巨頭鏖戰(zhàn)社區(qū)團(tuán)購或重構(gòu)電商流量格局

1、目 錄 HYPERLINK l _TOC_250012 社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)模式研究 4 HYPERLINK l _TOC_250011 社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)流程 4 HYPERLINK l _TOC_250010 采購：銷地采購為主，產(chǎn)地直采為輔 5 HYPERLINK l _TOC_250009 倉配：三級倉配體系不斷優(yōu)化迭代 7 HYPERLINK l _TOC_250008 團(tuán)長：拉新、促活、自提點和售后 HYPERLINK l _TOC_250007 社區(qū)團(tuán)購業(yè)態(tài)價值分析 13 HYPERLINK l _TOC_250006 從SU結(jié)構(gòu)看：高頻剛需，市場空間和線上化潛力大 14 HYPERLINK

2、l _TOC_250005 從人群和地域看：下沉市場人群的生鮮供給革命 16 HYPERLINK l _TOC_250004 社區(qū)團(tuán)購憑什么成為下沉市場生鮮日用品的高效供給方式 18 HYPERLINK l _TOC_250003 社區(qū)團(tuán)購競爭態(tài)勢：巨頭鏖戰(zhàn)，勝負(fù)未分 22 HYPERLINK l _TOC_250002 巨頭入場，行業(yè)進(jìn)入迅速擴(kuò)張期 22 HYPERLINK l _TOC_250001 社區(qū)團(tuán)購頭部玩家概況 26 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險提示 30圖表目錄圖 ：社區(qū)團(tuán)購務(wù)流概覽 5圖 ：社區(qū)團(tuán)購態(tài)經(jīng)的主要品類 5圖 ：中國各省菜類量分布 6圖 ：美

3、國各州菜類量分布 7圖 ：不同模式倉配系概覽 7圖 ：興盛優(yōu)選享倉 8圖 ：典型中心的相指標(biāo) 9圖 ：典型網(wǎng)格的相指標(biāo) 9圖 ：團(tuán)長自提點 10圖 ：社區(qū)團(tuán)購的典型配成本分布 圖 ：團(tuán)長在社區(qū)團(tuán)購務(wù)模式中的關(guān)鍵作用 12圖 ：從寶媽到售店，團(tuán)長職業(yè)化是趨勢 13圖 ：興盛在長沙的 U結(jié)構(gòu) 14圖 ：中國居民每周購各類生鮮頻次 14圖 ：中國生鮮市場規(guī)模 15圖 ：各品類商品線上率對比 15圖 ：生鮮電商各線城滲透率 16圖 ：社區(qū)團(tuán)購在各線市的分布 16圖 ：社區(qū)團(tuán)購用戶畫像 17圖 ：消費者使用社區(qū)購平臺的原因調(diào)查 17圖 ：中國生鮮銷售占比 18圖 ：傳統(tǒng)生鮮渠道的級加價體系 19圖 ：社

4、區(qū)團(tuán)購爭奪下市場的結(jié)構(gòu)示意圖 20圖 ：中國生鮮電商市發(fā)展歷程 20圖 ：前置倉模式不適中國電商日益增長流成本（元人） 21圖 ：社區(qū)團(tuán)購發(fā)展歷程 23圖 ：21200年社區(qū)團(tuán)購融資數(shù)量和金額 24圖 ：當(dāng)前社區(qū)團(tuán)購市玩家分類 25圖 ：美團(tuán)優(yōu)選競爭優(yōu)勢 26圖 ：美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)架構(gòu) 27圖 ：多多買菜業(yè)務(wù)架構(gòu) 28圖 ：興盛優(yōu)選發(fā)展歷程 29圖 ：興盛優(yōu)選物流履體系 30表 ：社區(qū)生鮮場各式基本數(shù)據(jù)對比 22表 ：社區(qū)生鮮場各式費用率對比 22表 ：互聯(lián)網(wǎng)巨在社團(tuán)購的布局 23表 ：興盛優(yōu)選資歷程 24表 ：十薈團(tuán)融歷程 25表 ：同程生活資歷程 25社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)模式研究社區(qū)團(tuán)購以團(tuán)長為鍵點進(jìn)

5、行獲客戶運營充當(dāng)自提點過預(yù)集采自提交易鏈路線上化的模式打造了一種高效的生鮮及日用品商品流通渠道，主打定時效性下的“省。團(tuán)長是社區(qū)團(tuán)購商模的重要節(jié)點長擔(dān)引流用運促購買和對售服等和提點大能將量本分營本最一里物流本大本為長傭成合的本更先團(tuán)畫的業(yè)和工狀導(dǎo)時成較低已情看低于聯(lián)公招大的地推營員本這背的要可能理上營下營導(dǎo)致的管半上會致營成相增其團(tuán)長有自點理間用的邊成理上比低的此擔(dān)提能獲傭?qū)F(tuán)來經(jīng)效益是較。預(yù)售很程上決游生供和游費求在間的匹有效地提渠的品轉(zhuǎn)周率衡零道效要標(biāo)極限情況下社團(tuán)模能接近庫，到存清。向上集采少通節(jié)降低價間產(chǎn)流損耗規(guī)效帶的購本下降比顯團(tuán)購以解一自電種很多生鮮品可實省層集數(shù)類以大區(qū)或全層集的

6、傳電平未現(xiàn)?；墒琴M分散需對商側(cè)散供給，此區(qū)購在格優(yōu)。自提對化流約具有要義流業(yè)大據(jù)后公配送成本占部流送本以到30這物資打最一里提的重要因一團(tuán)提的自點效化這部分本。交易鏈路線上化是區(qū)購商業(yè)模式的重要果一優(yōu)化品通本重要節(jié)在解“息島問題理況渠商按采和輸社團(tuán)購?fù)ㄟ^交鏈線大數(shù)可現(xiàn)定域圍內(nèi)用需可并進(jìn)一步通數(shù)中實“售采配提的高流管和間理將生鮮售渠效不提升。社區(qū)團(tuán)購業(yè)流程典型的社區(qū)團(tuán)購運周為 4小時其流程為第一的300 者通過社團(tuán)小序P行下或過長單社區(qū)購在2300總當(dāng)天訂單據(jù)發(fā)給貨；供商到單會在0000 之，貨分運輸?shù)街袀}中倉貨進(jìn)行步挑分，在0200 之將物到格倉網(wǎng)倉要在4 時內(nèi)照貨進(jìn)進(jìn)步的揀晨060格倉將排

7、機(jī)貨配給各團(tuán)長到物的間于10費在100之自前往提提取物圖 ：社區(qū)團(tuán)購流概覽數(shù)據(jù)來源：采購：銷地采購為主，產(chǎn)地直采為輔社區(qū)團(tuán)購業(yè)主打頻需產(chǎn)品主要類為生食品和日用品雜貨大采購方式以銷地一批二批采購采購為主，產(chǎn)地直采為輔，尤其是生鮮食品相關(guān)的品類圖 ：社區(qū)團(tuán)態(tài)經(jīng)的主要品類數(shù)據(jù)來源：以下兩方面的原因致前社區(qū)團(tuán)購采購以地批二批采購采購為主：首區(qū)購打值訴在一時性省在前心需次日達(dá)的效要產(chǎn)地采國足一訴有定難方面是運輸術(shù)另方是濟(jì)效區(qū)購態(tài)打的類如鮮品單位體積位量值相較對上可能解方是區(qū)購平臺在國圍組倉這一面能高庫另方也導(dǎo)致較高的損產(chǎn)腐。其，緯度距遠(yuǎn)海拔重角看中地理境層比復(fù)影國地成復(fù)的食對應(yīng)是對散全的生鮮供給構(gòu)與匹的

8、發(fā)商系以菜給例國一菜省東貢獻(xiàn)全約3蔬菜二河為0國福尼一州蔬產(chǎn)占全美蔬菜的60以社區(qū)購臺成之就謀產(chǎn)直采全統(tǒng)對應(yīng)的儲運金剛性出要企來擔(dān)可一程上響平臺擴(kuò)速。圖 ：中各省菜類量分布1010.50%13.10%9.50%其他省市山河河江四湖湖遼廣西5.40%7.10%5.10%32.70%4.90%4.40%3.50%3.70%數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村，圖 ：美國各州菜類量分布55.10%加利福尼亞州華盛頓州 亞利桑那佛羅里達(dá)北卡羅萊納俄勒岡州 威斯康星明尼蘇達(dá)得克薩斯其他州4.70%2.10%2.70%2.90% 3.20% 3.30%4.70%61.10%8.40%1.80%2019年美各州菜類量分布

9、數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部倉：三級倉配體系不斷優(yōu)化迭代倉配履約體系是社區(qū)團(tuán)購商業(yè)模式的重要基礎(chǔ)設(shè)施，對于用戶體驗有較強(qiáng)的影響也是區(qū)購業(yè)式要的本配的優(yōu)對升道增用戶粘和化位濟(jì)有比重的義。目前社區(qū)團(tuán)購主流家多采用中心倉網(wǎng)格倉團(tuán)長自提點的三級倉體各的差異主要體現(xiàn)在鍵點布局和管理水平方。圖 ：不同模式倉配系概覽數(shù)據(jù)來源：億歐智庫共享倉型倉系享是區(qū)購臺的應(yīng)建中倉圍30- 50km中平行品的分和工然配至同團(tuán)購平臺的心為保品進(jìn)中倉時商品常要凌兩前進(jìn)入中心，此要距中心較的置立享倉。嚴(yán)格義來共倉不屬社團(tuán)平的理序興除外通認(rèn)為社團(tuán)平的約系中倉網(wǎng)長自點三級目有興盛優(yōu)選建獨的享對應(yīng)收一費樣主是保證供貨的時首自共享能實掌其品質(zhì)和

10、存能夠緩解中倉分壓，低爆出的能。圖 ：興盛優(yōu)選享倉數(shù)據(jù)來源：公開資料整理中心倉應(yīng)的品共享進(jìn)中倉是貨要訂單分揀和心把貨物中倉里根據(jù)格的U進(jìn)揀然后配到格心多為臺主資人和干司進(jìn)外常蓋一個市數(shù)城乃整個級省心覆的市可能沒那高因可蓋多的市隨對城群的長效總量加中心倉地密通也相應(yīng)加。中心流的品常為三第類日無加的類是批量采或供商儲商三是要的果第常置專門的調(diào)存區(qū)第通常設(shè)專的工且同商流時間管理也所要的果通需在天午三前至心進(jìn)日出的商通需在天午五前入心倉他存的品常中倉有備貨因?qū)﹂g理要求對低。圖 ：典型中心的相指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：億邦動力網(wǎng)網(wǎng)格倉區(qū)態(tài)出現(xiàn)時沒網(wǎng)大都中倉配后來隨著訂密增心的流壓越越此網(wǎng)倉運生作二分揀的品轉(zhuǎn)目平臺部

11、網(wǎng)常用外的加負(fù)責(zé)網(wǎng)格倉投建及并招司進(jìn)商配也社團(tuán)能速推廣并下到鎮(zhèn)的要因之。中心倉和網(wǎng)格倉的揀能分工心分到線網(wǎng)格分到長具說，中心按訂對的個網(wǎng)倉U行揀車格按團(tuán)進(jìn)揀，將貨直分成個長所的物貨達(dá)自提時不要次揀這種搭配從一定程度解了團(tuán)長的生產(chǎn)力先有網(wǎng)倉情需要由司機(jī)行次揀者長自按團(tuán)進(jìn)分揀較團(tuán)的團(tuán)效升者蓋區(qū)增大團(tuán)的揀可能跟一度制約了單長。圖 ：典型網(wǎng)格的相指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：億邦動力網(wǎng)自提點團(tuán)自或者長定地提點一程上決最一公里送問最公里送物行的點團(tuán)傭的值除了貢獻(xiàn)的量運價有一分對決本的償。圖 ：團(tuán)長自提點數(shù)據(jù)來源：IT 老友記，履約體系的成本構(gòu)及化問題基于目成分布的拆解：中心倉內(nèi)的分揀和卸運分別大約占全部約本的 17和

12、6左右兩部分可以通過自動化分揀來進(jìn)一步提高效率和降低成本，但具體優(yōu)化空間還有待驗證可能是顯一是因是械揀智能水還夠一方面是因不生械及揀耗高人因此動會一步過程，能先現(xiàn)些類的動。中心倉網(wǎng)格倉配大占全部履約成本的 5左右這部短內(nèi)化空間可能較為心倉網(wǎng)倉運是線運從前實營情況來家臺部線運的路是載此化本論要從路線軌優(yōu)出目看干物的路是復(fù)路軌優(yōu)空間相對較優(yōu)干配需從期高量隨著效斷高地單量密度不增，應(yīng)加心倉度進(jìn)縮中倉到格的送離。網(wǎng)格倉團(tuán)長自提點的倉配成本大約占 747左右：為平和網(wǎng)加盟商 是按照件數(shù)計費，按件計的費用包含了倉儲和配送費用，因此二者合為一體分析。從平內(nèi)和平之來看網(wǎng)倉團(tuán)提點倉成波是較大。網(wǎng)格到提的配本取于

13、日配的數(shù)制件的素網(wǎng)倉的分裝配能是網(wǎng)倉蓋團(tuán)單及團(tuán)效目這階者的影響可相更一為如單較要每給格的成才比較地蓋格加商的營（揀租金司的定用而如果效個要完同的量要送更的樣會導(dǎo)致配送離此臺除按付以常要予機(jī)于送長數(shù)量的補(bǔ)升效提高區(qū)蓋（量效*區(qū)長量升長數(shù)量主是了高蓋圖 ：社區(qū)團(tuán)購的典型配成本分布數(shù)據(jù)來源：草根調(diào)研團(tuán)：拉新、促活、自提點和售后團(tuán)長社團(tuán)商模的重創(chuàng)關(guān)社購的們該考慮以下問團(tuán)長發(fā)揮了哪作用？哪些作用可被代哪些不被取代否實現(xiàn)去團(tuán)長化？平臺如最化地利用團(tuán)長的價？整體來看團(tuán)長在社區(qū)購中發(fā)揮了拉新促后和自提點的作用其拉促活售后的用短能較難被取代自提點功能理論上來看可通自提或者和既物流行玩的自提點建設(shè)者合進(jìn)替代但實際

14、操作起來在一難度。從目前來看團(tuán)長有效履行了拉新促活和售的任務(wù)社團(tuán)的通自團(tuán)的人系者社會動覆的從各平的踐利用團(tuán)長進(jìn)拉沉效比較成也對外長后促戶活躍購買解用售問當(dāng)中能揮好作從期看如平通自營來代團(tuán)作效率和成本不一定團(tuán)更好因團(tuán)來以持續(xù)發(fā)揮新促和功能。團(tuán)長自提點的功能論可以被替代一面通過設(shè)提一面可以通過物企合用其提但從實際操作來看可能可行性是高先是度前業(yè)的提建密還有那沉區(qū)要比一線城更這可難和區(qū)購團(tuán)密所媲如考既提柜的產(chǎn)能如既自柜使用較分社團(tuán)購空可會少合的可能也比其是成問果區(qū)購平自自需較的固定產(chǎn)資可會響平的張度再是團(tuán)的效用題團(tuán)復(fù)用其理間邊成相對低從長角看使提自點能從其流和單角長基也要不于機(jī)會本傭回此在沒有實流遷

15、和化前，團(tuán)化在大難。圖 ：團(tuán)長在社區(qū)團(tuán)購務(wù)模式中的關(guān)鍵作用數(shù)據(jù)來源：基于上，能較長一時內(nèi)“去團(tuán)化較現(xiàn)因此各社團(tuán)平做團(tuán)長營賦是要題。團(tuán)長運營的核心目是升團(tuán)效團(tuán)指是團(tuán)長天夠售件團(tuán)效的提通從個面發(fā)是長篩優(yōu)篩出作愿強(qiáng)能更出眾團(tuán)是團(tuán)賦能引和助更地完任和務(wù)用是優(yōu)化長分，團(tuán)覆蓋圍滲深之取一較的衡。團(tuán)長的篩選優(yōu)化要團(tuán)長的工作意愿和業(yè)力兩個角度出發(fā)多發(fā)展職業(yè)化團(tuán)團(tuán)身的變與區(qū)購發(fā)歷程切行展早期團(tuán)身以媽主擁較的暇間間理較活同時擁較的人受信程較在拉新客面有強(qiáng)優(yōu)勢著業(yè)斷展團(tuán)長份生著化團(tuán)長體為區(qū)售店主據(jù)經(jīng)的研告前售店占超過7成寶占約足3 成。先店群有自點間其從會聯(lián)來，輻半通常會品理戶服的業(yè)更長主身轉(zhuǎn)的在輯在于爭隨社團(tuán)業(yè)態(tài)

16、斷大越越的人入長軍團(tuán)之間競加擁更作動和業(yè)力團(tuán)被自篩出平該加強(qiáng)于數(shù)的長率優(yōu)蹤長單動率務(wù)愿動團(tuán)長體職化向變。圖 ：從寶媽到零售店，團(tuán)長職業(yè)化是趨勢數(shù)據(jù)來源：給團(tuán)長的賦能應(yīng)該一組合動作重點是護(hù)用戶的購物體驗而 團(tuán)長和用戶之間良的賴關(guān)系此主從團(tuán)長用運的度發(fā)，不展開討論平臺應(yīng)該提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供給和保障供貨時效性這兩個最基礎(chǔ)的 體驗為二常來是認(rèn)區(qū)購臺應(yīng)做的團(tuán) 長在戶營的要有方一用售后務(wù)要現(xiàn) 貨品量題及退貨需網(wǎng)倉及反饋平應(yīng)建用團(tuán) 長網(wǎng)倉間有溝機(jī)制制團(tuán)應(yīng)遵的行準(zhǔn)極決后 問題二很團(tuán)拉后的躍問不慮不為團(tuán)些作 為的有不長運一數(shù)人群維持活度這社區(qū)團(tuán)平可予定指導(dǎo)幫團(tuán)提和持群活。優(yōu)化團(tuán)長分有利提團(tuán)效重點是規(guī)劃團(tuán)長度團(tuán)密過

17、高易形成長間惡競利提團(tuán)高密會致均每團(tuán)長的戶量的用很去量團(tuán)密過會競爭不團(tuán)沒更動力觸覆范內(nèi)更多高戶率，因為較易現(xiàn)對高的量獲滿的報這通會訂單量一程較提升。社區(qū)團(tuán)購業(yè)態(tài)價值分析社區(qū)團(tuán)購業(yè)態(tài)的潛在價值可以從主營的品類和覆蓋的人群/地域兩個角度出發(fā)進(jìn)行思考1從營品看區(qū)購高頻的產(chǎn)切使暫慮未來高頻低的場規(guī)和上潛也得既玩入蓋的人群和域看社團(tuán)業(yè)態(tài)其特模實了價時性平效滿足了沉場戶生消費綜合以上兩點社區(qū)團(tuán)購業(yè)態(tài)有能“農(nóng)村包圍城市”重構(gòu)商態(tài)的流量格局。從SU結(jié)構(gòu)看：高頻剛需，市場空間和線上化潛力大社區(qū)團(tuán)購平臺經(jīng)營的品類以高頻剛需為主。興盛優(yōu)選在湖南經(jīng)營的時間較長，其 SU 構(gòu)對態(tài)對來社團(tuán)業(yè)的KU 構(gòu)具一的考義從其結(jié)構(gòu)看

18、生和用比例計過0均高頻需類。圖 ：興在長沙的 SU結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：興盛優(yōu)選小程序圖 ：中居民每周購各類生鮮頻次數(shù)據(jù)來源：億歐智庫生鮮市場規(guī)模 200 年達(dá)到 6 萬億。據(jù)億智數(shù)據(jù)中城家戶消生鮮客達(dá)15 美，購買次21 次，020 國內(nèi)鮮品售場模達(dá)到6.3 億過五均復(fù)增為75。圖 ：中生鮮市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：億歐智庫生鮮零售線上化率升速度較為緩慢線上售透不增2019年過25由生品類客耗等特線滲率十分緩慢，218 年鮮類商滲率不足52019 年不到6，同電的線上化率為3服的上化為32，遠(yuǎn)生鮮售。圖 ：各品類商品線上率對比數(shù)據(jù)來源：Euroono，從人群和地域看：下沉市場人群的生鮮供給革命下沉市場生鮮供

19、給線化是一個相對藍(lán)海領(lǐng)相數(shù)顯前鮮電商的滲率一城過30新線市近20二線以城則有1%左右，二者的需求滿足程度存在代差，而二線及以下城市有著龐大的消費者群體因此沉區(qū)鮮費上化一藍(lán)市。圖 ：生鮮電商各線城滲透率數(shù)據(jù)來源：新經(jīng)銷rudta，社區(qū)團(tuán)購在下沉市開結(jié)果未來可能會進(jìn)一下沉前社團(tuán)臺主將三及下市為戰(zhàn)團(tuán)出下堅戰(zhàn)外據(jù)調(diào)研情況，至來區(qū)購主戰(zhàn)會四及下市。圖 ：社區(qū)團(tuán)購在各線市的分布數(shù)據(jù)來源：rudta，從用戶畫像角度看區(qū)購提供的核心價值新經(jīng)調(diào)數(shù)區(qū)購用戶的典畫是線下市中已女對較為媒詢研數(shù)據(jù)也顯價實是者選社團(tuán)平進(jìn)購物第大作為家庭消的購需追一定度質(zhì)量社購業(yè)剛滿了部人的價值求。圖 ：社區(qū)團(tuán)購用戶畫像數(shù)據(jù)來源：新經(jīng)銷圖

20、 ：消費者使用社區(qū)購平臺的原因調(diào)查數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢社區(qū)團(tuán)購憑什么成為下沉市場生鮮日用品的高效供給方式中國生銷渠以貿(mào)市和超主二合計比過0電渠的占比不增前經(jīng)過5社團(tuán)是多電模的種上章對社區(qū)購基業(yè)模進(jìn)行分析本主社區(qū)購其生銷渠進(jìn)行對體比看相比種統(tǒng)下道社區(qū)購勢主來是上化帶的采格而相其電渠區(qū)團(tuán)優(yōu)的要源在于線下履的新。圖 ：中國生鮮銷售渠占比數(shù)據(jù)來源：Euroono與農(nóng)貿(mào)市場等傳統(tǒng)道比社區(qū)團(tuán)購縮短了流環(huán)節(jié)于鮮品的供和需在間空上不匹比嚴(yán)傳貿(mào)市形了級價系多級加體可從定度上解一風(fēng)共機(jī)制得鮮通系具備穩(wěn)級價風(fēng)險擔(dān)補(bǔ)社購?fù)ㄏ蛴尾啥塘魍ōh(huán)節(jié)得體本降030而夠短通環(huán)重要件線規(guī)應(yīng)是直原能籍行預(yù)和求測。需要明是社團(tuán)業(yè)態(tài)短商流環(huán)

21、減了價產(chǎn)損理論上說經(jīng)模會優(yōu)但期物履一性資對在單量未達(dá)一量的況經(jīng)模沒達(dá)論值于常要與社區(qū)團(tuán)的業(yè)展段關(guān)，非式身問。圖 ：傳統(tǒng)生鮮渠道的級加價體系數(shù)據(jù)來源：億歐智庫相比永輝等大型連商社區(qū)團(tuán)購更加目前體濟(jì)其實社區(qū)團(tuán)不定于鎖商如輝新一地過段間營在區(qū)域面各類耗也基趨平穩(wěn)然借單其能實較采高效率轉(zhuǎn)二毛率距不很次雖社區(qū)購前庫和力本較低但流約對較團(tuán)的用內(nèi)替較這部成本的響誰盈力更目尚以出論但區(qū)購全圍內(nèi)的下沉況前看實優(yōu)于型鎖超此處有下地的連小型商進(jìn)比者可比較。永輝等連鎖商超下的點在于置店射地理對限而沉的地人密和費力較二中城大中城的超態(tài)沉之后經(jīng)模不經(jīng)此致沉區(qū)售業(yè)實上對供給以型市夫店主這業(yè)很具模效SU豐度為有此論價度還消升

22、角前的下給較難以滿下市不迭進(jìn)化消需。社區(qū)團(tuán)購能實現(xiàn)快下的原因社團(tuán)基長節(jié)采分式用組織方這組方常有于期迅擴(kuò)應(yīng)具一之后以速點現(xiàn)?；N式有定的面社團(tuán)前期的速客覆相容之精細(xì)運營檻比好流運是臺重課題。圖 ：社區(qū)團(tuán)購爭奪下市場的結(jié)構(gòu)示意圖數(shù)據(jù)來源：億歐智庫各種生鮮電商模式或或少實現(xiàn)了一些生鮮 SU 的線上化，因此社區(qū)購和他生鮮電商模式的異要在于線下履約體。B2C 模成立于005 年的果中最的生電企之，型的2C 模，不慮關(guān)平的U 種相限，類臺采快遞配送家模送本會高為能持經(jīng)營傾高單模式配小分群和類發(fā)一相有限無是其模張還是下度均沒取很的績。圖 ：中國生鮮電商市發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源：易觀前置前倉典表如咚菜每優(yōu)較效下三

23、個方面來看，這種模式不是十分適合下沉市場，首先，根據(jù)一線調(diào)研情況在較的效追其配成居不單價于定無覆蓋次于有前倉推和客相較目線流量成日上的況其客較次管有面置倉也一庫前的式庫金庫人是一不的支從定程度拉成。上看，置模不合大模沉。圖 ：前置倉模式不適中國電商日益增長流成本（元人）數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，店倉一典代表馬生“基上店然一度上解了流相重店面示品迅拉成本二店結(jié)模庫存理度一程上要于置三倉一體好決約本過的題因比適合打高客。綜合電平臺做生品多和寶有的農(nóng)易前者但日的約體較成人日生鮮費一穩(wěn)渠； 2后公的流成本賴會方流的體鮮并沒有此具3臺模并有好解供給需分的統(tǒng)道現(xiàn)臺時錯度較的式現(xiàn)很規(guī)的所述，合臺推生鮮類線化在定難

24、。簡單前有鮮電模如B倉店一要務(wù)于一線城其對價求與沉場一的時也明些沒有實現(xiàn)很的社購從生日即要對下市其務(wù)經(jīng)過數(shù)年的夠好配下市人的鮮費需經(jīng)模理也更。在前的比析們沒重對類鮮給模的濟(jì)型行比一方面為區(qū)購態(tài)然處快發(fā)階段表2 展的濟(jì)型社團(tuán)購未有能到狀一面一高的零渠并一具良的盈利盈性能受市競格影區(qū)團(tuán)能給沉區(qū)費者帶去很好的生鮮日用消費體驗，在產(chǎn)品質(zhì)量、履約時效性和價格上做到很好的平衡給該態(tài)與方來益是有值業(yè)模但要注格局對盈利影。表 ：社區(qū)生鮮場各式基本數(shù)據(jù)對比基本指標(biāo)店倉一體社區(qū)生鮮實體店前置倉模式社區(qū)團(tuán)購調(diào)研對象盒馬某社區(qū)生鮮店CCFA 調(diào)研社區(qū)生鮮店標(biāo)準(zhǔn)畫像某前置倉興盛優(yōu)選經(jīng)營面積（平方米）5803003143

25、00-單店日銷（萬）8002.81.78.3-年坪效5.03.41.8-線上占比60%2%9.%10%10%數(shù)據(jù)源億智，表 ：社區(qū)生鮮場各式費用率對比基本指標(biāo)店倉一體社區(qū)生鮮CFA 調(diào)研社區(qū)生鮮店標(biāo)準(zhǔn)畫像前置倉模式社區(qū)團(tuán)購毛利率212%180%221%250%152%人工7.%7.%8.%189%租金2.%0.%5.%-0.%水電1.%1.%1.%0.%折舊1.%2.%2.%0.%履約費用（5%）團(tuán)長傭金（0-2%）其他0.%1.%1.%0.%損耗2.%3.%8.%3.%稅費3.%2.%2.%2.%凈利潤2.%0.%-6.%-1.%3-0%數(shù)據(jù)源億智，社區(qū)團(tuán)購競爭態(tài)勢：巨頭鏖戰(zhàn)，勝負(fù)未分巨頭入

26、場，行業(yè)進(jìn)入迅速擴(kuò)張期社區(qū)購于205 最初線零店過信社聚熟來行客其 后區(qū)業(yè)模開在國復(fù)獲快發(fā)展企業(yè)的營距快現(xiàn)出，不少臺繼進(jìn)行整020新情對們生方產(chǎn)了持續(xù) 性的響生日品線上采成趨，業(yè)進(jìn)擴(kuò)期。圖 ：社區(qū)團(tuán)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源：企查查2020年美多滴等聯(lián)巨相親下前里宣立事業(yè)，出小優(yōu)。表 ：互聯(lián)網(wǎng)巨在社團(tuán)購的布局互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下平臺時間事件美團(tuán)美團(tuán)優(yōu)選 20007美團(tuán)宣布成立“優(yōu)選事業(yè)部”并推出美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)，正式進(jìn)軍社區(qū)團(tuán)購賽道美團(tuán)優(yōu)選主要針對下沉市場，采取預(yù)購自提的模式。拼多多多多買菜20008展迅猛多多買菜定位于拼多多旗下社區(qū)團(tuán)購平臺采取預(yù)訂自提模式拼多多多多買菜20008展迅猛多多買菜定位于拼多多旗下社

27、區(qū)團(tuán)購平臺采取預(yù)訂自提模式賦能社區(qū)門店，創(chuàng)造線上收益，服務(wù)社區(qū)消費者。阿里巴巴零小哇優(yōu)選阿里于3 月1 日成立MMC 業(yè)群，聚焦社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，名為零小哇優(yōu)選，20103整合了零售通的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)和盒馬集市。滴滴橙心優(yōu)選 20008200 年8 滴滴并購橙心選正式進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購賽道橙心優(yōu)選定位定位次日達(dá)、門店自提、物美價廉。京東區(qū)區(qū)購 20003數(shù)據(jù)源企查208 年7 月京東旗下社區(qū)團(tuán)購小程序京東鄰里團(tuán)就上線，一個月后改名為 區(qū)區(qū)購2020 年3 月區(qū)區(qū)進(jìn)入長沙。200 年6 月京正式宣布啟萬名社區(qū)合伙人招募計劃在北京及周邊 區(qū)域公開招募1 萬社區(qū)合伙人目前根據(jù)區(qū)區(qū)購小程序的定位搜索現(xiàn)實該業(yè)務(wù)至少

28、覆蓋北京天津長沙等地2020年各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭場后行業(yè)進(jìn)入迅速期各類資本重注跟218 是社區(qū)購融高期公開資達(dá)3 起披露資額過6.7 元； 2020年然企查社團(tuán)投資告顯020全社公開披露資件9 ，總額1717 元同增長56.3，歷新。圖 ：21200年社區(qū)團(tuán)購融資數(shù)量和金額數(shù)據(jù)來源：企查查阿里巴資十背靠訊興優(yōu)程集旗的程是200序號披露日期交易金額融資輪次投資方1201021930 億美元D 輪紅杉資本中國騰訊投資序號披露日期交易金額融資輪次投資方1201021930 億美元D 輪紅杉資本中國騰訊投資方源資本e 淡馬錫R弘資本、春華資本、恒大集團(tuán)220012127 億美元戰(zhàn)略融資京東集團(tuán)320007

29、228 億美元輪、騰訊投資、紅杉資本中國、天一資本42090929超2 億美元B 輪未披露52090726近4000萬美元戰(zhàn)略融資62090509未披露戰(zhàn)略融資騰訊投資72081008數(shù)千萬美元A 輪今日資本、真格基金、金沙江創(chuàng)投數(shù)據(jù)源企查表 ：十薈團(tuán)融歷程序號披露日期交易金額融資輪次投資方阿里巴巴、時代資本、昆侖資本、中金資本、鼎暉投資、V 紀(jì)源資本、1200-1-1.6 億美元C輪愉悅資本、啟明創(chuàng)投、渶策資本、高鵠資本22000729800萬美元輪投資、V 紀(jì)源資本、渶策資本、民銀國際鼎暉32000530810萬美元C 輪V 紀(jì)源資本、愉悅資本、啟明創(chuàng)投、渶策資、高鵠資本420001098

30、80萬美元B 輪愉悅資本、渶策資本、啟明創(chuàng)投、阿里巴巴、真格基金、華創(chuàng)資本52090101未披露A 輪阿里巴巴620808211 億人民幣天使輪真格基金、險峰2、嘉程資本、啟明創(chuàng)投、愉悅資本、有好東西平臺數(shù)據(jù)源企查表 ：同程生活資歷程序號披露日期交易金額融資輪次投資方12000731數(shù)千萬美元輪襄禾資本、BAI 貝塔斯曼亞洲投資基金、元禾資本220006102 億美元C 輪代、廣發(fā)信德42090617數(shù)千萬美元輪微光創(chuàng)投、元禾控股、BAI 貝塔斯曼亞洲投資基金520代、廣發(fā)信德42090617數(shù)千萬美元輪微光創(chuàng)投、元禾控股、BAI 貝塔斯曼亞洲投資基金52090527數(shù)千萬美元A 輪亦聯(lián)資本、

31、金沙江創(chuàng)投、真格基金、山景資本62090517數(shù)千萬人民幣Pr-A 輪百果園投資、真格基金、元禾原點、微光創(chuàng)投、同程資本72081220數(shù)千萬人民幣天使輪同程資本8208-1-近千萬人民幣種子輪同程資本歡聚時代君聯(lián)資本BAI 貝塔斯曼亞洲投資基金同程資本微光投、金沙江創(chuàng)、投元禾控股君聯(lián)資本BAI 貝塔斯曼亞洲投資基金亦聯(lián)資本真格基金歡聚時數(shù)據(jù)源企查社區(qū)購場前于聯(lián)網(wǎng)頭戰(zhàn)中場上然在些域企獲得巨資的企業(yè)全范內(nèi)與頭競但往過深耕建立獨的爭勢。圖 ：當(dāng)前社區(qū)團(tuán)購市玩家分類數(shù)據(jù)來源：億歐智庫社區(qū)團(tuán)購頭部玩家概況美團(tuán)選美團(tuán)優(yōu)選階段性成概201 年3 月26 召開020年季暨業(yè)績會美優(yōu)取不錯200 四度團(tuán)的業(yè)范

32、擴(kuò)至7 份，超過000個縣涵蓋全國0居200 年12 下月均售約為 2000 ，日值達(dá)到200 萬業(yè)迅擴(kuò)的后是定投團(tuán)績會表“四度生約0 億虧其一來美團(tuán)一來他新業(yè)務(wù)，損要自礎(chǔ)設(shè)的入。圖 ：美團(tuán)優(yōu)選競爭優(yōu)勢數(shù)據(jù)來源：億歐智庫美團(tuán)既的務(wù)積了大做地活務(wù)經(jīng)驗及才然老團(tuán)入局其業(yè)鍵節(jié)的握常迅速立一成可廣的業(yè)務(wù)模，全范的爭中速足。美團(tuán)優(yōu)選擁一大能硬仗的地推團(tuán)晚報220 年美開社區(qū)團(tuán)購國場四個后山濟(jì)作第一將務(wù)主為團(tuán)長拓展運倉儲網(wǎng)站商供鏈等據(jù)點報報道美優(yōu)期隊由摩等務(wù)的務(wù)展精組成且南松鼠拼員基被納美團(tuán)優(yōu)團(tuán)。美團(tuán)優(yōu)選非常重視長系的建設(shè)晚報美團(tuán)選要地街拜訪的式取長每展一團(tuán)勵推員160元拼多通電拜訪的式“心“多菜的推勵3

33、0 時團(tuán)為提供多重障施服先是為厚傭和勵次配運理給予及時售支，外團(tuán)還針團(tuán)的善培訓(xùn)制。堅定投入，打造優(yōu)的品供應(yīng)鏈和物流履體。據(jù)h 星報，團(tuán)優(yōu)用戶在天0到23下日團(tuán)處最快午就收商且美團(tuán)選到時是家平中穩(wěn)的一是上外隨供鏈系的逐成，團(tuán)選品類在斷加據(jù)計，團(tuán)選濟(jì)南的KU 在 2020年9月增至10個，中鮮日生用品據(jù)大例。美團(tuán)優(yōu)選采取大中央、小地方的管理模式，業(yè)務(wù)推進(jìn)節(jié)奏十分穩(wěn)健。據(jù)晚點報道美團(tuán)方個務(wù)直向總業(yè)負(fù)人地方責(zé)跟項進(jìn)位薪美總會方各崗薪規(guī)范方直務(wù)責(zé)自由裁量權(quán)小在招層美團(tuán)部定購類進(jìn)行中購團(tuán)大區(qū)區(qū)域城經(jīng)的理構(gòu)夠快傳總決以詳?shù)姆絼觾該砗軓?qiáng)的行根晚取的份推為地推員小都明的工作內(nèi)容。圖 ：美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)架構(gòu)數(shù)據(jù)來源：晚點根據(jù)美團(tuán)業(yè)績會美團(tuán)選接下來的拓展計主涉及以下幾個方面面通過外和購勢觸到更的線市戶老年續(xù)升