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文檔簡介

1、投資理財沙龍（風險偏好問卷）根據(jù)您的實際情況回答是與否1.你有足夠的收入來應付家庭日常開支外，進而進行一些投資么 是2.您做投資決定時候是否是自行做決定 否3.您在面對大額的投資時，是否能很好的控制自己的情緒么4.你是否在投資時候猶豫不決，患得患失5.如果現(xiàn)在有一個好的投資機會，但你之前沒有過多的接觸 接觸這樣的一個投資機會你是否愿意去嘗試 是6.如果您在一次投資中損失了部分錢，您能承受么7.你喜歡投資股票么 否8.除了工作收入以外，你是否還有其他的穩(wěn)定的收入來源9.如果您的投資出現(xiàn)虧損，你是否還能保持良好的心態(tài)10.你更愿意把錢進行成長性資產(chǎn)投資也不愿意把錢存在銀行您的資產(chǎn)投入分布狀況（百分

2、比）A.定息資產(chǎn)（列如：銀行存款，國債，銀行定息理財產(chǎn)品）（%）B.成長性資產(chǎn)（股票，基金，期貨，黃金白銀，P2P）%）現(xiàn)有的投資重點（多選）:A.銀行存款B.銀行定息理財產(chǎn)品D.股票C.基金E.期貨?互聯(lián)網(wǎng)金融P2PG其他（問卷答案參考第一部分參考類型資產(chǎn)組合成長性資產(chǎn)定息資產(chǎn)保守型0 30%70% 100%輕度保守型30% 50%50% 70%中立型50% 70%30% 50%輕度進取型70% 80%20% 30%進取型80% 100%0% 20%第二部分參考測試投資人是否有過往的投資經(jīng)驗，和現(xiàn)有的投資重心。選A為保守型選B為輕度保守選C為中立型：但投資基金類客戶資金量大，值得關注引導選D.E.F就投資具體情況而定，為進取型客戶，為主要客戶來源。選G可以參考下的具體投資方向第三部分0-1保守型不愿意承擔任何風險2-3輕度保守型非常小心翼翼，為了安全獲取眼前利益4-6中立型愿意承擔一部分的風險7-8輕度進

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