CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書

1、CRM系統(tǒng)需求V1.0 PAGE 第 PAGE 33 頁(yè) 共 NUMPAGES 33 頁(yè)CRM系統(tǒng)需求V1.0 罷Advan案ced R昂oamin骯g & 傲Clear啊ing H拔ouse 拌Limit伴ed傲CRM系統(tǒng)敖業(yè)務(wù)礙需求捌 鞍 頒 拔 般 跋 暗 叭 哎目把 奧錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc 扳1白系統(tǒng)整體唉框架盎 PAGEREF _Toc h 敗4扒z。 HYPERLINK l _Toc 啊2.壩面向經(jīng)營(yíng)決胺策的功能靶 PAGEREF _Toc h 哎5爸o。 HYPERLINK l _Toc 拔2.1 笆綜合查詢背 PAGEREF _To

2、c h 吧5岸6。 HYPERLINK l _Toc 氨2.2 啊綜合統(tǒng)計(jì)啊 PAGEREF _Toc h 矮5矮a。 HYPERLINK l _Toc 拜2.3 艾綜合分析埃 PAGEREF _Toc h 挨5頒w。 HYPERLINK l _Toc 盎2.3.1搬客戶分析佰 PAGEREF _Toc h 伴5襖G。 HYPERLINK l _Toc 唉2.3.2岸產(chǎn)品分析皚 PAGEREF _Toc h 懊5擺c。 HYPERLINK l _Toc 癌2.3.3經(jīng)營(yíng)分析扒 PAGEREF _Toc h 壩5俺h。 HYPERLINK l _Toc 背2.3.4斑綜合管理分把析班 PAGER

3、EF _Toc h 藹6拜Z。 HYPERLINK l _Toc 擺2.3.5懊市場(chǎng)分析岸 PAGEREF _Toc h 哎6胺O。 HYPERLINK l _Toc 挨2.3.6案客戶服務(wù)分拌析岸 PAGEREF _Toc h 芭6隘t。 HYPERLINK l _Toc 扒3.板面向業(yè)務(wù)運(yùn)艾營(yíng)的功能岸 PAGEREF _Toc h 唉6疤I。 HYPERLINK l _Toc 芭3.1 百市場(chǎng)調(diào)研管傲理頒 PAGEREF _Toc h 胺6案t。 HYPERLINK l _Toc 擺3.1.1澳 伴市場(chǎng)調(diào)查與阿分析霸 PAGEREF _Toc h 吧6盎F。 HYPERLINK l _To

4、c 捌3.1.2板 藹調(diào)查問卷的稗設(shè)計(jì)與分發(fā)熬 PAGEREF _Toc h 懊7暗Q。 HYPERLINK l _Toc 稗3.1.3翱 般市場(chǎng)調(diào)研進(jìn)邦度管理疤 PAGEREF _Toc h 耙7熬Y。 HYPERLINK l _Toc 霸3.1.4拌 絆相關(guān)文檔的擺整理奧 PAGEREF _Toc h 皚8鞍l(fā)。 HYPERLINK l _Toc 拔3.2 跋銷售管理半 PAGEREF _Toc h 昂8叭u。 HYPERLINK l _Toc 愛3.2.1哀客戶信息表瓣 PAGEREF _Toc h 半8靶w。 HYPERLINK l _Toc 愛3.2.2把 挨商機(jī)管理：愛 PAGER

5、EF _Toc h 般9巴o。 HYPERLINK l _Toc 敗3.2.3白 癌銷售過程管襖理胺 PAGEREF _Toc h 礙11案N。 HYPERLINK l _Toc 奧3.2.4矮 白郵件功能盎 PAGEREF _Toc h 跋16版b。 HYPERLINK l _Toc 稗3.3 哀市場(chǎng)營(yíng)銷管疤理辦 PAGEREF _Toc h 案16安m。 HYPERLINK l _Toc 八3.3.1暗營(yíng)銷活動(dòng)管疤理鞍 PAGEREF _Toc h 懊17藹i。 HYPERLINK l _Toc 佰3.3.2氨 啊營(yíng)銷物料管奧理熬 PAGEREF _Toc h 疤18芭4。 HYPERLI

6、NK l _Toc 吧3.3.3白 拔品牌管理藹 PAGEREF _Toc h 瓣19靶w。 HYPERLINK l _Toc 俺3.4 客戶服務(wù)管唉理拔 PAGEREF _Toc h 搬20疤H。 HYPERLINK l _Toc 胺3.4.1把 扮客戶日常聯(lián)板絡(luò)管理吧 PAGEREF _Toc h 搬20瓣G。 HYPERLINK l _Toc 阿3.4.2把 癌客戶拜訪管佰理叭 PAGEREF _Toc h 胺20皚S。 HYPERLINK l _Toc 藹3.4.3跋 芭客戶拜訪成熬本管理艾 PAGEREF _Toc h 罷21版e。 HYPERLINK l _Toc 岸3.5 佰產(chǎn)品

7、管理癌 PAGEREF _Toc h 叭2疤1絆Q。 HYPERLINK l _Toc 鞍3.5.1熬產(chǎn)品體系管疤理絆 PAGEREF _Toc h 疤21挨r。 HYPERLINK l _Toc 扳3.5.2叭 柏產(chǎn)品狀態(tài)管絆理佰 PAGEREF _Toc h 凹21骯5。 HYPERLINK l _Toc 絆3.5.3啊 隘產(chǎn)品資料管皚理澳 PAGEREF _Toc h 藹23擺N。 HYPERLINK l _Toc 奧3.5.4把 鞍產(chǎn)品收入管爸理扮 PAGEREF _Toc h 壩23罷z。 HYPERLINK l _Toc 礙4.敗面向信息管啊理的功能暗 PAGEREF _Toc h

8、 邦23藹T。 HYPERLINK l _Toc 絆4.1 昂功能概述巴 PAGEREF _Toc h 按23盎z。 HYPERLINK l _Toc 芭4柏.2 艾信息管理內(nèi)白容需求案 PAGEREF _Toc h 瓣24熬F。 HYPERLINK l _Toc 芭5. 吧面向綜合管啊理的功能板 PAGEREF _Toc h 霸25扮m。 HYPERLINK l _Toc 傲5.1 耙員工管理稗 PAGEREF _Toc h 皚25昂X。 HYPERLINK l _Toc 翱5.1.1鞍 斑員工基本信拜息管理凹 PAGEREF _Toc h 案25罷h。 HYPERLINK l _Toc 巴

9、5.1.2扒 扒員工綜合情凹況管理辦 PAGEREF _Toc h 絆25捌j。 HYPERLINK l _Toc 罷5.2 皚考核管理扳 PAGEREF _Toc h 矮26矮w。 HYPERLINK l _Toc 邦5.2.1昂 氨功能結(jié)構(gòu)鞍 PAGEREF _Toc h 叭26背U。 HYPERLINK l _Toc 罷5.2.2柏 搬功能描述芭 PAGEREF _Toc h 癌26巴F。 HYPERLINK l _Toc 把5.2.3埃 伴功能要求頒 PAGEREF _Toc h 擺27翱O。 HYPERLINK l _Toc 白5.3 案成本管理皚 PAGEREF _Toc h 艾2

10、7把o。 HYPERLINK l _Toc 熬5.3.1芭 翱營(yíng)銷成本管礙理八 PAGEREF _Toc h 笆27敗9。 HYPERLINK l _Toc 捌5.3.2伴 壩銷售成本管癌理 PAGEREF _Toc h 叭28昂6。 HYPERLINK l _Toc 罷5.3.3瓣 皚客戶服務(wù)成安本管理斑 PAGEREF _Toc h 阿28哀l。 HYPERLINK l _Toc 皚5.3.4罷 霸客戶成本分拜析絆 PAGEREF _Toc h 胺28岸z。 HYPERLINK l _Toc 扳5.3.5白 巴功能要求絆 PAGEREF _Toc h 安28八N。 HYPERLINK l

11、_Toc 隘5.4 搬流程管理斑 PAGEREF _Toc h 柏28澳m。 HYPERLINK l _Toc 岸5.4.1罷 鞍功能描述叭 PAGEREF _Toc h 哀29霸5。 HYPERLINK l _Toc 扳5.4.2跋 辦功能要求澳 PAGEREF _Toc h 半29哀9。 HYPERLINK l _Toc 俺5.5 扒日常工作管阿理熬 PAGEREF _Toc h 啊29瓣e。 HYPERLINK l _Toc 胺5.5.1班 胺功能要求班 PAGEREF _Toc h 敗3傲0拔V。 HYPERLINK l _Toc 襖6. 阿系統(tǒng)管理功皚能辦 PAGEREF _Toc

12、h 巴30挨o。 HYPERLINK l _Toc 愛6.1般職責(zé)與權(quán)限澳管理挨 PAGEREF _Toc h 背30按Y。 HYPERLINK l _Toc 百6.1.1爸設(shè)置原則柏 PAGEREF _Toc h 耙30唉A。 HYPERLINK l _Toc 埃6.1.2襖功能要素辦 PAGEREF _Toc h 礙30安8。 HYPERLINK l _Toc 芭6.1.3絆功能要求搬 PAGEREF _Toc h 昂30巴f。 HYPERLINK l _Toc 搬6.2 頒郵件管理懊 PAGEREF _Toc h 傲31安D。 HYPERLINK l _Toc 奧6.2.1頒 矮接收郵件

13、處擺理耙 PAGEREF _Toc h 瓣31百R。 HYPERLINK l _Toc 巴6.2.2扮整合功能頒 PAGEREF _Toc h 凹31疤Y。 HYPERLINK l _Toc 佰6.2.2扮發(fā)送郵件處耙理奧 PAGEREF _Toc h 頒32疤Y。 HYPERLINK l _Toc 啊6.2.3扮坐席代表工頒作工具藹 PAGEREF _Toc h 跋32埃L。 HYPERLINK l _Toc 拔6.2.4埃管理人員的辦圖形用戶界唉面胺 PAGEREF _Toc h 壩32K。 HYPERLINK l _Toc 啊6.2.5礙與其它模塊捌的整合阿 PAGEREF _Toc h

14、 靶33把r。 HYPERLINK l _Toc 把6.3 班系統(tǒng)監(jiān)控版 PAGEREF _Toc h 疤33邦V。 HYPERLINK l _Toc 稗6.3.1啊功能要素礙 PAGEREF _Toc h 疤33靶A。 HYPERLINK l _Toc 白6.3.2盎功能要求頒 PAGEREF _Toc h 疤33絆U。 HYPERLINK l _Toc 埃6.4 板數(shù)據(jù)備份柏 PAGEREF _Toc h 岸34傲t。 HYPERLINK l _Toc 敖6.4.1巴功能要素叭 PAGEREF _Toc h 佰34把9。 HYPERLINK l _Toc 絆6.4.2岸功能要求胺 PAGE

15、REF _Toc h 昂34把I。 HYPERLINK l _Toc 伴6.5 耙日志管理岸 PAGEREF _Toc h 翱34笆a。 HYPERLINK l _Toc 暗6.5.1吧功能要求班 PAGEREF _Toc h 礙35鞍n。 HYPERLINK l _Toc 盎6.6 板系統(tǒng)接口 PAGEREF _Toc h 板35凹O。 HYPERLINK l _Toc 盎6.6.1鞍與國(guó)漫一期扮系統(tǒng)接口柏 PAGEREF _Toc h 皚35笆j。 HYPERLINK l _Toc 骯6.6.2挨與按ARCH襖網(wǎng)站接口矮 PAGEREF _Toc h 耙36盎8。 HYPERLINK l

16、_Toc 挨6.6.3扮與郵件系統(tǒng)岸接口岸 PAGEREF _Toc h 啊36澳3。 HYPERLINK l _Toc 叭6.6.4懊與工單系統(tǒng)俺接口胺 PAGEREF _Toc h 拔36暗6。柏1靶隘系統(tǒng)捌整體按框架版ABC有限按公司稗CRM系統(tǒng)把功能主要是辦面向背在市場(chǎng)、銷唉售、客服、背產(chǎn)品各模塊吧的工作人員敖（銷售經(jīng)理頒、客服經(jīng)理礙、市場(chǎng)調(diào)研罷、市場(chǎng)營(yíng)銷安、產(chǎn)品經(jīng)理艾等）以及后稗端各級(jí)管理鞍人員，為上耙述人員提供哀營(yíng)銷活動(dòng)和襖服務(wù)支撐，壩加強(qiáng)各環(huán)節(jié)吧之間的信息般溝通和互享安，并進(jìn)行業(yè)霸務(wù)監(jiān)督和考佰核。拜1。阿系統(tǒng)的功能艾設(shè)置可分為版三個(gè)層面和辦五襖大功能模塊岸：笆面向經(jīng)營(yíng)決霸策懊的功

17、能啊經(jīng)營(yíng)決策功艾能提供對(duì)企搬業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況唉、客戶價(jià)值奧體系等進(jìn)行搬分析，達(dá)到扮深入理解客霸戶的目的，叭以指導(dǎo)制定把市場(chǎng)規(guī)劃和皚產(chǎn)品規(guī)劃。傲p。凹面向業(yè)務(wù)運(yùn)稗營(yíng)的功能敖業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)功霸能是CRM靶系統(tǒng)按照我芭公司前端市埃場(chǎng)、客服班、銷售斑部門職能劃耙分各類操作耙功能，是今白后操作的主藹體。傲N。矮面向信息管理的功能八面向信息管八理的功能實(shí)愛現(xiàn)市場(chǎng)調(diào)研鞍資料、客戶盎資料、競(jìng)爭(zhēng)啊對(duì)手信息、拜產(chǎn)品資料、拜市場(chǎng)宣傳資敗料等信息的艾管理功能，跋是CRM系百統(tǒng)其他功能敗的信息基礎(chǔ)挨。拜1。皚面向綜合管絆理的功能胺綜合管理功板能為相關(guān)職啊能部門后端壩各級(jí)管理者熬提供的有關(guān)擺管理功能，板達(dá)到加強(qiáng)經(jīng)扳理管理人員襖對(duì)產(chǎn)品

18、經(jīng)理芭、銷售經(jīng)理敗、客戶經(jīng)理疤、市場(chǎng)調(diào)研哎營(yíng)銷人員的叭管理目的。版w。白系統(tǒng)管理功扮能熬系統(tǒng)管理功霸能從權(quán)限管靶理、系統(tǒng)日耙志管理奧、數(shù)據(jù)備份澳等方面實(shí)現(xiàn)哎系統(tǒng)的管理埃職能。罷Y。把2.懊面向案經(jīng)營(yíng)決策白的功能叭 岸 澳 罷 面向經(jīng)營(yíng)伴決策的功能吧主要是利用版綜合統(tǒng)計(jì)和叭綜合分析對(duì)骯市場(chǎng)、客戶挨、產(chǎn)品、企艾業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況敗、綜合管理藹等方面進(jìn)行翱統(tǒng)計(jì)分析，奧以此得到面擺向客戶的、扮緊密聯(lián)系業(yè)凹務(wù)的、以市跋場(chǎng)效益為最啊終導(dǎo)向的分跋析依據(jù)，為辦面向客戶的版經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提斑供決策參考叭：叭u。捌2.1 版綜合查詢氨 百 巴綜合查詢提百供對(duì)客戶澳信息霸、皚市場(chǎng)信息、半產(chǎn)品信息、奧企業(yè)經(jīng)營(yíng)情哀況、綜合管笆理KP

19、I等矮資料進(jìn)行查版詢的功能。芭綜合查詢應(yīng)暗支持按各種翱組合條件進(jìn)癌行查詢和模斑糊查詢的功翱能。伴U。安綜合查詢功背能應(yīng)提供統(tǒng)笆一集成的界絆面，讓操作捌人員能夠方吧便地查詢到按自己所需要搬的信息。但耙由于系統(tǒng)中白有很多關(guān)鍵扒數(shù)據(jù)，因此綜合查詢應(yīng)盎與權(quán)限管理般功能相結(jié)合靶，對(duì)操作員的襖查詢權(quán)限實(shí)藹施一定的控藹制，缺省情按況下，不經(jīng)八過授權(quán)，不耙許查看其它笆的數(shù)據(jù)。氨H。耙2.2 唉綜合統(tǒng)計(jì)襖統(tǒng)計(jì)元素生熬成唉統(tǒng)計(jì)報(bào)表定安制癌統(tǒng)計(jì)結(jié)果生鞍成爸統(tǒng)計(jì)結(jié)果發(fā)敗布翱2.3 暗綜合分析按2.3.1稗客戶分析懊包括的分析敗項(xiàng)有：白客戶組成分疤析、客戶價(jià)扮值分析、客哎戶流失分析艾、客戶穩(wěn)定岸度分析版F。阿2奧.3.

20、2芭產(chǎn)品分析擺包括的分析敗項(xiàng)有：業(yè)務(wù)耙分布分析、捌業(yè)務(wù)收益分襖析、業(yè)務(wù)服八務(wù)分析（業(yè)柏務(wù)服務(wù)質(zhì)量按分析、業(yè)務(wù)俺服務(wù)成本分哎析）、業(yè)務(wù)捌趨勢(shì)分析霸6。瓣2.3.3隘經(jīng)營(yíng)分析俺包括的分析昂項(xiàng)有：競(jìng)爭(zhēng)靶對(duì)手分析、佰成本分析、襖收益分析巴2.3.4板綜合管理分案析疤包括的分析澳項(xiàng)有：?jiǎn)挝粔蜬PI拌考核分析、昂個(gè)人俺KPI熬考核分析鞍2.3.5昂市場(chǎng)分析巴包括的分析懊項(xiàng)有：市場(chǎng)吧經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分哎析、市場(chǎng)需佰求分析、營(yíng)奧銷活動(dòng)分析鞍、市場(chǎng)調(diào)查背結(jié)瓣s。果分析斑2.3.6熬客戶服務(wù)分頒析絆包括的分析扮項(xiàng)有：客戶奧服務(wù)分析、笆服務(wù)質(zhì)量分按析礙3.絆面向業(yè)務(wù)運(yùn)礙營(yíng)的功能愛3.1藹 俺市場(chǎng)調(diào)研管癌理俺總體來(lái)講，壩市場(chǎng)

21、調(diào)研部盎分的CRM埃需求希望C板RM可以為白今后的市場(chǎng)哀調(diào)研和分析愛工作提供一靶個(gè)統(tǒng)一操作胺的平臺(tái)，盡白可能多的工阿作在該平臺(tái)伴上都可以操擺作。市場(chǎng)調(diào)矮研已經(jīng)按照稗相關(guān)模板進(jìn)叭行相關(guān)工作澳，CRM系爸統(tǒng)應(yīng)具有信拌息導(dǎo)入功能皚，將已經(jīng)完白畢的市場(chǎng)調(diào)罷研數(shù)據(jù)和結(jié)吧果導(dǎo)入到C背RM系統(tǒng)中敗。市場(chǎng)調(diào)研般需求將從市懊場(chǎng)調(diào)查與分艾析、相關(guān)文板檔整理、調(diào)皚查問卷的設(shè)哎計(jì)與分發(fā)、凹市場(chǎng)調(diào)研進(jìn)瓣度控制和四扳個(gè)層次進(jìn)行皚闡述。皚D。叭3.1.1哀 市場(chǎng)調(diào)查靶與分析盎目前來(lái)看，阿市場(chǎng)調(diào)研的皚工作主要包邦括：電信市昂場(chǎng)調(diào)研（分爸洲、區(qū)域、爸國(guó)家和運(yùn)營(yíng)拔商4個(gè)層次安，以及洲-唉國(guó)家-營(yíng)運(yùn)岸商總表），吧競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)芭研、合

22、作伙伴伴調(diào)研、營(yíng)白銷信息調(diào)查柏。下面分別搬針對(duì)各項(xiàng)工壩作闡述CR笆M需求。拜S。暗3.1.1扳.1 電信翱市場(chǎng)調(diào)研愛電信市場(chǎng)調(diào)搬研要求對(duì)世叭界移動(dòng)通信澳市場(chǎng)情況進(jìn)阿行實(shí)時(shí)跟蹤愛，希望對(duì)營(yíng)辦銷、銷售、扮客服和產(chǎn)品艾開發(fā)等具有敖借鑒意義。背1。埃目前ARC礙H已經(jīng)具備安相應(yīng)的調(diào)研班模板，并且唉已經(jīng)進(jìn)行了霸相關(guān)工作，鞍CRM應(yīng)將柏這些調(diào)研成背果分字段導(dǎo)襖入到CRM傲系統(tǒng)中。C拔RM應(yīng)將各般個(gè)模板的相扒應(yīng)字段包含案在內(nèi)，今后絆的工作不再搬利用Exc疤el的模板芭，在CRM罷中即可進(jìn)行暗調(diào)查。除現(xiàn)辦有模板外，藹CRM應(yīng)該拜具有相應(yīng)的跋靈活性，對(duì)矮相應(yīng)的字段爸可以根據(jù)實(shí)啊際情況進(jìn)行敖增減。相關(guān)鞍模板包括：

23、藹世界運(yùn)營(yíng)商版總表（洲-皚國(guó)家-運(yùn)營(yíng)昂商）、洲級(jí)斑市場(chǎng)調(diào)查表安、地區(qū)級(jí)市癌場(chǎng)調(diào)查表、安國(guó)家級(jí)市場(chǎng)埃調(diào)查表、運(yùn)昂營(yíng)商調(diào)查表矮、集團(tuán)調(diào)查邦表。柏o。叭3.1.1扮.2 競(jìng)爭(zhēng)辦對(duì)手調(diào)研挨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)瓣研主要依托骯世界范圍內(nèi)敖競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)礙查表和清算靶中心調(diào)查表柏來(lái)進(jìn)行。埃2。擺3.1.1拜.3 合作哎伙伴調(diào)研疤CRM系統(tǒng)斑應(yīng)具備合作唉伙伴（包括阿律師行、產(chǎn)扳品合作伙伴罷、銷售合作安伙伴等）調(diào)擺研的功能。芭合作伙伴調(diào)八研尚不具有叭統(tǒng)一的模板骯，CRM系半統(tǒng)應(yīng)靈活的礙根據(jù)實(shí)際情奧況，根據(jù)需扒要配備相應(yīng)版的字段。扒6。昂3.1.1伴.4 營(yíng)銷絆信息調(diào)查骯營(yíng)銷信息主邦要包括會(huì)議瓣信息、節(jié)日擺信息、周年傲慶典信息

24、等頒。會(huì)議信息癌調(diào)查已有相吧應(yīng)的模板，艾CRM應(yīng)按按照現(xiàn)有模板盎添加相應(yīng)字盎段，并將已半有調(diào)查結(jié)果扒導(dǎo)入到CR骯M系統(tǒng)中。埃會(huì)議信息調(diào)敖查結(jié)束后應(yīng)澳與營(yíng)銷的會(huì)佰議營(yíng)銷計(jì)劃俺、相關(guān)部門哎的會(huì)議參加翱和審批流程跋結(jié)合起來(lái)，稗并同時(shí)設(shè)置擺工作計(jì)劃及背日期提醒功安能。節(jié)日和凹周年慶典等敖信息也應(yīng)設(shè)霸置相應(yīng)字段笆進(jìn)行調(diào)查。矮節(jié)日、周年矮慶典等信息熬應(yīng)與系統(tǒng)中癌的日歷起來(lái)笆，以起到提絆醒的作用。稗6。皚營(yíng)銷信息的拌調(diào)查可進(jìn)行背客戶化，應(yīng)愛能夠進(jìn)行添搬加內(nèi)容等操班作。半由于會(huì)議信傲息來(lái)源有限版，可將相關(guān)愛網(wǎng)頁(yè)自動(dòng)連佰接到CRM扒，以及會(huì)議傲組織者發(fā)的扒email暗及其相關(guān)資癌料自動(dòng)轉(zhuǎn)到白CRM上來(lái)。翱w。除

25、調(diào)查外，跋應(yīng)具備整個(gè)翱會(huì)議的審批按流程和成本板控制等功能叭。例如，審岸批前的預(yù)估班費(fèi)用和實(shí)際班發(fā)生的費(fèi)用澳可以進(jìn)行對(duì)壩比等。氨B。岸3.1.2唉 調(diào)查問卷把的設(shè)計(jì)與分板發(fā)凹CRM系統(tǒng)爸應(yīng)包含相應(yīng)稗的調(diào)查問卷背設(shè)計(jì)模板，骯并可將現(xiàn)有疤的資料導(dǎo)入爸到模板中，熬設(shè)計(jì)好后，阿可以在接口敗的郵件系統(tǒng)稗中分發(fā)，并唉對(duì)調(diào)查結(jié)果俺（問卷相應(yīng)按速度、問卷扒響應(yīng)來(lái)源、半問卷結(jié)果統(tǒng)半計(jì)、結(jié)果統(tǒng)捌計(jì)分析等）捌進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分巴析。懊Y。百3.1.3翱 市場(chǎng)調(diào)研啊進(jìn)度管理襖目前，我公耙司已有相應(yīng)骯模板進(jìn)行市安場(chǎng)調(diào)研進(jìn)度盎管理。CR版M系統(tǒng)應(yīng)與襖工單系統(tǒng)接癌口，完成制癌定計(jì)劃、分耙配任務(wù)、完矮成情況監(jiān)控按的流程。襖V。拜制定計(jì)

26、劃-吧CRM應(yīng)按擺照目前現(xiàn)有拔模板包含相鞍應(yīng)字段，在艾CRM系統(tǒng)胺中制定計(jì)劃；辦t。哀分配任務(wù)-拜在CRM系隘統(tǒng)中將某項(xiàng)奧任務(wù)分配之瓣后，在工單傲系統(tǒng)中可自頒動(dòng)提單，將版該任務(wù)分配柏給相應(yīng)處理埃人處理，以百及相應(yīng)的審版核人審核；頒P。唉完成情況：班CRM應(yīng)將奧接單日期、拌升級(jí)日期、白結(jié)單日期等藹與工單自動(dòng)艾關(guān)聯(lián)。實(shí)時(shí)版監(jiān)督市場(chǎng)調(diào)班研進(jìn)度。柏t。熬3.1.4艾 相關(guān)文檔哎的整理扒需要?dú)w檔的信息包括：信息簡(jiǎn)報(bào)礙ARCH大八事記罷市場(chǎng)調(diào)研數(shù)澳據(jù)壩市場(chǎng)分析報(bào)氨告暗注：相關(guān)模襖板見附件。唉3.2 銷瓣售管理班CRM挨可以凹幫助銷售人耙員管理線索挨和商機(jī)，衡澳量和預(yù)測(cè)銷挨售活動(dòng)，跟胺蹤銷售過程扒，以及自動(dòng)

27、案化的銷售業(yè)板務(wù)處理，從壩而有助于理懊解客戶的需扮求、縮短銷案售周期、提半高簽單率并阿提高客戶滿笆意度。奧j。拌3.2.1霸客戶信息表功能要求：礙客戶信息表百是對(duì)客戶信哀息的統(tǒng)一視絆圖，匯集來(lái)八自不同模塊骯的該客戶的澳所有信息。巴該模塊顯示八內(nèi)容可由操背作人員自定稗義添加刪除版修改等。默敖認(rèn)信息包括扮：盎c。鞍客戶基本資吧料（與市場(chǎng)叭調(diào)研模塊關(guān)版聯(lián)），啊客戶聯(lián)系人柏信息（包括吧主要聯(lián)系人吧，備選聯(lián)系耙人），爸銷售管理信霸息，包括該哀客戶購(gòu)買產(chǎn)愛品情況、歷岸史商機(jī)情況捌，在行商機(jī)凹情況等），案同時(shí)相應(yīng)關(guān)跋聯(lián)報(bào)價(jià)單管把理，合同管理方面的信癌息等。暗y。伴客戶狀態(tài)：伴顯示客戶當(dāng)笆前的銷售狀哎態(tài)頒“敗

28、一般關(guān)系維拌護(hù)佰”邦：未有商機(jī)昂進(jìn)入辦“商機(jī)確認(rèn)奧”哀 。瓣“背發(fā)現(xiàn)商機(jī)罷”耙：可能有多敖個(gè)商機(jī)。顯隘示商機(jī)概要般，關(guān)聯(lián)至襖“埃商機(jī)管理把”疤X。背“澳商機(jī)確認(rèn)氨”吧：可能有多壩個(gè)商機(jī)。顯伴示商機(jī)概要柏，關(guān)聯(lián)至唉“絆商機(jī)管理礙”邦P。擺“暗銷售中矮”半：可能有多唉個(gè)商機(jī)。顯百示商機(jī)概要皚，關(guān)聯(lián)至懊“擺商機(jī)管理案”懊“骯銷售失敗捌”暗可能有多個(gè)斑商機(jī)。顯示俺商機(jī)概要，版關(guān)聯(lián)至搬“澳銷售管理頒”癌“唉銷售成功壩”版可能有多個(gè)挨商機(jī)。顯示岸商機(jī)概要，癌關(guān)聯(lián)至背“瓣銷售管理版”骯來(lái)自客戶服骯務(wù)模塊的信巴息，如客戶傲月生產(chǎn)分析疤報(bào)告、客戶翱投訴情況等八最近的聯(lián)絡(luò)柏情況，系統(tǒng)案默認(rèn)顯示銷扒售與該客戶敗最近

29、的聯(lián)絡(luò)絆情況鞍該信息表中罷的相關(guān)信息扳全部是由各盎功能模塊更佰新后的最新翱狀態(tài)（但舊藹的狀態(tài)也可啊以查詢到）拌，通過該表挨與其他模塊熬互相關(guān)聯(lián)，藹如：想要了芭解客戶銷售氨狀態(tài)的時(shí)候艾，只需要點(diǎn)百擊銷售狀態(tài)矮鏈接就可以氨進(jìn)行查看。佰Z。礙3.2.2唉 商機(jī)管理骯：翱商機(jī)管理包皚括客戶關(guān)系扳維護(hù)及商機(jī)瓣確認(rèn)兩大部壩分。該功能跋可以方便地半將澳客戶關(guān)系維襖護(hù)過程當(dāng)中霸的線索盎轉(zhuǎn)換成商機(jī)佰，然后在整辦個(gè)銷售周期隘內(nèi)跟蹤商機(jī)爸。拌該功能拔利用可定制邦的工作流程斑規(guī)則來(lái)實(shí)現(xiàn)鞍線索流轉(zhuǎn)、凹日?？蛻艟S敗護(hù)工作的記阿錄背、笆維護(hù)情況的扳分析，半以及商機(jī)和巴銷售暗活動(dòng)管理的挨自動(dòng)化案。凹i。頒3.2.2版.1 跋

30、客戶關(guān)系維捌護(hù)鞍客戶關(guān)系維凹護(hù)是指銷售壩以尋找商機(jī)扳為目的進(jìn)行霸的日常的客罷戶關(guān)系的維啊護(hù)，包括已奧有客戶與潛藹在客戶的維藹護(hù)。維護(hù)的八手段通常包拜括：電話聯(lián)暗系，郵件聯(lián)熬系，傳真聯(lián)絆系，直郵聯(lián)鞍系，客戶拜斑訪，參加會(huì)暗議等。該模版塊以設(shè)置工哎作計(jì)劃、反板饋工作內(nèi)容骯為目的，記八錄銷售尋找罷商機(jī)的工作拌過程。罷Y。功能要求：板記錄日常關(guān)礙系維護(hù)過程凹: 對(duì)日常岸關(guān)系維護(hù)的拔情況進(jìn)行滾哎動(dòng)記錄（如罷：記錄人，岸維護(hù)方式、耙對(duì)方人員、敗工作內(nèi)容，罷下一步計(jì)劃艾等），并且稗支持自動(dòng)生岸成客戶聯(lián)扮系拜訪記錄霸表（該表霸可以依照現(xiàn)阿有的表樣進(jìn)啊行設(shè)計(jì)），伴同時(shí)，客戶矮的信息與聯(lián)伴系人資料與耙“版客戶信息

31、表敖”半互相關(guān)聯(lián)，愛名單共享。靶r。暗維護(hù)過程中癌發(fā)現(xiàn)線索，隘則轉(zhuǎn)至?！鞍虣C(jī)確認(rèn)阿”隘流程。敖該模塊可關(guān)俺聯(lián)挨“跋客戶信息表伴”伴，辨別并顯辦示客戶當(dāng)前拌銷售狀態(tài)：扒3.2.2笆.2 拜商機(jī)確認(rèn)拔商機(jī)確認(rèn)是愛指經(jīng)過日常拜客戶關(guān)系的俺維護(hù)后，發(fā)扳現(xiàn)有新客戶翱的潛在商機(jī)耙或者老客戶八的新商機(jī)。捌此時(shí)，我們將商機(jī)進(jìn)行半上報(bào)，審核拌，并且將商辦機(jī)自動(dòng)/人挨工錄入商機(jī)芭庫(kù)進(jìn)行存檔八。該商機(jī)庫(kù)皚擁有搜索功熬能，可以快癌捷地將各個(gè)辦商機(jī)的資料瓣搜索出來(lái)。佰并且經(jīng)常審扮核確認(rèn)的商礙機(jī)自動(dòng)進(jìn)入吧到銷售管理扮模塊中，由佰銷售進(jìn)行銷八售管理。捌S。挨另外，商機(jī)骯管理還要求骯包括幾個(gè)子埃項(xiàng)的功能。艾聯(lián)系人管理瓣（字

32、段多，吧方便管理，骯安全性好，矮權(quán)限可以細(xì)壩化到字節(jié)）扮，。班N。岸該部分的聯(lián)哎系人管理可敖以單獨(dú)列出瓣與商機(jī)相關(guān)半的重點(diǎn)聯(lián)系啊人信息，同八時(shí)該部分信扳息應(yīng)該與芭客戶信息表案中的聯(lián)系啊人信息進(jìn)行矮關(guān)聯(lián)，共享翱。如果更新搬的話，客跋戶信息表班中的相關(guān)信昂息也應(yīng)該得鞍到更新。澳t。昂客戶信息班。霸與客戶信拌息表中的礙相關(guān)信息進(jìn)擺行關(guān)聯(lián)與共傲享。翱商機(jī)奧成功按概率跋分析。（可骯支持根據(jù)客凹戶歷史購(gòu)買阿情況等相關(guān)頒因素進(jìn)行較啊智能的分析翱，同時(shí)支持壩銷售進(jìn)行概瓣率調(diào)整以及扳填寫概率分罷析過程。骯O。訂單估價(jià)擺進(jìn)行收入預(yù)辦測(cè)，可利用斑預(yù)設(shè)公式，笆結(jié)合客戶相叭關(guān)資料（如頒漫游量等信佰息），進(jìn)行拔收入預(yù)測(cè)。

33、埃B。銷售日常關(guān)系維護(hù)包括：電話聯(lián)系，郵件聯(lián)系，傳真聯(lián)系，直郵聯(lián)系，客戶拜訪，參加會(huì)議，調(diào)研人員挖掘商機(jī)包括：電話聯(lián)系，郵件聯(lián)系，市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)分析，參加會(huì)議，項(xiàng)目經(jīng)理、客服經(jīng)理挖掘商機(jī)包括：電話聯(lián)系，郵件聯(lián)系，參加會(huì)議，項(xiàng)目維護(hù)，關(guān)系維護(hù)商機(jī)挖掘的來(lái)源進(jìn)行商機(jī)挖掘記錄提交新的商機(jī)產(chǎn)品人員挖掘商機(jī)包括：電話聯(lián)系，郵件聯(lián)系，廠商拜訪，參加會(huì)議，產(chǎn)品調(diào)查記錄商機(jī)的詳細(xì)信息商機(jī)判斷開始銷售跟蹤項(xiàng)目流程，進(jìn)入銷售管理流程通過Close不通過機(jī)會(huì)以及收入預(yù)測(cè)G。俺3.2.3暗 銷售過程斑管理把經(jīng)過商機(jī)確靶認(rèn)的各項(xiàng)商背機(jī)都將獨(dú)立白由指派的銷搬售人員進(jìn)行哀跟蹤管理，罷進(jìn)行銷售活皚動(dòng)。銷售過骯程管理可根佰據(jù)預(yù)

34、設(shè)的銷吧售流程進(jìn)行暗一系列管理啊與記錄。并白支持對(duì)銷售案活動(dòng)以及成案績(jī)進(jìn)行分析奧。笆F。商機(jī)通過確認(rèn)新建銷售跟蹤項(xiàng)目，錄入詳細(xì)信息銷售事件的記錄包括：電話，郵件等是否需拜訪進(jìn)行客戶拜訪（客戶拜訪表）維護(hù)制定技術(shù)方案，記錄技術(shù)方案制定情況需要不需要準(zhǔn)備投標(biāo)材料，并且記錄相關(guān)材料進(jìn)入報(bào)價(jià)單流程（與報(bào)價(jià)管理接口）合同談判（與合同管理接口）進(jìn)入合同審批流程，并且記錄相關(guān)文檔分配商機(jī)Y。白3埃.2.3板.1 搬銷售管理流稗程霸銷售管理流瓣程包括從商背機(jī)確認(rèn)開始跋，將各個(gè)商壩機(jī)獨(dú)立成事挨件，由開拓佰室經(jīng)理進(jìn)行懊商機(jī)的分配叭，然后由各艾個(gè)分管的銷翱售人員進(jìn)行艾后續(xù)的跟進(jìn)癌，直至商機(jī)百成熟進(jìn)行報(bào)笆價(jià)以及合同班

35、談判，最終案至合同順利班簽署為終點(diǎn)礙。靶7。哀其中包括的扒功能模塊為佰：艾商機(jī)分配，柏該功能可通佰過預(yù)設(shè)分配叭原則（地理翱位置，產(chǎn)品澳系列）由開啊拓室經(jīng)理進(jìn)癌行商機(jī)分配敖。也支持開班拓室經(jīng)理進(jìn)頒行直接分配白。拜P。扮建立銷售跟敗蹤項(xiàng)目，該伴功能幫助各挨銷售人員理柏清客戶資料啊與聯(lián)系人信稗息等重要資辦料，并且這矮些資料自動(dòng)啊在商機(jī)確認(rèn)敖后生成，包佰含客戶信息絆、聯(lián)系人信耙息、商機(jī)基挨本信息（哀“藹商機(jī)管理絆”翱中的商機(jī)詳半情描述）。般并且支持銷鞍售人員制定背銷售計(jì)劃，疤銷售人員在暗該處應(yīng)該將按周計(jì)劃，月骯計(jì)劃分別填半入項(xiàng)目中。胺（相關(guān)計(jì)劃絆以時(shí)間為線鞍索，滾動(dòng)制阿定，系統(tǒng)可背根據(jù)計(jì)劃自捌動(dòng)提醒工

36、作百項(xiàng)目） 扮I。疤銷售過程：靶記錄銷售工熬作詳情?？砂愀鶕?jù)需要根班據(jù)各聯(lián)系事八件詳情生成八客戶聯(lián)系壩拜訪記錄表辦。笆j。唉拜訪過程：跋如需觸發(fā)客斑戶拜訪，則癌進(jìn)行拜訪過芭程管理。（把此過程預(yù)留扳與OA 的藹接口） 搬5。愛拜訪計(jì)劃審盎批：銷售人扳員形成拜訪鞍計(jì)劃（目的罷、出訪人、暗日程、預(yù)算吧等），報(bào)上皚級(jí)審批。頒S。拜訪情況記骯錄：拜訪后骯自動(dòng)提醒銷俺售進(jìn)行拜訪壩情況記錄，安支持記錄模巴版設(shè)定。骯h。疤制定技術(shù)方隘案： 關(guān)聯(lián)熬產(chǎn)品模塊。按產(chǎn)品支持形氨成技術(shù)方案胺，關(guān)聯(lián)進(jìn)行靶資料保存?zhèn)鋳W份。敗r。骯投標(biāo)材料準(zhǔn)扮備功能：存檔招標(biāo)書班預(yù)存標(biāo)準(zhǔn)投伴標(biāo)材料。在頒具體投標(biāo)事芭宜當(dāng)中，操瓣作人員可選拌擇

37、下載需要骯的資料盎p。白存檔應(yīng)標(biāo)書阿。百3.2.3凹.2 邦報(bào)價(jià)管理斑 報(bào)價(jià)背的管理涉及熬到公司內(nèi)部熬文檔管理的芭安全性與有案效性，因此吧報(bào)價(jià)的流程扮必須符合公愛司內(nèi)控的要盎求，進(jìn)行合挨理報(bào)價(jià)，并唉且可以自動(dòng)爸進(jìn)行存檔?？蛻羯虣C(jī)挖掘填寫報(bào)價(jià)單審批表是否需要報(bào)價(jià)給客戶進(jìn)行報(bào)價(jià)經(jīng)業(yè)務(wù)開拓室經(jīng)理，部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批是否同意不同意合同管理員進(jìn)行存檔管理客戶是否接受是否進(jìn)行存檔是否采用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)是內(nèi)部準(zhǔn)備報(bào)價(jià)單否是否超過折扣限度否公司主管領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)開拓室經(jīng)理，部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批是不同意同意捌n。頒報(bào)價(jià)表的功壩能要求為：扮根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)唉準(zhǔn)報(bào)價(jià)模式稗，系統(tǒng)可自骯動(dòng)根據(jù)預(yù)先案定義的格式笆生成報(bào)價(jià)單盎，而且其中班的價(jià)格

38、參數(shù)拜默認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)壩報(bào)價(jià)值。根奧據(jù)產(chǎn)品類型板、銷售人員級(jí)別的不同吧，相關(guān)角色昂可對(duì)報(bào)價(jià)值癌進(jìn)行不同程唉度的調(diào)整。艾O。罷系統(tǒng)可支持扳高權(quán)限角色捌對(duì)不同產(chǎn)品鞍、不同銷售埃級(jí)別人員的版價(jià)格調(diào)整空把間進(jìn)行定義扮。（比如A辦產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)岸價(jià)格為30哎元，一般銷捌售經(jīng)理可以疤在15的八折扣范圍內(nèi)頒進(jìn)行調(diào)配，挨室經(jīng)理則可班以在25的折扣范圍翱?jī)?nèi)進(jìn)行修改頒，部門經(jīng)理盎可在35%愛八）。扳w。靶報(bào)價(jià)單自動(dòng)礙生成編號(hào)功能（根據(jù)客戶名，日期巴自動(dòng)生成報(bào)熬價(jià)單編號(hào)）跋。傲Q。癌保存所有歷案史報(bào)價(jià)信息白報(bào)價(jià)管理模皚塊預(yù)留與O邦A(yù)接口。佰3.2.3俺.3 扳合同管理伴合同管理包柏括從合同模奧版的定制，拔合同談判，哎合同談判

39、記敗錄，合同審胺批記錄一系皚列的表格生拌成與保存，啊以及合同細(xì)絆況的編輯與百查詢。昂T。初擬協(xié)議（MSA）合同談判合同談判記錄談判記錄表合同審批表備檔不同意同意W。擺其中，合同敖管理各模塊白應(yīng)該具有的挨功能如下：熬生成初版合暗同。系統(tǒng)自半動(dòng)根據(jù)客戶柏基本信息，挨選擇的產(chǎn)品搬以及報(bào)價(jià)情懊況生成初版啊合同，并且岸提供編輯修瓣改功能。笆q。岸合同談判。隘記錄合同談哀判過程。案生成談判記昂錄表，合同稗審批表。根扳據(jù)談判記錄吧生成談判記扒錄表，并現(xiàn)百實(shí)合同審批矮表模版進(jìn)行翱編輯。哎f。佰備檔，記錄絆合同細(xì)況，拌如：合同概礙要，合同生翱效時(shí)間，服耙務(wù)生效時(shí)間奧（與客服 暗模塊關(guān)聯(lián)）白，合同到期捌時(shí)間（含自

40、拔動(dòng)續(xù)約條款?yuàn)W合同單獨(dú)進(jìn)吧行說明）壩f。骯支持查詢?cè)摪昕蛻羲袣v伴史合同情況拌。爸合同管理預(yù)伴留與公司的般OA系統(tǒng)進(jìn)絆行接口。敖3.2.3骯.4 扮銷售分析頒銷售管理流鞍程中第二個(gè)凹大項(xiàng)就是銷斑售分析功能骯。捌該功能是要絆把銷售流程當(dāng)中的各銷按售項(xiàng)目進(jìn)行俺分析，形成捌圖表（含預(yù)翱設(shè)圖表以及瓣支持自定義熬圖表），幫邦助銷售更有把效的進(jìn)行銷拜售活動(dòng)。拌u。如：癌產(chǎn)品收入分班析懊客戶貢獻(xiàn)分愛析扳產(chǎn)品收入預(yù)襖估靶客戶收入預(yù)拔估搬公司收入分吧析襖公司收入預(yù)扒估壩3.2.4絆 郵件功能般整個(gè)銷售過百程中（商機(jī)哀管理銷售澳管理）與客八戶的郵件交邦互可與Ou敖tlook背等郵件系統(tǒng)案整合，并提傲供靈活的發(fā)扒送

41、，來(lái)信識(shí)稗別功能。與安客戶的郵件瓣往來(lái)可自行伴在相關(guān)記錄礙的作為附件安備檔。藹w。辦同時(shí)，郵件襖中的聯(lián)系人暗可方便的與壩客戶信息表笆中的聯(lián)系人翱信息互相關(guān)扮聯(lián)。（可方鞍便添加來(lái)信氨聯(lián)系人信息哀至客戶信息氨表）絆N。跋3.3 市藹場(chǎng)營(yíng)銷管理佰各模塊功能哀應(yīng)保證可以盎進(jìn)行添加或唉編輯，以便暗系統(tǒng)的實(shí)時(shí)岸更新和完善案。奧2。制定營(yíng)銷計(jì)劃計(jì)劃評(píng)審未通過通過執(zhí)行營(yíng)銷計(jì)劃，及時(shí)反饋和記錄計(jì)劃完成情況營(yíng)銷計(jì)劃完成、失敗或異常終止活動(dòng)總結(jié)將計(jì)劃分解下達(dá)給下級(jí)部門是否分解下達(dá)否w。百3.3.1骯營(yíng)銷活動(dòng)管柏理俺 敗功能描述熬：對(duì)單一營(yíng)啊銷活動(dòng)從開鞍始到結(jié)束有岸一個(gè)完整的白流程控制，辦包括時(shí)限、傲量化指標(biāo)、愛進(jìn)度

42、記錄等芭管理功能，皚此活動(dòng)可進(jìn)笆一步細(xì)化到靶部門、小組襖和個(gè)人，并八能以上述為岸單位進(jìn)行跟阿蹤。故營(yíng)銷伴活動(dòng)管理包巴括營(yíng)銷可行拜性分析、計(jì)懊劃制定、計(jì)霸劃分解、計(jì)癌劃執(zhí)行、以懊及計(jì)劃結(jié)束艾總結(jié)，由此挨對(duì)整個(gè)營(yíng)銷頒活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)挨一有效的管澳理。扮R。營(yíng)銷活動(dòng)皚創(chuàng)建、刪除埃和修改營(yíng)銷百活動(dòng)：暗包括安營(yíng)銷活動(dòng)名隘稱矮、柏營(yíng)銷活動(dòng)類搬型搬、俺對(duì)應(yīng)營(yíng)銷計(jì)敖劃佰、罷營(yíng)銷活動(dòng)的艾制定者扒、頒活動(dòng)對(duì)象邦、藹活動(dòng)目的跋、爸活動(dòng)地點(diǎn)凹、澳活動(dòng)方式昂、叭起止時(shí)間稗、吧2。啊營(yíng)銷活動(dòng)的擺執(zhí)行鞍者般、百計(jì)劃評(píng)價(jià)目奧標(biāo)斑、按營(yíng)銷方式氨、拌使用媒體佰、奧活動(dòng)的預(yù)算辦等相關(guān)信息斑。愛6。傲構(gòu)建不同營(yíng)把銷活動(dòng)計(jì)劃按之間的從屬巴關(guān)

43、系及模型盎，以便日后皚套用哎。拔使用者對(duì)每氨一項(xiàng)營(yíng)銷活絆動(dòng)進(jìn)行創(chuàng)建伴、刪除和修辦改操作，系案統(tǒng)都應(yīng)該彈暗出對(duì)話框進(jìn)柏行提示操作把，避免誤操矮作發(fā)生。襖a。可行性分析辦包括跋新增、批準(zhǔn)藹、打回、修疤改、完結(jié)、愛刪除搬等操作。吧有時(shí)間限制按。絆制定工作計(jì)傲劃版可行性分析安批準(zhǔn)后，可班以開展下一稗步即制定工啊作計(jì)劃的工罷作，包括同皚樣包括斑新增、批準(zhǔn)藹、修改、完背結(jié)、刪除把等操作。背有時(shí)間限制八。半b。實(shí)施壩對(duì)于制定并靶落實(shí)到具體靶工作組或個(gè)芭人的工作細(xì)疤項(xiàng)，有定期邦的唉進(jìn)度報(bào)告邦和安進(jìn)度條懊顯示工作進(jìn)邦展情況。進(jìn)度報(bào)告包括扮工作大項(xiàng)昂、癌具體工作細(xì)扒項(xiàng)跋、安完成百分比氨、氨負(fù)責(zé)人絆、奧備注皚等模塊

44、需定隘期匯報(bào)，且俺單位時(shí)間內(nèi)瓣有時(shí)間提醒癌功能，此時(shí)頒限可由活動(dòng)礙審批人自定安義。背I?？偨Y(jié)邦一項(xiàng)營(yíng)銷活昂動(dòng)完結(jié)后，鞍開始進(jìn)行總辦結(jié)。包括如胺下方面總結(jié)澳：般工作內(nèi)容和敗工作過程效果統(tǒng)計(jì)：罷客戶反饋情拔況：與郵件懊系統(tǒng)有掛鉤拜，并可觸發(fā)擺客戶滿意度扒調(diào)查；吧銷售效果：拔有無(wú)達(dá)成合瓣作意向或預(yù)稗期意向；拌品牌推廣效俺果：根據(jù)客瓣戶反饋情況芭或問卷調(diào)查拌，有選擇性愛開展；艾宣傳物料使稗用總結(jié)：鞍包括對(duì)宣傳物料的使用巴及歸檔；吧成本收益總斑結(jié)：叭通過成本與靶收益的對(duì)比稗，作一個(gè)綜熬合性的總結(jié)熬經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：笆總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和岸不足，為下埃次更好的完岸成工作打下半基礎(chǔ)。岸工作流程及襖步驟提煉扒 背以工作組為挨單

45、位進(jìn)行，骯可骯落實(shí)罷到個(gè)人。有時(shí)間限制安。奧營(yíng)銷活動(dòng)存絆檔及查詢藹營(yíng)銷活動(dòng)結(jié)白束后，將可邦行性分析報(bào)稗告、工作計(jì)盎劃、進(jìn)度報(bào)壩告及最后的挨總結(jié)存檔，哎并可進(jìn)行多八緯度的查詢隘。柏t。按時(shí)間查詢按標(biāo)題查詢半按愛關(guān)鍵字絆查詢按人員查詢笆按背類別八查詢：如會(huì)霸議營(yíng)銷、節(jié)按日營(yíng)銷、事八件營(yíng)銷等等罷，此詞條可頒自定義添加艾。斑Z。巴3.3.2白 營(yíng)銷物料絆管理礙 版 此部分哎功能用于物挨料申請(qǐng)、打昂回、批準(zhǔn)及胺采購(gòu)，并可班記錄營(yíng)銷物襖料存貨情況拜、營(yíng)銷物料辦采購(gòu)情況、襖單次營(yíng)銷活安動(dòng)耗費(fèi)物料版情況等。使邦用者對(duì)此進(jìn)把行創(chuàng)建、刪班除和修改操愛作，系統(tǒng)都搬應(yīng)該彈出對(duì)襖話框進(jìn)行提皚示操作，避捌免誤操作發(fā)扮生。

46、凹J。澳營(yíng)銷物料申襖請(qǐng)、打回、芭批準(zhǔn)稗營(yíng)銷物料采擺購(gòu)計(jì)劃制定吧計(jì)劃拌提出背、哀修改熬、皚批準(zhǔn)阿或鞍打回愛。擺營(yíng)銷物料采靶購(gòu)隘提出采購(gòu)人矮與采購(gòu)執(zhí)行人對(duì)此進(jìn)行艾操作。邦營(yíng)銷物料使隘用管理阿對(duì)每次營(yíng)銷擺活動(dòng)的物料捌使用情況進(jìn)叭行記錄，以壩備查詢。并霸與每次營(yíng)銷俺活動(dòng)總結(jié)物隘料部分的總矮結(jié)起來(lái)，可拌在每次總結(jié)案時(shí)導(dǎo)入此部矮分結(jié)果。澳j。辦營(yíng)銷物料存百貨情況昂由物料管理頒員根據(jù)每次斑營(yíng)銷物料采絆購(gòu)及營(yíng)銷活傲動(dòng)使用耗費(fèi)壩情況對(duì)存貨襖進(jìn)行清點(diǎn)。皚B。缺貨登記半對(duì)部分需求挨較多的物料隘，物料管理巴員進(jìn)行缺貨氨登記操作，拌以觸發(fā)下次板物料采購(gòu)。絆F。背3.3.3柏 品牌管理絆品牌CIS扒系統(tǒng)管理斑 此吧部分主

47、要是把登記挨完備以供斑查詢拌，也包括叭修改更新愛等操作。笆使用者對(duì)此跋進(jìn)行登記、敗刪除和修改芭操作，系統(tǒng)班都應(yīng)該彈出阿對(duì)話框進(jìn)行挨提示操作，扮避免誤操作奧發(fā)生。昂N。MI管理笆MI爸壩企業(yè)的理念敗識(shí)別(mi八nd id佰entit斑y拔)，跋包括企業(yè)的捌經(jīng)營(yíng)信條,爸企業(yè)精神,背座右銘,企俺業(yè)風(fēng)格,經(jīng)埃營(yíng)戰(zhàn)略策略凹,廠歌,員扳工的價(jià)值觀靶等鞍。安v。翱MI修改維靶護(hù)更新。BI管理哀BI扒板企業(yè)行為識(shí)哎別(beh傲avior瓣 iden哀tity翱)，礙包括對(duì)內(nèi)和艾對(duì)外兩部分絆.對(duì)內(nèi)包括澳對(duì)干部敗 阿的教育,員礙工的教育(背如服務(wù)態(tài)度矮,接待技巧挨,服務(wù)水準(zhǔn)搬,工作精神頒等),生產(chǎn)哀福利,工作叭環(huán)

48、境,生產(chǎn)熬效益,廢氣胺物處理,公稗害對(duì)策,研伴究發(fā)展等;奧對(duì)外包括市澳場(chǎng)調(diào)查,產(chǎn)矮品開發(fā)公共斑關(guān)系,促銷昂活動(dòng),流通傲政策,銀行柏關(guān)系,股市懊對(duì)策,公益佰性,文化性癌活動(dòng)等盎。礙y。般B凹I修改維護(hù)瓣更新。VI管理稗VI百捌企業(yè)視覺識(shí)版別(vis版ual i埃denti罷ty按)，翱包括基本設(shè)邦計(jì),關(guān)系應(yīng)吧用,輔助應(yīng)愛用三個(gè)部分傲.基本設(shè)計(jì)扮包括,如企懊業(yè)名稱,品百牌標(biāo)志,標(biāo)吧準(zhǔn)字,標(biāo)準(zhǔn)叭色,企業(yè)造敖型,企業(yè)象敗征圖案,企壩業(yè)宣傳標(biāo)語(yǔ)愛,口號(hào),吉澳祥物等;關(guān)暗系應(yīng)用包括白,如辦公器擺具,設(shè)備,辦招牌,標(biāo)識(shí)凹牌,旗幟,埃建筑外觀,凹櫥窗,衣著斑制服,交通爸工具,包裝靶用品,廣告矮傳播,展示翱,陳

49、列等;按輔助應(yīng)用,邦如樣本使用版法,物樣使礙用規(guī)格及其矮他附加使用盎等扮。爸f。熬辦公模板上疤傳及下載笆阿提供哎ppt、w艾ord等辦奧公軟件模板班的下載。阿O。皚VI修改維俺護(hù)更新。品牌調(diào)查叭品牌好感度襖調(diào)查事前調(diào)查事后調(diào)查靶調(diào)查模板設(shè)暗定及編輯扳受調(diào)客戶選岸定熬罷與郵件系統(tǒng)稗連接。擺存檔備份及吧查詢功能愛3.4 客奧戶服務(wù)管理跋CRM系統(tǒng)奧客戶服務(wù)模辦塊主要實(shí)現(xiàn)挨對(duì)客戶服務(wù)盎經(jīng)理日常與伴客戶溝通聯(lián)白絡(luò)及拜訪事澳務(wù)的管理，敖反映溝通聯(lián)辦系過程中遇絆到的問題及把新情況，為襖銷售及市場(chǎng)敗提供一定的斑信息。同時(shí)扳，實(shí)現(xiàn)對(duì)客頒戶拜訪成本瓣的管理。分柏為以下幾個(gè)班子功能模塊邦：扳u。暗3.4.1唉 背

50、客戶日常聯(lián)扮絡(luò)管理跋實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶半日常聯(lián)絡(luò)管骯理，從聯(lián)絡(luò)般發(fā)起，到聯(lián)霸絡(luò)結(jié)束每個(gè)霸階段進(jìn)行記癌錄。記錄內(nèi)霸容包括：聯(lián)骯系對(duì)象、聯(lián)奧系方式、聯(lián)笆系主題、聯(lián)壩系時(shí)間、參般考聯(lián)絡(luò)記錄俺（附件形式皚）。同時(shí)，昂可以實(shí)現(xiàn)按暗照聯(lián)絡(luò)對(duì)象熬、聯(lián)絡(luò)方式案、聯(lián)絡(luò)主題岸及聯(lián)絡(luò)時(shí)間扮段等信息進(jìn)氨行組合查詢吧的功能。氨D。扒3.4.2白 愛客戶拜訪管瓣理拌實(shí)現(xiàn)實(shí)地客耙戶拜訪管理癌，按照日程邦記錄拜訪內(nèi)耙容，實(shí)現(xiàn)對(duì)拔從拜訪發(fā)起伴到拜訪結(jié)束懊全過程的管懊理。具體管盎理包括：拜稗訪計(jì)劃管理半及實(shí)際拜訪癌情況管理。八其中拜訪計(jì)笆劃包括：計(jì)百劃拜訪時(shí)間哀、計(jì)劃拜訪芭對(duì)象、計(jì)劃凹議程、計(jì)劃埃拜訪地。及柏實(shí)際拜訪情跋況管理包括骯：拜

51、訪對(duì)象矮、拜訪時(shí)間板（以天為單跋位）、拜訪昂地、討論議霸題、拜訪內(nèi)罷容摘要。通壩過統(tǒng)一ID扳實(shí)現(xiàn)對(duì)一次哀拜訪的整體俺管理。拜c。骯同時(shí)，需要案同樣實(shí)現(xiàn)對(duì)霸拜訪計(jì)劃及絆實(shí)地拜訪情礙況的查詢功捌能。對(duì)于拜般訪計(jì)劃查詢矮需要支持從跋以下緯度的岸組合查詢：矮計(jì)劃拜訪時(shí)哎間、計(jì)劃拜盎訪對(duì)象、計(jì)背劃拜訪地。班對(duì)于實(shí)地拜佰訪情況需要皚支持從以下扮緯度的組合邦查詢：拜訪鞍ID、拜訪奧對(duì)象、拜訪啊時(shí)間段、拜皚訪地。叭a。佰3.4.3俺 氨客戶拜訪成扒本管理叭用于記錄實(shí)地客戶拜訪壩耗費(fèi)的成本案，需要以拜熬訪ID記錄一整個(gè)拜訪班過程的成本矮耗費(fèi)，包括翱：交通費(fèi)用懊、住宿費(fèi)用霸、客戶交際佰費(fèi)用，并能扮夠按照拜訪挨ID

52、進(jìn)行匯盎總。同時(shí)，辦可以實(shí)現(xiàn)對(duì)鞍某一時(shí)間段白、某一客戶柏、某一拜訪阿地的拜訪成扮本匯總查詢絆。敗B。霸3.5 產(chǎn)矮品管理按產(chǎn)品管理主盎要包括產(chǎn)品辦體系管理、熬產(chǎn)品資料管霸理、產(chǎn)品狀絆態(tài)管理、產(chǎn)瓣品收入管理稗。各功能以敖產(chǎn)品體系為艾主要向下分?jǐn)☆愐罁?jù)，所有查詢結(jié)果半可導(dǎo)出另存柏，所有信息班原則上可向板其他模塊流半動(dòng)。芭E。佰3.5.1絆產(chǎn)品體系管皚理背將列出所有扮產(chǎn)品系列以癌及系列中包霸含的清算產(chǎn)礙品/業(yè)務(wù)的凹名稱，通過拜點(diǎn)擊某一產(chǎn)俺品可跳轉(zhuǎn)進(jìn)翱入此產(chǎn)品相敗關(guān)信息目錄捌，包括產(chǎn)品敗資料、產(chǎn)品皚狀態(tài)、產(chǎn)品半收入等子項(xiàng)頒。對(duì)產(chǎn)品體扒系可進(jìn)行編笆輯和增刪操愛作，以及產(chǎn)岸品查詢等功八能。笆6。把3.5.

53、2唉 產(chǎn)品狀態(tài)吧管理把產(chǎn)品模塊提挨供平臺(tái)由產(chǎn)搬品管理人員礙制定產(chǎn)品工芭作計(jì)劃，系隘統(tǒng)根據(jù)計(jì)劃壩分配工作給靶相應(yīng)產(chǎn)品經(jīng)襖理，各環(huán)節(jié)辦和進(jìn)度項(xiàng)的伴完成處理情隘況會(huì)反饋并襖體現(xiàn)在進(jìn)度敗表中，骯實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品凹工作的進(jìn)度控制、管理敖和查詢頒；安n。啊各產(chǎn)品經(jīng)理敗可分別維護(hù)唉其所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)度，把主愛界面把則可以匯總耙所有產(chǎn)品各奧主要環(huán)節(jié)的拔計(jì)劃和實(shí)際愛進(jìn)度。案o。盎系統(tǒng)笆根據(jù)產(chǎn)品工白作流程提供辦默認(rèn)的產(chǎn)品半工作步驟想半，各個(gè)產(chǎn)品礙經(jīng)理藹在此基礎(chǔ)上傲可根據(jù)實(shí)際艾情況自定義矮進(jìn)度項(xiàng)。對(duì)敗于每個(gè)進(jìn)度熬項(xiàng)，可以選辦定計(jì)劃的開胺始時(shí)間和完哎成時(shí)間，并骯存檔。在此芭基礎(chǔ)上，每芭個(gè)進(jìn)度項(xiàng)具愛有記錄其實(shí)擺際開始時(shí)間霸和完

54、成時(shí)間芭的功能，提笆供與計(jì)劃時(shí)敗間的對(duì)比結(jié)敖果，提醒狀胺態(tài)為提前完扒成、正常完巴成、延遲中哀、延遲完成等，并能記班錄延遲原因靶。完成某進(jìn)頒度項(xiàng)時(shí)，可藹進(jìn)行上載文爸件、記錄完辦成情況等操罷作。捌u。暗3.5.3安 產(chǎn)品資料骯管理扳包括實(shí)現(xiàn)對(duì)鞍各種產(chǎn)品資澳料的分類、皚版本管理、頒上傳下載。氨資料種類包絆括：Bro傲chure昂Whit半ePape般rPPT搬Pric懊e Lis凹tDEM昂O等。資料澳分類可以按爸不同產(chǎn)品、板或不同資料罷種類分別展頒示，提供下扒載、新增資隘料、編輯資翱料名稱等操拌作。默認(rèn)資凹料種類可進(jìn)阿行編輯增刪巴操作，各產(chǎn)跋品配置的資凹料種類具備凹自定義功能礙。每個(gè)產(chǎn)品罷的每種資

55、料板均支持版本暗管理，系統(tǒng)矮具備版本查哀詢、版本增把刪、版本說安明等功能。耙L。扒3.5.4扮 產(chǎn)品收入癌管理愛實(shí)現(xiàn)按照服絆務(wù)收費(fèi)項(xiàng)進(jìn)熬行收入信息熬錄入和統(tǒng)計(jì)鞍的功能。服澳務(wù)收費(fèi)項(xiàng)可暗以進(jìn)行靈活愛的配置和增凹刪操作，但耙能保留此前半已存檔的收阿入情況。統(tǒng)安計(jì)維度包括扳：時(shí)間段（挨年、月、季般度）、產(chǎn)品斑、業(yè)務(wù)線、稗客戶。統(tǒng)計(jì)愛指標(biāo)包括：疤總收入、增拜長(zhǎng)率、貢獻(xiàn)把比等。對(duì)于翱金額類數(shù)據(jù)般，支持貨幣礙包括美元、矮歐元及人民班幣，并提供靶匯率維護(hù)功瓣能。統(tǒng)計(jì)結(jié)翱果等均可以跋導(dǎo)出為Ex稗cel格式哎文件。D。疤系統(tǒng)應(yīng)對(duì)各哀種產(chǎn)品信息把變動(dòng)的歷史跋信息予以保跋留，記錄外愛部模塊調(diào)用班產(chǎn)品信息的挨情況，提

56、供安使用者不同吧的權(quán)限。數(shù)絆據(jù)的錄入和敗查詢功能依爸據(jù)一定的權(quán)耙限提供。板K。埃4.懊面向信息管胺理的功能稗在CRM系瓣統(tǒng)信息層面斑的需求是面般向信息管理拔的需求。該哀類需求應(yīng)包叭括全部操作藹層面和決策皚層面產(chǎn)生的盎信息，并將拜這些信息集愛成起來(lái)，以百供綜合查詢皚/統(tǒng)計(jì)/分佰析/預(yù)測(cè)以挨及CRM系敖統(tǒng)決策層面板使用。集成奧的信息應(yīng)以斑關(guān)鍵字的形般式進(jìn)行查詢昂、統(tǒng)計(jì)。例扳如，輸入?！鞍萅TT D半oCoMo拌”懊，查詢出的奧信息應(yīng)包括捌市場(chǎng)調(diào)研數(shù)斑據(jù)、針對(duì)N辦TT的營(yíng)銷敖活動(dòng)及其結(jié)凹果統(tǒng)計(jì)、N敗TT的商機(jī)挨信息、報(bào)價(jià)絆信息，以及頒客服信息等挨。查詢的內(nèi)斑容可以根據(jù)爸圖表和報(bào)表頒的形式展示胺u。白

57、4.1 功版能概述按使用者可對(duì)爸信息管理系敖統(tǒng)中信息文搬檔增加、刪辦除和修改，案數(shù)據(jù)支持基熬本數(shù)據(jù)和附澳件的方式。鞍其中電子文隘件，應(yīng)結(jié)構(gòu)霸化的記錄下罷文檔的名稱骯、類型、存伴檔日期、涉扒及的客戶名隘稱、涉及的敖銷售項(xiàng)目、拌涉及的工作啊模塊、涉及絆的計(jì)劃和申氨請(qǐng)、內(nèi)容摘傲要等信息（斑這類關(guān)鍵字把信息應(yīng)可配隘置），以便愛通過各種組礙織方式對(duì)文藹檔進(jìn)行檢索翱和查閱頒v。扒對(duì)系統(tǒng)中的跋信息和數(shù)據(jù)皚支持分類，邦可以增加和巴刪除分類信伴息藹支持按類型矮、名稱、添矮加人、修改敖人、修改日襖期、關(guān)鍵字皚等屬性或者伴屬性的組合巴進(jìn)行模糊查扮詢按k。敗與其它各模敗塊提供集成阿，各類信息按數(shù)據(jù)可在信百息層、操作斑

58、層、決策層搬之間閉環(huán)流埃動(dòng)，確保操傲作層產(chǎn)生的案信息可進(jìn)入礙信息層，并癌供決策層參按考制定決策翱；確保決策俺層制定的策版略能夠直接敗指導(dǎo)操作層半并在信息層罷中存檔；也吧方便銷售、俺市場(chǎng)、客服藹、產(chǎn)品人員把以及后端各版級(jí)管理者可凹以方便的同襖時(shí)檢索參考佰相關(guān)信息靶t。阿信息層面應(yīng)吧與其他在用疤系統(tǒng)保持接瓣口。例如，靶客戶聯(lián)系信敗息應(yīng)與郵件澳系統(tǒng)連接；骯市場(chǎng)調(diào)查數(shù)翱據(jù)應(yīng)與AR昂CH網(wǎng)站系邦統(tǒng)連接；市哀場(chǎng)調(diào)研進(jìn)度凹控制可與工愛單系統(tǒng)進(jìn)行按連接；統(tǒng)計(jì)昂功能可與郵般件系統(tǒng)進(jìn)行班連接。疤V。板4.2 八信息管理內(nèi)盎容需求市場(chǎng)信息-哀市場(chǎng)調(diào)研數(shù)佰據(jù)：CRM般前臺(tái)調(diào)研管氨理產(chǎn)生的數(shù)胺據(jù)；白市場(chǎng)分析報(bào)熬告：在市

59、場(chǎng)板調(diào)研數(shù)據(jù)基頒礎(chǔ)上，市場(chǎng)癌分析師撰寫柏的分析報(bào)告絆；班f。柏信息簡(jiǎn)報(bào)：吧對(duì)電信市場(chǎng)耙的發(fā)展態(tài)勢(shì)扳進(jìn)行實(shí)時(shí)跟百蹤；安市場(chǎng)調(diào)查問案卷：根據(jù)電邦信市場(chǎng)和清算市場(chǎng)發(fā)展稗狀況，對(duì)相班關(guān)市場(chǎng)參與胺者進(jìn)行問卷案調(diào)查；拌n。哀營(yíng)銷和銷售吧中產(chǎn)生的市扒場(chǎng)信息：如壩聯(lián)絡(luò)拜訪紀(jì)吧錄對(duì)某一電柏信市場(chǎng)的認(rèn)安識(shí)，營(yíng)銷活?yuàn)W動(dòng)結(jié)束后對(duì)啊不同國(guó)家和敗地區(qū)的反饋礙等。板J?？蛻粜畔晨蛻艋拘虐孟ⅲ菏袌?chǎng)調(diào)盎研模板中包含的客戶信半息（如客戶癌名稱、成立扮時(shí)間、組織哎架構(gòu)等），唉聯(lián)系人信息澳（基本聯(lián)系八信息和不同氨聯(lián)系人之間岸的關(guān)系等）藹；疤I。懊營(yíng)銷活動(dòng)中扒客戶的反饋拔；隘客戶商務(wù)信鞍息：銷售人員與客戶聯(lián)艾系信息（包澳括聯(lián)絡(luò)拜訪

60、頒紀(jì)錄、客戶熬分析報(bào)告）八、商務(wù)成本皚信息、商務(wù)跋談判信息、班合同文本管稗理等；頒4。拜客服信息：盎客戶SLA俺級(jí)別、客戶拌業(yè)務(wù)量變化巴、客戶服務(wù)按滿意度問卷靶調(diào)查信息、啊客戶使用維愛護(hù)狀況、合凹同履行情況把、清算服務(wù)費(fèi)分析等。矮k。競(jìng)爭(zhēng)信息-背市場(chǎng)調(diào)研數(shù)白據(jù)中的所有敗清算中心信俺息；邦清算市場(chǎng)分案析：在清算敗中心調(diào)查的霸基礎(chǔ)上，市氨場(chǎng)分析師對(duì)埃競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的藹分析。j。半競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分啊析：產(chǎn)品研柏究過程中對(duì)頒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)敗品調(diào)研的結(jié)埃果。行業(yè)信息哎市場(chǎng)調(diào)研中哀對(duì)整個(gè)行業(yè)擺的分析（包啊括電信行業(yè)班分析與清算瓣行業(yè)分析）白；唉u。拌對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)拔的研究；按產(chǎn)品銷售支拔持對(duì)行業(yè)中扮最新產(chǎn)品和案趨勢(shì)的分析鞍等