中國生鮮電商行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析報(bào)告課件

1、中國生鮮電商行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析報(bào)告第1頁，共23頁。4中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展背景中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國生鮮電商行業(yè)典型企業(yè)發(fā)展案例中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展趨勢1234第2頁，共23頁。5中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展歷程生鮮電商處于模式探索和高速發(fā)展期，市場競爭進(jìn)入新格局中國生鮮電商市場發(fā)展早期以地域性垂直類生鮮平臺為主，隨后，生鮮電商受到資本方的關(guān)注，同時電商巨頭紛紛入局，行業(yè)快速發(fā)展，但由于生鮮電商面臨高昂的物流成本及運(yùn)營成本，部分中小型生鮮電商企業(yè)倒閉或被并購。現(xiàn)階段，生鮮電商仍處于模式探索和高速發(fā)展期，尚未出現(xiàn)成熟的盈利模式，隨著前置倉模式的持續(xù)火熱，以及線上線下結(jié)合的新零售模式、社區(qū)拼

2、團(tuán)等新模式入局，生鮮市場的新一輪混戰(zhàn)已然開始。中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展歷程以地域性垂直類生鮮平臺為主電商巨頭紛紛入局出現(xiàn)前置倉模式生鮮新零售模式爆發(fā)本地垂直類生鮮電商相繼出現(xiàn)，受限于消費(fèi)市場和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等，發(fā)展較為緩慢。城市中心倉模式主要以水果為主，蔬菜、肉禽蛋等尚未涉及當(dāng)天下單，次日達(dá)本來生活、天天果園萌芽期發(fā)展特點(diǎn)主要商業(yè)模式品類需求物流配送代表企業(yè)生鮮電商市場受到資本方的高度關(guān)注，同時阿里、京東等電商巨頭紛紛入局，生鮮電商市場高速發(fā)展，出現(xiàn)以每日優(yōu)鮮為代表的前置倉模式。城市中心倉模式、前置倉模式主要以水果為主，肉禽蛋、水產(chǎn)海鮮等品類逐漸擴(kuò)充，鮮少涉及蔬菜當(dāng)天下單，當(dāng)日達(dá)或次日達(dá)下單后2小時達(dá)

3、天貓生鮮、京東生鮮每日優(yōu)鮮探索期部分中小型生鮮電商企業(yè)倒閉或并購，行業(yè)洗牌初步完成，巨頭不斷加碼冷鏈和生鮮供應(yīng)鏈投資，布局新零售創(chuàng)新模式，打通線上線下消費(fèi)場景。城市中心倉模式、前置倉模式、前店后倉模式水果，蔬菜、肉禽蛋、水產(chǎn)海鮮等全品類下單后1小時達(dá)/半小時內(nèi)送達(dá)盒馬鮮生、超級物種、7 FRESH、每日優(yōu)鮮發(fā)展期市場細(xì)分明顯：前置倉模式主要集中于一二線發(fā)達(dá)城市，覆蓋人群對時效性和產(chǎn)品品質(zhì)要求較高。社區(qū)拼團(tuán)模式布局低線級城市，覆蓋人群對價格敏感度高，時效性要求低。城市中心倉模式、前置倉模式、前倉后店模式水果，蔬菜、肉禽蛋、水產(chǎn)海鮮等全品類下單后1小時達(dá)/半小時內(nèi)達(dá)當(dāng)日下單，次日送達(dá)每日優(yōu)鮮、叮咚

4、買菜你我您、食享會前置倉模式繼續(xù)領(lǐng)跑出現(xiàn)社區(qū)拼團(tuán)等新模式第3頁，共23頁。6中國生鮮電商市場融資情況市場回暖，生鮮電商深受資本追捧生鮮電商作為電商品類中的后起之秀，一直備受資本市場關(guān)注。隨著“生鮮”在電商領(lǐng)域中熱度的持續(xù)升溫，多家生鮮電商企業(yè)得到資本投資，新的生鮮垂直電商平臺不斷涌現(xiàn)，但好景不長，很多初創(chuàng)型生鮮電商企業(yè)由于存在供應(yīng)鏈、燒錢補(bǔ)貼等問題，面臨倒閉、被并購的局面，但與此同時，也涌現(xiàn)了一定數(shù)量的“明星生鮮電商企業(yè)”。近兩年來，生鮮電商行業(yè)發(fā)展日趨理性，融資事件數(shù)量相對較少，但融資金額較大，資本向頭部企業(yè)集中的特點(diǎn)愈發(fā)明顯。來源：IT桔子，公開資料，艾瑞咨詢研究院繪制。2014-2018

5、年中國生鮮電商市場融資情況生鮮電商平臺融資時間輪次金額每日優(yōu)鮮生鮮傳奇每日一淘2018年9月2018年10月2018年11月戰(zhàn)略投資B輪B輪4.5億美元3億美元1億美元2018年7月A輪3000萬美元食享會2018年12月B輪3000萬美元十薈團(tuán)2018年8月2018年8月A輪天使輪1億元1億元2018中國部分生鮮電商融資事件237659383414.940.181.854.657.72014201620182015融資數(shù)量2017融資金額（億元）第4頁，共23頁。7生鮮供應(yīng)鏈上游：農(nóng)產(chǎn)品采購生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化和集約化程度提升為生鮮電商規(guī)模采購提供基礎(chǔ)以前我國農(nóng)業(yè)以個體“小農(nóng)”生產(chǎn)為主，生產(chǎn)源頭農(nóng)戶

6、較為分散，各地生鮮品種、質(zhì)量、價格不統(tǒng)一，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)缺乏標(biāo)準(zhǔn)。隨著我國耕地流轉(zhuǎn)規(guī)模的不斷加大，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展日趨活躍，我國農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位蓬勃發(fā)展，第三次全國農(nóng)業(yè)普查結(jié)果顯示，2016年末，全國規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶398萬戶；農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位204萬個，較2006年增長了417.4%。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，近年來，我國農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量也在穩(wěn)步提升。伴隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型經(jīng)營主體的增加，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、集約化程度也隨之提升，為生鮮電商規(guī)模采購提供了基礎(chǔ)。注釋：農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位指中華人民共和國境內(nèi)（未普查港澳臺）以從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動為主的法人單位

7、和未注冊單位，以及不以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動為主的法人單位或未注冊單位中的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)活動單位。來源：國家統(tǒng)計(jì)局第二次全國農(nóng)業(yè)普查 、第三次全國農(nóng)業(yè)普查。注釋：農(nóng)民專業(yè)合作社是在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。來源：國家市場監(jiān)督管理總局。39.520420062016農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位（萬）2006年、2016年中國農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位數(shù)量占全國實(shí)際耕地耕種面積的比重為11.6%129.913.9%147.921.3%179.412.4%201.77.7%217.320142015 2016農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量（萬戶）2017

8、2018增長率（%）2014-2018年中國農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量第5頁，共23頁。8生鮮供應(yīng)鏈中游：冷鏈物流運(yùn)輸冷鏈物流技術(shù)升級保障生鮮產(chǎn)品品質(zhì)安全作為生鮮產(chǎn)品和消費(fèi)者的鏈接，冷鏈物流生鮮供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵一環(huán)。冷鏈物流包括預(yù)冷、冷藏、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都是涉及到不同的冷鏈裝備以及相應(yīng)的冷鏈技術(shù)，并且不同的環(huán)節(jié)之間需要無縫對接，以控制全流程流通的品質(zhì)。隨著生鮮電商市場的興起，以及物流科技的迅速發(fā)展，我國的冷鏈技術(shù)也在發(fā)展和升級。未來隨著物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、RFIF、智能化溫控等前沿技術(shù)在冷鏈物流中推廣和應(yīng)用進(jìn)一步深入，冷鏈溯源與全程監(jiān)控等技術(shù)逐步形成，將更加有效的保證在冷鏈運(yùn)輸過程中生鮮產(chǎn)品的品

9、質(zhì)安全。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)地倉果蔬預(yù)冷初加工、分級、打包裝箱、集貨冷藏運(yùn)輸?shù)蜏馗?支線運(yùn)輸區(qū)域倉配中心拆包、質(zhì)檢、短存、包裝、組單、集發(fā)前置倉超市/便利店短存、簡裝、最后一公里配送低溫宅配1小時內(nèi)送達(dá)消費(fèi)者主要過程全程溫控運(yùn)輸，對農(nóng)產(chǎn)品鏈進(jìn)行全程實(shí)時動態(tài)監(jiān)控（RFID、GPS、GIS、GPRS車載貨物追蹤系統(tǒng)）技術(shù)升級2019年中國生鮮電商冷鏈運(yùn)輸全程第6頁，共23頁。9原產(chǎn)地城批市場區(qū)域倉儲中心最后一公里配送1小時內(nèi)送達(dá)社區(qū)前置倉品牌供應(yīng)商線下門店冷鏈配送當(dāng)天/隔天送達(dá)生鮮供應(yīng)鏈下游：C端消費(fèi)者配送大數(shù)據(jù)與迅速擴(kuò)張的社區(qū)布局，助力末端配送離消費(fèi)者更近生鮮產(chǎn)品是具有即時性需求的非標(biāo)品，其本身具有易損

10、耗、低保質(zhì)的特性。為了更好的滿足消費(fèi)者的即時性消費(fèi)需求以及減少生鮮產(chǎn)品的損耗程度，眾多生鮮電商紛紛在社區(qū)布局前置倉與線下門店，覆蓋其周邊1-3公里內(nèi)的消費(fèi)人群，縮短配送距離的同時，也為提高時效奠定基礎(chǔ)。此外，在大數(shù)據(jù)時代下，生鮮電商可根據(jù)用戶的消費(fèi)數(shù)據(jù)、社區(qū)用戶畫像，進(jìn)行選品優(yōu)化，精準(zhǔn)預(yù)估客戶采購量，以減少損耗，提高庫存周轉(zhuǎn)；在末端配送時，通過線上智能調(diào)度系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)路線匹配和最優(yōu)區(qū)域派單，提高配送效率。2019年中國生鮮電商企業(yè)配送模式精準(zhǔn)預(yù)估客戶采購量大數(shù)據(jù)第7頁，共23頁。102018.12018.72018.3A企業(yè)2018.5B企業(yè)2018.9C企業(yè)2018.11D企業(yè)需求端：消費(fèi)

11、群體及消費(fèi)習(xí)慣變遷消費(fèi)升級和線上購買習(xí)慣的養(yǎng)成，促進(jìn)生鮮電商發(fā)展艾瑞Usertracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，過去一年中，用戶使用生鮮電商平臺的次數(shù)顯著增加，線上購買生鮮的方式愈發(fā)受到消費(fèi)者的歡迎。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和時代的變遷，我國消費(fèi)群體逐漸發(fā)生變化，現(xiàn)階段80、90后成為了消費(fèi)的中堅(jiān)力量，其消費(fèi)習(xí)慣也隨之發(fā)生改變，他們更有意愿去提升個人的消費(fèi)水平，并且他們對于品質(zhì)、體驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)越來越高。未來，隨著移動用戶規(guī)模、移動網(wǎng)購滲透率的持續(xù)增加以及線上購買生鮮觀念愈發(fā)普遍，消費(fèi)者對線上購買生鮮的需求將不斷擴(kuò)大。注釋：上述圖表選取四家國內(nèi)典型生鮮電商企業(yè)作為示例，數(shù)據(jù)選取時間為2018年1月-2018年12月。

12、來源：Usertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。樣本：N=1001，于2019年4月通過iClick網(wǎng)絡(luò)調(diào)研獲得。2019年中國用戶網(wǎng)購生鮮產(chǎn)品時看重的因素2018年中國典型生鮮電商企業(yè)用戶月度總使用次數(shù)分布9.9%0.1%55.7%49.3%37.2%36.5%34.6%28.1%17.7%16.2%14.9%包裝其他安全性品質(zhì)口味品牌價格口碑購買便捷性產(chǎn)地品類第8頁，共23頁。11中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展背景及驅(qū)動因素中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國生鮮電商行業(yè)典型企業(yè)發(fā)展案例中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展趨勢1234第9頁，共23頁。12生產(chǎn)者供應(yīng)商蔬菜水果肉禽蛋品水產(chǎn)海鮮牛奶乳

13、品熟食糕點(diǎn)生鮮電商傳統(tǒng)生鮮電商冷鏈物流&倉儲第三方物流消費(fèi)者中國生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜2019年中國生鮮電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜平臺模式到店+到家自建物流注釋：圖示僅為示意圖，未將所有企業(yè)LOGO列入其中。來源：綜合公開資料與企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。社區(qū)拼團(tuán)模式到家新型生鮮電商自營前置倉模式第10頁，共23頁。13注釋：各生鮮品類毛利率來源于中國零售網(wǎng)，各品類批發(fā)價為農(nóng)產(chǎn)品B2B平臺“一畝田”2019年5月19日的價格，零售價為典型生鮮電商平臺2019年5月19日的價格；平均購買頻次為艾瑞于2017年12月調(diào)研所得，樣本量為1507。來源：中國零售網(wǎng)，公開資料，艾瑞咨詢研究院繪制。蔬菜水果

14、肉禽蛋熟食烘焙水產(chǎn)品需求程度網(wǎng)購平均每周購買頻次毛利率損耗率高頻需求2.0815%3%-4%高頻需求1.7720%4-5%中頻需求1.585%-15%1.5%-4%中頻需求1.3925%4-5%中頻需求1.3820%3%代表品類批發(fā)價生鮮電商平臺零售價提價幅度菠菜0.5-2元/斤2.4-7元/斤250%-380%西紅柿1.0-2.8元/斤3.3-6.9元/斤146%-230%橙子1.3-4.5元/斤5.5-11.5元/斤155%-230%西瓜1.0-2.1元/斤3.2-8.3元/斤220%-330%土雞蛋0.65-2元/個0.6-2元/個0-20%豬肉10-20元/斤10.9-26元/斤9%-

15、30%火腿、面包鮮蝦18-30元/斤23-30元/斤27.8%-66.7%中國生鮮電商市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高頻剛需，“買菜”成互聯(lián)網(wǎng)新入口因水果更容易運(yùn)輸存儲等因素，多數(shù)生鮮電商以水果為切入口，生鮮電商市場中水果為主要品類，蔬菜、水產(chǎn)品等品類占比相對較少。隨著用戶互聯(lián)網(wǎng)購物的習(xí)慣養(yǎng)成以及對即時消費(fèi)需求的增加，作為生活必需品的一日三餐食材，蔬菜因其具有剛需、高頻和高毛利等特點(diǎn)，成為生鮮電商的新入口，蔬菜在生鮮電商產(chǎn)品品類中占比有所增加。當(dāng)下，阿里、京東、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局“買菜業(yè)務(wù)”，同時每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等平臺備受關(guān)注，資本也向買菜傾注了更多注意力。但“互聯(lián)網(wǎng)買菜”有著供應(yīng)鏈條復(fù)雜、履約成本較

16、高等難題，是否為“生鮮電商新風(fēng)口”仍待考量。2019年中國生鮮電商市場典型產(chǎn)品及特征第11頁，共23頁。14傳統(tǒng)生鮮電商到家到店+到家社區(qū)拼團(tuán)模式平臺模式自營前置倉模式模式簡介布局城市覆蓋范圍配送時長優(yōu)勢不足代表企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)將生鮮產(chǎn)品通過自建物流或者第三方物流方式直接配送給消費(fèi)者全國布局10公里1-2天因早期培養(yǎng)的用戶習(xí)慣，獲客成本低；具有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢和誠信力配送時間較長，商品損耗率高；對資金鏈強(qiáng)度依賴天貓生鮮、京東生鮮、天天果園平臺過與線下商超、零售店和便利店等合作，為消費(fèi)者提供到家服務(wù)一二線城市為主1-3公里1-2個小時分布在用戶周邊，滿足即時性需求與線下商家合作，無法把控產(chǎn)品質(zhì)量京東

17、到家、美團(tuán)、餓了么在離用戶最近的地方布局集倉儲、分揀、配送于一體的倉儲點(diǎn)，縮短配送鏈條，降低電商配送成本一二線城市為主1-3公里1小時內(nèi)分布在用戶周邊，提升配送時效，前置倉模式也可減少產(chǎn)品損耗，降低冷鏈交付成本供應(yīng)鏈、倉儲前期投入較大每日優(yōu)鮮、叮咚買菜到店消費(fèi)+線上購物+即時配送，提供線上線下一體化消費(fèi)體驗(yàn)一二線城市為主1-3公里30分鐘為消費(fèi)者提供線上線下一體化體驗(yàn)、線上加工制作可有效降低損腐模式過重，門店及人力成本增加盒馬鮮生、7 Fresh團(tuán)購平臺提供產(chǎn)品供應(yīng)鏈物流及售后支持，團(tuán)長負(fù)責(zé)社群運(yùn)營，用戶在社區(qū)自提商品二三四線城市500米-1公里1-2天獲客成本低、輕運(yùn)營模式易于規(guī)模化擴(kuò)張平臺

18、商品豐富程度受限、缺乏完善的團(tuán)長管理經(jīng)驗(yàn)興盛優(yōu)選、食享會商業(yè)模式分類1：傳統(tǒng) VS 新型行業(yè)處于春秋時期，多種商業(yè)模式并存生鮮作為復(fù)購率高、市場空間大的品類，其龐大的市場規(guī)模吸引了眾多玩家投身其中，作為滲透率低、市場潛力巨大的生鮮電商行業(yè)競爭更為激烈，整體來看，行業(yè)處于春秋時期?，F(xiàn)階段，在生鮮電商這條賽道上，除傳統(tǒng)生鮮電商外，前置倉、“超市+餐飲”、社區(qū)拼團(tuán)等創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)，割據(jù)一方。從目前的格局來看，還沒有模式能夠真正“稱霸”生鮮電商市場，2019年生鮮電商多種商業(yè)模式并存的格局仍將繼續(xù)。2019年中國生鮮電商商業(yè)模式分類1新型生鮮電商：距離消費(fèi)者越來越近第12頁，共23頁。15注釋：綜合

19、生鮮電商、垂直生鮮電商根據(jù)平臺屬性劃分，綜合生鮮電商如天貓生鮮、京東生鮮；垂直生鮮電商指專注做生鮮產(chǎn)品的電商，如天天果園。綜合生鮮電商垂直生鮮電商模式簡介產(chǎn)品品類綜合電商平臺開設(shè)生鮮頻道，傳統(tǒng)網(wǎng)購的點(diǎn)對點(diǎn)模式，通常采用第三方商家入駐+平臺自營。全品類深耕生鮮產(chǎn)品領(lǐng)域，主要分為企業(yè)自行采購貨物進(jìn)行銷售或者提供線上平臺，商家入駐兩種模式。多/全品類，向全品類擴(kuò)充覆蓋范圍配送時長覆蓋范圍距離消費(fèi)者越來越近，大部分生鮮電商可覆蓋社區(qū)周邊5公里內(nèi)范圍的消費(fèi)者配送效率快速提升，大部分生鮮電商可實(shí)現(xiàn)2小時內(nèi)將生鮮產(chǎn)品配送給消費(fèi)者，部分生鮮電商當(dāng)日或次日送達(dá)優(yōu)勢代表企業(yè)流量豐富；早期培養(yǎng)的用戶習(xí)慣；品牌優(yōu)勢天

20、貓生鮮、京東生鮮更關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域，可精準(zhǔn)挖掘客戶需求每日優(yōu)鮮、天天果園商業(yè)模式分類2：綜合 VS 垂直綜合生鮮電商布局廣泛，垂直生鮮電商深耕細(xì)作總體而言，我國生鮮電商模式可分為綜合類生鮮電商和垂直類生鮮電商，兩種模式各有優(yōu)劣。綜合電商模式有其規(guī)模經(jīng)營、高市場份額和品牌效應(yīng)帶來的先發(fā)優(yōu)勢，并且有其他品類做支撐，導(dǎo)流較為容易。垂直生鮮電商專注做生鮮領(lǐng)域，更關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域，對供應(yīng)鏈把控能力較強(qiáng)，配送效率較高，消費(fèi)者體驗(yàn)相對較好。2019年中國生鮮電商商業(yè)模式分類2第13頁，共23頁。16116.7%81.1%78.9%56.3%41.2%39.9%36.3%28.1%28.4%126.72013274.

21、52014497.12015889.220161308.320172045.320182888.42019e4040.72020e5508.72021e7054.22022e生鮮電商市場交易規(guī)模（億元）增速（%）注釋：“生鮮電商交易規(guī)模=付費(fèi)用戶數(shù)量筆單價購買頻次”中假設(shè)每人每次下單筆數(shù)為1筆。來源：綜合公開信息，企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模生鮮電商市場潛力大，未來仍呈快速增長趨勢中國生鮮電商市場發(fā)展迅速，2018年生鮮電商市場交易規(guī)模突破2000億元。2016-2017年市場雖迎來洗牌期，大量中小型生鮮電商或倒閉或被并購，市場遇冷；但與此同時，阿里京東等電商

22、巨頭入局，不斷加碼供應(yīng)鏈及物流等基礎(chǔ)建設(shè)投資，并帶來了線上線下融合的新零售模式，使得生鮮電商市場備受關(guān)注，進(jìn)入2019年以來，生鮮新零售模式逐漸歸于“平靜”，從瘋狂擴(kuò)張步入戰(zhàn)線收縮調(diào)整階段，與此同時前置倉、社區(qū)團(tuán)購等模式發(fā)展較為火熱。未來隨著生鮮電商模式的成熟、 網(wǎng)購生鮮用戶覆蓋數(shù)量愈發(fā)廣泛以及技術(shù)成熟、生鮮電商供應(yīng)鏈的升級，生鮮電商行業(yè)仍將保持快速發(fā)展。2013-2022年中國生鮮電商市場交易規(guī)模及增速核算邏輯：生鮮電商交易規(guī)模=付費(fèi)用戶數(shù)量筆單價購買頻次需求端：用戶網(wǎng)購生鮮的生活習(xí)慣正在養(yǎng)成，生鮮電商用戶數(shù)量和行業(yè)滲透率的逐年提升，驅(qū)動生鮮電商市場規(guī)模的增長。供給端：隨著物流冷鏈技術(shù)的提高

23、以及生鮮供應(yīng)鏈的升級，未來生鮮電商行業(yè)仍會保持高速發(fā)展。第14頁，共23頁。17中國生鮮電商行業(yè)市場競爭格局（按照商業(yè)模式分類2）整體市場頭部效應(yīng)明顯，垂直市場正向頭部玩家加速集聚就中國生鮮電商市場來說，整體集中度較高，頭部效應(yīng)明顯。聚焦于垂直生鮮電商市場而言，數(shù)據(jù)顯示， 2018年中國垂直生鮮電商市場CR5占比37.6%，較上一年增加了12.5%，市場集中度快速提升，垂直生鮮電商正在加速向頭部平臺聚集。來源：綜合公開信息，企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來源：綜合公開信息，企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2018年中國生鮮電商市場集中度2017-2018年中國垂直生鮮電商市場集中

24、度25.1%2017年中國垂直生鮮電商CR537.6%2018年中國垂直生鮮電商CR5CR563.1%其他36.9%第15頁，共23頁。188.4%8.1%20.1%19.6%28.6%15.1%每周2-3次每周1次每月2-3次每月1次每年1-5次每周4次及以上中國生鮮電商用戶消費(fèi)現(xiàn)狀網(wǎng)購生鮮的習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，超6成用戶網(wǎng)購生鮮每周1次以上從消費(fèi)端來看，中國消費(fèi)者網(wǎng)購生鮮的習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，每周購買1次以上的生鮮網(wǎng)購用戶占比達(dá)63.8%，其中每周購買2-3次的用戶占比為28.6%。從購買生鮮品類來看，72.0%的用戶網(wǎng)購蔬菜的頻次在每周1次以上，遠(yuǎn)高于整體購買生鮮頻次。樣本：N=150

25、7。來源：艾瑞咨詢2018年中國生鮮電商行業(yè)消費(fèi)洞察報(bào)告。2018年中國生鮮網(wǎng)購用戶購買頻次7.8%5.0%15.1%29.5%28.5%14.0%每周2-3次每周1次每月2-3次每月1次每年1-5次每周4次及以上2018年中國生鮮網(wǎng)購用戶購買蔬菜頻次63.8%72.0%第16頁，共23頁。19中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展背景中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國生鮮電商行業(yè)典型企業(yè)發(fā)展案例中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展趨勢1234第17頁，共23頁。實(shí)現(xiàn)一線城市整體盈利種子輪融資融資遠(yuǎn)翼資本、華創(chuàng)資本等跟投2015.52017.3獲光信資本、騰訊獲得遠(yuǎn)翼投資、華創(chuàng)資C+輪融資2.3億美元， 2017.82017.120

26、14.121000萬美元A輪融老虎基金、元生資本領(lǐng)資Davis Selected Advisers領(lǐng)投20來源：根據(jù)公開資料整體，艾瑞咨詢研究院繪制。原產(chǎn)地/城批市場上游采購產(chǎn)地直采全球產(chǎn)地直采，規(guī)模采購、精簡流通鏈條從源頭審核商品、供應(yīng)商資質(zhì)，保證產(chǎn)品質(zhì)量城市分選中心冷鏈運(yùn)輸拆包、質(zhì)檢、加工、短存、包裝、組單、集發(fā)前置倉覆蓋1-3公里社區(qū)配送到家消費(fèi)者自建物流配送1小時內(nèi)送達(dá)短存、質(zhì)檢、簡裝、最后一公里配送目前全國布局1500+個前置倉，覆蓋20個城市首創(chuàng)前置倉+到家模式：每日優(yōu)鮮模式創(chuàng)新、資本加持下，迅速成長的生鮮電商獨(dú)角獸作為“城市分選中心+前置倉”模式的首創(chuàng)者，每日優(yōu)鮮自成立以來頻獲資

27、本加持， 成立后短短三年期間，迅速成長為10億美元估值的行業(yè)獨(dú)角獸，并于2017年8月，實(shí)現(xiàn)一線城市整體盈利。目前，每日優(yōu)鮮已完成水果、蔬菜、肉蛋、水產(chǎn)、乳品、零食、速食、飲品、輕食、糧油、日百等全品類生鮮布局和商品精選，并在全國20個主要城市建立起“城市分選中心+社區(qū)前置倉”的極速達(dá)冷鏈物流體系，提供全球優(yōu)質(zhì)生鮮1小時送達(dá)服務(wù)，截至目前每日優(yōu)鮮在全國開設(shè)有1500多個前置倉，每個前置倉覆蓋周邊半徑1-3公里。每日優(yōu)鮮“城市分選中心+前置倉”模式大數(shù)據(jù)技術(shù)賦能倉儲與配送自動化管理精準(zhǔn)預(yù)測每個前置倉每天對每個蔬菜商品的需求量，智能補(bǔ)貨根據(jù)人、貨、場的特征，指導(dǎo)營銷活動策劃獲光信資本500萬美元

28、再獲騰訊領(lǐng)投2億元B輪 創(chuàng)投、浙商創(chuàng)投領(lǐng)投，騰訊、完成C輪1億美元融資，聯(lián)想投，時代資本跟投2015.11 完成4.5億美元新一輪融資，2016.4 2018.9本2.3億元B+輪融資 高盛、騰訊、時代資本、每日優(yōu)鮮融資歷程第18頁，共23頁。21首創(chuàng)前置倉+到家模式：每日優(yōu)鮮憑借精選優(yōu)品+會員制+前置倉三大核心優(yōu)勢、高用戶覆蓋率領(lǐng)跑生鮮電商行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，每日優(yōu)鮮用戶規(guī)?？焖僭鲩L，憑借高用戶覆蓋率領(lǐng)跑生鮮電商行業(yè)。每日優(yōu)鮮具備三大核心優(yōu)勢：第一，在物流配送方面，每日優(yōu)鮮率先跑通了前置倉模式，通過集約化方式將產(chǎn)品從城市分選中心配送至前置倉轉(zhuǎn)“冷庫”保鮮，再進(jìn)行1-3km短距離配送，1小時快速送達(dá)

29、給用戶；第二，每日優(yōu)鮮采用全品類精選的模式，為用戶挑選出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足主流消費(fèi)者習(xí)慣，提高了決策及購買效率。第三，每日優(yōu)鮮以會員制、較高的會員特權(quán)維持用戶的穩(wěn)定性，并通過社交化分享促進(jìn)用戶的黏性，同時會員制也有助于收集消費(fèi)者偏好，精準(zhǔn)用戶畫像，實(shí)現(xiàn)更有效的營銷推廣。注釋：數(shù)據(jù)選取時間為2019年1月-2019年4月。來源：每日優(yōu)鮮運(yùn)營數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院繪制。2019年1-4月每日優(yōu)鮮MAU每日優(yōu)鮮的三大核心優(yōu)勢01物流：前置倉模式提升配送效率，保障產(chǎn)品品質(zhì)每日優(yōu)鮮率先跑通了前置倉模式，在主要城市建立起“城市分選中心+社區(qū)前置倉”的冷鏈物流體系，降低成本，提高物流配送時效，保障產(chǎn)品的品質(zhì)。02

30、商品：全品類精選商品，滿足主流消費(fèi)者習(xí)慣每日優(yōu)鮮采用水果、蔬菜、肉蛋、水產(chǎn)等”全品類精選”的模式，為客戶精挑細(xì)選出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，符合年輕用戶想要快速買到優(yōu)質(zhì)商品的觀念，降低了選擇成本，提高了決策及購買效率。03運(yùn)營：社交化會員制運(yùn)營，強(qiáng)化用戶黏性每日優(yōu)鮮以會員制、較高的會員特權(quán)來維持用戶的穩(wěn)定性，基于社交平臺的社交化分享促進(jìn)用戶粘性；并借助會員制度，有助于收集消費(fèi)者偏好，精準(zhǔn)用戶畫像，實(shí)現(xiàn)更有效的營銷推廣。560.9501.0711.4764.502019.12019.42019.2 2019.3MAU（萬）第19頁，共23頁。自建物流配送用戶訂單量預(yù)測，精準(zhǔn)備貨量22基地直采城批采購品牌供應(yīng)商城

31、市中心倉29分鐘內(nèi)送達(dá)菜場+APP前置倉模式：叮咚買菜深耕上海市場，專注社區(qū)，全品類生鮮高效配送到家叮咚買菜成立于2017年5月，是專注于前置倉模式的社區(qū)生鮮電商。叮咚買菜定位家庭買菜業(yè)務(wù)，以上海為核心城市，圍繞一日三餐生活場景，以高頻剛性的生鮮產(chǎn)品為主要運(yùn)營品類，利用前置倉為消費(fèi)者提供便捷、新鮮的生鮮到家服務(wù)。叮咚買菜的發(fā)展優(yōu)勢主要有以下三點(diǎn)：一是產(chǎn)品品類豐富，目前叮咚買菜單倉sku約1700個，以蔬菜為主，涵蓋水果、海鮮水產(chǎn)等生鮮全品類，為消費(fèi)者提供做飯所需產(chǎn)品的一站式購物；二是高效配送到家，叮咚買菜將前置倉建在社區(qū)周圍1公里內(nèi)，并采用“0元起送+0元配送”模式，用戶下單后29分鐘內(nèi)送達(dá)；

32、三是全鏈路進(jìn)行產(chǎn)品品控，從采購到運(yùn)輸再到配送給用戶，叮咚買菜“7+1”品控流程全鏈路對生鮮產(chǎn)品進(jìn)行品控管理，可有效的保障產(chǎn)品品質(zhì)，提高用戶體驗(yàn)。叮咚買菜的商業(yè)模式對生鮮產(chǎn)品進(jìn)行全鏈路品控用戶智 用能 戶推 畫薦 像前置倉社區(qū)周圍1公里內(nèi)，覆蓋3萬用戶 智能調(diào)度，騎行路徑優(yōu)化大數(shù)據(jù)產(chǎn)品品類豐富叮咚買菜單倉SKU約1700個，涵蓋蔬菜、水果、肉禽蛋、海鮮水產(chǎn)等全生產(chǎn)品類。高效配送到家叮咚買菜采取分布式倉儲，前置倉建在社區(qū)周圍一公里，0元起送0元配送，用戶下單后29分鐘內(nèi)送達(dá)。全流程品控叮咚買菜從源頭采購、產(chǎn)品驗(yàn)收入庫、加工包裝、分揀、配送全鏈路進(jìn)行產(chǎn)品品控管理，保證產(chǎn)品品質(zhì)。叮咚買菜的優(yōu)勢第20頁

33、，共23頁。23社區(qū)居民促銷活動，售后客服服務(wù)產(chǎn)地直采/品牌供應(yīng)商集中采購（小程序、微信公眾號）社區(qū)拼團(tuán)模式：食享會布局低線城市，依托小程序，以寶媽+線上社群為核心拉新獲客食享會成立于2017年12月，由生鮮品類切入“家庭消費(fèi)場景”是基于社區(qū)拼團(tuán)模式的生鮮電商。社區(qū)拼團(tuán)模式即以社區(qū)為中心，由團(tuán)長線上建立社群，團(tuán)長每天在微信群推送8-10款商品進(jìn)行預(yù)售，所有訂單集中成為一個大訂單，由供應(yīng)商發(fā)貨直接配送到小區(qū)，然后由團(tuán)長分發(fā)到小區(qū)消費(fèi)者手中。 截至2019年1月，食享會的銷售網(wǎng)絡(luò)已布局了以長三角為主、覆蓋全國15省45個城市近2萬個小區(qū)，擁有團(tuán)長近2萬人。食享會社區(qū)拼團(tuán)模式的特點(diǎn)主要有三點(diǎn)，第一相較于線上昂貴的流量成本，社區(qū)渠道具有相對較強(qiáng)的流量紅利；第二運(yùn)營模式上省去開店模式的高租金、人力成本，輕運(yùn)營模式易于規(guī)?；瘡?fù)制；第三，采取“極致單品+預(yù)售模式”，通過單品類達(dá)到爆品引流的效果，采用預(yù)售模式來降低采購成本。食享會的運(yùn)營模式寶媽團(tuán)長13團(tuán)長以寶媽為主食享會通過寶媽“團(tuán)長”作為分銷節(jié)點(diǎn)進(jìn)行線上社群運(yùn)營維護(hù)并負(fù)責(zé)前端銷售、預(yù)售的模式來線上統(tǒng)計(jì)訂單量，平臺將商品