國內(nèi)5大發(fā)電集團(tuán)運營狀況分析張幻燈片

1、走入電力生產(chǎn)的世界 國內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)情況分析一、大 綱二、概述電力行業(yè)的背景廠網(wǎng)分開（2019年）原因：打破壟斷，引入競爭，優(yōu)化資源，健全機(jī)制。內(nèi)容：分拆為電網(wǎng)資源、發(fā)電資源國家電力公司發(fā)電資源電網(wǎng)資源國家電網(wǎng) （六塊區(qū)域）南方電網(wǎng)（五個省份）華能集團(tuán)其余資產(chǎn)重組為4個發(fā)電企業(yè)二、概述國內(nèi)主要大型發(fā)電企業(yè)（五大）中國華能集團(tuán)公司中國大唐集團(tuán)公司中國國電集團(tuán)公司中國華電集團(tuán)公司中國電力投資集團(tuán)公司三、中國華能集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金200億元；1985年創(chuàng)建；電為核心、煤為基礎(chǔ)、金融支持、科技引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同；布局在全國27個省區(qū)市，海外包括澳大利亞、新加坡、緬甸；2019年，世界500 強(qiáng)27

2、5位，同比上升38位。三、中國華能集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為129992人部門架構(gòu)（總部）三、中國華能集團(tuán)公司子公司（截止至2019年）166座電廠；19座煤礦；8家金融企業(yè)；4家科研機(jī)構(gòu)；2家航運公司；2座碼頭；參股3條鐵路煤、電、路、港、航、金融三、中國華能集團(tuán)公司財務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額：6624億元；銷售收入：2270億元；利潤總額：69.8億元。三、中國華能集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量： 11343.42萬千瓦；清潔能源裝機(jī)容量：2019.45萬千瓦； 其中：水電： 1082.09萬千瓦； 風(fēng)電： 484.13萬千瓦； 總發(fā)電量

3、： 5376.44億千瓦時；三、中國華能集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：17.7%；供電煤耗： 322.72克/千瓦時；廠用電率： 5.22%；二氧化硫排放：2.06克/千瓦時。四、中國大唐集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金153.9億元；2019年大唐國際發(fā)電股份有限公司上市；國內(nèi)在役最大火力發(fā)電廠內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電公司；世界最大在役風(fēng)電場內(nèi)蒙古赤峰賽罕壩風(fēng)電場；國內(nèi)在役的第二大水電站大唐龍灘水電站；布局在全國28個省區(qū)市，遠(yuǎn)至緬甸、柬埔寨；2019年，世界500 強(qiáng)374位，同比上升38位。四、中國大唐集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為102089人

4、部門架構(gòu)（總部）四、中國大唐集團(tuán)公司子公司（明顯的地域性）大唐國際發(fā)電股份有限公司(53家子公司)；大唐華銀電力股份有限公司（湖南，13家）；廣西桂冠電力股份有限公司（廣西，8家）；山西分公司（4家）；江蘇分公司（2家）；安徽分公司（6家）；河南分公司（12家）；四川分公司（3家）；云南分公司（4家）；中國大唐集團(tuán)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院；龍灘水電開發(fā)有限公司；大唐河北發(fā)電有限公司（10家）；大唐吉林發(fā)電有限公司（13家）；大唐黑龍江發(fā)電有限公司（14家）；大唐貴州發(fā)電有限公司（2家）；大唐陜西發(fā)電有限公司（16家）；大唐甘肅發(fā)電有限公司（11家）；大唐山東發(fā)電有限公司中國水利電力物資有限公司（24家）

5、；大唐電力燃料有限公司；中國大唐集團(tuán)科技工程有限公司；中國大唐集團(tuán)財務(wù)有限公司；中國大唐集團(tuán)海外投資有限公司（2家）；中國大唐集團(tuán)煤業(yè)有限公司；中國大唐集團(tuán)新能源股份有限公司；6家集團(tuán)公司直屬機(jī)構(gòu)211家3級子公司四、中國大唐集團(tuán)公司財務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額：5206億元；銷售收入：1771億元；利潤總額： 15.16億元。四、中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：10589.59萬千瓦；水電：1531.32萬千瓦；風(fēng)電：505.17萬千瓦；另外擁有核電、秸稈發(fā)電、垃圾發(fā)電、太陽能發(fā)電發(fā)電量： 4725.75億千瓦時。四、中國大唐集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）

6、低碳清潔能源比重：19.25%；供電煤耗： 324.83克/千瓦時；廠用電率： %；二氧化硫排放： 克/千瓦時。五、中國國電集團(tuán)公司基本狀況 注冊資本金120億元；以電為主，煤炭、高科技、物流、金融等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展；風(fēng)電裝機(jī)亞洲第一，世界第四；嚴(yán)格、高效、正義、和諧的企業(yè)價值觀；布局在全國31個省區(qū)市；2019年，世界500 強(qiáng)第404位， 同比上升73位。五、中國國電集團(tuán)公司部門架構(gòu)及子公司截止至2019年，公司員工總數(shù)為11萬余人部門架構(gòu)（總部）子公司分布五、中國國電集團(tuán)公司財務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額：4188.6億元；營業(yè)收入：1654億元；利潤總額：60.9億元。五、中國國

7、電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：9531萬千瓦；水電：1010萬千瓦；風(fēng)電：894.5萬千瓦（躍居世界第二）；總發(fā)電量：4199億千瓦時；五、中國國電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：20%；供電煤耗： 326.3克/千瓦時；廠用電率： 5.46 %；二氧化硫排放： 2.31克/千瓦時?；緺顩r注冊資本金120億元；擁有全球首臺百萬千瓦超超臨界空冷機(jī)組；單機(jī)容量最大的39.5萬千瓦天然氣發(fā)電機(jī)組；電為主體、煤為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同；在清潔能源上具有很強(qiáng)的優(yōu)勢，清潔能源占總裝機(jī)的24.55%。六、中國華電集團(tuán)公司六、中國華電集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公

8、司員工總數(shù)為102089人部門架構(gòu)（總部）子公司截止至2009年，共有子公司387家六、中國華電集團(tuán)公司財務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額：4423億元；營業(yè)收入： 1287億元；利潤總額：25.3億元。六、中國華電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：9019萬千瓦；水電：1538萬千瓦；風(fēng)電： 232萬千瓦；總發(fā)電量：3589億千瓦時；六、中國華電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）清潔能源比重：24.6%；供電煤耗： 328.2克/千瓦時；廠用電率： 6.47%；二氧化硫排放： 2.89克/千瓦時。七、中國電力投資集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金120億元；電為核心，煤為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)一

9、體化協(xié)同發(fā)展；布局在全國28個省區(qū)市；擁有6家上市公司；截止2019年底，清潔能源比例占30%，居5大集團(tuán)之首；七、中國電力投資集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為104019人部門架構(gòu)（總部）子公司217家子公司七、中國電力投資集團(tuán)公司財務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額：4434億元；年收入：1270億元；利潤總額： 50.20億元。七、中國電力投資集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量： 7072萬千瓦；其中：水電：1774萬千瓦（五大發(fā)電集團(tuán)之首）； 風(fēng)電： 164萬千瓦；總發(fā)電量： 2940億千瓦時。七、中國電力投資集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔

10、能源比重：30.07%；供電煤耗： 331.75克/千瓦時；廠用電率： 6%；二氧化硫排放： 克/千瓦時。八、五大發(fā)電集團(tuán)2019年基本面綜合對比 公 司 資本金（億元） 員 工 資 產(chǎn)（億元） 年收入（億元） 利潤（億元） 利潤率（%）裝機(jī)總量（萬千瓦） 發(fā)電量（萬千瓦）華能2001299926624227069.803.07113435376大唐1541020895206177115.160.86105904726國電12010萬4189165460.903.6895314199華電1201020804423128725.301.9790393589中電投12010401937761268

11、50.183.96707229401、五大發(fā)電集團(tuán)2019年度的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)實力與上一年相比，多項指標(biāo)有了顯著的提升；但從五大發(fā)電集團(tuán)之間的對比來看，各集團(tuán)公司的差異化發(fā)展趨勢日漸明晰。2、2019年，五大發(fā)電集團(tuán)有三家是繼10年入圍世界五百強(qiáng)后再次入圍，并排名持續(xù)上升，其中華能集團(tuán)排名275，同比上升38位；大唐集團(tuán)排名374，同比上升38位；華電集團(tuán)排名404位，同比上升73位。3、以上成績說明了我國電網(wǎng)改制后，發(fā)電企業(yè)在加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力建設(shè)以電為主的綜合能源集團(tuán)過程中所取得很大成果。2019年度贏利能力對標(biāo)分析 銷售收入與利潤 利潤同比增加2019年，雖然五大發(fā)電集團(tuán)

12、的發(fā)電量和銷售收入都有不同程度的上升，但受煤價上漲等因素影響，利潤總額整體看并不算好。華能利潤總額69.8億元，居五大發(fā)電集團(tuán)之首；國電60.9億元，緊隨其后；中電投50.18億元，增長幅度最大，是該集團(tuán)成立以來最高的一年；華電和大唐分別為25.3億元、15.16億元。2019年度贏利能力對標(biāo)分析 發(fā)電量同比增長率中國電力企業(yè)聯(lián)合會1月17日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國全社會用電量419萬億千瓦時，較上年增長1456。受上年基數(shù)和節(jié)能減排力度加大影響，增速前高后低，逐季回落。五大發(fā)電集團(tuán)發(fā)電量變化情況與國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化一致，發(fā)電量都有不同幅度的增長，其中，華能發(fā)電量為5376億千瓦時，增

13、長最為顯著，達(dá)28%。大唐發(fā)電量為4725.75億千瓦時，同比增長21.22%。 發(fā)電量2019年度節(jié)能減排對標(biāo)分析 供電煤耗比 清潔能源裝機(jī)比重1、2010年我國關(guān)停小火電機(jī)組1100萬千瓦，“十一五”期間累計關(guān)停小火電機(jī)組7210萬千瓦。10年全國平均供電煤耗335克/千瓦時，比去年下降5克/千瓦時。至2019年底，我國非化石能源裝機(jī)比重合計占26.5%，比去年提高1.1個百分點，比重最大的火電裝機(jī)容量達(dá)70663萬千瓦，繼續(xù)向著大容量、高參數(shù)、環(huán)保型方向發(fā)展。從供電煤耗和清潔能源裝機(jī)比例兩方面來看，五大發(fā)電集團(tuán)的節(jié)能減排都取得了不俗的業(yè)績。2、中電投在裝機(jī)規(guī)模大幅度增長的情況下，清潔能源

14、裝機(jī)比例上升到30.7，比上年提高3.62%，其水電裝機(jī)容量1774萬千瓦，為五大發(fā)電集團(tuán)之最；華電的水電裝機(jī)容量從685萬千瓦增長到1538萬千瓦，清潔能源裝機(jī)占到其總裝機(jī)容量的四分之一；其他三家發(fā)電集團(tuán)清潔能源裝機(jī)比例都有上升，國電的風(fēng)電裝機(jī)容量、發(fā)電量和效益均居五大發(fā)電集團(tuán)首位。2019年度可持續(xù)發(fā)展能力對標(biāo)分析 裝機(jī)容量（萬千瓦）核準(zhǔn)電源項目容量（萬千瓦）1、2019年，五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)容量繼續(xù)增長，但與上一年相比，格局未有大變化，超“億”千瓦發(fā)電集團(tuán)仍為華能和大唐，分別為11343萬千瓦和10589.59萬千瓦。2、核準(zhǔn)項目情況和取得路條情況直接關(guān)系企業(yè)未來裝機(jī)規(guī)模和發(fā)展速度。201

15、9年，五大發(fā)電集團(tuán)的項目核準(zhǔn)容量均在千萬千瓦以上。3、五大集團(tuán)為實現(xiàn)綜合性能源集團(tuán)目標(biāo)，向上、下游產(chǎn)業(yè)延伸，上為煤炭，下為與之配套的交通運輸或電解鋁產(chǎn)業(yè)。2019年中電投煤炭產(chǎn)能達(dá)7275萬噸/年，居涉煤央企第三位，年產(chǎn)量5410萬噸。華能產(chǎn)能達(dá)6412萬噸/年，完成年產(chǎn)量4886萬噸，同比增長10.8%；國電產(chǎn)量4700萬噸，煤產(chǎn)量相當(dāng)于所屬火電企業(yè)用煤量的四分之一，煤炭收益已成為該集團(tuán)重要利潤增長點；大唐年產(chǎn)量1135萬噸；華電產(chǎn)能1315萬噸/年，產(chǎn)量931萬噸。 煤炭產(chǎn)量（萬噸）五大發(fā)電集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能的能源發(fā)展戰(zhàn)略： 大力發(fā)展水電、優(yōu)化發(fā)展煤電、積極發(fā)展風(fēng)電、太陽能及其

16、他新能源發(fā)電、努力發(fā)展核電。水電煤電風(fēng)電和太陽能核電五大發(fā)電集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能光伏投資情況：公司位于石林的10MW光伏并網(wǎng)電站一期項目已建成投產(chǎn)；格爾木并網(wǎng)光伏電站已開工建設(shè)；已訂立20份光伏發(fā)電投資與開發(fā)協(xié)議，儲備容量達(dá)1790.4MW；2019年預(yù)計完成2個特許權(quán)光伏項目，裝機(jī)容量為50.4MW。 五大發(fā)電集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國大唐的能源發(fā)展戰(zhàn)略： 優(yōu)化發(fā)展煤電，大力發(fā)展水電，積極發(fā)展風(fēng)電，創(chuàng)新發(fā)展核電，適度推進(jìn)其他新能源建設(shè)。能源發(fā)展格局： 初步形成了東以海上風(fēng)電為主、北以陸上風(fēng)電為主、南以小水電為主、西以太陽能為主的“東西南北”新能源開發(fā)格局。水電風(fēng)電核電煤電水電五大發(fā)

17、電集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國大唐光伏投資情況：山東禹城 1兆瓦太陽能地面光伏項目、萊西 3 兆瓦屋頂光伏項目都獲得核準(zhǔn)，兩項獲得國家財政補貼4300 萬元；山東慶云 10 兆瓦地面光伏發(fā)電項目、無棣 10 兆瓦地面光伏發(fā)電項目、河口10 兆瓦地面光伏發(fā)電項目等均已通過了相關(guān)審查，準(zhǔn)備開工建設(shè)；寧夏青銅峽與青海格爾木并網(wǎng)光伏電站已開工建設(shè)；光伏發(fā)電項目儲備容量7174MW。 五大發(fā)電集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國國電的能源發(fā)展戰(zhàn)略： 著力發(fā)展風(fēng)電、水電、核電項目，占領(lǐng)新能源制高點的同時，積極開發(fā)光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)岚l(fā)電、潮汐發(fā)電等其他新能源項目。水電風(fēng)電核電煤電水電五大發(fā)電集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情

18、況中國國電光伏投資情況：寧夏平羅光伏電站1期工程、西藏羊八井1萬千瓦光伏電站投產(chǎn) 發(fā)電；寧夏太陽能公司多晶硅一期年產(chǎn)2500噸項目高標(biāo)準(zhǔn)投產(chǎn)；國 電光伏江蘇有限公司產(chǎn)業(yè)基地試生產(chǎn)，已具備光伏電站的可研、 設(shè)計、系統(tǒng)集成和EPC總承包能力。180MW電池組件生產(chǎn)投產(chǎn)；首個海外項目捷克4.9MW光伏電站已簽署總協(xié)議；承建了世博會芬蘭館屋頂光伏發(fā)電示范項目，國電光伏辦公樓 光伏電站成功入圍金太陽工程；太陽能發(fā)電項目儲備容量2000MW。 五大發(fā)電集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華電的能源發(fā)展戰(zhàn)略： 大力發(fā)展水電，優(yōu)化發(fā)展火電，積極發(fā)展風(fēng)電等能源，努力突破核電，形成水火互濟(jì)、風(fēng)核并舉的電源格局。水電風(fēng)電核電煤電水電五大發(fā)電集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華電光伏投資情況：公司首座10MW光伏電站在寧夏寧東投入運行；江蘇東臺光伏電站裝機(jī)規(guī)模均突破1萬千瓦；獲得北京首個2萬千瓦大型光伏發(fā)電示范項目“路條”；太陽能發(fā)電項目儲備容量2000MW。 五大發(fā)電集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中電投的能源發(fā)展戰(zhàn)略： 以水電為核心，水、火、新能源發(fā)電并舉，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)格局： 電為核心，水、煤、硅為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展。水電風(fēng)電核電煤電水電五大發(fā)電