信息中心汽車2006年預(yù)測報告

1、2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會國家信息中心汽車2006年預(yù)測報告2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會一、2005年汽車市場形勢分析與評價二、2006年汽車市場形勢判斷與預(yù)測三、企業(yè)應(yīng)該把握的幾個關(guān)鍵點內(nèi) 容2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會一、2005年汽車市場形勢分析與評價汽車總體市場在激烈競爭中保持了適度快速增長，汽車產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度汽車市場的成長由雙動力轉(zhuǎn)變?yōu)閱蝿恿Γ瑢?dǎo)致汽車總體增長速度繼續(xù)下降二、三級區(qū)域市場開始啟動，標(biāo)志著汽車市場可持續(xù)發(fā)展能力顯著提高經(jīng)過多年積累國產(chǎn)車特別是自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升，預(yù)示著汽車工業(yè)將以兩種方式推動經(jīng)濟發(fā)展(GDP增長

2、和出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級)。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會汽車總體市場在激烈競爭中保持了適度快速增長，汽車產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會汽車銷售總量(含進口)國產(chǎn)進口合計2004.1-11458444212338147078232005.1-1151376001239145261514增長率%12.07 0.43 11.76 2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會2001年2002年2003年2004年2005F1美國17,472,378 美國17,138,652 美國16970139美國173023022日本5,906,471 日本5,792,0

3、94 日本5832075日本5853379中國58200003德國3,638,319 德國3,523,465 中國4514897中國52033064英國2,772,186 中國3,248,058 5法國2,750,395 6意大利2,690,518 7中國2,371,089 汽車市場的快速發(fā)展，使得中國在國際汽車市場中的地位顯著提升，已經(jīng)成為世界汽車市場的不可分割的重要組成部分。Source：國家信息中心預(yù)計2005年中國汽車需求將基本與日本持平，并列成為全球第二大汽車消費國中國汽車消費量在全球排名2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會中國汽車消費量增量占全球增量的比例中國汽車消費量占全球

4、總消費量的比例4.3%5.7%7.4%8.1%2001Yr8.7%2005Yr F37.5%63.1%19.7%2002Yr23.2%2005Yr F2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會主要跨國公司的中國產(chǎn)量占其全球總產(chǎn)量的比例2002200320041GM1.4%2.5%3.3%2Toyota0.4%1.2%1.7%3Ford0.7%1.3%1.9%4VW8.7%12.4%11.3%5DC-6PSA2.6%3.2%2.2%7Honda1.9%4.4%7.6%8Nissan1.8%2.1%2.2%9Hyundai-Kia0.8%3.8%7.5%10Fiat1.1%1.8%1.8%2006

5、年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會帶來：全球重視中國汽車市場和汽車工業(yè)，帶來中國汽車市場的競爭將更加激烈。跨國公司對華戰(zhàn)略的調(diào)整，中國市場全球矚目?，F(xiàn)代：現(xiàn)代已將中國作為其全球戰(zhàn)略的重要組成部分，計劃2010乘用車在華產(chǎn)能達到100萬輛，使中國成為其四大海外工廠中僅次于印度的第二大海外工廠；同時，以汽車生產(chǎn)銷售為中心，通過制造、服務(wù)、金融等汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的擴大來達到2010年200億美元的銷售目標(biāo)；此外，現(xiàn)代還計劃進軍中國的商用車市場，有可能與江淮攜手建立商用車生產(chǎn)基地，計劃2010年前形成年產(chǎn)5萬臺小型商用車發(fā)動機、1萬輛巴士和9萬輛卡車的生產(chǎn)能力；福特：未來在中國將不斷加強投入與合作力度，爭

6、取取得轎車市場10%的占有率，生產(chǎn)能力將實現(xiàn)從原有的4萬輛達到40萬輛的巨大轉(zhuǎn)變，并實現(xiàn)大部分車輛生產(chǎn)本地化 。豐田：從目前豐田的全球生產(chǎn)布局來看，除日本本土外，北美地區(qū)（特別是美國）和亞洲地區(qū)（特別是中國）是豐田在海外投資最大的地區(qū)。美國和中國已經(jīng)成為豐田在海外主要的生產(chǎn)基地；豐田在華的總體市場目標(biāo)是到2010-2012 年在國內(nèi)擁有10%的市場份額，產(chǎn)能達到100萬輛。本田：本田計劃未來獲得中國市場10的市場份額，并計劃將生產(chǎn)能力將由現(xiàn)在的27萬輛擴大到2006年下半年的53萬輛(含出口5萬輛) 。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會玻璃鋼鐵電子橡膠機械汽車汽車產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟和社會的影響

7、提升到新的高度(1)帶動工業(yè)廣告金融法律咨詢科研設(shè)計保險汽車(2)帶動服務(wù)業(yè)(3)就業(yè)帶動直接就業(yè)上游就業(yè)服務(wù)業(yè)就業(yè)1.5倍9.5倍(4) 推動新技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)、推動社會進步 據(jù)測算，中國汽車產(chǎn)業(yè)對主要上游產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的完全需求大概占汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的9294汽車工業(yè)的一定投入可帶動批發(fā)和零售貿(mào)易、儲運、實業(yè)和商業(yè)服務(wù)、社會和個人服務(wù)等相關(guān)服務(wù)業(yè)增加3080的投入資料來源：國家信息中心綜合整理Example1997年單位：萬人2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會汽車制造業(yè)在工業(yè)中位次(按銷售收入)位次2000年2001年2002年2003年1通信電子通信電子通信電子

8、通信電子2電力電力電力電力3化工化工化工冶金4冶金冶金冶金化工5紡織紡織紡織汽車6石油加工電氣機械電氣機械 7電氣機械石油加工汽車 8食品加工汽車 9建材 10汽車 資料來源：國家統(tǒng)計局工交司(5) 在國民經(jīng)濟中占有重要地位汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國工業(yè)第五大支柱，并且其地位還將繼續(xù)提升。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會占GDP比重汽車工業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒，國家信息中心汽車工業(yè)利潤占全國機械行業(yè)利潤比重2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會汽車市場的成長由雙動力轉(zhuǎn)變?yōu)閱蝿恿Γ瑢?dǎo)致汽車總體增長速度繼續(xù)下降2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會乘用車總量(

9、含進口)國產(chǎn)進口合計2004.1-11225128611207823633642005.1-1127677351182142885949增長率%22.94 5.47 22.11 2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會商用車市場發(fā)展2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會200020012002200320042005.1-11銷量乘用車6586778054411286238220107325109952767735廣義乘用車106835512932241917334289617832530883515534商用車10202711065138132580714331601806308162

10、2066汽車總需求208862623583623243141432933850593965137600增加量乘用車-146764480797914835309922517439廣義乘用車-224869624110978844356910574210商用車-44867260669107353373148-21052汽車總需求-2697368847791086197730058553158貢獻度乘用車-54.4%54.3%84.2%42.5%93.5%廣義乘用車-83.4%70.5%90.1%48.9%103.8%商用車-16.6%29.5%9.9%51.1%-3.8%汽車總需求-100.0%10

11、0.0%100.0%100.0%100.0%國產(chǎn)車銷售量2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會商用車下降主要是重型貨車下降所致2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會二、三級區(qū)域市場開始啟動，標(biāo)志著汽車市場可持續(xù)發(fā)展能力顯著提高2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)城市名北京上海江蘇、浙江、山東、廣東河北、河南、遼寧、四川、福建、廣西、山西、云南、天津人口總量（億人）0.322.96（為一類地區(qū)的9.2倍)4.66（為一類地區(qū)的14.6倍)GDP總量（萬億元）1.175.83（為一類地區(qū)的5倍)4.94 （為一類地區(qū)的4.2倍)人均GDP（US$)459624

12、801320小型微型客車保有量（萬輛）200.7488.57399.582006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會區(qū)域類別地區(qū)2004年人均GDP區(qū)域類別地區(qū)2004年人均GDP人民幣美元人民幣美元一類地區(qū) 上 海 427695172三類地區(qū) 青 海 86401045 北 京 286893469 重 慶 85371032二類地區(qū) 浙 江 238202880 內(nèi)蒙古 113761376 江 蘇 207232506 江 西 8160987 廣 東 193152336 寧 夏 7830947 山 東 168742040 陜 西 7783941三類地區(qū) 河 北 128781557 西 藏 771993

13、3 河 南 90721097 安 徽 7449901 遼 寧 162981971 廣 西 6791821 福 建 172402085 云 南 6703811 天 津 286323462 甘 肅 5952720 四 川 7514909 貴 州 4078493 山 西 91231103 新 疆 112081355 黑龍江 138931680 吉 林 109201320 湖 南 83791013 湖 北 1048912682006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會人均GDP:元注：本千人保有量數(shù)據(jù)為小型客車和微型客車合計2005年二類地區(qū)乘用車千人保有量與北京比仍然很低，但這些省份人均GDP已達到或

14、超過2000美元，進入汽車快速發(fā)展時期；這些省份總?cè)丝诮咏?億人口，遠遠高于北京，其快速發(fā)展期應(yīng)該長于一類地區(qū)。三類地區(qū)也將是乘用車市場持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，它對乘用車市場發(fā)展的貢獻度也將逐漸顯現(xiàn)。乘用車千人保有量北京二類地區(qū)乘用車千人保有量逐漸逼近汽車普及期水平，人均GDP已達到或超過2000美元。人均GDP:元2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會二類地區(qū)總?cè)丝诮咏?億人口，遠遠高于北京，其快速發(fā)展期應(yīng)該長于一類地區(qū)。三類地區(qū)也將是乘用車市場持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，它對乘用車市場發(fā)展的貢獻度也將逐漸顯現(xiàn)。從二、三級區(qū)域市場的發(fā)展來看，汽車市場具備了可持續(xù)發(fā)展能

15、力2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會經(jīng)過多年積累自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升，預(yù)示著汽車工業(yè)將以兩種方式推動經(jīng)濟發(fā)展(推動GDP增長和推動出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級)。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升:銷售量：1999200020012002200320042005.1-11自主企業(yè)128431142104191308315776544494563562715401合資企業(yè)453501518670624561975011165694919474332106957增長率：1999200020012002200320042005.1-11自主企業(yè)10.6%34.6%65

16、.1%72.4%3.5%40.3%合資企業(yè)14.4%20.4%56.1%69.9%17.5%21.3%國內(nèi)企業(yè)與合資企業(yè)銷售量和增長率比較2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會幾個主要自主品牌銷售量和增長率2005.1-11銷售量同比增長奇瑞汽車167427112.0%哈飛汽車4300556.5%天津汽車17448654.2%吉利汽車12701844.9%江淮汽車2897831.7%一汽轎車5191911.8%沈陽華晨1246410.6%東風(fēng)柳州1701010.6%自主品牌在不同級別車?yán)锏谋壤?999200020012002200320042005.1-11A00級-2.0%13.4%22

17、.6%37.1%46.7%54.3%A0級100.0%92.8%71.9%50.9%44.5%40.2%50.6%A級-0.0%9.4%11.5%7.4%3.3%5.6%2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會2005年汽車出口產(chǎn)品金額和汽車配件金額首次超過對應(yīng)進口金額，轎車出口增長最為明顯2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會十一五規(guī)劃對自主品牌的規(guī)劃幾大企業(yè)自主品牌的發(fā)展設(shè)想和行動跨國公司對自主品牌的重視提高，且遠遠超過中國企業(yè)自己的信心（德國碰撞實驗表明擔(dān)心，通用在全球封殺奇瑞，跨國公司包括零部件企業(yè)對國家支持自主品牌的擔(dān)心等等）2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會二. 20

18、06年汽車市場形勢判斷與預(yù)測政策影響汽車價格市場需求2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會1.政策影響(1) 新消費稅(2) 燃油稅(3) WTO過渡期結(jié)束(4) 油價2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會(1) 新消費稅原稅率(小轎車)新稅率對產(chǎn)品價格影響幅度1.0升及以下3%1.0升及以下1%-2%(1-2.25%（1-1.53%-2%2.2升以上8%（1.5-25%0%（2-2.58%3%（2.5-311%3%（3-4.015%8%4升以上20%15%注：對產(chǎn)品價格的影響，只考慮稅率變化，并不代表汽車產(chǎn)品的市場價格變化消費稅的調(diào)整對需求總量影響不大，因為在主流排量上稅率調(diào)整很小;

19、消費稅主要是對3升以上尤其是4升以上大排量國產(chǎn)車限制作用較大，對小排量車的促進作用有限，對大排量進口車影響較?。ㄟ@一人群價格敏感度較低）；由于消費稅屬于價內(nèi)稅，稅率調(diào)整對企業(yè)競爭格局影響較大。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會(2) 燃油稅燃油稅原來計劃每升加1.1元，對消費者的瞬時影響是比較大的，然后逐步減小。相對總量來講，燃油稅調(diào)整的結(jié)構(gòu)性影響較大：節(jié)油型的汽車競爭力會大大提高，日本車會更受歡迎，美國車的競爭力會下降。這會影響到國內(nèi)廠商的競爭格局。從各種信息來看，燃油經(jīng)濟性必須提到議事日程。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃

20、的建議中指出要“實施燃油稅”，但“十一五規(guī)劃”要在2006年3月份人大通過后才著手落實，燃油稅改革涉及到各方面利益，改革難度非常大，在半年多的時間內(nèi)很難協(xié)調(diào)落實。交通部：過路過橋費、養(yǎng)路費取消后利益消失，而大批在收費站收費的人員面臨下崗，無法安排財政部：農(nóng)業(yè)等非公路用油的返回問題，各地的層層截流，到農(nóng)戶手中所剩無幾，這樣人為的增加了農(nóng)民負(fù)擔(dān)燃油稅2006年內(nèi)出臺的可能性不大2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會(3)WTO過渡期結(jié)束效應(yīng)2006年是入世過渡期的最后一年，關(guān)稅將降到位，即由2005年的30%降到25%，力度很小，而且是分兩次調(diào)整。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會到岸

21、價2萬美元，2.4升的進口轎車的市場零售價（萬元）關(guān)稅下降對進口車價格水平的影響比較小，因此對國產(chǎn)車價格的沖擊也比較小但是，消費者對WTO過渡期結(jié)束的預(yù)期不好判斷，很難說明年下半年是否會出現(xiàn)一次消費高峰。應(yīng)該說從價格的實質(zhì)性變化角度來講不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的情況。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會(4)油價1525354555657599年8月00年8月01年8月02年8月03年8月04年8月05年8月美元/桶新加坡現(xiàn)貨價國內(nèi)批發(fā)價國內(nèi)零售價20個城市平均批發(fā)和零售價扣除增值稅、消費稅、進口關(guān)稅和運費后的價格原油進口成本價與零售價倒掛使油價仍有上漲壓力，綜合各方面情況看，如果國際油價維持目前

22、水平或進一步上漲，油價升高是必然趨勢。十一五規(guī)劃建議中明確提出要提高資源性產(chǎn)品價格。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會我國油價定價機制是政府根據(jù)國際油價三個月變化情況確定的，但同時也會綜合考慮社會承受能力。根據(jù)SIC對有車家庭的調(diào)查，油價的上漲會使得部分消費者放棄購車，但放棄購車比例較?。挥蛢r上漲到5元、6元時是消費者購車意向敏感點，分別有5%和12%的潛在用戶放棄購車。但2006年油價水平估計不會超過5元/升，這樣對乘用車需求的負(fù)面影響不會太大2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會37(1) 進口車價格(2) 國產(chǎn)乘用車市場(3) 國產(chǎn)商用車價格2. 汽車價格2006年宏觀經(jīng)濟與

23、汽車市場形勢高級研討會38(1)進口轎車價格平穩(wěn)中小幅下降A(chǔ). 進口轎車關(guān)稅還將下降B. 人民幣的穩(wěn)步小幅升值將對進口車價進一步施加向下的壓力上述兩條作用力度都不是很大,加上落地征稅政策的實施,提高經(jīng)銷商的經(jīng)營成本。總體講,2005年進口車價格將保持小幅度下降的趨勢。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會39(2)國產(chǎn)轎車價格仍將有幅度較大的下降必要性總的原因是供過于求，但這并不一定帶來價格下降（如美國、日本等市場），以下4個因素是2006年轎車價格下降的直接誘因。后進入中國市場的大跨國公司急于追趕與擴張，在價格上尋求競爭力價格體系出現(xiàn)新的不平衡,市場份額也發(fā)生了大的變化有競爭力的新產(chǎn)品上

24、市，而且慣例是以有殺傷力的價格切入市場部分市場影響力大的車型市場成交價低于廠家批發(fā)價2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會40價格體系出現(xiàn)新的不平衡，市場份額也發(fā)生了大的變化降價車型份額變化未降價車型份額變化以A級車為例：2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會41部分市場影響力大的車型市場成交價不僅低于廠家指導(dǎo)價，甚至已經(jīng)低于批發(fā)價伊蘭特1.6GL 手動近期價格凱越1.6MT舒適型近期價格捷達CIF舒適型AT近期價格2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會42FORD公司作為全球第二大汽車廠商，在中國的發(fā)展與其地位很不相稱，從2005年動作明顯加大：FOCUS的最低價為12.8萬元，

25、作為一款歐美車型很有競爭力，銷量增長迅速。Toyota也在步步為營，穩(wěn)步推進的主旋律中加快了步伐，花冠、威馳年初降價只是起步，有競爭力的新產(chǎn)品不斷推出，價格也更具競爭力。后進入中國市場的大跨國公司急于追趕與擴張，在價格上尋求競爭力2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會43本田的CIVIC：在產(chǎn)品戰(zhàn)略上，本田一貫堅持“產(chǎn)品定價要一步到位”的策略。雅閣（2003年換代一次性降價4萬元）、FIT、CRV馬自達的M3（由福特統(tǒng)一運作）：2005年，福特的產(chǎn)品開始具有價格競爭力有競爭力的新產(chǎn)品上市，而且慣例是以有殺傷力的價格切入市場2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會44可能性零部件關(guān)稅下降，

26、人民幣升值成本重視程度和控制力增強合資外方政策松動（CKD件價格、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費等削減國產(chǎn)化程度提高2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會45零部件關(guān)稅下降汽車零部件平均關(guān)稅變化2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會462006年人民幣仍然具有升值壓力目前的人民幣匯率水平的確被低估，市場匯率不斷走高;從國際收支看，國內(nèi)外匯明顯供大于求，外匯儲備規(guī)模過大2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會47成本重視程度和控制力增強大眾：南北大眾今年將削減成本41億元。 “奧林匹克計劃”中明確宣布，大眾將在2008年前停止產(chǎn)能方面的投資，并力求將成本降低40。6月2日，大眾汽車集團中國中心實驗室成立。

27、該實驗室的投入使用將大大簡化并加快南北大眾生產(chǎn)的產(chǎn)品采用本土材料的認(rèn)證流程，據(jù)介紹，在中國設(shè)立了中心試驗室，檢驗成本至少降低了一半。通用：2005年8月通用汽車將其全球的研發(fā)軟件安裝至中國市場200多位供應(yīng)商那里，這將大大縮短通用產(chǎn)品本土化的研發(fā)流程，即通用研發(fā)一款適應(yīng)中國市場的新車型所需時間將由以前的4年縮短到1年。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會48福特、大眾加速國產(chǎn)化：2005年，大眾一汽發(fā)動機(大連)有限公司和長安、福特、馬自達發(fā)動機合資公司紛紛成立。據(jù)了解，大眾一汽發(fā)動機公司原材料主要在中國采購，最終國產(chǎn)化率將達到90%，批量投產(chǎn)在2007年年初，最終達到年產(chǎn)能30萬臺，且

28、可能首次把2.0L以上大排量發(fā)動機引入國內(nèi)生產(chǎn)，從而使產(chǎn)品線覆蓋大眾在華投產(chǎn)車型所需的所有發(fā)動機，并借此提高大排量車型的國產(chǎn)化率，降低整車成本。各世界汽車零配件行業(yè)巨頭也紛紛做出了增資中國的計劃。美國固特異輪胎橡膠有限公司也將其亞太總部遷至上海；博世要在中國追加投資。國產(chǎn)化程度提高2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會49合資外方政策松動2005年10月大眾公布了全新中國市場發(fā)展策略“奧林匹克計劃”，首次明確表態(tài)，積極支持合資企業(yè)生產(chǎn)中國自有品牌產(chǎn)品。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會50(3) 商用車價格調(diào)整也是必然趨勢，但相對于轎車來說幅度要小得多2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形

29、勢高級研討會513. 市場需求(1) 商用車市場(2) 乘用車市場2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會52(1)商用車市場商用車年度市場形勢經(jīng)濟增長速度經(jīng)濟結(jié)構(gòu)環(huán)境行業(yè)政策2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會53A.經(jīng)濟增長速度：2005年宏觀經(jīng)濟已經(jīng)由上升期轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長注*：國家統(tǒng)計局不定期修正數(shù)據(jù)，因此年度數(shù)據(jù)和季度數(shù)據(jù)不一定對上; 來源：國家統(tǒng)計局；國家信息中心 2002.1季度-2005.4季度中國GDP增長速度*(%)2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會542006年經(jīng)濟將繼續(xù)保持快速增長，但是增長速度將比2005年略有回落，國家信息中心預(yù)測GDP增長率為8.8%,

30、比2005年回落0.6個百分點。主要機構(gòu)對2006年中國GDP增速預(yù)測主要機構(gòu)GDP增速（%）高盛9.2亞洲開發(fā)銀行8.8世界銀行8.7國際貨幣基金組織IMF8.2國家信息中心8.8國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院8.5中國社科院8.92006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會55從商用車需求與GDP增長的關(guān)系來看： 當(dāng)經(jīng)濟處于景氣上升期時，商用車需求增長速度遠遠高于GDP增長率；而當(dāng)經(jīng)濟處于景氣下降期時，商用車需求增長速度的下降幅度遠遠小于GDP增長率的下降幅度。 在一輪經(jīng)濟周期中，經(jīng)濟增長升降幅度越大，商用車需求增長率的變化幅度越大，而且在景氣下降期商用車的需求往往出現(xiàn)負(fù)增長。2006年宏觀經(jīng)濟與

31、汽車市場形勢高級研討會56商用車需求增長率與GDP增長率的關(guān)系結(jié)論：這一輪經(jīng)濟未大起，因此從經(jīng)濟增長的角度分析，不會有大落2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會57B. 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟增長方式:由投資帶動的方式將有所改變由投資及外貿(mào)拉動向消費拉動有一定傾斜，運輸強度(單位GDP所產(chǎn)生的貨運量)下降經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變(到2010年單位GDP能耗比2005年下降20%)帶來運輸強度下降；新的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展政策導(dǎo)致運輸強度(單位GDP所產(chǎn)生的貨運量)下降結(jié)論：上述這些在更大程度上會產(chǎn)生長期影響，對2006年市場會有一定影響，但難以產(chǎn)生本質(zhì)影響。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會58C.行業(yè)政

32、策:主要是已有政策的消化,不會出臺新的影響面大的政策2004年對商用車影響最大的行業(yè)政策是加大治理超載的力度;2005年對商用車影響最大的行業(yè)政策是GB1589-2004號文件（道路車輛外廓尺寸、載荷及質(zhì)量限制，2005年4月1日實施）和GB7258-2004號文件（機動車運行安全技術(shù)條件，2004年10月1日實施）;根據(jù)目前掌握的情況看，2006年沒有對商用車總量有促進或制約作用的政策出臺，主要是對現(xiàn)有政策的執(zhí)行。對2006年商用車總需求有影響的政策主要2004年出臺的治超政策的遺留效果。2004年商用車中的重型車出現(xiàn)非正常超高速增長，2005年出現(xiàn)了正?；卣{(diào)，2006年將在今年基礎(chǔ)上上下調(diào)

33、整，換句話說，2006年的重型車市場仍然是個調(diào)整年。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會59D.環(huán)境: 無論國際油價如何變化,國內(nèi)零售價將繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢2006年影響商用車總量變化的環(huán)境因素主要是油價。如果油價持續(xù)上漲，在運費未作調(diào)整的情況下，對商用車市場是不利作用。根據(jù)上述模型來分析：2006年商用車市場增長速度低于2005年。油價上漲對中重型貨車燃油成本的影響（年均費用，萬元）重型中型2004年年均油費17.5213.082005年平均油費（上漲28%）4.913.672006年平均油費（上漲10-20%）2.24-4.491.68-3.35注：2004年來自于用戶調(diào)查，2005-

34、2006年在假設(shè)每輛車行駛里程一定的情況，根據(jù)油價的上升幅度測算2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會60但考慮2005年重型車市場由于政策因素導(dǎo)致大幅度下跌（一是2005年提前于2004年更新，二是治超政策松動），2006年如果繼續(xù)按現(xiàn)行政策力度執(zhí)行，2006年重型車不應(yīng)該在出現(xiàn)明顯的下降，而應(yīng)該有所增長。換句話說，重型車增長速度會提高，其它車型增長速度回落。商用車總量將在184萬輛左右，比2005年增長3.7%。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會61(2)乘用車市場 從長期發(fā)展大趨勢看，我國轎車市場將處于快速增長區(qū)間，轎車增長速度應(yīng)大體相當(dāng)于GDP增長率的1.52倍。國際轎車市

35、場發(fā)展歷史表明：一個國家轎車市場的中長期發(fā)展趨勢主要是由R值決定的。車價人均GDPR值=2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會62A. 轎車先導(dǎo)國 R值變化與轎車市場發(fā)展的關(guān)系轎車先導(dǎo)國的發(fā)展經(jīng)驗表明，當(dāng)R值達到2-3時轎車開始大規(guī)模進入家庭，轎車普及率迅速提高，轎車市場開始進入成長期。 日本及韓國轎車普及化過程2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會63任何社會制度的國家，R值的變化與轎車市場的發(fā)展有明顯的上述對應(yīng)關(guān)系。到目前為止只有新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國家或地區(qū)例外。進一步研究表明：2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會64 深圳、北京、廣州、上海R值向3逼近注：

36、轎車平均車價源于53個城市私車家庭調(diào)查B. 我國轎車消費先導(dǎo)地區(qū)市場的發(fā)展也同樣遵從了R值規(guī)律2000200120022003廣州5.6 4.9 4.2 3.3 深圳4.8 4.3 3.7 3.0 北京8.6 7.2 6.1 5.0 上海5.6 4.9 4.3 3.5 北京上海廣州深圳2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會65 結(jié)論： 我國人口密度、國土面積都不是新加坡、香港的特征，我國政府在私家車消費上不應(yīng)該也不可能采取那樣嚴(yán)格控制的政策，可以肯定，R值規(guī)律在我國同樣適用。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會66C. 未來10年我國R值將不斷地向靠近3的時點轉(zhuǎn)化，從而為轎車大量進入

37、家庭提供了保證從R值的公式知道，R值的變化是由價格和人均GDP兩個因素共同作用的。在未來10年內(nèi)，價格和人均GDP這兩個因素將同時朝著有利于R值快速降低的方向發(fā)展。 R= 車價人均GDP十一五“期間年均增長8.5%仍有下降的空間與壓力2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會67轎車大量進入家庭（中等收入家庭具備購車能力）的時點在2009年左右。從定性角度看，轎車市場發(fā)展至少還將有20年的快速增長。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會68國產(chǎn)乘用車銷量月度走勢1-11AccuGrowth rate20031997364-2004229713815%2005282235822.9%2003

38、Yr2004Yr2005Yr從短期的發(fā)展趨勢看2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會69長期趨勢線仍呈現(xiàn)上升的趨勢，但增速趨穩(wěn)國產(chǎn)乘用車銷量月度走勢與長期趨勢線長期趨勢線長期趨勢線增長率%2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會70但是，2006年增速比2005年放緩，有三個原因：GDP增長速度放慢；降價車型向A級及以上車型轉(zhuǎn)移，與A0、A00級車的降價效果相比，相對不利于購車能力戶的增加；等待人群不再存在；2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會71微型客車需求將延續(xù)2005年下半年的趨勢，2006年需求量略有增長。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會7220042005F20

39、06F需求量(萬輛)需求量(萬輛)需求量(萬輛)需求增長率(%)乘用車329.5393.244914.2%其中：轎車+MPV+SUV255.3310.236016.1% 微客74.283897.2%商用車177.6177.41843.7%其中：重貨37.623244.3% 中貨18.119.5202.6% 輕貨80.385.7905.0% 微貨16.223244.3% 大客2.62.837.1% 中客5.35.863.4% 輕客17.517.617-3.4%汽車總計507.1570.663310.9%國產(chǎn)汽車需求量預(yù)測進口車總量預(yù)計在12萬輛，2006年汽車總需求645萬輛，增長11%。2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會73三、企業(yè)應(yīng)該把握的幾個關(guān)鍵點成本控制產(chǎn)品研發(fā)節(jié)油型車多品牌戰(zhàn)略執(zhí)行力2006年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會7420012002200320042005.1-9銷售收入（億元