2020年度中國眼鏡鏡片行業(yè)白皮書

1、3中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國眼鏡鏡片用戶群體洞察中國眼鏡行業(yè)的痛點(diǎn)及建議中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展背景12345中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察眼鏡的定義與由來用以矯正視力問題、保護(hù)眼睛的光學(xué)器件眼鏡是用于視力矯正，為眼睛提供各種保護(hù)，或做裝飾用途的光學(xué)器件，主要由鏡片和鏡架組成。眼鏡是由放大鏡逐步演變而來，考古成果證實(shí)，我國早在東漢時(shí)期（公元一世紀(jì)）就出現(xiàn)了磨制水晶光學(xué)鏡片，即眼鏡的 雛形，據(jù)馬可波羅記載，于1274年左右在元大都等地觀察到有老人看小字時(shí)戴有眼鏡。而在西方，最早的眼鏡出現(xiàn)在意大 利，由Alessandro di Spina of Florence引入，1268年羅吉爾培根最早記錄了用于光

2、學(xué)目的的透鏡，最早有眼鏡的畫像由Tommaso da Modena于1352年繪制。身患近視和遠(yuǎn)視的美國發(fā)明家本杰明富蘭克林，于1784年發(fā)明了遠(yuǎn)近視兩用眼 鏡；1825年，英國天文學(xué)家喬治艾利發(fā)明了能矯正散光的眼鏡；1888年，首副隱形眼鏡誕生。公元前4世紀(jì)（戰(zhàn)國）墨子墨經(jīng)凸面鏡和凹面鏡的論述。中國世界公元1世紀(jì)（漢）東漢山陽王劉荊的古墓中出土一中記載了關(guān)于件由水晶制造的 光和對(duì)平面鏡、 放大鏡。眼鏡發(fā)展簡(jiǎn)史1274年（元）公元15-16世紀(jì)（明）馬可波羅記載，宣德時(shí)出現(xiàn)“單照”即在元大都等地觀老花鏡。仇英南都繁察到有老人看小會(huì)景物圖卷中畫有戴 字時(shí)戴眼鏡。眼鏡的老者。公元12世紀(jì)（宋）趙希

3、鵠洞天清錄記“老人不辨細(xì)書，用叆叇掩目則明”。公元17-18世紀(jì)（清）孫云球撰寫鏡史。出現(xiàn)專門生產(chǎn)眼鏡的手工作坊。1268年羅吉爾培根最早記錄1784年1959年1983年萬新光學(xué)在中國最早研制出樹脂鏡片生產(chǎn)工藝。1289年1352年意大利人Tommaso阿爾馬托da Modena了用于光學(xué)和斯皮納最早繪制了有 目的的透鏡。發(fā)明了眼眼鏡的壁畫。鏡。1825年1888年本杰明富喬治艾阿道夫菲依視路開發(fā)出 蘭克林發(fā)明 利制作了 克制造首副 現(xiàn)代光學(xué)樹脂了遠(yuǎn)近視兩 矯正散光 隱形眼鏡。 鏡片和漸進(jìn)多 用（雙重焦 的眼鏡。焦點(diǎn)鏡片。 點(diǎn)）眼鏡。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。42020.12 iR

4、esearch Inc.眼鏡鏡片的定義與功能鏡片是眼鏡功能屬性的核心載體眼鏡的核心功能主要體現(xiàn)在鏡片上。鏡片是一種融合了數(shù)學(xué)、光學(xué)、有機(jī)化學(xué)、表面及結(jié)構(gòu)物理、機(jī)械加工、醫(yī)學(xué)等學(xué)科 的產(chǎn)品，對(duì)于矯正視力、調(diào)節(jié)進(jìn)入眼睛的光量、保護(hù)眼睛安全具有至關(guān)重要的作用，是眼鏡功能屬性的核心載體。鏡片的 技術(shù)含量和品質(zhì)主要體現(xiàn)在材料、光學(xué)設(shè)計(jì)和鏡片膜層三個(gè)方面。眼鏡鏡片從功能性上可以分為日常普通鏡片和功能性鏡片；從設(shè)計(jì)上可分為球面鏡片、單非球面鏡片、雙非球面鏡片以及自由曲面鏡片等。從材質(zhì)上，鏡片經(jīng)歷了天然水晶鏡片、光學(xué)玻璃鏡片、光學(xué)樹脂鏡片三大發(fā)展階段，其功能與形態(tài)也隨 之不斷變化升級(jí)。其中樹脂鏡片由于具有質(zhì)量

5、輕、不易碎、安全性高、容易加工、較好的化學(xué)穩(wěn)定性和透光性等優(yōu)勢(shì)，是 目前最常用的鏡片。鏡片材質(zhì)的三大發(fā)展階段優(yōu)勢(shì)：耐熱性強(qiáng)、硬度高不易劃傷、阿貝數(shù) 較高、色散現(xiàn)象輕、清晰度高缺點(diǎn)：硬度高因此打磨加工難度高、鏡片質(zhì) 量較重、容易破碎因此安全性低、不易染色光學(xué)玻璃鏡片優(yōu)勢(shì)：堅(jiān)硬、不易磨損、不易潮濕、熱膨 脹系數(shù)低、較為穩(wěn)定缺點(diǎn)：材質(zhì)稀少導(dǎo)致造價(jià)高、打磨成鏡難 度高、鏡片較沉重、透光率等光學(xué)性能較 差、會(huì)出現(xiàn)多折射現(xiàn)象優(yōu)勢(shì)：質(zhì)量輕、不易碎、抗沖擊性強(qiáng)、安 全性好、受熱不易變形、較為穩(wěn)定、著色 性強(qiáng)、透光性強(qiáng)、易加工缺點(diǎn)：硬度較低、易被劃傷天然水晶鏡片光學(xué)樹脂鏡片來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。5

6、2020.12 iResearch Inc.眼鏡鏡片的生產(chǎn)及銷售路徑鏡片成品直銷終端用戶、消費(fèi)者個(gè)別重要客戶眼鏡連鎖企業(yè)、電商平臺(tái)自營實(shí)體門店、電商平臺(tái)旗艦店代銷直銷經(jīng)銷經(jīng)銷商民營眼科、綜合醫(yī)院附屬配鏡中心直銷鏡片的生產(chǎn)流程較長，銷售渠道以直銷與經(jīng)銷為主鏡片的生產(chǎn)需要經(jīng)歷一系列嚴(yán)格且復(fù)雜的流程，鏡片的成品還需要根據(jù)消費(fèi)者的屈光度情況和其他要求進(jìn)行進(jìn)一步的裁切 等工序才能最終裝配到消費(fèi)者選購的鏡架上。鏡片的銷售模式主要分為直銷、經(jīng)銷和代銷，其中直銷和經(jīng)銷占較大比例。 直銷是指生產(chǎn)企業(yè)直接開設(shè)實(shí)體門店或電商品牌旗艦店或者將鏡片產(chǎn)品銷售給下游眼鏡連鎖企業(yè)、電商平臺(tái)和民營眼科、 綜合醫(yī)院附屬配鏡中心，

7、而經(jīng)銷是指生產(chǎn)企業(yè)將鏡片產(chǎn)品銷售給經(jīng)評(píng)估選取的區(qū)域經(jīng)銷商。鏡片的生產(chǎn)及銷售路徑鏡片原料鏡片模具固化離型修邊質(zhì)檢加硬鍍膜打磨 拋光 染色銷售 渠道生產(chǎn) 流程來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。62020.12 iResearch Inc.中國眼鏡受眾群體規(guī)模龐大來源：人口數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國World Population Prospect；世界視力問題人口數(shù)據(jù)來源 于世界衛(wèi)生組織2020年發(fā)布的World Report on Vision；中國視力問題人口數(shù)據(jù)來 源于中國健康發(fā)展研究中心2019年發(fā)布的國民視覺健康報(bào)告。來源：國家衛(wèi)健委、教育部，由艾瑞咨詢整理繪制。28.2%48.6%世界視力問題

8、人口 占總?cè)丝诒壤袊暳栴}人口 占總?cè)丝诒壤?歲以下兒童小學(xué)生初中生高中生72020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.近視患病率將超過50%，且呈現(xiàn)低齡化趨勢(shì)中國健康發(fā)展研究中心發(fā)布的國民視覺健康報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2020年，中國近視人口將達(dá)7億，5歲以上人口的 近視患病率將超過50%，且呈現(xiàn)低齡化發(fā)展趨勢(shì)。兒童及青少年本就是近視高發(fā)人群，而突如其來的疫情又進(jìn)一步加劇了 學(xué)生近視發(fā)生率。教育部2020年6月對(duì)9省市中小學(xué)生視力情況調(diào)查結(jié)果顯示，受疫情期間長期上網(wǎng)課及使用電子產(chǎn)品影 響，2020年上半年，中小學(xué)生近視率較2019年年底增加11.

9、7%。在青少年視力問題愈發(fā)受到政府部門及社會(huì)各界重視的 背景下，兒童及青少年近視防控和矯正需求將得到進(jìn)一步釋放。此外，由于人的視力會(huì)因年齡增長出現(xiàn)幾乎不可避免的減 弱，隨著消費(fèi)意識(shí)先進(jìn)且消費(fèi)能力較強(qiáng)的1960-70年代生育高峰期出生的人群逐漸步入中老年，解決中老年同時(shí)看遠(yuǎn)和看 近視覺需求的漸進(jìn)多焦點(diǎn)眼鏡的受眾人群也將呈上升趨勢(shì)。在整體受眾規(guī)模極為龐大的背景下，我國的眼鏡市場(chǎng)仍有較大 潛力。中國與世界視力問題人口比例對(duì)比情況2018年全國兒童及青少年近視發(fā)生率14.5%36.0%71.6%81.0%16.1%85.6%眼鏡的功能性需求與更換頻率不斷提升消費(fèi)者對(duì)眼鏡的需求不斷升級(jí)，更換頻率達(dá)到1.

10、3年/次隨著電子產(chǎn)品滲透率、使用頻率和時(shí)長持續(xù)提升，消費(fèi)者視光保護(hù)意識(shí)不斷增強(qiáng)，防藍(lán)光、緩解眼疲勞以及兒童眼鏡等功 能性眼鏡產(chǎn)品同樣適用于視力健康人群，帶來更大的潛在受眾規(guī)模。根據(jù)艾瑞開展的中國眼鏡佩戴用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，當(dāng)前消 費(fèi)者對(duì)眼鏡的需求除了最基本的改善和矯正視力外，還在向防藍(lán)光、緩解眼疲勞、光敏感等功能不斷升級(jí)。在消費(fèi)能力提 升且眼鏡需求越來越豐富和差異化的背景下，消費(fèi)者更換眼鏡的周期呈現(xiàn)逐漸縮短的趨勢(shì)，平均更換或新購入眼鏡及鏡片 的頻率達(dá)到1.3年/次。樣本： N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本： N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClic

11、k在線平臺(tái)調(diào)研獲得。消費(fèi)者對(duì)眼鏡功能的需求48.5%21.4%15.1%消費(fèi)者更換眼鏡的頻率2.7% 1.9%10.4%1-2年6個(gè)月-1年3-6個(gè)月2-3年1-3個(gè)月3年以上82020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.改善視力防止電腦、手機(jī)、PAD等電子產(chǎn)品刺激眼睛60.2%避免陽光、紫外線刺激眼睛47.8%為實(shí)現(xiàn)搭配服裝或臉型、襯托氣質(zhì)等美觀需求28.2%治療屈光異常引起的斜視、頭痛等疾病92020.12 iResearch Inc.中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。仍有較多的發(fā)展機(jī)遇和較大的成長空間相較于其他發(fā)達(dá)

12、國家和地區(qū)，我國眼鏡鏡片行業(yè)仍有較大的持續(xù)成長空間，未來仍將迎來一系列的發(fā)展機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)政策的 支持將進(jìn)一步規(guī)范鏡片市場(chǎng)、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新；生產(chǎn)企業(yè)在鏡片材料、工藝設(shè)計(jì)、光學(xué)性能和其他功能性上不斷投入研發(fā)， 使產(chǎn)品推陳出新；隨著人們生活水平提高、消費(fèi)能力增強(qiáng)，以及消費(fèi)觀念的日益成熟，人口老齡化趨勢(shì)加強(qiáng)，需求將持續(xù) 擴(kuò)大，眼鏡片的人均購買量和人均支出額將會(huì)得到進(jìn)一步提升，消費(fèi)者對(duì)鏡片功能性的需求也將進(jìn)一步差異化。但同時(shí)， 鏡片生產(chǎn)企業(yè)仍需要面對(duì)和克服包括行業(yè)集中度低、中間環(huán)節(jié)加價(jià)高、勞動(dòng)力成本不斷提高以及從業(yè)人員資質(zhì)參差不齊等 在內(nèi)的多重挑戰(zhàn)。鏡片行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素PEST發(fā)改委輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016

13、-2020)：“推動(dòng)眼鏡工業(yè)向高品質(zhì)、輕質(zhì)化、時(shí) 尚化方向發(fā)展”,“加快光學(xué)性能優(yōu)化、材料輕質(zhì)化、 表面增強(qiáng)、抗損自潔等核心 技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用”8部門聯(lián)合印發(fā)綜合防控兒童青少年近視防控工作： “嚴(yán)格監(jiān)管驗(yàn)光配鏡行業(yè).規(guī)范眼鏡片市場(chǎng)”政策因素經(jīng)濟(jì)因素眼鏡需求充足：我國是世 界近視發(fā)病率最高的國家 之一，近視人口眾多，尤 其青少年群體發(fā)病率高； 隨著電子產(chǎn)品普及，使用 頻率和時(shí)長不斷增加，對(duì) 防藍(lán)光、緩解眼疲勞等功 能性眼鏡的需求擴(kuò)大消費(fèi)能力提升：城鄉(xiāng)居民 整體收入不斷提高，居民 消費(fèi)能力不斷提升人口結(jié)構(gòu)變化：1960-70 年代生育高峰期出生的人 群逐漸步入老齡且消費(fèi)意 識(shí)更為先進(jìn)，老花鏡和成 人

14、漸進(jìn)鏡片市場(chǎng)需求擴(kuò)大 視覺健康和時(shí)尚意識(shí)提高： 對(duì)眼健康的重視程度提高， 從追求簡(jiǎn)單的視力矯正和 低價(jià)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾曆坨R 的品質(zhì)、功能和舒適性鏡片技術(shù)不斷提高：在鏡 片材料、膜層科技、非球 面及多焦點(diǎn)等鏡片工藝技 術(shù)、折射率、阿貝數(shù)等光 學(xué)參數(shù)等方面取得突破 線上渠道快速發(fā)展：移動(dòng) 設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展帶來線 上零售渠道的快速擴(kuò)大社會(huì)因素技術(shù)因素10中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展背景中國眼鏡鏡片用戶群體洞察中國眼鏡行業(yè)的痛點(diǎn)及建議1中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2345中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察中國眼鏡鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。上游：原料設(shè)備中游：技術(shù)產(chǎn)品下游：專業(yè)服務(wù)鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)

15、鏈主要由上游的原材料和輔料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商，中游的鏡片生產(chǎn)廠商以及下游的代理商、經(jīng)銷商和鏡片 零售商組成，其中零售商包括連鎖眼鏡零售商、眼鏡零售門店、電商平臺(tái)、民營眼科醫(yī)院以及綜合醫(yī)院附屬的配鏡中心等。 上游廠商主要向中游生產(chǎn)商提供樹脂、玻璃、塑料及模具、光學(xué)添加劑等鏡片生產(chǎn)原料和生產(chǎn)設(shè)備，此外還向下游零售商 提供驗(yàn)配設(shè)備；中游的鏡片生產(chǎn)廠商除了加工生產(chǎn)鏡片成品和定制的車房片，還要承擔(dān)材料、膜層、工藝技術(shù)、光學(xué)性能 等方面的研發(fā)設(shè)計(jì)工作，并為下游銷售渠道提供銷售折扣、專業(yè)設(shè)備、加工、售后、銷售員及視光師專業(yè)培訓(xùn)等支持；下 游零售商直接面對(duì)終端消費(fèi)者，需要在門店配置專業(yè)設(shè)備和專業(yè)視光人員，為消

16、費(fèi)者提供驗(yàn)光、配鏡、鏡片鏡架裝配、試 戴體驗(yàn)等專業(yè)服務(wù)。鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜中游鏡片生產(chǎn)企業(yè)上游原材料供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商下游眼鏡零售商民營眼科醫(yī)院綜合醫(yī)院附屬配鏡中心112020.12 iResearch Inc.中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（1/4）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。眼鏡行業(yè)區(qū)域集中性較強(qiáng)，江蘇丹陽是中國“眼鏡之都”由于眼鏡產(chǎn)品在我國不屬于醫(yī)療器械，行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，導(dǎo)致國內(nèi)眼鏡生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多但普遍規(guī)模較小，產(chǎn)銷量 不高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。為降低生產(chǎn)成本并提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，國內(nèi)眾多眼鏡生產(chǎn)企業(yè)及配套供應(yīng)商逐步聚集形成眼鏡產(chǎn)業(yè)集 群，目前已經(jīng)形成以江蘇丹陽、福建廈門

17、、廣東深圳、浙江溫州等為主要生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)格局。其中尤以江蘇丹陽的企業(yè) 數(shù)量及產(chǎn)量最高，被冠以中國“眼鏡之都”的稱號(hào)，該地區(qū)擁有眼鏡原料、配件、鏡架制造、鏡片制造、眼鏡機(jī)械、印刷 包裝等全套完整產(chǎn)業(yè)鏈，鏡片年產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的75%、世界鏡片產(chǎn)量的近50%。中國眼鏡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚地江蘇丹陽福建廈門 廣東深圳浙江溫州122020.12 iResearch Inc.13寶島眼鏡68.6%依視路43.4%博士眼鏡58.1%蔡司39.5%木九十56.5%明月35.5%LOHO51.2%萬新33.8%大光明眼鏡48.4%HOYA豪雅32.7%吳良材眼鏡47.9%尼康32.1%大明眼鏡40.8%凱米30.

18、8%寶視達(dá)眼鏡39.8%羅敦司得23.3%同仁眼鏡39.5%新天鴻22.4%亮視點(diǎn)32.5%匯鼎19.4%中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（2/4）樣本： N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。2020.12 iResearch Inc.樣本： N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。2020.12 iResearch Inc.鏡片品牌力不強(qiáng)，尤其是本土廠商的品牌建設(shè)道阻且長鏡片在本質(zhì)上屬于半成品，消費(fèi)者要購買適合自己的鏡片，需要由眼鏡零售商、眼視光中心或醫(yī)院眼科向其提供專業(yè)的驗(yàn) 光服務(wù)，在此基礎(chǔ)上再經(jīng)鏡片與鏡架的定配加工才成為最終佩戴的眼

19、鏡。由于消費(fèi)者很少直接購買鏡片，而是更多地基于 零售店的品牌和銷售人員的推薦綜合選擇鏡片與鏡架，因而對(duì)鏡片的品牌認(rèn)知度并不高。從本次用戶調(diào)研結(jié)果也可以看出， 受訪者對(duì)鏡片品牌的認(rèn)知程度明顯低于連鎖眼鏡店品牌。另一方面，國內(nèi)鏡片生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展初期，本土廠商主要以 OEM/ODM方式生產(chǎn)國外品牌的產(chǎn)品，品牌建設(shè)意識(shí)不強(qiáng)，長期的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也使得本土廠商缺乏塑造自主品牌的動(dòng)力與實(shí) 力。盡管近幾年國內(nèi)頭部鏡片生產(chǎn)廠商已經(jīng)開始注重樹立品牌形象，但由于起步較晚且宣傳力度有限，目前市場(chǎng)上仍缺少 公眾熟知并認(rèn)可的本土鏡片品牌，本土廠商的品牌建設(shè)依然有較長的路要走。消費(fèi)者對(duì)連鎖眼鏡零售店的品牌認(rèn)知情況消費(fèi)者對(duì)眼鏡鏡片

20、的品牌認(rèn)知情況中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（3/4）傳統(tǒng)商業(yè)模式下，零售端的驗(yàn)配服務(wù)是鏡片價(jià)值實(shí)現(xiàn)的保障鏡片行業(yè)的商業(yè)模式仍處于較為傳統(tǒng)的狀態(tài)，生產(chǎn)廠商通過企業(yè)銷售部門或經(jīng)銷商將鏡片產(chǎn)品銷往眼鏡零售商或電商平臺(tái) 及商戶，再由零售商或電商將鏡片提供給C端消費(fèi)者。近年來，眼鏡產(chǎn)品的線上銷售發(fā)展迅速，由于店面、人力等成本大 幅減少，線上眼鏡產(chǎn)品售價(jià)明顯低于實(shí)體店，線上渠道對(duì)屈光度固定的隱形眼鏡和太陽眼鏡等產(chǎn)品的線下銷售造成了較大 沖擊。然而對(duì)于視力矯正和功能性鏡片而言，受技術(shù)限制，驗(yàn)光、調(diào)校、加工與試戴服務(wù)必須由線下實(shí)體門店提供，因此 線上銷售帶來的沖擊并不明顯。不同鏡片之間的產(chǎn)品形態(tài)相近、外觀差異很小

21、，只有經(jīng)過長期佩戴才能逐漸感受到性能差 異，這種特征使消費(fèi)者很難在購買時(shí)就準(zhǔn)確判斷各種鏡片產(chǎn)品是否適合自己，線下零售店利用專業(yè)設(shè)備與技術(shù)能力為消費(fèi) 者提供的驗(yàn)配與調(diào)校服務(wù)就顯得尤為重要?？梢哉f，零售端向消費(fèi)者提供的驗(yàn)配與調(diào)校服務(wù)是鏡片價(jià)值實(shí)現(xiàn)的基本保障， 是線下零售商目前無法被線上渠道替代的原因之一，也是線下零售商的核心價(jià)值所在。鏡片行業(yè)主要參與方的商業(yè)模式主要盈利方式是向下游的經(jīng)銷商和零售商提供鏡片成品，以及按照訂單生產(chǎn)定制的車房片產(chǎn)品；主要成本在于購買鏡片制造原料、鏡片制造設(shè)備、鏡片的研發(fā)設(shè)計(jì)投入以及鏡片品牌宣傳，此 外還需要為下游零售商提供銷售推廣折扣、視光師培訓(xùn)等支持服務(wù)。主要盈利方式

22、是將鏡片和鏡架成品進(jìn)行加工，直接向終端消 費(fèi)者出售眼鏡產(chǎn)品、提供售后及驗(yàn)配、調(diào)校等視光服務(wù)；主要成本在于鏡片的采購、設(shè)備的購置和維護(hù)、市場(chǎng)營銷、 店面租金、人力成本、專業(yè)服務(wù)成本等。生產(chǎn)商零售商經(jīng)銷商主要盈利方式是與生產(chǎn)商簽訂框架合同，根據(jù)實(shí)際的需求向生產(chǎn)商下達(dá)訂單， 將鏡片產(chǎn)品銷售給終端眼鏡門店客戶或電商企業(yè)客戶；主要成本在于鏡片產(chǎn)品的采購，客戶關(guān)系的建立和維持，市場(chǎng)營銷和推廣等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。142020.12 iResearch Inc.中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（4/4）數(shù)字化時(shí)代，零售端的“連接”價(jià)值愈發(fā)凸顯傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是近年來政府部門及社會(huì)各界最為關(guān)注的

23、熱點(diǎn)之一，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。 眼鏡及鏡片行業(yè)同樣身處于數(shù)字化浪潮之中，在數(shù)字化時(shí)代的大背景下，眼鏡零售端的“連接”價(jià)值尤為關(guān)鍵。作為直接 面對(duì)消費(fèi)者的窗口，零售端積累了用戶在驗(yàn)光及其他檢查過程中留存的大量數(shù)據(jù)，具備建立用戶眼部健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)的數(shù) 據(jù)條件。在此基礎(chǔ)上，零售端一方面能夠向上連接生產(chǎn)端，以用戶對(duì)鏡片的核心需求、佩戴習(xí)慣、更換周期等數(shù)據(jù)為依據(jù)， 指導(dǎo)上游廠商的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、供貨等行為；另一方面可以連接醫(yī)療、制藥乃至大數(shù)據(jù)、人工智能企業(yè)，引入新技術(shù)、 拓展新業(yè)務(wù)，使用戶在零售端得到更優(yōu)質(zhì)、更全面的專業(yè)服務(wù)，推動(dòng)眼鏡零售端及整個(gè)眼鏡產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。眼鏡零售端的

24、“連接”價(jià)值實(shí)現(xiàn)方式眼鏡零售端鏡片生產(chǎn)商消費(fèi)者向零售端提供鏡片產(chǎn) 品及技術(shù)培訓(xùn)等支持為上游廠商提供用戶 大數(shù)據(jù)，廠商可以此 為依據(jù)調(diào)整研發(fā)、生 產(chǎn)等策略為消費(fèi)者提供鏡片、 眼鏡等產(chǎn)品以及眼健 康檢查、眼部風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估其他服務(wù)佩戴習(xí)慣、度數(shù)變化、 更換周期等信息大數(shù)據(jù)/人工智能企業(yè)為線下零售端提供基于AI慢性病識(shí)別算法 的AI眼底照相機(jī)，可向用戶提供眼病變風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估及心腦血管慢性病變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)健康咨詢平臺(tái)在AI篩查評(píng)估結(jié)果的基礎(chǔ)上，通過互聯(lián)網(wǎng) 問診平臺(tái)等形式在眼鏡零售端或移動(dòng)端可 獲得線上健康咨詢、線下診療預(yù)約等服務(wù)技術(shù)支持?jǐn)?shù)據(jù)支持來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。152020.12 i

25、Research Inc.獲客支持167097568047338018646.6%6.3%6.0%-8.8%9.3%7.9%7.1%9262017201820192020e市場(chǎng)規(guī)模（億元）2021e2022e2023e增速（%）中國眼鏡市場(chǎng)規(guī)模來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.以鏡片和光學(xué)鏡架為主力產(chǎn)品，2023年將突破900億元近年來，中國眼鏡總體市場(chǎng)規(guī)模處于較為平穩(wěn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，2019年全國眼鏡產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模超過800億元。2020年，受 新冠疫情影響，眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將不可避免的出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將回落至

26、733億元。未來3年，眼鏡市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn) 較快復(fù)蘇，預(yù)計(jì)到2023年突破900億元。從產(chǎn)品構(gòu)成來看，鏡片與光學(xué)鏡架是眼鏡市場(chǎng)的核心產(chǎn)品，占總體規(guī)模的比重分 別為37.9%與37.5%；太陽鏡與隱形眼鏡占比均在10%左右；老花鏡占比較小，尚不足2%。2017-2023年中國眼鏡產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模2019年中國眼鏡市場(chǎng)產(chǎn)品構(gòu)成37.9%37.5%13.2%9.8%1.6%鏡片光學(xué)鏡架太陽鏡隱形眼鏡老花鏡來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.中國眼鏡鏡片市場(chǎng)規(guī)模注釋：此處的眼鏡鏡片市場(chǎng)規(guī)模是指以零售端售價(jià)計(jì)算的國內(nèi)眼鏡鏡片銷售總額

27、，不包括出口至國外及港澳臺(tái)地區(qū)的鏡片銷售收入。市場(chǎng)受疫情影響出現(xiàn)下滑，未來數(shù)年仍將保持穩(wěn)定增長中國眼鏡鏡片市場(chǎng)經(jīng)過多年的發(fā)展與整合，總體市場(chǎng)規(guī)模已進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，2019年全國鏡片零售市場(chǎng)規(guī)模為305億元。 由于受到新冠疫情對(duì)線下零售端的沖擊，2020年上半年鏡片市場(chǎng)明顯受挫，而隨著下半年疫情得到控制，光學(xué)鏡片的剛需 特性決定了鏡片市場(chǎng)會(huì)比太陽鏡、隱形眼鏡等產(chǎn)品市場(chǎng)的恢復(fù)速度更快，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模同比下降7.9%，降幅比整個(gè)眼鏡市 場(chǎng)低0.9個(gè)百分點(diǎn)。未來3-5年內(nèi)，在購買需求延后釋放以及消費(fèi)升級(jí)依舊延續(xù)的雙重影響下，鏡片市場(chǎng)規(guī)模有望迅速反彈 到疫情前水平并保持中高速增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)

28、鏡片零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到363億元。2017-2023年中國眼鏡鏡片零售市場(chǎng)規(guī)模2692873052813103373636.8%6.6%6.3%-7.9%10.3%8.8%7.9%201720182023e20192020e中國眼鏡鏡片市場(chǎng)規(guī)模（億元）2021e2022e增長速度（%）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.17中國眼鏡鏡片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（銷售額）國際品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)，依視路、蔡司、萬新、明月分列前四從銷售額角度來看，國內(nèi)眼鏡鏡片的行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)的銷售額占行業(yè)總銷售額的比重接近八成。其中，依視路 是全球

29、最大的視光企業(yè)，在中國鏡片市場(chǎng)同樣穩(wěn)占首位，市場(chǎng)份額超過20%；卡爾蔡司憑借其高品質(zhì)、高單價(jià)的鏡片產(chǎn)品 緊隨其后，市場(chǎng)份額為15.1%；萬新光學(xué)與明月鏡片作為較為突出的國產(chǎn)鏡片廠商，是國內(nèi)中端鏡片市場(chǎng)的主力軍，在銷 售額方面分列第三、第四位，市場(chǎng)份額分別為8.2%與6.6%。目前國內(nèi)鏡片市場(chǎng)上，國際知名廠商仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)，依視路 和卡爾蔡司是僅有的兩家份額超過10%的廠商。以萬新、明月等為代表的本土廠商近年來正處于高速成長階段，但在銷售 額上與國際頭部企業(yè)相比依然存在一定差距。2019年中國眼鏡鏡片市場(chǎng)份額情況（按銷售額劃分）依視路（中國）卡爾蔡司光學(xué)（中國） 萬新光學(xué)明月鏡片豪雅（上海） 新天

30、鴻光學(xué) 鴻晨光學(xué)尼康眼鏡（北京） 匯鼎光學(xué)凱米光學(xué)（嘉興） 優(yōu)立光學(xué)其他注釋：此處的眼鏡鏡片銷售額是指鏡片生產(chǎn)商（不含其關(guān)聯(lián)企業(yè)）在國內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)并銷售鏡片獲取的銷售額，不包括鏡片生產(chǎn)商出口至國外及港澳臺(tái)地區(qū)的鏡片所產(chǎn)生的銷售收入。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.18鏡片生產(chǎn)商份額比重（按銷售額劃分）依視路（中國）22.4%卡爾蔡司光學(xué)（中國）15.1%萬新光學(xué)8.2%明月鏡片6.6%豪雅（上海）5.2%新天鴻光學(xué)4.5%鴻晨光學(xué)4.0%尼康眼鏡（北京）3.7%匯鼎光學(xué)3.4%凱米光學(xué)（嘉興）3.2%優(yōu)立光學(xué)2.7%

31、其他20.9%中國眼鏡鏡片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（銷售量）萬新銷量領(lǐng)先，明月次之，中小企業(yè)貢獻(xiàn)了超過三成銷量相較于銷售額，國內(nèi)眼鏡鏡片市場(chǎng)在銷售量上的分布相對(duì)更為分散，銷售額領(lǐng)先的頭部企業(yè)在銷量上的總占比為68.6%， 其他中小型廠商貢獻(xiàn)了剩余的超過三成銷量。在銷量份額方面，萬新光學(xué)以13.3%的份額領(lǐng)跑；明月鏡片占據(jù)11.7%的份 額排在次席；鴻晨光學(xué)、優(yōu)立光學(xué)與匯鼎光學(xué)分列三至五位，份額分別為10.3%、7.9%及7.3%。銷量排在前列的玩家均為 本土廠商，其中萬新（1973）、鴻晨（1985）、優(yōu)立（1987）等企業(yè)成立時(shí)間較早，匯鼎（2017）則是近幾年新成立的 企業(yè)，不難看出鏡片行業(yè)老牌企業(yè)較

32、多，但仍有新活力注入。而依視路、卡爾蔡司等國際廠商盡管在國內(nèi)市場(chǎng)的銷售額較 高，但由于其鏡片單價(jià)遠(yuǎn)高于本土品牌，因此在銷量上占比相對(duì)較小。2019年中國眼鏡鏡片市場(chǎng)份額情況（按銷售量劃分）萬新光學(xué) 明月鏡片 鴻晨光學(xué) 優(yōu)立光學(xué) 匯鼎光學(xué) 新天鴻光學(xué)依視路（中國） 凱米光學(xué)（嘉興）卡爾蔡司光學(xué)（中國） 豪雅（上海）尼康眼鏡（北京） 其他注釋：此處的眼鏡鏡片銷售量是指鏡片生產(chǎn)商（不含其關(guān)聯(lián)企業(yè)）在國內(nèi)市場(chǎng)獲得的銷售量，不包括出口至國外及港澳臺(tái)地區(qū)的鏡片銷售量。 來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.19鏡片生產(chǎn)商份額比重（按

33、銷售量劃分）萬新光學(xué)13.3%明月鏡片11.7%鴻晨光學(xué)10.3%優(yōu)立光學(xué)7.9%匯鼎光學(xué)7.3%新天鴻光學(xué)6.9%依視路（中國）4.3%凱米光學(xué)（嘉興）3.1%卡爾蔡司光學(xué)（中國）1.8%豪雅（上海）1.3%尼康眼鏡（北京）0.6%其他31.4%2068.6%75.5%31.4%24.5%2019頭部企業(yè)份額（銷售量）2023e其他企業(yè)份額（銷售量）79.1%85.9%20.9%14.1%2019頭部企業(yè)份額（銷售額）2023e其他企業(yè)份額（銷售額）中國眼鏡鏡片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)中小企業(yè)生存空間受到擠壓，鏡片市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升目前國內(nèi)眼鏡鏡片市場(chǎng)上，以依視路、卡爾蔡司為代表的國際知名廠

34、商和以萬新、明月為代表的國內(nèi)龍頭企業(yè)組成的頭部 集團(tuán)占有接近八成的銷售額，但從銷量來看，鏡片市場(chǎng)仍有三成以上銷量依然來自中小企業(yè)生產(chǎn)的低端鏡片。隨著中國居 民收入水平的不斷提升，消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，眼鏡佩戴者或購買者對(duì)防藍(lán)光、緩解眼疲勞、近視防控等功能性鏡片的認(rèn) 知度與需求的日益增長，僅以價(jià)格低作為主要賣點(diǎn)的中小鏡片廠商的生存空間將會(huì)不斷受到能夠向消費(fèi)者提供質(zhì)量更優(yōu)且 功能性更強(qiáng)產(chǎn)品的頭部企業(yè)的擠壓。銷售額方面，預(yù)計(jì)到2023年，頭部企業(yè)所占份額將進(jìn)一步擴(kuò)大至85%以上；銷售量方 面，頭部企業(yè)所占份額將超過75%，尤其是作為中端鏡片市場(chǎng)主力軍的萬新、明月等本土頭部企業(yè)們，憑借其質(zhì)量可靠且 價(jià)格

35、適中的產(chǎn)品有望拿到更多份額。2019&2023年中國眼鏡鏡片市場(chǎng)頭部企業(yè)與其他企業(yè)銷售額占比情況2019&2023年中國眼鏡鏡片市場(chǎng)頭部企業(yè)與其他企業(yè)銷售量占比情況注釋：此處的眼鏡鏡片銷售額是指鏡片生產(chǎn)商（不含其關(guān)聯(lián)企業(yè)）在國內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)并銷 售鏡片獲取的銷售額，不包括鏡片生產(chǎn)商出口至國外及港澳臺(tái)地區(qū)的鏡片所產(chǎn)生的銷售 收入；此處的“頭部企業(yè)”是指上文中銷售額排名前11的鏡片生產(chǎn)商。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.注釋：此處的眼鏡鏡片銷售量是指鏡片生產(chǎn)商（不含其關(guān)聯(lián)企業(yè)）在國內(nèi)市場(chǎng)獲得的銷 售量，不包括出口至國外及港

36、澳臺(tái)地區(qū)的鏡片銷售量；此處的“頭部企業(yè)”是指上文中 銷售額排名前11的鏡片生產(chǎn)商。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測(cè)算研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.21中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展背景中國眼鏡行業(yè)的痛點(diǎn)及建議12中國眼鏡鏡片用戶群體洞察345中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察調(diào)研說明來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。01研究目的及內(nèi)容本次用戶調(diào)研通過在線調(diào)研社區(qū)收集樣本，利用定量研究方法，對(duì)中國眼鏡及鏡片的佩戴者與購買者群體的用 戶畫像、消費(fèi)理念、對(duì)眼鏡及鏡片功能及品牌的認(rèn)知情況、選購眼鏡及鏡片時(shí)的主要考慮因素、對(duì)眼鏡及鏡片 的預(yù)期價(jià)格及實(shí)

37、際購買價(jià)格、產(chǎn)品的使用評(píng)價(jià)等各個(gè)維度內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查研究。02調(diào)研樣本說明222020.12 iResearch Inc.調(diào)研概況描述調(diào)研時(shí)間2020年11月覆蓋地區(qū)全國調(diào)研對(duì)象中國眼鏡及鏡片的佩戴者與購買者樣本數(shù)量2093份樣本概況樣本： N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。學(xué)歷與收入較高、消費(fèi)理念先進(jìn)的中青年一代本次用戶調(diào)研共收集到2093份有效問卷，從樣本總體情況來看，參與本次眼鏡佩戴用戶調(diào)研的被訪者以中青年為主且女性 居多，多數(shù)在國企、私企或外資/合資企業(yè)工作，大部分受過高等教育，收入狀況良好且注重生活品質(zhì)，有較強(qiáng)的品牌意 識(shí)并愿意為新技術(shù)、新知識(shí)付費(fèi)，消

38、費(fèi)理念先進(jìn)。眼鏡佩戴用戶調(diào)研樣本畫像職業(yè)情況以企業(yè)（包括國企、私企或外企/合資企業(yè)）工作者為主（72.5%）收入情況64.6% 的被訪者月薪在5000- 15000元范圍內(nèi)69.1% 的被訪者家庭月收入在10000-20000元性別年齡男女比例接近4:6（男性39.4%；女 性60.6%）18-40歲的中青年為主（94.0%）消費(fèi)理念愿意為高科技、新知識(shí)付費(fèi)注重生活品質(zhì)，在經(jīng)濟(jì)允許范圍內(nèi) 選擇優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)品牌意識(shí)較強(qiáng)受教育程度絕大部分（96.4%）為大專以上高等學(xué)歷人群本科及以上學(xué)歷占77.7%232020.12 iResearch Inc.消費(fèi)者購買的眼鏡類型及使用場(chǎng)景近視鏡、隱形眼鏡及太

39、陽鏡是消費(fèi)者最常購買的眼鏡類型；工作、生活是使用眼鏡的核心場(chǎng)景，學(xué)習(xí)、駕駛次之從消費(fèi)者購買眼鏡的類型來看，超過九成的被訪者表示購買過近視鏡，可見近視人群是國內(nèi)眼鏡消費(fèi)市場(chǎng)的支柱群體；在 大眾普遍追求美觀與時(shí)尚的背景下，隱形眼鏡及太陽鏡已成為消費(fèi)者購買眼鏡的重要選擇，購買過隱形眼鏡與太陽鏡的被 訪者均超過半數(shù)。由于眼鏡承擔(dān)著讓使用者清晰視物的功能，使用者佩戴眼鏡的時(shí)間較長，佩戴眼鏡的核心場(chǎng)景是工作與 生活，其次是學(xué)習(xí)與駕駛。消費(fèi)者購買的眼鏡類型消費(fèi)者佩戴眼鏡的主要場(chǎng)景近視鏡隱形眼鏡 太陽鏡90.6%52.4%51.0%護(hù)目鏡13.6%散光眼鏡13.1%老花鏡11.8%平光鏡7.0%遠(yuǎn)視鏡4.2%

40、15.1%樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。242020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.50.3%53.2%67.8%77.1%其他0.5%旅行駕駛學(xué)習(xí)日常生活工作16.1%28.2%47.8%60.2%85.6%14.3%樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。252020.12 iResearch Inc.2020.

41、12 iResearch Inc.14.9%43.2%46.5%51.7%61.9%消費(fèi)者對(duì)眼鏡及鏡片的核心需求防止電腦、手機(jī)、PAD等電子產(chǎn)品刺激眼睛避免陽光、紫外線刺激眼睛為實(shí)現(xiàn)搭配服裝或臉型、襯托氣質(zhì)等美觀需求治療屈光異常引起的斜視、頭痛等疾病改善視力、緩解疲勞、保護(hù)眼睛是消費(fèi)者的根本訴求消費(fèi)者對(duì)眼鏡及鏡片的需求集中在改善視力、緩解視覺疲勞、避免紫外線及藍(lán)光刺激眼睛等方面，可見消費(fèi)者對(duì)眼鏡及鏡 片的根本訴求是在于其改善佩戴者視力的能力以及衍生出的其他功能性效用。從具體需求來看，消費(fèi)者對(duì)眼鏡整體的基本 需求是讓自己看的更清楚，在此基礎(chǔ)上，防止陽光、紫外線、電子產(chǎn)品產(chǎn)生的藍(lán)光刺激眼睛也相當(dāng)重

42、要；對(duì)于鏡片的需求 主要包括在長期用眼中緩解視覺疲勞以及鏡片的耐磨度、透光率、防污效果等。消費(fèi)者對(duì)眼鏡的核心需求消費(fèi)者對(duì)鏡片的核心需求改善視力，讓自己看的更清楚在長期辦公、學(xué)習(xí)時(shí)，緩解視覺疲勞抵御或降低電子設(shè)備產(chǎn)生的藍(lán)光、紫外線等有害光的傷害鏡片耐磨度高，不容易留下劃痕，防油污效果好透光率高，視物清晰度高鏡片顏色亮麗美觀多焦點(diǎn)漸進(jìn)鏡片，使中老年人佩戴老花鏡觀察遠(yuǎn)近物體更方便33.5%37.5%49.0%65.5%74.5%14.9%樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N=420，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。262020.

43、12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.26.6%27.6%29.3%30.4%40.3%60.2%70.1%消費(fèi)者購買鏡片時(shí)的主要考慮因素佩戴舒適度鏡片具備防藍(lán)光、防紫外線、變色等功能性清洗、保養(yǎng)、維修等售后服務(wù)時(shí)尚及美觀程度消費(fèi)者為子女購買鏡片時(shí)的主要考慮因素注重防藍(lán)光或舒緩疲勞等功能鏡片，保護(hù)孩子眼睛注重挑選有近視防控功能的青少年鏡片價(jià)格是否符合預(yù)期不易破碎和磨損的高安全性鏡片價(jià)格是否符合預(yù)期眼鏡店品牌知名度鏡片品牌知名度店員對(duì)產(chǎn)品的推銷與描述佩戴舒適，視物清晰度高消費(fèi)者購買鏡片的主要影響因素佩戴舒適的功能性鏡片更受青睞，父母為子女選擇鏡片時(shí)格 外注

44、重對(duì)孩子眼睛的保護(hù)功效及近視防控功能基于對(duì)鏡片的核心需求，70%以上的消費(fèi)者購買鏡片時(shí)首要考慮的因素是佩戴的舒適程度，視物清晰且度數(shù)準(zhǔn)確是消費(fèi)者 對(duì)鏡片的基本要求；其次是鏡片具備防藍(lán)光及紫外線、光敏感可變色等功能性；其他因素的選擇率均不超過50%，可見消 費(fèi)者對(duì)鏡片品牌、價(jià)格、外觀的敏感度并不高。對(duì)于需要為子女購買鏡片的消費(fèi)者而言，對(duì)于鏡片的要求除了在使用電子 產(chǎn)品或?qū)W習(xí)時(shí)保護(hù)孩子眼睛外，65.5%的被訪者表示鏡片是否具備近視防控功能也是其考慮的重要因素之一。消費(fèi)者購買鏡片的主要渠道及品牌認(rèn)知眼鏡零售店仍是購買眼鏡及鏡片的首選渠道，消費(fèi)者對(duì)眼鏡 店的品牌認(rèn)知度明顯高于眼鏡及鏡片在購買渠道方面，

45、78.1%的被訪者購買眼鏡及鏡片的最常用渠道是線下眼鏡零售店，其中的82.7%選擇連鎖眼鏡店，剩余 17.2%選擇普通眼鏡店；12.2%的被訪者選擇在醫(yī)院眼科或診所配鏡，而選擇電商平臺(tái)購買眼鏡及鏡片的僅有9.7%。盡管 選擇線上購買隱形眼鏡或太陽鏡的人越來越多，但由于驗(yàn)配服務(wù)必須面對(duì)面完成，線下眼鏡零售店仍然是目前消費(fèi)者購買 眼鏡及鏡片的首選渠道。從品牌認(rèn)知角度來看，消費(fèi)者對(duì)于大型連鎖眼鏡零售店的了解程度明顯高于眼鏡及鏡片，寶島眼 鏡、博士眼鏡、木九十、LOHO等眼鏡連鎖零售品牌的知曉率均超過50%，而眼鏡品牌僅有暴龍、海倫凱勒、雷朋、帕莎 等以太陽鏡為主要產(chǎn)品的知曉率較高，鏡片品牌則無一超過

46、50%。64.6%13.5%12.2%連鎖眼鏡零售店普通眼鏡零售店醫(yī)院眼科電商平臺(tái)消費(fèi)者購買眼鏡及鏡片的主要渠道消費(fèi)者對(duì)眼鏡店、眼鏡及鏡片的品牌認(rèn)知情況9.7%眼 鏡 店 品 牌眼 鏡 品 牌鏡 片 品 牌33.8%樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。272020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.35.5%39.5%43.4%39.3%44.1%51.3%57.4%51.2%58.1%56.5%68.6%寶島眼鏡博士眼鏡 木九十 LO

47、HO暴龍 海倫凱勒 RayBan雷朋帕莎 依視路 卡爾蔡司明月萬新0.4%2.7%8.2%25.9%31.1%19.4%11.3%0.9%0.5%3.3%9.9%27.0%31.0%17.8%9.7%0.9%消費(fèi)者對(duì)眼鏡的價(jià)格預(yù)期及購買花費(fèi)300-800元的價(jià)格區(qū)間認(rèn)可度和選擇率最高就一副眼鏡而言，300-800元是大部分消費(fèi)者能夠接受的價(jià)格區(qū)間，認(rèn)為這一價(jià)格區(qū)間比較合理的被訪者超過半數(shù)，占比 達(dá)到58.0%。消費(fèi)者在實(shí)際購買時(shí)的花費(fèi)情況與價(jià)格預(yù)期基本一致，實(shí)際花費(fèi)在301-500元之間的占25.9%、在501-800 元的占31.1%。此外，對(duì)于一些收入更高或消費(fèi)能力更強(qiáng)的消費(fèi)者來說，800

48、元以上的價(jià)格也是可以接受的，認(rèn)可該區(qū)間 的占比為28.4%，而實(shí)際花費(fèi)超過800元的比重更是超過三成，達(dá)到31.6%。消費(fèi)者對(duì)眼鏡的價(jià)格預(yù)期情況消費(fèi)者購買眼鏡的實(shí)際花費(fèi)情況樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。282020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.1.1%9.3%21.3%24.4%9.4%6.1%0.9%1.9%12.0%22.0%21.5%8.1%4.9%0.8%消費(fèi)者對(duì)鏡片的價(jià)格預(yù)期及購買花費(fèi)集中于200-800元的價(jià)格區(qū)

49、間且分布較為平均鏡片是實(shí)現(xiàn)眼鏡視光功能的核心部分，很多消費(fèi)者在購買眼鏡時(shí)選擇“買鏡片送鏡架”的形式，因此消費(fèi)者對(duì)鏡片的價(jià)格 預(yù)期與眼鏡并無太大差異，300-800元的鏡片同樣能夠被半數(shù)以上的消費(fèi)者接受。區(qū)別主要在于201-300元以及800-1000元兩個(gè)區(qū)間，對(duì)鏡片價(jià)格預(yù)期在201-300元的被訪者比重為22.0%，比眼鏡價(jià)格預(yù)期在同區(qū)間的比重高12.1個(gè)百分點(diǎn)； 而對(duì)鏡片價(jià)格預(yù)期在800-1000元的被訪者比重為8.1%，比眼鏡價(jià)格預(yù)期在同區(qū)間的少9.7個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)鏡片價(jià)格預(yù)期較低 的消費(fèi)者占比略高，導(dǎo)致消費(fèi)者購買鏡片的實(shí)際花費(fèi)相當(dāng)平均的分布在201-300元、301-500元以及501-

50、800元的區(qū)間內(nèi)。消費(fèi)者對(duì)鏡片的價(jià)格預(yù)期情況消費(fèi)者購買鏡片的實(shí)際花費(fèi)情況28.9%27.6%樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。292020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.消費(fèi)者對(duì)已購眼鏡的使用評(píng)價(jià)情況滿意度普遍較高，滿意之處主要在于佩戴舒適及性價(jià)比高， 不滿之處比較分散，“槽點(diǎn)”各異消費(fèi)者對(duì)于已購買并使用的眼鏡使用評(píng)價(jià)普遍較高，總體滿意度（非常滿意與比較滿意）達(dá)89.6%。消費(fèi)者對(duì)眼鏡的滿意 之處主要在于佩戴舒適、視物清晰，其次是

51、性價(jià)比高、非常劃算；而消費(fèi)者的不滿之處則相當(dāng)分散，選擇鏡架易變形、防 紫外線效果差、鏡片厚度及耐磨度不符合預(yù)期、佩戴后度數(shù)持續(xù)增加等因素的比重均超過10%。由此可見，國內(nèi)眼鏡市場(chǎng) 上的主流產(chǎn)品整體質(zhì)量較好，但在鏡片膜層、功能性、鏡架工藝等方面仍存在一定問題。鏡架不結(jié) 實(shí)，容易變 形, 23.7%鏡片厚度、 耐磨度等不 符合預(yù)期, 19.4%防藍(lán)光、防紫外線 效果不明顯， 18.5%佩戴后度數(shù) 依然持續(xù)增 加, 16.5%佩戴后眼睛 其他, 5.4%有不適感,8.0%價(jià)格虛高，明顯與品質(zhì) 不符, 8.5%佩戴舒適， 視物清晰, 63.4%樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick

52、在線平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。302020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.性價(jià)比高， 非常劃算, 19.8%做工精細(xì),7.4%8.7%消費(fèi)者對(duì)最近購買并使用的眼鏡的最滿意之處消費(fèi)者對(duì)最近購買并使用的眼鏡的最不滿之處外觀時(shí)尚,其他, 0.7%消費(fèi)者擁有眼鏡的數(shù)量及更換頻率大部分消費(fèi)者擁有1-2副眼鏡，更換頻率多在半年至兩年之間從當(dāng)前擁有的眼鏡數(shù)量來看，超過八成的被訪者當(dāng)前有1-2副眼鏡，有3副及以上眼鏡的比重僅為17.9%，被訪者人均有眼 鏡1.8副；從更換或新購入眼鏡的頻率來看，48

53、.5%的被訪者表示會(huì)在1-2年內(nèi)更換或新購入眼鏡，更換頻率在6個(gè)月至1年 的占21.4%，近七成的被訪者更換眼鏡的時(shí)間在半年到2年范圍內(nèi)，被訪者平均更換或新購入眼鏡的頻率為1.3年/次。隨著 眼鏡佩戴人群對(duì)鏡片功能需求的多樣化與消費(fèi)升級(jí)的不斷深入，預(yù)計(jì)未來眼鏡消費(fèi)者擁有的眼鏡數(shù)量將持續(xù)增長，更換頻 率也將繼續(xù)加快。消費(fèi)者更換或新購入眼鏡的頻率消費(fèi)者當(dāng)前擁有的眼鏡數(shù)量46.5%35.7%12.7%3.3%1.9%1副2副3副4副5副及以上48.5%21.4%15.1%10.4%2.7% 1.9%1-2年6個(gè)月-1年3-6個(gè)月2-3年1-3個(gè)月3年以上樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞

54、iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。樣本：N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。312020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.32中國眼鏡鏡片用戶群體洞察中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展背景123中國眼鏡行業(yè)的痛點(diǎn)及建議45中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察中國眼鏡行業(yè)面臨的主要痛點(diǎn)（1/3）非常認(rèn)同比較認(rèn)同樣本： N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺(tái)調(diào)研獲得。一般不太認(rèn)同完全不認(rèn)同消費(fèi)者：57%認(rèn)同“眼鏡行業(yè)是暴利行業(yè)”的觀點(diǎn)盡管我國有大量視力問題人口，存在對(duì)眼鏡的剛性需求，眼鏡受眾規(guī)模大。但消

55、費(fèi)者的意識(shí)欠缺，對(duì)鏡片產(chǎn)品的認(rèn)知不夠 深入，仍以解決剛需為主，導(dǎo)致進(jìn)店人數(shù)不足，眼鏡和鏡片產(chǎn)品還屬于購買頻次相對(duì)較低的消費(fèi)品；另外，傳統(tǒng)渠道的層 層疊加以及零售終端店鋪的經(jīng)營成本不斷提升，使得鏡片零售價(jià)與生產(chǎn)成本價(jià)之間加價(jià)較大，造成消費(fèi)者對(duì)鏡片行業(yè)的不 理解和不信任，已逐漸形成了“眼鏡行業(yè)是暴利行業(yè)”的刻板印象。消費(fèi)者對(duì)“眼鏡行業(yè)是個(gè)暴利行業(yè)”觀點(diǎn)的看法36.2%20.8%25.0%13.5%4.5%332020.12 iResearch Inc.中國眼鏡行業(yè)面臨的主要痛點(diǎn)（2/3）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料和專家訪談自主研究及繪制。鏡片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但絕 大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，單個(gè)企

56、 業(yè)占有的市場(chǎng)份額較低，對(duì)市 場(chǎng)的主導(dǎo)能力較弱342020.12 iResearch Inc.高研發(fā)投入、融資渠道缺失、 人力成本攀升，加之庫存積壓、 賬期長回款慢，使鏡片生產(chǎn)商 面臨較大的資金和存貨壓力市場(chǎng)整體集中度不高，呈現(xiàn)分散化 的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈但競(jìng)爭(zhēng) 水平低，以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主要手段產(chǎn)業(yè)鏈條長，中間環(huán)節(jié)多且付款觀 念陳舊，導(dǎo)致各環(huán)節(jié)信用期普遍較 長，資金回籠速度慢，周轉(zhuǎn)壓力大生產(chǎn)端：資金和存貨壓力大鏡片市場(chǎng)的本土生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但年銷售量市場(chǎng)占比超過10%、年銷售額市場(chǎng)占比超過5%的企業(yè)僅有萬新光學(xué)與明 月鏡片兩家，大量的鏡片生產(chǎn)廠商規(guī)模較小，單個(gè)企業(yè)占有市場(chǎng)份額較低，對(duì)市場(chǎng)的主

57、導(dǎo)能力較弱，整體上呈現(xiàn)分散化競(jìng) 爭(zhēng)格局。行業(yè)集中度不高直接導(dǎo)致了鏡片行業(yè)運(yùn)作不規(guī)范，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈但競(jìng)爭(zhēng)水平低且無序，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為主要競(jìng)爭(zhēng)手 段。另外，市場(chǎng)的需求特性和傳統(tǒng)的商業(yè)模式與交易方式都導(dǎo)致生產(chǎn)廠商在日常運(yùn)營中存在較大的資金和存貨壓力。鏡片生產(chǎn)端面臨重重壓力鏡片市場(chǎng)具有大批量、多品類、多屈光度的需 求特性，生產(chǎn)商為保證產(chǎn)品體系豐富和完整需 要大量備貨，加之代銷渠道的鋪貨庫存可以退 回，導(dǎo)致生產(chǎn)商面臨庫存積壓，存貨成本高35中國眼鏡行業(yè)面臨的主要痛點(diǎn)（3/3）零售端：核心價(jià)值未完全體現(xiàn)隨著消費(fèi)需求不斷升級(jí)，消費(fèi)者越來越注重眼視光服務(wù)的專業(yè)性和整體性，而非單一產(chǎn)品的提供。由于鏡片產(chǎn)品具有一定

58、 的定制化特點(diǎn)，消費(fèi)者選擇受個(gè)體差異影響較大，為消費(fèi)者配制一副專業(yè)的眼鏡，需要綜合考慮屈光度、瞳距等各種參數(shù)， 同時(shí)結(jié)合消費(fèi)者對(duì)于鏡片功能的需求和定位。因此鏡片質(zhì)量的穩(wěn)定性、驗(yàn)配人員的專業(yè)水平和配鏡設(shè)備的精確性是消費(fèi)者 心目中衡量眼鏡店好壞的標(biāo)尺，而零售端的篩查、驗(yàn)配、售后服務(wù)則是鏡片價(jià)值實(shí)現(xiàn)的基本保障。但現(xiàn)狀是，終端零售商 市場(chǎng)同樣存在集中度較低的問題，盡管頭部的連鎖企業(yè)能提供成熟、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，但其余的零售門店尚不能完全發(fā) 揮其核心價(jià)值，不能使所有消費(fèi)者獲得滿意的服務(wù)。另外，零售端對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行的視光知識(shí)普及宣傳仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料和專家訪談自主研究及繪制。202

59、0.12 iResearch Inc.專業(yè)的驗(yàn)光員匱乏。我國視光教育起步 晚，合格的驗(yàn)光技師缺口大，而專業(yè)人才大 多優(yōu)先選擇進(jìn)入醫(yī)院眼科或視光中心，眼鏡 零售店很難吸引到高質(zhì)量人才，目前的驗(yàn)配 人員大多未接受過專業(yè)培訓(xùn)。鏡片零售端面臨痛點(diǎn)業(yè)務(wù)人員流動(dòng)性強(qiáng)，且資質(zhì)參差不齊。市場(chǎng)教育能力不足。向消費(fèi)者進(jìn)行產(chǎn)品推薦 時(shí)以鏡架為主，缺乏對(duì)鏡片性能和功能的介紹和 強(qiáng)調(diào)，對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行的功能性鏡片產(chǎn)品教育和視 光知識(shí)普及宣傳遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。當(dāng)前我國驗(yàn)光員缺口巨大4.48萬/4000我國目前有眼科醫(yī)師約4.48萬人，其中負(fù)責(zé)驗(yàn)配業(yè)務(wù)的 不足4000人44.8萬按照發(fā)達(dá)國家水平需要驗(yàn)光員數(shù)量是眼科醫(yī)師的10倍4000

60、人/年我國大專以上眼視光專業(yè)畢業(yè)生不到4000人/年來源：中國眼健康白皮書及公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.中國眼鏡行業(yè)發(fā)展建議（1/3）“暴利”是個(gè)偽命題，零售商應(yīng)更好的展現(xiàn)其無形服務(wù)價(jià)值眼鏡行業(yè)被打上“暴利”的標(biāo)簽已有十余年時(shí)間，消費(fèi)者對(duì)“眼鏡行業(yè)是暴利行業(yè)”這一觀點(diǎn)已形成較為頑固的刻板印象。 “暴利”的定義是指生產(chǎn)者、經(jīng)營者用不正當(dāng)手段獲取超過合理利潤幅度的行為，要將某一行業(yè)或產(chǎn)品定義為暴利，首先 應(yīng)該從該行業(yè)的利潤角度來衡量?？v觀眼鏡行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，從生產(chǎn)商、經(jīng)銷商到零售商，鮮有凈利潤率超過20%的企 業(yè)存在。以已上市的博士眼鏡為例