中國(guó)智能音箱行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告課件

1、中國(guó)智能音箱行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告第1頁，共30頁。智能音箱是在傳統(tǒng)音箱基礎(chǔ)上增加智能化的功能，主要體現(xiàn)在兩方面，一、技術(shù)上具備WiFi連接功能，且可進(jìn)行語音交互；二、功能上，可提供音樂、有聲讀物等內(nèi)容服務(wù)、信息查詢、外賣等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及場(chǎng)景化智能家居控制能力。隨著人工智能技術(shù)的不斷完善，智能家居產(chǎn)品種類日益增多，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量將達(dá)2650萬臺(tái)。前 言Introduction第2頁，共30頁。CONTENTS目錄智能音箱行業(yè)概況智能音箱定義 智能音箱定義 智能音箱發(fā)展歷程 智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈全球智能音箱市場(chǎng)現(xiàn)狀智能音箱發(fā)展基礎(chǔ) 全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模 智能音箱市場(chǎng)份額占比

2、 智能音箱市場(chǎng)特點(diǎn)12中國(guó)智能音箱市場(chǎng)分析中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模 中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模 中國(guó)智能音箱銷量 中國(guó)智能音箱市場(chǎng)主流產(chǎn)品智能音箱市場(chǎng)促進(jìn)因素核心技術(shù)提升多元化發(fā)展 智能家居帶動(dòng)智能音箱 更多品牌加入智能音箱 銷售渠道廣價(jià)格具優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)產(chǎn)品分析亞馬遜Echo Google Home 天貓精靈 小米AI音箱智能音箱市場(chǎng)發(fā)展前景智能音箱未來發(fā)展趨勢(shì) 智能音箱市場(chǎng)規(guī)模及銷量預(yù)測(cè)3456第3頁，共30頁。第4頁，共30頁。PAGE5智能音箱定義常見的音樂播放產(chǎn)品包括智能音箱、藍(lán)牙音箱、耳機(jī)等，智能音箱憑借其錫類獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，完美契合用戶對(duì)營(yíng)業(yè)播放的各項(xiàng)需求編好。智能音箱是在傳統(tǒng)音箱基礎(chǔ)上增加智能化的

3、功能，主要體現(xiàn)在兩方面，一、技術(shù)上具備WiFi連接功能，且可進(jìn)行語音交互；二、功能上，可提供音樂、有聲讀物等內(nèi)容服務(wù)、信息查詢、外賣等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及場(chǎng)景化智能家居控制能力。第5頁，共30頁。PAGE智能音箱特點(diǎn)6聲音特點(diǎn)環(huán)境要求裝飾功能舒適性享受程度穿墻能力抗干擾性渾厚低音強(qiáng)高頻足家居汽車等彈性大較好聽覺感知有中等第6頁，共30頁。PAGE智能音箱發(fā)展歷程7201420162018Amazon Echo小智超級(jí)音箱Amazon Echo dot Amazon Echo tapGoogle home Rokid Alien酷狗潘多拉 美的糖果盒Apple Homepod Facebook Por

4、talJBL Link View 天貓精靈方糖小度智能音箱 小米音箱mini騰訊聽聽音箱 華為音箱2015京東叮咚A1 京東叮咚青春版Q12017Amazon Echo2Google home miniRaven HInvokeLine Clova天貓精靈喜馬拉雅音箱小米音箱京東叮咚TOP第7頁，共30頁。PAGE智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈8芯片麥克風(fēng)陣列語言技術(shù)云服務(wù)代工廠從生產(chǎn)制造的角度來說，整個(gè)智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈從上到下分為，上游零部件制造商和芯片制造商，中游智能音箱制造商，以及下游的分銷商和消費(fèi)者。上游中游內(nèi)容智能音箱智能家居智能音箱等下游電商平臺(tái)商超品牌專賣店第8頁，共30頁。第9頁，共30頁。一三

5、二隨著影響交互技術(shù)的發(fā)展，在人與設(shè)備有距離或用手不便的場(chǎng)景下，用語音可迅速解決問題，不但可以解放雙手也同時(shí)也可解放雙眼。音箱軍本天然語音屬性，相對(duì)與手機(jī)、電視、平板燈產(chǎn)品。實(shí)施語音喚醒，成本低，體積小，方便移動(dòng)，功率低。更容易成為智能家居的出口。飽和狀態(tài)。PAGE 10智能音箱發(fā)展基礎(chǔ)隨著政策和資本的推動(dòng)，以及技術(shù)的發(fā)展，2017年人工智能進(jìn)入到應(yīng)用階段，從概念逐漸地走向產(chǎn)品，而智能音箱是AI領(lǐng)域最火熱的話題之-。智能音箱為我們描繪出各種美好的智能化的生活場(chǎng)景。智能音箱的爆發(fā)是在消費(fèi)升級(jí)的背景下，人們對(duì)美好家庭生活的需求和科技進(jìn)步的碰撞。智能音箱的音樂、交互和家居屬性促使其成為切入點(diǎn)?，F(xiàn)代人類

6、平均每天耗費(fèi)大量的時(shí)間用眼盯著如手機(jī)、電腦、電視等屏幕類產(chǎn)品，使用時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)超7小時(shí)，已達(dá)到的第10頁，共30頁。全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模PAGE 11品牌AmazonGoogleAlibabaBaiduXiaomiAppleOthers總計(jì)18年Q4出貨量（萬臺(tái)）13.711.52.82.21.81.64.938.518年Q4市場(chǎng)份額35.5%30.0%7.3%5.7%4.6%4.1%12.8%-18年Q3出貨量（萬臺(tái)）7.25.22.21.91.91.13.322.618年Q3市場(chǎng)份額31.8%22.8%9.5%8.2%8.4%4.9%14.4%-環(huán)比增長(zhǎng)91%123%30%19%-5%45%50

7、%70%2018年第四季度，亞馬遜、谷歌兩家巨頭遙遙領(lǐng)先。其中，亞馬遜Echo設(shè)備出貨量達(dá)到1370萬臺(tái)，市場(chǎng)份額35.5%，環(huán)比增長(zhǎng)91%；谷歌Home音箱出貨量1150萬臺(tái)，市場(chǎng)份額30%，環(huán)比增長(zhǎng)123%。阿里巴巴出貨量增長(zhǎng)30%，達(dá)到280萬臺(tái)，市場(chǎng)份額為7.3%。百度和小米當(dāng)季出貨量分別為220萬和180萬臺(tái)，第三季度均為190萬臺(tái)。蘋果HomePod出貨量為160萬臺(tái)，較第三季度的110萬臺(tái)環(huán)比增長(zhǎng)45%，但市場(chǎng)份額降至4.1%。第11頁，共30頁。智能音箱市場(chǎng)份額占比2018年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)份額占比情況阿里巴巴百度小米京東其他2018年全球智能音箱市場(chǎng)份額占比情況亞馬遜谷歌阿里

8、巴巴蘋果小米百度京東其他2018年全年全球智能音箱的總出貨量達(dá)到8620萬臺(tái)，較2017年的3200萬部增長(zhǎng)了5420萬臺(tái)，增幅超過170%。亞馬遜、谷歌兩家巨頭遙遙領(lǐng)先。2018年中國(guó)智能音箱出貨量達(dá)860萬臺(tái)，占年度總出貨量的40%。市場(chǎng)前三位依然是阿里巴巴、小米和百度，但是三者差距明顯縮小，其中，百度出貨量環(huán)比增速第一。PAGE 12第12頁，共30頁。智能音箱市場(chǎng)特點(diǎn)PAGE 13新品牌不斷進(jìn)入，百箱大戰(zhàn)打響。2018年智能音箱品牌繼續(xù)爆發(fā)，2018年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)在售品牌數(shù)為37個(gè)，較去年增加了24個(gè)。隨著品牌的增多，產(chǎn)品數(shù)量也隨之增長(zhǎng)，百箱大戰(zhàn)正式打響。智能音箱市場(chǎng)產(chǎn)品布局逐漸完

9、善，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)從單品競(jìng)爭(zhēng)走向產(chǎn)品矩陣，高中低不同價(jià)位端硝煙四起。0102巨頭圍剿市場(chǎng)，市場(chǎng)洗牌開始。品牌的增多促使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈，不過市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位的一直是互聯(lián)網(wǎng)廠商，他們通過多輪價(jià)格戰(zhàn)刺激市場(chǎng)成長(zhǎng)，同時(shí)也筑起了生態(tài)平臺(tái)高墻，導(dǎo)致未來新進(jìn)入者除非產(chǎn)品具有極強(qiáng)的吸引力，或者背后有巨額的資金支持，或者另辟蹊徑，否則將很難獲得一席之地。補(bǔ)充視覺交互，屏幕音箱大勢(shì)所趨。2018年，F(xiàn)acebook、谷歌，國(guó)內(nèi)如京東、百度、騰訊紛紛加入到屏幕音箱的隊(duì)伍中。在現(xiàn)階段語音交互技術(shù)的發(fā)展條件下，屏幕音箱是更好的輸入和輸出窗口，可以起到補(bǔ)充作用，也能達(dá)到視覺交互的效果。2018年屏幕音箱銷量占比為1.9%

10、。限制因素主要在于價(jià)格偏高。0304市場(chǎng)細(xì)分，兒童音箱開始布局。兒童音箱正在成為智能音箱廠商聚焦的細(xì)分領(lǐng)域。兒童市場(chǎng)的火爆一方面是因?yàn)橹悄芤粝涫袌?chǎng)的成熟和蓬勃發(fā)展，其次是因?yàn)橹行⌒推髽I(yè)要想從市場(chǎng)上分一杯羹，更適合從小而美的細(xì)分市場(chǎng)切入，最后則是因?yàn)楦改笇?duì)愿意為兒童教育和娛樂付費(fèi)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年兒童音箱銷量占比為0.4%。技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)品配置專業(yè)化。智能音箱產(chǎn)品的功能和技能越來越豐富，很大程度上得益于底層硬件技術(shù)的進(jìn)步和專業(yè)化程度的提高。AI語音芯片是2018年的布局重點(diǎn)之一。從2017年開始，MTK、高通、全志、瑞芯微、晶晨等傳統(tǒng)芯片廠商均加大了語音芯片研制的投入，推出了相關(guān)的語音芯片方

11、案。05第13頁，共30頁。第14頁，共30頁。5.0%0.0%10.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%050025002000150010002016年2017年2018年2019年E2020年E中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模2016-2018年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）%在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展帶領(lǐng)下，智能家居蓬勃興起，互聯(lián)網(wǎng)巨頭及新興創(chuàng)業(yè)公司從硬件、技術(shù)、系統(tǒng)解決方案等不同角度進(jìn)行布局，智能家居系統(tǒng)初顯。隨著人工智能技術(shù)的不斷完善，智能家居產(chǎn)品種類日益增多，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將超1900億元，雖增長(zhǎng)或有所放緩，但市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2

12、020年將 市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元。第15頁，共30頁。1.210.80.60.40.20141210864202016年2017年2018年2019年E2020年E中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模2016-2020年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）%隨著在消費(fèi)升級(jí)的背景下，人民日益增長(zhǎng)的對(duì)美好家庭生活的需求和科技進(jìn)步的一次碰撞。智能音箱的音樂、交互和家居屬性促使其成為切入點(diǎn)。2019年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模將超6億元；預(yù)計(jì)到2020年，智能音箱銷售規(guī)模將超過10億元。隨著產(chǎn)品進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)及智能家居的推廣，中國(guó)智能音箱消費(fèi)市場(chǎng)潛力將得到釋放，行業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。第16頁，共30頁。201

13、8年第四季度，阿里巴巴以270萬臺(tái)的出貨量繼續(xù)稱霸智能音箱市場(chǎng)，坐穩(wěn)了智能音箱市場(chǎng)的寶座。貨量基本上都達(dá)到了250萬臺(tái)，只不過小米還是以微弱的優(yōu)勢(shì)斬獲亞軍，百度則屈居季軍位置。隨著智能音箱出貨成績(jī)單的出爐，國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)格局已然凸顯，呈三足鼎立狀態(tài)。200150100500250至于小米和百度，智能音箱的出3003502018Q12018Q22018Q32018Q4中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模2018年中國(guó)智能音箱三大廠商出貨量阿里巴巴（萬臺(tái)）小米（萬臺(tái)）百度（萬臺(tái)）第17頁，共30頁。隨著智能音箱的持續(xù)放量，銷量快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)智能音箱銷量將達(dá)到2650萬臺(tái)。目前，中國(guó)市場(chǎng)銷量規(guī)模不及

14、國(guó)際市場(chǎng)的10%，滲透率較低，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加入戰(zhàn)局，未來市場(chǎng)空間巨大。4500400035003000250020001500100050002015年2016年2017年2018年2019年E2020年E中國(guó)智能音箱銷量2015-2020年中國(guó)智能音箱銷量及預(yù)測(cè)銷售量（萬臺(tái)）第18頁，共30頁。中國(guó)智能音箱市場(chǎng)主流產(chǎn)品PAGE 19品牌阿里巴巴騰訊百度小米功能聲紋購(gòu)物、語音控制家電、健身教練、生活助手具備視覺認(rèn)知和交互功能觸摸屏、視頻通話、小游戲、睡前故事等有聲播放、視頻通話、收聽新聞、鬧鐘等有聲播放、接通微信、百科、家居控制等音樂、影視、新聞資訊、智能家居、視頻通話、游戲等音樂、新聞

15、、小說、有聲讀物、翻譯、可控制小米生態(tài)鏈設(shè)備產(chǎn)品名稱天貓精靈X1天貓精靈M1曲奇智能音箱天貓精靈火眼騰訊小Q機(jī)器人騰訊親見M10騰訊聽聽Raven H小度在家小米AI音箱小米mini音箱定位聲紋購(gòu)物、找手機(jī)機(jī)身尺寸更小巧面向兒童和老人的視覺認(rèn)知能力視頻通話、兒童教育、拍照等騰訊10寸帶屏音箱騰訊首款A(yù)I智能音箱、接通微信可拆卸觸控板、語音交互帶屏、聽歌、看劇、視頻通話音箱+生態(tài)鏈家居小巧、低價(jià)第19頁，共30頁。第20頁，共30頁。智能音箱促進(jìn)因素核心技術(shù)提升，多元化發(fā)展促進(jìn)因素銷售渠道廣，價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)PAGE 21智能家居帶動(dòng)智能音箱發(fā)展更多品牌加入智能音箱領(lǐng)域第21頁，共30頁。智能音箱促

16、進(jìn)因素PAGE 221語音芯片麥克風(fēng)陣列語音技術(shù)智能語音核心技術(shù)逐步進(jìn)步，使語音執(zhí)行命令更加準(zhǔn)確麥克風(fēng)陣列技術(shù)逐漸成熟，遠(yuǎn)場(chǎng)語音交互逐漸覆蓋代工廠供給能力提高，產(chǎn)業(yè)鏈合作加強(qiáng)，提高生產(chǎn)效率代工廠云平臺(tái)服務(wù)功能完善，滿足需求云服務(wù)平臺(tái)核心技術(shù)提升，多元化發(fā)展應(yīng)用場(chǎng)景多樣化：客廳、臥室、浴室、餐廳等產(chǎn)品功能多樣化：聲紋驗(yàn)證、視頻通話、攝像監(jiān)控、智能家居控制語音芯片由通用轉(zhuǎn)為專用各廠商加大專用芯片研發(fā)投入第22頁，共30頁。智能音箱促進(jìn)因素2智能家居帶動(dòng)智能音箱發(fā)展人工智能已經(jīng)深入到生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，智能家居開始走進(jìn)人們的生活。許多的家庭都用上了智能開關(guān)、掃地機(jī)器人、智能電冰箱、智能洗衣機(jī)，而智能家居

17、生態(tài)建設(shè)需要有一個(gè)核心所在智能音箱。數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)智能音箱市場(chǎng)份額占全球市場(chǎng)總份額的10%，成為全球第二大智能音箱市場(chǎng)。2018年四季度，智能音箱出貨量高達(dá)860萬臺(tái)，占年度總出貨量的40%。PAGE 23第23頁，共30頁。智能音箱促進(jìn)因素PAGE 243更多品牌加入智能音箱領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)0102技術(shù)供應(yīng)商音箱廠商0304內(nèi)容服務(wù)商其他05第24頁，共30頁。智能音箱促進(jìn)因素4銷售渠道廣，價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)線上銷售渠道為主要銷售渠道在重大節(jié)日進(jìn)行促銷活動(dòng)，銷量不斷提高PAGE 25線上線下線下銷售渠道主要以宣傳體驗(yàn)為主宣傳、推廣、體驗(yàn)產(chǎn)品第25頁，共30頁。第26頁，共30頁。PAGE 27重點(diǎn)產(chǎn)

18、品分析亞馬遜Echo亞馬遜Echo系列是現(xiàn)在智能音箱品類中的領(lǐng)先者。第一代Echo于2014年11月發(fā)布，音箱由6+1麥克風(fēng)降列組成。盡管最初推出Echo吋，它只是一個(gè)內(nèi)置幾個(gè)語音命令的智能播放器，但隨著用戸習(xí)慣培養(yǎng)以及近兩年語音技術(shù)的不斷精進(jìn)，已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)豐富的AI家庭終端生態(tài)系統(tǒng)。同吋，亞馬遜還在積極開展其他基于Alexa或者Echo的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。2014年Echo1代：首款智能音箱智能家控與內(nèi)容資源2016年Echo Dot：小巧低價(jià)Echo Tap：方便攜帶、內(nèi)置電池Echo Dot2：更小巧、樣式多、選擇性大2017年Echo Show：帶屏、可視頻通話Echo2：更新音質(zhì)Echo

19、2 plus：智能家控Echo Apot：帶屏、小巧2018年Echo Show2：八個(gè)麥克風(fēng)陣列Echo Dot兒童版：可愛配色、有聲讀物Echo Spot：帶屏、時(shí)鐘外觀、視頻通話第27頁，共30頁。2016年Google Home：語音交互，智能點(diǎn)播，播放音樂等2018年Google Home Hub：色溫、亮線隨環(huán)境自動(dòng)調(diào)整、智能相框、智能家居中心2017年Google Home Max：智能家居、智能學(xué)習(xí)并調(diào)整聲音輸出Google Home Mini：居家監(jiān)視器、自動(dòng)關(guān)燈、廣播功能PAGE 28重點(diǎn)產(chǎn)品分析Google Home從外觀上來說，Google Home頂部?jī)A斜可觸控的表面隱藏著四種顏色的LED燈，而在下半部揚(yáng)聲器格柵的底部則是用磁鐵連接的滾輪，同時(shí)我們可以選擇不同的顏色來匹配自己家的裝修風(fēng)格。功能上，通過語音控制，Google Home可以通過語音控制你的音響，可以連接到你的燈光、恒溫器等等，可以成為家庭的控制中心。內(nèi)置了一枚3英寸的揚(yáng)聲器和兩個(gè)麥克風(fēng)。第28頁，共30頁。重點(diǎn)產(chǎn)品分析天貓精靈2017年天貓精靈X1：智能家居控制、語音購(gòu)物、手機(jī)充值、叫外賣、音頻