要商圈寫字樓平均租金為4.76元/平方米天，環(huán)比下跌0.43%，跌幅較三季度收窄0.15個百分點寫字樓租賃市場詳見中指研究院2020中國寫字樓租金指數(shù)研究報告、數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據庫寫字樓版中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院圖：2016年1月-2021年1月全國300城商辦用地推出及成交規(guī)劃建筑面積推出

26、：2021年1月，全國300城商辦用地推出規(guī)劃建筑面積為2055萬；同比小幅增長0.1%。成交：2021年1月，全國300城商辦用地成交規(guī) 劃建筑面積為1714萬；同比下降12.2%。樓面均價：2021年1月，全國300城商辦用地成交樓面均價為3325元/；同比上漲39.1%。溢價率：2021年1月，全國300城商辦用地平均 溢價率為7.2%，同比下降7.7%。圖：2016年1月-2021年1月全國300城商辦用地樓面均價及平均溢價率土地市場：1月，全國300城商辦用地推出面積同比增長，成交面積同比下降；成交 樓面均價同比上漲，平均溢價率同比下降數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，3F中 指 研 究

27、 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院上。供需趨勢：1月，一線城市商辦用地推出及成交面積同比均有所下降；二線 城市推出面積同比下降，成交面積同比增長；三四線城市推出面積同比增長，成交面積同比有所下降。從溢價率的變化上來看，1月，二線和三四線城市 商辦用地市場熱度高于一線城市。一線城市：1月，全國300城中一線城市商辦用地成交規(guī)劃建筑面積為103萬 平方米，同比下降6.6%；成交樓面均價為8023元/平方米，同比上漲4.3%； 平均溢價率為0.0%，同比下降0.55個百分點。二線城市： 1月，全國300城中二線城市商辦用地成交規(guī)劃建筑面積為841萬平方米，同

28、比增長19.6%；成交樓面均價為4227元/平方米，同比上漲66.2%；平均溢價率為8.7%，同比增長2.0個百分點。三四線城市： 1月，全國300城中三四線城市商辦用地成交規(guī)劃建筑面積為 787萬平方米，同比下降28.6%；成交樓面均價為1839元/平方米，同比上漲 4.6%；平均溢價率為9.6%，同比下降25.0個百分點。土地市場：全國300城中各線城市間分化仍較明顯圖：2014年-2021年1月各線城市商辦用地成交規(guī)劃建筑面積及同比變化趨勢量價趨勢：1月，一線城市和三四線城市量降價漲，二線城市量增價漲；溢 價率方面，一線城市無溢價成交地塊，二線和三四線城市溢價率均在8%以圖：2014年-

29、2021年1月各線城市商辦用地成交樓面價及同比變化趨勢數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，3F中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院中 指 研 究 院土地市場：小結從供應端來看，2021年1月，一線城市和二線城市商辦用地推出面積同比下降，降幅分別為36.4和24.7%；三四線城市商 辦用地推出面積同比增長，增幅為35.0%。從成交端來看， 2021年1月，一線城市商辦用地成交面積同比下降，降幅為6.6%；二線商辦用地成交面積同比有所增長， 增幅在20%以內；三線城市商辦用地成交面積同比下降，降幅為28.6%。從溢價率來看， 2021年1月，一線城市商辦用地無溢價成交

30、地塊；二線城市商辦用地平均溢價率較上年同期均有所上升； 三四線城市較上年同期出現(xiàn)較大下降，降幅為25.0%。數(shù)據來源：CREIS中指數(shù)據，3F全國300城商辦土地市場永輝超市新品牌“佐餐誘廚”亮相，打造沉浸式餐廚消費體驗寶龍地產27.5億首進中山，將建寶龍廣場300米綜合體旭輝集團收購彰泰控股65%股權，成立合資公司整合廣西項目LNG全球首家線下旗艦店，入駐重慶來福士4企業(yè)動態(tài)中 指 研 究 院中 指 研 究 院中指研究院中指研究 院中 指 研 究 院永輝超市新品牌“佐餐誘廚”亮相，打造沉浸式餐廚消費體驗1月4日，永輝超市旗下餐廚品牌“佐餐誘廚”在上海松江萬達永輝超市正式亮相，為永輝超市旗下十

31、大品類星球的首次亮相。佐餐誘廚：“愛家愛生活”引領餐廚體驗升級據了解，佐餐誘廚專區(qū)定位為“愛家愛生活”，基于永輝超市渠道優(yōu)勢，整合行業(yè)資 源，餐廚爆品，打造餐廚一體化空間，全方位為消費者提供高品質餐廚場景。在空間 布局方面，佐餐誘廚從生活場景出發(fā)，打造廚房烹飪、餐廳聚餐、朋友聚會、廚房整 理等多元場景，并在裝修風格、道具裝飾、分區(qū)陳列等小場景打造上也做了系統(tǒng)化的 升級，把烹飪和用餐的空間帶進超市。同時，家庭烘焙已成為時下潮流和休閑趣味的新選擇，此次佐餐誘廚專區(qū)還打造了烘 焙館，為消費者準備在家也能輕松參與制作的烘焙產品。本次店內呈現(xiàn)的，除了餐廚 “佐餐誘廚”，還有新品牌零食“食貨樂園”、家居“

32、舒舍美家”文玩體“娛樂星球” 等為消費者打造全新的沉浸式體驗消費場所。中指點評在零售市場線上線下競爭激烈的今天，永輝超市基于自有品牌差異化商品體系和年輕化升級的戰(zhàn)略，在國內市場中占得一席之地。2020年， 永輝超市為了挖掘年輕客戶群體，打開增量市場，圍繞著年輕人的喜好，對于餐飲、母嬰、文玩、生鮮等重點商品進行升級改造，升級為 高顏值、年輕化的網紅店，并以“店中店”“旗艦店”“標桿店”的創(chuàng)新業(yè)態(tài)方式抓住消費者，打造新時代的體驗式消費場所。數(shù)據來源：中指研究院綜合整理中 指 研 究 院中 指 研 究 院中指研究院中指研究 院中 指 研 究 院寶龍地產27.5億首進中山，將建寶龍廣場300米綜合體近

33、年來，寶龍地產堅持“深耕長三角”戰(zhàn)略，科學布局，精準拿地，在土地市場動作頻頻。從拿地結構來看，2020年寶龍地產的新增土地 儲備主要集中于一二線城市，拿地宗數(shù)合計占比高達63%。此外，寶龍地產在專注于長三角區(qū)域開發(fā)的同時，還積極響應粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn) 略的號召，截止目前，已在珠海布局三座寶龍城。此次首進中山，布局灣區(qū)第四個項目，寶龍地產將結合公司在商業(yè)地產開發(fā)與運營領域 的綜合實力和競爭優(yōu)勢，開啟“雙引擎”的發(fā)展新篇章。1月6日，寶龍地產以27.51億拿下廣東省中山市東區(qū)1宗綜合用地，宗地面積16.73萬，建筑面積53.8萬。寶龍地產此次拿地首進中 山，將打造中山首座寶龍廣場。寶龍地產：落子中山，

34、加碼大灣區(qū)資料顯示，該地塊位于中山市東區(qū)濠江西路北側，宗地編號：G21-2020-0133；宗地 面積167314.9平方米（居住用地94043.8平方米，商業(yè)用地58690平方米，道路用地 14581 . 1 平方米）； 綜合容積率 3 . 52 （ 住宅 3 . 1 ， 商業(yè) 4 . 2 ） ； 建筑面積538033.8平方米（住宅291535.8平方米，商業(yè)246498平方米）；掛牌起始價 275133.3萬元，樓面起價5113元/平方米。據了解，寶龍地產于2019年底首進大灣區(qū)，截止目前已競得4宗涉宅地，均為商住綜 合體，總規(guī)劃建筑面積165.23萬平方米，其中前3宗地位于珠海，均打造

35、寶龍城，此次 拿地首進中山，將打造中山首座寶龍廣場。中指點評數(shù)據來源：中指研究院綜合整理中 指 研 究 院中 指 研 究 院中指研究院中指研究 院中 指 研 究 院旭輝集團收購彰泰控股65%股權，成立合資公司整合廣西項目此次合作，雙方有望相互聯(lián)手開拓更大的市場。對于旭輝集團，聯(lián)手當?shù)佚堫^進行合作開發(fā)，以開拓薄弱區(qū)域的方式，破局廣西市場。目 前，旭輝僅在南寧有所布局。而對于成立于1992年的彰泰集團，則深耕廣西市場多年，作為區(qū)域龍頭企業(yè)，目前在廣西已布局11座城市， 但其戰(zhàn)略規(guī)劃是全國規(guī)?；l(fā)展，目標全國前50強，在“強者恒強”的房企大環(huán)境中，此次合作有利于彰泰自身更快的發(fā)展。1月7日，彰泰集團

36、與旭輝集團在廣西南寧簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據協(xié)議，旭輝集團與彰泰集團將按照65%：35%的股權比例共同合 作成立平臺公司，深耕南寧、桂林、柳州等廣西重點城市。彰泰集團：聚焦南寧、桂林、柳州等廣西重點城市據悉，新成立的平臺公司將整合彰泰及旭輝在廣西原有項目和團隊，聚焦南寧、桂 林、柳州等廣西重點城市的深耕。同時，旭輝將整合彰泰在廣西以外全國其他區(qū)域 的項目和團隊。雙方的此次合作將保留雙方在廣西當?shù)睾褪⊥鈪^(qū)域的團隊。彰泰集團相關資料顯示，目前彰泰集團商業(yè)布局主要集中于廣西，涉及桂林、南寧 等城市，擁有桂林彰泰天街（左圖）、桂林彰泰峰譽、桂林彰泰春天、桂林彰泰滟 瀾山、桂林彰泰悠山郡、南寧彰泰新旺

37、角、陽朔烏布小鎮(zhèn)等商業(yè)項目，以社區(qū)商 業(yè)、文旅商業(yè)為主。堅持深耕廣西本土市場的策略，接連收購盤活多個爛尾樓盤， 在當時樓市的上漲態(tài)勢中迅速發(fā)展壯大。從桂林起步，深耕廣西多年，彰泰集團已 成長為一家集地產開發(fā)、物業(yè)服務、城市更新等多產業(yè)于一體的綜合性集團企業(yè)。中指點評數(shù)據來源：中指研究院綜合整理中 指 研 究 院中 指 研 究 院中指研究院中指研究院中 指 研 究 院LNG全球首家線下旗艦店，入駐重慶來福士“首店經濟”在各大城市中持續(xù)走紅，成為培育消費增長新引擎。首店不只是指品牌新開的第一家店，還包括一些通過老店創(chuàng)新經營業(yè)態(tài)和模式形成 的新店，是一種為消費者提供綜合場景體驗的新經濟形態(tài)，它不僅銷售產品，更是販賣一種全新的生活方式。 2020年，Aape、家樂福精選、寵物星