美國汽車電子后裝市場需求分析

1、.：.；美國汽車電子後裝市場需求分析作者：何心宇產(chǎn)出單位：資策會MIC產(chǎn)出領(lǐng)域：資訊家電出版日期：2021/02/03美國汽車市場與消費者運用分析2021年全球車市的寒冬時節(jié)2021年對於全球車市來說，籠罩在前所未有寒流。檢視主要緣由，上半年原油歷經(jīng)供需疑慮，價格飛漲導致汽油、柴油等廢品燃料油價格劇漲，隨之而來的通膨壓力，讓汽車消費者深受本錢支出壓力，影響運用乃至於購買意願，歐美主要市場影響尤甚，20072021年上半年YoY變化，美國衰退10.4%、英國衰退17.5%與德國衰退13.4%。圖一歐美主要市場新車銷售情形20072021年YoY車用消費性電子產(chǎn)品逆勢成長隨著2021年7月份原油交

2、割價格下跌，讓汽油消費壓力有所抒解，也讓8月份車市有喘息機會。但身為全球最大汽車市場美國，未來車市發(fā)展仍令人堪憂，消費者市場隨著次貸危機延續(xù)，失業(yè)率攀升、消費自信心低落，所產(chǎn)生美國經(jīng)濟衰退疑慮，預估將持續(xù)遏制消費購買力，乃至於購車需求。鑑於此，對於2021年美國新車銷售預估，達1,558萬臺，較2007年衰退5.3%，2005-2021年CAGR -3.69%。蕭條市場首當其衝是Sport Utility Vehicle SUV、Multi-Purpose VehicleMPV和皮卡此類大型高油耗車型，也連帶影響美國傳統(tǒng)汽車主要製造商營運如GM、Ford、Chrysler。展望美國車市發(fā)展，

3、消費自信心會隨著經(jīng)濟回穩(wěn)而提升，而如何滿足未來消費者需求，將是美國底特律車廠亟需思索的問題對於，借鏡日本Toyota、Honda勝利開拓美國市場經(jīng)驗，小型低油耗、替代型能源汽車類型，將成為發(fā)展新契機。另外值得留意的是，蕭條車市中車用消費性電子產(chǎn)品銷售，尤其是後裝改裝/可攜產(chǎn)品，卻有逆勢成長商機，雖不較20062007年成長性21.5，但2021年美國後裝車用電子市場預計可達128.34億美圓，較2007年成長12.9%。美國汽車運用多僅有駕駛一人欲開發(fā)美國後裝車用電子商機，首先先對美國汽車消費者、車用消費性電子運用行為作一瞭解。地大物博環(huán)境特性，讓美國當?shù)仄嚻占扒疫\用頻繁，根據(jù)調(diào)查，美國汽車

4、消費者幾乎每天運用汽車，禮拜任務(wù)天駕駛時間平均13.75小時，週末則平均2.87小時，不同性別年齡，差異不大。對於消費者來說，汽車主要做為通勤之用，觀察週末開車時數(shù)，鑑於美國土地遼闊，週末日每天僅花費1.44小時開車，遊憩距離有限，故長途旅遊應(yīng)會搭配其他交通工具如鐵路、公車等。瞭解美國汽車消費者的角色，大部分時間是擔任駕駛每個禮拜有5.14天，少數(shù)時間為乘客每個禮拜僅1.86天，不同年齡與性別有些許差異，如1624歲年輕人做為乘客比例最高、女性做為乘客比例較男性高?？偫▉碚f，汽車作為運用頻繁的代步工具，但大部分消費者多為駕駛，可推知汽車運用大多僅駕駛一人而已，搭載乘客比率較低。觀察美國汽車運用

5、多僅有駕駛一人，故滿足駕駛需求就成為車用電子發(fā)展之考量重點，尤其，當大部分汽車消費者皆可獨立決定設(shè)備裝載，毋須依賴他人建議。美國車用消費性電子運用分析汽車音響與汽車防盜為最普及車用內(nèi)嵌裝備，MP3連接裝置具發(fā)展?jié)摿γ绹囦N售方面，二手車市場每年都是新車兩倍之多，與調(diào)查相符，汽車消費者所運用車也多半為二手車，1624歲族群最為明顯，但45歲以上族群則是新車運用比例高於二手車，因年齡與經(jīng)濟才干有正面關(guān)係，年輕族群在經(jīng)濟才干有限且多半為第一臺車情形下，二手車較為適宜。二手車/新車運用將影響前裝車用設(shè)備，二手車普及時代，意即舊式設(shè)備居多，當消費者追求更多享用，預期將改裝/可攜產(chǎn)品方式提升汽車內(nèi)裝。故

6、首先需瞭解目前前裝車用設(shè)備為何，根據(jù)圖二所示，汽車音響普及率高，其次是汽車防盜、CD換片機音響，而普及率低於等於10%產(chǎn)品眾多包括娛樂相關(guān)如影音設(shè)備、MP3無線/有線連接裝置、遊戲機、汽車GPS相關(guān)如汽車追蹤定位系統(tǒng)、汽車導航系統(tǒng)、汽車平安相關(guān)如汽車平安資通訊系統(tǒng)、汽車雷達、停車/倒車攝影與感測器，其中，遊戲機則是極少數(shù)汽車具備此設(shè)備。圖二美國新車銷售市場狀況從以上分析可知，前裝比例越高的產(chǎn)品如汽車音響，意即必要性也越高，改裝/可攜市場則需依賴新興功能出現(xiàn)。舉例來說，鑑於個人音樂享用方式從CD隨身聽變成MP3變化程度遠高於前裝，故衍生MP3播放器連接裝置，有線如Line out輸出、錄音帶傳輸

7、、FM傳輸/無線如Bluetooth商機極具潛力。但當越來越多消費者認知其需求，也讓汽車大廠推出前裝設(shè)備援助，此舉預期提升MP3連結(jié)裝置前裝普及程度。駕駛運用頻率高於乘客汽車消費者認知必要性將影響前裝狀況，而必要性又與消費者作為駕駛或乘客，有不同的想法與需求。根據(jù)調(diào)查，大部分車用電子運用，駕駛頻率高於乘客，這與傳統(tǒng)認知有所差異，主要緣由：其一，鑑於美國消費者多半獨自開車，駕駛決定車用電子裝載且運用機率高；其二，車用電子多設(shè)計於駕駛處，乘客運用困難；其三，既有車用電子功能多半較舊式，通常不符合個人需求，且在有限乘車時數(shù)每日僅1.442.75小時，扣除與駕駛/其他乘客聊天、休憩等活動，往往運用中途

8、就必須結(jié)束，也讓使意圖願降低。但仍有一些產(chǎn)品是以乘客應(yīng)用為主，此類設(shè)備主要為影視娛樂，包括DVD影音系統(tǒng)、遊戲機等，鑑於觀看動作將影響駕駛開車專注，故影視娛樂多半被各國交通法規(guī)制止，抑或要求裝載於後座為主。而此也抑制此類產(chǎn)品市場發(fā)展?？蓴y方式較符合乘客需求平價迷他筆電綜上所述，車用電子主要針對駕駛，但仍有乘客需求尚未被滿足，讓其他可攜式消費性電子產(chǎn)品虎視眈眈進入汽車。此類產(chǎn)品特點在於攜帶方便，有助乘客擺脫空間/時間限制，無時無刻享用。乘客使意圖願高於駕駛的產(chǎn)品，包括可攜式HD音響、手機、PMP、可攜式DVD播放器、行動電腦、隨身CD音響、可攜式遊戲機與可攜式電視，駕駛對於可攜產(chǎn)品運用，選擇與既

9、有車用電子連接，抑或利用額外連接裝置，成就便利性。舉例來說，手機對於駕駛來說，是重要的溝通載具，但鑑於手持手機的危險性，故需求額外的有線/無線免持產(chǎn)品?；蚴菍⑹謾C收發(fā)資訊傳至車載導航機，予以播放或聲控。表一美國駕駛/乘客接受度高的可攜式消費性電子產(chǎn)品後裝金額鎖定300400美圓，年輕族群則為行銷重要市場後裝車用電子產(chǎn)品進入汽車，包括改裝、可攜式等，對於駕駛意願來說，改裝內(nèi)嵌為較佳的選擇。但根據(jù)調(diào)查，雖改裝有高度意願，但過去一年內(nèi)，25%消費者花費在非改裝，高於14%消費者花費在改裝，這與專業(yè)裝修費用較高且麻煩有關(guān)，改裝平均花費金額約590美圓，遠高於非改裝337美圓。過去一年內(nèi)，不同年齡層有較大差異，1624歲族群無論花費於非改裝/改裝比例遠高於平均值及其他年齡層，高達46%/28%，花費金額方面，改裝所花費金額遠高於平均值及其他年齡層，達848美圓，為45歲以上族群的3.5倍。前瞻未來花費意願，消費者認知改裝339美圓與非改裝352美圓金額相差不多時，改裝意願呈現(xiàn)倍數(shù)成長，也使改裝21%與非改裝 (27%)差距變小。但回歸改裝活動，必要的專業(yè)裝修合計設(shè)備費用，遠高於消費