2020年中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察課件

1、中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察第1頁(yè)，共33頁(yè)。21中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤2中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)解讀3基礎(chǔ)云服務(wù)典型廠(chǎng)商案例第2頁(yè)，共33頁(yè)。3計(jì)算存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)云服務(wù)的概念界定提供IT基礎(chǔ)資源與通用能力的云上服務(wù)注釋?zhuān)涸瓢踩捎趯蛹?jí)劃分較為模糊、復(fù)雜，故不在此次報(bào)告討論范圍內(nèi)。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。裸金屬虛機(jī)/彈性計(jì)算高性能計(jì)算HPC云存儲(chǔ)（對(duì)象存儲(chǔ)、塊存儲(chǔ)、文件存儲(chǔ)）CDN與加速負(fù)載均衡SLB專(zhuān)有網(wǎng)絡(luò)VPCSDN/SD-WAN超融合超融合云管平臺(tái)CMP云安全容器容器管理與服務(wù)編排平臺(tái)云數(shù)據(jù)庫(kù)aPaaS與iPaaS低代碼/零代碼平臺(tái)應(yīng)用/SaaS物理服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備交換機(jī)、光纜硬

2、件不“云”偏應(yīng)用不“基礎(chǔ)”基礎(chǔ)云服務(wù)資源類(lèi)型SDS超融合第3頁(yè)，共33頁(yè)。4國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)政策釋放需求，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模突破1600億2019年國(guó)內(nèi)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1612.4億元，并錄得近年來(lái)最高增速（57.1%）。艾瑞認(rèn)為，得益于相關(guān)鼓勵(lì)性政策進(jìn)入推進(jìn)落實(shí)階段，企業(yè)上云步伐明顯提速，云服務(wù)相關(guān)支出在整體IT支出中的比例不斷抬升；部分大型政企的成功轉(zhuǎn)型具有相當(dāng)強(qiáng)的示范效應(yīng)，帶動(dòng)其上下游及同業(yè)的用云意愿。與此同時(shí)，云廠(chǎng)商也保持高舉高打的戰(zhàn)略姿勢(shì)，在業(yè)務(wù)拓展方面展示出極強(qiáng)的執(zhí)行力。另一方面，隨著客戶(hù)對(duì)云的需求從簡(jiǎn)單的“資源型需求”向“智能型需求”及“業(yè)務(wù)型需求”進(jìn)階，PaaS、

3、SaaS、云原生及各類(lèi)行業(yè)/場(chǎng)景解決方案受到更多關(guān)注。中國(guó)的云服務(wù)市場(chǎng)逐步邁向結(jié)構(gòu)更加合理、健壯、多元的發(fā)展新階段。注釋?zhuān)涸品?wù)整體市場(chǎng)包含公有云、私有云、專(zhuān)有云、混合云等各類(lèi)部署模式下的服務(wù)。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。394520.5693.11026.31612.42315.43107.84100.75381.42015-2023年中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分結(jié)構(gòu)32.1%33.2%48.1%57.1%43.6%34.2%31.9%31.2%201520162017201820192020e2021e2022e2023eIaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）PaaS市場(chǎng)規(guī)模（億

4、元）SaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模增速（%）第4頁(yè)，共33頁(yè)。5國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)IaaS市場(chǎng)增速高達(dá)70%，PaaS市場(chǎng)增速持續(xù)向好IaaS市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)整體云服務(wù)市場(chǎng)中始終是占比最高的貢獻(xiàn)者（67.4%），并在2019年創(chuàng)造了逾千億的市場(chǎng)體量（1087.5億元）。由于客戶(hù)當(dāng)下仍以“資源上云”為主要目標(biāo)，IaaS服務(wù)憑借極其標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品形式與相對(duì)充裕的資源供給，實(shí)現(xiàn)引人注目的高速發(fā)展。PaaS市場(chǎng)依然保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，且隨著云原生對(duì)傳統(tǒng)架構(gòu)的漸進(jìn)式替代，將在未來(lái)幾年內(nèi)進(jìn)一步提升規(guī)模增速。值得說(shuō)明的是，除數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、AI服務(wù)外，不少基礎(chǔ)PaaS服務(wù)作為帶動(dòng)底層IaaS資源消耗的“

5、扳手”，其市場(chǎng)繁榮度未能在營(yíng)收層面得到充分體現(xiàn)。注釋?zhuān)?. IaaS與PaaS市場(chǎng)中均包含公有云、私有云、專(zhuān)有云、混合云等各類(lèi)部署模式；3. IaaS市場(chǎng)中包含全部計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)類(lèi)服務(wù)。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。241.4321.9423.8638.21087.51605.22144.52809.33657.753.771.2104.8144.7183.8236.4309.1404.9536.933.3%31.7%50.6%70.4%47.6%33.6%31.0%30.2%32.5%47.3%38.1%27.0%28.6%30.8%31.0%32.6%2015201

6、62017201820192020e2021e2022e2023eIaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）PaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）IaaS市場(chǎng)增速（%）PaaS市場(chǎng)增速（%）2015-2023年中國(guó)IaaS、PaaS市場(chǎng)規(guī)模及增速第5頁(yè)，共33頁(yè)。6國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)公有云托起市場(chǎng)大盤(pán)，非公有云成為“下半場(chǎng)”焦點(diǎn)公有云模式以其相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；臉I(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，更易實(shí)現(xiàn)快速“上量”，并在互聯(lián)網(wǎng)（尤其是視頻、游戲）等存量業(yè)務(wù)方向中持續(xù)獲得充沛現(xiàn)金流，在可見(jiàn)的未來(lái)市場(chǎng)中將始終占據(jù)主流。但與此同時(shí)，受?chē)?guó)內(nèi)客戶(hù)的安全性/隱私性顧慮及政策合規(guī)性等因素影響，非公有云服務(wù)在國(guó)內(nèi)擁有超過(guò)歐美市場(chǎng)的更大空間。隨著傳統(tǒng)行業(yè)加速上

7、云，加之純公有云模式在部分場(chǎng)景實(shí)踐中的掣肘逐漸顯現(xiàn)，非公有云服務(wù)市場(chǎng)亦將成為云服務(wù)“下半場(chǎng)”的業(yè)務(wù)焦點(diǎn)。關(guān)于非公有云市場(chǎng)的更多內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注我們即將發(fā)布的2020年中國(guó)非公有云行業(yè)實(shí)踐白皮書(shū)。注釋?zhuān)?. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各層級(jí)云服務(wù)形式。2. 包含混合云中的公有云部分。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。注釋?zhuān)?. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各層級(jí)云服務(wù)形式。2. 包含混合云中的非公有云部分。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。172.1241.5336.9609.41011.81552.52232.13117.94233.640.3%3

8、9.5%80.9%66.0%53.4%43.8%39.7%35.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）公有云服務(wù)市場(chǎng)增速（%）221.9279.0356.2416.9600.6762.9875.7982.81147.825.7%27.7%17.0%44.1%27.0%14.8%12.2%16.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e非公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）非公有云服務(wù)市場(chǎng)增速（%）2015-2023年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速2015-202

9、3年中國(guó)非公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速第6頁(yè)，共33頁(yè)。7CDN國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜注釋?zhuān)?. 同類(lèi)型廠(chǎng)商按企業(yè)名稱(chēng)音序排列；2. 僅在該廠(chǎng)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊中進(jìn)行體現(xiàn)。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究繪制?；A(chǔ)IT硬件服務(wù)器交換機(jī)SDN/SD-WANSDS綜合型IaaS超融合私有云/專(zhuān)有云容器CMP通信PaaSiPaaSSIMSPSaaS/ISV代理客戶(hù)AI PaaS電信運(yùn)營(yíng)商IDC第7頁(yè)，共33頁(yè)。837.0%13.2%9.7%9.0%5.0%4.8%4.6%2.7%2.4%2.4%阿里云騰訊云天翼云華為云AWS中國(guó)金山云百度智能云浪潮云京東智聯(lián)云微軟云中國(guó)區(qū)Others國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格

10、局阿里云、騰訊云、天翼云依然占據(jù)前三，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍膠著相比上一年度（2018年），IaaS公有云賽道中的頭部玩家名單未發(fā)生任何變化，仍由互聯(lián)網(wǎng)巨頭、IT廠(chǎng)商、電信運(yùn)營(yíng)商及海外廠(chǎng)商四類(lèi)玩家占據(jù)。但在其內(nèi)部，玩家間的座次及市場(chǎng)占有表現(xiàn)則出現(xiàn)了諸多變數(shù)。其中，阿里云、騰訊云、天翼云仍牢牢坐定市場(chǎng)前三位置；華為云憑借其自上而下的強(qiáng)執(zhí)行力，在國(guó)內(nèi)IaaS公有云市場(chǎng)躍升至第四；同時(shí)，AWS中國(guó)的卓越技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品能力、金山云及百度智能云在AI與IoT方面的不斷探索、浪潮云在泛政務(wù)市場(chǎng)的突出表現(xiàn)、京東智聯(lián)云及微軟云中國(guó)區(qū)憑借各自?xún)?yōu)勢(shì)領(lǐng)域構(gòu)建起的綜合解決方案能力，是使其占有國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)中重要席位的核心原因?？?/p>

11、體來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)背景的基礎(chǔ)云廠(chǎng)商正在更加積極地向傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)力，提升產(chǎn)業(yè)端聲量；而相對(duì)更具備項(xiàng)目制業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的廠(chǎng)商，則在傳統(tǒng)行業(yè)上云的浪潮中擁有“彎道超車(chē)”的契機(jī)。注釋?zhuān)?. 此排名只包含綜合型IaaS廠(chǎng)商；2. 具體統(tǒng)計(jì)口徑見(jiàn)本報(bào)告附錄說(shuō)明。來(lái)源：結(jié)合公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2019年中國(guó)IaaS公有云市場(chǎng)份額（包含計(jì)算、存儲(chǔ)與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）第8頁(yè)，共33頁(yè)。91中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤2中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)解讀3基礎(chǔ)云服務(wù)典型廠(chǎng)商案例第9頁(yè)，共33頁(yè)。10數(shù)據(jù)流量需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)4G普及與5G落地拉動(dòng)流量需求，企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)量亦將快速攀升數(shù)據(jù)流量需求將是相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)支撐基礎(chǔ)

12、云服務(wù)發(fā)展的核心基石。憑借4G、5G等通信基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)視頻、直播、電商、游戲等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量從2014年起爆發(fā)，至2019年，月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量已超過(guò)8.5GB。隨著網(wǎng)絡(luò)傳輸速度與資費(fèi)的進(jìn)一步改善，互聯(lián)網(wǎng)流量規(guī)模仍有巨大提升空間。更為重要的是，數(shù)據(jù)量的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變革正在悄然發(fā)生。對(duì)比2015年與2025年的數(shù)據(jù)類(lèi)型，娛樂(lè)類(lèi)數(shù)據(jù)占比下降明顯，而生產(chǎn)力數(shù)據(jù)、IoT數(shù)據(jù)等企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)占比則大幅攀升。這無(wú)疑得益于AI在更多場(chǎng)景的落地應(yīng)用以及邊緣設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)傳感器的進(jìn)一步普及。來(lái)源：工業(yè)和信息化部。注釋?zhuān)喝驍?shù)據(jù)圈是衡量給定年份全球范圍內(nèi)采集、創(chuàng)建和復(fù)制的所有新數(shù)據(jù)

13、。來(lái)源：IDC。2835571088275364008799201420152016201720182019月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（MB）2014-2019年中國(guó)月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量37%34%46%25%9%19%2%21%6%1%20152025e非娛樂(lè)圖像數(shù)據(jù)娛樂(lè)數(shù)據(jù)生產(chǎn)力數(shù)據(jù)IoT語(yǔ)音數(shù)據(jù)2015&2025年中國(guó)數(shù)據(jù)圈數(shù)據(jù)類(lèi)型份額第10頁(yè)，共33頁(yè)。11疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)短期影響在線(xiàn)業(yè)務(wù)短期內(nèi)整體受促，視頻類(lèi)服務(wù)表現(xiàn)突出受新冠疫情影響，線(xiàn)下面對(duì)面接觸受到諸多限制，線(xiàn)上“非接觸式”服務(wù)得到空前關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)在線(xiàn)業(yè)務(wù)整體流量趨好。從細(xì)分賽道來(lái)看，辦公管理類(lèi)服務(wù)的使用時(shí)長(zhǎng)上升顯著，尤其以各類(lèi)

14、視頻會(huì)議產(chǎn)品為典型；學(xué)習(xí)教育類(lèi)產(chǎn)品的上升主要得益于各類(lèi)校內(nèi)與校外機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)需求；疫情期間的視頻服務(wù)、智能穿戴、健康醫(yī)療等產(chǎn)品也獲得了更多使用。總體而言，視頻類(lèi)服務(wù)作為現(xiàn)階段數(shù)據(jù)流量消耗的重要場(chǎng)景，其不斷攀升的需求將直接拉動(dòng)市場(chǎng)對(duì)基礎(chǔ)云資源的需求。注釋?zhuān)鹤兓?t(2020年3月該類(lèi)別App月度使用總時(shí)長(zhǎng))/t(2019年8月該類(lèi)別App月度使用總時(shí)長(zhǎng))-1100%。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)UserTracker多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（桌面及智能終端）。車(chē)服29.9%5.3%8.4%-5.7%14.7%49.6%-11.1%12.8%22.4%37.3%視頻服務(wù) 電子商務(wù) 游戲服務(wù) 旅游出行 便

15、捷生活 辦公管理 學(xué)習(xí)教育 汽務(wù) 美食外賣(mài) 健康醫(yī)療 智能穿戴552.6%整體平均水平17.9%mUserTracker - 2020.3對(duì)比2019.8的重點(diǎn)類(lèi)別移動(dòng)App月度使用時(shí)長(zhǎng)變化率第11頁(yè)，共33頁(yè)。12疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)短期影響長(zhǎng)期看，疫情對(duì)客戶(hù)上云觀(guān)念的培育起到顯著作用盡管疫情期間，不少企業(yè)客戶(hù)由于業(yè)務(wù)收縮、收入減少，在IT支出上也有一定收縮或計(jì)劃推遲，導(dǎo)致部分場(chǎng)景中對(duì)云需求的攀升短期內(nèi)并未充分體現(xiàn)于基礎(chǔ)云廠(chǎng)商的現(xiàn)金流中。然而不可忽視的是，數(shù)字化、云化、智能化轉(zhuǎn)型的觀(guān)念卻切實(shí)地被提升至不少企業(yè)決策者的日程中。通過(guò)一項(xiàng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的調(diào)研，房地產(chǎn)、交通、制造等傳統(tǒng)行業(yè)客戶(hù)均有近半數(shù)受疫情

16、因素影響，計(jì)劃加大在數(shù)字化與智能化辦公生產(chǎn)中的投入。疫情大大加速了持續(xù)多年的市場(chǎng)教育行為，對(duì)云服務(wù)市場(chǎng)的利好將更多體現(xiàn)在中長(zhǎng)期。注釋?zhuān)涸瓨?biāo)題為“各行業(yè)選擇未來(lái)會(huì)加大對(duì)數(shù)字化的投入，探索發(fā)展智能辦公、智能生產(chǎn)的占比。來(lái)源：普華永道。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。18.8%25.0%29.1%30.4%37.9%41.7%44.4%50.0%租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)批發(fā)和零售業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)制造業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)房地產(chǎn)業(yè)2020年中國(guó)不同行業(yè)企業(yè)中將加大數(shù)字化與智能化辦公生產(chǎn)投入的比例新冠疫情對(duì)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的短期與長(zhǎng)期影響， 云在疫情中諸多場(chǎng)景上

17、發(fā)揮著重要作用 抗疫（應(yīng)急公共衛(wèi)生平臺(tái)、藥物研發(fā)等） 疫期社會(huì)生活（云視頻會(huì)議、智能客服、遠(yuǎn)程教育等） 復(fù)工復(fù)產(chǎn)（數(shù)字化供應(yīng)鏈、健康大數(shù)據(jù)等） 客戶(hù)可能縮減IT支出或推遲IT支出計(jì)劃受IT支出下降影響，客戶(hù)在云上的支出將同步縮減，但幅度將略小。 疫情進(jìn)行了良好的數(shù)字化轉(zhuǎn)型觀(guān)念教育，加速各類(lèi)政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型短期影響：正負(fù)面因素相互抵消整體發(fā)展波動(dòng)不大長(zhǎng)期影響：政企上云意愿提升，形成長(zhǎng)期利好第12頁(yè)，共33頁(yè)。13云服務(wù)部署模式持續(xù)演進(jìn)公有云與私有云的邊界日益模糊，云中間形態(tài)層出不窮資源使用彈性資源使用模式網(wǎng)絡(luò)連接方式資源規(guī)模彈性服務(wù)盈利模式公有云高彈性按需擴(kuò)容按需使用按需分配公網(wǎng)大規(guī)模低彈性服務(wù)訂

18、閱按需付費(fèi)專(zhuān)有云/專(zhuān)屬云高彈性按需擴(kuò)容獨(dú)享資源自行分配專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)隔離大規(guī)模低彈性服務(wù)訂閱按需付費(fèi)托管云低彈性周期擴(kuò)容項(xiàng)目實(shí)施部署計(jì)劃制定公網(wǎng)小規(guī)模高彈性服務(wù)訂閱按需付費(fèi)真私有云/下一代私有云高彈性按需擴(kuò)容獨(dú)享資源自行分配專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)隔離小規(guī)模高彈性服務(wù)訂閱按需付費(fèi)私有云低彈性周期擴(kuò)容獨(dú)享資源自行分配內(nèi)網(wǎng)小規(guī)模高彈性一次性付費(fèi)隨著云服務(wù)實(shí)踐的不斷豐富，其部署模式亦出現(xiàn)日益豐富的選擇與實(shí)現(xiàn)路徑。廣大“非數(shù)字原生”企業(yè)在政策引導(dǎo)、商業(yè)與技術(shù)賦能需求下對(duì)上云躍躍欲試。但行業(yè)業(yè)務(wù)模式的巨大差異及企業(yè)需求的特殊性，導(dǎo)致其在選擇云計(jì)算部署模式時(shí)，往往面對(duì)的是“多選題”而非“單選題”。企業(yè)上云的焦點(diǎn)正逐漸從僅聚焦于

19、“利用云計(jì)算技術(shù)”到“技術(shù)與服務(wù)并重”。托管云、專(zhuān)有云、真私有云/下一代私有云等新興云計(jì)算部署概念逐漸興起并落地，使得公有云和私有云的中間形態(tài)日益豐滿(mǎn)，也日益模糊了二者的邊界。云廠(chǎng)商不僅在技術(shù)上關(guān)注“云原生”，也在部署上思考“云衍生”；客戶(hù)在云服務(wù)部署的選擇上也從早期的“云配比”逐漸進(jìn)化成“云優(yōu)化”。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。不同云服務(wù)部署模式的特點(diǎn)分析第13頁(yè)，共33頁(yè)。14單一公有云6%單一私有云1%多種公有云6%混合云87%多云93%2020年全球企業(yè)用云模式策略企業(yè)上云路徑選擇不一面對(duì)多元市場(chǎng)需求，云廠(chǎng)商與時(shí)俱進(jìn)擁抱多樣業(yè)務(wù)作為云服務(wù)“經(jīng)典/理想形態(tài)”的公有云模式，在具體實(shí)踐

20、中，受制于各類(lèi)主客觀(guān)因素（如下圖所示的“安全性”“治理”“合規(guī)”等）難以成為企業(yè)眾望所歸的選擇；而非公有云及多云需求的增長(zhǎng)，則啟發(fā)了公有云廠(chǎng)商先利用技術(shù)擁抱各類(lèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，再依靠技術(shù)引導(dǎo)需求，實(shí)現(xiàn)“曲線(xiàn)救國(guó)”目標(biāo)。國(guó)際主流公有云廠(chǎng)商如AWS、Azure等，以公有云為重的同時(shí)也正擁抱更加豐富的云落地形式，相繼推出AWS Outposts、Azure Stack等產(chǎn)品服務(wù)。國(guó)內(nèi)頭部云廠(chǎng)商或是從公有云逐步切入非公有云業(yè)務(wù)，如阿里云、騰訊云推出的Apsara Stack、TCE等企業(yè)云/專(zhuān)有云產(chǎn)品；或是突破原有云部署壁壘，嘗試從私有云向混合云拓展，如華為云推出的華為云Stack等。國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商面對(duì)日

21、益多元化的市場(chǎng)需求，正在不斷升級(jí)商業(yè)模式、擁抱多樣化的客戶(hù)實(shí)踐。來(lái)源：Flexera, N=554。來(lái)源：Flexera，N=750。2020年全球大型企業(yè)與中小企業(yè)的用云挑戰(zhàn)情況83%82%79%78%76%76%70%69%76%73%71%75%69%66%56%66%安全性云支出管理治理缺少資源/專(zhuān)業(yè)能力合規(guī)自帶許可管理云遷移多云管理大型企業(yè)（%）中小企業(yè)（%）第14頁(yè)，共33頁(yè)。15云MSP持續(xù)升溫企業(yè)上云非一帆風(fēng)順，云管服務(wù)的價(jià)值日益凸顯云MSP從概念提出迅速發(fā)展至落地普及、廣受客戶(hù)認(rèn)可的行業(yè)熱點(diǎn)，標(biāo)志著企業(yè)逐漸意識(shí)到上云并非一蹴而就，而是循序漸進(jìn)的“小步快跑”，跨云管理并非簡(jiǎn)單的

22、重新分工，而是需要專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)持續(xù)提供系統(tǒng)、完善的解決方案。企業(yè)如果期望在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中“華麗轉(zhuǎn)身”，不能僅僅聚焦于云化過(guò)程的某一階段，而應(yīng)關(guān)注上云、用云的全生命周期。因此，能夠在上云前提供規(guī)劃與咨詢(xún)服務(wù)、在上云時(shí)設(shè)計(jì)完善的遷移方案、以及上云后提供完整管理運(yùn)維服務(wù)的云MSP逐漸成為鏈接客戶(hù)與云廠(chǎng)商的紐帶。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外主流基礎(chǔ)云廠(chǎng)商均已制定較為完善的云MSP伙伴計(jì)劃，通過(guò)搭建云生態(tài)，打通企業(yè)從上云到云上的全流程服務(wù)。可以預(yù)見(jiàn)，隨著國(guó)內(nèi)云MSP行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善，認(rèn)證與評(píng)估逐漸健全，專(zhuān)業(yè)的云MSP企業(yè)將成為整體云生態(tài)中的重要組成部分，成為助力客戶(hù)真正實(shí)現(xiàn)跨云管理與云網(wǎng)協(xié)同的良好路徑。來(lái)源：Flexe

23、ra, N=750。來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院。應(yīng)用于多數(shù)公有云管理26%應(yīng)用于少數(shù)公有云管理21%計(jì)劃未來(lái)使用13%計(jì)劃減少使用6%沒(méi)有使用計(jì)劃34%2020全球上云企業(yè)云MSP使用情況云MSP評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)遷移管理企業(yè)基礎(chǔ)能力系統(tǒng)評(píng)估能力規(guī)劃設(shè)計(jì)能力遷移預(yù)案能力遷移實(shí)施能力遷移驗(yàn)證能力多云接入能力資源管理能力運(yùn)維管理能力運(yùn)營(yíng)管理能力安全管理能力咨詢(xún)遷移管理第15頁(yè)，共33頁(yè)。16基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)投融資情況對(duì)投資機(jī)構(gòu)而言，較成熟賽道將陸續(xù)迎來(lái)“密集退出”階段統(tǒng)計(jì)2019年至2020年8月的投融資信息，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)領(lǐng)域共錄得逾60筆公開(kāi)融資事件。從融資企業(yè)的所屬賽道來(lái)看，私有云/專(zhuān)有云、容器云、云MS

24、P、綜合云服務(wù)等領(lǐng)域相對(duì)集中，反映出資本市場(chǎng)對(duì)IaaS公有云寡頭競(jìng)爭(zhēng)背景下、周邊云生態(tài)中成熟賽道的積極布局。從披露的融資金額來(lái)看，共5筆融資獲得超過(guò)5億元人民幣，其加總占此期間融資總額的67.4%。拋開(kāi)二級(jí)市場(chǎng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事件，資金愈發(fā)密集流向頭部成熟企業(yè)。聯(lián)系到國(guó)內(nèi)科創(chuàng)板啟動(dòng)、注冊(cè)制落地等變化，預(yù)計(jì)近期將有不少C輪及之后的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)入更加公開(kāi)透明的二級(jí)市場(chǎng)，進(jìn)一步打開(kāi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。注釋?zhuān)浩髽I(yè)按其主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬賽道進(jìn)行一對(duì)一歸類(lèi)，不計(jì)入多賽道重復(fù)計(jì)算。來(lái)源：IT桔子，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。私有云/專(zhuān)有云16.1%容器云12.9%云MSP11.3%綜合云11.3%CMP8.1%SDS6.5%超

25、融合6.5%其他27.4%私有云/專(zhuān)有云容器云云MSP綜合云CMPSDS超融合其他注釋?zhuān)?. 企業(yè)融資金額以公開(kāi)渠道可查信息為依據(jù)。2. 企業(yè)未披露融資金額的不納入統(tǒng)計(jì)。3. 以7:1匯率折算美元融資金額。來(lái)源：IT桔子，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2019.1-2020.8中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)融資賽道分布2019.1-2020.8中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)單筆5億元以上融資事件融資方網(wǎng)宿科技浪潮云數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)投資方廣投集團(tuán)民生銀行、建設(shè)銀行、恒盛資本、建信投資等浙商創(chuàng)投、浙江省國(guó)企改革發(fā)展基金融資輪次股轉(zhuǎn)B輪B輪融資金額35億元6億元6億元細(xì)分賽道CDN綜合云私有云貝斯平云七牛云SKTelecom、DY

26、控股中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、交銀國(guó)際、宏兆基金C輪F輪5.3億元10億元云MSP云存儲(chǔ)/CDN以上5筆融資金額占此期間融資總額的67.4%第16頁(yè)，共33頁(yè)。17企業(yè)上云實(shí)踐指引選擇合適的上云模式，充分了解各類(lèi)用云策略對(duì)客戶(hù)而言，上云與否、上云路徑選擇、用云策略考量、供應(yīng)商篩選、數(shù)據(jù)遷移等環(huán)節(jié)的充分思考均是橫亙于企業(yè)云化轉(zhuǎn)型道路上的“門(mén)檻”。無(wú)論是基礎(chǔ)云廠(chǎng)商主動(dòng)提供一站式上云服務(wù)，還是由第三方機(jī)構(gòu)輔助客戶(hù)進(jìn)行策略規(guī)劃，都要求客戶(hù)對(duì)上云實(shí)踐中可能出現(xiàn)的問(wèn)題與抉擇具備盡可能充分的了解。 Step 1：選擇合適的上云路徑。客戶(hù)需要基于自身情況與業(yè)務(wù)目標(biāo)，在不同部署模式上進(jìn)行選擇；同時(shí)，一次性整體上

27、云對(duì)大多客戶(hù)都相當(dāng)困難，如何對(duì)業(yè)務(wù)及其對(duì)應(yīng)的應(yīng)用進(jìn)行拆分，制定合理的分步上云策略將至關(guān)重要。 Step 2：充分了解各類(lèi)用云策略。如：多云中的資源分配與動(dòng)態(tài)納管策略、數(shù)據(jù)遷移與遷移后的應(yīng)用重構(gòu)策略、資源的監(jiān)控與擴(kuò)展策略等等。注釋?zhuān)好恳痪S度由內(nèi)至外分別代表程度由低到高。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。Step 1：選擇合適的上云模式Step 2：充分了解各類(lèi)用云策略現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施利用率自主性/可控性安全/穩(wěn)定/可靠企業(yè)運(yùn)維成本支撐應(yīng)用場(chǎng)景公有云專(zhuān)有云/專(zhuān)屬云托管云真私有云/下一代私有云私有云多云策略考量供應(yīng)商選擇云遷移應(yīng)用重構(gòu)部署與測(cè)試云管理多云納管 / 資

28、源監(jiān)控 / 自動(dòng)擴(kuò)展 / 如云原生應(yīng)用架構(gòu)開(kāi)發(fā)成本考量 / 避免供應(yīng)商鎖定 / 容災(zāi) / 第17頁(yè)，共33頁(yè)。18企業(yè)上云實(shí)踐指引多維度評(píng)估上云效果與價(jià)值，靈活運(yùn)用廠(chǎng)商政策優(yōu)化支出 Step 3：評(píng)估上云效果，優(yōu)化支出。隨著用云實(shí)踐的廣泛普及，實(shí)際用云后的效果評(píng)估日益成為客戶(hù)的重要議題。從一項(xiàng)全球性調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，用云后的成本節(jié)約、產(chǎn)品交付速度、業(yè)務(wù)價(jià)值提升、創(chuàng)新速度、傳統(tǒng)IDC的使用縮減等均是受客戶(hù)關(guān)注的評(píng)估指標(biāo)。 優(yōu)化費(fèi)用支出則是所有客戶(hù)內(nèi)部精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的必然目標(biāo)，其主要途徑有二：1）事前靈活運(yùn)用云廠(chǎng)商的定價(jià)與優(yōu)惠政策。采用預(yù)付費(fèi)的包年包月模式，單價(jià)相比按需計(jì)費(fèi)的后付費(fèi)模式更低，但靈活性也相對(duì)

29、較弱。云廠(chǎng)商大多提供階梯式定價(jià)，對(duì)于實(shí)際使用量超過(guò)一定閾值的客戶(hù)，給予更多折扣。此外，部分廠(chǎng)商還提供預(yù)留實(shí)例、搶占式實(shí)例等優(yōu)惠政策，將確定性資源需求及空閑資源轉(zhuǎn)換為大幅度折扣。2）事后通過(guò)云廠(chǎng)商（或聯(lián)合生態(tài)伙伴）提供的支出管理工具，分析賬單結(jié)構(gòu)，優(yōu)化客戶(hù)的采購(gòu)與付費(fèi)策略。來(lái)源：Flexera，N=750。來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2020年全球企業(yè)衡量云化進(jìn)展的評(píng)估指標(biāo)Step 3：評(píng)估上云效果，優(yōu)化支出77%69%57%56%45%45%44%37%36%35%支出效率/成本節(jié)約情況產(chǎn)品、服務(wù)的交付速度業(yè)務(wù)價(jià)值提升力創(chuàng)新加速能力遷移的負(fù)載數(shù)量成本規(guī)避能力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升數(shù)據(jù)中

30、心面積縮減云端產(chǎn)品的客戶(hù)接納度技術(shù)債務(wù)縮減 計(jì)費(fèi)方式：后付費(fèi) 按需計(jì)費(fèi)；預(yù)付費(fèi) 包年/包月 常見(jiàn)優(yōu)惠政策：p 預(yù)留實(shí)例（阿里云、AWS、金山云、Azure）p 階梯式定價(jià)（大部分云廠(chǎng)商）p 搶占式實(shí)例（阿里云、AWS、Azure）通過(guò)（多云）資源監(jiān)控、賬單分析、消費(fèi)預(yù)測(cè)、異常消費(fèi)發(fā)現(xiàn)等功能優(yōu)化成本支出 個(gè)別廠(chǎng)商具備完整的支出管理服務(wù)/解決方案（阿里云、AWS） 部分廠(chǎng)商提供可視化成本管理工具（騰訊云、華為云等）12靈活運(yùn)用云廠(chǎng)商的定價(jià)與優(yōu)惠政策使用支出管理工具優(yōu)化資源成本第18頁(yè)，共33頁(yè)。19607583252311359670864102414083575醫(yī)療健康旅游金融其他人工智能文化娛

31、樂(lè)電商手機(jī)與硬件應(yīng)用開(kāi)發(fā)者服務(wù)游戲2019年中國(guó)出海企業(yè)數(shù)量基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展展望面對(duì)國(guó)際規(guī)制壓力，基礎(chǔ)云廠(chǎng)商出海機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存面對(duì)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)與相對(duì)飽和的市場(chǎng)空間，不少企業(yè)選擇“出?！眮?lái)尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。云廠(chǎng)商通過(guò)提供直接服務(wù)（服務(wù)海外客戶(hù)）和間接服務(wù)（服務(wù)國(guó)內(nèi)出?？蛻?hù)）兩種方式實(shí)現(xiàn)出海。當(dāng)今世界市場(chǎng)國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，針對(duì)中國(guó)出海企業(yè)的規(guī)制加強(qiáng)，因此對(duì)出海企業(yè)的市場(chǎng)判斷、合規(guī)以及海外渠道能力的要求迅速提升。但是，在一些細(xì)分賽道內(nèi)出海阻力相對(duì)較小。例如國(guó)外游戲行業(yè)采取“游戲分級(jí)制”，不涉及意識(shí)形態(tài)，內(nèi)容監(jiān)管相對(duì)寬松，2019年中國(guó)移動(dòng)游戲出海的市場(chǎng)規(guī)模約514億元，同比增長(zhǎng)

32、22%，占整體出海市場(chǎng)的26.9%。綜上，面對(duì)新的全球市場(chǎng)環(huán)境，企業(yè)可選擇合適賽道進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)在合規(guī)、產(chǎn)品、服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)等方面進(jìn)一步提升能力，選擇可信任、受信任的合作伙伴。來(lái)源：白鯨出海，華為云2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海白皮書(shū)。注釋?zhuān)?. 此排名只包含綜合型IaaS廠(chǎng)商；2. 具體統(tǒng)計(jì)口徑見(jiàn)本報(bào)告附錄說(shuō)明。來(lái)源：結(jié)合公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2019年中國(guó)IaaS公有云全球交付市場(chǎng)Top3（包含計(jì)算、存儲(chǔ)與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，含出海市場(chǎng)）阿里云AWS中國(guó)騰訊云第19頁(yè)，共33頁(yè)。20基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展展望公有云仍為市場(chǎng)“底座”，非公有云無(wú)需過(guò)度“神化”產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)是一

33、項(xiàng)曠日持久的“社會(huì)性工程”，而非一場(chǎng)由少數(shù)廠(chǎng)商發(fā)起的“市場(chǎng)活動(dòng)”。因此，宏觀(guān)來(lái)看，我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模近些年保持穩(wěn)步前進(jìn)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位也不斷上升，但遠(yuǎn)未達(dá)到市場(chǎng)想象中的“突飛猛進(jìn)”?，F(xiàn)階段，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的非公有云、AI+、產(chǎn)業(yè)SaaS等市場(chǎng)的火熱，更多是對(duì)傳統(tǒng)客戶(hù)中具備一定技術(shù)實(shí)力與付費(fèi)意愿的“弄潮兒”的密集消費(fèi)，或是從客戶(hù)少數(shù)“極痛”場(chǎng)景切入的輕量化改造，其對(duì)同業(yè)的帶動(dòng)、對(duì)產(chǎn)業(yè)根深蒂固的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的改造攻堅(jiān)依然無(wú)法一蹴而就。公有云作為某種意義上的“現(xiàn)金奶?！?、非公有云作為業(yè)務(wù)落地的必要能力，是所有綜合云廠(chǎng)商不可偏廢的兩項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書(shū)（2

34、020年）。注釋?zhuān)夯旌显浦械墓性婆c非公有云部分分別計(jì)入各自市場(chǎng)。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2015-2023年中國(guó)公有云與非公有云市場(chǎng)占比變化6-2019年中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模及其在GDP中的比重變化43.7%46.4%48.6%59.4%62.8%67.1%71.8%76.0%78.7%56.3%53.6%51.4%40.6%37.2%32.9%28.2%24.0%21.3%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e公有云服務(wù)市場(chǎng)占比（%）非公有云服務(wù)市場(chǎng)占比（%）17.421.024.928.823.3%25.

35、4%27.6%29.0%2016201720182019產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模（萬(wàn)億元）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占GDP比重（%）第20頁(yè)，共33頁(yè)。211中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)追蹤2中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)解讀3基礎(chǔ)云服務(wù)典型廠(chǎng)商案例第21頁(yè)，共33頁(yè)。22阿里云升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施，打造云釘一體，制定發(fā)展新戰(zhàn)略過(guò)去的十多年，云計(jì)算從抽象概念逐步落地，阿里云依靠“技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)、生態(tài)四級(jí)火箭”戰(zhàn)略成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際云服務(wù)領(lǐng)域的佼佼者。阿里云于今年提出“做深基礎(chǔ)、做厚中臺(tái)，做強(qiáng)生態(tài)”新戰(zhàn)略，力爭(zhēng)將云與智能結(jié)合，實(shí)現(xiàn)普惠科技。在基礎(chǔ)層領(lǐng)域，阿里云不僅強(qiáng)調(diào)核心組件自主研發(fā)，更關(guān)注構(gòu)建符合云計(jì)算特點(diǎn)、發(fā)揮云計(jì)算優(yōu)勢(shì)的整體基礎(chǔ)體系。當(dāng)前，

36、阿里云正式發(fā)布最高提供208核、6TB內(nèi)存、2400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)的第三代神龍服務(wù)器。同時(shí)陸續(xù)建造完成5座超級(jí)數(shù)據(jù)中心，新增百萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，并計(jì)劃3年內(nèi)繼續(xù)投資2000億，借力新基建，加碼核心基礎(chǔ)設(shè)施與未來(lái)數(shù)據(jù)中心建設(shè)。目前，阿里云服務(wù)已在21個(gè)物理區(qū)域建立63個(gè)可用區(qū)，服務(wù)覆蓋全球200+國(guó)家和地區(qū)。在中臺(tái)方面，阿里云將釘釘定位成新一代操作系統(tǒng)，將以云計(jì)算為代表的新型計(jì)算體系與以釘釘為重點(diǎn)的新型操作系統(tǒng)深度捆綁，結(jié)合行業(yè)特征，綜合應(yīng)用場(chǎng)景特點(diǎn)，打造“云釘一體”，推出“企業(yè)專(zhuān)屬釘釘”與“釘釘云”滿(mǎn)足不同客戶(hù)需要。生態(tài)領(lǐng)域，阿里云已與全球近萬(wàn)家企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系，服務(wù)客戶(hù)10萬(wàn)+，并持續(xù)在國(guó)際開(kāi)源社

37、區(qū)貢獻(xiàn)中國(guó)智慧。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。開(kāi)放平臺(tái) API+接入層公有云文件消息微服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)IM通訊錄日程Ding任務(wù)通訊錄消息列隊(duì)釘盤(pán)PaaSDaaS應(yīng)用集群釘釘中心云（兩地三中心)企業(yè)智能門(mén)戶(hù)（企業(yè)自建）企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)集成釘釘能力集成平臺(tái)基礎(chǔ)核心平臺(tái)移動(dòng)&PC門(mén)戶(hù)平臺(tái)統(tǒng)一管理控制臺(tái)私有云專(zhuān)屬存儲(chǔ)OSS釘釘文件OAIDPERP企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)移動(dòng)端：Android/iOS桌面端：Mac/Windows專(zhuān)屬釘釘版本統(tǒng)一接入 全球加速安全保護(hù)私有加密通道TLSVPN通道HTTPS互聯(lián)網(wǎng)交換機(jī) 服務(wù)器阿里專(zhuān)有云存儲(chǔ)企業(yè)數(shù)據(jù)中心OSS協(xié)議業(yè)務(wù)應(yīng)用：銷(xiāo)售企業(yè)專(zhuān)屬API審批直播標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)放平臺(tái)專(zhuān)屬開(kāi)放平臺(tái)

38、訂單跟蹤合同管理商機(jī)管理任務(wù)管理會(huì)議管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)項(xiàng)目管理生產(chǎn)計(jì)劃物料采購(gòu)物流管理業(yè)務(wù)應(yīng)用：?jiǎn)T工業(yè)務(wù)應(yīng)用：供應(yīng)釘盤(pán)消息通知身份驗(yàn)證公告日志通訊錄IM嵌入文件操作行為日志OA日程戶(hù)互通DING互助服務(wù)窗阿里云專(zhuān)屬釘釘解決方案第22頁(yè)，共33頁(yè)。23阿里云發(fā)力云原生，開(kāi)拓邊緣云，布局行業(yè)新趨勢(shì)截至目前，阿里云已累計(jì)推出37個(gè)通用解決方案以及243個(gè)行業(yè)解決方案。在持續(xù)為企業(yè)發(fā)展賦能的同時(shí)，也堅(jiān)持探索和布局云計(jì)算行業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)，在云原生與邊緣計(jì)算領(lǐng)域進(jìn)行不斷探索。阿里云原生架構(gòu)解決方案，依靠容器服務(wù)ACK滿(mǎn)足業(yè)務(wù)應(yīng)用層面的彈性需求，利用數(shù)據(jù)庫(kù)PolarDB實(shí)現(xiàn)按需彈性擴(kuò)容/縮容，并搭配多種監(jiān)測(cè)工具實(shí)

39、現(xiàn)全鏈路監(jiān)控、檢測(cè)、預(yù)演。依靠自動(dòng)部署、自動(dòng)運(yùn)維、自動(dòng)伸縮等特點(diǎn)，既能保證日常業(yè)務(wù)中部署敏捷、運(yùn)維簡(jiǎn)化，也能在面對(duì)突發(fā)流量峰谷時(shí)急速擴(kuò)容，彈性調(diào)度資源。阿里云設(shè)計(jì)的“中心云-邊緣云”架構(gòu)依托自身強(qiáng)大的中心云服務(wù)基礎(chǔ)，將容器、微服務(wù)等能力拓展至邊緣，并借助云網(wǎng)一體在云端統(tǒng)一管理、彈性調(diào)度業(yè)務(wù)資源。阿里云從2018年開(kāi)始，陸續(xù)發(fā)布ENS邊緣節(jié)點(diǎn)服務(wù)、邊緣容器EdgeACK等產(chǎn)品，從資源、管控、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等不同層面豐富邊緣云計(jì)算內(nèi)容。此外，阿里云提供應(yīng)用上邊緣云解決方案，依靠高效協(xié)同計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全等邊緣云基礎(chǔ)設(shè)施，為邊緣業(yè)務(wù)部署提供高可靠環(huán)境，降低終端訪(fǎng)問(wèn)延時(shí)，滿(mǎn)足應(yīng)用快速擴(kuò)容要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)

40、業(yè)務(wù)本地化需要。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。Redis云數(shù)據(jù)庫(kù)PTSKubernetes容器云盤(pán)MQ消息隊(duì)列云日志AHASARMS云監(jiān)控性能測(cè)試服務(wù)監(jiān)控報(bào)警限流熔斷降級(jí)APM類(lèi)全鏈路監(jiān)控日志類(lèi)數(shù)據(jù)采集消費(fèi)投遞DB彈性擴(kuò)容彈性伸縮掛卷壓測(cè)NASOSS阿里云彈性云原生架構(gòu)阿里云應(yīng)用上邊緣云解決方案中心服務(wù)鏡像駐地應(yīng)用應(yīng)用生態(tài)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)放API對(duì)等通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 交換機(jī)IDCMEC管控設(shè)備飛天內(nèi)核系統(tǒng)邊緣運(yùn)維系統(tǒng)容器虛擬機(jī)存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)邊緣網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)監(jiān)控客戶(hù)運(yùn)維體系客戶(hù)業(yè)務(wù)體系視頻監(jiān)控在線(xiàn)教育互動(dòng)直播城市大腦實(shí)時(shí)通信 探測(cè)監(jiān)測(cè)DevOps運(yùn)維編排/發(fā)布升級(jí)/配置智能PaaSVCDN

41、RTC智能監(jiān)控管控調(diào)度啟 / 刪 / 增 / 停VCDN / RTC / 智能監(jiān)控多邊加速 / 邊云加速日常流量低成本 峰值來(lái)臨急速擴(kuò)容業(yè)務(wù)容器化峰波結(jié)束自動(dòng)縮容部署簡(jiǎn)單化彈性數(shù)據(jù)庫(kù)高可靠性保障 PolarDB縱向伸低運(yùn)維工作量 縮、讀寫(xiě)分離優(yōu)勢(shì)三大運(yùn)營(yíng)商全域覆蓋全國(guó)省會(huì)計(jì)算能力安全穩(wěn)定、秒級(jí)批量下發(fā)云原生的管控、運(yùn)維、監(jiān)控能力云邊、多邊全網(wǎng)優(yōu)化，云網(wǎng)一體，快速接入優(yōu)勢(shì)第23頁(yè)，共33頁(yè)。24天翼云天翼云成立于2012年，經(jīng)歷了Cloud Native、Cloud First，到Cloud Only三個(gè)發(fā)展階段，逐漸形成云網(wǎng)融合、安全可信、專(zhuān)享定制三大核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。天翼云在2016年實(shí)施“2+

42、31+X”云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施布局，又于2020年升級(jí)資源池與數(shù)據(jù)中心布局，推行“2+4+31+X+O”方案，以云網(wǎng)融合作為差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其核心業(yè)務(wù)特征包括：以網(wǎng)為基，讓網(wǎng)絡(luò)成為萬(wàn)物智聯(lián)時(shí)代下云與云、云與端之間高效協(xié)同的保障；以云為重，發(fā)揮云計(jì)算的優(yōu)勢(shì)，為大數(shù)據(jù)及人工智能多場(chǎng)景落地提供技術(shù)支持；網(wǎng)隨云動(dòng)，讓網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)云計(jì)算彈性、敏捷的特征，在業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)云對(duì)網(wǎng)的靈活調(diào)度，在運(yùn)維上做到一體化運(yùn)營(yíng)與一致化服務(wù)保障。圍繞5G+云網(wǎng)+AI布局，以打造“一張網(wǎng)、一朵云、一套系統(tǒng)、一套流程，最終實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)一體”為目標(biāo)，借力新基建，加碼5G建設(shè)。目前，天翼云已建立3大研發(fā)基地，成立2個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心，并且圍繞京津冀、長(zhǎng)

43、三角、珠三角、川陜渝搭建起4個(gè)重點(diǎn)區(qū)域性數(shù)據(jù)中心，擁有31個(gè)本地節(jié)點(diǎn)，以及351個(gè)云資源池。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。強(qiáng)化云網(wǎng)一體，聚焦5G+云+AI，加速引導(dǎo)政企上云天翼云的云網(wǎng)協(xié)同架構(gòu)統(tǒng)一系統(tǒng)數(shù)據(jù)湖&AIMSSOSSDCOOSBSS流程優(yōu)化保障產(chǎn)品加載開(kāi)通交付售后服務(wù)ChinaNet城域網(wǎng)移動(dòng)網(wǎng)DCI物聯(lián)網(wǎng)CN2PON云專(zhuān)線(xiàn)云災(zāi)備混合云NB-LOTVPDN云專(zhuān)線(xiàn)CN2云專(zhuān)線(xiàn)云網(wǎng)關(guān)公有云私有云專(zhuān)有云混合云云隨數(shù)動(dòng)、網(wǎng)隨云動(dòng)、云網(wǎng)協(xié)同多樣云端I PRAN云網(wǎng)云專(zhuān)線(xiàn)專(zhuān)線(xiàn)I PRAN京津冀長(zhǎng)三角川陜渝珠三角云間區(qū)域數(shù)據(jù)中心區(qū)域數(shù)據(jù)中心區(qū)域數(shù)據(jù)中心區(qū)域數(shù)據(jù)中心高速內(nèi)蒙古信息園貴州信息園10

44、0萬(wàn)， 10萬(wàn)+機(jī)架， 160萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器34萬(wàn)， 5萬(wàn)+機(jī)架， 80萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器多機(jī)構(gòu)：職能部門(mén)/研究院/專(zhuān)業(yè)公司多用戶(hù)：大型企業(yè)/中小企業(yè)資源調(diào)度需求響應(yīng)多場(chǎng)景：政務(wù)/教育/金融/醫(yī)療/工業(yè)/消費(fèi)品/服務(wù)業(yè)第24頁(yè)，共33頁(yè)。25天翼云來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。天翼云以To G和To B業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，深耕政務(wù)并關(guān)注教育、醫(yī)衛(wèi)、金融、工業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)，同時(shí)不斷向To C和To H（家庭）拓展，獲取新興流量；通過(guò)利用云網(wǎng)融合優(yōu)勢(shì)，提供多場(chǎng)景的行業(yè)云解決方案，激發(fā)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)潛力。政務(wù)領(lǐng)域，天翼云累計(jì)參與全國(guó)政務(wù)云項(xiàng)目超過(guò)2000個(gè)，已打造11個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)和300+地級(jí)市政務(wù)云平臺(tái)，以及10

45、00+共建智慧城市項(xiàng)目，有效幫助政府解決資源利用率低、運(yùn)維成本高等問(wèn)題。工業(yè)領(lǐng)域，天翼云緊抓工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，聚焦客戶(hù)舊系統(tǒng)升級(jí)和新項(xiàng)目周期的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，提供從研發(fā)到辦公，從網(wǎng)絡(luò)到定制化應(yīng)用的完整工業(yè)閉環(huán)解決方案，并推出為工業(yè)數(shù)據(jù)分析而開(kāi)發(fā)的操作系統(tǒng)天翼Predix。醫(yī)療領(lǐng)域，天翼云已建設(shè)全國(guó)500家緊密型縣域醫(yī)共體及100家城市醫(yī)聯(lián)體試點(diǎn)。金融領(lǐng)域，天翼云面向中小銀行、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)等，主推FIRST金融專(zhuān)網(wǎng)、智能語(yǔ)音云，金融智慧運(yùn)營(yíng)等服務(wù)，近期新增眾多標(biāo)桿企業(yè)。教育領(lǐng)域，天翼云以教育云和數(shù)字校園為突破點(diǎn)，科研實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目已覆蓋5000+職教和高校，并推出校園綜合服務(wù)

46、平臺(tái)“翼校通”。聚焦行業(yè)痛點(diǎn)，發(fā)揮云網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，拓展多場(chǎng)景解決方案政務(wù)云“天翼云的多場(chǎng)景云網(wǎng)協(xié)同解決方案工業(yè)云智能 協(xié)同 個(gè)性 服務(wù)生產(chǎn) 制造 定制 轉(zhuǎn)型物 以傳金融云教育云醫(yī)療云公共服務(wù)城市治理社會(huì)監(jiān)管政務(wù)服務(wù)全域旅游精準(zhǔn)扶貧教育服務(wù)醫(yī)療健康水利交通林業(yè)應(yīng)急城市綜合管理平臺(tái)基建媒體公安司法工商稅務(wù)平安城市/雪亮工程社區(qū)安全互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)一體化政務(wù)平臺(tái)智能連接智能平臺(tái)智能應(yīng)用PLC設(shè)備CNC感器工業(yè)智聯(lián)網(wǎng)關(guān)工業(yè)PONLET專(zhuān)網(wǎng)工業(yè)聯(lián)網(wǎng)工業(yè)太網(wǎng)天翼Predix工業(yè)云工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)區(qū)域工業(yè)云企業(yè)工業(yè)云MES預(yù)防性維護(hù)設(shè)備遠(yuǎn)程管理工業(yè)協(xié)同設(shè)計(jì)柔性生產(chǎn)管理科研實(shí)訓(xùn)智慧校園教育監(jiān)管考試

47、院區(qū)域教育云校園安防在線(xiàn)教育HPC仿真ICT實(shí)訓(xùn)云數(shù)字校園互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)中小銀行第三方技術(shù)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)業(yè)務(wù)P2P/網(wǎng)貸/眾籌等保險(xiǎn)雙錄客服/電銷(xiāo)財(cái)險(xiǎn)/壽險(xiǎn)綜合業(yè)務(wù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)渠道業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)內(nèi)部支持客戶(hù)服務(wù)數(shù)字化智慧醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體平臺(tái)衛(wèi)健委區(qū)域衛(wèi)生科研系統(tǒng)上云醫(yī)院安防移動(dòng)醫(yī)護(hù)PACS上云業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云遠(yuǎn)程醫(yī)療縣域醫(yī)共體/城市醫(yī)聯(lián)體平臺(tái)分級(jí)診療公眾服務(wù)綜合管理全民健康信息平臺(tái)惠民監(jiān)管協(xié)同第25頁(yè)，共33頁(yè)。26華為云立地擎天，基礎(chǔ)服務(wù)全面升級(jí)，云腦領(lǐng)銜，開(kāi)啟云化2.0新篇華為云作為華為集團(tuán)的戰(zhàn)略核心，既肩負(fù)著為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)Cloud First戰(zhàn)略提供數(shù)字化基座的責(zé)任，也承載著驅(qū)動(dòng)中國(guó)政企加速邁入C

48、loud 2.0時(shí)代的使命。華為云歷時(shí)8年打造服務(wù)云邊端全場(chǎng)景的華為云擎天架構(gòu)，為華為云、華為云Stack、華為云邊緣提供統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一生態(tài)、統(tǒng)一體驗(yàn)。華為云擎天架構(gòu)以數(shù)據(jù)面的軟硬協(xié)同系統(tǒng)，和管控面的瑤光智慧云腦，引領(lǐng)云基礎(chǔ)設(shè)施全面升級(jí)。數(shù)據(jù)面“軟硬協(xié)同系統(tǒng)”從極簡(jiǎn)數(shù)據(jù)中心、多樣性算力、擎天卡、極速引擎、極簡(jiǎn)虛擬化五個(gè)維度進(jìn)行軟硬協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全等能力的全卸載與加速，并已全面支持虛擬機(jī)、裸機(jī)與容器；華為云實(shí)現(xiàn)深度軟硬協(xié)同的關(guān)鍵組件擎天卡，以專(zhuān)用硬件承載存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、管控等功能，并通過(guò)芯片加速帶來(lái)出色性能、安全可信、優(yōu)異效能及確定性QoS等方面的跨代躍升。同時(shí)，管控面瑤光智慧云

49、腦的全域調(diào)度、動(dòng)態(tài)協(xié)商與治理、多樣性算力智能匹配等能力，優(yōu)化算力資源分配、為客戶(hù)提供極簡(jiǎn)使用體驗(yàn)?；谇嫣旒軜?gòu)，華為云持續(xù)助力政企激發(fā)數(shù)字化潛力，加速邁入Cloud 2.0時(shí)代。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。使能數(shù)字化資產(chǎn)加速行業(yè)AI落地存算分離、湖倉(cāng)一體生在云、云再生切入行業(yè)核心業(yè)務(wù)算以致用聯(lián)接一致架構(gòu)、一致體驗(yàn)、一致生態(tài)混合云邊緣云公有云全棧技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)云基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)擎天架構(gòu)行業(yè)數(shù)字資產(chǎn)沉淀、共享泛政府泛互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)計(jì)算安全存儲(chǔ)應(yīng)用平臺(tái)企業(yè)智能智能數(shù)據(jù)湖網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用萬(wàn)物組織開(kāi)發(fā)者華為云擎天架構(gòu)：全棧技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)云基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)一致體驗(yàn) 一致生態(tài)分布式云極致效能穩(wěn)定最佳算力100s公有

50、云算力存儲(chǔ)時(shí)延多樣性混合云100%10s算力邊緣云可用網(wǎng)絡(luò)時(shí)延擎天架構(gòu)軟硬協(xié)同系統(tǒng)智慧云腦極簡(jiǎn)數(shù)據(jù)中心擎天系列卡多樣性算力急速引擎極簡(jiǎn)虛擬化華為云華為云Stack華為云邊緣第26頁(yè)，共33頁(yè)。27華為云以客戶(hù)需求定戰(zhàn)略，用技術(shù)創(chuàng)新迎突破華為云以“賦能應(yīng)用、使能數(shù)據(jù)，做智能世界的黑土地”為使命，立足云計(jì)算、聚焦ICT，重新整合原有云服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，推出以擎天架構(gòu)為基礎(chǔ)的華為云Stack解決方案。華為云Stack是位于政企客戶(hù)本地?cái)?shù)據(jù)中心的云基礎(chǔ)設(shè)施，力求以統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一生態(tài)為政企客戶(hù)提供在云上和本地部署統(tǒng)一體驗(yàn)的云服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“零等待”同步AI、IoT等23類(lèi)云服務(wù)產(chǎn)品，對(duì)接300萬(wàn)+企業(yè)用戶(hù)與

51、開(kāi)發(fā)者。此外，華為云Stack通過(guò)混合云市場(chǎng)協(xié)同華為云生態(tài)，聯(lián)合眾多合作伙伴，提供廣泛的聯(lián)合解決方案，讓客戶(hù)輕松獲取海量?jī)?yōu)質(zhì)行業(yè)應(yīng)用。截至目前，華為云提供200+行業(yè)與通用解決方案，上線(xiàn)210+云服務(wù)產(chǎn)品，包括69個(gè)鯤鵬云服務(wù)，43個(gè)昇騰云服務(wù)，開(kāi)放23個(gè)物理區(qū)域、45個(gè)可用區(qū)域與超過(guò)2500個(gè)CDN節(jié)點(diǎn)。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。 互聯(lián)網(wǎng)采購(gòu)平臺(tái) 自建供應(yīng)商尋源數(shù)據(jù)庫(kù)場(chǎng)景芯片GPUX86昇騰鯤鵬基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)計(jì)算計(jì)算服務(wù)存儲(chǔ)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)安全服務(wù)災(zāi)備服務(wù)AI服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)邊緣計(jì)算ROMA云管理業(yè)務(wù)云化&云原生城市云大數(shù)據(jù)分析AI應(yīng)用行業(yè)云容器服務(wù)實(shí)時(shí)同步互相協(xié)同華為云21

52、0+ 云服務(wù)200+解決方案300萬(wàn)企業(yè)用戶(hù)開(kāi)發(fā)者M(jìn)arketplace混合云專(zhuān)區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)行業(yè)應(yīng)用數(shù)字化政府協(xié)同辦公基礎(chǔ)軟件華為云Stack解決方案第27頁(yè)，共33頁(yè)。28AWS在中國(guó)推陳出新，加速技術(shù)落地，建設(shè)安全高效云服務(wù)Amazon Web Services (AWS)作為全球知名云服務(wù)提供商，一直以兼具深度和廣度的技術(shù)與服務(wù)在云服務(wù)市場(chǎng)不斷拓展自己的業(yè)務(wù)。AWS在中國(guó)由西云數(shù)據(jù)和光環(huán)新網(wǎng)以符合中國(guó)法律法規(guī)要求的方式運(yùn)營(yíng)并提供AWS中國(guó)（寧夏）區(qū)域和AWS中國(guó)（北京）區(qū)域的服務(wù)。目前，AWS在中國(guó)向不同類(lèi)型客戶(hù)提供超過(guò)175類(lèi)服務(wù)。得益于AWS KeyManagement Service

53、 (KMS)服務(wù)的上線(xiàn)，AWS中國(guó)區(qū)域不斷縮短新興技術(shù)落地中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間。過(guò)去一年中，AWS中國(guó)區(qū)域陸續(xù)上線(xiàn)Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(Amazon MSK)等提升容器自動(dòng)化管理的產(chǎn)品，以及機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)Amazon SageMaker，ETL服務(wù)AWS Glue，數(shù)據(jù)庫(kù)查詢(xún)服務(wù)Amazon Athena等新技術(shù)與服務(wù)。此外，AWS同樣關(guān)心企業(yè)上云最為關(guān)注的安全與效益問(wèn)題，將保護(hù)用戶(hù)的隱私與安全作為重要任務(wù)，構(gòu)建起清晰的安全責(zé)任劃分體系，以科學(xué)管理搭配專(zhuān)業(yè)技術(shù)，

54、打造可靠云端。安全方面，AWS提供超過(guò)200項(xiàng)的安全、合規(guī)、監(jiān)管服務(wù)功能，以及滿(mǎn)足和支持90個(gè)安全標(biāo)準(zhǔn)與合規(guī)性認(rèn)證的安全工具。效益方面，AWS通過(guò)諸如近期上線(xiàn)的AWS Cost Management產(chǎn)品，幫助客戶(hù)透徹了解其云服務(wù)的支出情況并優(yōu)化成本。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。AWS主要產(chǎn)品體系與優(yōu)勢(shì)混合架構(gòu)集成資源管理數(shù)據(jù)備份應(yīng)用集成開(kāi)發(fā)專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合身份認(rèn)證集成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)&商務(wù)服務(wù)安全 &定價(jià)報(bào)告賬戶(hù)管理專(zhuān)業(yè)服務(wù)/解決方案培訓(xùn)&認(rèn)證伙伴生態(tài)APN遷移Support計(jì)劃24 地理區(qū)域（Regions）200+ PoP77 可用區(qū)（AZs）計(jì)算存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)（包括CDN）身份管理訪(fǎng)問(wèn)控制密匙管理

55、監(jiān)控日志配置合規(guī)WAF評(píng)估報(bào)告用量審計(jì)AWS Marketplace優(yōu)勢(shì)覆蓋多行業(yè)與場(chǎng)景的商業(yè)實(shí)踐健康完善的伙伴生態(tài)嚴(yán)格合規(guī)的安全與隱私保證完善便利的全球網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施持續(xù)高效的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與更新數(shù)據(jù)分析現(xiàn)代化應(yīng)用開(kāi)發(fā)物聯(lián)網(wǎng)機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 流數(shù)據(jù)分析商業(yè)智能流數(shù)據(jù)收集Hadoop彈性搜索 AWS Glue數(shù)據(jù)庫(kù)資源模板 觸發(fā)器一鍵式容器應(yīng)用開(kāi)發(fā) 應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)運(yùn)維 生命周期資源管理 管理Device SDKsDevice Shadow注冊(cè)表 設(shè)備網(wǎng)關(guān)規(guī)則引擎遷移AmazonSageMaker深度學(xué)習(xí)推理軟件自動(dòng)語(yǔ)音識(shí)別圖像/視頻分析數(shù)據(jù)庫(kù)遷移服務(wù)NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)AmazonRDS圖形數(shù)據(jù)庫(kù)第

56、28頁(yè)，共33頁(yè)。29AWS在中國(guó)聯(lián)合行業(yè)伙伴，營(yíng)造豐富生態(tài)，引導(dǎo)企業(yè)上云出海來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。AWS 合作伙伴網(wǎng)絡(luò)（APN）Amazon Web Services (AWS)始終將賦能行業(yè)伙伴、打造共贏作為發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。AWS積極與不同行業(yè)伙伴、科研機(jī)構(gòu)、開(kāi)發(fā)者社區(qū)等建立全面合作關(guān)系，為企業(yè)客戶(hù)提供多場(chǎng)景解決方案。當(dāng)前，AWS合作伙伴網(wǎng)絡(luò)（APN）已經(jīng)與中國(guó)上千家企業(yè)達(dá)成合作，其中獲得專(zhuān)業(yè)能力認(rèn)證的AWS合作伙伴數(shù)量持續(xù)提升。與此同時(shí)，由西云數(shù)據(jù)所運(yùn)營(yíng)的AWS Marketplace China于2019年正式落地，幫助客戶(hù)便捷高效查找、測(cè)試、部署、管理第三方軟件

57、。初創(chuàng)企業(yè)與中小企業(yè)使用AWS將獲得更多機(jī)會(huì)，利用AWS提供的完善設(shè)施與配套服務(wù)，拓展業(yè)務(wù)空間。例如，AWS Activate計(jì)劃為初創(chuàng)企業(yè)提供入門(mén)必備資源以及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)；AWS聯(lián)合創(chuàng)新中心利用亞馬遜的全球影響力，領(lǐng)先技術(shù)，云資源等，聯(lián)合當(dāng)?shù)卣?，和產(chǎn)業(yè)合作方，幫助中小企業(yè)快速成長(zhǎng)并助推傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前包括臺(tái)灣地區(qū)在內(nèi)，AWS已經(jīng)先后建立6個(gè)包含孵化器、加速器、國(guó)際項(xiàng)目和人才培養(yǎng)四個(gè)板塊的聯(lián)合創(chuàng)新中心。AWS在協(xié)助中國(guó)企業(yè)上云的同時(shí)也為中國(guó)企業(yè)走向海外提供平臺(tái)。在全球現(xiàn)有24個(gè)AWS地理區(qū)域和77個(gè)可用區(qū)、205個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)和11個(gè)區(qū)域緩存，通過(guò)完善的基礎(chǔ)設(shè)施為中國(guó)企業(yè)出海保駕護(hù)航，以

58、完整的生態(tài)與統(tǒng)一的服務(wù)成為國(guó)內(nèi)企業(yè)出海過(guò)程中的重要云服務(wù)商。AWS Marketplacedi合作伙伴行業(yè)解決方案應(yīng)用程序解決方案工作負(fù)載解決方案AWS咨詢(xún)合作伙伴AWS技術(shù)合作伙伴Microsoft工作負(fù)載SAPOracle教育生命科學(xué)醫(yī)療保健金融服務(wù)媒體與娛樂(lè)汽車(chē)游戲制造IoT移動(dòng)遷移存儲(chǔ)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)安全性大數(shù)據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)聯(lián)網(wǎng)云管工具容器操作系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)運(yùn)維機(jī)器學(xué)習(xí)安全性50類(lèi) 8000+ 產(chǎn)品1600+ ISV29萬(wàn)+ 活躍用戶(hù)150萬(wàn)+ 訂閱每月啟動(dòng)超過(guò)8.5億小時(shí) EC224區(qū)域部署安全產(chǎn)品訂閱10萬(wàn)+零售與大眾消費(fèi)品電力與能源第29頁(yè)，共33頁(yè)。30京東智聯(lián)云ABCDE戰(zhàn)略推動(dòng)云上智聯(lián)，技術(shù)+服務(wù)助力企業(yè)智取云端2020年初，經(jīng)過(guò)整合京東云、京東人工智能、京東物聯(lián)三大事業(yè)部之后的京東智聯(lián)云正式走向公眾視野。京東智聯(lián)云以成為最值得信賴(lài)的智能技術(shù)提供者為目標(biāo)，是京東集團(tuán)技術(shù)服務(wù)核心輸出平臺(tái)。京東智聯(lián)云以“ABCDE”（人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、前沿探索）為發(fā)展戰(zhàn)略，將創(chuàng)新的人工智能平臺(tái)、全棧式的云服務(wù)、系統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)解決方案有機(jī)結(jié)合，滿(mǎn)足G端、B端、C端不同類(lèi)型客戶(hù)的差異化需求，提升云-管-端全鏈路高效協(xié)同的服務(wù)能力。在云計(jì)算領(lǐng)域，京東智聯(lián)云秉承“技術(shù)+服務(wù)”理念，推出以多云、安全、可信賴(lài)