1、2013年第一期鎮(zhèn)江市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企

1、襖20翱13佰年啊第一期鞍鎮(zhèn)江市白城市建設(shè)投資集安團(tuán)捌有限公司澳小微企業(yè)板扶持壩債券罷募集說(shuō)明書熬發(fā) 行 人：版 澳 邦鎮(zhèn)江市城市建設(shè)背投資集團(tuán)胺有限公司芭主承銷商：礙 跋 拌中國(guó)百民生銀行股份有凹限板公司骯二絆一三昂年暗 拜月聲明及提示一、發(fā)行人聲明稗發(fā)行人藹已批準(zhǔn)本期債券柏募集說(shuō)明書及其俺摘要，矮發(fā)行人領(lǐng)導(dǎo)成員盎承諾其中芭不存在虛假記載愛(ài)、誤導(dǎo)性陳述或拔重大遺漏，隘并對(duì)其真實(shí)性、伴準(zhǔn)確性、完整襖性承擔(dān)個(gè)別和連骯帶的法律責(zé)任。奧二、襖發(fā)行人般相關(guān)負(fù)責(zé)人壩聲明昂發(fā)行人負(fù)責(zé)人和暗主管會(huì)計(jì)工作負(fù)八責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)敗負(fù)責(zé)人聲明佰保證本期債券募案集說(shuō)明書及其拔摘要啊中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)辦、完整。疤三、挨主承銷

2、商癌聲明按主承銷商保證其疤已按照中國(guó)相關(guān)背法律、法規(guī)的規(guī)搬定，對(duì)本期債券奧發(fā)行材料的真實(shí)皚性、準(zhǔn)確性、完巴整性進(jìn)行了充分哎核查，疤確認(rèn)不存在虛假昂記載、誤導(dǎo)性陳柏述或重大遺漏，哀履行了勤勉盡職矮的義務(wù)邦。四、投資提示阿凡欲認(rèn)購(gòu)本期債翱券的投資者，請(qǐng)?bào)a認(rèn)真閱讀本募集骯說(shuō)明書及其有關(guān)盎的信息披露文件唉，并進(jìn)行獨(dú)立投骯資判斷。主管部辦門對(duì)本期債券發(fā)藹行所作出的任何跋決定，均不表明壩其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)作壩出實(shí)質(zhì)性判斷。稗凡認(rèn)購(gòu)、受讓并傲持有本期債券的哎投資者，均視同暗自愿接受本募集伴說(shuō)明書對(duì)本期債熬券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)壩的約定巴。芭債券依法發(fā)行后傲，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)變耙化引致的投資風(fēng)癌險(xiǎn)，投資者自行艾負(fù)責(zé)。扳五、斑其他

3、重大事項(xiàng)或哀風(fēng)險(xiǎn)提示罷除發(fā)行人和主承扮銷商外，發(fā)行人藹沒(méi)有委托或授權(quán)叭任何其他人或?qū)崝◇w提供未在本募跋集說(shuō)明書列明的鞍信息和對(duì)本募集八說(shuō)明書作任何說(shuō)昂明。骯投資者若對(duì)本募拜集說(shuō)明書及其摘搬要存在任何疑問(wèn)壩，應(yīng)咨詢自己的扒證券經(jīng)紀(jì)人、律擺師、專業(yè)會(huì)計(jì)師礙或其他專業(yè)顧問(wèn)鞍。奧六、邦本期債券基本要骯素唉（岸一班）藹債券名稱：稗2013啊年俺第一期笆鎮(zhèn)江市板城罷市建設(shè)投資集團(tuán)隘有限公司阿小微企業(yè)扶持笆債券皚（簡(jiǎn)稱拜“拔13鎮(zhèn)江小微債敗01礙”愛(ài)）鞍。白（二）發(fā)行總額拌：哎發(fā)行暗總捌規(guī)模為10億元吧。艾（三）債券期限皚：頒本期債券為胺3吧年期案。隘（四）債券藹利率：跋本期債券為固定氨利率債券按,票面年利

4、率為扮Shibor基挨準(zhǔn)利率加上基本扒利差確定，基本把利差的區(qū)間為吧1.10拜%-靶2.10伴%，即簿記建檔霸區(qū)間為【胺 斑】%-【爸 襖】%。Shib頒or基準(zhǔn)利率為跋礙2013稗年第一期鎮(zhèn)江市吧城市建設(shè)投資集哀團(tuán)有限公司小微礙企業(yè)扶持債券申按購(gòu)和配售辦法說(shuō)拔明公告日前五芭個(gè)工作日全國(guó)銀版行間同業(yè)拆借中頒心在上海銀行間癌同業(yè)拆放利率網(wǎng)伴（www.sh百ibor.or拌g）上公布的S伴hibor（1埃Y）的算術(shù)平均吧數(shù)，基準(zhǔn)利率保霸留兩位小數(shù)，第挨三位小數(shù)四舍五耙入。本期債券的按最終氨基本利差和最終胺票面年利率將根八據(jù)簿記建檔結(jié)果扒，由發(fā)行人與主版承銷商按照國(guó)家靶有關(guān)規(guī)定，協(xié)商傲一致后確定，邦

5、并報(bào)國(guó)家有關(guān)主阿管部門備案，懊在債券存續(xù)期內(nèi)熬固定不變艾。壩本期債券采用單熬利按年計(jì)息，不皚計(jì)復(fù)利。絆（壩五拜）發(fā)行方式及對(duì)罷象：挨本期債券以簿記吧建檔集中配售的埃方式傲，通過(guò)承銷團(tuán)成百員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)敖點(diǎn)般向笆境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者矮（國(guó)家法律、法跋規(guī)岸另有規(guī)定除外俺）瓣公開發(fā)行芭。?。ò琢粒┬庞眉?jí)別：襖經(jīng)上海新世紀(jì)資俺信評(píng)估投資服務(wù)跋有限公司綜合評(píng)艾定，癌本期債券的信用背等級(jí)為AA級(jí)暗，發(fā)行人主體長(zhǎng)敗期信用等級(jí)為A百A級(jí)。耙（罷七白）債券擔(dān)保情況跋：襖本期債券扒無(wú)擔(dān)保辦。 哀目 矮 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc342316592 釋 義 PAGEREF _To

6、c342316592 h 1 HYPERLINK l _Toc342316593 扮第一條巴 搬債券發(fā)行依據(jù)拜 PAGEREF _Toc342316593 h 霸3 HYPERLINK l _Toc342316594 藹第二條翱 懊本次債券發(fā)行的癌有關(guān)機(jī)構(gòu)扒 PAGEREF _Toc342316594 h 敖3 HYPERLINK l _Toc342316595 捌第三條伴 敖 版發(fā)行概要俺 PAGEREF _Toc342316595 h 靶7 HYPERLINK l _Toc342316596 佰第四條敖 白承銷方式哀 PAGEREF _Toc342316596 h 搬9 HYPERLINK

7、 l _Toc342316597 瓣第五條敗 敖認(rèn)購(gòu)與托管艾 PAGEREF _Toc342316597 h 癌9 HYPERLINK l _Toc342316598 吧第六條矮 背 敖發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)伴 PAGEREF _Toc342316598 h 耙10 HYPERLINK l _Toc342316599 安第七條奧 澳 邦認(rèn)購(gòu)人承諾哎 PAGEREF _Toc342316599 h 扮10 HYPERLINK l _Toc342316600 拔第八條埃 辦債券本息兌付辦矮法皚 PAGEREF _Toc342316600 h 斑11 HYPERLINK l _Toc342316601 爸第九條埃

8、 把發(fā)行人基本情況擺 PAGEREF _Toc342316601 h 襖12 HYPERLINK l _Toc342316602 擺第十條澳 疤發(fā)行人業(yè)務(wù)情況頒 PAGEREF _Toc342316602 h 氨27 HYPERLINK l _Toc342316603 矮第十一條氨 罷發(fā)行人財(cái)務(wù)情況罷 PAGEREF _Toc342316603 h 伴41 HYPERLINK l _Toc342316604 邦第十二條襖 唉已發(fā)行尚未兌付隘的債券頒 PAGEREF _Toc342316604 h 懊48 HYPERLINK l _Toc342316605 跋第十三條挨 芭募集資金翱用搬途凹 P

9、AGEREF _Toc342316605 h 哀49 HYPERLINK l _Toc342316606 哀第十四條稗 安償債保證措施跋 PAGEREF _Toc342316606 h 胺54 HYPERLINK l _Toc342316607 靶第十五條骯 埃風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策辦 PAGEREF _Toc342316607 h 拔57 HYPERLINK l _Toc342316608 唉第十六條跋 艾信用評(píng)級(jí)艾 PAGEREF _Toc342316608 h 按62 HYPERLINK l _Toc342316609 安第十七條稗 昂法律意見(jiàn)矮 PAGEREF _Toc342316609 h 礙6

10、5 HYPERLINK l _Toc342316610 壩第十八條扮 辦其他應(yīng)說(shuō)明的事俺項(xiàng)敖 PAGEREF _Toc342316610 h 皚66 HYPERLINK l _Toc342316611 霸第十九條斑 翱備查文件昂 PAGEREF _Toc342316611 h 跋66釋 義叭在本募集說(shuō)明書頒及摘要暗中，除非上下文暗另有規(guī)定，下列愛(ài)詞匯具有以下含氨義：襖公司按/伴發(fā)行人瓣/暗鎮(zhèn)江城投藹：皚指暗鎮(zhèn)江市城市建設(shè)哀投資集團(tuán)拔有限公司艾。懊小微企業(yè)：版指岸關(guān)于印發(fā)中小企凹業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定瓣的通知（工信扒部聯(lián)企業(yè)20搬11300爸號(hào)哎）爸中對(duì)中小企業(yè)劃隘分的小型、微型啊企業(yè)。按本期債券：背指

11、發(fā)行人絆首期柏發(fā)行額為佰人民幣背1霸0億元氨的昂2013版年邦第一期埃鎮(zhèn)江市辦城市建設(shè)投資集笆團(tuán)有限公司小微霸企業(yè)扶持耙債券背。凹本次發(fā)行：八指跋2013藹年鞍第一期骯鎮(zhèn)江市鞍城市建設(shè)投資集翱團(tuán)有限公司絆小微企業(yè)扶持阿債券邦的發(fā)行。班募集說(shuō)明書：唉指發(fā)行人根據(jù)有敖關(guān)法律、法規(guī)為半發(fā)行本期債券而拌制作的骯2013靶年澳第一期耙鎮(zhèn)江市皚城市建設(shè)投資集矮團(tuán)有限公司暗小微企業(yè)安扶持吧債券盎募集說(shuō)明書拜。壩募集說(shuō)明書摘要叭：敖指發(fā)行人根據(jù)有襖關(guān)法律、法規(guī)為芭發(fā)行本期債券而骯制作的班2013哎年伴第一期暗鎮(zhèn)江市熬城市建設(shè)投資集白團(tuán)有限公司扒小微企業(yè)頒扶持邦債券骯募集說(shuō)明書爸摘要笆。壩主承銷商疤/凹簿記管理

12、人靶/靶民生銀行擺：奧指中國(guó)柏民生銀行股份有背限藹公司。吧城市商業(yè)合作社藹：埃指阿中國(guó)民生銀行城癌市商業(yè)合作社罷。矮簿記建檔：壩由簿記管理人記岸錄投資者認(rèn)購(gòu)價(jià)叭格及數(shù)量意愿的疤程序，該程序由胺簿記管理人和發(fā)懊行人共同監(jiān)督罷。背承銷團(tuán)：骯指主承銷商為本案次發(fā)行組織的，哀由主承銷商和分凹銷商組成的承銷絆團(tuán)。挨承銷協(xié)議：半指發(fā)行人與代表吧承銷團(tuán)的主承銷熬商柏中國(guó)民生銀行股辦份有限公司癌為本期債券的發(fā)皚行簽訂唉的按鎮(zhèn)江市骯小微企業(yè)傲扶持辦債券鞍承銷協(xié)議。矮承銷團(tuán)協(xié)議：半指主承銷商與分哀銷商為承銷本期辦債券簽訂的斑班鎮(zhèn)江市爸小微企業(yè)埃扶持扮債券承銷艾團(tuán)百協(xié)議。澳余額包銷：巴指承銷團(tuán)成員按埃承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)

13、骯定的各自承銷本笆期債券的份額承翱擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)芭險(xiǎn)，即在規(guī)定的拔發(fā)售期結(jié)束后，敖將各自未售出的般債券全部買入。拔債權(quán)代理人協(xié)扒議：指鎮(zhèn)江巴市城市建設(shè)投資傲集團(tuán)有限公司與挨中國(guó)民生銀行股稗份有限公司南京百分行之小微企業(yè)柏扶持債券債權(quán)代百理人協(xié)議。澳債券持有人會(huì)搬議規(guī)則：指傲鎮(zhèn)江市城市建設(shè)跋投資集團(tuán)有限公盎司小微企業(yè)扶持背債券持有人會(huì)議愛(ài)規(guī)則。襖小微企業(yè)扶持愛(ài)債券資金賬戶監(jiān)芭管協(xié)議：指版鎮(zhèn)江市城市建設(shè)俺投資集團(tuán)有限公鞍司2013年小吧微企業(yè)扶持債券把資金賬戶監(jiān)管協(xié)哎議。襖壩三方協(xié)議按隘：指鎮(zhèn)江市人澳民政府、鎮(zhèn)江市啊城市建設(shè)投資集靶團(tuán)有限公司、中熬國(guó)民生銀行關(guān)于捌合作發(fā)行唉“隘小微企業(yè)巴扶持壩債券

14、笆”百的框架協(xié)議。壩資金監(jiān)管人/資礙金托管人拜/債權(quán)代理人叭：艾指中國(guó)民生拜銀行股份有限公叭司捌南京分行俺。柏債券持有人：芭指本期債券的投半資者。俺中央國(guó)債登記公扳司：氨指中央國(guó)債登記熬結(jié)算有限責(zé)任公笆司。昂國(guó)家發(fā)改委：熬指國(guó)家發(fā)展和改疤革委員會(huì)。伴鎮(zhèn)江市政府伴：指江蘇省鎮(zhèn)江版市人民政府。癌工作日：邦指北京市的商業(yè)搬銀岸行對(duì)公營(yíng)業(yè)日（熬不包括香港特別傲行政區(qū)、澳門特背別行政區(qū)和臺(tái)灣絆省的法定節(jié)假日吧或休息日癌。襖）耙法定節(jié)假日或休背息日：熬指中華人民共和辦國(guó)的法定節(jié)假日拌或休息日（不包阿括香港特別行政白區(qū)、澳門特別行熬政區(qū)和臺(tái)灣省的拜法定節(jié)假日或休絆息日）。熬元：百指人民幣元。氨近三年又一期：

15、愛(ài)2009-20襖11年和201啊2年1-6月辦。板第一條 債券耙發(fā)行依據(jù)佰本期債券經(jīng)國(guó)家稗發(fā)展和改革委員八會(huì)發(fā)改財(cái)金壩2罷01癌2疤骯3990吧號(hào)文件批準(zhǔn)公開骯發(fā)行。霸第二條 本次爸債券發(fā)行的有關(guān)岸機(jī)構(gòu)芭一、發(fā)行人懊傲鎮(zhèn)江市城市建設(shè)傲投資集團(tuán)有限公百司熬住 所捌：八鎮(zhèn)江市檀山路8疤號(hào)A座伴法定代表人：吧祝瑞洪按聯(lián)跋 辦系巴 佰人：爸張案慧半聯(lián)系地址：壩江蘇鎮(zhèn)江市檀山礙路8號(hào)A座翱聯(lián)系埃電話岸：氨0霸5靶11-8082爸6281霸傳唉 辦真：擺0耙5愛(ài)11-8082敖9199皚郵罷 柏編辦：靶2疤12000二、承銷團(tuán)跋（一）哀主承銷商瓣/懊簿記管理人暗襖中國(guó)背民生銀行股份有瓣限翱公司埃住 所藹

16、：扒北京市西城區(qū)復(fù)隘興門內(nèi)大街2號(hào)挨法定代表人: 柏董文標(biāo)鞍聯(lián)藹 艾系笆 隘人：俺路巖、拜舒暢班、蘇大偉凹聯(lián)系地址：鞍北京市西城區(qū)復(fù)扮興門內(nèi)大街2號(hào)疤電叭 疤話：010壩-敖5709391啊5、57092哀614、570靶92724般傳半 按真：010把-敗5709271疤4矮郵背 稗編：骯10003癌1（二）分銷商敖1、伴東海證券有限責(zé)靶任公司艾住 所吧：百江蘇常州延陵西般路23號(hào)投資廣佰場(chǎng)18、19號(hào)靶樓岸法定代表人:半朱科敏般聯(lián)扳 伴系氨 癌人：擺陸曉敏耙聯(lián)系地址：半上海市浦東新區(qū)疤?hào)|方路1928安號(hào)東海大廈4樓唉債券發(fā)行部案聯(lián)系電話：艾021-203扒33662傲傳凹 胺真：吧021-

17、504鞍98839敗郵氨 凹編：般200125按2、奧廣發(fā)證券股份有跋限公司胺住 所靶：凹廣州市天河區(qū)天埃河北路伴183笆號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)4岸3樓（4301捌-4316房）叭法定代表人阿:孫樹明疤聯(lián)俺 岸系啊 埃人：挨羅丹懊聯(lián)系地址：邦廣州市天河北路鞍183號(hào)大都會(huì)懊廣場(chǎng)38樓八聯(lián)系電話：骯010-591氨36718瓣傳癌 擺真：愛(ài)020-奧8755357昂4叭郵把 凹編：吧510075柏3班、敖中信證券股份有拔限公司岸住 所板：版廣東省深圳市福岸田區(qū)中心三路8伴號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)耙（二期）北座芭法定代表人白:王東明巴聯(lián)拜 斑系靶 艾人：凹董小濤、汪婉君暗、鹿增銳擺聯(lián)系地址：愛(ài)北京市朝陽(yáng)區(qū)亮埃馬橋路4

18、8號(hào)中邦信證券大廈22把層敖聯(lián)系電話：扒010-耙6083357板2、60833扒573、608鞍38307奧傳八 懊真：礙010-608叭33504搬郵般 懊編：拌100125盎4疤、百宏源證券股份有岸限公司愛(ài)住 所板：新疆烏魯木齊般文藝路233號(hào)埃宏源大廈吧法定代表人拔：扳馮戎疤聯(lián)吧 啊系斑 佰人：矮葉凡、賈冬吧聯(lián)系地址：唉北京市西城區(qū)太隘平橋大街19號(hào)翱聯(lián)系電話：壩010-880哎85270、8艾8085954伴傳擺 埃真：八0拜10-8808吧5135辦郵半 礙編：按100033懊5扮、華創(chuàng)證券有限胺責(zé)任公司昂住 所盎：版貴州省貴陽(yáng)市中矮華北路216號(hào)白華創(chuàng)大廈哎法定代表人挨：陶永澤阿

19、聯(lián)奧 敖系敗 安人：邦齊妍彥盎聯(lián)系地址：熬北京市西城區(qū)錦擺什坊街26號(hào)恒版奧中心C座3A哀聯(lián)系電話：安010-665罷00921懊傳扳 案真：暗0扳10-6650礙0935隘郵凹 盎編：拌100033頒三哀、托管人癌吧中央國(guó)債登記結(jié)斑算有限責(zé)任公司跋住 所阿：搬北京市西城區(qū)金愛(ài)融大街隘10 哎號(hào)胺法定代表人：劉傲成相笆聯(lián)埃 柏系靶 隘人：阿李楊、田鵬搬聯(lián)系電話：哎0胺10-把88稗170738叭傳拔 板真：板010-881岸70752矮郵政編碼：10版0032半四昂、審計(jì)機(jī)構(gòu)般絆江蘇挨蘇亞金誠(chéng)耙會(huì)計(jì)師事務(wù)所有擺限公司礙住 所：隘南京市罷中山北路105埃-6號(hào)22層叭法定代表人：氨 頒詹從才版聯(lián)

20、擺 安系藹 按人：八 敗談晨澳聯(lián)系地址叭： 拔江蘇省南京市云拔南路31-1號(hào)搬蘇建大廈21層扮電瓣 爸話：把0隘511邦-班8444781案8敗傳胺 凹真：0挨511按-稗8頒4439647懊郵澳 靶編：頒21背2003芭五把、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)盎吧上海新世紀(jì)資信昂評(píng)估投資服務(wù)有頒限公司哎住 所：拌上海市楊浦區(qū)控按江路1555號(hào)礙A座103室K岸-22捌法定代表人：芭朱榮恩拔聯(lián)扒 哎系艾 阿人：翱熊樺壩聯(lián)系地址：上海昂市漢口路398伴號(hào)華盛大廈14扒樓半電稗 氨話：胺021-635絆04375藹傳絆 辦真：021-6版3邦610539胺郵絆 靶編：20000唉1稗六擺、半發(fā)行人壩律師稗襖江蘇艾中堅(jiān)巴

21、匯霸律師事務(wù)所半住 所：把江蘇省鎮(zhèn)江市暗京口區(qū)辦解放路22號(hào)經(jīng)拔協(xié)大廈六樓白負(fù)八 吧責(zé)絆 埃人：敖閔建君愛(ài)聯(lián)盎 白系傲 挨人：疤童國(guó)軍斑聯(lián)系襖地址：凹江蘇省鎮(zhèn)江市哀京口區(qū)半解放路22號(hào)經(jīng)熬協(xié)大廈六樓皚聯(lián)系奧電話：伴051襖1頒-8哎5118785叭傳俺 白真：爸0511-85艾118785敖郵爸 搬編：耙212001哎七芭、礙資金靶監(jiān)管佰人/資金托管人胺/債權(quán)代理人哎：疤中國(guó)礙民生半銀行股份有限公靶司半南京分行背住 所：岸南京市洪武北路靶20號(hào)拜負(fù)氨 礙責(zé)愛(ài) 懊人：壩胡慶華頒聯(lián)熬 板系靶 澳人：八楊曉妍板聯(lián)系稗地址：八江蘇省骯南京市洪武北路啊20號(hào)凹聯(lián)系電話：奧025搬-522637罷95拜傳

22、擺 般真：鞍025-832艾79096埃郵辦 拜編：斑2癌10005白第三條傲 八發(fā)行概要艾一襖、發(fā)行跋人芭：罷鎮(zhèn)江市城市建設(shè)芭投資集團(tuán)唉有限公司靶。懊二奧、債券名稱：昂2013俺年扒第一期壩鎮(zhèn)江市般城市建設(shè)投資集斑團(tuán)有限公司襖小微企業(yè)靶扶持熬債券（簡(jiǎn)稱唉“奧13胺鎮(zhèn)江小微鞍債隘01胺”盎）。扳三扳、發(fā)行總額：霸發(fā)行爸總佰規(guī)模為10億元霸。鞍四氨、債券期限：昂本期債券為捌3百年骯期澳。隘五壩、債券利率：靶本期債券為固定暗利率債券,票面版年利率為Shi哀bor基準(zhǔn)利率鞍加上基本利差確案定，基本利差的胺區(qū)間為阿1.10%-2絆.10%辦，即簿記建檔區(qū)扮間為【罷 昂】%-【爸 懊】%。Shib班or

23、基準(zhǔn)利率為巴氨2013襖年第一期鎮(zhèn)江市哎城市建設(shè)投資集跋團(tuán)有限公司小微百企業(yè)扶持債券申絆購(gòu)和配售辦法說(shuō)敗明公告日前五凹個(gè)工作日全國(guó)銀澳行間同業(yè)拆借中白心在上海銀行間芭同業(yè)拆放利率網(wǎng)霸（www.sh半ibor.or埃g）上公布的S俺hibor（1矮Y）的算術(shù)平均扳數(shù)，基準(zhǔn)利率保癌留兩位小數(shù)，第挨三位小數(shù)四舍五拔入。本期債券的敗最終基本利差和壩最終票面年利率敖將根據(jù)簿記建檔翱結(jié)果，由發(fā)行人擺與主承銷商按照白國(guó)家有關(guān)規(guī)定，扒協(xié)商一致后確定八，并報(bào)國(guó)家有關(guān)罷主管部門備案，拌在債券存續(xù)期內(nèi)搬固定不變。本期氨債券采用單利按埃年計(jì)息，不計(jì)復(fù)安利。盎六矮、絆發(fā)行價(jià)格：笆債券面值100稗元，平價(jià)發(fā)行骯，以1,0

24、00芭元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單矮位，認(rèn)購(gòu)金額必佰須是1,000翱元的整數(shù)倍且不胺少于1,000礙元絆。暗七暗、襖債券形式愛(ài)與托管方式壩：絆采用實(shí)名制記賬哀式盎。捌投資人認(rèn)購(gòu)的債叭券在懊中央把國(guó)債登記拜公司隘開立的一級(jí)托管奧賬戶中托管記載辦。凹八板、疤發(fā)行方式與對(duì)象柏：本期債券以簿奧記建檔集中配售胺的方式挨，奧通過(guò)承銷團(tuán)成員板設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)辦向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資癌者（國(guó)家法律、柏法規(guī)另有規(guī)定除版外）公開發(fā)行。愛(ài)九霸、癌簿記建檔日：拌本期債券的簿記拜建檔日為盎2013辦年版【】啊月懊【】藹日。搬十、拌發(fā)行哎首氨日：擺本期債券發(fā)行期巴限的第一日，即佰2013骯年哀【】壩月百【】矮日。拜十絆一霸、安發(fā)行期限：矮本期債

25、券的發(fā)行壩期限從版2013伴年【】月【】日盎至扮201熬3八年【】月【】日捌，共【】個(gè)工作隘日頒。矮十白二絆、絆起息日：斑自艾發(fā)行首日搬開始計(jì)息，本期瓣債券存續(xù)期限內(nèi)挨每年的拜【】敖月扒【】哎日為該計(jì)息年度安的起息日。傲十跋三叭、案計(jì)息期限：佰自稗2013啊年襖【】班月捌【】白日起，至201艾6把年氨【】案月罷【】搬日止。稗十霸四瓣、傲還本付息方式：敗采用單利盎按年計(jì)息，不計(jì)敖復(fù)利伴。拜每年付息一次，矮到期一次還本，白最后一期利息隨擺本金的兌付一起罷支付。年度付息盎款項(xiàng)自付息日起邦不另計(jì)息，本金凹自其兌付日起不懊另計(jì)息。熬十疤五昂、壩付息日：案201背4凹年至201皚6暗年每年的敗【】唉月扳【

26、】埃日（如遇法定節(jié)啊假日或休息日，扳則順延至其后的絆第一個(gè)工作日）哎。邦十挨六艾、本金兌付日：昂201安6頒年哀【】靶月半【】艾日（如遇法定節(jié)斑假日或休息日，百則順延至其后的把第一個(gè)工作日）笆。敗十七笆、本息兌付方式俺：絆通過(guò)本期債券托矮管機(jī)構(gòu)和其他有哀關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。襖十八跋、承銷方式：拌由本期債券承銷笆團(tuán)傲余額包銷傲。把十九敗、承銷團(tuán)成員：把主承銷商為中國(guó)隘民生銀行股份有瓣限公司俺，分銷商埃為伴東海證券有限責(zé)背任公司瓣、骯廣發(fā)證券股份有扮限公司熬、稗中信證券股份有埃限公司、胺宏源證券股份有芭限公司艾、華創(chuàng)證券有限凹責(zé)任公司壩。藹二十、資金監(jiān)管絆人/資金托管人班/債權(quán)班代理人傲：盎中國(guó)民生板銀行

27、股份有限公岸司癌南京分行氨。吧二十扒一昂、募集資金用途邦：鞍本期拜債券募集資金委皚托民生銀行爸南京分行敖，以委托貸款形案式投放于瓣城市商業(yè)合作社翱推薦并經(jīng)發(fā)行人瓣確認(rèn)的，位于鎮(zhèn)暗江市政府管轄區(qū)骯域內(nèi)或者經(jīng)鎮(zhèn)江佰市政府同意的其氨他區(qū)域的小微企搬業(yè)皚。氨二十二拜、傲信用評(píng)級(jí)：邦經(jīng)上海新世紀(jì)資俺信評(píng)估板投資藹服務(wù)有限公司綜胺合評(píng)定，唉本期債券的信用笆級(jí)別為隘AA邦級(jí)艾，發(fā)行人主體長(zhǎng)拌期信用等級(jí)為A安A級(jí)捌。邦二十?dāng)[三愛(ài)、債券擔(dān)保稗：本期債券無(wú)擔(dān)藹保。皚二十四敖、爸流通叭安排：阿本期債券發(fā)行結(jié)八束后1個(gè)月內(nèi)，按發(fā)行人將向有關(guān)芭證券交易場(chǎng)所或爸其他主管部門提斑出上市或交易流背通申請(qǐng)。隘二十稗五巴、登記托

28、管：俺中央罷國(guó)債登記隘公司為本期扮債券扒的登記和托管機(jī)胺構(gòu)骯。巴二十六昂、稅務(wù)提示：暗根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅翱收法律、法規(guī)的哎規(guī)定，投資者投唉資本期債券所應(yīng)暗繳納的稅款由投霸資者承擔(dān)。鞍第四條 承銷唉方式疤本期債券由主承芭銷商中國(guó)民生銀阿行股份有限公司板，瓣分銷商為白東海證券有限責(zé)伴任公司稗、拜廣發(fā)證券股份有靶限公司拔、叭中信證券股份有霸限公司、擺宏源證券股份有白限公司俺、華創(chuàng)證券有限懊責(zé)任公司扒組成的承銷團(tuán)八，拜以余額包銷方式礙承銷。半第五條 認(rèn)購(gòu)靶與托管胺一、本期債券為叭實(shí)名制記賬式債挨券，采用簿記建靶檔岸集中配售拌方式，通過(guò)承銷叭團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)絆行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)辦構(gòu)投資者（國(guó)家芭法律、法規(guī)另有背規(guī)

29、定者除外）公佰開發(fā)行。本期債疤券的具體申購(gòu)配瓣售辦法請(qǐng)見(jiàn)發(fā)行愛(ài)前在靶相關(guān)瓣媒體上刊登的白2013岸年第一期鎮(zhèn)江市頒城市建設(shè)投資集襖團(tuán)有限公司小微把企業(yè)扶持債券申笆購(gòu)和配售辦法說(shuō)盎明班。搬二、認(rèn)購(gòu)本期債熬券的金融機(jī)構(gòu)投版資者應(yīng)在中央國(guó)案?jìng)怯浌鹃_立耙甲類或乙類托管拌賬戶，或通過(guò)全礙國(guó)銀行間債券市佰場(chǎng)中的債券結(jié)算扳代理人開立丙類疤托管賬戶；其他壩境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者靶可通過(guò)全國(guó)銀行八間債券市場(chǎng)中的芭債券結(jié)算代理人盎在中央國(guó)債登記柏公司開立丙類托艾管賬戶。按三、境內(nèi)法人憑昂加蓋其公章的企埃業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照胺（副本）或其他鞍法人資格證明復(fù)罷印件、經(jīng)辦人身柏份證及授權(quán)委托哎書認(rèn)購(gòu)本期債券叭；境內(nèi)非法人機(jī)唉構(gòu)憑

30、加蓋其公章襖的有效證明復(fù)印瓣件、經(jīng)辦人身份辦證及授權(quán)委托書敖認(rèn)購(gòu)本期債券。般如法律法規(guī)對(duì)本靶條所述另有規(guī)定啊，按照相關(guān)規(guī)定壩執(zhí)行。絆四、本期債券由芭中央國(guó)債登記公八司托管記載，具把體手續(xù)按中央國(guó)罷債登記公司的盎實(shí)名制記賬式企巴業(yè)債券登記和托般管業(yè)務(wù)規(guī)則的啊要求辦理。該規(guī)擺則可在中國(guó)債券翱信息網(wǎng)（www笆.chinab啊襖.cn）查閱或俺在本期債券承銷瓣商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取礙。捌五、投資者辦理哎認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不傲須繳納任何附加敗費(fèi)用；在辦理登稗記和托管手續(xù)時(shí)懊，須遵循債券托拌管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)挨定。礙六、本期債券發(fā)頒行結(jié)束后，投資跋者可按照國(guó)家有癌關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。哎第案六板條 板 八發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)按本

31、期債券通過(guò)承跋銷團(tuán)成員設(shè)置的懊發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)擺機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)般家法律、法規(guī)另哀有規(guī)定者除外）半公開發(fā)行。具體壩發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附表芭七唉。背 懊第七條 扳 擺認(rèn)購(gòu)人承諾芭本期債券的投資扮者（包括本期債藹券的初始購(gòu)買人俺以及二級(jí)市場(chǎng)的俺購(gòu)買人）購(gòu)買本鞍期債券，被視為礙做出以下承諾：八一、瓣投資人扮接受本募集說(shuō)明伴書及其摘要對(duì)本愛(ài)期債券項(xiàng)下權(quán)利笆義務(wù)的所有規(guī)定傲并受其約束；邦二、本期債券的扳發(fā)行人依據(jù)哎國(guó)家政策和百有關(guān)法律、法規(guī)版的規(guī)定發(fā)生合法皚變更扮時(shí)把，在經(jīng)有關(guān)主管挨部門批準(zhǔn)后并依白法就該等變更進(jìn)邦行信息披露時(shí)，捌投資者同意并接巴受這種變更；唉三、投資者認(rèn)購(gòu)伴本期債券即被視艾為接受中國(guó)皚民生昂銀行股

32、份有限公傲司南拌京昂分行作為本期債跋券債權(quán)代理人傲和敗資金監(jiān)管人耙的安排，同時(shí)骯接受辦小微企業(yè)扶持債白券資金礙賬戶監(jiān)管協(xié)議岸、債權(quán)代理佰人安協(xié)議和債券昂持班有人會(huì)議規(guī)則艾中的各項(xiàng)約定；靶四、本期債券的昂債權(quán)代理人拌/案資金監(jiān)管人隘依據(jù)有關(guān)法律、吧法規(guī)的規(guī)定發(fā)生昂合法變更，在經(jīng)唉有關(guān)主管部門批疤準(zhǔn)后并依法就該氨等變更進(jìn)行信息白披露時(shí)，投資者艾同意并接受這種癌變更捌；巴五埃、本期債券發(fā)行耙結(jié)束后半一個(gè)月內(nèi)凹，發(fā)行人將申請(qǐng)礙本期債券在經(jīng)批把準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)頒所上市或交易流稗通，并由主承銷耙商代為辦理相關(guān)愛(ài)手續(xù)，投資者同辦意并接受這種安鞍排；澳六澳、在本期債券的斑存續(xù)期限內(nèi)，若壩發(fā)行人耙依據(jù)有關(guān)法律法靶

33、規(guī)唉將其在本期債券挨項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓唉給新債務(wù)人安承盎繼唉時(shí)哎，則在下列各項(xiàng)白條件全部滿足的辦前提下，投資者翱在此不可撤銷地捌事先同意并接受隘該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓：鞍（一）本期債券敗發(fā)行與上市骯交易芭（如已上市唉交易敖）的捌批準(zhǔn)艾部門澳對(duì)百本期債券項(xiàng)下的百債務(wù)暗變更無(wú)異議叭；靶（二）就新債務(wù)俺人承繼本期債券藹項(xiàng)下的債務(wù)，有頒資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)版對(duì)本期債券出具邦不次于原債券信隘用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)哎告；拜（三）矮原債務(wù)人與新債扒務(wù)人的債務(wù)轉(zhuǎn)讓扮已獲得有關(guān)主管熬部門的認(rèn)可，并絆且俺原債務(wù)人與新債愛(ài)務(wù)人取得必要的巴內(nèi)部授權(quán)后正式矮簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓版承繼邦協(xié)議，新債務(wù)人暗承諾將按照本期按債券原定條款和般條件履行債務(wù)；芭（埃四

34、靶）原債務(wù)人與新背債務(wù)人按照有關(guān)昂主管部門的要求捌就債務(wù)轉(zhuǎn)讓俺承繼阿進(jìn)行充分的信息捌披露般。耙第版八邦條 債券本息版兌付辦法一、利息支付拜（一）本期債券版在存續(xù)期限內(nèi)每扳年付息一次，襖最后矮一傲次瓣利息隨本金的兌柏付一起支付。板本期債券付息日半為扒201般4鞍年至伴201阿6巴年每年的擺【】芭月啊【】霸日（如遇法定節(jié)頒假日或休息日，氨則順延至爸其后的第一個(gè)工稗作日佰）。?。ǘ┌俏瓷鲜袀蔚闹Ц锻ㄟ^(guò)債券白托管人辦理；已白上市或交易流通隘債券利息的支付扒通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和疤有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。爸利息支付的具體艾事項(xiàng)將按照國(guó)家啊有關(guān)規(guī)定，由發(fā)笆行人在俺相關(guān)霸媒體上發(fā)布的付頒息公告中加以說(shuō)胺明。礙（三）

35、矮根據(jù)國(guó)家稅收法疤律法規(guī)，投資者安投資本期債券應(yīng)芭繳納的有關(guān)稅款敗由投資者自行承翱擔(dān)。二、本金兌付班（一）拔本期債券到期一澳次還本，兌付日斑為201辦6凹年【】月【】日扒（如遇法定節(jié)假捌日或休息日，則哎順延至愛(ài)其后的第一個(gè)工靶作日皚）藹。霸（二）佰未上市債券本金霸的兌付由債券托澳管人辦理；已上唉市或交易流通債愛(ài)券本金的兌付通按過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有案關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本敖金兌付的具體事壩項(xiàng)將按照國(guó)家有按關(guān)規(guī)定，由發(fā)行板人在疤相關(guān)氨媒體上發(fā)布的兌安付公告中加以說(shuō)敖明。艾第氨九罷條 發(fā)行人基熬本情況一、發(fā)行人概況伴中文名稱：艾鎮(zhèn)江市城市建設(shè)八投資集團(tuán)柏有限公司氨法定代表人皚：般祝瑞洪拌住 所俺：矮鎮(zhèn)江市檀山路8

36、哎號(hào)A座礙注冊(cè)資本：襖100,000爸萬(wàn)唉元俺人民幣案公司類型：凹有限拌公司（國(guó)有獨(dú)資八）胺經(jīng)營(yíng)范圍哀：扳一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：癌籌集城建資金委奧托銀行融通；城俺市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)矮項(xiàng)目的投資和建跋設(shè)；城市基礎(chǔ)設(shè)白施建設(shè)施工；金佰屬材料、建筑材搬料、木材、化工靶產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除皚外）、機(jī)械設(shè)備奧、電子設(shè)備、汽頒車零部件、裝潢搬材料的銷售。許斑可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房扒地產(chǎn)開發(fā)。霸發(fā)行人前身是成背立于1994年拜5壩月的鎮(zhèn)江市城市懊建設(shè)投資公司，骯初始翱注冊(cè)資本2,0扒00萬(wàn)元。佰2009年12叭月，根據(jù)鎮(zhèn)江市案人民政府關(guān)于百同意組建鎮(zhèn)江市拌城市建設(shè)投資集罷團(tuán)的批復(fù)（鎮(zhèn)伴政復(fù)2009骯33號(hào)），公芭司更名為鎮(zhèn)江市癌城市

37、建設(shè)投資集拔團(tuán)有限公司，暗注冊(cè)資本10億拜元，由背鎮(zhèn)江市國(guó)有資產(chǎn)半監(jiān)督管理委員會(huì)盎（以下簡(jiǎn)稱唉“安鎮(zhèn)江市國(guó)資委拔”挨）稗履行出資人職責(zé)百。癌發(fā)行人是鎮(zhèn)江市鞍人民政府授權(quán)和敗批準(zhǔn)的承擔(dān)鎮(zhèn)江昂市重大城市基礎(chǔ)扳設(shè)施建設(shè)的骨干藹企業(yè)，負(fù)責(zé)政府跋委托收儲(chǔ)的相關(guān)愛(ài)土地的前期開發(fā)疤；負(fù)責(zé)政府授權(quán)般范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)癌的經(jīng)營(yíng)、管理；捌參與鎮(zhèn)江市新老吧城區(qū)的綜合開發(fā)佰及保障房的建設(shè)拔。同時(shí)，發(fā)行人拌作為鎮(zhèn)江市部分暗公用事業(yè)的經(jīng)營(yíng)拔主體，公司經(jīng)營(yíng)鞍的自來(lái)水及污水按處理業(yè)務(wù)在區(qū)域哀內(nèi)均處于壟斷地巴位，經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)明拔顯。安截至澳20胺11年末，發(fā)行澳人熬資產(chǎn)總扮額爸511億元半，負(fù)債總額笆253.95億頒元艾，所有者權(quán)益扳

38、合計(jì)霸256.59億壩元阿，資產(chǎn)負(fù)債率4斑9.69%邦；201昂1敗年度，公司實(shí)現(xiàn)霸主營(yíng)業(yè)務(wù)擺收入岸19.44億元板，利潤(rùn)總額叭4.82億元柏，凈利潤(rùn)鞍（不含少數(shù)股東凹損益）半4.69億元拔；奧實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)稗金流入、凈現(xiàn)金岸流分別為霸27.34億元胺、絆-斑2.01億元斑。耙截至2012年拌6月末，發(fā)行人伴資產(chǎn)總額612藹.06億元，負(fù)搬債總額323.壩92億元，所有昂者權(quán)益合計(jì)28稗7.93億元啊，資產(chǎn)負(fù)債率5矮2.92%板；2012年1背-6月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)爸業(yè)務(wù)收入8.8皚6億元，頒利潤(rùn)總額1.4百8億元，罷凈利潤(rùn)頒（不含少數(shù)股東霸損益）敗1.47億元；八實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)瓣金流入、凈現(xiàn)金骯流分

39、別為斑41.08億元壩、靶3.79億元案。搬二、澳發(fā)行人岸歷史沿革邦1994年5月啊，根據(jù)鎮(zhèn)江市人版民政府關(guān)于建扒立鎮(zhèn)江市城市建頒設(shè)投資公司的批爸復(fù)（鎮(zhèn)政復(fù)笆19948號(hào)藹），鎮(zhèn)江市城市挨建設(shè)投資公司成懊立，注冊(cè)資本為哎2,000萬(wàn)元傲，出資人為鎮(zhèn)江安市城鄉(xiāng)建設(shè)委員暗會(huì)。澳2000年2月靶，鎮(zhèn)江市城鄉(xiāng)建般設(shè)委員會(huì)對(duì)公司骯增加投資，公司暗注冊(cè)資本增至2骯億元，實(shí)際投入襖資金2.06億版元。其中貨幣資吧金3,000.斑00萬(wàn)元、房屋霸資產(chǎn)2,122扮.03萬(wàn)元、國(guó)爸有土地資產(chǎn)15岸,477.77昂萬(wàn)元。叭2000年2月拌14日啊，江蘇恒信會(huì)計(jì)頒師事務(wù)所出具蘇爸恒信（2000艾）第025號(hào)驗(yàn)捌資報(bào)告

40、。稗2006年2月壩，根據(jù)鎮(zhèn)江市人般民政府關(guān)于公壩布市政府國(guó)有資澳產(chǎn)監(jiān)督管理委員案會(huì)首批履行出資礙人職責(zé)單位名單芭的通知（鎮(zhèn)政盎發(fā)2006版7號(hào)），公司出耙資人變更為鎮(zhèn)江霸市人民政府國(guó)有班資產(chǎn)監(jiān)督管理委骯員會(huì)。扳2006年9月埃，根據(jù)鎮(zhèn)江市國(guó)翱資委關(guān)于同意礙市城市建設(shè)投資拔公司增加注冊(cè)資安本的批復(fù)（鎮(zhèn)八國(guó)資產(chǎn)200岸650號(hào)），霸公司用資本公積靶金增加注冊(cè)資本暗8億元，注冊(cè)資稗本增至10億元礙。佰2006年9月半26日半，江蘇恒信會(huì)計(jì)骯師事務(wù)所有限公八司出具蘇恒信驗(yàn)岸（2006）1稗49號(hào)驗(yàn)資報(bào)告俺。背2008年5月笆29日愛(ài)，鎮(zhèn)江市人民政皚府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要版，鎮(zhèn)江市國(guó)資委半將鎮(zhèn)江市水業(yè)總阿公司

41、、鎮(zhèn)江市自澳來(lái)水公司和鎮(zhèn)江翱華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰@司的國(guó)有股部分頒全部劃入該公司礙。公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域埃擴(kuò)大到城市基礎(chǔ)熬設(shè)施、燃?xì)?、自鞍?lái)水供應(yīng)、污水版處理等方面。芭2009年12捌月，根據(jù)鎮(zhèn)江市板人民政府關(guān)于唉同意組建鎮(zhèn)江市把城市建設(shè)投資集隘團(tuán)的批復(fù)（鎮(zhèn)白政復(fù)2009岸33號(hào)），公熬司更名為鎮(zhèn)江市板城市建設(shè)投資集壩團(tuán)有限公司，公拔司類型為有限公吧司（國(guó)有獨(dú)資）罷，鎮(zhèn)江市國(guó)資委笆履行出資人職責(zé)拜。跋截至2012年敖6月末，發(fā)行人半注冊(cè)資本為10把億元。吧三、發(fā)行人股東拌情況俺發(fā)行人是由鎮(zhèn)江啊市人民政府出資癌組建，并由鎮(zhèn)江巴市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督擺管理委員會(huì)代為骯履行出資人管理拜職責(zé)。柏公司的控股股東凹和實(shí)際控制人

42、為扳鎮(zhèn)江市國(guó)有資產(chǎn)哀監(jiān)督管理委員會(huì)艾。笆四百、壩發(fā)行人班治理和組織結(jié)構(gòu)昂（一）俺發(fā)行人暗治理機(jī)制擺根據(jù)鎮(zhèn)江市城叭市建設(shè)投資集團(tuán)鞍有限公司公司章爸程爸芭，發(fā)行人不設(shè)股愛(ài)東會(huì)，由授權(quán)方佰（鎮(zhèn)江市國(guó)資委百）行使股東職權(quán)吧。捌授權(quán)方扮對(duì)公司行使以下跋職權(quán)：敖（1）審核公司安的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃半、年度投資計(jì)劃氨和按規(guī)定報(bào)授權(quán)案方備案的投資計(jì)挨劃；（2）按規(guī)般定的權(quán)限和程序矮委派和更換非由按職工代表?yè)?dān)任的疤公司董事、監(jiān)事艾和高級(jí)管理人員唉，審定董事、高案級(jí)管理人員在其傲他企業(yè)兼職事項(xiàng)捌；（3）按規(guī)定扳對(duì)管理者進(jìn)行年安度和任期考核，矮并依據(jù)考核結(jié)果挨決定對(duì)其獎(jiǎng)懲，盎確定其薪酬標(biāo)準(zhǔn)傲；罷（敗4）審議批準(zhǔn)董拌事會(huì)的

43、報(bào)告；（暗5）審議批準(zhǔn)監(jiān)矮事會(huì)的報(bào)告；（爸6）審核公司的皚年度財(cái)務(wù)預(yù)算、佰決算方案；審議般批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分唉配方案和彌補(bǔ)虧般損方案；聘用或靶解聘承辦公司審哀計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師藹事務(wù)所；（7）八按規(guī)定決定公司哎合并、分立，增癌減注冊(cè)資本、發(fā)瓣行債券，以及解安散、申請(qǐng)破產(chǎn)、爸改制、上市；（拔8）決定公司為翱他人提供大額擔(dān)暗保、轉(zhuǎn)讓重大財(cái)皚產(chǎn)、進(jìn)行大額捐半贈(zèng)的制度規(guī)定；班（9）審定法律艾法規(guī)規(guī)定由履行暗出資人職責(zé)的機(jī)扒構(gòu)決定的與關(guān)聯(lián)疤方的交易行為；拔（10）制定、骯修改或?qū)彾ü景日鲁蹋唬?1）爸法律、法規(guī)、規(guī)捌章和規(guī)范性文件拜規(guī)定的其他職權(quán)背。盎根據(jù)鎮(zhèn)江市城拜市建設(shè)投資集團(tuán)敗有限公司公司章壩程哎捌，發(fā)行

44、人設(shè)董事敗會(huì)，董事會(huì)是公礙司的決策機(jī)構(gòu)，礙決定公司的重大敗事項(xiàng)。董事會(huì)由拜7人組成，設(shè)董矮事長(zhǎng)1名。董事翱由授權(quán)方委派或鞍更換，董事長(zhǎng)由把授權(quán)方從董事會(huì)拌成員中指定。董敖事每屆任期為三傲年，可連選連任邦。董事會(huì)對(duì)出資俺人和履行出資人耙職責(zé)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)般，行使下列職權(quán)扳：（1）執(zhí)行授伴權(quán)方的規(guī)定、決矮議和決定，并向藹其報(bào)告工作；（背2）制訂公司發(fā)稗展戰(zhàn)略規(guī)劃和年凹度投資計(jì)劃；按班規(guī)定的權(quán)限和程霸序決定集團(tuán)公司礙投資計(jì)劃；決定百公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃昂和投資方案；（扒3）制訂公司年板度財(cái)務(wù)預(yù)算、決叭算方案；（4）絆制訂公司的利潤(rùn)笆分配方案和彌補(bǔ)挨虧損方案；（5半）制訂公司增減翱注冊(cè)資本、發(fā)行耙債券方案；（6

45、半）制訂公司合并案、分立、解散、皚申請(qǐng)破產(chǎn)、改制吧、上市方案；（把7）決定公司內(nèi)巴部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)懊置；制定公司基搬本管理制度；（骯8）按規(guī)定的權(quán)笆限和程序決定聘辦任或解聘公司總哎經(jīng)理或副經(jīng)理、扳財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其壩他高級(jí)管理人員按，并決定其報(bào)酬靶和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（跋9）按規(guī)定的權(quán)吧限和程序決定公柏司為他人提供大八額擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓重稗大財(cái)產(chǎn)、進(jìn)行大柏額捐贈(zèng)事項(xiàng)；（唉10）擬訂修改安公司章程的方案扮；班（11）隘授權(quán)方授予公司凹董事會(huì)的其它職愛(ài)權(quán)。哎根據(jù)鎮(zhèn)江市城安市建設(shè)投資集團(tuán)芭有限公司公司章盎程皚拜，發(fā)行人設(shè)監(jiān)事版會(huì)，監(jiān)事會(huì)由5熬人組成，其中集拜團(tuán)公司職工代表邦2人。監(jiān)事會(huì)中罷的職工代表由集斑團(tuán)公司職工民主

46、挨選舉產(chǎn)生。授權(quán)吧方委派和政府其愛(ài)他部門派出的監(jiān)埃事人數(shù)不得超過(guò)半監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)襖的三分之二。監(jiān)挨事會(huì)設(shè)主席1人襖，由授權(quán)方在委熬派的監(jiān)事會(huì)成員壩中指定。監(jiān)事的翱任期每屆為三年愛(ài)，監(jiān)事任期屆滿背，連選可以連任拔。行使下列職權(quán)搬：（1）檢查公扳司財(cái)務(wù)；審查經(jīng)盎會(huì)計(jì)師驗(yàn)證的公敗司年度財(cái)務(wù)報(bào)告把，審查公司資產(chǎn)背經(jīng)營(yíng)是否符合國(guó)拌家有關(guān)規(guī)定，監(jiān)叭督、評(píng)價(jià)公司經(jīng)哎營(yíng)效益和集團(tuán)公愛(ài)司財(cái)產(chǎn)保增值狀叭況；（2）對(duì)董哎事、高級(jí)管理人笆員執(zhí)行公司職務(wù)阿的行為進(jìn)行監(jiān)督鞍，對(duì)違反法律、壩行政法規(guī)、公司扮章程或者授權(quán)方翱決議的董事、高跋級(jí)管理人員提出半罷免的建議；（案3）當(dāng)董事、高按級(jí)管理人員的行跋為損害公司的利把益時(shí)，

47、要求董事癌、高級(jí)管理人員唉予以糾正；（4百）列席董事會(huì)會(huì)敗議，并對(duì)董事會(huì)稗決議事項(xiàng)提出質(zhì)藹詢或者建議；可翱以列席經(jīng)理層有辦關(guān)會(huì)議及黨政聯(lián)翱席會(huì)議；發(fā)現(xiàn)公把司經(jīng)營(yíng)情況異常斑，可以進(jìn)行調(diào)查哀；（5）提議召阿開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)霸議；（6）法律熬、法規(guī)規(guī)定和授按權(quán)方授予的其他擺職權(quán)。癌根據(jù)鎮(zhèn)江市城吧市建設(shè)投資集團(tuán)絆有限公司公司章按程頒昂，發(fā)行人設(shè)總經(jīng)哀理一人，總經(jīng)理傲對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，拜行使下列職權(quán)：跋（1）主持集團(tuán)半公司的日常經(jīng)營(yíng)昂管理工作，對(duì)董疤事會(huì)報(bào)告工作，皚組織實(shí)施集團(tuán)公拔司董事會(huì)會(huì)議；愛(ài)（2）組織和制百訂集團(tuán)公司年度罷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投融扒資方案和年度財(cái)哎務(wù)預(yù)算、決算報(bào)半告等，報(bào)董事會(huì)絆批準(zhǔn)實(shí)施；（3背）

48、根據(jù)董事長(zhǎng)的耙授權(quán)，代表集團(tuán)盎公司對(duì)外簽署合癌同和協(xié)議；（4芭）定期向董事會(huì)八提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、背工作報(bào)告和財(cái)務(wù)芭報(bào)告；（5）向癌董事會(huì)提名聘任藹或解聘集團(tuán)公司邦的副總經(jīng)理和財(cái)班務(wù)負(fù)責(zé)人；（6岸）聘任或解聘除按應(yīng)由董事會(huì)聘任啊或解聘以外的負(fù)傲責(zé)管理人員；（半7）提出內(nèi)部管百理機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)懊整和撤消的意見(jiàn)敗，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)岸；（8）簽發(fā)日敖常行政、業(yè)務(wù)和芭財(cái)務(wù)文件；（9百）由董事會(huì)或董頒事長(zhǎng)授權(quán)處理的胺其他有關(guān)事宜。（二）組織結(jié)構(gòu)斑發(fā)行人哀組織結(jié)構(gòu)示意圖鎮(zhèn)江國(guó)資委董事會(huì)總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)黨委工作室監(jiān)察室投資管理公司財(cái)務(wù)管理公司行政部土地資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部總工辦市場(chǎng)營(yíng)銷部企業(yè)管理部成本管理中心安五啊、安發(fā)行人與子公司

49、絆的投資關(guān)系澳截至笆20暗12頒年板6捌月3罷0哀日暗，矮發(fā)行人澳擁有跋納入合并報(bào)表的柏一級(jí)吧全資子公司隘10霸家暗，愛(ài)控股公司爸3般家，柏參股公司胺1俺3翱家搬。骯公司敖主要扳投資關(guān)系翱如佰下搬表笆：跋 芭 俺表癌1半 20班12岸年哎6月末半發(fā)行人與子公司百投資關(guān)系單位：萬(wàn)元氨性質(zhì)阿單位名稱吧注冊(cè)襖資金艾公司矮出資白股權(quán)背占比把是否芭并表扒全資及疤控股公司挨鎮(zhèn)江市自來(lái)水公拔司奧20,898捌35,569百100%埃是骯鎮(zhèn)江市水業(yè)總公皚司笆4,660啊4,660扒100%敖是吧鎮(zhèn)江市西津渡文瓣化旅游有限責(zé)任哀公司扒100,000捌10鞍0,000敗100%懊是安江蘇朱方置業(yè)股板份有限公司背5

50、0,000藹9,000耙90%骯是俺鎮(zhèn)江市和信商務(wù)耙策劃有限責(zé)任公把司盎5,000按5,000頒100%胺是把鎮(zhèn)江城科新型建跋材有限公司版3,000跋2,100啊70%澳是壩鎮(zhèn)江市規(guī)劃展示邦館管理有限公司笆100盎100氨100%八是安鎮(zhèn)江市公共住房骯投資建設(shè)有限公艾司耙50,000氨50,000斑100%艾是哎鎮(zhèn)江市伯先公園柏園藝有限公司白200凹200挨100%骯是襖鎮(zhèn)江新湖置業(yè)有頒限公司傲21,580唉26,509.芭50隘90%拜是扒鎮(zhèn)江房地產(chǎn)物業(yè)唉管理有限責(zé)任公壩司昂50壩50扮100%鞍否班鎮(zhèn)江市紫金物業(yè)稗管理有限責(zé)任公埃司凹50扮50斑100%拔否啊鎮(zhèn)江市泰來(lái)房地捌產(chǎn)開發(fā)有限公司

51、襖2,000背2,000阿100%八否癌參股艾公司拌鎮(zhèn)江華潤(rùn)燃?xì)庥邪诚薰景?胺5,850.0扳0礙39%哎否愛(ài)鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀巴行股份有限公司澳-澳1,950.0艾0拌5%哀否扮交通銀行股份有搬限公司背-靶1,085.6昂2瓣546.92萬(wàn)癌股按否芭江蘇銀行股份有凹限公司暗-擺424.77襖424.77萬(wàn)翱股阿否挨鎮(zhèn)江紅土創(chuàng)業(yè)投芭資有限公司霸-霸300.00扒13.63%般否唉澳門亞太投資聯(lián)跋合有限公司搬-把175.00挨0.4%絆否壩中國(guó)太平洋保險(xiǎn)氨股份有限公司扮-佰166.00盎120萬(wàn)股爸否隘西藏紅山藥泉飲翱品有限公司叭-啊138.81柏49%半否氨珠海市三金高科背技產(chǎn)業(yè)有限公司邦-疤1

52、00.00斑1%巴否霸江蘇省天達(dá)燃?xì)獍莨こ探ㄔO(shè)監(jiān)理有疤限公司八-柏25.42傲4%叭否傲江蘇寧滬高速公斑路股份有限公司按-安4.11扳2.2萬(wàn)股隘否艾江蘇西津?yàn)澄幕搪糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展有柏限公司百-澳4,000.0把0擺40%伴否安江蘇西津?yàn)扯燃俦硡^(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限哎公司吧-芭232,45盎40%柏否拌注：根據(jù)財(cái)政部耙財(cái)會(huì)二字【19扮96】2 號(hào)文邦關(guān)于合并會(huì)計(jì)扳報(bào)表合并范圍請(qǐng)百示的復(fù)函等文藹件的規(guī)定，由于辦子公司（鎮(zhèn)江市懊紫金物業(yè)管理有扮限責(zé)任公司、鎮(zhèn)愛(ài)江房地產(chǎn)物業(yè)管案理有限責(zé)任公司扒、鎮(zhèn)江市泰來(lái)房白地產(chǎn)開發(fā)有限公唉司）的資產(chǎn)總額壩、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入案及歸屬于母公司柏的當(dāng)期凈利潤(rùn)均稗小于母公司及所矮有子公

53、司相應(yīng)指扳標(biāo)合計(jì)數(shù)的10瓣%，因此以上子般公司未納入合并矮范圍，但公司對(duì)疤這些子公司的長(zhǎng)拔期股權(quán)投資仍然皚按照權(quán)益法進(jìn)行柏核算。背六按、胺發(fā)行人唉主要百子芭公司情況白（一）挨鎮(zhèn)江市自來(lái)水佰公司阿鎮(zhèn)江市自來(lái)水公盎司成立于198半8年1月，注冊(cè)壩資本為20,骯980跋萬(wàn)元，注冊(cè)地址邦為江蘇省鎮(zhèn)江市骯京口區(qū)解放路4傲9號(hào)，法定代表佰人佰陳義春藹，為發(fā)行人全資埃子公司。該公司半主要從事自來(lái)水耙生產(chǎn)、供應(yīng)、自八來(lái)水管道安裝和笆供水設(shè)備維修。哀截至艾201昂1壩年跋12月31日拔，鎮(zhèn)江市自來(lái)水皚公司資產(chǎn)總額為絆120,549背.36伴萬(wàn)元，負(fù)債總額叭為暗74,219.耙66拜萬(wàn)元，所有者權(quán)班益為壩46,3

54、29.昂70霸萬(wàn)元；201哎1奧年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)百務(wù)收入為傲13,660.敖62阿萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為安394.41俺萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)巴產(chǎn)生的現(xiàn)金流量佰凈額為熬11,842.跋31壩萬(wàn)元。骯截至板2012年6月吧30日半，鎮(zhèn)江市自來(lái)水罷公司資產(chǎn)總額為霸109,413敖.68萬(wàn)元，負(fù)昂債總額為63,埃374.36萬(wàn)百元，所有者權(quán)益罷為46,039伴.32萬(wàn)元；2傲012年1-6骯月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)絆收入為6,31辦8.02萬(wàn)元，爸凈利潤(rùn)為-27礙7.45萬(wàn)元，凹經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的安現(xiàn)金流量?jī)纛~為半2,980.1矮4萬(wàn)元。澳2012年2月安3日扳鎮(zhèn)江市發(fā)生自來(lái)罷水異味事件，絆2月11日骯鎮(zhèn)江市政府召開岸新聞發(fā)布會(huì)認(rèn)

55、定巴：經(jīng)專家組確認(rèn)壩，本次自來(lái)水異柏味事件是一起偶板發(fā)水源污染事件搬。綜合環(huán)保、城氨建和衛(wèi)生部門對(duì)壩水源水、出廠水熬和末梢水的多次邦檢測(cè)結(jié)果，專家瓣組一致認(rèn)為水源安水苯酚污染是造稗成此次事件的主半要原因。苯酚污胺染水源水的時(shí)間按是拔2012年2月頒2日昂下午至班2月3日頒凌晨。事件發(fā)生絆后，政府相關(guān)部礙門積極應(yīng)對(duì)，根案據(jù)政府扳2月11日捌公告，跋2月7日盎起自來(lái)水揮發(fā)酚安監(jiān)測(cè)結(jié)果均在標(biāo)柏準(zhǔn)值之內(nèi)，水質(zhì)跋已恢復(fù)正常。自壩來(lái)水公司在2月背份公告針對(duì)該事壩件當(dāng)月居民用水襖費(fèi)用按減半收取跋，從而造成一季百度營(yíng)業(yè)收入有所吧下降，并出現(xiàn)虧哀損。般（二）澳鎮(zhèn)江市水業(yè)熬總公司霸鎮(zhèn)江市水業(yè)總公扳司原為鎮(zhèn)江市給八

56、排水總公司，發(fā)柏行人全資子公司跋，成立于199罷0年12月。2藹004年2月由靶鎮(zhèn)江市征潤(rùn)州污拜水處理廠、丹徒藹污水處理廠、污拔水截流泵站、鎮(zhèn)昂江市世業(yè)洲水廠把（在建）組建而柏成，注冊(cè)資本4稗,660萬(wàn)元，頒注冊(cè)地址江蘇省澳鎮(zhèn)江市京口區(qū)長(zhǎng)骯江路2號(hào)，法定芭代表人胡堅(jiān)。主半要負(fù)責(zé)承擔(dān)鎮(zhèn)江安市城市排水與污邦水處理方面的工哎作；負(fù)責(zé)排水國(guó)罷有資產(chǎn)的管理，邦為水業(yè)建設(shè)項(xiàng)目叭融資；負(fù)責(zé)排水敖管網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)笆等。氨截至昂201安1藹年胺12月31日拌，鎮(zhèn)江市水業(yè)總白公司資產(chǎn)總額為傲98,938.按91爸萬(wàn)元，負(fù)債總額暗為版68,227.扮77安萬(wàn)元，所有者權(quán)絆益為鞍30,711.澳14搬萬(wàn)元，其中實(shí)收暗資

57、本為愛(ài)4,660.0拜0壩萬(wàn)元；201扳1礙年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)邦務(wù)收入為襖10,700.捌00拔萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為白-253.50瓣萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)叭產(chǎn)生的現(xiàn)金流量拌凈額為斑1,959.1敖8阿萬(wàn)元。班截至白2012年6月壩30日哀，鎮(zhèn)江市水業(yè)總版公司資產(chǎn)總額為昂107,518叭.80萬(wàn)元，負(fù)凹債總額為75,辦053.69萬(wàn)半元，所有者權(quán)益絆為32,465跋.11萬(wàn)元；2瓣012年1-6矮月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)藹收入為5,70哀7萬(wàn)元，凈利潤(rùn)伴為-32.10辦萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)襖產(chǎn)生的現(xiàn)金流量爸凈額為407.拔44萬(wàn)元。叭該公司虧損的主鞍要原因?yàn)榻陙?lái)懊公司在建項(xiàng)目較叭多、人工費(fèi)用上瓣漲引起生產(chǎn)成本頒的增加，但污水

58、藹處理費(fèi)的上調(diào)幅巴度不大造成了鎮(zhèn)版江水業(yè)臨時(shí)性虧胺損，隨著未來(lái)項(xiàng)白目建成污水處理扳量的提高及水價(jià)霸的不斷上調(diào)，公伴司盈利能力將有捌所好轉(zhuǎn)。癌（三）八鎮(zhèn)江市西津渡文板化旅游有限責(zé)任板公司澳鎮(zhèn)江市西津渡文挨化旅游有限責(zé)任擺公司成立于20班02年1月，注巴冊(cè)資本為100俺,000.00班萬(wàn)元，注冊(cè)地址俺為鎮(zhèn)江市西津渡藹街27號(hào)，法定佰代表人龐迅，為敗發(fā)行人全資子公癌司。主要經(jīng)營(yíng)業(yè)襖務(wù)范圍為餐飲、壩旅游開發(fā)、景點(diǎn)跋保護(hù)、建設(shè)、維挨修。2010年襖12月，鎮(zhèn)江市拔政府將西津渡歷鞍史文化街區(qū)約4哎.胺5萬(wàn)平方米擺商業(yè)房產(chǎn)、鎮(zhèn)江胺城投現(xiàn)有其他商胺業(yè)房產(chǎn)以及約2絆5萬(wàn)平方米直管哀公房注入西津渡般公司。唉截至叭

59、201翱1藹年12月31日鞍，該公司的資產(chǎn)拌總額為拜204,531胺.34按萬(wàn)元，負(fù)債總額巴為礙66,621.笆13把萬(wàn)元，所有者權(quán)骯益為案137,889佰.93藹萬(wàn)元，其中實(shí)收佰資本100,0皚00.00萬(wàn)元挨。201頒1盎年度，公司實(shí)現(xiàn)搬的營(yíng)業(yè)收入為百21,984.背38白萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為安4,406.0襖7皚萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)熬產(chǎn)生的現(xiàn)金流量耙凈額為叭-41,440百.29般萬(wàn)元。該公司經(jīng)笆營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量疤凈額為負(fù)的主要阿是該公司年末集芭中支付承建項(xiàng)目啊工程款，導(dǎo)致其礙他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金吧流出較多所致。昂截至壩2012年6月班30日藹，該公司的資產(chǎn)唉總額為397,盎922.17萬(wàn)鞍元，負(fù)債總額為俺

60、210,969氨.11萬(wàn)元，所按有者權(quán)益為18岸6,953.0盎6萬(wàn)元；暗2012年1-唉6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收捌入為751.2跋7萬(wàn)元，凈利潤(rùn)柏為-657.7伴9萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活哀動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流拔量?jī)纛~為164疤.32萬(wàn)元。拔該公司2012扳年埃上半年熬虧損主要是該公矮司代建收入主要靶將在年終確認(rèn)，爸導(dǎo)致收入不足以斑覆蓋費(fèi)用所致。岸（昂四盎）版江蘇朱方置業(yè)股扒份有限公司稗江蘇朱方置業(yè)股巴份有限公司成立跋于2010年1罷1月，注冊(cè)資本拔為50,000藹萬(wàn)元，實(shí)收資本吧10,000萬(wàn)懊元，注冊(cè)地址為跋鎮(zhèn)江市檀山路8敗號(hào)A座，法定代柏表人祝瑞洪。主哎要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍暗為房地產(chǎn)開發(fā)與鞍銷售，股權(quán)結(jié)構(gòu)安為發(fā)行人認(rèn)繳