中國化妝品市場分析報(bào)告

1、中國化妝品市場分析報(bào)告化妝品行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中是發(fā)展最快的行業(yè)之一。它經(jīng)歷了從無到有，從小到大的巨大變化。1987年的產(chǎn)值僅18億元，生產(chǎn)企業(yè)只有100家左右，發(fā)展到2000年，全行業(yè)的銷售收入已經(jīng)達(dá)138億元，擁有3000多家生產(chǎn)企業(yè)。從1987年到2000年，化妝品行業(yè)產(chǎn)值的年均增長率達(dá)到18%左右。國際化妝品市場，盡管在過去的幾年里，全球許多國家與地區(qū)出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退，但全球化妝品的銷售情況基本保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。據(jù)國際市場追蹤（MTI）的權(quán)威統(tǒng)計(jì)報(bào)告，國際化妝品市場近年來的增長速度達(dá)到20左右，而另一家全球市場調(diào)查公司Euromonitor的調(diào)查資料顯示，亞太地區(qū)化妝品市場增長較快，并

2、預(yù)測今后亞太地區(qū)還會(huì)有較高的發(fā)展趨勢1、品牌競爭狀況目前我國化妝品市場上，國際化妝品企業(yè)的品牌有：歐萊雅集團(tuán)：“巴黎歐萊雅、美寶蓮、卡尼爾、蘭蔻、碧歐泉、赫蓮娜、薇姿、理膚泉、歐萊雅專業(yè)美發(fā)、卡詩”等。寶潔公司：“玉蘭油、SK-II、飄柔、海飛絲、潘婷、沙宣、潤妍、伊卡露”等。聯(lián)合利華：“夏士蓮、力士、旁氏”等。法國LVMH集團(tuán)：“迪奧、CD、紀(jì)梵希”等法國產(chǎn)香水：“愛琪美、蓮娜麗姿、歐洲之萃、香奈爾”等巴黎貝麗絲香水有限公司：“貝麗絲”意大利的“范思哲”絲寶公司的：“麗花絲寶、舒蕾、潔婷、美濤、柏蘭、風(fēng)影”等。資生堂的“歐珀萊、資生堂”。雅芳化妝品公司：“雅芳”。深圳靳羽西化妝品有限公司的“

3、羽西、阿迪達(dá)斯”。安利公司：“雅姿“鄭明明化妝有限公司的“鄭明明”。自然美（NB）集團(tuán)的“自然美”。香港麗絲達(dá)：“小護(hù)士”。中國本土化妝品企業(yè)的品牌有：上海家化：“六神、清妃、美加凈、佰草集、COCOOL、高夫、夢巴黎”。北京三露廠：“大寶”。奧尼化妝品有限公司：“奧尼、西亞斯、百年潤發(fā)”。珠海姍拉娜化妝品公司：“姍拉娜品牌、喜膚品牌”。四川可采實(shí)業(yè)有限公司：“可采眼貼膜”廣東雅倩化妝品有限公司“雅倩、清逸、佳雪、玉麗”等。由此可見，目前我國本土化妝品行業(yè)的品牌和國際大公司品牌的產(chǎn)品比較，在數(shù)量和質(zhì)量方面，都還處于弱勢。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心2001年和2002上半年發(fā)布的市場銷售統(tǒng)計(jì)結(jié)果，

4、我國彩妝第一品牌是：美寶蓮，其次是鄭明明、寶璐絲、歐珀萊、羽西、歐萊雅、露華濃、姬芮（Za）等；護(hù)膚第一品牌是歐珀萊，其次是鄭明明、玉蘭油、羽西、自然美、歐萊雅、SK-II、資生堂等；發(fā)用品第一品牌是飄柔，其次是伊卡露、潘婷、海飛絲、沙宣、舒雷等；香水類的第一品牌是：CD,其次是紀(jì)梵希、貝麗絲、清妃等。圖表1上海、北京化妝品品牌市場銷售情況彩妝類護(hù)膚類洗發(fā)護(hù)發(fā)類香水類品牌占有率%品牌占有率%品牌占有率%品牌占有率%2002年6月份上海美寶蓮22.72歐珀萊15.94伊卡露13.03CD19.52鄭明明9.54鄭明明9.39飄柔8.57清妃5.8北京歐珀萊15.76飄柔8.66CD19.41SK

5、-II6.75潘婷6.44貝麗絲13.292001年12月份上海美寶蓮22.72歐珀萊15.94飄柔13.03CD19.52鄭明明9.54玉蘭油9.39溫雅8.57蓮娜麗姿5.8北京歐珀萊15.76飄柔8.66CD19.41資生堂6.75舒蕾6.44紀(jì)梵希13.292、我國化妝品的流通業(yè)態(tài)從我國化妝品流通業(yè)態(tài)的狀況來看，小廠家的化妝產(chǎn)品沒有后向整合能力，靠低價(jià)格優(yōu)勢在批發(fā)市場或小商品市場銷售。但小商品批發(fā)市場目前信譽(yù)度不高，品牌產(chǎn)品很少在小商品批發(fā)市場出售。而是通過自身的后向整合能力，采取在百貨商店或藥店設(shè)立專柜、開設(shè)化妝品連鎖店、品牌專賣店、服務(wù)于專業(yè)市場等銷售方式。圖表2我國化妝品的流通業(yè)

6、態(tài)序業(yè)態(tài)形式門店特色經(jīng)營特色進(jìn)貨渠道批發(fā)無店鋪進(jìn)貨成本較低從廠家進(jìn)貨小商品批發(fā)市場經(jīng)營面積大，客流大，批零兼營品牌多、價(jià)格低、產(chǎn)品信譽(yù)差，假冒偽劣產(chǎn)品充斥其中從廠家進(jìn)貨百貨商場地理位置好，客流大，化妝品部一般設(shè)在首層，對(duì)消費(fèi)者的吸引力大綜合經(jīng)營各類化妝品，一般為國內(nèi)、國際知名品牌，信譽(yù)好。在化妝品銷售終端中占主導(dǎo)地位。從批發(fā)商或廠家直接進(jìn)貨。綜合性連鎖連鎖經(jīng)營的大超市或大賣場。一般設(shè)在居住區(qū)，客流穩(wěn)定。經(jīng)營面積大，經(jīng)營品種多，價(jià)格為主要競爭手段。以中低檔、基礎(chǔ)性化妝品居多。批零兼營。從批發(fā)商或廠家直接進(jìn)貨?；瘖y品連鎖店以連鎖經(jīng)營形式擁有多家門市店。專業(yè)從事化妝品銷售，價(jià)格優(yōu)勢明顯。不同門店統(tǒng)一

7、從廠家直接進(jìn)貨品牌專賣店店鋪獨(dú)立由廠家投資開辦，或由廠家特許經(jīng)營，全面展示品牌產(chǎn)品，有助于提升品牌形象。直接從品牌廠家進(jìn)貨。專業(yè)市場主要指美容美發(fā)院和美容美發(fā)學(xué)校。產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，三無產(chǎn)品多。一般從批發(fā)市場或廠家進(jìn)貨。藥店以銷售藥品為主的零售商店。在藥店承租柜臺(tái)出售健康用化妝品。從廠家直接進(jìn)貨。直銷無店鋪廠家將產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者，減少流通環(huán)節(jié)，具有價(jià)格優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量的保證。廠家直接進(jìn)貨。電子商務(wù)無店鋪通過網(wǎng)絡(luò)傳遞信息，降低信息交互成本。從批發(fā)商或廠商直接進(jìn)貨。國外化妝品的營銷策略：自我銷售：如直銷、郵購銷售、電話銷售、電視銷售等。其中直銷的規(guī)模比較大。雅芳于1886年創(chuàng)建于美國紐約，至今已

8、有114年歷史。年銷售額45億美元，在125個(gè)國家銷售近16000種不同的產(chǎn)品。雅芳一直采用直銷方法。這種銷售的關(guān)鍵是調(diào)動(dòng)推銷人員的積極性，一般根據(jù)銷售收入高低得到相應(yīng)報(bào)酬；定期組織推銷競賽，成績優(yōu)異者可以得到各種獎(jiǎng)勵(lì)。在營銷策略方面，歐美品牌中有許多企業(yè)常常采用讓利、打折扣、贈(zèng)送禮品等方式吸引顧客。但也有一些公司例外，實(shí)行產(chǎn)品統(tǒng)一價(jià)，任何時(shí)候都不打折扣。目前世界名牌化妝品公司已開始起用網(wǎng)絡(luò)營銷?；瘖y品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷工程內(nèi)容，目前包括培訓(xùn)工程和服務(wù)工程兩部分。前者是通過對(duì)企業(yè)進(jìn)行簡單實(shí)用的網(wǎng)上化妝品營銷知識(shí)的普及和操作技能的培訓(xùn)，提高企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的認(rèn)識(shí)和技巧；后者是組織化妝品網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商和平臺(tái)服

9、務(wù)商為企業(yè)提供上網(wǎng)發(fā)布信息和商機(jī)搜索服務(wù)、網(wǎng)上客戶需求管理與分析等一系列的化妝品技術(shù)和咨詢服務(wù)。n我國化妝品以1、2、3、4四種業(yè)態(tài)形式為主，批發(fā)（第1種業(yè)態(tài)形式）仍是我國化妝品的主要通路，生產(chǎn)商與批發(fā)商之間關(guān)系密切。根據(jù)1999年中華全國商業(yè)信息中心全國重點(diǎn)大型零售商場的銷售統(tǒng)計(jì)，化妝品類商品全年銷售額288169萬元，接近當(dāng)年化妝品銷售額（300億元）的10%。占商場總零售額的3.2%。n化妝品連鎖店的規(guī)模還比較小。n品牌專賣店規(guī)模較小，目前比較著名的只有上海家化開發(fā)的“佰草集”系列產(chǎn)品。n歐萊雅公司旗下的薇姿（Vichy）品牌是世界第一個(gè)進(jìn)入藥房銷售的化妝品。996年進(jìn)入中國，也開辟了我

10、國化妝品在藥店銷售的先河，并已在我國取得了初步成功，據(jù)中國經(jīng)營報(bào)報(bào)道，2001年薇姿被評(píng)為消費(fèi)者最喜愛的化妝品品牌第三位。n直銷自1990年進(jìn)入我國，發(fā)展很快，但由于國內(nèi)這方面立法滯后，在發(fā)展的過程種出現(xiàn)很多問題，于1998年被全面禁止。2001年我國加入WT0后，就直銷立法成為我國須遵循的入世承諾之一，目前外商投資企業(yè)從事直銷業(yè)務(wù)規(guī)定正在進(jìn)行立法調(diào)研。該法的制定將使直銷在中國被重新合法化，一些以直銷為主要經(jīng)營渠道的外商將重獲生機(jī)。如安利公司的產(chǎn)品。n網(wǎng)上購物由于受制于國內(nèi)物流及結(jié)算系統(tǒng)，未形成規(guī)模。上海家化股票成功上市后，將募集資金的20%投向了銷售公司的建設(shè)。目前上海家化產(chǎn)品的50%由公司

11、所屬經(jīng)營部直接銷售給最終消費(fèi)者；另外50%通過批發(fā)形式銷售給直供商，由直供商通過其他銷售渠道進(jìn)行銷售。3、我國化妝品各細(xì)分市場分析一、我國化妝品行業(yè)正處于從成長期向成熟期過渡的發(fā)展階段：一般行業(yè)以銷售額來做分析數(shù)據(jù)，但目前我國化妝品行業(yè)的還沒有有關(guān)銷售額的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，由于該行業(yè)的產(chǎn)銷率比較高（在90%以上），我們可以用該行業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)值來做為分析的基礎(chǔ)。從圖中的數(shù)據(jù)來看，我國化妝品行業(yè)正處在從成長期向成熟期過渡的階段。這一時(shí)期行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)是：一般行業(yè)發(fā)展周期包括幼稚期、成長期、成熟期和衰退期。0幼稚期的投資特點(diǎn)：高風(fēng)險(xiǎn)、低收益；0成長期的投資特點(diǎn)：前期屬于投機(jī)機(jī)會(huì)，高風(fēng)險(xiǎn)、高收益，而在成長期后期

12、，市場需求基本飽和，產(chǎn)品的銷售增長率減慢，迅速賺取利潤的機(jī)會(huì)減少，受優(yōu)勝劣汰規(guī)律的作用，生產(chǎn)廠家的數(shù)量在大幅度下降之后開始穩(wěn)定下來；0成熟期的投資特點(diǎn)：行業(yè)增長速度降到一個(gè)適度的水平，技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)增長的重要因素；成熟期的投資特點(diǎn)：原有較大企業(yè)壟斷了整個(gè)行業(yè)的市場，各自占有一定比例的市場份額，利潤較高，風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定，新企業(yè)較難進(jìn)入，廠家與產(chǎn)品之間的競爭手段逐漸從價(jià)格手段轉(zhuǎn)向提高質(zhì)量、改善性能和加強(qiáng)售后服務(wù)，投資風(fēng)險(xiǎn)較低，收益較穩(wěn)定。0衰退期沒有投資價(jià)值。我國化妝品行業(yè)，經(jīng)歷了產(chǎn)品同質(zhì)、無差別；缺少名牌產(chǎn)品和有影響力的企業(yè)的幼稚期發(fā)展階段后，隨著加入WTO,國外名牌產(chǎn)品和國際跨國公司大量涌入中國，

13、化妝品產(chǎn)品出現(xiàn)高、中、低檔產(chǎn)品，同種產(chǎn)品，不同質(zhì)，出現(xiàn)了產(chǎn)品之間的差異性，使我國化妝品業(yè)行業(yè)很快進(jìn)入了高速成長期階段。目前該行業(yè)產(chǎn)值增長率逐漸下降，部分化妝品市場已經(jīng)基本飽和，名牌產(chǎn)品的市場占有率基本穩(wěn)定，說明該行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成長期后期，很快將進(jìn)入成熟期發(fā)展階段。二、我國化妝品各細(xì)分市場分析結(jié)論清潔、滋潤化妝品，是我國發(fā)展較早的化妝品，市場已經(jīng)基本飽和，主要生產(chǎn)廠家在市場中相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)品競爭已經(jīng)是以品牌的競爭為主，產(chǎn)品的分類更加細(xì)化。該類產(chǎn)品已經(jīng)處在成長期的后期，部分產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了成熟期。美化化妝品市場上，除了一些國際品牌產(chǎn)品的市場銷售比較穩(wěn)定外，我國本土化生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量還普遍比較低，名牌產(chǎn)

14、品非常少，今后隨著人們生活水平的提高，對(duì)美化化妝品的需求還會(huì)逐漸加大，美化化妝品正處在成長期發(fā)展階段。因特殊用途的化妝品，在技術(shù)上要求比較高，同時(shí)又要接受特殊的審批程序，所以它的發(fā)展相對(duì)比較慢。目前該類產(chǎn)品的品種較少，產(chǎn)量較低，新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)比較大，因此該類產(chǎn)品目前還處在幼稚期發(fā)展階段。三、化妝品行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)分析結(jié)論綜合以上有關(guān)清潔、滋潤、美化、特殊用途化妝品的生產(chǎn)、銷售和有關(guān)市場需求等方面的因素，目前中國化妝品行業(yè)主要產(chǎn)品的投資價(jià)值與投資風(fēng)險(xiǎn)的狀況可歸納為：1）清潔、滋潤類化妝品的投資收益比較接近，清潔類產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)略大于滋潤類產(chǎn)品。2）滋潤、美化類化妝品的投資風(fēng)險(xiǎn)比較接近，美化類產(chǎn)品的投資收益明顯大于滋潤類產(chǎn)品。3）特殊用途化妝品由于處在發(fā)展初期，投資收益較高，投資風(fēng)險(xiǎn)也較高。四、化妝品行業(yè)未來發(fā)展趨勢由于我國化妝品行業(yè)固定資產(chǎn)投入小、市場細(xì)分明顯、產(chǎn)品多樣化的特點(diǎn)，使規(guī)模效益在生產(chǎn)成本上表現(xiàn)得不顯著。新企業(yè)的資本進(jìn)入壁壘較低，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，開辦一家化妝品生產(chǎn)企業(yè)只需50100萬元，企業(yè)可以直接投資，還可以以O(shè)EM的方式切入。但進(jìn)入行業(yè)之后，資本規(guī)模直接影響企業(yè)在銷售和研發(fā)上的投入，而這兩方面因素決定了企業(yè)的可持續(xù)競爭力。銷售上的高投入可獲得較高的