2015保健品市場分析

1、我國保健食品市場狀況分析保健品市場分析行業(yè)現(xiàn)狀20世紀90年代以來，人們對于健康保健相關(guān)的消費逐年攀升，對營養(yǎng)保健品的需求十分旺盛。在按國際標準劃分的15類國際化產(chǎn)業(yè)中，醫(yī)藥保健是世界貿(mào)易增長最快的五個行業(yè)之一，保健食品的銷售額每年以10%以上的速度增長。人們的觀念逐漸從藥物治病發(fā)展到健康品養(yǎng)生防病，使服用健康產(chǎn)品在國際上日趨成為潮流，為健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了廣闊市場空間。同時“老齡化社會”的到來將為保健品市場帶來一個龐大的消費市場。隨著人均GDP的不斷提高，保健品行業(yè)規(guī)模也逐漸擴大。2000-2015年營養(yǎng)保健品行業(yè)規(guī)模與人均GDP相關(guān)性（單位：百萬元，美元）中國保健品行業(yè)規(guī)欖百萬.11CCC

2、C資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2013-2017年中國營養(yǎng)保健品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告我國保健食品市場狀況分析我國保健食品市場狀況分析1我國保健食品市場狀況分析二、市場狀況分析我國保健品行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，但也在逐漸改善中。有數(shù)據(jù)顯示，截止2010年底中國約有1600家保健食品企業(yè)，投資總額在1億元以上的大型企業(yè)占1.45%；投資總額在5，000萬元至1億元的中型企業(yè)占38%；投資在100萬元至5，000萬元的企業(yè)占6.66%；投資在10萬元至100萬元的小型企業(yè)占41.39%；投資不足10萬元的作坊式企業(yè)占12.5%。而根據(jù)國家食品安全風(fēng)險評估中心的2012年到2013年保健食品產(chǎn)業(yè)調(diào)

3、研數(shù)據(jù)也顯示，我國保健食品企業(yè)規(guī)模在5千萬元到5億元區(qū)間數(shù)量最多。根據(jù)2010年中國保健食品行業(yè)研究報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)保健食品市場按銷售額排名的前五位企業(yè)分別為：安利、勁牌、康富來、山東東阿阿膠以及上海黃金搭檔。排名企業(yè)名稱保健食品銷售額（億元）1安利（中國）日用品有限公司1262勁牌有限公司363康富來集團24.64山東東阿阿膠股份有限公司20.75上海黃金搭檔生物科技有限公司20.52而根據(jù)中國品牌力指數(shù)（C-BPI）的數(shù)據(jù)顯示，蓋中蓋、腦白金、民生21金維他分別奪得了2013年的第一品牌。行業(yè)名稱第一品牌（連續(xù)年數(shù)）第二品牌第三品牌補鈣型保健品蓋中蓋（551.4）（3年）鈣爾奇-D

4、（460.8）二精葡萄糖酸鈣口服液（387.5）補腦型保健品腦白金（657）（4年）生命一號（461）敖東安神補腦液:379.8）維生素補品民生21金維他（484.1）（4年）善存片（452.8）黃金搭檔（397.7）數(shù)據(jù)來源:中國企業(yè)品牌研究中心/Chnbrand2014年中國品牌力指數(shù)（C-BPI）2014年胡潤研究院發(fā)布2014胡潤品牌榜中，醫(yī)藥保健品共有9個品牌上榜。全國排名品牌品牌價值（億元人民幣）漲幅比例占市值比例1-云南白藥*12514%22%21湯臣倍健4823%22%31同仁堂*48-32%21%4-天獅44-27%17%51東阿阿膠*43-45%19%61三九*38-33%

5、18%7-片仔癀*23-30%19%81麗珠160%12%9-修正13-28%14%帶*為國內(nèi)品牌，表格來自胡潤3由此可見，如今我國保健品市場中，國外品牌如安利、湯臣倍健等處于著領(lǐng)先的地位，而國內(nèi)品牌哈藥、東阿阿膠等也能夠名列前茅，占據(jù)一定市場份額。我國保健品企業(yè)主要集中在北京、廣東、山東、上海、江蘇、浙江等沿海地區(qū)，占全國總數(shù)的50%以上，而新疆、寧夏、西藏、青海等中藥材資源豐富的西部地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)則僅占2%左右。在慧聰集團調(diào)查中心對北京、天津、廣州、武漢、呼和浩特、石家莊及青島七個城市保健品消費的調(diào)查活動也顯示了收入水平與購買率存在一定的相關(guān)性。城市購買保健品的比例（%）天津78.95青島7

6、4.04石家莊71.26北京67.09武漢66.99廣州61.76呼和浩特59.26三、品種結(jié)構(gòu)分析1、保健品類別品種分析據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，截至今日，我國保健品品種數(shù)量共14907種，其中國產(chǎn)保健食品數(shù)量共14180種，進口保健食品數(shù)量共727種。按產(chǎn)品功能來劃分，大致可分為增強免疫類、緩解體力疲勞類、輔助降血脂4類、營養(yǎng)毒補充劑類、輔助降血糖類等。其中以增強免疫類產(chǎn)品為主，大約占據(jù)37%左右。此外，補鈣類、蛋白粉、補血類也占據(jù)著很大一部分份額。免疫調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)血脂抗瘟勞抗氧化及迅韁衰老I改善胃腸道功能減肥抑制帥搐調(diào)節(jié)血糖改善睡眠耐缺氧根據(jù)2014年的一份隨機抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，

7、購買保健品的用戶群體主要選擇品類集中于增強身體免疫力、補鈣類保健產(chǎn)品，比例分別為88%和36%，另外美容選擇比例也達到27%，改善壓力和睡眠分別為25%和19%，其它選擇也主要集中在調(diào)節(jié)身體機能上。5購買保健品的主要功能増強免疫力補鈣美容養(yǎng)顏改善睡脈緩解壓力分解有害氣體羞心護肝殺菌消毒調(diào)節(jié)三高順腸通便減肥促消化霜解視病勞提高記憶力島炎苴他88%抽樣對象：購買使用健康用品的人群；樣本數(shù)量：728份有效樣本（N=728）；數(shù)據(jù)收集：手機App在線問卷調(diào)查2、保健品劑型與原料分析保健食品的劑型主要以藥品劑型（膠囊、片劑、口服液等）為主，約占80%左右，此外還有一部分傳統(tǒng)食品型保健飲品、保健酒等）約占

8、14%左右。原料方面，中草藥原料一直以來都是我國保健食品成分中不可或缺的力量。我國生產(chǎn)的保健食品中，大約有90%都采用了中草藥為原料，而中草藥保健食品6由于其本身的中草藥功效成分和味道、口感的關(guān)系，因此，對劑型的要求也相對嚴格。從而也刺激了片劑和膠囊劑型得到快速的發(fā)展。所以，未來的保健食品劑型也還將以傳統(tǒng)劑型為主，配合新興劑型為輔。片劑和膠囊將成為大多數(shù)企業(yè)選擇的劑型設(shè)計理念。四、消費者行為分析1、消費群體狀況從消費能力來講，一類城市的消費比例高于二類城市，城市的保健品總體消費比例高于農(nóng)村，而無論是城市還是農(nóng)村，消費比例與居民收入基本呈正相關(guān)性。這是因為目前市場上大部分保健食品價格過高以及消費

9、者依舊沒有形成一定的保健意識。從一、二類城市縱向比較，年收入18000元以下服用過保健品的比例，一類城市明顯高于二類城市；收入較高者消費比例都處于較高位置，特別是一類城市家庭年收入達到60000元以上的家庭消費比例高達79。不同年收入家庭消費保健品情況類城市消費保健品的比例二類城市消費保健品的比例11999元以下42%11999元以下34%12000-17999元52%12000-17999元43%18000-24999元51%18000-23999元35%25000-39999元53%24000-29999元44%40000-59999元52%30000-35999元17%60000元以上7

10、9%36000元以上40%平均52%平均39%72、消費動機消費者購買保健品的動機主要分為兩類，即自己服用和饋贈親友。據(jù)調(diào)查顯示，“購買過但未服用過”的消費者隨著年齡遞增而下降，“服用過但未購買過”的情況則正好相反。年齡18-25Z5-3535-45歸*以上上圖為一線城市保健品消費者群體抽樣調(diào)查消費者購買群體主要集中在年輕人，而服用的主要對象則集中在中老年群體，可見保健品消費主要是以“表達或傳遞感情”為目的。從性別上看，女性對于保健品的需求高于男性，女性市場約占市場總額的25%。3、消費心理消費者對保健品的關(guān)心主要集中在功效、價格、服用方便及口味四個方面，其中有21%的消費者認為功能是他們購買

11、保健品時最為關(guān)心的因素。在服用保健品時相當(dāng)一部分消費者的態(tài)度極為“小心慎重”，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，嚴格按照說明書的要求服用保健品的人群比例高達80%以上。另外產(chǎn)品所描述的功效是否確實，這是消費者最為關(guān)心的問題，這一類人群高達68，從一個側(cè)面反映了當(dāng)今保健品市場存在著產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，廣告宣傳言過其實的現(xiàn)象。8五、發(fā)展趨勢目前中國保健食品的功能多集中在免疫調(diào)節(jié)、抗衰老、抗疲勞等領(lǐng)域，而未來的發(fā)展趨勢是產(chǎn)品功能分布將逐步發(fā)散，趨向合理，中藥保健食品、老年保健食品、職業(yè)保健食品、昆蟲保健食品、海洋保健食品、第三代保健食品等是中國保健食品未來的發(fā)展方向。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2014-2018年中國營養(yǎng)保

12、健品行業(yè)消費需求與品牌競爭投資預(yù)測分析報告可以了解到，保健品行業(yè)趨勢可以總結(jié)為以下幾點：1、行業(yè)將持續(xù)高速增長中國消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出的0.07%，而歐美國家的消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出的25%，這樣的差距充分說明中國保健食品市場的可發(fā)展?jié)摿薮?。近幾年我國國?nèi)居民保健類消費支出正在以15%-30%的速度增長，遠高于發(fā)達國家13%的增長速度。所以，保健品需求將進一步擴大。2、保健品價格總體水平將下降首先，高利潤會吸引競爭者進入保健品行業(yè)，有了競爭，就會導(dǎo)致價格下降。其次，保健品的需求彈性大，為保健品降價提供了較大空間。最后保健品將逐漸向普通消費品轉(zhuǎn)變。3、新資源保健品的開發(fā)隨著科技的不斷創(chuàng)新和人類認知程度的不斷深入，利用新資源、新技術(shù)，開發(fā)新的保健品則不斷出現(xiàn)以滿足消費者的需求，這將是21世紀保健品的一大趨勢。這主要表現(xiàn)在植物、昆蟲、海洋生物和中藥幾個方面。如目前市場行情比較看好的活性輔酶Q10、超級水果素、葡萄籽100、全衡營養(yǎng)素、絞股藍、魚油、9螺旋藻、銀杏葉等。4、保健食品功能的專一化激烈的市場競爭表明，粗放的目標消費群定位已不再適用。越來越多的生產(chǎn)企業(yè)選擇某一特定消費群體作為目標消費群，量身定做，推出適合這一群體的單一功能保健品。如針對中學(xué)生的記憶類保健品；針對老年人的補鈣類保健品；針對中年男性的補腎類保健品；針對中青年女性的