青島啤酒行業(yè)環(huán)境分析報(bào)告

1、第三章行業(yè)環(huán)境分析圖3-1 行業(yè)環(huán)境概述一、行業(yè)概況（一）發(fā)展歷程啤酒是繼水和茶之后世界上消耗量排名第三位的飲料。啤酒的釀造歷史至今已有8000多年。19世紀(jì)末，啤酒輸入中國。中國人最早自建的啤酒廠是1904年在哈爾濱建立的東北三省啤酒廠。當(dāng)時(shí)中國的啤酒業(yè)發(fā)展緩慢，分布不 廣，產(chǎn)量不大。1949年后，中國啤酒工業(yè)發(fā)展較快，并逐步擺脫了原料依賴進(jìn)升千萬圖3-2世界啤酒廠量口的落后狀態(tài)。在2002年，中國以2386 . 83萬噸的啤酒產(chǎn)量超過美國，成為 世界啤 酒第一大生產(chǎn)國。世界啤酒總產(chǎn)量在21世紀(jì)增長緩慢，開始步入成熟期，而中國啤酒行業(yè)正處于成長期和成熟期的臨界點(diǎn)?？偟膩碚f，中國啤酒工業(yè)的發(fā)展

2、經(jīng)歷了四個(gè)階段：第一階段（初步發(fā)展階段）從1953年到1962年，是啤酒工業(yè)的調(diào)整和發(fā)展階段。中國新建了一批新 的啤酒 廠，啤酒年產(chǎn)量的平均增長速度為 38.2%。1963年至1972年，速度雖 有所放慢，但啤 酒產(chǎn)量仍增長1.4倍。至IJ 1978年，中國的啤酒年產(chǎn)量達(dá)到40萬噸。在這一階段，在啤 酒科學(xué)研究，教育，人才培養(yǎng)等方面的工作為啤酒工業(yè)的今后的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。第二階段（全面發(fā)展階段）1979年后，啤酒生產(chǎn)全面發(fā)展。全國除西藏外，各省、市、自治區(qū)都建立了啤酒廠，全國除輕工系統(tǒng)外，其他部門如商業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械、國防、冶金等都建立了啤酒廠。啤酒廠的規(guī)模也越來越大，在1980年，中國共生產(chǎn)啤

3、酒68. 8萬噸。 第三階段（高速發(fā)展階段）在這一階段，中國的啤酒工業(yè)高速發(fā)展，其主要特點(diǎn)是擴(kuò)建和新建的啤酒廠如雨后春筍，啤酒生產(chǎn)規(guī)模也逐步擴(kuò)大，在有的省份，幾乎每個(gè)縣市都有啤酒廠。據(jù)1987年的統(tǒng)計(jì)，在浙江省就有啤酒廠104個(gè)。由于實(shí)行改革開放政 策，從國外引進(jìn)技術(shù)，裝 備，人才，加快了啤酒工業(yè)的發(fā)展.從國外引進(jìn)的啤酒 生產(chǎn)線，尤其是啤酒灌裝線，使 啤酒的產(chǎn)量在短時(shí)間內(nèi)翻了一番：1982年，全 國啤酒產(chǎn)量為117萬噸，至IJ 1985年，啤 酒產(chǎn)量就達(dá)到310.4萬噸，1988年， 啤酒產(chǎn)量又翻了一番，達(dá)到654萬噸。 第四階段（趨向成熟期）專業(yè).專注在這一階段中國的啤酒工業(yè)進(jìn)入了旺盛的成熟

4、期,一方面，啤酒工業(yè)繼續(xù)以高速度發(fā)展，在高速發(fā)展的同時(shí)，開始對(duì)啤酒的質(zhì)量和啤酒工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益更加重視，啤酒工業(yè)的規(guī)模按照國際上的慣例，開始向大型化，集團(tuán)化方向發(fā) 展.一些中小型 啤酒廠被大型啤酒廠兼并。（二）啤酒行業(yè)經(jīng)濟(jì)特性1、市場規(guī)模從2002年開始，中國取代美國成為全球最大、也是競爭最激烈的啤酒市場，2005年，外資進(jìn)入中國啤酒業(yè)的步伐更為快速，中國啤酒市場的競爭變化加劇。目前我國啤酒有1500多個(gè)品牌，經(jīng)過不斷的兼并收購，市場格局十 分明顯，品牌等級(jí)被劃 分成三個(gè)梯隊(duì)，即以青島啤酒、北京燕京和華潤雪花引 領(lǐng)的第一梯隊(duì)，珠江啤酒、重慶 山城、哈爾冰啤酒、金星啤酒緊隨其后形成的 第二梯隊(duì)，和

5、其它品牌組成的第三梯隊(duì)。2012年我國啤酒銷量突破 4000萬千 升，實(shí)現(xiàn)銷售收入1611.73億元，其中，青島、燕 京和華潤占據(jù)了近50%勺市場份額，中國啤酒業(yè)形成三足鼎立之勢(shì)。2、競爭角逐范圍啤酒行業(yè)屬于微利行業(yè)，高檔商品市場占有率低，惡性的競爭使得啤酒價(jià)格低廉，利潤更是低微，多數(shù)的廠商采取薄利多銷的策略。在中高檔啤酒中，青島啤酒與一些外資品牌占據(jù)重要位置。而雪花、燕京、山城等主要經(jīng)營中低 檔啤酒，售價(jià)只有幾 元錢甚至更低專業(yè).專注3、行業(yè)生命周期年份啤酒自20世紀(jì)初期進(jìn)入中國市場，發(fā)展迅猛。2010年，我國啤酒總產(chǎn)量同比增長6.3%, 2011年增長了 10% 2012年有所回落，增長3

6、.1%。我國啤酒 產(chǎn)業(yè)目前 正處在成長期到成熟期的過渡階段 ，市場需求趨向飽和，潛在的顧客 已經(jīng)很少，銷售額增長緩慢。在這一階段，競爭逐漸加劇，產(chǎn)品售價(jià)降低，促 銷費(fèi)用增加，企業(yè)利潤下 降。（三）政策環(huán)境近年來我國陸續(xù)頒發(fā)并不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范（啤酒）、中國反壟斷法、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)啤酒制 量造業(yè)、酒類流通辦法管理 等與啤 酒行業(yè)相關(guān)的法律，而且各地政府也努力地去制定相關(guān)有利于本地啤酒 行業(yè)健康蓬勃發(fā) 展的政策，使各啤酒生產(chǎn)者、供應(yīng)商、銷售商以及推銷員等相 關(guān)組織和個(gè)人能夠嚴(yán)格規(guī)專業(yè).專注 范各自行為，從而讓啤酒市場井然有序。這為我國啤 酒行業(yè)的平等、公平、可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策法

7、律環(huán)境。隨著 限酒令”的發(fā)布，白酒消費(fèi)受到打擊，進(jìn)一步刺激了啤酒的發(fā)展。國 家酒業(yè) 總體政策是限制高度酒的發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)酵酒和低度酒的發(fā)展”。中國啤酒行業(yè)以調(diào)整酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為主線，以改革開放和科技進(jìn)步為動(dòng)力，以滿足人民生活水平日益提高對(duì)酒產(chǎn)品的需要為基本出發(fā)點(diǎn)，朝著優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、低消耗、高效益、無污染的方向發(fā)展。（四）啤酒行業(yè)結(jié)構(gòu)和市場競爭分析1、全國啤酒銷售的市場分布狀況我國啤酒業(yè)的競爭呈現(xiàn)出明顯的地域性，啤酒行業(yè)內(nèi)流傳著北有燕京，南 有珠江，東有青啤，西有山城”的說法。也許這種概述不一定準(zhǔn)確，但是揭示了啤酒品牌地域性很強(qiáng)，許多廠商在自己的產(chǎn)地?fù)碛袠O高的市場占有率。例如：青島80%（青島市

8、場）燕京85%（北京市場）雪花70%（四川市場）山城90%（重慶市場）目前我國由沿海到內(nèi)地呈現(xiàn) 東強(qiáng)西弱”的局面，呈現(xiàn) 階梯分布”，東部沿海 市場廣闊。近幾年，中部和西部市場迅速擴(kuò)大，增長速度大于東部，未來，我國啤酒行業(yè)競爭將更為激烈。專業(yè).專注2、啤酒行業(yè)競爭態(tài)勢(shì)(1)行業(yè)內(nèi)競爭激烈目前我國啤酒行業(yè)共有1500多家企業(yè)，但產(chǎn)業(yè)集中度低，市場呈現(xiàn)分散和割據(jù)狀態(tài)。在占主導(dǎo)地位的中低檔啤酒市場，各大商家之間形成價(jià)格惡性競爭，爭取多分一杯羹，但是長期的價(jià)格戰(zhàn)不僅沒有使其獲利，更加使得行業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大，許多企業(yè)元?dú)獯髠?。在高檔啤酒領(lǐng)域，多為合資企業(yè)，我國青島啤酒是高端市場少有的國有品牌，未來在中高檔

9、及高檔啤酒領(lǐng)域的競爭將更加激烈。(2)啤酒競爭升級(jí)我國啤酒品牌眾多，但是企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，很難做強(qiáng)做大。很多企業(yè)定位于中低檔啤酒市場，在極小的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利。未來啤酒發(fā)展方向?yàn)橹懈叨耸袌?，但我國啤酒行業(yè)能否順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、規(guī)模、素質(zhì)、結(jié)和營銷的創(chuàng)新升級(jí)，已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。從企業(yè)戰(zhàn)略管理來看，目前要在于尋找合適的市場機(jī)會(huì)，并制訂相應(yīng)增長的策略。據(jù)此，國內(nèi)啤酒企業(yè)紛紛取針對(duì)性的營銷策略，立足新的市場形式，進(jìn)行市場 再細(xì)分和產(chǎn)品再定位，力 求地把握消費(fèi)需求的變化和動(dòng)態(tài)。與此同時(shí)，我國啤酒行業(yè)還應(yīng)根據(jù)世界啤酒業(yè)品種由單一向多樣化 ，由濃 醇漸向 清爽、無糖化、無醇化、保健化方向發(fā)展的總趨

10、勢(shì)，亦應(yīng)優(yōu)先開發(fā)無糖 啤酒、無醇啤酒 和保健啤酒。(五)啤酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品細(xì)分平均價(jià)位市場份額代表產(chǎn)品專業(yè).專注高檔產(chǎn)品15元/升3%青島純生、百威、嘉士伯等中高檔產(chǎn)品10元/升8%珠江純生、黃河純生等中低檔產(chǎn)品80%青島、燕京、雪花、山城、哈爾濱等低檔產(chǎn)品3元/升9%金星、白龍?zhí)兜缺?-1中國啤酒市場細(xì)分從表中可以看出，雖然我國的啤酒產(chǎn)量大，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，市場分 布不均， 高端和低端產(chǎn)品市場份額都比較低，主流還是在中低端市場。其中，該市場產(chǎn)品以青島啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、重慶山城和哈爾濱啤酒等為 主。然而，啤酒產(chǎn)業(yè)利潤低微，目前面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)，將啤酒質(zhì)量和價(jià)格同時(shí)提升，發(fā)展中高端及高端市

11、場成了必經(jīng)之路。但就目前情況來看，具有市場空間大、利潤率高特征的高端市場所占的市場份額較低，且消費(fèi)集中性很強(qiáng)，消費(fèi)場所集中，想要擴(kuò)大市場份額還需要長時(shí)間努力。（六）市場集中度2012年我國啤酒產(chǎn)量4902萬千升，同比增長3.1%,行業(yè)收入1474.54億 元，同 比增長22.56%,利潤總額105.71億元，同比增長11.01%。其中，包括 合資企業(yè)在內(nèi)的 行業(yè)五大巨頭（華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉 士伯）的合計(jì)市場占有 率已達(dá)73%而我國國有品牌青島、燕京和雪花經(jīng)過不斷兼并收購，占據(jù)了 50%右的市場，可見我國啤酒市場集中度很高。專業(yè).專注青島燕京?雪花百威嘉士伯其它圖3-4各

12、大品牌占據(jù)的啤酒市場份額（七）市場飽和度目前我國啤酒人均消費(fèi)量達(dá)到 30升，但是東西分布不均，在部分省市，啤酒的人均 消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了全國人均消費(fèi)量，哈爾濱更是達(dá)到了人均消費(fèi) 85升,這與氣候差異和 啤酒產(chǎn)地的距離有關(guān)。而消費(fèi)者的購買能力，收入及人口構(gòu)成也會(huì)造成很大影響，例如北京、廣東。這些地區(qū)市場已經(jīng)基本飽和，再無很大增長空間。所以就潛在消費(fèi)者這一塊來看，現(xiàn)在沒有收入的大學(xué)生和學(xué)生人群將成為未來啤酒的主要消費(fèi)者。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展下，農(nóng)民工收入如果得到提高，中國的啤酒市場將得到大大拓展。再加上農(nóng)村市場也沒有得到開發(fā)，主要也是跟農(nóng)民的收入有很大關(guān)系。專業(yè).專注-五力模型分析（一）、新進(jìn)入者的威脅.規(guī)模

13、經(jīng)濟(jì)一般認(rèn)為，啤酒生產(chǎn)企業(yè)的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模在20萬噸左右。在目前階段，規(guī)模經(jīng)濟(jì)在啤酒行業(yè)普遍存在，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益更好。新進(jìn)企業(yè)在規(guī)模上會(huì)有所壓力，但行業(yè)整體規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，兩極分化明顯，因此新進(jìn)企業(yè)仍有機(jī)會(huì)；專業(yè).專注.產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)新進(jìn)入者基本都以中低檔啤酒為主，但品牌因素和新工藝的推行使得產(chǎn)品差異逐漸顯現(xiàn)；.資金需求啤酒行業(yè)資本需求較高，尤其要獲得在啤酒行業(yè)的領(lǐng)先地位；啤酒行業(yè)的設(shè)備投入、前期的廣告投入、啟動(dòng)流動(dòng)資金、通路和庫房占用的存貨都可能占 用大量的資本。 目前，新建一個(gè)20萬噸的啤酒廠大約需要投資 4億。.轉(zhuǎn)換成本由于產(chǎn)品差異化程度低，因此，消費(fèi)者從一種啤酒轉(zhuǎn)換成另一種啤酒的

14、成 本就降低，市場競爭程度就會(huì)增加。.銷售渠道新進(jìn)入者會(huì)遭到現(xiàn)有啤酒企業(yè)的抵制和阻擾，新進(jìn)入者在本地打開局面并不是很難，但是要進(jìn)入其他城市難度就會(huì)很大。啤酒行業(yè)的銷售主要以經(jīng)銷商代理為主，要開辟一個(gè)新的銷售渠道成本較高。原有的啤酒企業(yè)在當(dāng)?shù)匾颜紦?jù)理想的分銷渠道，新的進(jìn)入者必須通過壓價(jià)、廣告投入等方法促使銷售渠道接受其產(chǎn)品，而這些促銷的方法均降低了利潤。專業(yè).專注.與規(guī)模經(jīng)濟(jì)無關(guān)的成本優(yōu)勢(shì)啤酒行業(yè)專有產(chǎn)品技術(shù)上的壁壘較??；但原材料來源構(gòu)成一定的壁壘，大企業(yè)在采購來源、成本方面具有優(yōu)勢(shì)。結(jié)論新進(jìn)入者的威脅較小。（二）、現(xiàn)有企業(yè)間的競爭目前青島啤酒的國內(nèi)主要競爭對(duì)手包括：燕京啤酒、華潤雪花、重慶山城

15、等。燕京啤酒是青島啤酒的最大競爭對(duì)手 ，另外隨著合資企業(yè)的發(fā)展和國外一 些知名 啤酒進(jìn)入中國市場，啤酒行業(yè)競爭逐步加劇。品牌名稱總部青島山東燕京雪花匕京匕京2012年 品牌價(jià)值銷售額一、（億 兀）（億元）257.82631.68137365.94221.73596.75主要銷 2012年主營范圍售范圍 市場排名中高端市場入山 陜西 1東、等中低端市場北京、廣 2西、內(nèi)家古等中低端市場四川、廣 3東、西藏等專業(yè).專注山城重慶1.6660 重中低端市場四川專業(yè).專注表3-2啤酒品牌比較分析1?燕京啤酒燕京啤酒是青島啤酒的最大競爭對(duì)手。燕京 1980年建廠，1993年組建集AYANJING BEER

16、團(tuán)。在發(fā)展中燕京本著以情做人、以誠做事、以信經(jīng)商”的企業(yè)經(jīng)營理念；始終堅(jiān)持了：走內(nèi)涵式擴(kuò)大生產(chǎn)道路，在滾動(dòng)中發(fā)展，年年進(jìn)行技 術(shù)改造，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大；堅(jiān)持依靠科技進(jìn) 步，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，建立國 家級(jí)科研中心，引入尖端人才，依靠科技搶占先機(jī)積極進(jìn)入市場，率先建立完善的市場網(wǎng)絡(luò)體系，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)要求，全國市場占有率達(dá)到12%在北京市場更是達(dá)到了 85%么上，2012年實(shí)現(xiàn)銷售額137億元，行業(yè)排名第二位。在1999年以前，燕京啤酒一直是中國最大的啤酒生產(chǎn)商，一直保持穩(wěn)健經(jīng)營的作用，在自己經(jīng)營的地盤上精耕細(xì)作，保持了較高的品牌忠誠度。燕京啤酒對(duì)青島啤酒的競爭威脅主要有三個(gè)方面。(1)強(qiáng)大的資本實(shí)力

17、，雄厚的政治文化背景。畢竟，燕京啤酒原是中國啤酒第一品牌，而且在未來的歲月里，燕京啤酒和青島啤酒的實(shí)力將不相上下，交替占據(jù)中國啤酒行業(yè)中的龍頭老大位置。(2)燕京啤酒擁有較高的品牌忠誠度，這是青島啤酒所不及的。燕京啤酒在北京牢牢占據(jù)了 85蛆上的啤酒市場，而且其品牌忠誠度高出 青島啤酒的品牌忠誠度。(3)燕京啤酒是青島啤酒中低檔啤酒的最大競爭對(duì)手青島啤酒一直是中國中高檔啤酒的代名詞燕小5八、一直奉行物美價(jià)廉的競爭策略，使其牢牢占據(jù)了北 京幾乎全部的啤酒市場京啤酒一直是中國中低檔啤酒的代名詞燕京啤酒京啤酒的低價(jià)是青島啤酒無法想像的。而且，從 1996年以來，燕京啤酒不再滿 足于 其在北京市場的壟

18、斷地位，開始調(diào)整市場戰(zhàn)略，要成為中國啤酒行業(yè) （包 括高中低 檔）的市場領(lǐng)導(dǎo)者，開發(fā)了 “ 11度”、“Style本色）”等廣受市場歡迎 的中高 檔啤酒。燕京啤酒不再是中低檔啤酒的代名詞。2?s花啤酒青島啤酒、燕京啤酒和華潤啤酒稱為是啤酒行業(yè)的三大巨頭。雪花啤酒在啤酒行業(yè)內(nèi)崛起迅速，其迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)令業(yè)內(nèi)人士側(cè)目。華潤雪花啤酒（中 國）有限公司成立于1994年，總部設(shè)于中國北京，其股東是華潤創(chuàng)業(yè)有限公司和全球第二大啤酒集團(tuán)SABMiller。2002年，華潤雪花全力將雪花啤酒塑造成為全國品牌，發(fā)展迅速，尤其在四川市場有高達(dá) 70%勺市場彳額，2012年實(shí)現(xiàn) 銷售收入221.73億元，行業(yè)排名第

19、三位。雪花啤酒以清新、淡爽的口感，積極、進(jìn)取、挑戰(zhàn)的品牌個(gè)性深受到全國消費(fèi)者廣大啤酒愛好者的普遍喜愛，成為當(dāng)代年輕人喜愛的啤酒品牌。3.山城啤酒山城啤酒-創(chuàng)牌于1958年，是重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司旗下的品牌。其口味純正、淡爽（醇厚），包裝美觀大方，風(fēng)味保鮮穩(wěn)定，符合消費(fèi)時(shí)尚等特 點(diǎn)，使 山城啤酒在國內(nèi)的知名度迅速提升，專業(yè).專注而山城啤酒，知心朋友”這句廣告詞更是家喻戶曉。山城重慶地區(qū)市場占有率在90嬌右，2012年實(shí)現(xiàn)銷售收入1.66億 元，行業(yè)排名第四，品牌價(jià)值已達(dá)60億元人民幣，成為中國啤酒行業(yè)最具市場競爭力的品牌之一。使得北有燕京、南有珠江、東有青島、西有重啤”的優(yōu)勢(shì) 地位得到進(jìn)

20、一步鞏固。2004年，山城啤酒”被認(rèn)定為 中國馳名商標(biāo)”；2005年，山城啤酒”榮獲 中國名牌”稱號(hào)。結(jié)論現(xiàn)有企業(yè)間的競爭威脅強(qiáng)。（三）、替代品的威脅目前啤酒行業(yè)的替代品主要為白酒、葡萄酒等酒類和啤酒茶等飲料。而啤 酒在 與替代品的比較中占有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)：.與其他酒類（白酒、葡萄酒、黃酒等）相比：就價(jià)格而言，啤酒價(jià)格相 對(duì)較 低，更能滿足大眾需求，其他酒類性價(jià)比低，消費(fèi)者轉(zhuǎn)換成本高。所以此 替代品威 脅較小。2?與其他飲料產(chǎn)品相比：就選擇啤酒的消費(fèi)者而言，啤酒具有獨(dú)特的口感 與香 味，其他飲品難以替代。但其他飲品口味眾多，能夠迎合消費(fèi)者的各種喜 好，且部 分飲品也具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。專業(yè).專注結(jié)論 替

21、代品的威脅相對(duì)較小。（四）、購買商的討價(jià)還價(jià)能力啤酒屬于微利型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)處于 生產(chǎn)成本+微利”定位出廠價(jià)，將較大的利 潤 空間讓渡給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商來操作市場，搞市場價(jià)格、促銷和生動(dòng)化工 作，而不 同的產(chǎn)品在不同的地區(qū)由不同的經(jīng)銷商來操作的方式 、方法形式各 異，所以購買商 對(duì)啤酒的價(jià)格敏感度較高。具體體現(xiàn)在：1?行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品的差別化程度低 ：啤酒產(chǎn)品差別小，企業(yè)個(gè)性化不 足， 購買者可選擇性強(qiáng)，在交易中占優(yōu)勢(shì)。.買方轉(zhuǎn)換成本低，可選擇余地大：由于啤酒行業(yè)供應(yīng)商的集中程度低，并非僅有少數(shù)幾家公司供應(yīng)。相反，供應(yīng)企業(yè)數(shù)量較多，且差異化小，因此買 方更換供 應(yīng)商的成本較低，自由選擇性強(qiáng)。結(jié)論購買商的討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)（五）、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力啤酒的原料主要為大麥、啤酒花等，目前國內(nèi)啤酒生產(chǎn)原料中的大米價(jià)格漲幅為50%麥芽漲幅為20%其他相關(guān)項(xiàng)目成本也在上升。而輔料的價(jià)格上 漲更為離 譜，煤價(jià)上漲300%包裝物漲幅達(dá)兩倍，運(yùn)輸物流成本也大幅提高，原材料和輔料價(jià)格持的續(xù)上漲給啤酒行業(yè)帶來巨大的成本壓力。具體表現(xiàn)為：專業(yè).專