我國私人轎車市場分析和預(yù)測報告

1、40/40中國私人轎車市場分析與預(yù)測報告(2004版)報告摘要在中國的消費者步入大型消費之際，私人轎車消費市場迅速崛起。2002年，私人購買轎車的比例在85%左右。而在珠江三角洲，私人轎車，特別是豪華私人轎車的消費幾年來也一直保持著強勁的增長勢頭。成都、南京、鄭州等內(nèi)陸城市轎車消費也正在成為私人消費的熱點。中國汽車新網(wǎng)幾年來所倡導(dǎo)的將轎車視為一種耐用消費品的研究理念正在逐步被市場所驗證。中國汽車新網(wǎng)認為，消費者真正將轎車作為一件耐用消費品而不再把轎車作為一種奢侈品之時就是中國私人轎車消費市場真正啟動之日。可以想象，如果中國的城鎮(zhèn)家庭擁有一輛私人轎車像擁有一臺電視機或電冰箱那樣普遍，中國私人轎車

2、市場的規(guī)模會有多大。有些人可能認為這是不太現(xiàn)實的。是的，目前是不現(xiàn)實的，然而在5年以后，10年以后，誰敢保證它是不可能的呢？根據(jù)中國汽車新網(wǎng)的預(yù)測，2007年中國將有36865萬戶家庭，其中29235萬戶城鎮(zhèn)家庭。假如2004-2007年，有5%的城鎮(zhèn)家庭購買了轎車，這將意味著5年間將至少存在1000萬輛的私人轎車需求，年均200萬輛。如果有10%的城鎮(zhèn)家庭購買了轎車，這將意味著2000萬輛的轎車需求，年均400萬輛。而在2002年，中國轎車的總體銷售僅僅100萬輛出頭，如果純考慮私人轎車購買量，市場銷售遠遠未達到100萬輛。簡單的比較就可以發(fā)現(xiàn)未來幾年私人轎車消費市場的潛在規(guī)模是如何的巨大。

3、中國汽車新網(wǎng)開發(fā)本研究報告的目的就是要提示轎車制造商應(yīng)充分重視這一快速成長的細分市場。同時利用專家法對該細分市場進行系統(tǒng)的、深入的分析，并基于大量的定量數(shù)據(jù)和調(diào)查分析來判明該細分市場在未來5年的發(fā)展?jié)摿?。以幫助轎車制造商正確認識這一細分市場。本報告的具體內(nèi)容涉與到中國私人汽車保有量、中國轎車/私人轎車保有量、私人轎車消費現(xiàn)狀、私人轎車的區(qū)域性消費/購買力分析、未來幾年私人轎車消費的潛力分析等。數(shù)據(jù)來源國家統(tǒng)計局地方統(tǒng)計局國內(nèi)貿(mào)易局中國物流與采購聯(lián)合會2002年中國私人轎車擁有情況調(diào)查轎車經(jīng)銷商訪談轎車用戶訪談轎車級別的劃分劃分轎車級別轎車的主要依據(jù)是發(fā)動機的總排量。發(fā)動機的總排量是指發(fā)動機全部

4、氣缸的工作容積之和，單位是“升”。中國轎車級別的劃分就是以發(fā)動機總排量作依據(jù)的。按規(guī)定，排量小于或等于1升，屬于微型車；排量大于1升且小于或等于1.6升，屬于普通級轎車；排量大于1.6升且小于或等于2.5升，屬于中級轎車，排量大于2.5升，屬于高級轎車。一般排量越大的轎車，功率越大，加速性能越好，車內(nèi)的裝飾也越高級，其檔次也就越高。根據(jù)上述標準，考慮到中國轎車市場的實際情況，中國汽車新網(wǎng)將排量在1.6升與其以下的轎車定義為低檔轎車，排量大于1.6升且小于或等于2.5升的轎車定義為中檔轎車，排量大于2.5升的轎車定義為高檔轎車。主要結(jié)論1998-2002年，中國民用汽車的總體保有量以年均11%的

5、速度增長。1998年，中國民用汽車保有總量為1319萬輛。2002年，達到2054萬輛。5年研究期內(nèi)復(fù)合年增長率（CAGR）為11.71%。1998-2002年，民用載客汽車一直在汽車保有市場中占據(jù)著主導(dǎo)地位。2002年，民用載客汽車在汽車保有市場占57%的份額。2004-2007年，中國民用汽車保有量將以年均不低于15%的速度增長。預(yù)計復(fù)合年增長率為20%左右，高于1998-2002年的增長。2004年，預(yù)計保有量將達到2372萬輛，到2007年，將接近4925萬輛。其中載客汽車將保持強勁的增長態(tài)勢。1998-2002年，中國私人汽車的保有量以年均20%左右的速度增長。在1998-2002年

6、的5年的研究期內(nèi)，共增長了129%，復(fù)合年均增長率（CAGR）達到23%。截止到2002年年底，中國私人汽車的保有量約972萬輛，比2001年增長26%。從總體規(guī)模上來看，2002年私人載客汽車的保有量仍是私人汽車保有市場的主體。2002年，私人載客汽車的保有量達到618萬輛，同比增長31.59%。在5年的研究期內(nèi)共增長168%。復(fù)合年均增長率（CAGR）為27.96%，占據(jù)了整個私人汽車保有市場的近64%。2004-2007年，中國私人汽車的保有量繼續(xù)保持較高的增長。2004年，估計私人汽車的保有量將達到1230萬輛左右，同比增長26.68%。到2007年，私人汽車的保有量將達到2923萬輛

7、，同比增長24%。1998-2002年，中國私人汽車保有量最大的十個地區(qū)和城市在保有量上均實現(xiàn)了翻一番或翻十番的增長。其中是私人汽車擁有量最高的地區(qū)，其次是廣州。但二者的差距是顯著的。2002年，地區(qū)的私人汽車地區(qū)保有量近80萬輛，而位于第二的廣州地區(qū)僅僅30萬輛。1998-2002年，中國轎車保有量年均增長在16%左右。到2002年，轎車保有量達到了近630萬輛。5年研究期內(nèi)共增長86.59%，復(fù)合年增長率為16.88%。1998-2002年，轎車保有量在載客汽車保有量中基本上占據(jù)了半壁江山。在主要城市，如、廣州、成都等地區(qū)，轎車占比相對較高。但在中等城市和經(jīng)濟較為發(fā)達的農(nóng)村地區(qū)，微型客車或

8、微型貨車占據(jù)著主導(dǎo)地位。1998-2002年，轎車保有量在汽車保有量中的占比逐步增加。到2002年，轎車在汽車保有量中的基本占據(jù)了三分之一的水平。2004-2007年，中國轎車保有量將會有一個快速的增加。5年預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計增長在172%左右，復(fù)合年增長率為28%。到2007年，中國轎車的保有量預(yù)計將突破2100萬輛。其在載客汽車保有量中的占比將達到59%，同時在汽車保有量中的占比也將接近43%。1998-2002年，中國轎車人均保有量基本保持了同步增長的態(tài)勢。到2002年，中國轎車千人擁有量達到了4.89輛。2004-2007年，由于中國轎車消費市場的快速發(fā)展導(dǎo)致中國轎車保有量的穩(wěn)步增長。預(yù)計

9、在未來5年的預(yù)測期內(nèi)，中國轎車人均保有量將有163%的增長。到2007年，在全國范圍內(nèi)的千人擁有量將達到15輛。1998-2002年，中國私人轎車保有量增長迅速。2002年，其保有量達到了近151萬輛。5年研究期內(nèi)增長了244%。私人轎車保有量的迅速增長體現(xiàn)了中國私人轎車消費能力的普遍提升。特別是、廣州等城市，私人轎車購買力極其旺盛。2004-2007年，中國私人轎車保有量將有300%的增幅。到2007年，中國私人轎車的保有量將達到841萬輛。1998-2002年，中國私人轎車擁有量增加較快。2002年，千人擁有私人轎車1.17輛。5年研究期內(nèi)增長了234%。2004-2007年，中國私人轎車

10、人均擁有量繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。到2007年，千人擁有私人轎車的數(shù)量為6.27輛。2002年，城市中目前已有2.5%的家庭擁有了屬于自己的轎車。2002年，汽車現(xiàn)值目前在中國城市家庭財產(chǎn)總值中所占比重為1.3%。由于不同收入家庭戶均擁有汽車現(xiàn)值相差懸殊,在戶均年收入4萬元以下的家庭中，汽車現(xiàn)值占家庭財產(chǎn)總值比重均未達到1%，但在戶均年收入4萬元以上的家庭中，這一比例都在5%左右。1998-2002年，私人購買比例加速上升已成為轎車市場增長的主流。銷售流向從1998年的31.3%上升至2002年的42%。2002年，中國私人轎車購買量在當年轎車銷量中的占比已經(jīng)達到了42%。與1998年相比，提

11、升了約9個百分點。2004年，預(yù)計這一指標將達到45%。而2007年，將達到60%。2002年，私人轎車消費在幾個大城市出現(xiàn)了熱銷的局面。主要原因是這幾個大城市人均GDP大都達到或超過3000美元，遠遠超過國際上轎車進入家庭的起步線。2002年，中國平均每千人擁有15.94輛汽車，而美國是1.3人1輛，西歐是1.6人1輛，日本是2人1輛，全世界平均是8人1輛。對私人汽車來說，美國每千人每年購買的私人汽車達60輛。中國2000年每千人私人購車僅0.6輛，而其中購買轎車者每千人僅0.1輛。遠遠低于世界發(fā)達國家的水平。預(yù)計未來幾年中，私人轎車的需求繼續(xù)加強。到2007年，有購車能力的家庭將達到500

12、0萬戶。目錄 TOC o 2-2 h z t 標題 1,1,標題 6,3 1 中國私人汽車保有狀況分析1998-2002年，中國民用汽車的總體保有量以年均11%的速度增長。1998年，中國民用汽車保有總量為1319萬輛。2002年，達到2054萬輛。5年研究期內(nèi)復(fù)合年增長率（CAGR）為11.71%。1998-2002年，民用載客汽車一直在汽車保有市場占據(jù)著主導(dǎo)地位。其占比在5年研究期內(nèi)呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。2002年，民用載客汽車在汽車保有市場占57%的份額。與此同時，載貨汽車的占比則呈現(xiàn)出遞減的趨勢。其占比從1998年的47%下降到2002年的40%。2002年，民用載客汽車和載貨汽車在保有市

13、場的集中度達到97%。表1 1998-2002年中國民用汽車保有量分析年度199819992000200120021998-2002年增長（%）1998-2002年CAGR（%）載客汽車65483247402307853733399395951177950879.8915.81增長（%）12.7913.0415.3316.4318.51載貨汽車6278943674952871632017652396828920732.027.19增長（%）4.437.496.136.838.32其它專用汽車16517516764417253619579722186734.327.66增長（%）-1.391.4

14、92.9213.4813.31特種汽車20059220993421603123262025268225.975.94增長（%）-2.404.662.907.688.62合計（輛）131930341452941316089101180204082054326555.7111.71增長（%）8.2210.1310.7312.0014.00資料來源：中國汽車新網(wǎng)表2 1998-2002年中國民用汽車保有量占比分析年度19981999200020012002載客汽車49.63 50.95 53.06 55.16 57.34 載貨汽車47.59 46.45 44.52 42.47 40.35 其它專用汽

15、車1.25 1.15 1.07 1.09 1.08 特種汽車1.52 1.44 1.34 1.29 1.23 合計（%）100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 資料來源：中國汽車新網(wǎng)2004-2007年，中國民用汽車保有量將以年均不低于15%的速度增長。預(yù)計復(fù)合年增長率為20%左右，高于1998-2002年的增長。2004年，預(yù)計保有量將達到2372萬輛，到2007年，將接近4925萬輛。其中載客汽車將保持強勁的增長態(tài)勢。表3 2004-2007年中國民用汽車保有量預(yù)測年度200420042005200620072004-2007年增長（%）2004-2007年C

16、AGR（%）載客汽車1420801017541663218872012771279035465764149.6225.70增長（%）20.6223.4624.7726.6227.98載貨汽車8987966967183010533257115720221291365643.689.48增長（%）8.437.618.919.8611.59其它專用汽車25388428920933423238039544326074.5914.95增長（%）14.4313.9115.5713.8116.53特種汽車27761130589533754137639142848554.3511.46增長（%）9.8710.

17、1910.3511.5113.84合計（輛）2372747127808596330922304004159849251165107.5720.03增長（%）15.5017.2019.0021.0023.00資料來源：中國汽車新網(wǎng)表4 2004-2007年中國民用汽車保有量占比預(yù)測年度20042004200520062007載客汽車59.88 63.08 66.14 69.21 72.01 載貨汽車37.88 34.78 31.83 28.90 26.22 其它專用汽車1.07 1.04 1.01 0.95 0.90 特種汽車1.17 1.10 1.02 0.94 0.87 合計（%）100.0

18、0 100.00 100.00 100.00 100.00 資料來源：中國汽車新網(wǎng)1998-2002年，中國私人汽車的保有量以年均20%左右的速度增長。在1998-2002年的5年的研究期內(nèi)，共增長了129%，復(fù)合年均增長率（CAGR）達到23%。截止到2002年年底，中國私人汽車的保有量約972萬輛，比2001年增長26%。從總體規(guī)模上來看，2002年私人載客汽車的保有量仍是私人汽車保有市場的主體。2002年，私人載客汽車的保有量達到618萬輛，同比增長31.59%。在5年的研究期內(nèi)共增長168%。復(fù)合年均增長率（CAGR）為27.96%，占據(jù)了整個私人汽車保有市場的近64%。而私人載貨汽車

19、的保有量達到350萬輛，同比增長17.19%。在5年的研究期內(nèi)共增長82%。復(fù)合年均增長率（CAGR）為16%，占據(jù)了整個私人汽車保有市場的36%。與私人載客汽車的保有量相比，私人載貨汽車的保有量增長較為緩慢。2002年，私人載客汽車和私人載貨汽車在私人汽車保有市場的占有率已經(jīng)達到99.7%。其它類型的私人汽車保有水平相當?shù)?。? 1998-2002年中國私人汽車保有量分析年度199819992000200120021998-2002年增長（%）1998-2002年CAGR（%）載客汽車2306480 3040914 3650909 4698539 6182786 168.06 27.96 增

20、長（%）20.59 31.84 20.06 28.70 31.59 載貨汽車1920332 2286735 2590870 2989480 3503320 82.43 16.22 增長（%）17.67 19.08 13.30 15.39 17.19 其它專用汽車5808 6259 7250 14530 24288 318.18 43.00 增長（%）-83.89 7.77 15.83 100.41 67.16 特種汽車3880 4925 4275 5217 4858 25.20 5.78 增長（%）37.05 26.93 -13.20 22.04 -6.89 合計（輛）4236500 5338

21、833 6253304 7707766 9715252 129.32 23.06 增長（%）18.22 26.02 17.13 23.26 26.04 注：載貨車包括普通載貨車和專用載貨車資料來源：中國汽車新網(wǎng)表6 1998-2002年中國私人汽車分類保有量占比分析年度19981999200020012002客車54.44 56.96 58.38 60.96 63.64 載貨車45.33 42.83 41.43 38.79 36.06 其它專用汽車0.14 0.12 0.12 0.19 0.25 特種汽車0.09 0.09 0.07 0.07 0.05 合計（%）100.00 100.00 1

22、00.00 100.00 100.00 資料來源：中國汽車新網(wǎng)隨著中國市場的逐步開放以與政府鼓勵政策的出臺，預(yù)計2004-2007年中國私人汽車的保有量繼續(xù)保持較高的增長。2004年，估計私人汽車的保有量將達到1230萬輛左右，同比增長26.68%。到2007年，私人汽車的保有量將達到2923萬輛，同比增長24%。5年的預(yù)測期內(nèi)，私人汽車的保有量預(yù)計增長137.5%.2004-2007年，預(yù)計載客汽車的保有量增長較快，年均增長基本上在23%以上。載客汽車的增長主要得益于私人轎車消費的快速增加。私人載客汽車和載貨汽車將在2004-2007年繼續(xù)保持市場的主體地位。二者的集中度在99.7%以上，不

23、過載客汽車的比例有所上升，而載貨汽車的比例有所下降。表7 2004-2007年中國私人汽車保有量預(yù)測年度200420042005200620072004-2007年增長（%）2004-2007年CAGR（%）載客汽車8159918 10753836 13813841 17694095 22724031 178.48 29.18 增長（%）31.98 31.79 28.46 28.09 28.43 載貨汽車4114420 4625306 5126786 5770990 6430778 56.30 11.81 增長（%）17.44 12.42 10.84 12.57 11.43 其它專用汽車283

24、07 32377 41774 54110 67231 137.50 24.14 增長（%）16.55 14.38 29.02 29.53 24.25 特種汽車4923 6167 5696 7058 8769 78.12 15.53 增長（%）1.34 25.27 -7.64 23.91 24.24 合計（輛）12307568 15417686 18988097 23526253 29230809 137.50 24.14 增長（%）26.68 25.27 23.16 23.90 24.25 注：載貨車包括普通載貨車和專用載貨車資料來源：中國汽車新網(wǎng)表8 2004-2007年中國私人汽車分類保有

25、量占比預(yù)測年度20042004200520062007客車66.30 69.75 72.75 75.21 77.74 載貨車33.43 30.00 27.00 24.53 22.00 其它專用汽車0.23 0.21 0.22 0.23 0.23 特種汽車0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 合計（%）100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 資料來源：中國汽車新網(wǎng)按照國際慣例，如果一個國家私人用車在汽車保有總量中超過50%，年消費量中超過70%，就意味著私人汽車消費時代的到來。2002年，中國私人汽車在汽車保有總量中的占比為47%，而私人消費僅僅在40%

26、左右。所以中國離私人汽車消費時代還有一些距離。估計在2005-2010年，中國將實現(xiàn)這一目標。然而，由于中國地區(qū)性差異較大，在某些城市或地區(qū)可能首先步入私人汽車消費時代。如，2002年的私人用車在汽車保有總量中的占比已經(jīng)超過了50%，年消費量中私人購車的比例也超過了70%，這意味著私人汽車消費時代已經(jīng)到來。表9 1998-2007年中國私人汽車保有量在汽車保有量中的占比分析年度1998199920002001200220042004200520062007占比（%）32.11 36.75 38.87 42.77 47.29 51.87 55.44 57.38 58.75 59.35 資料來源：

27、中國汽車新網(wǎng)1998-2002年，中國私人汽車保有量最大的十個地區(qū)和城市在保有量上均實現(xiàn)了翻一番或翻十番的增長。其中是私人汽車擁有量最高的地區(qū)，其次是廣州。但二者的差距是顯著的。2002年，地區(qū)的私人汽車地區(qū)保有量近80萬輛，而位于第二的廣州地區(qū)僅僅30萬輛。XX和成都緊隨其后。從增長幅度上看，XX是增幅最大的城市。與1998年相比，2002年的私人汽車保有量增加了1300%。如果從人均收入和經(jīng)濟支付能力來看，XX應(yīng)當是最有潛力的市場之一。然而，由于XX市地方政府的限制政策，私人汽車在XX的發(fā)展并不一帆風(fēng)順。這是XX市私人汽車保有量相對較低的根本原因。表10 1998-2002年中國前10名私

28、人汽車地區(qū)保有量分析年度19981999200020012002407476 447405 494143 624090 791793 廣州112924 127570 184659 235456 302970 XX148815 178219 208444 232060 301173 成都107382 145823 192624 233119 275981 XX71320 76542 114313 144597 183618 XX9153 24608 50658 87327 128241 重慶19181 20962 57836 82380 116583 沈陽45515 54808 55343 67

29、593 84173 杭州23355 29623 45529 58587 83066 南京10443 17155 26510 39119 58292 其它3280936 4216118 4823245 5903438 7389362 合計（輛）4236500 5338833 6253304 7707766 9715252 資料來源：中國汽車新網(wǎng)表11 1998-2002年中國直轄市私人汽車人均保有量分析（輛/千人）年度1998199920002001200232.70 35.59 35.76 45.13 56.22 XX15.55 18.58 20.82 23.11 29.40 XX0.63 1

30、.67 3.03 5.41 7.70 重慶0.63 0.68 1.87 2.66 3.75 2中國私人轎車保有狀況分析1998-2002年，中國轎車保有量年均增長在16%左右。到2002年，轎車保有量達到了近630萬輛。5年研究期內(nèi)共增長86.59%，復(fù)合年增長率為16.88%。1998-2002年，轎車保有量在載客汽車保有量中基本上占據(jù)了半壁江山。在主要城市，如、廣州、成都等地區(qū)，轎車占比相對較高。但在中等城市和經(jīng)濟較為發(fā)達的農(nóng)村地區(qū)，微型客車或微型貨車占據(jù)著主導(dǎo)地位。1998-2002年，轎車保有量在汽車保有量中的占比逐步增加。到2002年，轎車在汽車保有量中基本占據(jù)了三分之一的水平。這主

31、要得益于發(fā)達地區(qū)私人購買轎車的異軍突起。表12 1998-2002年中國轎車保有量分析年度199819992000200120021998-2002年增長（%）1998-2002年CAGR（%）保有量（輛）3380000 3923223 4546130 5267985 6306749 86.59 16.88 增長（%）16.42 16.07 15.88 15.88 19.72 資料來源：中國汽車新網(wǎng)表13 1998-2002年中國轎車保有量占比分析年度19981999200020012002在客車保有量中的占比（%）51.62 53.00 53.25 53.00 53.54 在汽車保有量中的占

32、比（%）25.62 27.00 28.26 29.23 30.70 資料來源：中國汽車新網(wǎng)2004-2007年，中國轎車保有量將會有一個快速的增加。5年預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計增長在172%左右，復(fù)合年增長率為28%。到2007年，中國轎車的保有量預(yù)計將突破2100萬輛。其在載客汽車保有量中的占比將達到59%，同時在汽車保有量中的占比也將接近43%。表14 2004-2007年中國轎車保有量預(yù)測年度200420042005200620072004-2007年增長（%）2004-2007年CAGR（%）保有量（輛）7733420 9775969 12458195 16084503 21045384 172

33、.14 28.44 增長（%）22.62 26.41 27.44 29.11 30.84 資料來源：中國汽車新網(wǎng)表15 2004-2007年中國轎車保有量占比預(yù)測年度20042004200520062007在客車保有量中的占比（%）54.43 55.73 56.92 58.04 59.34 在汽車保有量中的占比（%）32.59 35.15 37.65 40.17 42.73 資料來源：中國汽車新網(wǎng)1998-2002年，中國轎車人均保有量基本保持了同步增長的態(tài)勢。到2002年，中國轎車千人擁有量達到了4.89輛。5年研究期內(nèi)增加了80%。由于轎車消費目前仍然主要集中在城市，而該研究是基于全國人口

34、為基數(shù)，因此導(dǎo)致人均擁有量相對較低。但該指標可以用來衡量和判斷中國市場的總體情況。如果僅僅考慮城鎮(zhèn)地區(qū)，估計轎車的千人擁有量在12-15輛左右。表16 1998-2002年中國轎車人均保有量分析年度199819992000200120021998-2002年增長（%）保有量（輛/千人）2.71 3.12 3.59 4.13 4.89 80.44 增長（%）15.32 15.13 15.06 15.04 18.40 資料來源：中國汽車新網(wǎng)2004-2007年，由于中國轎車消費市場的快速發(fā)展導(dǎo)致中國轎車保有量的穩(wěn)步增長。預(yù)計在未來5年的預(yù)測期內(nèi)，中國轎車人均保有量將有163%的增長。到2007年，

35、在全國范圍內(nèi)的千人擁有量將達到15輛。表17 2004-2007年中國轎車人均保有量預(yù)測年度200420042005200620072004-2007年增長（%）保有量（輛/千人）5.94 7.45 9.42 12.07 15.67 163.80 增長（%）21.47 25.42 26.44 28.13 29.83 資料來源：中國汽車新網(wǎng)1998-2002年，中國私人轎車保有量增長迅速。2002年，其保有量達到了151萬輛。5年研究期內(nèi)增長了244%。私人轎車保有量的迅速增長體現(xiàn)了中國私人轎車消費能力的普遍提升。特別是、廣州等城市，私人轎車購買力極其旺盛。表18 1998-2002年中國私人轎

36、車保有量分析年度199819992000200120021998-2002年增長（%）1998-2002年CAGR（%）保有量（輛）439400 588483 772842 1053597 1513620 244.47 36.24 增長（%）51.34 33.93 31.33 36.33 43.66 資料來源：中國汽車新網(wǎng)2004-2007年，隨著轎車價格的普遍下調(diào)，消費者將保持強勁的購買勢頭。這將導(dǎo)致中國私人轎車保有量的進一步攀生。預(yù)計中低檔轎車將是私人轎車保有量得以持續(xù)增長的重要原因。工薪階層將是微型轎車消費市場中最具有潛力、市場規(guī)模最大的細分市場。這一細分市場的發(fā)展將直接影響或左右整個轎

37、車保有量的發(fā)展水平。預(yù)計2004-2007年中國私人轎車保有量將有300%的增幅。到2007年，中國私人轎車的保有量將達到841萬輛。表19 2004-2007年中國私人轎車保有量預(yù)測年度200420042005200620072004-2007年增長(%)2004-2007年CAGR(%)保有量（輛）2088023 2932791 4235786 5790421 8418154 303.16 41.70 增長（%）37.95 40.46 44.43 36.70 45.38 資料來源：中國汽車新網(wǎng)1998-2002年，中國私人轎車保有量在轎車保有量中的占比持續(xù)增長。2002年，中國私人轎車保有

38、量在轎車保有量中的占比達到24%。表20 1998-2002年中國私人轎車保有量占比分析年度19981999200020012002在轎車保有量中的占比（%）13.00 15.00 17.00 20.00 24.00 在私人客車保有量中的占比（%）19.05 19.35 21.17 22.42 24.48 在客車保有量中的占比（%）6.71 7.95 9.05 10.60 12.85 在私人汽車保有量中的占比10.37 11.02 12.36 13.67 15.58 在汽車保有量中的占比（%）3.33 4.05 4.80 5.85 7.37 資料來源：中國汽車新網(wǎng)2004-2007年，私人轎車

39、在轎車保有量中的占比明顯增加。預(yù)計2004年的占比將達到27%。2007年，其占比將達到40%。在有些地區(qū)如，私人轎車在轎車保有量中的占比可望達60%。表21 2004-2007年中國私人轎車保有量占比預(yù)測年度20042004200520062007在轎車保有量中的占比（%）27.00 30.00 34.00 36.00 40.00 在私人客車保有量中的占比（%）25.59 27.27 30.66 32.73 37.05 在客車保有量中的占比（%）14.70 16.72 19.35 20.89 23.74 在私人汽車保有量中的占比（%）16.97 19.02 22.31 24.61 28.80

40、 在汽車保有量中的占比（%）8.80 10.55 12.80 14.46 17.09 資料來源：中國汽車新網(wǎng)1998-2002年，中國私人轎車擁有量增加較快。2002年，千人擁有私人轎車1.17輛。5年研究期內(nèi)增長了234%。盡管目前中國私人轎車的擁有量同美國、日本等發(fā)達國家相比仍然很低，但巨大的增長幅度已經(jīng)體現(xiàn)出了市場發(fā)展的潛力。表22 1998-2002年中國私人轎車人均保有量分析年度199819992000200120021998-2002增長（%）保有量（輛/千人）0.35 0.47 0.61 0.83 1.17 234.29 增長（%）52.17 34.29 29.79 36.07

41、40.96 資料來源：中國汽車新網(wǎng)2004-2007年，中國私人轎車人均擁有量繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。到2007年，千人擁有私人轎車的數(shù)量為6.27輛。促進市場發(fā)展的根本動力在于中國消費者生活方式的巨大變化。中產(chǎn)階級的形成和愛車族的出現(xiàn)將在較大程度上刺激該市場的快速發(fā)展。表23 2004-2007年中國私人轎車人均保有量預(yù)測年度200420042005200620072004-2007年增長（%）保有量（輛/千人）1.60 2.24 3.20 4.34 6.27 291.88 增長（%）36.75 40.00 42.86 35.63 44.47 資料來源：中國汽車新網(wǎng)3 中國私人轎車消費現(xiàn)狀分

42、析3.1 中國城鎮(zhèn)居民私人轎車消費調(diào)查根據(jù)2002年在河北、XX、山東、江蘇、廣東、四川、甘肅、遼寧等8個省（直轄市）對3997戶居民家庭進行的調(diào)查結(jié)果顯示，城市中目前已有2.5%的家庭擁有了屬于自己的轎車。圖1 2002年城鎮(zhèn)居民家庭轎車擁有情況資料來源：國家統(tǒng)計局城市調(diào)查總隊，中國汽車新網(wǎng)目前，擁有轎車的家庭絕大多數(shù)為高收入戶。在不同收入家庭中，擁有汽車比例最高的是戶均年收入10萬元以上的調(diào)查戶，其購車家庭所占比重已達到50.8%，在戶均年收入5.5萬元以下各組家庭中，購車率低于5%。圖2 2002年城市家庭戶均購買轎車支出情況資料來源：國家統(tǒng)計局城市調(diào)查總隊，中國汽車新網(wǎng)2002年的調(diào)查

43、結(jié)果顯示，汽車現(xiàn)值目前在中國城市家庭財產(chǎn)總值中所占比重為1.3%。由于不同收入家庭戶均擁有汽車現(xiàn)值相差懸殊,在戶均年收入4萬元以下的家庭中，汽車現(xiàn)值占家庭財產(chǎn)總值比重均不到1%，但在戶均年收入4萬元以上的家庭中，這一比例都在5%左右。圖3 2002年汽車現(xiàn)值占城鎮(zhèn)家庭財產(chǎn)總值比重情況資料來源：國家統(tǒng)計局城市調(diào)查總隊，中國汽車新網(wǎng)從城市居民對汽車品牌的偏好看，購車家庭中選擇購買桑塔納的比例最高，達20.0%；其次為奧拓和富康，二者購買率同為13.0%，并列第二位。除上述品牌較受歡迎外，其它國產(chǎn)車的選擇比例均在10%以下，而進口車的購買率在本次調(diào)查中為10.0%。圖4 2002年已經(jīng)購買轎車家庭中

44、轎車品牌分布情況資料來源：國家統(tǒng)計局城市調(diào)查總隊，中國汽車新網(wǎng)由于中國城鎮(zhèn)居民收入的不平衡，收入和消費的地區(qū)性差異較大。根據(jù)對個別發(fā)達城市的調(diào)查，2002年有些城市私人轎車的擁有量遠遠高于平均水平。圖5 2002年中國主要城市家庭擁有私人轎車的比例資料來源：國家統(tǒng)計局城市調(diào)查總隊，中國汽車新網(wǎng)3.2 中國私人轎車消費結(jié)構(gòu)分析1998-2002年，由于中國私人消費結(jié)構(gòu)的地區(qū)差異而導(dǎo)致了私人轎車消費結(jié)構(gòu)的不同。根據(jù)官方歷年來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，研究發(fā)現(xiàn)不同地區(qū)的轎車消費結(jié)構(gòu)差異性較大。從區(qū)域上來看，轎車主要的消費地區(qū)是華東、中南和華北地區(qū)。這些地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)達、人口眾多，導(dǎo)致轎車銷售所占比例較大。從消費結(jié)

45、構(gòu)上看，在中、高級轎車細分市場中，主要銷量集中在公務(wù)、商務(wù)用車；而在普通級轎車細分市場中，主要銷量集中在私人用車。表24 1998-1999年中國轎車地區(qū)消費占比分析（%）區(qū)域華北東北華東華南西南西北1998年24.310.533.217.78.95.41999年23.811.426.523.38.76.3微型（10萬元以下）22.812.612.528.914.29.0普通（10-15萬元）29.213.720.825.16.44.8中級（15-20萬元）22.08.841.713.07.47.1中高級（20-30萬元）25.26.818.340.77.02.0高級（30萬元以上）26.91

46、2.731.617.26.15.5資料來源：中國汽車新網(wǎng)表25 2001-2002年中國轎車消費結(jié)構(gòu)分析年度20012002等級公務(wù)、商務(wù)用車私人用車公務(wù)、商務(wù)用車私人用車中高檔轎車60366538低檔轎車40643062合計（%）100100100100資料來源：中國汽車新網(wǎng) 1998-2002年，私人購買比例加速上升已成為轎車市場增長的主流。銷售流向從1998年的31.3%上升至2002年的42%。出租車由微型面包向轎車轉(zhuǎn)型是近年結(jié)構(gòu)變化的趨勢之一，加之出租車使用周期短，更新快，因此出租車需求量占轎車的三分之一比例將持續(xù)下去。公務(wù)車比例下降是政府嚴控購車的體現(xiàn)，隨著政府改革日益深入，未來幾

47、年將繼續(xù)呈下降趨勢。而商務(wù)車的購買也在不斷減少，主要與國民經(jīng)濟增長以與各大型企業(yè)的購買力下降有關(guān)。表26 1998-2002年中國產(chǎn)轎車私人與單位購買比例分析時間銷售量（輛）私人（%）出租、租賃（%）商務(wù)（%）公務(wù)（%）1998 50828431.332.217.818.71999 57041235.133.516.215.22000 61293437.333.215.314.02001 72146339.132.814.213.92002112602942.032.514.011.5資料來源：中國汽車新網(wǎng)1998-2002年，轎車消費不再單以排量論級別，而更多的是以價格定轎車的檔次。如奧迪1

48、.8T按排量居中級轎車，而價格遠在中級轎車之上。普通桑塔納雖有1.8L的排量，價格卻在11萬元左右，只能屬普通轎車之列。因此，按照價格區(qū)分轎車級別來統(tǒng)計轎車的用戶消費比例更具有參考價值。從研究來看，10萬元以下的微型轎車的銷售以出租車和租賃車為主；10-15萬元普通型轎車易被家庭用車所接受；而15萬元以上的中、高級轎車的主攻方向在私家車和商務(wù)用車上。表27 1998年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析轎車價格銷售量（輛）私人（%）出租、租賃（%）商務(wù)（%）公務(wù)（%）10萬元以下148927 23.7 68.0 4.8 3.5 10-15萬元188065 45.0 25.2 15.2 14

49、.6 15-20萬元128596 29.4 16.7 27.2 26.7 20-30萬元21856 44.2 1.8 28.0 26.0 30萬元以上20840 20.0 0.0 40.0 40.0 總計50828431.3 32.2 17.8 18.7 資料來源：中國汽車新網(wǎng)表28 1999年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析轎車價格銷售量（輛）私人（%）出租、租賃（%）商務(wù)（%）公務(wù)（%）10萬元以下16603524.767.24.73.410-15萬元21516345.325.615.014.115-20萬元14432829.716.927.026.420-30萬元2322153.

50、02.024.021.030萬元以上2166530.0035.035.0總計57041235.133.516.215.2資料來源：中國汽車新網(wǎng)表29 2000年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析轎車價格銷售量（輛）私人（%）出租、租賃（%）商務(wù)（%）公務(wù)（%）10萬元以下174073 25.5 66.9 4.5 3.1 10-15萬元237818 45.7 25.7 14.9 13.7 15-20萬元158137 30.2 17.0 26.8 26.0 20-30萬元22066 55.0 2.0 23.0 20.0 30萬元以上21453 35.0 0.0 32.0 33.0 總計612

51、93437.3 33.2 15.3 14.0 資料來源：中國汽車新網(wǎng)表30 2001年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析轎車價格銷售量（輛）私人（%）出租、租賃（%）商務(wù)（%）公務(wù)（%）10萬元以下205617 26.7 66.5 4.0 2.8 10-15萬元284978 46.0 25.9 14.5 13.6 15-20萬元187580 31.0 16.7 26.5 25.8 20-30萬元23087 56.9 2.1 22.0 19.0 30萬元以上20201 39.0 1.0 31.0 29.0 總計721463 39.1 32.8 14.2 13.9 資料來源：中國汽車新網(wǎng)表3

52、1 2002年中國轎車市場不同價格轎車公私用戶占比分析轎車價格銷售量（輛）私人（%）出租、租賃（%）商務(wù)（%）公務(wù)（%）10萬元以下30402827.8 66.0 4.0 2.2 10-15萬元45604248.0 25.3 14.2 12.5 15-20萬元30402835.0 16.5 25.4 23.1 20-30萬元3378159.0 2.0 21.0 18.0 30萬元以上2815142.0 1.0 30.0 27.0 總計112602942.0 32.5 14.0 11.5 資料來源：中國汽車新網(wǎng)4 中國私人轎車地區(qū)購買力析就中國整個市場來看，中國私人轎車消費應(yīng)該說目前仍處于導(dǎo)入期

53、。綜觀1998-2002年的市場情況，大多數(shù)中小城市，甚至大城市，私人轎車的消費遠遠沒有達到汽車消費的主流。但在個別城市如、廣州、XX、成都、南京、青島等大城市已經(jīng)進入增長期。、XX、廣州、XX的人均GDP已經(jīng)接近發(fā)達國家，總?cè)丝诮咏?000萬。這意味著只要作好中國幾個大城市，銷售的潛力就有十倍之多。研究認為歐美一些大集團在中國開拓市場時看中的不是眼下中國每年幾十萬輛的轎車市場，而是2015年前后1000萬輛的潛在市場。表32 1998-2002年中國私人轎車購買量分析年度199819992000200120021998-2002增長（%）1998-2002CAGR（%）購買量（輛）15909

54、3 200443 229175 282092 472932 197.27 31.31 增長（%）45.49 25.93 14.39 23.09 67.65 資料來源：中國汽車新網(wǎng)表33 2004-2007年中國私人轎車購買量預(yù)測年度200420042005200620072004-2007年增長（%）2004-2007年CAGR（%）購買量（輛）7650001019900134500017710002238000192.55 30.78 增長（%）61.76 33.32 31.88 31.67 26.37 資料來源：中國汽車新網(wǎng)根據(jù)統(tǒng)計，2002年中國私人轎車購買量在當年轎車銷量中的占比已經(jīng)達

55、到了42%。與1998年相比，提升了約9個百分點。2004年，預(yù)計這一指標將達到45%。而2007年，將達到60%。表34 1998-2007年中國私人轎車購買量在當年轎車銷量中的占比分析年度1998199920002001200220042004200520062007占比（%）31.30 35.10 37.30 39.10 42.00 45.00 47.00 50.00 55.00 60.00 資料來源：中國汽車新網(wǎng)2002年，私車擁有量已超過公車，平均每百戶家庭擁有私車12輛，已經(jīng)進入汽車化社會。XX更勝一籌，每百戶家庭擁有小汽車19輛。而南京市全市30多萬輛機動車中，只有3.8萬余輛私

56、家車，平均每百戶家庭只擁有私車2.1輛。這個數(shù)字即使是與江蘇省內(nèi)的蘇州市相比，也是明顯偏低的。蘇州全市人口與南京相當，但這個江蘇經(jīng)濟發(fā)展最快的省轄市，私家車的保有量已經(jīng)超過7萬輛，接近南京的2倍。據(jù)對業(yè)內(nèi)專家的深訪，制約南京私車消費的因素很多。經(jīng)濟發(fā)展水平仍然是首要原因。2002年南京市人均國內(nèi)生產(chǎn)總值與國際公認汽車進入家庭的3000美元標準還有大約450美元的差距。私車真正進入南京家庭，要在2004-2005年后才有可能。另外，車輛購置費用和養(yǎng)車費用依然偏高，在相當程度上制約了南京私車消費的進一步升溫。保險費用偏高、索賠手續(xù)煩瑣，也讓購車人大傷腦筋。此外，停車難、費用高也是南京消費汽車消費水

57、平低下的原因。近兩年來，中國汽車市場持續(xù)快速增長，私人汽車消費比重逐年提高，私人轎車消費比重也提高到1/3。專家估計，私人購車需求將成為推動中國汽車市場成為世界最具活力、增長最快的區(qū)域市場的決定性力量。隨著中國汽車市場的國際化，中國轎車市場消費理念與國際市場的快速融合，國外轎車消費觀念將對中國轎車消費理念產(chǎn)生直接的影響。社會層次、生活理念和價值取向的多元化，將改變轎車在社會生活中原有的象征性意義。另外，市場需求向多元化方向的發(fā)展。符合個性追求、象征生活品位、代表輕松休閑、達到國際環(huán)保、安全要求的汽車產(chǎn)品將不斷進入市場，個性消費將逐步成為可能。2002年，私人轎車消費在幾個大城市出現(xiàn)了熱銷的局面

58、。主要原因是這幾個大城市人均GDP大都達到或超過3000美元，遠遠超過國際上轎車進入家庭的起步線。另外，這些城市對轎車私人消費沒有別于公車的歧視或限制措施。轎車價格逐步下調(diào)，一些經(jīng)濟型新車型陸續(xù)推出。價格能夠承受，可供選擇的家庭轎車明顯增多。而這些城市的市民消費觀念開放、時尚、追求個性化和前衛(wèi)的生活方式也促進了轎車的消費。4.1 地區(qū)私人轎車消費狀況是私車市場最大的城市。1992年私家車的保有量8000輛，2000年達到了近40萬輛。到2001年，私家車市場的發(fā)展更顯現(xiàn)出無窮的魅力。據(jù)亞運村汽車交易市場銷售統(tǒng)計，2002年在“亞市”的私人購車比例在80%以上。由于亞市的汽車銷售量占市汽車銷售總

59、量的25%左右，所以，這個數(shù)字足以說明目前車市的銷售狀況。的私車消費如此火爆與該市的私車消費環(huán)境和政策密不可分。雖然買私家車之前必須先要取得泊車證明。但這確實是出于停車環(huán)境的考慮，證明也不難得到。在，私家車上牌并不困難，只要有地方停車，買私家車是不受任何限制的，這一點可以說是私車市場發(fā)展較快的重要原因之一。另外，調(diào)查表明，市民的高檔消費品排序一直是轎車在先，住房在后。人始終認為花同樣的錢買車比買房對生活質(zhì)量的提高程度要高。4.2 XX地區(qū)私人轎車消費狀況1998年6月之前，XX的私車車主相當少，一個“Z”字頭的牌照費高達十幾到幾十萬元，幾乎是一輛國產(chǎn)中高級轎車的車價，令普通老百姓望塵莫與。那時

60、XX市的私車用戶只有8000多個。到1998年6月出現(xiàn)了桑塔納轎車牌照的拍賣，一開始的中標價為2萬元，但由于只能買桑塔納轎車，因此后來就乏人問津。牌照價格也有所下滑，加之外省市汽車制造商對這種地方保護主義的不滿，此拍賣最終被取消。取而代之的是2000年1月推出的私企或個人國產(chǎn)生活用車牌照無底價拍賣，并且每月舉行一次。據(jù)統(tǒng)計，2000年全年XX共發(fā)放并拍賣成交私車（國產(chǎn)）牌照14000張，幾乎是以往XX發(fā)放私車牌照的總和。XX私車牌照的發(fā)放明顯放開。據(jù)了解，XX2000年的轎車上牌數(shù)為35222輛，其中1017張是進口車牌照。國產(chǎn)私車牌照拍賣數(shù)是14000張，其中絕大部分消費者購買的是轎車。20