2020植物蛋白飲料創(chuàng)新趨勢

1、2020植物蛋白飲料整體市場趨勢概覽茶飲料果味/風味飲料 功能飲料碳酸飲料 果蔬汁涼茶酸梅湯即飲咖啡-10040090014001900-10040014001900銷量增長率%900銷售額增長率%飲料市場增長格局（MAT 202011)植物蛋白飲料 (965%,1810%)2020年，植物蛋白飲料市場高速發(fā)展，尤其是銷量增速上，遠超其他飲料品類銷售額增長銷量增長數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心銷量增長銷售額增長高速發(fā)展的市場加速了競爭，2020年植物蛋白飲市場的價格更集中，17-60元價格段 為最主要戰(zhàn)場; 而不同植物基的主要價格段有所分層，燕麥基蛋白飲價格高，中位數(shù) 在52-79元；而豆基蛋白飲

2、的中位數(shù)則在較低的29-43元4.6%55.5%13.9%6.2%7.2%3.7%2.0%7.0%0.0%10.0%40.0%30.0%20.0%50.0%60.0%0-17元17-60元60-103元103-146元146-188元188-231元231-274元274元及以上銷量占比價格段整體植物蛋白飲料價格段分布MAT201911MAT202011價格中位數(shù)所在價格段：數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心整體： 17-60元燕麥基蛋白飲：52-79元 豆基蛋白飲：29-43元植物蛋白飲料目前的市場集中度依舊較高，但頭部品牌的份額已略有縮減；尤其是燕 麥基蛋白奶市場，高集中度的同時，頭部品牌也在面臨

3、著強力的競爭No.1六個核桃No.2OATLYNo.3Honices/荷樂士No.4Vitasoy/維他奶No.5豆本豆整體植物蛋白飲料市場競爭格局（MAT 202011)銷量前5品牌：市場集中度：市場份額變化：-6.0%Top3品牌燕麥基蛋白飲料市場競爭格局（MAT 202011)銷量前5品牌：豆基蛋白飲料市場競爭格局（MAT 202011)銷量前5品牌：市場集 中度：市場份 額變 化：Top3品牌-21.0%較高高市場集 中度：市場份 額變 化：Top3品牌數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心-13.0%較高No.1OATLYNo.2谷為纖No.3涵一No.4JoyaNo.5oatoatNo.1Vi

4、tasoy/維他奶No.2豆本豆No.3力大獅（泰國）No.4Vamino/哇米諾No.5豆源和從市場搜索熱詞來看，健康和正品熱度依舊；值得注意的是，“膳食纖維”和“低 卡”概念熱度增長迅猛，消費者對于植物蛋白飲料的健康概念逐步細化了需求無糖官網(wǎng)蛋白瓶裝早餐原味低脂膳食纖維低卡0%500%1000%1500%2000%2500%3000%020,00040,00060,00080,000100,000植物蛋白飲料市場搜索分析 (MAT 202011)搜索熱度搜索熱度增長率潛力熱詞數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心椰 蘋 桃 原 檸 葡 芒 香 碳 草 原 甜 草 花 桃 原 草 桃 燕 黃 藍 芒 草

5、 混 燕 原 酸 草 花 白 混 巧 桃 紅 核 子 果 味 味 檬 萄 果 橙 酸 莓 味 味 莓 生 子 味 莓 味 麥 桃 莓 果 莓 合 麥 味 奶 莓 生 桃 合 克 味 豆 桃 味 味味 味 味 味 味 味味 牛 味味味 味 味 味 燕 口 黃味 味 味 味 口 力味 味奶麥 味 桃味 味味味相近品類的口味分布參考相近的品類來看，經(jīng)典的原味還是需要重視的基本盤；但高速增長的椰子味（果味/風味飲料中）和白桃味（含乳飲料）也值得關(guān)注果味/風味飲料牛奶酸奶含乳飲料數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心增速109%增速233%而借鑒整體一級類目的趨勢指數(shù)，果汁，燕麥奶，杏仁奶正在形成趨勢；同時，無糖/

6、低糖，低脂的概念也值得關(guān)注市場排名市場名稱趨勢指數(shù)1濃縮金桔1002黃桃杯1003草莓魔豆84.84早餐果汁73.75葡萄果汁72.996植物燕麥71.097無糖杏仁奶70.838鮮榨橙汁70.669低脂杏仁奶69.9710口味果汁69.61市場排名市場名稱趨勢指數(shù)11純橙汁69.2812罐裝果汁68.6813鮮榨果汁68.3414杏仁奶68.1815無糖燕麥奶66.2316果汁藍莓汁65.5117冷萃飲料64.7218無糖植物奶64.7119低糖酸奶64.2220家用芝士片64.05趨勢指數(shù)：數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心細分市場的購買用戶中與趨勢人群的重合度的指數(shù)。趨勢人群指在爆品的新品期達成

7、購買的用戶。整體咖啡/麥片/沖飲市場趨勢植物蛋白飲料消費者畫像：高線城市的年輕女性，其中既有精致媽媽，也有新銳白領(lǐng)女性 男性23%23%23%14%8%5%18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲3%55-59歲1%60歲以上1%一線 二線 三線 四線 五線 六線3%11%13%15%17%18%18%23%都 市 銀 發(fā)資 深 中 產(chǎn)小 鎮(zhèn) 青 年Gen Z小 鎮(zhèn) 中 老 年新 銳 白 領(lǐng)都 市 藍 領(lǐng)精 致 媽 媽360-380100-120240-26080-100180-200120-140160-18040-60數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心2

8、020植物蛋白飲料不同城市線級市場趨勢概覽以不同城市線級來看，1-2線城市在接受更高價格帶的同時，也更偏好燕麥基和堅果 基；而3-6線城市價格接受度較低，消費者偏好的基本還是較傳統(tǒng)的豆基飲品不同城市偏好植物蛋白飲料的品牌（MAT 202011)1-2線No.1OATLYNo.2谷為纖No.3涵一No.4JoyaNo.5oatoat3-6線No.1Vitasoy/維他奶No.2豆本豆No.3力大獅（泰國）No.4Vamino/哇米諾No.5豆源和0-19元19-54元54-88元88-123元123-157元157-192元192-226元226元及以上1-2線中位數(shù)所在價 格區(qū)間中位數(shù)所在價格

9、區(qū)間不同城市植物蛋白飲料的價格分布（MAT 202011)0-16元16-56元56-96元96-136元136-176元176-215元215-255元255元及以上3-6線數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心1-2線城市植物蛋白飲料消費者也更在意健康，雖然有較多零食購買行為，但同時也 注重口腔護理，飲料也更偏天然（較高飲用水偏好）；而3-6線消費者受限于購買 力，雖然零食消費少，但碳酸飲料進入了最愛飲料的前336% 34% 34% 32% 32%29%25% 23% 21%21% 19% 19% 19% 18% 18% 18%16% 15% 15% 16%/ / /方 糕 飲 紙 手 餅 調(diào) 乳 家

10、 衣 蜜 牛 內(nèi) 美 短 口 藕 家 山 便 點 料 品 機 干 味 制 務(wù) 物 餞 肉 褲 容 襪 腔 粉 庭 核 速 點濕 配 膨 品 品 地 清 棗 干工 打 護 麥 環(huán) 桃食心巾件化果板潔類豬具底理片境堅醬清劑梅肉襪沖清果沙潔護果脯絲飲潔炒拉用理干鹵襪品劑貨具劑味美零腿食襪T恤全類目購買偏好（近180天）豆奶/豆?jié){/植物蛋白飲料果味/風味飲料茶飲料飲用水碳酸飲料純果蔬汁功能飲料飲品即飲咖啡濃縮果蔬汁涼茶酸梅湯36%26%1-2線3-6線總體22%43%40%3%43%33%10%41%27%14%37%30%7%21%14%7%14%11%3%13%8%5%5%4%1%4%3%1%4%

11、2%2%飲料類目購買偏好1-2線3-6線1-2線Vs3-6線23%21% 21%數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心味相近品類的口味分布口味上1-2線消費者更偏好原味和明亮的水果味（蘋果，草莓，白桃等）；而3-6線消 費者除之前提及的碳酸味之外，也對椰子和花生等較為傳統(tǒng)、厚重的口味更感興趣果味/風味飲料酸奶含乳飲料1-2線Vs 3-6線銷量增速-46%-91%+11%+11% +16%+4%椰 蘋 桃 原 檸 葡 芒 香 碳 草 原 甜 草 花 桃 原 草 桃 燕 黃 藍 芒 草 混 燕 原 酸 草 花 白 混 巧 桃 紅 核 子 果 味 味 檬 萄 果 橙 酸 莓 味 味 莓 生 子 味 莓 味 麥 桃 莓 果 莓 合 麥 味 奶 莓 生 桃 合 克 味 豆 桃 味 味味 味 味 味 味 味味 牛 味味味 味 味 味 燕 口 黃味 味 味 味 口 力味 味奶麥 味 桃味 味 味-140%-1% -10%+4% +7%-35%+32%牛奶數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心從消費者畫像看，1-2線城市和3-6線城市在性別和年齡上相似；交叉大快消人群發(fā) 現(xiàn)，1-2線城市有更多的精致媽媽和新銳白領(lǐng)