國內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的實踐現(xiàn)狀課件

1、國內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的實踐現(xiàn)狀楊明勝供應(yīng)鏈金融的定義供應(yīng)鏈：就是圍繞核心企業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購原材料開始，到制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中，并將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模式。供應(yīng)鏈金融：以核心企業(yè)為中心，將核心企業(yè)作為供應(yīng)鏈的支撐點，把資金注入核心企業(yè)的上下游企業(yè)，使核心企業(yè)及上下游企業(yè)貫通起來，作為一個整體，以提升整個供應(yīng)鏈的競爭能力和內(nèi)在價值。同時，供應(yīng)鏈金融將物流、資金流和信息流統(tǒng)一起來，有效地整合到供應(yīng)鏈管理中，為供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)提供資金融通等各種金融服務(wù)。 供應(yīng)鏈金融是一種為中小企業(yè)量身定

2、制的融資方式。供應(yīng)鏈金融的特點提高銀行金融服務(wù)水平能實現(xiàn)銀企多贏中小企業(yè)融資更容易典型的供應(yīng)鏈金融模型 銀行供應(yīng)鏈金融的參與者商業(yè)銀行核心企業(yè)中小企業(yè)物流企業(yè)第三方機構(gòu)保險公司擔(dān)保公司信息系統(tǒng)開發(fā)商第三方電子商務(wù)平臺核心企業(yè)上游供應(yīng)商的融資模式國內(nèi)應(yīng)收帳款融資供應(yīng)商核心企業(yè)銀行簽訂協(xié)議，向核心企業(yè)發(fā)貨驗貨并將應(yīng)收帳款交給銀行銀行告知供應(yīng)商確認(rèn)是否保理供應(yīng)商申請保理銀行根據(jù)申請?zhí)峁┵Y金核心企業(yè)支付帳款給銀行應(yīng)收帳款保理業(yè)務(wù)流程（核心企業(yè)主導(dǎo)模式）為節(jié)省成本，提高效率，可使用應(yīng)收帳款保理池融資國際應(yīng)收帳款融資進口商融資企業(yè)出口信用保險公司銀行投保并與銀行簽署權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議發(fā)貨并準(zhǔn)備單據(jù)備齊單據(jù),申報

3、保險,交納保費向銀行提供相關(guān)單證，申請押匯審核單證和應(yīng)收帳款,確定受信額帳款到期，付款到銀行帳戶，銀行扣除押匯、利息等出口信保押匯授信業(yè)務(wù)流程國際保理融資企業(yè)銀行國外保理商進口商融資企業(yè)和進口商簽訂合同申請國際保理業(yè)務(wù),提交進出口商情況表申請進口商信用風(fēng)險擔(dān)保額度及詢價進行資信調(diào)查 ,初步核定信用額度將核定額度及報價告知國內(nèi)銀行發(fā)運貨物，并準(zhǔn)備單據(jù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款債權(quán)銀行轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款債權(quán)銀行提供資金進口商到期付款將貨款支付給國內(nèi)銀行扣除融資本息及費用,余額付給融資企業(yè)國際保理業(yè)務(wù)流程圖存貨質(zhì)押授信銀行監(jiān)管公司中小企業(yè)簽訂三方合同，中小企業(yè)將原材料和產(chǎn)成品交付銀行制定倉庫，由監(jiān)管公司監(jiān)管確認(rèn)質(zhì)押物,

4、按設(shè)定質(zhì)押率,給企業(yè)以一定敞口授信額度監(jiān)管方審核最低限額，限額以上質(zhì)押物可自由進出質(zhì)押物低于限額時,向銀行交納保證金銀行給企業(yè)發(fā)提貨單,并指示監(jiān)管公司發(fā)出相應(yīng)數(shù)量的貨物監(jiān)管人員驗收提貨單，并根據(jù)銀行指示發(fā)貨存貨質(zhì)押授信流程圖融通倉銀行第三方物流監(jiān)管方中小企業(yè)三方簽訂融資協(xié)議和倉庫管理協(xié)議，借款企業(yè)將質(zhì)押物存放在物流公司倉庫物流公司核定存貨價值,向銀行出具動產(chǎn)質(zhì)押證明,通知銀行發(fā)放貸款銀行根據(jù)證明文件,按一定質(zhì)押率發(fā)放貸款借款企業(yè)向物流公司補充新貨以維持倉庫水平借款企業(yè)分階段向銀行償還貸款以取得存貨通知物流公司發(fā)放與歸還金額,或補充價值相等的貨物第三方物流公司發(fā)出貨物融通倉流程圖統(tǒng)一授信：銀行根

5、據(jù)長期合作的物流企業(yè)的規(guī)模、管理水平、運營情況把貸款額度直接授信給物流企業(yè)。物流企業(yè)在根據(jù)客戶的運營情況和擔(dān)保物給予貸款，并利用客戶存放在監(jiān)管倉庫的貨物作為反擔(dān)保。 訂單融資融資企業(yè)的上游融資企業(yè)（供應(yīng)商）核心企業(yè)銀行簽訂采購合同持采購合同申請采購訂單融資確認(rèn)采購合同有效性銀行審核并扣費為供應(yīng)商提供融資購買原材料生產(chǎn)完成后，交貨驗貨,并將應(yīng)收貨款交給銀行,確認(rèn)會付款銀行告知供應(yīng)商 ,要求其確認(rèn)是否保理選擇某些應(yīng)收帳款,申請保理續(xù)做應(yīng)收帳款保理,保理所得先償還訂單融資在賬期內(nèi),直接將應(yīng)收賬款支付給銀行完全訂單融資模式存貨融資與應(yīng)收賬款融資結(jié)合模式建立起存貨融資項下，應(yīng)收帳款的贖貨機制。由于賬期的

6、存在，供應(yīng)商的贖貨保證金可能不夠，在這種情況下，銀行可以有選擇的接受供應(yīng)商銷售產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，作為贖貨保證金的替代。核心企業(yè)下游經(jīng)銷商的融資模式 核心企業(yè)經(jīng)銷商銀行簽訂購合同，并向銀行申請三方預(yù)付款融資與核心企業(yè)簽訂回購及質(zhì)量保證協(xié)議銀行審查核心企業(yè)資信情況、回購能力根據(jù)銀行確定的比例繳納保證金銀行簽發(fā)銀行承兌匯票或支付貨款核心企業(yè)向經(jīng)銷商發(fā)貨將合格證等文件交于銀行作為監(jiān)管方式經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品時,向銀行補足貨款,銀行將合格證交于經(jīng)銷商,以便與產(chǎn)品交于客戶三方預(yù)付款模式四方預(yù)付款模式核心企業(yè)物流企業(yè)經(jīng)銷商銀行簽訂購銷合同，向銀行申請辦理預(yù)付款融資對核心企業(yè)進行資信評估,并簽訂回購及質(zhì)量協(xié)議簽訂貨物

7、監(jiān)管協(xié)議經(jīng)銷商按一定比例繳納保證金銀行簽發(fā)以核心企業(yè)為收款人的承兌匯票將貨物發(fā)到物流企業(yè)指定倉庫繳納提貨保證金,銀行釋放相應(yīng)比例的商品提貨權(quán)根據(jù)提貨權(quán)按比例釋放貨物供應(yīng)鏈金融的國際實踐銀行的實踐渣打銀行 供應(yīng)商融資合作伙伴客戶（核心企業(yè)）的關(guān)鍵供應(yīng)商，提供發(fā)貨前（訂單）融資。客戶的非關(guān)鍵供應(yīng)商提供發(fā)貨后融資。進口保理合作伙伴：規(guī)定出口商、渣打銀行以及（買方）與經(jīng)合組織有關(guān)系的當(dāng)?shù)劂y行簽訂協(xié)議，規(guī)定出口保理商購買客戶無追索權(quán)的貿(mào)易應(yīng)收賬款，并承擔(dān)應(yīng)收賬款的回款風(fēng)險。暗保理擔(dān)保：在應(yīng)收賬款的債務(wù)人也就是買方不知曉的情況下，可以通過當(dāng)?shù)劂y行對于買方信用的評價和擔(dān)保，讓出口商獲得應(yīng)收賬款的融資。荷蘭銀

8、行保理：購買融資企業(yè)的應(yīng)收賬款反向保理：購買核心企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)收賬款。核心企業(yè)的實踐通用電氣20世紀(jì)初 針對供應(yīng)鏈下游企業(yè)（主要是消費者）開展小規(guī)模的商業(yè)信貸。30年代 成立了通用金融服務(wù)公司，并通過兼并收購不斷擴大。60年代 向其下游客戶提供抵押貸款及融資租賃業(yè)務(wù)。70年代 全面開展商務(wù)融資業(yè)務(wù)。80年代 開始成為“非銀行的金融機構(gòu)”，其業(yè)務(wù)包括除了存款之外的所有其他功能。 目前 其增長率大大超過其母公司，提供的融資業(yè)務(wù)主要包括庫存融資、應(yīng)收賬款融資、基于資產(chǎn)的借貸、庫存保險等。物流企業(yè)的實踐UPS的供應(yīng)鏈金融發(fā)展過程20c90s，UPS推出了獨具匠心的供應(yīng)鏈解決方案，其目的在于真正實現(xiàn)“三

9、流合一”。UPS在物流和信息流方面的成熟催生了資金流模式。1998年UPS資本公司（UPSC）成立。1999年UPSC上市。2001年并購美國第一國際銀行（FIB），UPSC把其客戶定位為中小企業(yè)，F(xiàn)IB豐富的中小企業(yè)營銷經(jīng)驗為UPSC提供了寬廣的途徑尋找客戶。2002年UPS成立了UPS供應(yīng)鏈解決方案公司，將UPS的業(yè)務(wù)擴展到第四方物流管理。UPSC的金融產(chǎn)品主要集中在四個領(lǐng)域：現(xiàn)金流、國際貿(mào)易、小額商業(yè)貸款和貿(mào)易風(fēng)險管理。物流增值服務(wù)：UPSC代理大型企業(yè)向其上游中小供應(yīng)商預(yù)付貨款，同時UPS得到上游供應(yīng)商貨物清關(guān)及運輸權(quán)利，然后再與大型采購企業(yè)結(jié)算。墊資業(yè)務(wù)：UPS 與供應(yīng)商、購買方協(xié)商

10、為供應(yīng)商支付一定比率的貨款，如此UPS取得了貨物的承運權(quán)，購買方提貨時支付全部貨款，而UPS不用立即把剩余貨款支付給供應(yīng)商，在這段時間內(nèi)UPS就得到了一筆無息資金。優(yōu)勢：風(fēng)險降低，操作簡便，變現(xiàn)便利第三方管理公司的實踐富基商標(biāo) 是一家管理信息系統(tǒng)的提供商，經(jīng)過近18個月的努力開發(fā)出了零售業(yè)供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)平臺。零售業(yè)的資金難題：供應(yīng)商需要縮短貸款回收期； 零售商希望延長回款期限。供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)平臺集合了零售商和供應(yīng)商的交易信息，并完成了與銀行的數(shù)據(jù)對接。通過這個平臺，銀行可以掌握零供雙方的交易情況，并以應(yīng)收賬款為依據(jù)，按T+1模式付款。供應(yīng)鏈金融的中國實踐深圳發(fā)展銀行深發(fā)展目前擁有供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品

11、3大類20余項，是國內(nèi)擁有最齊全的貿(mào)易融資體系的銀行?！?+N”的供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)模式從“”到“”，即利用核心企業(yè)“”在整條供應(yīng)鏈中的實力，對上下游客戶“”展開融資。從“”到“”，即深發(fā)展先開發(fā)上下游客戶“”，積累銀行對“”的信譽，從而利用“”對核心企業(yè)的總體影響力，對“”開展融資業(yè)務(wù)。主要針對壟斷型或政府型企業(yè)。華夏銀行定位：服務(wù)中小企業(yè)的商業(yè)銀行。“融資共贏鏈”的產(chǎn)品種類1 未來貨權(quán)融資鏈 控制提貨權(quán)購供貨商融資。2 貨權(quán)質(zhì)押融資鏈 以倉單、提單等貨權(quán)憑證為質(zhì)押物授信。3 貨物質(zhì)押融資鏈 包括核定貨值和非核定貨值的質(zhì)押模式。4 應(yīng)收賬款融資鏈 應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押融資。5 海外代付融資鏈 委托

12、海外銀行代為支付。6 全球保付融資鏈 利用銀行信用為境內(nèi)客戶提供付款保證。7 國際票證融資鏈 受讓出口收益權(quán)為擔(dān)保。交通銀行始建于1908年是國內(nèi)最早的商業(yè)銀行。05年與中外運簽署質(zhì)押監(jiān)管合作協(xié)議，引入了物流監(jiān)管?！疤N同財富之供應(yīng)鏈”：圍繞核心企業(yè)，通過與大型物流公司、保險公司、擔(dān)保公司等合作為其上下游企業(yè)提供融資服務(wù)。在“三大平臺”支持下，形成了覆蓋“供應(yīng)商核心企業(yè)經(jīng)銷商終端客戶”的多產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式中國工商銀行只要與核心企業(yè)有交易，無論是供應(yīng)商還是經(jīng)銷商，均可為其融資?！柏斨枪?yīng)鏈融資” 針對不同行業(yè)推出，其關(guān)鍵是尋找核心企業(yè)，并利用核心企業(yè)的良好信用，對整條供應(yīng)鏈進行融資。對上下游

13、企業(yè)進行融資時，更關(guān)注與其交易的核心企業(yè)的狀況，即比較看重企業(yè)所在供應(yīng)鏈的整體狀況。上海浦東發(fā)展銀行“企業(yè)供應(yīng)鏈融資解決方案”（07）為企業(yè)提供以下支持：信用服務(wù)支持 提高信用度，增強知名度，擴大接受度。采購支付支持 降低采購成本，提高采購效率，提升談判地位。存貨周轉(zhuǎn)支持 賒款回收支持 保障賬款安全，降低賬款管理成本，提高效率。同時，浦發(fā)在該方案中還先期推出了6大支持業(yè)務(wù)方案。08年金融危機，還為中小企業(yè)在特殊時期的特殊需求量身定制了金融產(chǎn)品。光大銀行“陽光供應(yīng)鏈” 07年正式命名，并逐步形成了品牌優(yōu)勢，包括以下四個融資解決方案：存貨類融資解決方案應(yīng)收賬款類融資解決方案預(yù)付賬款融資解決方案本外

14、幣增值保值服務(wù)方案 產(chǎn)品包括本外幣掉期、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外債保值、外幣間掉期、結(jié)構(gòu)性衍生交易產(chǎn)品、進口付匯保值等。08年至10年，“陽光供應(yīng)鏈”累計融資額近2000億人民幣建設(shè)銀行“供應(yīng)鏈融資” 是一種“全過程”的金融產(chǎn)品，包括十大產(chǎn)品，簡述3種：法人帳戶透支 給與客戶在約定的賬戶、約定的額度內(nèi)進行透支。金銀倉融資 基于核心企業(yè)信用，通過倉單融資、訂單融資、何法人帳戶透支及銀行承兌匯票的產(chǎn)品組合為經(jīng)銷商提供的短期融資信貸業(yè)務(wù)。電子商務(wù)融資 為電商客戶量身定做的“e貸通”系列產(chǎn)品，包括“大買家供應(yīng)商融資”、“網(wǎng)絡(luò)聯(lián)貸聯(lián)?！?、“網(wǎng)絡(luò)速貸通”。廣東發(fā)展銀行在全國首創(chuàng)了可置換動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)“信用鏈接”，并在“民營100”的金融平臺上帥先推出了“物流銀行