中國視頻云行業(yè)應(yīng)用分析

1、中國視頻云行業(yè)應(yīng)用分析19.4%19.7%21.0%20.1%20.0%20.7%20.0%20.4%19.7%20.5%20.7%21.0%24.3%24.2%23.0%23.0%22.7%22.4%20.4%19.4%19.0%18.6%18.5%18.2%系統(tǒng)工具移動購物 實用工具 瀏覽器 移動閱讀輸入法資訊 通訊 社交視頻移動互聯(lián)網(wǎng)視頻超越社交成為第一大領(lǐng)域，對視頻云的需求上升3.3%2.1%1.0%0.6%0.6%0.0%0.0%9.5%23.7%59.2%綜合視頻短視頻綜合平臺 短視頻聚合平臺垂直視頻 聚合視頻/視頻導(dǎo)航視頻播放器 視頻交友 網(wǎng)絡(luò)電視 視頻編輯 視頻下載易觀千帆數(shù)據(jù)

2、顯示，2018年8月，在線視頻領(lǐng)域用戶使用時長首次超過社交領(lǐng)域，成為全網(wǎng)第一大領(lǐng)域。用戶六成時間花費在愛奇藝等長視頻平臺上面， 2016年以來直播和短視頻的崛起為為互聯(lián)網(wǎng)在線視頻領(lǐng)域帶來新流量。直播和短視頻的火爆得益于視頻云廠商提供的各種直播和點播解決方案，使得 直播門檻降低，視頻內(nèi)容從PGC為主，到PGC+UGC并行。短視頻和直播平臺不斷涌現(xiàn)，對視頻云需求上升，也帶動視頻云產(chǎn)品和服務(wù)的完善。2018年中國移動網(wǎng)民用戶使用時長TOP10領(lǐng)域2018年第四季度中國移動網(wǎng)民在視頻細分領(lǐng)域使用時長 社交到視頻PGC視頻到 PGC+UGC2“視頻+”成為趨勢，視頻云為“視頻+”提供支持電子時代PC互聯(lián)

3、網(wǎng)移動互聯(lián)網(wǎng)全視頻時代云端終端終端終端視頻云：“云端”向“終端”傳輸結(jié)果8萬移動互聯(lián)網(wǎng)使用人數(shù)46.2%移動流量平均資費下降83%人腦每天接受的外部信息中視覺類占比4.5億戶中國家庭固定寬帶總數(shù)AI智能推薦千人千面按用戶興趣推薦視頻云定義：視頻云是基于云計算技術(shù)的理念，采用視頻作為“云端”向“終端”呈現(xiàn)處理結(jié)果的一種云計算方案，包括上傳、存儲、轉(zhuǎn)碼、加密、分發(fā)等基礎(chǔ)功能。以視頻業(yè)務(wù)為核心業(yè)務(wù)的長視頻網(wǎng)站、直播和短視頻平臺是視頻云的主要應(yīng)用方。視頻成為主流信息傳播方式，“視頻+”從泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向傳統(tǒng)行業(yè)延伸：視頻因其強大的信息承載力，成為信息傳播主流方式，應(yīng)用場范圍從泛互 聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的視頻娛樂、電

4、商等向在線教育、視頻監(jiān)控、廣電和醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)行業(yè)延伸，“視頻+”成為趨勢，視頻云的應(yīng)用領(lǐng)域和場景也隨之?dāng)U展。生產(chǎn)上傳存儲轉(zhuǎn)碼加密分發(fā)播放3視頻云應(yīng)用場景從泛互聯(lián)網(wǎng)向傳統(tǒng)行業(yè)擴展，對視頻云的能力 需求不同視頻云應(yīng)用從泛互聯(lián)網(wǎng)向傳統(tǒng)延伸：視頻和各行業(yè)的融合加深，從泛娛樂領(lǐng)域擴展到在線教育、遠程醫(yī)療、視頻會議等多個領(lǐng)域和場景。目前視頻云 在泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的滲透率最高，包括視頻娛樂、電商和在線教育。不同的行業(yè)場景對對視頻云能力的需求角度也不同：根據(jù)用戶需求，視頻云的基本能力包括提供多終端支持、觀看穩(wěn)定、不卡頓的視頻觀看體驗。但 不同行業(yè)場景對視頻云尤其是云直播的具體需求不同，如泛娛樂行業(yè)對美顏濾鏡的

5、需求度最高，在線教育對互動直播互動性要求高等。市 場 認 可 度探索期行業(yè)發(fā)展階段2019年中國視頻云行業(yè)應(yīng)用成熟度曲線啟動期高速發(fā)展期成熟期BG 泛互聯(lián)網(wǎng)FE醫(yī)療A視頻監(jiān)控C廣電D視頻平臺在線教育視頻電商泛互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺在線教育視頻電商遠程醫(yī)療視頻監(jiān)控廣電傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)量上升 規(guī)模小當(dāng)前主流4視頻平臺：頭部視頻平臺成為視頻云廠商必爭之地6.126.483.9747.90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%76543210長視頻網(wǎng)站直播2018年中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模和滲透率73.90%72.20%短視頻用戶規(guī)模（億人）滲透率數(shù)據(jù)來源：第43次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展裝量統(tǒng)計報告 長視頻網(wǎng)

6、站、短視頻和直播平臺三足鼎立：視頻業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)視頻平臺核心業(yè) 務(wù)，尤其是針對優(yōu)酷、愛奇藝等長視頻網(wǎng)站，該類網(wǎng)站通常自主搭建視頻云 平臺，短視頻和直播平臺更著重于內(nèi)容的分發(fā)和運營，出于成本考慮，通常 借助第三方云計算廠商獲取視頻云能力。55.3%44.8%42.1%31.3%24.9%12.8%2.8%2.1%1.5%2019年4月長視頻、短視頻和直播頭部平臺用戶全網(wǎng)滲透率 視頻平臺對帶寬和CDN資源消耗巨大，占成本比重高達80%左右，頭部視頻平臺 是BAT等視頻云廠商必爭之地，阿里云和騰訊云市場份額最大。直播熱度下降、短視頻和長視頻依然火熱：根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，在長視頻平臺、 短視頻和直播三大類中

7、，直播熱度下降，直播頭部平臺YYlive、斗魚和虎牙直播 的全網(wǎng)用戶滲透率遠低于長視頻和短視頻。長視頻短視頻直播5視頻平臺：除了基本點直播需求，視頻云廠商以視頻智能為發(fā) 力點，幫助視頻平臺降本增效，規(guī)避運營風(fēng)險視頻平臺特點在于高并發(fā)，上下行流量都很大。長視頻平臺以PGC版權(quán)視頻為主，重視版權(quán)保護和視頻智能營銷變現(xiàn)；短視頻和直播平臺注重美顏濾鏡等特效， 同時對涉黃、涉暴和涉政及垃圾廣告等非法內(nèi)容審核以降低運營風(fēng)險也是重點，直播互動化成為趨勢，即時通訊、聊天室、彈幕、贊賞等功能成為基本要求。長視頻 網(wǎng)站短 視頻直播秀場 直播游戲體育直播直播垂直 視頻頭部視頻平臺頭部視頻平臺需求PGC版權(quán)保護內(nèi)容審

8、核直播形式創(chuàng)新智能營銷降低成本內(nèi)容審核廣告變現(xiàn)智能編輯智能推薦內(nèi)容審核智能推薦互動變現(xiàn)降低成本智能生產(chǎn)降低成本長視頻平臺短視頻平臺直播平臺端采集視頻智能生產(chǎn)內(nèi)容智能審核分發(fā)轉(zhuǎn)碼播放借助AI技術(shù)識別涉黃涉政、 暴恐言論、垃圾廣告等通過智能影像生產(chǎn)實現(xiàn)智能營銷基于AI技術(shù)智能 自動生成短視頻借助AI圖像識別技術(shù)識別涉黃 涉政、暴恐言論、垃圾廣告等智感超清降低成本窄帶高清降低成本分發(fā)節(jié)點穩(wěn)定虛擬主播VideoMind6在線教育：視頻內(nèi)容版權(quán)保護很重要，對互動性要求高在線教育主要通過觀看視頻及視頻互動提供課程教育，在線教育作為視頻云應(yīng)用的一個大的主流應(yīng)用場景競爭激烈：2019年3月5日，政府工作報告

9、首提“互聯(lián)網(wǎng)+教育”概念，在線教育時代到來，吸引大量視頻云企業(yè)布局，視頻云幫助教育企業(yè)降本提效，企業(yè)可以專注教育內(nèi)容本身。在市場競 爭方面，阿里云以其強大和完善的云產(chǎn)品和解決方案，占有最大的市場份額；除了BAT外，教育行業(yè)吸引了大量聚焦于教育領(lǐng)域的初創(chuàng)視頻云企業(yè)， 以SaaS模式為主，如百家云、保利威視頻等。視頻云企業(yè)把IT基礎(chǔ)能力、視頻點播、直播、大數(shù)據(jù)分析、AI圖像識別等能力打包成教育行業(yè)標準化能力輸出。在線教育互動性強，對互動性 和低延遲要求高，還需提供教 育行業(yè)通用功能，比如在線簽 到、課堂問答、PPT等課件上 傳播放等；還要解決視頻播放 的跨屏播放的問題。教育培訓(xùn) 最為注重內(nèi)容加密和

10、版權(quán)保護， 視頻云企業(yè)需要提供視頻加密 播放、防盜鏈、防錄屏等服務(wù)。教育行業(yè)對視頻云的需求視頻云廠商及產(chǎn)品和解決方案1對1教學(xué)小班互動課大班直播課雙師課堂覆蓋全球師生在全球隨 時接入音視頻 通信網(wǎng)絡(luò)支持多終端多種教學(xué)方式支 持 IOS 、支持語音通話、Android、Mac、多人視頻互動、Windows屏幕共享智能審核及評價AI技術(shù)對授課過 程客觀評價、對 內(nèi)容進行風(fēng)控7視頻監(jiān)控：目前以G端應(yīng)用為主，考驗廠商軟硬一體化能力， 未來競爭壁壘在于云、AI和終端的結(jié)合2019F2020F20172018AI增值（萬億人民幣）32403883430048602012-2020F中國安防市場規(guī)模7452

11、6489540083469180平安城市智慧交通雪亮工程網(wǎng)吧/商超工廠/學(xué)校個體店鋪老人看護小孩看護寵物看護TO GTO BTO CAI芯片攝像頭邊緣盒子人臉識別人體形態(tài)車輛/空間等私有化公有云混合云端AI算法模型云視頻監(jiān)控以TO G應(yīng)用為主：智能安防的核心是視頻監(jiān)控，前端攝像頭每天產(chǎn)生大量的視頻錄像，監(jiān)控錄像上云改變原有數(shù)據(jù)孤島問題，方便進行智能分析。目前視頻云在監(jiān)控領(lǐng)域的應(yīng)用是要是政府主導(dǎo)的智能交通、平安城市和雪亮工程，以公安部門和交警部門為主導(dǎo)，監(jiān)控數(shù)據(jù)敏感，以私有化和混合云部署為主。目前TOB智能商業(yè)和和TOC民用安防市場較小，有待于民用商業(yè)模式的進一步發(fā)展。安防場景智能安防存儲要求高

12、：對數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)可靠性要求高，存儲消耗大寫入成功率要求高：寫入失敗 會導(dǎo)致觀看卡頓甚至無法播放；上下行流量不對稱，高上傳存儲，少播放視頻搜索：需要通過AI圖像識別實現(xiàn)視頻內(nèi)容結(jié)構(gòu)化智能安防視頻云的特點和需求 20122013201420152016傳統(tǒng)安防市場規(guī)模（萬億人民幣） 數(shù)據(jù)說明：易觀根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)整理8視頻監(jiān)控：目前以G端應(yīng)用為主，考驗廠商軟硬一體化能力， 未來競爭壁壘在于云、AI和終端的結(jié)合AI+云云數(shù)據(jù)中心CV算法訓(xùn)練&模型建立攝像頭+AI攝像頭+AICV算法模型 下發(fā)升級結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)向上傳輸攝像頭終端植入AI芯片，終端算力和存儲能力相對較弱，在終端進行簡單 計算和篩選清除錄像

13、中大量冗余無效信息后，數(shù)據(jù)向上傳輸至數(shù)據(jù)中心BAT 從AI軟件和安 防云切入海大宇從硬 件資源切入， 向云和AI領(lǐng)域滲透華為提供 混合云和 私有云部 署有待商 業(yè)模式 成熟TO BTO CTO G民用安防海大宇提 供智能攝 像頭視頻監(jiān)控競爭壁壘：云+AI+大數(shù)據(jù)決策考驗廠商的軟硬一體化能力，預(yù)計未來5-10實現(xiàn)軟硬融合視頻監(jiān)控非?？简瀼S商的軟硬一體化能力。目前BAT、AI CV四小龍各家AI算法 和各家硬件廠商海大宇等的監(jiān)控硬件不匹配，預(yù)計未來5-10年內(nèi)，在政府的主 導(dǎo)下實現(xiàn)軟硬一體化。目前B端和C端民用安防視頻云不是剛需，在當(dāng)下各種技術(shù)落地有限，且B、C端 用戶對安防監(jiān)控云的付費意愿較低的

14、情況下，仍以售賣硬件為主，如小蟻攝像 機，B、C端安防云預(yù)計在G端智能安防云成熟后跟進發(fā)展。9廣電媒體：視頻云提供便利的智能編輯和內(nèi)容生產(chǎn)，為超高清 視頻在廣電的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)廣電傳統(tǒng)媒體向新興全媒體轉(zhuǎn)變、充分利用新技術(shù)發(fā)展超高清4/8K視頻亟需視頻云助力：視頻在互聯(lián)網(wǎng)播放量的高速增長已經(jīng)對傳統(tǒng)廣電業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定的 沖擊，外部的壓力以及自身業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型使得廣電系統(tǒng)需要快速完成新興全媒體戰(zhàn)略部署。2019年工信部、國家廣播電視總局和中央廣播電視總臺印發(fā)超高 清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年），在政策大力支持下，預(yù)計廣電是最先大規(guī)模應(yīng)用超高清4/8K視頻的領(lǐng)域，尤其是視頻云和5G等技術(shù)有望

15、解決 超高清視頻內(nèi)容采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足的痛點，強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建服務(wù)能力。云端內(nèi)容編輯和生產(chǎn)智能編輯 精彩拆條 智能封面視頻內(nèi)容安全內(nèi)容審核 版權(quán)保護 網(wǎng)絡(luò)安全高清極速分發(fā)媒資管理 全球分發(fā) 窄帶高清體育賽事新聞/晚會大型電子競技目前廣電媒體對視頻云的使用主要是采集、云端智能編輯和內(nèi)容審核：通過人工智能圖像識別，對視頻內(nèi)容進行標簽化，進而進行智 能拆條和內(nèi)容審核，如阿里云在世界杯直播中的應(yīng)用，直播結(jié)束后通過智能拆條和內(nèi)容識別，可自動生成智能封面和精彩片段集錦OTTIPTV10遠程醫(yī)療：容錯率低，目前技術(shù)不成熟，視頻云應(yīng)用處于探索 階段目前視頻云在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用主要在于遠程問診和手術(shù)直播，另外還有各個行業(yè)通用的醫(yī)療會議和醫(yī)療培訓(xùn)等，醫(yī)療診斷要求視頻直播設(shè)備能夠和醫(yī) 療設(shè)備兼容輸出影像，要求提供穩(wěn)定流暢可靠的、毛孔級高清影像幫助進行判斷。醫(yī)療行業(yè)容錯率極低，通過高清視頻遠程操控手術(shù)機器人進行手術(shù) 則對各種技術(shù)要求非常高，在目前技術(shù)尚不成熟的條件下風(fēng)險很大，對視頻云的應(yīng)用處于探索階段。在行業(yè)產(chǎn)品和解決方案提供方面，騰訊云憑借其騰訊優(yōu)圖和騰訊覓影醫(yī)療影像識別技術(shù)方面的積累和優(yōu)