我國工程機械智能化工業(yè)裝備的發(fā)展路徑課件

1、工程機械與智能化工業(yè)裝備分別適應(yīng)了我國不同發(fā)展階段對人工的替代需求，兩者在發(fā)展初期存在很多共同點與不同點，工程機械十年的黃金發(fā)展可以為目前智能化工業(yè)裝備的發(fā)展提供思路。首先，與工程機械可以直接應(yīng)用不同，工業(yè)機器人必須進行生產(chǎn)線系統(tǒng)集成才能應(yīng)用，其次，國外龍頭品牌對待正在崛起的國內(nèi)品牌態(tài)度不同。工程機械國內(nèi)品牌發(fā)展初期，卡特彼勒、小松等國外品牌并未足夠重視，沒有采取有力措施遏制國內(nèi)品牌成長，給了國內(nèi)品牌成長機會。但目前來看，工業(yè)機器人市場的國外龍頭在國內(nèi)品牌崛起過程中，加速布局國內(nèi)產(chǎn)能，并不斷降低產(chǎn)品價格提升競爭力。以165Kg焊接機器人為例，國外品牌銷售價格已經(jīng)由2010年30萬元左右降至當前

2、22-24萬元。而由于國內(nèi)工業(yè)機器人的核心部件采購成本較高，若國外品牌持續(xù)降價，將使得國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的盈利能力長期受到壓制。第三，工程機械為標準化產(chǎn)品，而工業(yè)機器人多數(shù)為定制化產(chǎn)品。定制化產(chǎn)品較標準化產(chǎn)品更難以提升規(guī)模。第四，客戶群體不同，銷售方式不同。工程機械以個人客戶為主，因此主要采用經(jīng)銷模式，而工業(yè)機器人主要針對企業(yè)用戶，因此規(guī)模較小的情況下主要以直銷為主，但機器人本體規(guī)模提升后也將需要建設(shè)經(jīng)銷渠道。系統(tǒng)集成商由于采用項目招投標方式獲得訂單，因此必須自建銷售隊伍。此外，目前銷售回款方式不同，工程機械銷售模式更加多樣化。工程機械銷售回款模式經(jīng)歷了全款全款+分期付款全款+分期付款+按揭全款+分

3、期付款+按揭+融資租賃的發(fā)展過程，目前工業(yè)機器人還主要以全款方式為主，系統(tǒng)集成的工程墊款也較少。通過以上工程機械與工業(yè)智能裝備的比較，我們認為我國智能化裝備可能的發(fā)展路徑包括以下幾個方面。系統(tǒng)集成為國內(nèi)工業(yè)機器人發(fā)展提供了機會。由于不同下游行業(yè)之間的系統(tǒng)集成差異較大，國內(nèi)系統(tǒng)集成商通常在行業(yè)經(jīng)驗、客戶關(guān)系、個性化服務(wù)能力等方面優(yōu)于國外集成商。機器人本體提升性價比是關(guān)鍵，短期內(nèi)政府扶持是機遇，長期依靠核心零部件突破。目前如果采用進口核心零部件，我國工業(yè)機器人成本高于國外品牌。以165Kg焊接機器人為例，國外龍頭生產(chǎn)成本約16-18萬元，向國內(nèi)銷售價格約22-24萬元。而如果采用進口核心零部件，國

4、內(nèi)企業(yè)成本接近30萬元。并且國外品牌正在擴展國內(nèi)產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本與銷售價格，提升產(chǎn)品競爭力。國產(chǎn)品牌成本高于國外品牌的主要原因為核心零部件受制于人，而我國機器人核心零部件薄弱一方面是由于基礎(chǔ)技術(shù)實力影響，另一方面也受國內(nèi)主機生產(chǎn)規(guī)模較小，市場需求不足以支撐核心零部件研發(fā)。最重要的是，與當初工程機械核心零部件廠商面臨的問題一樣，本體企業(yè)為了保證設(shè)備的穩(wěn)定性，較低返修率，以及客戶定制化需求，不愿意試用國產(chǎn)零部件。因此在行業(yè)發(fā)展初期，國家政策扶持是打破本體與核心零部件循環(huán)困境的突破手段之一。但長期來看，國內(nèi)工業(yè)機器人本體的發(fā)展還有賴于核心零部件技術(shù)突破，降低生產(chǎn)成本提高性價比。長期來看搶人、搶市場

5、將貫穿始終。對機器人本體以及核心零部件企業(yè)，人才及技術(shù)引進將是提升產(chǎn)品技術(shù)水平的重要手段，因此國內(nèi)企業(yè)與國外龍頭之間、國內(nèi)企業(yè)之間的人才競爭將在未來多年伴隨行業(yè)的發(fā)展。而對于系統(tǒng)集成企業(yè)，市場及客戶渠道是重要競爭優(yōu)勢，快速搶占市場，在細分行業(yè)內(nèi)建立先發(fā)優(yōu)勢尤為重要。更加靈活的銷售模式提升競爭力。隨著行業(yè)的發(fā)展，市場競爭加劇，分期付款、按揭銷售、融資租賃等銷售模式或?qū)⒃跈C器人本體市場逐漸出現(xiàn)，靈活的銷售模式，周到的客戶服務(wù)也將成為提升市場競爭力的重要手段。而系統(tǒng)集成商中BT、EPC等需要墊資較多的模式也將更具競爭力。低端傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化改造市場空間巨大。隨著國外汽車等制造業(yè)進入中國市場，國外機

6、器人企業(yè)在國內(nèi)市場中定位于規(guī)模化、高端化的市場為主，主要瞄準完全競爭市場中的“高大上”行業(yè)進行配套。而中國存在著上萬億的低端制造業(yè)市場等待改造，特別是近幾年來，隨著招工難和人工成本逐年上升帶來的盈利持續(xù)下降，這些市場有極其迫切的需求進行自身改造，提升智能化率。如果國內(nèi)企業(yè)抓這類龐大經(jīng)濟型機器人市場，能快速完成規(guī)模積累。從工業(yè)智能裝備海外發(fā)展經(jīng)驗來看，歐美及日本的發(fā)展模式各不相同。日本和歐洲都擁有完整的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，不同之處在于日本工業(yè)機器人發(fā)展初期具有明確的專業(yè)分工，集群化效應(yīng)構(gòu)成了完整的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，而歐洲公司則更傾向于全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，單一公司即可完成一攬子交鑰匙工程。與歐洲及日

7、本不同，美國在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中主要集中于系統(tǒng)集成領(lǐng)域，機器人本體主要從日本及歐洲進口。目前我國工業(yè)機器人正處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈正逐步完善，全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局與上下游分工合作集群化發(fā)展兩種模式在并行發(fā)展。我們認為，工業(yè)智能的發(fā)展是我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基礎(chǔ)，未來必將快速發(fā)展。對工業(yè)機器人市場，短期內(nèi)系統(tǒng)集成市場是國內(nèi)公司的主要突破點，長期來看收藏紅木家具的馬先生近日發(fā)現(xiàn)，自己一年半前花七八萬元買下的一套大紅酸枝座椅，目前價格已經(jīng)翻了一倍多。而據(jù)了解，從年初至今，在售的各類紅木家具普遍漲價20%左右，由于原料緊缺，進貨難度加大，一些商家甚至先將存貨“囤”起來坐待機會。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，短期內(nèi)紅木

8、市場恐難“退燒”。紅木家具市場異軍突起寬約1米，長不過2米多，再加上一個雕花靠背和兩個1米見方的大方凳，這樣一套大紅酸枝座椅，去年的價格還七八萬元，今年在市場上已漲到20萬元，做了十幾年家具收藏的馬先生對此不以為怪并表示，這兩年紅木家具市場可謂異軍突起;經(jīng)營紅木家具的王先生也表示，目前市場上常見的大紅酸枝、雞翅木、花梨木家具，今年價格普遍比去年上漲20%左右。對此，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，“今年五月，新發(fā)布的瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約將大紅酸枝等7種木材列為瀕危物種，被限制進口。目前，紅木家具價格普遍上漲，特別是大紅酸枝，5月之前常規(guī)料大約10萬元一噸，而現(xiàn)在要賣到20萬元一噸。”期待高利潤商家“

9、由售改囤”據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，造成此輪紅木家具漲價的主因是珍貴的紅木原料日漸緊缺，好木材越來越少，且瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約又正式生效，木料開采也受到限制，這成為此次國內(nèi)紅木價格上揚的“”。由于價格走高，紅木家具近年來越來越多的受到藏友們的關(guān)注，人們紛紛開始收藏、投資紅木家具。有些商家為了期待較高的利潤，甚至開始限制上海自動化儀表五廠 yibiaochang店內(nèi)存貨出售，他們“由售改囤”，坐待市場變化。經(jīng)營家具收藏多年的王先生表示，“很多紅木會館最近停業(yè)兩個月，老板說是自己喜歡暫時不賣留了下來，其實也是在等著升值。物以稀為貴，短期內(nèi)紅木市場恐難退燒。”購買紅木家具謹防假冒紅木家具價格飆升，假冒家具也就層出不窮。業(yè)內(nèi)人士提醒想要購買的市民：紅木家具一般都是賣木料原