玻璃纖維行業(yè)分析報告文案

1、玻璃纖維工業(yè)分析報告目錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377126 一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)與政策5 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377127 二、行業(yè)發(fā)展概況7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377128 1、玻纖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377129 （1）已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，應用領域廣泛7 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377130 （2）需求持續(xù)增長，發(fā)展前景良好8 HYP

2、ERLINK l _RefHeading_Toc356377131 （3）中國玻纖工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整9 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377132 2、行業(yè)競爭格局11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377133 （1）國際競爭格局11 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377134 （2）國競爭格局12 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377135 3、行業(yè)市場化程度14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377136 （1）國際玻纖行業(yè)市場

3、化程度14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377137 （2）國玻纖行業(yè)市場化程度14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377138 4、行業(yè)的主要企業(yè)與其市場份額14 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377139 （1）玻纖紗市場15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377140 （2）玻纖制品市場15 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377141 （3）玻纖氈延伸制品市場16 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377142

4、5、行業(yè)進入障礙17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377143 （1）技術(shù)壁壘17 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377144 （2）資金壁壘18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377145 （3）政策壁壘18 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377146 6、市場供求狀況與變動原因19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377147 （1）市場需求狀況19 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377148 國際市場需求19

5、HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377149 國市場需求20 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377150 （2）市場供給狀況23 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377151 （3）市場供求狀況變動原因24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377152 7、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與變動原因24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377153 （1）2008年以前24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377154 （2）2008年

6、行業(yè)利潤增速放緩24 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377155 （3）2009年行業(yè)利潤水平呈逐步回暖趨勢26 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377156 三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377157 1、有利因素27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377158 （1）產(chǎn)業(yè)前景向好27 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377159 （2）產(chǎn)業(yè)政策支持28 HYPERLINK l _RefHeading_Toc3

7、56377160 （3）原材料與人力成本優(yōu)勢30 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377161 2、不利因素31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377162 （1）自主創(chuàng)新能力有待提高31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377163 （2）行業(yè)技術(shù)31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377164 （3）配套行業(yè)的發(fā)展水平31 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377165 四、行業(yè)發(fā)展趨勢與行業(yè)特性32 HYPERLINK l _RefHeading_

8、Toc356377166 1、行業(yè)發(fā)展趨勢32 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377167 （1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)業(yè)鏈整合速度加快32 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377168 （2）應用領域多元化與產(chǎn)品多樣化32 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377169 2、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377170 3、行業(yè)特有的經(jīng)營模式33 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377171 4、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征33

9、 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377172 五、上下游行業(yè)情況34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377173 六、主要出口國的貿(mào)易政策對玻纖行業(yè)出口的影響34 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377174 七、行業(yè)主要企業(yè)簡況35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377175 1、OC35 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377176 2、巨石集團36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377177 3、PPG36 HYP

10、ERLINK l _RefHeading_Toc356377178 4、Johns-Manville36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377179 5、Ahlstrom36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377180 6、國際復合材料36 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377181 7、泰山玻璃纖維股份37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377182 8、長海復合材料股份37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377183 9、金牛玻纖XX公司37

11、 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377184 10、天馬集團37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377185 11、中材金晶玻纖37 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377186 12、肥城三英纖維工業(yè)38 HYPERLINK l _RefHeading_Toc356377187 13、中新天馬玻璃纖維制品38玻璃纖維誕生于20世紀30年代。是以葉蠟石、石英砂、石灰石、白云石、勃姆石、水鎂石等主要礦物原料和硼酸、純堿等化工原料生產(chǎn)的無機非金屬材料。它具有輕質(zhì)、高強、耐高低溫、耐腐蝕、隔熱、阻燃、吸音、電絕緣

12、等優(yōu)異性能，是一種優(yōu)良的功能材料和結(jié)構(gòu)材料。它可以被設計成具有某些功能。20世紀40年代，由于航空工業(yè)的需要，玻璃纖維增強材料開始出現(xiàn)。20世紀50年代，池窯拉絲工藝成功，實現(xiàn)了玻璃纖維生產(chǎn)技術(shù)的重大突破，開始了玻璃纖維規(guī)?；?、現(xiàn)代化生產(chǎn)的道路。目前，世界上玻璃纖維有5000多個品種，6萬個規(guī)格，并且品種和規(guī)格正以年均1000-1500個的速度快速發(fā)展。玻璃纖維作為復合材料增強纖維最重要的基材，約占復合材料增強纖維的98%。根據(jù)產(chǎn)品用途，玻璃纖維基本可分為四大類:增強熱固性塑料的玻璃纖維增強材料、熱塑性玻璃纖維增強材料、增強瀝青的玻璃纖維增強材料和玻璃纖維紡織材料，其中增強材料占70%-75%

13、，玻璃纖維紡織材料占25%-30%。近年來，玻璃纖維熱塑性增強材料發(fā)展迅速，玻璃纖維增強建筑材料、短纖維和長纖維直接增強材料等新產(chǎn)品成為玻璃纖維行業(yè)發(fā)展的新亮點。玻璃纖維的應用已從建筑材料、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等傳統(tǒng)工業(yè)領域擴展到航空航天、風力發(fā)電、過濾除塵、環(huán)境工程、海洋工程等新興領域。一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體系、主要法律法規(guī)和政策目前，我國玻璃纖維及其制品制造業(yè)主要由政府部門和行業(yè)協(xié)會管理。政府主管部門原來是國家發(fā)改委，現(xiàn)在是工信部；行業(yè)協(xié)會主要是中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會和中國復合材料工業(yè)協(xié)會。中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會的主要職責是:建立行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，提供國外經(jīng)濟技術(shù)信息和市場信

14、息；制定規(guī)則、公約和行業(yè)道德，維護會員單位的合法權(quán)益和行業(yè)聲譽，協(xié)調(diào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的有關(guān)糾紛和問題；向政府部門提出制定行業(yè)規(guī)劃、經(jīng)濟技術(shù)政策和標準、經(jīng)濟立法的建議；總結(jié)成員單位的先進經(jīng)驗，組織合作交流等。中國復合材料工業(yè)協(xié)會的主要職責是:向政府主管部門提出制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)、經(jīng)濟政策和立法的建議；協(xié)調(diào)行業(yè)經(jīng)濟活動，規(guī)范企業(yè)行為，維護公平競爭秩序；工業(yè)指標的統(tǒng)計和調(diào)查，質(zhì)量監(jiān)督和評價；促進整個復合材料市場和應用領域的擴大和發(fā)展。行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策包括:1.國務院關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的暫行規(guī)定(國發(fā)200540號)；2.國務院頒布的國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)

15、(國發(fā)200544號)；3.國家發(fā)展和改革委員會頒布的玻璃纖維行業(yè)準入條件(2007年第3號公告)；4.國家發(fā)展改革委、科技部、商務部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南(2007)(公告2007年第6號)；5.2008年科技部、財政部、國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布的國家重點支持的高新技術(shù)領域(郭克法利2008172號)；6.中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會編制的玻璃纖維工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃和玻璃纖維工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃(草案)。二。行業(yè)發(fā)展概述1.玻璃纖維工業(yè)現(xiàn)狀(1)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，應用領域廣泛。全球玻璃纖維產(chǎn)能與需求相互促進，需求推動產(chǎn)能擴張，新技術(shù)新產(chǎn)品的開發(fā)應用推動新

16、需求。據(jù)統(tǒng)計，2001-2007年全球玻璃纖維供應量的復合增長率為7%，2001-2007年中國的復合增長率約為20%。目前，世界玻璃纖維產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了從玻璃纖維、玻璃纖維制品到玻璃纖維復合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其上游產(chǎn)業(yè)涉及礦業(yè)、化工、能源，下游產(chǎn)業(yè)涉及建材、電子、軌道交通、石化、汽車制造等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域，以及航空航天、風力發(fā)電、過濾除塵、環(huán)境工程、海洋工程等新興領域。在玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈中，玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復合材料處于后端。玻璃纖維產(chǎn)品是由玻璃纖維經(jīng)初級加工而成，主要包括各種玻璃纖維織物(具體品種有花紋布、網(wǎng)格布、電子布等。)和玻璃纖維非織造產(chǎn)品(主要是玻璃纖維氈，具體品種有短切氈、濕薄氈、連

17、續(xù)氈、縫編氈、針刺氈等。).玻璃纖維復合材料是由玻璃纖維制品深加工而成，主要包括覆銅板(CCL)、絕緣材料、浸涂制品、FRSP(熱固性增強塑料制品)、FRTP(熱塑性增強塑料制品)、增強建筑材料(包括增強菱鎂、水泥、石膏、硅酸鈣等。)等復合板材/片材(如公司創(chuàng)新的玻璃纖維復合隔板)，其中浸涂制品、增強建材等。玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:在玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈中，高性能玻璃纖維紗線、玻璃纖維制品、特殊用途玻璃纖維復合材料由于制造工藝復雜，技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值高，抗經(jīng)濟周期能力強，僅少數(shù)玻璃纖維企業(yè)掌握。全球金融危機來的時候，高端產(chǎn)品表現(xiàn)不錯。金融危機期間，粗紗、低端短切氈和玻璃纖維織物等普通產(chǎn)品的價格

18、都迅速下降，但高端產(chǎn)品的價格仍然堅挺。(2)需求持續(xù)增長，發(fā)展前景良好。玻璃纖維復合材料由于具有很強的可替代性，被應用在越來越多的領域。2009年12月，美國權(quán)威市場研究機構(gòu)RESEARCH AND MARKETS發(fā)布了2010-2015年全球玻璃纖維市場:供給、需求和機會分析。報告指出，2015年玻璃纖維復合材料的全球市場價值將超過84億美元；預計未來幾年，玻璃纖維的需求將大幅增長；未來幾年玻璃纖維復合材料市場消費總量將保持強勁增長，年均復合增長率為6.3%。(3)我國玻璃纖維行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。中國玻璃纖維工業(yè)創(chuàng)建于20世紀50年代末60年代初。當時研究的是原坩堝拉絲工藝生產(chǎn)玻

19、璃纖維，生產(chǎn)技術(shù)條件相對落后，玻璃纖維產(chǎn)量低。20世紀90年代，通過對國外先進池窯拉絲技術(shù)的引進、消化和吸收，我國玻璃纖維工業(yè)有了很大發(fā)展，企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量和工藝技術(shù)都上了一個新臺階。經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，中國玻璃纖維工業(yè)不僅規(guī)模躍居世界第一，產(chǎn)品質(zhì)量也迅速提升。目前，我國中低端玻璃纖維產(chǎn)品已達到國際同類產(chǎn)品水平，制造技術(shù)達到國際先進水平。許多產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模居世界首位，如電子布、低端短切氈等。近年來，中國玻璃纖維工業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大應用領域，大幅度調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。突出表現(xiàn)為玻璃纖維增強基材成為主導產(chǎn)品，無堿產(chǎn)品比重逐步提高，傳統(tǒng)粗紗、花紋布、短切氈質(zhì)量快速提升，生產(chǎn)規(guī)模逐年擴大，成為出

20、口主流產(chǎn)品。一些新型增強基材，如濕氈、玻璃纖維針織物、縫編氈、多軸向織物、復合氈等已初步量產(chǎn)，但還不足以完全滿足市場需求。我國玻璃纖維生產(chǎn)設備經(jīng)歷了發(fā)展引進國產(chǎn)化改進的發(fā)展過程。目前，許多玻璃纖維生產(chǎn)設備，如生產(chǎn)低端玻璃纖維紗、玻璃纖維織物、玻璃纖維氈等主要產(chǎn)品的設備，已接近國際水平，在價格和服務上具有明顯優(yōu)勢。中國主要玻璃纖維產(chǎn)品的種類和生產(chǎn)工藝如下圖所示:中國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速，在世界上占有重要地位，但仍存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、深加工和應用開發(fā)不足等問題。玻璃纖維的應用規(guī)格國外有6萬多種，國內(nèi)還不到1萬種，差異明顯。中國玻璃纖維工業(yè)技術(shù)落后，生產(chǎn)設備水平低，嚴重制約了中國玻璃纖維工業(yè)的

21、健康發(fā)展。國內(nèi)能生產(chǎn)高性能玻璃纖維紗、高品質(zhì)玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料的玻璃纖維企業(yè)很少。高性能玻璃纖維紗和高端玻璃纖維深加工產(chǎn)品，特別是一些高端玻璃纖維氈和玻璃纖維復合材料，長期依賴國外進口或合資、合作生產(chǎn)。目前需要進口的玻璃纖維產(chǎn)品主要有:特種玻璃纖維紗、優(yōu)質(zhì)纏繞紗、大型風力發(fā)電葉片用玻璃纖維基材、電子布用高需求玻璃纖維織物、高性能增強熱塑性短切纖維、LFT用玻璃纖維紗和連續(xù)氈等。下表為2008-2010年中國玻璃纖維進出口數(shù)據(jù):中國作為最大的玻璃纖維生產(chǎn)國，每年仍進口20多萬噸玻璃纖維紗線及制品；進口玻璃纖維紗的價格是出口玻璃纖維紗的兩倍；進口玻璃纖維產(chǎn)品的價格是出口玻璃纖維產(chǎn)品的兩

22、倍，出口玻璃纖維紗線的五倍左右。主要原因是國內(nèi)玻璃纖維紗線和玻璃纖維產(chǎn)品質(zhì)量比較差，品種比較少。調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，延伸玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈進行玻璃纖維產(chǎn)品深加工，不斷發(fā)展高性能玻璃纖維、玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復合材料，是實現(xiàn)我國從玻璃纖維大國向玻璃纖維強國跨越的必由之路，也是中國玻璃纖維企業(yè)實現(xiàn)自身發(fā)展的必由之路。2.行業(yè)競爭格局(1)國際競爭格局隨著中國玻璃纖維企業(yè)的崛起，目前玻璃纖維行業(yè)的競爭格局已經(jīng)從以前的OC、PPG、圣戈班等跨國公司的寡頭壟斷，轉(zhuǎn)變?yōu)槊罋W亞的競爭共存，行業(yè)區(qū)域集中度下降。2008年，全球玻璃纖維生產(chǎn)分布如下:在玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈中，玻璃纖維生

23、產(chǎn)和供應市場仍處于寡頭壟斷格局。目前，OC、巨石集團、國際、PPG、泰山玻纖、約翰-曼維爾等六大公司仍占世界玻璃纖維產(chǎn)能的70%以上。由于玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料的應用領域、品種和規(guī)格廣泛，全球生產(chǎn)企業(yè)眾多，各企業(yè)根據(jù)市場需求開發(fā)產(chǎn)品，形成了充分競爭的格局。目前，芬蘭有OC、PPG、約翰-曼維爾和阿赫斯特羅姆，它們是玻璃纖維產(chǎn)品和復合材料領域的主要制造商。中國玻璃纖維工業(yè)的發(fā)展速度遠遠高于世界平均水平。2001-2008年，中國玻璃纖維產(chǎn)能年均復合增長率近30%，而同期世界玻璃纖維產(chǎn)能年均復合增長率約為7%。2002年至2008年，中國企業(yè)的累計市場份額增長了23%，2008年達到36%

24、，使中國成為世界上最大的玻璃纖維生產(chǎn)國。2008年，巨石集團玻璃纖維產(chǎn)能突破90萬噸，躋身世界前三，打破了過去OC公司、圣戈班公司、PPG壟斷世界玻璃纖維市場的傳統(tǒng)競爭格局。近年來，國外玻璃纖維巨頭也加快了整合步伐。2007年，OC公司收購了圣戈班公司的復合材料業(yè)務，建立了年產(chǎn)能超過130萬噸的OCV。據(jù)JEC預測:到2013年，全球復合材料總產(chǎn)量有望從2008年的860萬噸(600億歐元)增長到1000萬噸(800-850億歐元)。同時，主產(chǎn)區(qū)將從北美和歐洲大幅轉(zhuǎn)移到亞洲，尤其是中國的份額將從18%提高到23%。近年來，印度、泰國、馬來西亞、巴西等國對玻璃纖維的需求快速增長，成為跨國公司與中

25、國玻璃纖維企業(yè)競爭的新興市場。(2)中國的競爭格局近年來，中國玻璃纖維工業(yè)發(fā)展迅速。目前，我國玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)和出口規(guī)模已居世界首位，在、等地區(qū)形成了產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集中度較高。中國玻璃纖維行業(yè)的競爭格局與世界競爭格局有相同之處，也有不同之處。相似的是玻璃纖維紗的生產(chǎn)和供應處于少數(shù)大企業(yè)壟斷競爭的局面。窯爐產(chǎn)量高度集中，占玻璃纖維行業(yè)總量的大部分。2008年，中國玻璃纖維總產(chǎn)量為211萬噸，同比增長31.88%。其中池窯產(chǎn)量174萬噸，同比增長50%，占總量的82.46%。巨石集團、國際、泰山玻纖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%。2009年全國玻璃纖維累計產(chǎn)量205萬噸，同比下降2.84個百分點，

26、池窯產(chǎn)量165萬噸，同比下降5.17個百分點，池窯產(chǎn)量占總量的80.49%。巨石集團、國際、泰山玻纖實際產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的72.51%。2009年中國池窯的實際產(chǎn)能分布如下圖所示:在玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復合材料領域，國內(nèi)廠商眾多，產(chǎn)品細分市場競爭充分。與世界競爭格局不同的是，國內(nèi)玻璃纖維企業(yè)在玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復合材料領域的生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，而大型池窯企業(yè)在產(chǎn)品深加工領域的主導地位不明顯，能夠生產(chǎn)特色化、高端化玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復合材料的企業(yè)較少。與玻璃纖維下游產(chǎn)業(yè)相對成熟、高度集中的發(fā)達國家相比，我國玻璃纖維應用領域不發(fā)達，玻璃纖維企業(yè)普遍不愿承擔高昂的市場開發(fā)成本。金融危機前，世

27、界對玻璃纖維的需求猛增，導致玻璃纖維紗線利潤較高，玻璃纖維企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈進行產(chǎn)品深加工的動力不足。3.行業(yè)的市場化程度(1)國際玻璃纖維工業(yè)的市場化程度世界玻璃纖維行業(yè)市場化程度高，玻璃纖維企業(yè)在各自產(chǎn)品市場上競爭充分。全球市場競爭帶來了產(chǎn)業(yè)資本、技術(shù)、人才等資源要素的快速流動。由于中國玻纖企業(yè)相對低廉的人力成本和資源優(yōu)勢，近年來，美國、法國、日本等世界主要玻纖生產(chǎn)國逐漸降低了國內(nèi)玻纖產(chǎn)能擴張的步伐，產(chǎn)能擴張重心轉(zhuǎn)移到了中國。近年來，OC、PPG等公司在中國設立了生產(chǎn)基地。(2)中國玻璃纖維工業(yè)的市場化程度中國的玻璃纖維行業(yè)是在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導下逐步發(fā)展起來的，市場化程度很高。國有企業(yè)、民營

28、企業(yè)、合資企業(yè)和外資企業(yè)在國內(nèi)外市場充分競爭，發(fā)揮產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢。金融危機下，以大型池爐拉絲為主的國企、港澳臺合資企業(yè)出現(xiàn)虧損，以特色產(chǎn)品深加工為主的民營企業(yè)和外資企業(yè)保持盈利。(資料來源:中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會，2009年1-10月玻璃纖維行業(yè)經(jīng)濟運行分析)4.行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場份額目前，中國有200多家玻璃纖維企業(yè)，其中池窯拉絲企業(yè)20家，玻璃纖維深加工產(chǎn)品企業(yè)100多家。(1)玻璃纖維紗市場巨石集團、國際、泰山玻纖以其巨大的池窯產(chǎn)量成為玻纖紗生產(chǎn)企業(yè)的代表。2009年，巨石集團、國際、泰山玻纖的池窯產(chǎn)能占全國池窯總產(chǎn)能的72.51%。(2)玻璃纖維產(chǎn)品市場玻璃纖維產(chǎn)品是由玻璃纖維經(jīng)初級

29、加工而成，主要包括各種玻璃纖維織物(具體品種有花紋布、網(wǎng)格布、電子布等。)和玻璃纖維非織造產(chǎn)品(主要是玻璃纖維氈，具體品種有短切氈、濕薄氈、連續(xù)氈、縫編氈、針刺氈等。).玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)品以中低端玻璃纖維織物和無紡玻璃纖維產(chǎn)品為主。少數(shù)企業(yè)擁有自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力。短纖維氈是目前國內(nèi)規(guī)模最大的玻璃纖維非織造布產(chǎn)品之一。有很多廠家，比如我們公司，巨石集團，國際，泰山玻纖，金牛等。這些企業(yè)占據(jù)了中國短纖維氈50%以上的市場份額。2009年主要短切原絲氈制造商的市場份額如下:中國的低檔短切原絲氈已達到國際一流水平，成功打入國際市場，對跨國公司構(gòu)成了強有力的挑戰(zhàn)。而重量輕、厚度薄、強度高的特

30、種短切原絲氈，由于生產(chǎn)技術(shù)要求高，在國際市場上除長海、三鷹等少數(shù)公司外，主要由OC、PPG等跨國公司生產(chǎn)。濕法氈是近年來在我國發(fā)展迅速的一種玻璃纖維非織造產(chǎn)品。目前廠家很少。主要生產(chǎn)企業(yè)為我公司、泰山玻璃纖維、中材金精、中新天馬玻璃纖維制品(以下簡稱“中新天馬”)、華特玻璃纖維材料集團(以下簡稱“華特”)、嘉福玻璃纖維制品(以下簡稱“嘉?！?、經(jīng)緯實業(yè)(以下簡稱“經(jīng)緯”)。2009年，主要濕毛毯制造商的市場份額如下:我國濕法氈的產(chǎn)量占玻璃纖維工業(yè)總量的比例很小(不到3%)，應用領域僅限于玻璃鋼表面增強材料和覆銅板基材。濕氈占美國玻璃纖維總市場的1/3以上，大部分用作建筑防水材料。近年來已應用于

31、增強石膏板。OC和Johns-Manville擁有年產(chǎn)10億平方米的大型濕氈生產(chǎn)線。我國濕法氈生產(chǎn)技術(shù)裝備水平低，產(chǎn)品幅寬和生產(chǎn)速度遠落后于國際先進水平，導致生產(chǎn)效率低，成本高。隨著生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平的提高，濕法氈在我國有著廣闊的發(fā)展空間。(3)玻璃纖維氈延伸產(chǎn)品市場玻璃纖維復合隔膜是玻璃纖維氈產(chǎn)品的延伸產(chǎn)品。目前只有我公司、久聯(lián)電池材料(以下簡稱“久聯(lián)”)、瑞宇電池(以下簡稱“瑞宇”)、封帆股份有限公司、長江電池隔膜廠(以下簡稱“長江”)、聯(lián)環(huán)電池隔膜XX公司(以下簡稱“聯(lián)環(huán)”)等少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)，市場占有率超過95%。復合隔膜主要用于起動型汽車和摩托車電池。產(chǎn)品的技術(shù)相對成熟，與國外先進水平差

32、距不大。2009年，主要復合隔斷制造商的市場份額如下:我國玻璃纖維產(chǎn)品的應用領域還不發(fā)達。除FRSP、FRTP、覆銅板等傳統(tǒng)增強基材外，其他玻璃纖維織物和玻璃纖維氈延伸產(chǎn)品規(guī)模較小。5.行業(yè)進入壁壘(1)技術(shù)壁壘玻璃纖維工業(yè)是集玻璃熔化與成型、機械、高分子材料與工程、熱工、化工、紡織、自動控制等工業(yè)技術(shù)于一體的獨立工業(yè)體系。具有流體力學理論、界面科學、晶體成核理論、聚合物理論等研究成果。是現(xiàn)代材料工業(yè)發(fā)展的重要成果之一，存在較高的技術(shù)壁壘。從玻璃纖維生產(chǎn)工藝來看，玻璃纖維最初是用于軍工產(chǎn)品。改革開放初期，歐美等發(fā)達國家被禁止向中國出口玻璃纖維生產(chǎn)技術(shù)。我國通過自主研發(fā)，用了15年左右的時間掌握

33、了世界最先進的玻璃纖維池窯拉絲技術(shù)。作為核心技術(shù)之一，世界上最先進的純氧燃燒技術(shù)只有長海等少數(shù)玻璃纖維廠商掌握。從玻璃纖維制品和復合材料技術(shù)來看，我國在該領域還處于發(fā)展的初級階段，國外對我國實行了技術(shù)封鎖。此外，玻璃纖維制品和復合材料種類繁多，具有很強的技術(shù)專屬性。要實現(xiàn)高質(zhì)量、高品位的產(chǎn)品生產(chǎn)，要求企業(yè)具備強大的自主R&D能力，各個環(huán)節(jié)綜合配套，針對具體的玻璃纖維類型，設計具體的生產(chǎn)工藝和設備。因此，進入玻璃纖維制品和復合材料領域有很高的技術(shù)壁壘。(2)財務障礙玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復合材料的大規(guī)模生產(chǎn)存在很高的資金壁壘。實現(xiàn)玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料的規(guī)?；a(chǎn)，需要企業(yè)投資中大型機組

34、；而高端玻璃纖維產(chǎn)品對玻璃纖維原絲的性能要求更高。要實現(xiàn)高端玻璃纖維產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，企業(yè)需要匹配相應的池窯拉絲生產(chǎn)線，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)原絲的供應。目前我國需要大量資金投資池窯拉絲生產(chǎn)線，平均每萬噸玻璃纖維紗投資成本估計在1億元左右，這是一個巨大的投資規(guī)模。(3)政策障礙進入玻纖行業(yè)有一定的政策壁壘。2005年12月2日，國家發(fā)改委頒布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年版)，明確了玻璃纖維行業(yè)屬于鼓勵類、限制類和淘汰類的產(chǎn)品、技術(shù)和項目目錄。2007年1月18日，國家發(fā)改委發(fā)布玻璃纖維行業(yè)準入條件，明確規(guī)定新建玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線規(guī)模必須達到3萬噸/年及以上；新建玻璃纖維坩堝拉絲生產(chǎn)線替代鉑必須是特

35、殊成分的玻璃纖維，或單絲直徑小于7微米的細紗，產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格符合國際標準，生產(chǎn)規(guī)模不低于2000噸/年；新建玻璃纖維制品加工企業(yè)規(guī)模在銷售收入2000萬元/年以上；禁止使用國家淘汰的紡織設備編織玻璃纖維制品；禁止使用粘土坩堝玻璃纖維拉絲產(chǎn)品生產(chǎn)玻璃纖維產(chǎn)品。6.市場供求狀況及變化原因玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料的應用領域涉及經(jīng)濟活動的方方面面，其市場供求主要受宏觀經(jīng)濟影響。在經(jīng)濟復蘇和復合材料行業(yè)重回增長軌道的推動下，全球玻璃纖維產(chǎn)能和需求將繼續(xù)相互促進，全球玻璃纖維行業(yè)將保持有序的供需平衡。未來市場將再現(xiàn)玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復合材料供不應求的局面。(1)市場需求情況國際市場需求美國和歐盟

36、是中國玻纖的主要出口市場，預計隨著經(jīng)濟復蘇，歐美市場對玻纖的需求將繼續(xù)增長。美國Lucintel公司在其綜合研究報告2009年經(jīng)濟刺激計劃對復合材料及相關(guān)市場的影響中稱，在美國政府推出的7870億美元經(jīng)濟刺激計劃中，為美國復蘇與再投資法案投入的1030億美元很可能會影響到復合材料的最終應用市場，對復合材料市場的累計收益可能超過14.6億美元(資料來源:中建投證券XX公司研究)根據(jù)預測美國經(jīng)濟的弗里多尼亞集團最新研究報告，到2011年，美國玻璃纖維市場總需求將達到81億磅(約367萬噸，其中連續(xù)玻璃纖維136萬噸)，總價將達到70億美元。到2013年，美國玻璃纖維市場需求年均增長率將達到2.3%

37、，復合材料市場年均增長率將達到2.8%，遠高于美國經(jīng)濟增速。玻璃纖維氈產(chǎn)品在美國和歐盟被廣泛使用。作為一種屋面防水材料，濕法玻璃纖維氈發(fā)展迅速。目前歐洲國家的玻璃纖維建筑防水材料占建筑防水材料總量的45%-50%，美國高達80%。濕薄氈制成的涂層氈除了擴大防水應用外，還用作石膏板增強和飾面材料。美國每年石膏板用量為30億平方米，涂布油氈石膏板用量約為1/10。此外，玻璃纖維氈產(chǎn)品還廣泛應用于汽車車頂、玻璃鋼制品、CEM-3覆銅板、高強度復合地板、大型管道儲罐等眾多產(chǎn)品。除了來自歐美的需求，俄羅斯玻璃鋼市場也在快速發(fā)展，發(fā)展速度是世界平均水平的2-2.5倍。日本新鋪設的大中型水管、污水管中，約3

38、0%是玻璃鋼夾砂管；中東玻璃鋼管道和儲罐的用量也很大。綜上所述，隨著世界經(jīng)濟的復蘇，全球玻璃纖維行業(yè)將整體復蘇。中國的市場需求2010年政府工作報告提出“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)”，“打好節(jié)能減排攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)”，“大力發(fā)展低碳技術(shù)，推廣高效節(jié)能技術(shù)”，“努力構(gòu)建以低碳排放為特征的產(chǎn)業(yè)體系和消費模式”。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，大力發(fā)展低碳經(jīng)濟，要求在各行業(yè)廣泛使用有助于節(jié)能降耗、保護環(huán)境的玻璃纖維產(chǎn)品，替代傳統(tǒng)材料，減少二氧化碳排放。這將為玻璃纖維產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的嫁接創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，低碳元素與傳統(tǒng)產(chǎn)品的結(jié)合也將開創(chuàng)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的新模式，成為構(gòu)建低碳排放產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。在

39、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、發(fā)展低碳經(jīng)濟的前提下，中國擴大需求和城鎮(zhèn)化的政策將極大地刺激中國玻璃纖維市場的需求。政府大規(guī)模投資作為擴大經(jīng)濟需求的刺激政策，刺激了國家基礎設施的增長，特別是在新型鐵路客車、電氣化鐵路、高速鐵路和大飛機制造領域。鼓勵消費的政策將隨著中國的城市化進程進一步促進居民對住房和汽車的消費。在建筑、城市交通和城市化三個重點領域減少“剛性碳排放”將是減少二氧化碳排放的關(guān)鍵，也是2010年政府工作報告中明確的節(jié)能減排重點。低碳經(jīng)濟為玻璃纖維產(chǎn)品在這些領域的推廣應用注入了強大的動力。玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料具有輕質(zhì)隔熱的特性，可以降低建筑圍護結(jié)構(gòu)的能耗，從而減少碳排放。在我國，建筑總能

40、耗(包括建材生產(chǎn)和建筑能耗)約占全國總能耗的30%，其中建材生產(chǎn)能耗占全國總能耗的12.48%。在建筑能耗中，建筑圍護材料保溫性能差，保溫技術(shù)落后，傳熱能耗高達73%-77%。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設部的計劃，中國將實施強制性節(jié)能標準，以實現(xiàn)2010年三分之一以上的擴建建筑節(jié)能50%的目標。到2020年，全社會建筑總能耗達到節(jié)能65%的總體目標。按照這個目標，每年新增建筑圍護結(jié)構(gòu)節(jié)能投資約2700億元人民幣，市場機會巨大。根據(jù)建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，自2008年10月1日起，不符合規(guī)定的建筑節(jié)能工程不能通過驗收。根據(jù)國務院辦公廳2009年節(jié)能減排工作安排，到2009年底，建設階段強制

41、性節(jié)能標準比例將提高到90%以上，這將進一步促進新型輕質(zhì)節(jié)能墻體材料的快速發(fā)展。隨著住宅供暖制度的改革，分戶熱計量由暗裝改為敞開式的政策出臺后，分戶墻和隔間墻的保溫變得非常重要，這給保溫節(jié)能的屋面油氈、地氈等玻璃鋼建材帶來了很大的發(fā)展機遇。玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料具有重量輕、強度高的特點，符合車輛“輕量化”的要求，起到節(jié)油和減少碳排放的作用。玻璃纖維復合材料的比重只有1.4-2.0，即只有普通鋼的1/4-1/6，比鋁輕1/3，而力學性能卻可以達到或超過普通碳鋼的水平。如果以比強度(單位密度的強度)來衡量，超過了現(xiàn)有的很多材料(合金鋼、鋁合金、鈦等)。).在航空上，玻璃纖維復合材料已經(jīng)應用

42、于外側(cè)副翼、方向舵、擾流板艙頂盒、各種儀表板、機身空調(diào)艙、蓋板等。玻璃纖維復合材料有效減輕了飛機重量，提高了商用載荷，節(jié)約了能源。在鐵路運輸中，雙層玻璃鋼車是復合材料在鐵路車輛制造領域的早期應用。近年來，隨著列車的提速，對高速列車“輕量化”結(jié)構(gòu)的要求越來越高。玻璃纖維復合材料已被用于生產(chǎn)列車部件，如窗戶裝飾、盥洗室、廁所、水箱、前蓋板、空調(diào)管道天花板等。以汽車制造為例，一個典型的玻璃纖維復合材料零件比傳統(tǒng)材料輕25%-30%，如果汽車減輕10%的重量，就可以節(jié)省7%的燃油，從而相應減少7%的碳排放。然而，目前車輛使用的復合材料僅占車輛總重量的5%左右。對于目前正在研發(fā)的新能源汽車，如電動汽車、

43、氫動力汽車、太陽能汽車，“輕量化”具有更重要的意義。在減輕車輛重量、節(jié)省燃油，進而減少碳排放方面，短切氈、濕氈等玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料制品，可作為控制臺、車頂篷、車廂板等車輛材料，具有廣闊的應用前景。用玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)的金屬材料，可以減少金屬的使用量，從而降低金屬鍛造的能耗和碳排放。傳統(tǒng)汽車零部件使用大量金屬，消耗大量能源。如果一個汽車部件采用玻璃纖維復合材料，那么能耗將比鋼降低40%，比不銹鋼降低52%，比鋁鑄件降低65%，比鎂鑄件降低70%，這將大大降低能耗。近年來，世界汽車數(shù)量每年增加3000萬輛。按照目前的增長速度，2020年中國的汽車數(shù)量將達到3億輛。應

44、用玻璃纖維復合材料替代汽車傳統(tǒng)金屬部件，將會有越來越顯著的節(jié)能減排效果，其市場空間巨大。目前，中國城市的能源消耗占中國總能源消耗的85%。未來10到20年，每年將有1500萬人從農(nóng)村遷移到城市，這將給城市生態(tài)環(huán)境帶來巨大壓力。在我國推進城市化的過程中，除了節(jié)能減排對建筑和車輛中的玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料有巨大需求外，玻璃纖維制品還廣泛應用于大氣、水、生物、土壤等環(huán)境領域。因為它們的優(yōu)異性能，為緩解城市化對人類住區(qū)和生態(tài)系統(tǒng)的壓力提供了解決方案。例如，玻璃纖維制成的過濾材料可以改善廢氣和廢水的成分，減少粉塵排放，降低廢水中污染物的含量；與有機纖維材料結(jié)合的玻璃纖維復合材料可以有效地提高土壤

45、抗剪強度，防止土壤侵蝕，或減少路基變形。2009年，我國復合材料總產(chǎn)量為232萬噸，同比增長11.14%，其中玻璃纖維總消費量約為130萬噸。預計未來復合材料需求將以10%以上的年增長率快速增長。綜上所述，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，發(fā)展低碳經(jīng)濟，為玻璃纖維產(chǎn)品和玻璃纖維復合材料孕育了巨大的商機。(2)市場供應情況近年來，由于國外玻璃纖維生產(chǎn)沒有成本優(yōu)勢，沒有新的池窯投產(chǎn)；受國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策影響，我國玻璃纖維行業(yè)要求淘汰落后的玻璃纖維生產(chǎn)工藝，對新建池窯的規(guī)模和工藝提出了更高的要求，客觀上導致玻璃纖維供應量減少。全球范圍內(nèi)，由于池窯數(shù)量有限，池窯最大產(chǎn)能為設計產(chǎn)能的110%至120%，玻璃纖維行業(yè)整

46、體供給缺乏彈性。我國市場玻璃纖維有效供給不足，特別是我國高端玻璃纖維產(chǎn)品和復合材料供給嚴重不足，難以滿足市場需求。2008-2010年中國玻璃纖維進出口數(shù)據(jù)顯示，中國每年仍以高價進口20多萬噸玻璃纖維紗線及制品。原因有二:一是玻璃纖維深加工進入壁壘高，專一性強，而國外企業(yè)對相關(guān)技術(shù)的封鎖進一步延緩了我國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；二是2008年前行業(yè)的高利潤水平延緩了玻璃纖維企業(yè)向玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈深加工領域延伸的步伐。支持具有自主創(chuàng)新能力的玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料生產(chǎn)企業(yè)，將是緩解我國玻璃纖維市場有效供給不足的主要途徑。(3)市場供求變化的原因玻璃纖維的市場供求變化是經(jīng)濟形勢變化下玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能

47、相對集中與玻璃纖維產(chǎn)品廣泛應用之間矛盾的結(jié)果。經(jīng)濟增長帶來了不同領域?qū)ΣＡЮw維產(chǎn)品需求的不同增長，而玻璃纖維行業(yè)的產(chǎn)能相對集中，無法平衡來自各個領域的不同需求，導致玻璃纖維市場供不應求。經(jīng)濟衰退不同程度地降低了不同領域?qū)ΣＡЮw維產(chǎn)品的需求，而產(chǎn)能的集中使得玻璃纖維行業(yè)的企業(yè)無法識別各領域不同需求的變化，導致玻璃纖維市場暫時供大于求。玻璃纖維產(chǎn)品的廣泛應用，使得玻璃纖維市場的供需調(diào)節(jié)更加靈活，玻璃纖維市場的供需平衡可以快速實現(xiàn)。玻璃纖維作為現(xiàn)代復合材料最重要的增強材料，對傳統(tǒng)材料具有很強的替代性。其重量輕、強度高、耐腐蝕、電絕緣、隔熱、吸聲、節(jié)能降耗、環(huán)境友好等諸多優(yōu)良性能使得玻璃纖維產(chǎn)品的應用

48、范圍仍在不斷擴大。因此，在不出現(xiàn)大的經(jīng)濟衰退的前提下，未來玻璃纖維市場將保持供需兩旺的格局。7.行業(yè)利潤水平的變化趨勢及原因(1)2008年之前2008年以前，玻璃纖維的生產(chǎn)和銷售經(jīng)常供不應求。中國玻璃纖維行業(yè)利潤率超過一般行業(yè)平均水平。2005年、2006年和2007年玻璃纖維及其制品的毛利率分別約為31%、31%和32%。(2)2008年，行業(yè)利潤增速放緩。2008年1-11月，全行業(yè)利潤總額增速比去年同期回落38.4個百分點，整體呈大幅下降趨勢。利潤總額下降主要有兩個原因:一是主營業(yè)務成本增長高于主營業(yè)務收入增長，降低了主營業(yè)務利潤率。2008年1-11月，玻璃纖維制造業(yè)主營業(yè)務成本增長

49、31.4%，高于主營業(yè)務收入增速0.8個百分點。這意味著玻璃纖維及其制品加工上升產(chǎn)生的銷售收入無法完全消化增加的支出，未消化的成本將抵消主營業(yè)務利潤，導致主營業(yè)務利潤率同比下降。2008年1-11月，玻璃纖維行業(yè)主營業(yè)務利潤率為19.1%，比去年同期下降0.5個百分點。二是費用總額增長高于主營業(yè)務利潤增長，銷售利潤率下降。2008年1-11月，行業(yè)銷售、管理、財務費用合計81.4億元，同比增長34.4%，增速高于主營業(yè)務利潤增速7.4個百分點。由于成本費用增長較快，行業(yè)銷售利潤率較去年同期下降1.3個百分點。2008年行業(yè)利潤增速放緩是在出口比例不合理和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理兩個因素的共同作用下，玻璃

50、纖維產(chǎn)品暫時供大于求造成的。中國一半以上的玻璃纖維及其制品用于出口。2006年出口量占總產(chǎn)量的68%，2007年為67.8%。2008年，受全球金融危機影響，國際市場需求大幅下降，出口額占總產(chǎn)量的比重下降到57.3%。2008年，玻璃纖維及其制品全年出口量為120.79萬噸，比上年增長11.35%。出口額18.6億美元，比上年增長16.2%，增速分別回落26.7和20.3個百分點。特別是8月份以后，玻璃纖維及其制品出口增速大幅下降。2008年8月，玻璃纖維及其制品出口量僅增長3.7%，比7月份低14個百分點，10月份增長0.8%，11月份增長19.2%，12月份增長19.3%。當國際市場特別是

51、美國市場需求減少時，部分出口產(chǎn)品在中國銷售，導致中國市場出現(xiàn)供大于求的局面。此外，玻璃纖維企業(yè)對國內(nèi)市場的開發(fā)不夠，產(chǎn)品銷售越來越困難。此外，我國玻璃纖維產(chǎn)品以粗紗為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。在出口下滑的情況下，為維持企業(yè)正常經(jīng)營，玻璃纖維企業(yè)紛紛采取降價促銷策略，導致大宗玻璃纖維產(chǎn)品價格大幅下降，其中池窯無堿紗和無堿粗紗降幅較大，較危機前達到每噸3000元。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理是2008年行業(yè)利潤增速放緩的另一個重要因素。2008年，玻璃纖維新增產(chǎn)能釋放最為集中，池窯產(chǎn)量增加60萬噸，同比增長50%，達到174萬噸，而中國玻璃纖維總產(chǎn)量達到創(chuàng)紀錄的211萬噸，同比增長31.88%。在出口比例和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不

52、合理的背景下，2008年產(chǎn)能的快速擴張導致市場玻璃纖維產(chǎn)品暫時供大于求，最終導致行業(yè)利潤增速放緩。2008年8月以后，由于原輔材料成本、能源成本、人工成本等的持續(xù)上漲。、人民幣升值、全球金融危機加劇，2008年下半年玻璃纖維行業(yè)處于微虧或盈虧平衡狀態(tài)。在諸多不利因素的影響下，2008年，玻璃纖維行業(yè)仍實現(xiàn)銷售產(chǎn)值542億元，利潤總額43.8億元。(3)2009年，行業(yè)利潤水平呈逐步回暖趨勢。2009年，全國玻璃纖維累計產(chǎn)量205萬噸，同比下降2.84個百分點，池窯產(chǎn)量165萬噸，同比下降5.17個百分點。池窯占總產(chǎn)量的80.49%，玻璃纖維及制品工業(yè)增加值174.7億元，比去年同期下降1.47

53、%。受經(jīng)濟危機影響，2009年一季度，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)銷率低，庫存積壓達30萬噸。第二、三季度，當月產(chǎn)銷率變好。玻璃纖維紗全年累計產(chǎn)銷率逐月上升，12月份達到97.49%。自2009年第三季度以來，玻璃纖維行業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，扭轉(zhuǎn)了產(chǎn)量同比增速持續(xù)下滑的局面。停產(chǎn)窯逐步恢復，進出口貿(mào)易降幅趨緩，產(chǎn)品銷售價格回升，出口市場回暖。2009年初，玻璃纖維散裝產(chǎn)品價格明顯下降，尤其是無堿紗和池窯無堿紗。7月底，中國玻璃纖維產(chǎn)品價格開始上漲，細紗和粗紗每噸上漲300元左右。11月份每噸漲了1000元，年底漲了10%。2009年，中國玻璃纖維及制品累計進口量為19.14萬噸，同比下降8.89%，進口商品金

54、額為6.27億美元，同比下降18.15%。自2008年8月以來，中國玻璃纖維出口同比一直處于下降趨勢。自2009年2月以來，月度出口量和出口金額逐月增長，外貿(mào)市場逐漸走出低迷。2009年，中國玻璃纖維及制品累計出口量97.66萬噸，同比下降19.15%。到2009年底，泰山玻纖、國際、金牛關(guān)停窯重新點火，池窯實際產(chǎn)能達到196.25萬噸，恢復到2008年水平。2009年，中國玻璃纖維企業(yè)加大了營銷力度。在國家刺激經(jīng)濟、擴大需求政策的推動下，建筑、電子、化工、風力發(fā)電等玻璃纖維下游行業(yè)需求上升，緩解了金融危機造成的玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)品滯銷的壓力。另一方面，由于深加工玻璃纖維產(chǎn)品和特殊性能玻璃纖維產(chǎn)品

55、價格一直堅挺，自2009年以來，特別是2009年下半年，玻璃纖維出廠價格逐月快速上漲，玻璃纖維市場需求再次出現(xiàn)供不應求。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1.有利因素(1)產(chǎn)業(yè)前景向好。玻璃纖維作為復合材料最重要的增強基材，是傳統(tǒng)材料很好的替代品。隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，玻璃纖維將成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)保和國防等行業(yè)必不可少的原材料。由于其在許多領域的廣泛應用，玻璃纖維行業(yè)越來越受到重視，并逐漸成為一個產(chǎn)業(yè)。此外，玻璃纖維產(chǎn)品符合當前低碳經(jīng)濟的要求。隨著低碳經(jīng)濟的普及，汽車、航空、航天等許多傳統(tǒng)產(chǎn)品都在向輕量化方向發(fā)展，勢必會減少致密金屬材料的用量，增加玻璃纖維復合材料的用量

56、。目前，亞洲復合材料產(chǎn)量已占全球總量的42%。按照目前的增長趨勢，預計到2015年，亞洲的全球產(chǎn)出可能會進一步提高到50%。其中，建筑、汽車、航空和風能行業(yè)是拉動亞洲復合材料市場增長的四大主導行業(yè)。以中國為例。2008年，中國風電裝機容量達到6300兆瓦，高于前幾年的總裝機容量，總發(fā)電量也增至12210兆瓦。隨著國家節(jié)能減排等宏觀政策的快速發(fā)展，推動風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風電裝機容量將快速增長。中國汽車市場增長迅速，逐漸成為全球最大的乘用車市場。汽車市場的快速發(fā)展將極大地推動對輕質(zhì)高強度玻璃纖維復合材料的需求?？焖僭鲩L的市場還包括航空領域，如座位數(shù)為190個座位的C919飛機，預計將于2016年正式投

57、入商業(yè)服務。根據(jù)中國玻璃纖維協(xié)會發(fā)布的玻璃纖維行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃(草案):“十二五”期間，我國將實現(xiàn)玻璃纖維總產(chǎn)量280萬噸，銷售收入800億元，平均(池窯)能耗降至0.6標準煤/噸紗以下，平均(行業(yè))鉑耗降至0.8g/噸紗，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯30億美元；深化玻璃纖維產(chǎn)品加工，開發(fā)更多新產(chǎn)品，不斷開拓玻璃纖維產(chǎn)品的應用領域。玻璃纖維復合材料正迎來發(fā)展的黃金時代。(2)產(chǎn)業(yè)政策支持玻璃纖維及其制品作為一種重要的無機非金屬新材料，其研究和生產(chǎn)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。2002年，國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策將“玻璃纖維及其增強制品的生產(chǎn)和應用技術(shù)”定義為“大力發(fā)展能減輕環(huán)境負荷、有益健康的生態(tài)建材技術(shù)和產(chǎn)品

58、，把新型無機非金屬材料和非金屬礦物深加工作為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點”。2003年，科技部和商務部聯(lián)合發(fā)布的鼓勵外商投資高新技術(shù)產(chǎn)品目錄(2003)將“高強度玻璃纖維和高彈性模量玻璃纖維、石英玻璃纖維及制品、連續(xù)玻璃纖維原絲氈和玻璃纖維表面氈、玻璃纖維布和微電子用薄氈”列為鼓勵類項目。2004年，國家發(fā)改委、科技部、商務部聯(lián)合發(fā)布高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南(2004年)，2007年，國家發(fā)改委、科技部、商務部知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南(2007年)，將“無堿玻璃纖維、低成本、高性能、專用玻璃纖維及其制品、綠色玻璃鋼-熱塑性復合材料制品、玻璃鋼燃氣管道已被確定為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)先領域。

59、國家發(fā)改委、商務部2007年修訂的外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄將“年產(chǎn)5萬噸及以上玻璃纖維(池窯拉絲工藝生產(chǎn)線)、玻璃鋼制品；包括微電子用連續(xù)玻璃纖維原絲氈、玻璃纖維表面氈、玻璃纖維布和薄氈的生產(chǎn)。但是，為了遏制玻璃纖維行業(yè)低水平重復建設和盲目擴張，規(guī)范市場競爭秩序，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，2005年12月2日國務院發(fā)布的關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的暫行規(guī)定明確了玻璃纖維行業(yè)鼓勵、限制和禁止發(fā)展的產(chǎn)品、技術(shù)和項目目錄。2007年，國家發(fā)改委發(fā)布了玻璃纖維行業(yè)準入條件，對玻璃纖維行業(yè)企業(yè)的布局、工藝裝備、能耗、環(huán)保等提出了更高的要求。自2005年12月2日國務院發(fā)布實施關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的暫行規(guī)定，國家發(fā)改委首次

60、公布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年版)(國發(fā)200540號)以來，影響玻璃纖維行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策如下表所示。(3)原材料和人工成本優(yōu)勢中國有豐富的礦產(chǎn)資源，如石英砂、葉蠟石和石灰石。比如石英砂儲量13.5億噸，葉蠟石探明儲量5500萬噸。中國玻璃纖維工業(yè)的發(fā)展具有巨大的資源優(yōu)勢。在中國玻璃，纖維行業(yè)的人工成本占產(chǎn)品成本的5%-6%，而在美國，這一比例約為25%-30%。受勞動力成本高的影響，發(fā)達國家十幾年沒有在中國新建生產(chǎn)線，產(chǎn)能正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。世界玻璃纖維行業(yè)的三大公司在中國都有工廠。憑借原材料和勞動力成本優(yōu)勢，中國已成為世界玻璃纖維的主要生產(chǎn)和出口基地。2.不足之處(1)自主創(chuàng)新能