俄羅斯石油地位的新變化及中俄石油貿(mào)易走勢-供參考

1、俄羅斯石油地位的新變化及中俄石油貿(mào)易走勢王殿華、周立群油氣是俄羅斯經(jīng)濟(jì)的主要部門,在國家預(yù)算收入和國際貿(mào)易收支平衡中起著特殊重要的作用。俄羅斯經(jīng)濟(jì)自1999年以來保持了連續(xù)8年的高速增長,其根源既在于國內(nèi)穩(wěn)定的政治局勢,又與持續(xù)攀升的國際能源價格密不可分。石油在很大程度上影響和決定著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,與此同時,俄羅斯的石油地位也發(fā)生了一系列新的變化。一俄羅斯石油地位的新特點(一)石油收入在國家預(yù)算中的比重開始下降2007年,俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率為7. 8%。不可否認(rèn),俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值的不斷 提高,在很大程度上得益于全球能源價格的不斷高漲。從圖1國際油價的波動中不難看出,1998年俄羅斯

2、經(jīng)濟(jì)危機發(fā)生時,國際石油價格遠(yuǎn)低于20世紀(jì)90年代前期的平均水平,1999年國際石油價格開始回升,俄經(jīng)濟(jì)隨之復(fù)蘇,在經(jīng)歷了五年發(fā)展后的2004年,國際石油價格接近于20世紀(jì)70年代中期的水平。可以說,俄羅斯經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長不只是能源美元的拉動。俄羅斯自2000年開始進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革,通過稅收和預(yù)算等手段,形成了保證經(jīng)濟(jì)增長的法律基礎(chǔ)。從表1可以看出,近年來俄羅斯加工業(yè)的生產(chǎn)增長明顯高于開采業(yè)。需要指出的是,這種增長主要是數(shù)量擴(kuò)張,服務(wù)業(yè)雖高速增長,但主要是以經(jīng)貿(mào)為主的傳統(tǒng)服務(wù)業(yè),技術(shù)含量不高,因而未成為主要的經(jīng)濟(jì)增長點,這在很大程度上影響了俄羅斯的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)。從2007年俄羅斯經(jīng)濟(jì)的發(fā)展可以看出,

3、加工業(yè)與開采業(yè)相比呈絕對增長趨勢,工業(yè)生產(chǎn)增長6. 3%,同比增長了2. 4%,其中加工業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大了9. 3%,同比增長1. 9%。通過國內(nèi)生產(chǎn)總值中結(jié)構(gòu)、開采業(yè)與加工業(yè)的對比,可以看出, 20022007年對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)有根本影響的是工業(yè)、建筑業(yè)和貿(mào)易的迅速發(fā)展。自2007年起,俄羅斯工業(yè)部門中增長最快的不是石油和天然氣,而是機器和電力設(shè)備,近8年來年均增長速度為11% 15%。圖119702007年國際原油價格走勢(單位:美元/桶)資料來源: IMF InternationalFinancialStatistics, WTRG Economics.表1 20022007年俄GDP中加工

4、業(yè)與開采業(yè)的比重(%)部門200220032004200520062007開采業(yè)6.05.98.49.69.59.0加工業(yè)15.614.915.816.315.616.4資料來源:俄聯(lián)邦國家統(tǒng)計局。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不平衡被視為俄羅斯經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的最大威脅。20022006年,俄羅斯原料工業(yè)對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率從6%增加到9. 5%,而同期加工業(yè)則在15% 16%之間徘徊。自2005年起,加工業(yè)的增長超過了開采業(yè),但如果說這是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定發(fā)展方向還為時過早。2007年俄羅斯加工業(yè)(在俄羅斯為非傳統(tǒng)出口業(yè))在出口中所占比重下降到6. 8%, 40%的預(yù)算收入仍來源于傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口,從而使國家預(yù)算風(fēng)險增

5、高。之所以這樣說,其原因是:首先,能源比其他產(chǎn)品價格波動大,原料價格的變化會使國家預(yù)算收入大幅度波動,如果不采取措施加以控制,未來經(jīng)濟(jì)長期依賴于原料收入,就會增加預(yù)算不平衡的風(fēng)險。高價格時期,出口國匯率大幅上升,降低了民族產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭力,增加非工業(yè)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險;而原料出口國經(jīng)濟(jì)的脆弱性會增加國家的風(fēng)險,降低對外資的吸引力。其次,對原料的依賴不利于提高經(jīng)濟(jì)部門的技術(shù)含量。原料生產(chǎn)部門所采用的技術(shù)相對簡單,不利于提高加工業(yè)的高附加值,從而限制了勞動生產(chǎn)率的提高。最后,在一些原料出口依賴國,國家投入的成本增大。礦產(chǎn)的開采會通過國家預(yù)算進(jìn)行重新分配,而由于原料出口商不合理使用其出口資金,最終使其

6、發(fā)展落后于原料資源稀缺國。因此,如何增強競爭優(yōu)勢,在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中減少對燃料能源出口的依賴,成為俄羅斯面臨的戰(zhàn)略問題,也是2020年前其社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長期核心問題1。為了解決上述問題,俄聯(lián)邦在預(yù)算中對油氣收入的作用進(jìn)行了調(diào)整。2007年預(yù)算政策方面最大的事件是4月26日修改預(yù)算法。其中改變了許多與能源相關(guān)的條款,并把國家預(yù)算分為總預(yù)算和油氣預(yù)算兩部分。從2008年起,在“俄聯(lián)邦穩(wěn)定的資金”一款中加入了“利用聯(lián)邦油氣收入”一項。屬于油氣收入的有:開采煤炭礦藏的稅收、油氣及制品的出口關(guān)稅等。從表2可以看出,自2007年起,油氣收入在聯(lián)邦預(yù)算中呈逐漸減少的趨勢,證明預(yù)算對經(jīng)濟(jì)中原料的依賴程度在減少。同時

7、我們也應(yīng)該看到,盡管俄羅斯油氣占聯(lián)邦預(yù)算的比重有所減少,但仍處于較高水平。表2 20082020年俄GDP中能源指標(biāo)預(yù)測(%)聯(lián)邦預(yù)算收入20082009201020152020石油收入21.7321.6118.2416.3015.15非石油收入8.868.7612.2111.7511.44資料來源:俄羅斯能源部初步預(yù)測。(二)石油生產(chǎn)的增長呈下降趨勢根據(jù)俄羅斯工業(yè)和能源部的統(tǒng)計, 2006年俄羅斯生產(chǎn)石油4. 81億噸,居世界第一位;2007年,油氣經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍保持增長勢頭,原油產(chǎn)量達(dá)到4. 91億噸,同比增長2. 1%。油氣經(jīng)濟(jì)增長的原因是油氣出口量的增加、修建波羅的海管道系統(tǒng)、更廣泛地運用

8、鐵路運輸、內(nèi)需的增加以及開采加工能力的提高等,但其增長的幅度下降。從圖3可以看出,原油產(chǎn)量自2003年增幅達(dá)到11. 1%之后,增勢開始減緩:20022004年增幅為8. 9% 11%, 2005 2007年實際增長速度均不超過3%,而2007年只增長2. 1%。圖2制造業(yè)在俄羅斯出口中的增長速度(%)資料來源:俄聯(lián)邦國家統(tǒng)計局, IMF IFS2007,World Bank圖3 20032007年俄資源開采業(yè)與加工業(yè)增長速度(%)資料來源:同表1。表3 20022007年俄各經(jīng)濟(jì)部門的生產(chǎn)增長率(%)年份20002001200220032004200520062007工業(yè)108.7102.9

9、103.1108.9108.3104103.9106.3礦產(chǎn)106.4106.0106.8108.7106.8101.3102.3101.9能源礦產(chǎn)104.9106.1107.3110.3107.7101.8102.5101.9加工業(yè)110.9102.0101.1110.3110.5105.7104.4109.3資料來源:同表1。表4 20002007年俄石油生產(chǎn)及出口(單位:億噸)年份20002001200220032004200520062007生產(chǎn)3.2323.4813.7964.2144.5884.7004.8054.913出口1.4451.5971.8752.2352.5742.52

10、52.4842.591資料來源:同表1。近年來,盡管俄羅斯的原油生產(chǎn)與出口為政府和石油公司帶來了豐厚的收入,但俄羅斯油氣開采業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益卻在世界石油價格不斷上漲的背景下下滑,各大石油公司的財務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并不盡如人意。其原因除了不合理的稅收體制外,還有企業(yè)的運營和維修費用越來越高、原有的大型油田開始減產(chǎn)、新油田所處的惡劣地理和氣候條件使開采費用大幅上漲等。這些都導(dǎo)致俄羅斯油氣開采步伐放緩,開采能力明顯下降: 2007年僅有2. 7萬個生產(chǎn)井,比2006年減少21%,為近年來(除2005年受尤科斯和西伯利亞石油公司影響外)最低。2007年石油部門投資的減少是在沒有任何重大事件和國際石油價格上漲的情

11、況下出現(xiàn)的。究其主要原因,一是開采條件和當(dāng)前的稅收政策的不利。新的開采地大多地質(zhì)條件差,生產(chǎn)和交通條件要求更多的開采資金,而現(xiàn)有的稅收體系不能保證降低新開采地的運費和增加新項目的投資。二是國家在能源方面的擴(kuò)張和私有資本的擔(dān)心,私有石油公司長期投資的信心降低。因此,盡管有良好的國際油價條件,石油開采量卻是近年來最低的,對20052007年石油生產(chǎn)影響最大的是燃料能源資源開采速度的下降,從2003年的107. 5%下降到2006年的102. 5%。2007年111月與2006年同期相比,原油出口增長4. 3%,成品油增長8%;而重油、柴油和汽油的進(jìn)口規(guī)模增大,進(jìn)口的汽油幾乎是2006年的2倍,原油

12、只相當(dāng)于2006年的0.04%。而出口的石油和石油制品占生產(chǎn)的74.8%,其中出口石油為生產(chǎn)的52.2%。表520022007年俄石油出口增長率(%)200220032004200520062007113.9117.8115.098.498.0104.3資料來源:同表1。圖4 19922007年俄石油出口額(單位:億美元)資料來源:同表1。(三)石油及其制品的出口增長趨緩俄羅斯2007年出口的各類燃料能源產(chǎn)品中,原油達(dá)2. 59億噸,占34. 4%,同比增加4. 2%。2007年,俄羅斯石油出口量約占世界石油貿(mào)易量的12%。國際市場的高油價和對俄羅斯機器設(shè)備的快速需求,對俄羅斯經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了17年

13、來最為有利的影響,使石油出口額不斷增長, 2004年增長34. 8%, 2005年增長33. 1%, 2006年增長24.7%, 2007年增長16. 9%。占第一位的出口產(chǎn)品仍是能源,占出口總量的62% (2006年占65. 4%,比重減少的主要原因是天然氣出口量減少,即2007年僅為2006年的94. 2% )。與2006年相比, 2007年石油及其制品的出口增長速度放慢。在出口商品結(jié)構(gòu)中,機器產(chǎn)品的出口緩慢增長,同比增長13. 1%。數(shù)據(jù)表明,俄羅斯石油工業(yè)出口絕對規(guī)模的擴(kuò)大,在很大程度上同市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期國內(nèi)需求的大幅減少有關(guān)。表6 2007年俄出口商品結(jié)構(gòu)(%)能源產(chǎn)品金屬及其制品機器

14、、設(shè)備及交通工具化工產(chǎn)品糧食及農(nóng)產(chǎn)品其他商品63146634資料來源:同表1。表720002007年俄石油出口占生產(chǎn)的比重(%)2000200120022003200420052006200744.846.549.753.156.154.057.052.8資料來源:同表1。(四)俄羅斯主動影響國際能源價格俄羅斯2002年首次超過沙特阿拉伯,成為世界第一大能源出口國,其對全球能源安全具有舉足輕重的作用。僅石油和天然氣行業(yè)的產(chǎn)值就占GDP的1/4,國際能源價格的漲跌均會直接影響俄羅斯經(jīng)濟(jì)。據(jù)美國能源部估算,國際油價每桶每變化1美元,俄外貿(mào)收入就會變化14億美元。20022007年國際石油價格不斷上

15、漲,北海布倫特石油每桶由25. 02美元升至92. 6美元,烏拉爾石油每桶由23. 73美元升至近90美元(見表8、表9)。盡管導(dǎo)致國際油價上升的原因很多,但同俄羅斯對國際石油價格的影響也有一定的關(guān)系2。表8 20002007年國際石油價格(年平均價格) (單位:美元/桶)年份20002001200220032004200520062007布倫特石油價格28.5024.4425.0228.8338.2154.3865.1672.52烏拉爾石油價格26.6322.9723.7327.0434.4550.7562.2469.39歐佩克石油價格27.6023.1224.3428.1336.0550.

16、6461.0869.10資料來源:OECD InternationalEnergyAgent,OPEC表9 2007年布倫特和烏拉爾石油價格的變化(單位:美元/桶)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月布倫特53.6857.4362.1567.5167.2371.5477.0170.7376.8782.5092.6190.97烏拉爾50.0054.0658.8463.8164.0267.6673.8869.0473.6579.4789.9888.28資料來源:同表1。油價的高低主要取決于石油生產(chǎn)和消費所發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化。隨著近年來石油市場的大幅變化,俄羅斯在這一進(jìn)程中發(fā)揮著

17、越來越重要的作用。俄羅斯擁有豐富的石油資源,天然氣儲量居世界第一位, 2005年石油開采量占世界的6. 2%,居世界第七位。如果沒有俄羅斯的出口,國際油價會更高。同時,由于俄國內(nèi)石油生產(chǎn)的近75%以原油或成品油形式出口,一方面使國際石油價格水平成為決定俄羅斯石油工業(yè)收入和財政狀況的主要因素;另一方面,俄羅斯也把油氣看做是國家復(fù)興的物質(zhì)保障:在歐佩克國家石油產(chǎn)量接近飽和的今天,通過調(diào)控本國油氣產(chǎn)量、出口流向和出口價格等措施,實施更加強硬的油氣政策,逐步加大對國際油氣市場的影響力,把限產(chǎn)保價作為其今后一段時間的對外能源合作方針3。表10 19972007年俄石油出口價格(單位:美元/噸)19971

18、998199920002001200220032004200520062007118.575.4110.9179.9156.4162.4181.2231.9344.3429.8485.4資料來源:同表1。二中俄石油貿(mào)易走勢分析近年來,重化工業(yè)發(fā)展和城市化進(jìn)程加快,導(dǎo)致中國石油需求和進(jìn)口量持續(xù)上升。中國作為第二大石油消費國和進(jìn)口國, 2007年石油凈進(jìn)口量達(dá)到1. 835億噸,同比增長14. 8%,石油進(jìn)口依存度達(dá)49. 85%。隨著GDP的高幅增長,油品需求仍將保持旺盛增長態(tài)勢。預(yù)計到2010年和2020年,國內(nèi)石油消費量將分別達(dá)到4. 25億噸和5. 72億噸,石油對外依存度將達(dá)到55%和6

19、6%。(一)中俄石油貿(mào)易仍將持續(xù)增長2007年中國自俄進(jìn)口石油1 453萬噸(同比下降9% ),俄羅斯成為中國繼沙特阿拉伯、安哥拉和伊朗后的第四大石油進(jìn)口國,并成為中國能源進(jìn)口多元化的重要方向之一。中俄戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的確定,為兩國石油貿(mào)易的發(fā)展提供了政治保障;俄羅斯政府為鞏固其在亞太市場的地位,實施能源出口多元化戰(zhàn)略,把對東方的能源出口作為一個戰(zhàn)略方向,擴(kuò)大亞洲市場的份額,而中國是其主要的增長市場;中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和由此帶來的對油氣長期穩(wěn)定供應(yīng)的需求,為俄羅斯向這一地區(qū)市場大幅度增加油氣出口創(chuàng)造了良好的 條件;俄羅斯借油氣資源開發(fā)拉動遠(yuǎn)東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意圖,也是促成雙方在油氣領(lǐng)域合作的關(guān)鍵

20、因素;當(dāng)前實施的管道計劃,特別是建設(shè)東西伯利亞太平洋石油管道的中國支線,對于擴(kuò)大俄羅斯石油出口的國際市場創(chuàng)造了必要的交通條件4。圖5 20022007年中俄石油貿(mào)易量(單位:萬噸)資料來源:中國海關(guān)總署。盡管近年來俄羅斯對華原油出口量大幅增加,但從俄羅斯的角度來看,由于石油產(chǎn)量巨大,對中國的石油出口量只占5%左右,所以,是否增加對中國的出口只是俄羅斯政治經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略取向和國家利益最大化的問題。根據(jù)俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院的預(yù)測,中俄石油貿(mào)易2010年將達(dá)4 400萬噸(其中2 000萬噸從西西伯利亞、東西伯利亞和薩哈共和國出口), 2020年將達(dá)近1. 35億噸, 2030年將達(dá)1. 4億噸。預(yù)計隨著開采技術(shù)的進(jìn)步和東西伯利亞油氣產(chǎn)地的開發(fā),到2030年,俄羅斯石油開采量可能會達(dá)到6億噸,東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)會成為中國和亞太各國石油的主要來源地。(二)中俄石油貿(mào)易近期難有較大突破中俄石油貿(mào)易前景比較廣闊,但現(xiàn)實卻存在一系列難以克服的問題。第一,俄羅斯未來的石油主要市場仍是占其出口總量93%的歐洲:西歐和東歐對石油需求的增長和北海石油產(chǎn)量的下降,擴(kuò)大了俄羅斯向歐洲國家出口的機會。第二,國際原油價格持續(xù)走高,俄羅斯對于供應(yīng)給中國的石油價格產(chǎn)生了新的訴求。俄石油公司對目前向中國出口石油的價格表示不滿,認(rèn)為能夠以更高的價格向西方出口。這也是導(dǎo)致2007年兩國石油貿(mào)易下降的主要原因。第三,油