知客CRM操作詳解幫助文檔

1、知客CRM操作詳解幫助文檔（）1智能表單設(shè)置流程之前首先需要?jiǎng)?chuàng)建表單，就像以往的單證一樣需要通過(guò)Excel設(shè)計(jì)一張表格。創(chuàng)建智能表單有2個(gè)步驟：A、增加表單：和Excel一樣，先新增一個(gè)空白的Excel文件，并取文件名。圖1-1打開(kāi)工作流程進(jìn)入工作流程-智能表單，如圖1-2:所百齧逋程SE程名稱(chēng):詢甌程毓程描朮：圖1-2工作流程頁(yè)面表單屬性使用人員:?a不鮭發(fā)r紿客尸找郵件r給客戶發(fā)短信客戶名稱(chēng)宣攝后辦理貞宋-；在相關(guān)流程辦理結(jié)束后發(fā)送內(nèi)容:及時(shí)給客戶發(fā)信息提醒/圖1-3新增表單【流程結(jié)束觸發(fā)】關(guān)于“流程結(jié)束觸發(fā)”下面舉一個(gè)例子：比如客戶A下單，此單需要審核通過(guò)再給客戶發(fā)貨?？梢栽趯徟鞒探Y(jié)束

2、后，通過(guò)觸發(fā)機(jī)制給客戶發(fā)郵件或者短信通知。B、增加字段：即設(shè)計(jì)Excel表格內(nèi)容找到對(duì)應(yīng)表單，單擊【設(shè)計(jì)表單】，如圖1-4:圖1-4點(diǎn)擊設(shè)計(jì)表單需要的字段，【啟用】一欄要打勾需要的字段，【啟用】一欄要打勾23麗45眉6n|7r|&|&r|10廠|11r|12廠|13廠|14|15n|謚假天數(shù)諳思開(kāi)貯町間諦用姑束時(shí)間i自樣孌型孚段參數(shù)圖1-5設(shè)計(jì)表單【字段類(lèi)型】描述:文本框、多行文本框、數(shù)值、日期、日期計(jì)算、是/否表面意思很明白，這里就不具體說(shuō)明了；下面具體說(shuō)下幾個(gè)特別的字段類(lèi)型。1）【數(shù)值計(jì)算】：對(duì)流程中的幾個(gè)字段進(jìn)行簡(jiǎn)單的加減乘除計(jì)算；例如報(bào)銷(xiāo)流程，需要計(jì)算這次出差的各項(xiàng)費(fèi)用的一個(gè)總和，就可

3、以通過(guò)字段【總費(fèi)用】計(jì)算其它幾項(xiàng)費(fèi)用的總和。圖1-6報(bào)銷(xiāo)流程“數(shù)值計(jì)算”說(shuō)明2）【單選項(xiàng)】：?jiǎn)芜x項(xiàng)顧名思義，就是下拉框的形式進(jìn)行單項(xiàng)選擇。需要在字段參數(shù)設(shè)置里能過(guò)半角的逗號(hào)來(lái)區(qū)分下拉的每個(gè)選項(xiàng)?！径噙x項(xiàng)】字段和【單選項(xiàng)】字段類(lèi)似。3）【文件】：就是上傳附件的形式。4）【格式文檔】：就是一個(gè)編輯器，可以進(jìn)行一些帶在排版性質(zhì)的文檔編輯，如圖1-7圖1-7格式文檔5）【客戶關(guān)聯(lián)】：就是關(guān)聯(lián)系統(tǒng)里的客戶資料，可以通過(guò)這個(gè)字段直接關(guān)聯(lián)系統(tǒng)里的客戶資料并進(jìn)行選擇?！卷?xiàng)目關(guān)聯(lián)】、【訂單關(guān)聯(lián)】、【區(qū)域關(guān)聯(lián)】同【客戶關(guān)聯(lián)】類(lèi)似。如圖1-8tit下畢恣戶歹珂；上有蟻吟有龜以司點(diǎn)擊圖標(biāo)打開(kāi)客戶列表IBS-36a.L

4、1S81mil1irCi_2“J石ss-|莊坤捷耒J#劇3雖肚磁人蜒自配口權(quán)H亀后行或日朋業(yè)潯員A+fR直門(mén)上古軟戶諦應(yīng)勻除吝戶?Q12-a7-3Q2Q13-7-20Adrm打#圖1-8客戶關(guān)聯(lián)6）【輕量化表格】：輕量化表格相當(dāng)于在智能表單的基礎(chǔ)上再嵌入一個(gè)簡(jiǎn)單型的表格。例如可以把報(bào)銷(xiāo)明細(xì)整合在一個(gè)輕量表格里，表格很簡(jiǎn)單的就包含三個(gè)字段“報(bào)銷(xiāo)類(lèi)別”“報(bào)銷(xiāo)1-9金額”“有無(wú)發(fā)票”。發(fā)起人在發(fā)起流程的時(shí)候可以通過(guò)這個(gè)輕量化表格錄入報(bào)銷(xiāo)明細(xì)的信息，如圖抿誚明細(xì)序號(hào)報(bào)銷(xiāo)類(lèi)別報(bào)梢金輾有無(wú)撥里A91500有882機(jī)要賁用1980無(wú)編謁E11111!1、-!Iikcrm.eoq/WarkFLcw/Satrt

5、Fm_T4兇IZ寢單信息報(bào)梢類(lèi)別機(jī)票費(fèi)用抿梢金鞭1SSO有無(wú)發(fā)票無(wú)關(guān)閉A圖1-9輕量化表格設(shè)置100%-【流程對(duì)外公開(kāi)功能說(shuō)明】公開(kāi)功能主要是把這個(gè)流程對(duì)外公開(kāi)，把提交流程的地址發(fā)布到自己公司的網(wǎng)站上，直面外部，由外部有需要的客戶人群發(fā)起該流程直接提交到該流程的辦理人員手上，方便快速的了解客戶的一些需求。下面以【申請(qǐng)?jiān)囉昧鞒獭繛槔M(jìn)行此功能的說(shuō)明。如圖1-10中所示，是“申請(qǐng)?jiān)囉昧鞒獭北韱蔚幕拘畔?。該流程主要是方便客戶申?qǐng)?jiān)囉?，能及時(shí)把申請(qǐng)的信息發(fā)送給公司相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)系和分配試用。圖1-10新增“試用申請(qǐng)流程”表單在表單設(shè)計(jì)好后，點(diǎn)擊保存后；接下來(lái)把流程設(shè)計(jì)好后，再進(jìn)行發(fā)布的操作。流程的設(shè)

6、置具體參照【2流程設(shè)置】的說(shuō)明。流程設(shè)計(jì)好，下一步就要把該流程對(duì)外公布。點(diǎn)擊【設(shè)計(jì)表單】，打開(kāi)圖1-11圖1-11設(shè)計(jì)表單“申請(qǐng)?jiān)囉昧鞒獭秉c(diǎn)擊【公布】按鈕，打開(kāi)圖1-12圖1-12公布流程頁(yè)面確定要公布后，點(diǎn)擊【公布】按鈕，公布頁(yè)面關(guān)閉后，我們?cè)倩氐絼偛诺摹霸O(shè)計(jì)表單”頁(yè)面,可以看到，公布工作流生成一個(gè)“公布的鏈接”，如圖1-13把這個(gè)鏈接地址復(fù)制下來(lái)，可以在自己公司的官網(wǎng)上專(zhuān)門(mén)建立一個(gè)鏈接放置這個(gè)地址供客戶點(diǎn)擊申請(qǐng)?jiān)囉?。圖1-13生成了公布的鏈接如下圖為公司官司網(wǎng)，點(diǎn)擊申請(qǐng)?jiān)囉?，就可以打開(kāi)該流程進(jìn)行發(fā)起，信息填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊【提交】，商務(wù)過(guò)會(huì)會(huì)收到相關(guān)流程的通知，就可以開(kāi)始進(jìn)行客戶的分配和跟蹤工

7、作了。2流程設(shè)置A、【流程設(shè)置】：即設(shè)置流程審批過(guò)程表單建立完成之后，需要進(jìn)行流程的設(shè)置，規(guī)定流程走向。比如“請(qǐng)假流程”審批需要經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理（兩天以內(nèi)）一總監(jiān)審批（兩天以上）一行政存檔，如圖1-10圖1-14請(qǐng)假流程預(yù)覽1、打開(kāi)知客客戶端zkClient.exe，顯示如下的界面：總?cè)?UM*戶祐空*4K*耀蛋兇M鼻出悄音月歿屈工啊建計(jì)肌賓杜TA+*迪日期詐、孟月上2012日1一二三四五丈123-56709滬EUIf13M直邁25171&W33212222J3-廠24252&卻馮迥刃日1二-ED可古13567S1011121J14r15逅ITJS112QZ1H223234252627扯253D3

8、1人月S312日一二三凹五走JGL234耳&7e91Q1112131415Iti17IB葩2051222352fi3?382930312、點(diǎn)擊【工作流設(shè)計(jì)器】，進(jìn)入到下圖的界面。圖1-15工作流程設(shè)計(jì)器3、基本信息的填寫(xiě)。圖1-16流程基本信息4、基本信息填寫(xiě)好后，會(huì)有一個(gè)初始流程走向。圖1-17初始流程【流程設(shè)置】：創(chuàng)建流程有2個(gè)要素：節(jié)點(diǎn)和動(dòng)作。節(jié)點(diǎn)：是要指定辦理的人，如部門(mén)主管審批結(jié)點(diǎn)，是指定發(fā)起人的主管辦理，用圖形標(biāo)識(shí)，圖形形狀可以依個(gè)人喜好進(jìn)行修改，如圖1-13中的“開(kāi)始”和“結(jié)束”兩個(gè)節(jié)點(diǎn)；動(dòng)作：是決定流程的走向，如部門(mén)主管審批之后要提交給經(jīng)理審批，這就是一個(gè)動(dòng)作，如圖1-13里從

9、“開(kāi)始”結(jié)點(diǎn)指向“結(jié)束”結(jié)點(diǎn)的箭頭?！驹黾咏Y(jié)點(diǎn)】操作：1）鼠標(biāo)左鍵雙擊圖1-17的空白處，進(jìn)行增加結(jié)點(diǎn)；圖1-18增加節(jié)點(diǎn)2）鼠標(biāo)快速雙擊圖1-18中的“節(jié)點(diǎn)4”，打開(kāi)該結(jié)點(diǎn)的屬性設(shè)置；圖1-19節(jié)點(diǎn)屬性3）在圖1-19中，可以看到結(jié)點(diǎn)屬性包含三個(gè)內(nèi)容：基本屬性、流程控制和字段控制,下面對(duì)這三個(gè)內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)單的說(shuō)明?；緦傩灾饕菍?duì)這個(gè)結(jié)點(diǎn)的外觀進(jìn)行設(shè)置，包括節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)、顏色、形狀等；流程控制主要是對(duì)辦理人進(jìn)行設(shè)置，可以選擇辦理人的職位，也可以選擇具體的辦理人員。字段控制是對(duì)該工作流中的字段進(jìn)行【可見(jiàn)】和【可編輯】的控制，可編輯的字段不一定要可見(jiàn)。（打勾為可見(jiàn)，不打勾為不可見(jiàn)；【可編輯】類(lèi)似）例如

10、：此結(jié)點(diǎn)為部門(mén)經(jīng)理審核，對(duì)于請(qǐng)假的基本信息，他只需要查看即可，無(wú)須編輯?！驹黾觿?dòng)作】操作：只需要左鍵按鼠標(biāo)從起始結(jié)點(diǎn)移到下一個(gè)結(jié)點(diǎn)即可。例：開(kāi)始部門(mén)經(jīng)理審核。圖1-20增加動(dòng)作如圖1-20，已經(jīng)建立了最基本的一個(gè)流程走向。鼠標(biāo)快速雙擊圖1-20中的任意箭頭，打開(kāi)該動(dòng)作的屬性設(shè)置；圖1-21動(dòng)作屬性在圖1-21中，可以觀察到動(dòng)作基本屬性，可以設(shè)置備注文字以及動(dòng)作觸發(fā)條件。動(dòng)作觸發(fā)條件:對(duì)于有分支條件進(jìn)行設(shè)置。例如：請(qǐng)假兩天以內(nèi)，提交給部門(mén)經(jīng)理審核后就可以結(jié)束了；如果請(qǐng)假超過(guò)兩天，提交給部門(mén)經(jīng)理后還需要再提交給總監(jiān)審核再結(jié)束。這個(gè)時(shí)候，需要以天數(shù)為判斷條件進(jìn)行控制。工作蠱動(dòng)作雇性基本屆性起弟節(jié)點(diǎn).

11、同奮節(jié)直1、點(diǎn)擊打開(kāi)工作流分支條件設(shè)置2、選擇判斷條件的字段七百擊W德接起始的辦理人員提交的數(shù)據(jù)釦満足燈設(shè)定的復(fù)合條件，則艇發(fā)此瞬接指向的目標(biāo)-文竽或芭吠數(shù)小于等于2.0信用CustomField2=*2,02餐件黃達(dá)式正確WEj3、條件選擇后,先進(jìn)行語(yǔ)句測(cè)試字段佰杳詢眾程名稱(chēng)；希售部I)4、點(diǎn)確定確定取消備注文字:就是針對(duì)這個(gè)動(dòng)作的一個(gè)文字提示，讓流程看起來(lái)更直觀易懂，如下圖所示的例子：圉過(guò)兩天注：流程設(shè)置完畢后，一定要記得保存。發(fā)起流程認(rèn)門(mén)輕理審檢在流程中的動(dòng)作這條線上會(huì)顯示備注文字，使流程看起來(lái)更直觀更清晰衣起流程查看所有痂轉(zhuǎn)方案提交|關(guān)閉菽程容稱(chēng)請(qǐng)僻涼程5Q120720-1流程方養(yǎng)|梢售都說(shuō)假臨程工|圉申潔人張三請(qǐng)假天數(shù)?)2C割殿開(kāi)貽時(shí)間g2012-7-23請(qǐng)假結(jié)束時(shí)間02012-7-25”諸假奘型|爭(zhēng)假zJ諳假原因0家里有爭(zhēng)，里扌11唯|:點(diǎn)擊【提交】1二J打開(kāi)工作流程一發(fā)起流程，進(jìn)行發(fā)起流程的模塊，點(diǎn)擊【發(fā)起流程】，打開(kāi)新的頁(yè)面。打開(kāi)工作流程一發(fā)起流程，進(jìn)行發(fā)起流程的模塊，點(diǎn)擊【發(fā)起流程】，打開(kāi)新的頁(yè)面。把信息填寫(xiě)完整后，點(diǎn)擊【提交】，會(huì)提示“提交成功”流程審批可以直接點(diǎn)擊流程名稱(chēng)打開(kāi)流程進(jìn)在辦理人客戶端會(huì)彈出消息。如下可以在首頁(yè)的待辦流程里看到正在等待自己辦理的流程，行辦理。發(fā)起人發(fā)起流程的同時(shí)系統(tǒng)也會(huì)向辦理人發(fā)送一條消息