區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展趨勢兼論東亞經(jīng)貿(mào)整合之進(jìn)展課件

1、區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展趨勢-兼論東亞經(jīng)貿(mào)整合之進(jìn)展行政院經(jīng)濟(jì)建設(shè)委員會經(jīng)研處 陳美菊中華民國 96 年 6 月 10日中正大學(xué)授課1大綱壹、經(jīng)濟(jì)整合之主要型態(tài)貳、RTA/ FTA簡介參、RTA/FTA 當(dāng)今發(fā)展現(xiàn)況肆、東亞經(jīng)貿(mào)整合伍、結(jié)語2壹、經(jīng)濟(jì)整合之主要型態(tài)依整合程度深淺分為5種特性定義會員國部門別產(chǎn)品優(yōu)惠貿(mào)易之待遇撤除關(guān)稅等貿(mào)易障礙對外採取共同之對外關(guān)稅及貿(mào)易政策允許其他生產(chǎn)要素(如人員、資金、勞務(wù)、商品)之自由流動彼此協(xié)商制訂共同之經(jīng)濟(jì)政策及貨幣政策優(yōu)惠性貿(mào)易V自由貿(mào)易區(qū)VV關(guān)稅同盟VVV共同市場VVVV經(jīng)濟(jì)同盟VVVVV3優(yōu)惠性貿(mào)易(Preferential Trade) A國單方面給予

2、B國若干特定產(chǎn)品優(yōu)惠關(guān)稅待遇例如紡織品進(jìn)口關(guān)稅由20%下降至0%美國巴拿馬T=20%T=5%例如:1.美國加勒比海盆地經(jīng)濟(jì)復(fù)甦法 2.歐盟對非洲、加勒比海及太平洋地區(qū)發(fā)展中國家之洛梅協(xié)定4自由貿(mào)易區(qū)(Free Trade Area)臺灣T=5%美國T=12% 韓國T=15%特色：1.降低區(qū)內(nèi)關(guān)稅及非關(guān)稅貿(mào)易障礙2.各自保有其對外之關(guān)稅及貿(mào)易政策 T為特定對外關(guān)稅5關(guān)稅同盟(Customs Union)T為特定產(chǎn)品對外關(guān)稅T=10%特色：1.區(qū)域內(nèi)貨品自由流通(區(qū)域內(nèi)貨品免除關(guān)稅並廢除 非關(guān)稅貿(mào)易障礙)2.相互協(xié)議採取共同之對外關(guān)稅及貿(mào)易政策 A國 B國 C國6共同市場(Common Marke

3、t)T=10%特色：除關(guān)稅同盟所具備之特色外，再加上生產(chǎn)要素(人員、資金、勞務(wù)、貨品)均可自由流通。如南錐共同市場T為特定產(chǎn)品對外關(guān)稅 巴拉圭 烏拉圭 阿根廷7經(jīng)濟(jì)同盟(Economic Union)T=10%單一貨幣特色：除共同市場所具備之特色外，再加上經(jīng)濟(jì)、貨幣政策之統(tǒng)合，如歐盟。 法國 德國 西班牙8貳、RTA/FTA簡介背景WTO對RTA/FTA之規(guī)範(fàn)RTA/FTA洽簽現(xiàn)況 RTA/FTA議題內(nèi)容9背景多邊貿(mào)易體系自由化進(jìn)展緩慢。各國藉由簽署區(qū)域性或雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，強化經(jīng)貿(mào)互動關(guān)係。區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合逐漸成形，未參與者有被邊緣化(marginalized)之虞。藉由對外市場開放，推動國內(nèi)經(jīng)

4、濟(jì)改革。10WTO之基本原則WTO最惠國待遇國民待遇公平競爭透明化可預(yù)測性漸進(jìn)式自由化RTA為WTO最惠國待遇的例外RTA/FTA自由貿(mào)易的次佳選擇11RTA/FTA之法源依據(jù)GATT 1994 第24條(GATT第24條釋義瞭解書)GATS 第5條授權(quán)條款(Enabling Clause)：1967年11月28日對開發(fā)中國家差別及優(yōu)惠待遇、互惠及充分參與之決議12涵蓋範(fàn)圍GATT24絕大部份貿(mào)易(substantially all the trade;SAT)限制性之商業(yè)法規(guī)(other regulation of commerce; ORC)24(8)避免形成區(qū)域壁壘(Regional B

5、lock)13RTA/FTA洽簽現(xiàn)況區(qū)域主義源起於1950年的歐洲： 1951年成立煤鋼共同體；1957年成立歐洲經(jīng)濟(jì)共同體暨歐洲原子能共同體；1967年歐洲經(jīng)濟(jì)共同體改為歐洲共同體，六個創(chuàng)始會員國(荷、比、盧、義、德、法)建立關(guān)稅同盟，之後又陸續(xù)有許多國家申請加入。RTAs自1990年代初期起出現(xiàn)大量增加：1948-1994年間，GATT接到124個RTAs（與商品貿(mào)易相關(guān)）的通知，而自WTO於2019年創(chuàng)立以來，另有超過240個包含商品及服務(wù)貿(mào)易的RTAs通知。其中最知名且具代表性之RTAs有歐洲聯(lián)盟(1993)、北美自由貿(mào)易區(qū)、東南亞國家聯(lián)盟、南亞區(qū)域合作聯(lián)盟、南方共同市場等，數(shù)量仍在不

6、斷地增加中。 14RTA/FTA 洽簽現(xiàn)況(續(xù))截至2019年12月底已有368個RTA通知WTO，其中292個係依據(jù)GATT 第24條、 22 個係依據(jù)授權(quán)條款、54個係依據(jù)GATS第5條。已通知368個RTA中，已執(zhí)行有 215個。估計截至2019年將達(dá)全球RTA的數(shù)目將達(dá)400個，其中90%為自由貿(mào)易協(xié)定，10%為關(guān)稅同盟。15 RTA/FTA 議 題 內(nèi) 容貨品貿(mào)易服務(wù)業(yè)貿(mào)易檢驗檢疫技術(shù)性障礙政府採購?fù)顿Y智慧財產(chǎn)權(quán)爭端解決WTO深 度勞工環(huán)保電子商務(wù)關(guān)務(wù)合作競爭政策貿(mào)易便捷化消費產(chǎn)品安全WTO PLUS廣 度16參、RTA/FTA 當(dāng)今發(fā)展現(xiàn)勢發(fā)展趨勢 區(qū)域範(fàn)圍逐漸廣化：新RTA/FT

7、A的形成、 現(xiàn)有RTA/FTA會員增加、跨區(qū)簽署RTA/FTA。整合程度逐漸深化：經(jīng)濟(jì)整合到經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，再邁向政治聯(lián)盟。全球三大地區(qū)經(jīng)濟(jì)整合歐洲板塊：EU 12(1993) EU 15(2019) EU 25(2019) EU 27(2019)美洲板塊：NAFTA (1992)US-CAFTA-Dr(2019) 美洲自由貿(mào)易區(qū)亞洲板塊 ：東協(xié)自由貿(mào)區(qū)(1992)東協(xié)+中國(2019) 東協(xié)+N(2019?)17已簽署成立洽簽研議中南錐共同市場（MERCOSUR）北美自由貿(mào)易區(qū)（NAFTA）成立美洲自由貿(mào)易區(qū)（FTAA）歐盟-墨西哥自由貿(mào)易區(qū)正擴(kuò)及南美洲國家中國-東協(xié)自由貿(mào)易區(qū)（2019年）歐盟1

8、5國（EU）2019年增加為27國非洲、加勒比海-歐盟自由貿(mào)易區(qū)（計約70餘國）日本-東協(xié)總括性經(jīng)濟(jì)夥伴架構(gòu)協(xié)定（2019年）日本-南韓自由貿(mào)易區(qū)日本-新加坡新世紀(jì)經(jīng)濟(jì)夥伴協(xié)定（2019年）歐盟-東協(xié)東協(xié)-印度東協(xié)-紐澳緊密關(guān)係協(xié)定（CER）臺灣巴拿馬FTA（2019.8.21簽訂）臺灣尼加拉瓜FTA(2019.6.16簽訂)臺灣瓜地馬拉FTA(2019.9.22年簽訂)臺灣薩爾瓦多和宏都拉斯FTA(2019.5.7簽訂）中國-香港、澳門更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)係安排（CEPA）全球經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)成形東協(xié)自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）2019年東擴(kuò)增加為25國美國與中美洲（US-CAFTA-DR）、美韓FTA完成諮商1

9、8肆、東亞經(jīng)貿(mào)整合 一、 東亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)整合之進(jìn)程階段一：市場導(dǎo)向之區(qū)域整合單邊自由化之萌起 1980、1990年代，日本及新興工業(yè)化國家大舉向東南亞地區(qū)投資。競次單邊自由化(Race-to-the-bottom unilateralism) ，東南亞國家為爭取外資及創(chuàng)造就業(yè)，開始進(jìn)行單邊的關(guān)稅減讓。階段二：單邊自由化加速推動1990-2000年間，隨著中國開放市場，東南亞國家及中國更致力於加速進(jìn)行單邊的關(guān)稅減讓。 2019年東亞國家的平均適用稅率均低於8%，機器進(jìn)口稅率降至5%。階段三：制度性區(qū)域整合盛行：中國帶動骨牌效應(yīng) APEC 2019年推動部門別自由化(EVSL)失利後。 WTO 20

10、19年啟動的杜哈回合談判，進(jìn)展不順。 中國與東協(xié)洽簽FTA後，骨牌效應(yīng)迅速擴(kuò)張。19二、東亞經(jīng)貿(mào)整合新趨勢 (一)東亞展現(xiàn)雄厚整合商機東亞國家、北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟出口占全球總出口比率 國（區(qū)域）別1986()1991()2019()2019(%)東亞國家 21.0 22.825.826.3區(qū)域內(nèi) 6.5 9.612.813.2北美自由貿(mào)易區(qū) 16.3 16.515.314.3區(qū)域內(nèi) 7.0 6.7 8.510.6歐盟 36.0* 42.837.938.7區(qū)域內(nèi) 21.1* 28.623.325.5註：1.東亞國家係指日本、中國、香港、臺灣、新加坡、南韓、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等十國。2

11、.*係指1985年資料。近年來東亞各國經(jīng)貿(mào)快速成長，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易大幅成長，經(jīng)貿(mào)版圖明顯擴(kuò)張， 商機日益雄厚。 東亞出口占全球總出口比率2019年已增至26.3，主要來自區(qū)域內(nèi)出口 （intra-regional export）的增加；2019年東亞區(qū)域內(nèi)出口比率（13.2）已 超越北美自由貿(mào)易區(qū)（10.6），逐步逼近歐盟（25.5）。20東亞各國出口重心移轉(zhuǎn)至區(qū)域內(nèi)國家東亞國家區(qū)域內(nèi)出口占其總出口比率單位：國(區(qū)域)別19861991200020192019東亞國家31.042.046.749.850.1 臺、新、南韓29.741.449.352.757.2 東協(xié)四國52.852.351.554

12、.254.0 中國、香港45.054.848.548.245.8 日本22.732.139.846.046.8隨著東亞經(jīng)貿(mào)的加速整合，東亞國家出口重心已由過去的歐美市場， 轉(zhuǎn)為區(qū)域內(nèi)國家。其中，臺、新、南韓等東亞國家區(qū)域內(nèi)出口占其總 出口比率，已由1991年的41.4增達(dá)2019年的57.2；同期間，日本 亦由32.1增達(dá)46.8。21中國取代日本，成為東亞國家出口品的主要吸納市場東亞國家對中國及香港、日本出口依存度變動中國、香港日本 1986 1991 2000 2019 2019 年 隨著中國在東亞產(chǎn)業(yè)分工鏈角色的擴(kuò)大，2019年東亞國家對中國及 香港出口依存度已擴(kuò)增至22.7；對日本出口

13、依存度則下降至7.5%。(二)中國扮演東亞整合樞紐角色22國(區(qū)域)別19861991200020191986199120002019對中國及香港出口依存度對日本出口依存度臺、新、南韓 6.8 11.3 17.828.512.312.910.47.5臺灣 7.3 16.3 24.039.111.412.111.27.6新加坡 9.0 8.6 11.819.9 8.6 8.7 7.56.0南韓 4.9 8.0 17.027.215.617.211.98.4東協(xié)四國 4.5 5.8 7.712.828.322.916.114.2日本 8.1 7.912.019.5-中國及香港-10.19.111.

14、79.4東亞各國對中國、香港與日本出口依存度比較單位：23中國及香港成為東亞各國貿(mào)易出超主要來源臺、新、南韓三國合計對中國及香港貿(mào)易出超，2019年已達(dá)404億美元，2019年續(xù)增至1,098億美元。東協(xié)四國對中國及香港貿(mào)易出超2019年達(dá)61億美元，2019年增至86億美元。 日本42億(8.3)臺、新、南韓 404億(79.7)東協(xié)四國61億(12.0) 日本60億(5.4)東協(xié)四國86億(7.8)臺、新、南韓 952億(86.7)2019年507億美元 2019年1098億美元東亞國家對中國及香港貿(mào)易出超24(三)東亞整合轉(zhuǎn)由制度面力量主導(dǎo)中國2019.11簽署日本已與星、菲及馬簽署FT

15、A南韓2019.5簽署(泰國除外)中國-東協(xié)FTA預(yù)定將於2019年成立日本與東協(xié)更緊密經(jīng)濟(jì)夥伴協(xié)定(AJCEP)自2019年8月開始諮商 東南亞國家協(xié)會1967年成立，1992年簽署東協(xié)自由貿(mào)易區(qū)共同有效優(yōu)惠關(guān)稅協(xié)議2019年決議於2020年轉(zhuǎn)型為類似歐盟的經(jīng)濟(jì)共同體2019年決議將東協(xié)經(jīng)濟(jì)共同體的目標(biāo)提前至2019年2019年東協(xié)與中日南韓發(fā)表東亞合作聯(lián)合聲明，確定在經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融、科技等8個領(lǐng)域開展合作東協(xié)加三東協(xié)加印度、紐西蘭、澳洲 東亞經(jīng)貿(mào)整合由市場力量轉(zhuǎn)由制度面力量主導(dǎo)，並以ASEAN為軸心，朝向ASEAN Plus 整合模式進(jìn)行。東協(xié)加一2019.8 日本宣布推動?xùn)|亞經(jīng)濟(jì)夥伴協(xié)

16、定東協(xié)加六25 東亞各國積極推展雙邊經(jīng)貿(mào)結(jié)盟國家現(xiàn)況區(qū)域內(nèi)跨區(qū)域日本已簽署新加坡、馬來西亞、泰國 墨西哥洽簽中菲律賓、ASEAN 、印度、南韓智利研議中汶萊、ASEAN+3 、印尼、越南加拿大、瑞士、南非、美國、澳洲南韓已簽署ASEAN（泰國除外）、新加坡智利、美國洽簽中歐盟、日本加拿大研議中 中國、ASEAN+3 、印度、俄羅斯MERCOSUR、紐西蘭、墨西哥新加坡已簽署日本、ASEAN、印度、南韓紐西蘭、澳洲、美國、歐洲自由貿(mào)易協(xié)會、巴拿馬、Pacific4(紐-智-星-汶)洽簽中加拿大、墨西哥、埃及、秘魯、巴基斯坦、科威特、阿聯(lián)、斯里蘭卡、巴林研議中智利、歐盟中國已簽署香港（中港CEPA

17、） 、澳門（中澳CEPA） 、ASEAN 、中港澳（門）自由貿(mào)易區(qū)智利、巴基斯坦洽簽中印尼、新加坡澳洲、紐西蘭、冰島、MERCOSUR 、GCC SACU 、 研議中印度、上海合作組織、韓國、ASEAN+3、日本愛爾蘭泰國已簽署ASEAN、日本澳洲、巴林、紐西蘭、秘魯洽簽中日本、印度、BIMST-EC(孟、印、緬、斯、泰)墨西哥、智利研議中26政治因素致國際經(jīng)貿(mào)空間拓展不易對外投資及貿(mào)易過度集中於東亞地區(qū)製造業(yè)微利瓶頸科技產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力不足劣勢(Weaknesses)優(yōu)勢(Strengths)臺灣為東亞零組件主要供應(yīng)國之一臺灣與東亞經(jīng)貿(mào)整合日趨緊密臺灣為東亞主要投資國臺商經(jīng)營模式廣泛被東南亞及大

18、陸企業(yè)模仿學(xué)習(xí)三、東亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)整合對臺灣經(jīng)濟(jì)之影響SWOT分析27區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合臺灣出口產(chǎn)品適用較高的關(guān)稅產(chǎn)生貿(mào)易移轉(zhuǎn)效果區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合不利臺灣吸引跨國企業(yè)來臺投資產(chǎn)業(yè)面臨空洞化危機臺商投資帶動對外貿(mào)易效果減弱威脅(Threats) 機會(Opportunities)兩岸經(jīng)濟(jì)交流熱絡(luò)並掌握文化與語言的優(yōu)勢掌握全球分工體系中的重要一環(huán)東亞經(jīng)濟(jì)整合帶來龐大商機已加入APEC及WTO確保經(jīng)貿(mào)平等地位四、東亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)整合對臺灣經(jīng)濟(jì)之影響 SWOT分析(續(xù))美國積極與亞洲國家洽簽FTA兩岸關(guān)係的不確定性28投資國家對外直接投資占地主國投資地位金額(億美元)占臺灣對外直接投資比率(%)中國549.0052.9

19、3第4位印尼6.180.6 0第6位泰國12.251.18 第6位馬來西亞16.441.58 第3位越南13.551.31 第1位香港25.452.45 -新加坡35.483.42 -菲律賓7.380.71 第6位資料來源：經(jīng)濟(jì)部投資業(yè)務(wù)處。臺灣對東亞投資概況（累計至2019年12月底)臺灣為僅次於日本的東亞重要投資國29臺灣與東亞經(jīng)貿(mào)整合日趨緊密東協(xié)加三占我進(jìn)出口之比重 出口 進(jìn)口單位:%年度30全球產(chǎn)業(yè)鏈垂直分工 歐美日(設(shè)計研發(fā)&品牌、設(shè)備&關(guān)鍵零件與材料)臺灣(中間財&零組件/ 資本密集加工)東協(xié)、中國(生產(chǎn)製造/勞力密集加工)生產(chǎn)半成品或中間財出口至中國加工外銷訂單增加中國出口值增加

20、持續(xù)投資中國投資貿(mào)易依存關(guān)係越來越緊密自臺灣進(jìn)口值增加歐美日出口值增加持續(xù)接受外資,技術(shù)提升製成品回銷臺灣(37%)(31%)(12%)(46%)製成品出口至歐美日製成品採購價格下降專注發(fā)展研發(fā)&品牌臺灣為東亞零組件主要供應(yīng)國31 亞洲躍居全球經(jīng)濟(jì)成長新動能東協(xié)加三為擁有20億人口、逾8兆美元生產(chǎn)總值的龐大經(jīng)濟(jì)區(qū)，近年來東亞各國經(jīng)貿(mào)成長快速，商機日益雄厚。東協(xié)加三NAFTAEU未來經(jīng)濟(jì)成長率(2019年-2019年)4.32.72.2人口(億人)20.84.44.9GDP (兆美元)8.915.314.5貿(mào)易總額 (兆美元)4.74.28.9資料來源:Global-Insight, Econo

21、mic Outlook, May 11, 201932東協(xié)加三對我國經(jīng)濟(jì)的不利影響最大，我國福利損失高達(dá)19.4億美元(占GDP的0.6%)，其次是日中韓FTA，我國福利損失達(dá)13.0億美元(占GDP的0.4%)。 雙邊及多邊區(qū)域貿(mào)易協(xié)定對臺灣之經(jīng)濟(jì)影響等價變量（百萬美元）占GDP之比重（）日加FTA25.60.0南韓墨FTA-3.70.0美星FTA2.00.0日星FTA9.20.0日韓FTA-68.20.0日中韓FTA-1298.9-0.4ASEAN+3-1937.8-0.6APEC國民待遇1958.60.7APEC最惠國待遇2529.70.8FTAA-211.2-0.1ASEAN+3 及F

22、TAA-2513.0-0.7資料來源: 世界銀行2019年出版之Global Change and East Asian Policy Initiatives第四章New Regional Trading Developments in the Asia-Pacific Region。 東協(xié)加一、東協(xié)加三自由貿(mào)易區(qū)成立對我國可能衝擊 國外重要機構(gòu)評估結(jié)果比較33國內(nèi)重要機構(gòu)評估結(jié)果比較東協(xié)加一東協(xié)加三陳坤銘(政大國貿(mào)系副教授) 若關(guān)稅及非關(guān)稅障礙完全撤除， 將使我國GDP 下降0.2%出口減少6.9億美元；進(jìn)口減少5.9 億美元；貿(mào)易條件惡化0.19%福利水準(zhǔn)降低1,865百萬美元若關(guān)稅及非關(guān)

23、稅障礙完全撤除，將使我國GDP 下降0.98 %出口減少41.9億美元；進(jìn)口減少32.6 億美元；貿(mào)易條件惡化1.14%福利水準(zhǔn)降低4,327百萬美元周濟(jì)(中華經(jīng)濟(jì)研究院) GDP自2019-2019年內(nèi)合計將減少0.019%出口合計減少0.162%；進(jìn)口合計減少.493%福利水準(zhǔn)合計降低470.7百萬美元GDP自2019-2019年內(nèi)合計將減少0.072%出口合計減少0.703%；進(jìn)口合計減少2.003%福利水準(zhǔn)合計降低1,859.3百萬美元洪財隆(臺灣經(jīng)濟(jì)研究院) 若關(guān)稅及非關(guān)稅障礙完全撤除，將使我國GDP減少0.05%出口增加0.4%；進(jìn)口增加.41%；貿(mào)易條件惡化0.004%福利水準(zhǔn)降

24、低0.048%若關(guān)稅及非關(guān)稅障礙完全撤除，將使我國GDP減少0.12%出口增加0.6 %；進(jìn)口增加0.67%；貿(mào)易條件改善0.047%福利水準(zhǔn)降低0.117%34美韓FTA之主要內(nèi)容項目內(nèi) 容工業(yè)產(chǎn)品90%以上工業(yè)產(chǎn)品的關(guān)稅立即撤除；94%的工業(yè)產(chǎn)品關(guān)稅3年內(nèi)免稅，10年內(nèi)全部工業(yè)產(chǎn)品免稅。汽車1.3000cc以下韓國輸美汽車與汽車零件關(guān)稅立即撤除。3000cc以上3年內(nèi)免稅、輪胎5年內(nèi)及小型貨車10年內(nèi)免稅。2.韓國立即取消美國汽車進(jìn)口關(guān)稅8%，停止汽車依引擎大小課稅，汽車特別消費稅(510%)3年內(nèi)統(tǒng)一為5%。 農(nóng)業(yè)1.15年內(nèi)逐步取消現(xiàn)行對美國牛肉課徵40%關(guān)稅。2.將稻米予以排除。3.豬肉和鷄肉10年內(nèi)取消關(guān)稅。 紡織及成衣1.美國立即撤除平均8.9%的紡織品稅率，該類紡織品占韓國輸美紡織品的61%(以美國進(jìn)口值來計算)。2.亞麻製品、綠色纖維、人造纖維、女外套、男襯衫等產(chǎn)品不再適用 “自紗開始”的嚴(yán)謹(jǐn)原產(chǎn)地規(guī)定。開城工業(yè)區(qū)美國原則同意給予韓國在北韓製造產(chǎn)品優(yōu)惠待遇，惟該優(yōu)惠待遇必須提高北韓勞動者的人權(quán)及國際間在防止北韓核子計畫上有所進(jìn)展為前提。服務(wù)業(yè)韓國不開放教育與醫(yī)療服務(wù)市場，但將逐步開放會計、法律及廣播服務(wù)業(yè)。韓國保護(hù)國