目前氟化工行業(yè)形勢(shì)分析和氟產(chǎn)品發(fā)展的一些思路精選課件

1、氟化工行業(yè)形勢(shì)分析和氟產(chǎn)品發(fā)展的一些思路 滕名廣2019年12月 南京一.中國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展形勢(shì) 高速發(fā)展的中國(guó)氟化工業(yè) 我國(guó)氟化工工業(yè)和市場(chǎng)在總體上正以15%-20%的速度增長(zhǎng)，與美國(guó)、日本、歐盟一道成為世界四大氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)。 當(dāng)前國(guó)內(nèi)氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口情況中國(guó)氟硅有機(jī)材料協(xié)會(huì)提供（有修改補(bǔ)充） 2019年9月 萬(wàn)噸名稱產(chǎn)能產(chǎn)量出口氫氟酸 706012.4HCFC-22504012.3聚四氟乙烯4.83.121氟橡膠4500噸2669噸900噸熔融性氟樹(shù)脂品4500噸1500噸很少無(wú)機(jī)氟化鹽503510ODS(破壞臭氧層物質(zhì))替代品503018含氟精細(xì)化學(xué)1065中國(guó)氟化工的地位

2、中國(guó)和國(guó)際主要氟產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（萬(wàn)噸）（供參考）名稱國(guó)際中國(guó)占有份額%螢石（產(chǎn)量）280 30051.7氫氟酸1047040.2F2220 5071.4替代品655043.5氟樹(shù)脂165.525.6氟橡膠1.71.037.0含氟精細(xì)化學(xué)品 191034.5氟產(chǎn)品銷(xiāo)售總值（億美元） 1303018.8二高速發(fā)展的氟化學(xué)工業(yè)帶來(lái)的思考氟資源的快速消耗： 06年:135萬(wàn)噸螢石用于化學(xué)工業(yè)，100萬(wàn)噸用于鋼鐵，60多萬(wàn)噸用于出口，總量大約300萬(wàn)噸，大約需要1000多萬(wàn)噸螢石原礦。 * 螢石資源的緊張，以保護(hù)資源為名，造成氟資源的地方化和氟化工裝置的重復(fù)建設(shè)。 * 鑒于氫氟酸后續(xù)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)已經(jīng)過(guò)剩，高

3、品質(zhì)的氟產(chǎn)品又缺乏技術(shù)，由于氟資源緊張而形成的氟化工發(fā)展怪圈使中國(guó)氟化學(xué)工業(yè)進(jìn)入既浪費(fèi)資源又效益大幅下降的困難境地。2.國(guó)外合作、合資或獨(dú)資企業(yè)的迅速增加 目前國(guó)際上主要的氟化工公司如：Du Pont公司、Diakin公司、Arkema 公司、Honywell公司、Ineos Flour 公司、Solvay Solexis公司等在中國(guó)均有獨(dú)資和合資公司，氟化工項(xiàng)目包括從氫氟酸到HCFC、替代品和氟聚合物、電子氟化學(xué)品等。國(guó)外公司在中國(guó)建立氟化工項(xiàng)目一是利用中國(guó)螢石資源，二是占領(lǐng)中國(guó)氟產(chǎn)品的高端市場(chǎng)，三是利用中國(guó)的廉價(jià)的生產(chǎn)資源。 美國(guó)：Du Pont公司（3F混配致冷劑和PTFE、NF3等）

4、Dyneon公司（江蘇梅蘭，PTFE） Honywell公司（混配致冷劑） Gore公司（3F氟聚合物）歐洲：Arkema 公司（江蘇常熟AHF，F(xiàn)22） Solvay Solexis公司（PTFE 微粉） Solvay Solexis公司（藍(lán)天、AHF）（藍(lán)天、宏福，AHF） Ineos Flour（星騰，AHF）日本：Diakin公司（PTFE等） Diakin公司（中螢，AHF） Stella公司（中螢，AHF） 森田公司 (三美，AHF和LiPF6) 伊藤忠商社（鷹鵬，AHF） 住友商社（鷹鵬，F(xiàn)22） 韓國(guó)蔚山 （鷹鵬，AHF）其他：蒙古國(guó)（安徽省池州市，AHF，F(xiàn)22）等 還有很多

5、的氟化工材料加工企業(yè)在中國(guó)有獨(dú)資或合資工廠（如華爾卡、日東電工等）。3. 氟產(chǎn)品出口增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯 (06年) 萬(wàn)噸 、 %出口氟產(chǎn)品消耗無(wú)水氫氟酸折成酸級(jí)螢石粉消耗量占AHF生產(chǎn)量消耗量占酸級(jí)螢石粉無(wú)水氫氟酸915.52115.6F22、PTFE712.11712.6HFC-134a、152a、125、32及141b等1017.22317.0其他氟化產(chǎn)品6.511.21511.1合計(jì)32.556.07656.3氟產(chǎn)品出口的迅速增加也是中國(guó)氟產(chǎn)品快速發(fā)展的原因之一，目前氟產(chǎn)品的出口要占到國(guó)內(nèi)酸級(jí)螢石礦消耗量的一半以上，因此用大量戰(zhàn)略資源螢石礦加工成廉價(jià)的初級(jí)氟化工產(chǎn)品出口是不應(yīng)該的做法，既有損國(guó)

6、家和企業(yè)利益，又大量浪費(fèi)戰(zhàn)略資源。 4. 氟產(chǎn)品的利潤(rùn)急劇下滑氟產(chǎn)品國(guó)內(nèi)價(jià)格 元/噸國(guó)際價(jià)格 USD前價(jià)現(xiàn)價(jià)車(chē)間成本無(wú)水氫氟酸45008500600013001700F2220000110001100020003000HFC-134a40000250002300060007000PTFE600004-45000400001200018000氟橡膠1500007-80000750003000050000F46（FEP）1600008-90000670002500040000剖析三愛(ài)富氟產(chǎn)品財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 海通證券研究所提供名稱產(chǎn)能?chē)嵁a(chǎn)品價(jià)格萬(wàn)元毛利率PTFE8000349PVdF10008910FKM

7、1000891316FEP600895CFC產(chǎn)品和CFC替代品（收入比例：）100000萬(wàn)多510氟化工行業(yè)內(nèi)的重復(fù)建設(shè)和惡性競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)利潤(rùn)下降的主要原因；另外人民幣升值、降低或取消出口退稅也是其中的原因。主要氟化工公司如巨化、三愛(ài)富、梅蘭、東岳等都有ODS和CDM的補(bǔ)貼，如三愛(ài)富公司CDM一年的補(bǔ)貼近1個(gè)億。6. HCFC淘汰提前10年已經(jīng)定局，需要積極應(yīng)對(duì)成員國(guó)最終淘汰HCFCs的時(shí)間提前十年，至2030年。 時(shí)間表：中國(guó)在2019年將消費(fèi)和生產(chǎn)水平凍結(jié)在基線水平，2019年削減10%，2020年削減35%，2025年削減67.5%，2030年完全淘汰。也就是說(shuō)，六年后中國(guó)HCFCs(HC

8、FC22和141b)的消耗量就必須凍結(jié)在2009年和2019年的消費(fèi)和生產(chǎn)平均水平上。發(fā)達(dá)國(guó)家將在2020年完全淘汰HCFCs；具體進(jìn)度是，2019年削減75%，2019年削減90%，2020年完全淘汰。這意味著三年后，歐美各國(guó)將大部分禁用HCFCs。這對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)淘汰和轉(zhuǎn)換HCFC是很大的壓力。對(duì)CDM補(bǔ)貼也會(huì)造成不確定性。 7. 有機(jī)氟行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸漸成趨勢(shì)有機(jī)氟行業(yè)向原料產(chǎn)業(yè)鏈延伸:如螢石礦、氯堿、PVC、甲烷氯化物、硫酸原料延伸。向有機(jī)硅行業(yè)延伸。有機(jī)氟氯硅一體化漸成趨勢(shì)8. 開(kāi)辟新的氟資源已有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展中國(guó)當(dāng)前每年消耗磷礦約5000萬(wàn)噸，其中含氟量約150萬(wàn)噸，按回收率為30計(jì)，已相當(dāng)

9、于2019年全國(guó)氫氟酸產(chǎn)量中的氟含量。因此，要設(shè)法把磷礦中的氟資源充分地回收利用起來(lái)，以緩解國(guó)內(nèi)螢石礦開(kāi)采和消費(fèi)的壓力，同時(shí)擴(kuò)大衍生品種，提高企業(yè)效益。貴州宏福公司2萬(wàn)噸/年氟硅酸制AHF已進(jìn)入試車(chē)階段。9. 氟化工企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)已刻不容緩氟化工行業(yè)的重大事故不斷；氟化工企業(yè)不斷遇到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生的挑戰(zhàn)；氟產(chǎn)品和氟化合物遇到越來(lái)越多的問(wèn)題10. 根據(jù)國(guó)內(nèi)氟資源和產(chǎn)業(yè)鏈的配置，氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和重新布局已經(jīng)開(kāi)始國(guó)內(nèi)螢石資源開(kāi)采和消耗過(guò)度，造成資源短缺。一些螢石資源蘊(yùn)藏的地區(qū)非常積極發(fā)展氟化工，另外配合氟化工企業(yè)開(kāi)辟新的氟資源，在國(guó)內(nèi)正在掀起氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、轉(zhuǎn)移和重新布局。目前氟化

10、工業(yè)存在以下問(wèn)題在市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí)，氟化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)普遍投資過(guò)熱的趨勢(shì)。目前，我國(guó)初級(jí)氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)自給有余。產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，企業(yè)的效益下滑，利潤(rùn)率明顯下降。形成了國(guó)內(nèi)氟化工高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，低附加值氟化工初級(jí)產(chǎn)品大量出口（實(shí)際是螢石出口）的世界工廠局面。氟化工行業(yè)在大發(fā)展中嚴(yán)重存在生產(chǎn)技術(shù)的類同、生產(chǎn)裝置的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)品的同種、同質(zhì)化；技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的不足；甚至某些單位存在環(huán)境和安全隱患等,氟化工行業(yè)迫切需要知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合的科技創(chuàng)新。氟化工市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)局面需要改變。即以低廉的價(jià)格作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的唯一手段。要盡快制止同質(zhì)化裝置的新建和擴(kuò)大和初級(jí)產(chǎn)品的大量出口所造成的螢石

11、礦資源的浪費(fèi)和過(guò)快消耗. 利用國(guó)內(nèi)的螢石資源加工成廉價(jià)氟產(chǎn)品供應(yīng)全球是不可行的。氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和重新布局正在進(jìn)行中，新一輪重復(fù)建設(shè)正在擴(kuò)展，把握氟產(chǎn)品的發(fā)展非常關(guān)鍵。主要氟化工公司的氟產(chǎn)品品種公司名稱浙江巨化股份有限公司上海三愛(ài)富新材料股份有限公司 泰州梅蘭集團(tuán)股份公司中昊西南公司四川晨光化工院 山東東岳集團(tuán)公司氟產(chǎn)品品種AHF 硫酸甲烷氯化物有機(jī)硅F11、12、22等HCFC-141 b HFC-134a 單體（TFE,HFP）聚合物產(chǎn)品：PTFE（包括懸浮、分散、乳液）FEP乙氧氟草醚及中間體四氟丙酸鈉AHF 硫酸F22、113等HCFC-141b,142b,HFC-152a,134a,

12、32，125， F227ea，混配致冷劑等)單體（TFE、HFP、VdF、CTFE、HFPO等）聚合物產(chǎn)品：PTFE(包括懸浮、分散、乳液)，F(xiàn)EPFKM(包括二元、三元共聚物及TFE-P,FSi橡膠)等PVdF氟涂料電解產(chǎn)品(包括全氟辛酸等) AHF甲烷氯化物有機(jī)硅HCFC22，141bHFC-32，125等單體(包括TFE、HFP、VdF)聚合物產(chǎn)品：PTFE(包括懸浮、分散、乳液)FEPFKM(二元共聚物)電解產(chǎn)品(全氟辛酸等)AHF甲烷氯化物HCFC-22單體： （TFE、HFP、VdF、CTFE、HFPO等）PTFE(包括懸浮、分散、乳液)FEPFKM(包括二元、三元共聚物)PVDF

13、等電解產(chǎn)品(包括全氟辛酸)四氟丙醇等AHF甲烷氯化物有機(jī)硅F22，HFC152a，32，134a,125,混配致冷劑等單體:TFE,HFP 、 VdF ，HFPO等聚合物產(chǎn)品：PTFE(包括懸浮、分散、乳液，）FEP，F(xiàn)KM 。全氟離子交換膜等三. 氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)氟化工基礎(chǔ)和初級(jí)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)已經(jīng)完成和飽和，當(dāng)前氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)該進(jìn)入一個(gè)新的更高層次并和國(guó)際接軌的發(fā)展階段，不是產(chǎn)能、產(chǎn)量的提高，而是品種和質(zhì)量的提高。1.含氟電子化學(xué)品（包括高純無(wú)機(jī)氟化學(xué)品）2.含氟表面活性劑和新類型纖維整理劑3.高端氟聚合物產(chǎn)品4.各種氟聚合物薄膜5.高端氟材料加工產(chǎn)品6.

14、含氟精細(xì)化工品和新藥、新材料中間體7.ODS等于零、溫室效應(yīng)小的新替代品發(fā)展模式一是按氟化工產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)發(fā)展： 氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展必須以大品種和大市場(chǎng)為基點(diǎn)。然后向氟產(chǎn)品精細(xì)化方向發(fā)展，形成自己的產(chǎn)業(yè)特色，形成自己的產(chǎn)品系列和自己的品牌。 在氟化工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的過(guò)程中不要怕產(chǎn)品的重復(fù)和市場(chǎng)的容量。這是因?yàn)榉ぎa(chǎn)業(yè)鏈的形成必須經(jīng)過(guò)這些氟化工產(chǎn)品的鏈結(jié)，否則就不可能發(fā)展下游氟化工產(chǎn)品；重要的是技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量必需和國(guó)際氟化工水平靠攏。如果利用國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的技術(shù)和產(chǎn)品水平重復(fù)建設(shè)是絕對(duì)不可取的。二是利用現(xiàn)有的氟化工產(chǎn)品從應(yīng)用做起（應(yīng)用開(kāi)發(fā)）：從含氟材料的應(yīng)用開(kāi)發(fā)做起 利用現(xiàn)有的氟化合物、氟材料的特性改

15、進(jìn)其他廉價(jià)材料的性能，提高附加值。三是利用氟化工大發(fā)展中存在的機(jī)遇進(jìn)行資產(chǎn)運(yùn)作 對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的氟化工企業(yè)進(jìn)行資源、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)、人才的整合，包括資源、產(chǎn)業(yè)鏈配套，參股，收購(gòu)，上市包裝等等四. 氟化工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的幾點(diǎn)建議1. 繼續(xù)適當(dāng)降低螢石及其深加工初級(jí)產(chǎn)品的出口, 同時(shí)鼓勵(lì)氟資源的回收和低品位和共生礦的利用,以及到國(guó)外開(kāi)采螢石礦進(jìn)口(取消進(jìn)口稅), 以穩(wěn)定和降低國(guó)內(nèi)螢石資源的消耗; 2. 調(diào)整氟化工產(chǎn)業(yè)政策,限制氟化工初級(jí)產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè), 實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)下的總量控制;3. 對(duì)于廉價(jià)的氟化工初級(jí)產(chǎn)品出口除取消出口退稅外實(shí)行征收出口稅制度, 以遏制業(yè)內(nèi)的惡心競(jìng)爭(zhēng);4.盡快提高氟產(chǎn)品的附加值是當(dāng)務(wù)之急, 國(guó)家應(yīng)該鼓勵(lì)高附加值的氟化工產(chǎn)品出口、鼓勵(lì)提高現(xiàn)有含氟材料附加值的應(yīng)用研究、開(kāi)發(fā);5.氟化工行業(yè)要盡快形成以氟化工企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研科技創(chuàng)新體系，對(duì)基礎(chǔ)氟產(chǎn)品和國(guó)外的差距進(jìn)行系統(tǒng)研究，同時(shí)培養(yǎng)氟產(chǎn)品的專業(yè)人才，盡快占領(lǐng)氟產(chǎn)品的高端市場(chǎng)?？偨Y(jié)中國(guó)氟化工行業(yè)的大發(fā)展