云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場現(xiàn)狀分析

1、樓閣玲瓏五云起,其中綽約多仙子云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場現(xiàn)狀分析目錄CONTENTS中國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場整體趨勢分析中國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場現(xiàn)狀分析01022PART 1中國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場整體趨勢分析3云服務(wù)廠商的界定已經(jīng)由專門的服務(wù)衍生為整個生態(tài)的概念設(shè)備提供商SaaS（企業(yè)服務(wù)）遷移 虛擬桌面混合 協(xié)作PaaS（平臺服務(wù)）分析移動服務(wù)應(yīng)用程序服務(wù)開發(fā)和運(yùn)營IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)）計(jì)算 網(wǎng)絡(luò)存儲 監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫通信數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心IaaS廠商數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主流廠商IaaS廠商大型廠商運(yùn)營商SaaS廠商通用SaaS服務(wù)CRMOA協(xié)同HRIM客服財(cái)務(wù)ERPSC

2、M垂直行業(yè)SaaS交通金融 醫(yī)療酒店零售旅游餐飲法律教育會務(wù)不同業(yè)務(wù)邏輯下IaaS廠商OpenStack 桌面云工業(yè)云專業(yè)型IaaS廠商云安全云存儲分發(fā)CDN視頻云服務(wù)Docker性能APM云計(jì)算生態(tài)產(chǎn)品生態(tài)分銷生態(tài) 服務(wù)生態(tài)數(shù)據(jù)遷移故障排查 架構(gòu)咨詢培訓(xùn)認(rèn)證行業(yè)生態(tài) 行業(yè)ISV 廠商軟件生態(tài) 基礎(chǔ)軟件 企業(yè)應(yīng)用 4云服務(wù)企業(yè)越來越注重提供多元化智能云服務(wù)，傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型 給云服務(wù)廠商帶來更多的機(jī)會，同時對安全的要求也越來越高云服務(wù)企業(yè)最新發(fā)展趨勢傳統(tǒng)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對于云服務(wù)需求提升明顯。業(yè)務(wù)范圍中占比較大的服務(wù)傳統(tǒng)企業(yè)和政企客戶的百度云，華為云等，營收提升明顯云服務(wù)企業(yè)越來越注重提供多元

3、化服務(wù)，結(jié)合人工智能和大數(shù)據(jù)，為客戶提供高效全面的服務(wù)云安全成為業(yè)界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)，信息通過多種變通方式進(jìn)行傳遞5PART 2中國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場現(xiàn)狀分析65156728611,0901,36630.5%28.1%26.7%25.3%0100020000%20%2020F中國云計(jì)算市場保持增長態(tài)勢，但增速有所放緩，云服務(wù)企業(yè) 仍然持有創(chuàng)新發(fā)展的熱情201620172018F2019F數(shù)據(jù)說明：易觀根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)和行業(yè)訪談以及相關(guān)數(shù)據(jù)模型估算4302537366007947942125.4%24.9%22.8%20.4%18.5%03000600090001200040%36.2%300

4、00%20%201620172018F2019F數(shù)據(jù)說明：易觀根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)和行業(yè)訪談以及相關(guān)數(shù)據(jù)模型估算2020F 2015年是企業(yè)級云計(jì)算市場的元年，中國企業(yè)級云計(jì)算廠商更加重視產(chǎn)業(yè)鏈中上下游的資源整合能力，通過建立合作共贏的云生態(tài)體 系，為客戶（用戶）提供一站式的服務(wù)與幫助 2017年我國云生態(tài)市場規(guī)模達(dá)671.9億元，預(yù)計(jì)2018年達(dá)到860.7億元，增速達(dá)到28.1%全球云計(jì)算市場規(guī)模預(yù)測2016-2020F中國云計(jì)算市場規(guī)模預(yù)測2016-2020F市場規(guī)模（億元 人民幣）增長率市場規(guī)模（億元 人民幣）增長率 啟動期（2015-2020） 高速發(fā)展期 成熟期（2021-2025）（

5、2026-）市 場 認(rèn) 可 度IIIIIIIVVVI 探索期（2009-2014）備受資本青睞，入局玩家大幅提升，云生 態(tài)產(chǎn)品更加滿足企業(yè)及消費(fèi)者需求業(yè)務(wù)模式成熟，市場格局穩(wěn)定，云生行業(yè)發(fā)展階段中國云生態(tài)市場AMC模型GBCD社會環(huán)境和市場需求推動云計(jì)算產(chǎn)業(yè)開始生態(tài)化探索市場啟動期中外界環(huán)境的變化為云計(jì)算生態(tài)化未來的爆發(fā)奠定了EFVII云生態(tài)市場發(fā)展成熟，產(chǎn)品 布局完善，體驗(yàn)服務(wù)到位2014年，阿里云攜手合作伙 伴召開發(fā)布會，共同推出阿 里云生態(tài)共建戰(zhàn)略，這是我 國“云生態(tài)”概念首次提出A2016年至今，隨著阿里云的強(qiáng)勢發(fā)力，行業(yè)發(fā)展到搶占關(guān)口的時代。多家云廠商紛紛效仿布局自己的生態(tài)體系，構(gòu)建

6、針對不同領(lǐng)域，不同方向的生態(tài)系統(tǒng)態(tài)聯(lián)動共贏，進(jìn)入萬千企業(yè)H目前國內(nèi)主要的云廠商形成幾家獨(dú)大市場格局的趨勢愈發(fā)明顯，主要的產(chǎn)品也迅速分化，整體市場高速發(fā)展，同時市場也將面臨更為激烈的競爭目前中國的云生態(tài)市場正處于市場啟動期，我國云生態(tài)市場還有長足的發(fā)展空間，云服務(wù)廠商的機(jī)會多，前景好云計(jì)算產(chǎn)業(yè)早期主要是在學(xué)習(xí)美國經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上完成，由于國內(nèi) 特殊的政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，本土云計(jì)算企業(yè)發(fā)展一直不溫不火國內(nèi)云生態(tài)市場在政策和市場環(huán)境的促進(jìn)下持續(xù)高速發(fā)展，廠商瞄準(zhǔn)的目標(biāo)企業(yè)以及為企業(yè)提供服務(wù)的理念開始具有顯著差異以云計(jì)算技術(shù)為基礎(chǔ)，以 虛擬網(wǎng)絡(luò)為聯(lián)結(jié)介質(zhì)，這 是云生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)環(huán)境良好的基礎(chǔ)經(jīng)過一年多的醞 釀

7、，2015年首屆 阿里云分享日暨 云棲大會召開， 阿里云正式發(fā)布 匯集產(chǎn)品和服務(wù) 的云市場，并首 次明確云計(jì)算與 合作伙伴的定位， 披露了阿里云生 態(tài)路線圖全貌新技術(shù)的發(fā)展與普及，政策的利好導(dǎo)向提升云生態(tài)產(chǎn)品的綜合 服務(wù)能力，助力云生態(tài)市場發(fā)展，提高云服務(wù)企業(yè)整體水平Political國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè) 新業(yè)態(tài)的意見是引導(dǎo)我國云計(jì)算發(fā)展最重要的 政策之一2017年兩會，政府工作報(bào)告曾多次提到中國制 造2025，并提及推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì) 算、智能制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國制造一躍成為行 業(yè)焦點(diǎn)工業(yè)和信息化部編制印發(fā)了云計(jì)算發(fā)展三年行 動計(jì)劃（2017-2019年）Techn

8、ological云計(jì)算降低了企業(yè)IT成本，推動云服務(wù)廠商轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展和云計(jì)算渾然天成。云計(jì)算提供對海量數(shù)據(jù)的強(qiáng)大計(jì)算、 存儲能力，人工智能須依托云計(jì)算的強(qiáng)大計(jì)算能力進(jìn)行訓(xùn)練、推理和預(yù)測，大數(shù)據(jù)又為人工智能 的訓(xùn)練、推理和預(yù)測提供了海量的運(yùn)算和測試數(shù)據(jù)集Economical中國經(jīng)濟(jì)由第三產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)趨勢更加明顯，標(biāo)志 其正式邁入“服務(wù)化”時代，意味中國經(jīng)濟(jì)由 工業(yè)主導(dǎo)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)加快轉(zhuǎn)變近年來，國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的扶持促進(jìn)中國 云生態(tài)產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展阿里云、百度云、華為云等企業(yè)已經(jīng)開始為中 國銀行、廣發(fā)銀行、陽光保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、銀 河證券和陸金所等知名的金融機(jī)構(gòu)服務(wù)S

9、ocial中國移動互聯(lián)網(wǎng)處于高速發(fā)展時期，2017年移動互聯(lián) 網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到12.5億人隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，互聯(lián)網(wǎng)成了人們生活中 不可或缺的組成部分，而云計(jì)算技術(shù)在不同場景中的 應(yīng)用成為當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢傳統(tǒng)企業(yè)對于基礎(chǔ)設(shè)施提出更高要求促使云計(jì)算服務(wù) 的需求激增，云生態(tài)發(fā)展勢如破竹9云服務(wù)廠商是整個生態(tài)鏈的重要環(huán)節(jié)，承接云服務(wù)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò) 提供商，整合資源為云平臺使用者提供服務(wù)云服務(wù)用戶云服務(wù)廠商設(shè)備及網(wǎng)絡(luò) 提供商云服務(wù)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商中 國 云 生 態(tài) 市 場 產(chǎn) 業(yè) 鏈 概 覽 IAAS SAAS云服務(wù)平臺使用者云服務(wù)平臺運(yùn)營提供商 PAAS10當(dāng)前PaaS 、SaaS與IaaS的界限

10、已經(jīng)模糊，云服務(wù)廠商都試圖進(jìn)行擴(kuò)展，以期能提供一站式的IT服務(wù)SaaS廠商通用SaaS服務(wù)垂直行業(yè)SaaSIM財(cái)務(wù)電子簽約客服ERP移動訂貨CRMOA協(xié)同HR交通醫(yī)療零售餐飲酒店教育金融旅游法律PaaS廠商IPaaS廠商APaaS廠商IaaS廠商通用型IaaS服務(wù)廠商不同業(yè)務(wù)邏輯下的IaaS廠商云安全分發(fā)CDNDocker云存儲視頻云性能APM專業(yè)型云計(jì)算服務(wù)廠商云數(shù)據(jù)中心ICT巨頭IaaS廠商運(yùn)營商OpenStack桌面云工業(yè)云云計(jì)算媒體其他云計(jì)算公司創(chuàng)業(yè)型IaaS廠商11云行業(yè)受資本青睞，部分企業(yè)融資過十億，廠商競爭激烈投資時間云生態(tài)廠商成立時間輪次融資企業(yè)2018年1月金山云2012年2

11、月15.1元美元D輪Forebright（GY光遠(yuǎn)投資）、驪悅投 資和順為投資等2018年1月白山云2015年4月3.3億元人民幣C輪阿爾法資本和春珈資本等2018年1月時速云2014年10月近億元B輪泰達(dá)科技投資、朗瑪峰創(chuàng)投等2018年1月焱融云2016年4月數(shù)千萬元Pre-A輪信雅達(dá)、思科瑞新等2018年2月青藤云安全2010年1月2億元人民幣B輪紅杉資本、寬帶資本、紅點(diǎn)等2018年4月星辰天合2015年5月2.4億元人民幣C輪恩頤投資領(lǐng)投、紅點(diǎn)、啟明創(chuàng)投等2018年5月易捷行云2014年2月3億元人民幣C+輪多家人民幣基金2018年6月白山云2015年4月2.4億元C+輪融資，貴州省大數(shù)

12、據(jù)產(chǎn)業(yè)基金、銀河鼎發(fā)等2018年6月華云數(shù)據(jù)2010年1月10億元人民幣Pre-IPO源星資本、廣發(fā)證券等機(jī)構(gòu)2018年6月博云2012年7月近億元B+輪京東云和京東金融聯(lián)合投資2018年6月Ucloud2012年3月數(shù)額未透露E輪中國移動投資公司2018年8月易捷行云2014年2月數(shù)額未透露C+輪京東集團(tuán)2018年部分云生態(tài)服務(wù)廠商融資情況表12數(shù)據(jù)說明：易觀根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)整理云服務(wù)企業(yè)客戶主要類型為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)企業(yè)和政企， 其中，利潤來源主要是政企客戶互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)政企+新媒體傳統(tǒng)企業(yè)56%15%29%2018年云服務(wù)廠商客戶類型占比（營收規(guī)模）傳統(tǒng)企業(yè)有數(shù)字化轉(zhuǎn)型的愿望，他們 的云服務(wù)

13、需求更加多且實(shí)際具體。這 對云服務(wù)廠商的要求較高，綜合型選 手才能滿足傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型需求互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是云服務(wù)廠商的主要客戶， 在數(shù)量上能占據(jù)到云服務(wù)廠商的80-90%。但是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并不能帶給企業(yè)較多的利潤，特別是初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)政企和新媒體能帶給云服務(wù)商最大 的利潤來源，政府企業(yè)采購量大， 利用率小，維護(hù)方便，是最受云服 務(wù)商歡迎的客戶類型數(shù)據(jù)說明：易觀根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)和行業(yè)訪談以及相關(guān)數(shù)據(jù)模型估算云生態(tài)企業(yè)發(fā)展路徑可以簡單總結(jié)為三類，即應(yīng)用市場模式、 跨界融合模式和垂直場景化模式應(yīng)用市場模式應(yīng)用市場模式是當(dāng)前云服務(wù)廠商主流選擇的模式。云生態(tài)系統(tǒng)中的成員希望能互利 共存、資源共享，形成互賴、互依、共生的關(guān)系，共同維持整個系統(tǒng)的延續(xù)和發(fā)展。 應(yīng)用市場恰恰是實(shí)現(xiàn)多方合作共生最合適的舉措跨界融合模式這個跨界融合包括軟硬件，也包括傳統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)等融合形式。因?yàn)槠髽I(yè)客戶的需求千差萬別， 所以很多企業(yè)在云服務(wù)這塊是從零起步，從硬件到軟件，再