XXXX年鋼鐵行業(yè)8月運行分析報告

1、.2021年鋼鐵行業(yè)8月運轉(zhuǎn)分析報告PAGE ：.；北京世經(jīng)未來投資咨詢 PAGE 4 中國農(nóng)業(yè)銀行目 錄 TOC h z t 標(biāo)題 1,1,標(biāo)題 2,2,標(biāo)題 3,3 HYPERLINK l _Toc369614858 第一章 外部環(huán)境分析 PAGEREF _Toc369614858 h 1 HYPERLINK l _Toc369614859 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟運轉(zhuǎn)情況 PAGEREF _Toc369614859 h 1 HYPERLINK l _Toc369614860 一、宏觀經(jīng)濟增長加快 PAGEREF _Toc369614860 h 1 HYPERLINK l _Toc36961486

2、1 二、對鋼鐵業(yè)的影響 PAGEREF _Toc369614861 h 2 HYPERLINK l _Toc369614862 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析及行業(yè)艱苦事件分析 PAGEREF _Toc369614862 h 2 HYPERLINK l _Toc369614863 一、2020年中國不銹鋼、粗鋼產(chǎn)量或超2500萬噸 PAGEREF _Toc369614863 h 2 HYPERLINK l _Toc369614864 二、奧托昆普亮相上海國際不銹鋼展 PAGEREF _Toc369614864 h 2 HYPERLINK l _Toc369614865 三、謀劃多元化開展鋼企擬大舉“觸電

3、 PAGEREF _Toc369614865 h 3 HYPERLINK l _Toc369614866 四、我國取消部分鐵合金出口商檢 PAGEREF _Toc369614866 h 3 HYPERLINK l _Toc369614867 第三節(jié) 貿(mào)易環(huán)境及海外要聞 PAGEREF _Toc369614867 h 3 HYPERLINK l _Toc369614868 一、俄羅斯TMK-INOX收買新不銹鋼管消費設(shè)備 PAGEREF _Toc369614868 h 3 HYPERLINK l _Toc369614869 二、印度幾大鋼廠結(jié)合聲稱上調(diào)9月份價錢 PAGEREF _Toc3696

4、14869 h 3 HYPERLINK l _Toc369614870 三、芬蘭鋼鐵羅奇Optim歐普力高強鋼系列再添新品 PAGEREF _Toc369614870 h 3 HYPERLINK l _Toc369614871 第二章 行業(yè)運轉(zhuǎn)情況分析 PAGEREF _Toc369614871 h 4 HYPERLINK l _Toc369614872 第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資情況 PAGEREF _Toc369614872 h 4 HYPERLINK l _Toc369614873 第二節(jié) 鋼鐵消費情況 PAGEREF _Toc369614873 h 4 HYPERLINK l _Toc369

5、614874 一、鋼鐵主要添加值 PAGEREF _Toc369614874 h 4 HYPERLINK l _Toc369614875 二、主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量情況 PAGEREF _Toc369614875 h 5 HYPERLINK l _Toc369614876 三、8月份我國粗鋼產(chǎn)出在全球占比情況 PAGEREF _Toc369614876 h 8 HYPERLINK l _Toc369614877 第三節(jié) 鋼鐵需求情況 PAGEREF _Toc369614877 h 9 HYPERLINK l _Toc369614878 一、工業(yè)消費用鋼需求情況 PAGEREF _Toc3696148

6、78 h 9 HYPERLINK l _Toc369614879 二、主要下游行業(yè)用鋼需求情況 PAGEREF _Toc369614879 h 10 HYPERLINK l _Toc369614880 三、主要耗鋼工業(yè)用鋼需求情況 PAGEREF _Toc369614880 h 11 HYPERLINK l _Toc369614881 四、主要耗鋼產(chǎn)品消費情況 PAGEREF _Toc369614881 h 12 HYPERLINK l _Toc369614882 五、鋼材表觀消費量情況 PAGEREF _Toc369614882 h 13 HYPERLINK l _Toc369614883

7、第四節(jié) 國內(nèi)外市場鋼材價錢情況 PAGEREF _Toc369614883 h 14 HYPERLINK l _Toc369614884 一、CRU鋼鐵價錢指數(shù) PAGEREF _Toc369614884 h 14 HYPERLINK l _Toc369614885 二、鋼材、長材、板材價錢指數(shù) PAGEREF _Toc369614885 h 15 HYPERLINK l _Toc369614886 第五節(jié) 鋼鐵進出口情況 PAGEREF _Toc369614886 h 16 HYPERLINK l _Toc369614887 一、進口情況 PAGEREF _Toc369614887 h 16

8、 HYPERLINK l _Toc369614888 二、出口情況 PAGEREF _Toc369614888 h 18 HYPERLINK l _Toc369614889 三、貿(mào)易差額 PAGEREF _Toc369614889 h 19 HYPERLINK l _Toc369614890 第六節(jié) 行業(yè)運轉(zhuǎn)總體評價 PAGEREF _Toc369614890 h 19 HYPERLINK l _Toc369614891 第三章 細分行業(yè)運轉(zhuǎn)情況分析 PAGEREF _Toc369614891 h 20 HYPERLINK l _Toc369614892 第一節(jié) 不銹鋼行業(yè)開展分析 PAGER

9、EF _Toc369614892 h 20 HYPERLINK l _Toc369614893 一、不銹鋼市場價錢 PAGEREF _Toc369614893 h 20 HYPERLINK l _Toc369614894 二、不銹鋼價錢變化影響要素分析 PAGEREF _Toc369614894 h 20 HYPERLINK l _Toc369614895 第二節(jié) 鋼管行業(yè)開展分析 PAGEREF _Toc369614895 h 21 HYPERLINK l _Toc369614896 一、無縫鋼管市場分析 PAGEREF _Toc369614896 h 21 HYPERLINK l _Toc

10、369614897 二、焊接鋼管市場分析 PAGEREF _Toc369614897 h 26 HYPERLINK l _Toc369614898 第四章 上游鐵礦石行業(yè)運轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc369614898 h 31 HYPERLINK l _Toc369614899 一、鐵礦石價錢指數(shù) PAGEREF _Toc369614899 h 31 HYPERLINK l _Toc369614900 二、國產(chǎn)礦與進口礦價錢對比 PAGEREF _Toc369614900 h 31 HYPERLINK l _Toc369614901 三、后期鐵礦石價錢走勢分析 PAGEREF _Toc369

11、614901 h 31 HYPERLINK l _Toc369614902 四、與鋼鐵行業(yè)的供需關(guān)系分析 PAGEREF _Toc369614902 h 32 HYPERLINK l _Toc369614903 第五章 企業(yè)動態(tài)分析 PAGEREF _Toc369614903 h 34 HYPERLINK l _Toc369614904 一、寶鋼集團 PAGEREF _Toc369614904 h 34 HYPERLINK l _Toc369614905 二、武鋼集團 PAGEREF _Toc369614905 h 35 HYPERLINK l _Toc369614906 三、河北鋼鐵集團 P

12、AGEREF _Toc369614906 h 36 HYPERLINK l _Toc369614907 四、首鋼集團 PAGEREF _Toc369614907 h 37 HYPERLINK l _Toc369614908 第六章 投資時機與風(fēng)險預(yù)警 PAGEREF _Toc369614908 h 39 HYPERLINK l _Toc369614909 第一節(jié) 行業(yè)投資時機 PAGEREF _Toc369614909 h 39 HYPERLINK l _Toc369614910 一、開展趨勢與投資時機 PAGEREF _Toc369614910 h 39 HYPERLINK l _Toc36

13、9614911 二、行業(yè)擬在建工程 PAGEREF _Toc369614911 h 39 HYPERLINK l _Toc369614912 第二節(jié) 風(fēng)險預(yù)警 PAGEREF _Toc369614912 h 40 HYPERLINK l _Toc369614913 一、行業(yè)政策風(fēng)險 PAGEREF _Toc369614913 h 40 HYPERLINK l _Toc369614914 二、行業(yè)運轉(zhuǎn)風(fēng)險 PAGEREF _Toc369614914 h 40 HYPERLINK l _Toc369614915 三、產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險 PAGEREF _Toc369614915 h 40 HYPERLIN

14、K l _Toc369614916 四、企業(yè)競爭風(fēng)險 PAGEREF _Toc369614916 h 40 HYPERLINK l _Toc369614917 五、信貸風(fēng)險 PAGEREF _Toc369614917 h 41表 錄 TOC h z t 表題 c HYPERLINK l _Toc369614918 表12021年-2021年8月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化情況 PAGEREF _Toc369614918 h 4 HYPERLINK l _Toc369614919 表22021年2月-2021年8月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量情況 PAGEREF _Toc369614919 h 7 HYPER

15、LINK l _Toc369614920 表32021年8月-2021年8月我國無縫鋼管產(chǎn)量 PAGEREF _Toc369614920 h 21 HYPERLINK l _Toc369614921 表42021年8月份全國分省市無縫鋼管產(chǎn)量統(tǒng)計 PAGEREF _Toc369614921 h 21 HYPERLINK l _Toc369614922 表52021年8月全國無縫管分種類出口統(tǒng)計 PAGEREF _Toc369614922 h 22 HYPERLINK l _Toc369614923 表62021年8月全國無縫管分種類進口統(tǒng)計 PAGEREF _Toc369614923 h 23

16、 HYPERLINK l _Toc369614924 表72021年8月-2021年8月我國焊接鋼管產(chǎn)量 PAGEREF _Toc369614924 h 27 HYPERLINK l _Toc369614925 表82021年8月份全國分省市焊接鋼管產(chǎn)量統(tǒng)計 PAGEREF _Toc369614925 h 27 HYPERLINK l _Toc369614926 表92021年8月全國焊管分種類出口統(tǒng)計 PAGEREF _Toc369614926 h 28 HYPERLINK l _Toc369614927 表102021年8月全國焊管分種類進口統(tǒng)計 PAGEREF _Toc369614927

17、 h 29 HYPERLINK l _Toc369614928 表112021年8月鋼鐵行業(yè)擬在建工程 PAGEREF _Toc369614928 h 39圖 錄 TOC h z t 圖題 c HYPERLINK l _Toc369614929 圖12021年以來工業(yè)添加值同比增速情況 PAGEREF _Toc369614929 h 1 HYPERLINK l _Toc369614930 圖22021年8月-2021年8月鋼鐵工業(yè)添加值變化趨勢 PAGEREF _Toc369614930 h 5 HYPERLINK l _Toc369614931 圖32021年8月-2021年8月世界粗鋼產(chǎn)量

18、變化趨勢圖 PAGEREF _Toc369614931 h 6 HYPERLINK l _Toc369614932 圖42021年8月-2021年8月世界復(fù)原鐵產(chǎn)量變化趨勢圖 PAGEREF _Toc369614932 h 6 HYPERLINK l _Toc369614933 圖52021年8月-2021年8月世界高爐生鐵產(chǎn)量變化趨勢圖 PAGEREF _Toc369614933 h 7 HYPERLINK l _Toc369614934 圖62021年1-8月我國鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長速度 PAGEREF _Toc369614934 h 8 HYPERLINK l _Toc369614

19、935 圖72021年-2021年8月我國粗鋼產(chǎn)量在全球粗鋼總產(chǎn)量中占比變化情況 PAGEREF _Toc369614935 h 9 HYPERLINK l _Toc369614936 圖82021年-2021年8月我國工業(yè)和鋼鐵工業(yè)當(dāng)月添加值增長趨勢比較 PAGEREF _Toc369614936 h 10 HYPERLINK l _Toc369614937 圖92021年-2021年8月全國房屋累計施工、新開工面積及其同比增長趨勢 PAGEREF _Toc369614937 h 10 HYPERLINK l _Toc369614938 圖102021年8月-2021年8月我國汽車各月產(chǎn)銷量

20、同比增長趨勢比較 PAGEREF _Toc369614938 h 11 HYPERLINK l _Toc369614939 圖112021年-2021年8月主要耗鋼工業(yè)行業(yè)添加值增長趨勢 PAGEREF _Toc369614939 h 12 HYPERLINK l _Toc369614940 圖122021年8月主要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比增長情況 PAGEREF _Toc369614940 h 13 HYPERLINK l _Toc369614941 圖132021年-2021年8月鋼材表觀消費量及同比增長趨勢 PAGEREF _Toc369614941 h 14 HYPERLINK l _Toc3

21、69614942 圖142021年1月以來全球鋼材市場碳鋼價錢周指數(shù)走勢圖 PAGEREF _Toc369614942 h 14 HYPERLINK l _Toc369614943 圖152021年-2021年8月國內(nèi)鋼材價錢指數(shù)走勢 PAGEREF _Toc369614943 h 15 HYPERLINK l _Toc369614944 圖162021年以來各月主要鋼材種類價錢指數(shù) PAGEREF _Toc369614944 h 16 HYPERLINK l _Toc369614945 圖172021年8月-2021年8月鋼材各月進口量及環(huán)比比較 PAGEREF _Toc369614945

22、h 17 HYPERLINK l _Toc369614946 圖182021年8月-2021年8月鋼坯及粗鍛件各月進口量及環(huán)比比較 PAGEREF _Toc369614946 h 17 HYPERLINK l _Toc369614947 圖192021年8月-2021年8月鋼材、鋼坯累計進口數(shù)量同比增長趨勢 PAGEREF _Toc369614947 h 18 HYPERLINK l _Toc369614948 圖202021年8月-2021年8月鋼材出口量及同比增長趨勢 PAGEREF _Toc369614948 h 18 HYPERLINK l _Toc369614949 圖212021年

23、8月-2021年8月鋼材、鋼坯進出口貿(mào)易差額趨勢 PAGEREF _Toc369614949 h 192021年鋼鐵行業(yè)8月運轉(zhuǎn)分析報告北京世經(jīng)未來投資咨詢 PAGE 43 中國農(nóng)業(yè)銀行第一章 外部環(huán)境分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟運轉(zhuǎn)情況一、宏觀經(jīng)濟增長加快2021年8月份，規(guī)模以上工業(yè)添加值同比實踐增長10.4%以下添加值增速均為扣除價錢要素的實踐增長率，比7月份加快0.7個百分點。從環(huán)比看，8月份，規(guī)模以上工業(yè)添加值比上月增長0.93%。1-8月，規(guī)模以上工業(yè)添加值同比增長9.5%。分經(jīng)濟類型看，8月份，國有及國有控股企業(yè)添加值同比增長9.5%，集體企業(yè)增長2.9%，股份制企業(yè)增長11.7%，外商

24、及港澳臺商投資企業(yè)增長8.7%。分三大門類看，8月份，采礦業(yè)添加值同比增長5.8%，制造業(yè)增長10.9%，電力、燃氣和水的消費和供應(yīng)業(yè)增長12.5%。分地域看，8月份，東部地域添加值同比增長9.3%，中部地域增長11.4%，西部地域增長12.9%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年以來工業(yè)添加值同比增速情況全國固定資產(chǎn)投資同比名義增長20.3%。2021年1-8月份，全國固定資產(chǎn)投資不含農(nóng)戶262578億元，同比名義增長20.3%，增速比1-7月份加快0.2個百分點。從環(huán)比看，8月份固定資產(chǎn)投資不含農(nóng)戶增長1.61%。從到位資金情況看，1-8月份，到位資金304億元，同比增長20.5%，增速與1-

25、7月份持平。其中，國家預(yù)算資金增長19.6%，增速比1-7月份回落1.6個百分點；國內(nèi)貸款增長16.2%，增速加快1個百分點；自籌資金增長19.6%，增速加快0.4個百分點；利用外資下降4.4%，降幅減少1.9個百分點；其他資金增長32%，增速回落3.3個百分點。社會消費品零售總額同比增長13.4%。2021年8月份，社會消費品零售總額18886億元，同比名義增長13.4%扣除價錢要素實踐增長11.6%，以下除特殊闡明外均為名義增長。其中，限額以上企業(yè)單位消費品零售額9490億元，增長11.5%。1-8月份，社會消費品零售總額148164億元，同比增長12.8%。我國CPI同比上漲2.6% 。

26、2021年8月份，全國居民消費價錢總程度同比上漲2.6%。其中，城市上漲2.5%，鄉(xiāng)村上漲2.9%；食品價錢上漲4.7%，非食品價錢上漲1.5%；消費品價錢上漲2.5%，效力價錢上漲2.7%。1-8月平均，全國居民消費價錢總程度比2021年同期上漲2.5%。2021年8月份，全國工業(yè)消費者出廠價錢同比下降1.6%，環(huán)比上漲0.1%。工業(yè)消費者購進價錢同比下降1.6%，環(huán)比上漲0.1%。1-8月平均，工業(yè)消費者出廠價錢同比下降2.2%，工業(yè)消費者購進價錢同比下降2.3%。進出口總值增長7.1%。8月份，我國進出口總值2.18萬億元人民幣折合3528.5億美圓，扣除匯率要素同比下同增長7.1%。其

27、中出口1.18萬億元人民幣折合1907.3億美圓，增長7.2%；進口1萬億元人民幣折合1621.2億美圓，增長7%；貿(mào)易順差1768.8億元人民幣折合286.1億美圓，擴展8.3%。 二、對鋼鐵業(yè)的影響2021年8月，我國規(guī)模以上工業(yè)添加值同比實踐增長加快，固定資產(chǎn)投資同比名義增長很快，社會消費品零售總額大幅添加，全國居民消費價錢總程度略有上漲，進出口總值有所提高，宏觀環(huán)境整體好轉(zhuǎn)。我國鋼鐵行業(yè)的開展將遭到利好影響，行業(yè)消費和銷售可以有所好轉(zhuǎn)。第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析及行業(yè)艱苦事件分析一、2020年中國不銹鋼、粗鋼產(chǎn)量或超2500萬噸中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會聲譽會長、顧問李成在第八屆國際不銹鋼大

28、會上估計，到2020年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將能夠超越2500萬噸，表觀消費量將能夠超越2000萬噸。中國制定了穩(wěn)增長、調(diào)構(gòu)造、促改革、惠民生的近期經(jīng)濟目的和實現(xiàn)“新四化的遠期經(jīng)濟目的，并決議在鐵路投資、城市根底設(shè)備建立、節(jié)能環(huán)保、信息消費等方面推出穩(wěn)增長的艱苦舉措，這些將成為中國不銹鋼行業(yè)開展的強大動力。二、奧托昆普亮相上海國際不銹鋼展奧托昆普Outokumpu高調(diào)亮相第八屆上海國際不銹鋼展覽會。兩年一屆的上海國際不銹鋼展會是目前全球規(guī)模極具影響力的國際不銹鋼專業(yè)展覽會之一。作為行業(yè)交流與拓展的重要平臺，展會聚集了世界各地的領(lǐng)先企業(yè)和產(chǎn)品。此次奧托昆普參展是自2021年勝利收買德國第一大鋼鐵消費

29、廠家蒂森克虜伯旗下的不銹鋼業(yè)務(wù)Inoxum以來，初次以新的身份在中國亮相大型國際展會，表達出其對中國市場的高度注重。 三、謀劃多元化開展鋼企擬大舉“觸電延續(xù)多年的行業(yè)低迷，讓鋼企開場反思未來的開展之路。互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等搶手概念也開場吸引鋼企的目光，投身電子商務(wù)、建立物流園正成為鋼企尋求開展的新途徑。如今曾經(jīng)有企業(yè)經(jīng)過淘寶網(wǎng)銷售不銹鋼零部件，鋼鐵業(yè)要審視這種商業(yè)方式。鋼鐵領(lǐng)域的電子商務(wù)將成為鋼鐵營銷的新方式。四、我國取消部分鐵合金出口商檢自8月15日起，國家質(zhì)量監(jiān)視檢驗檢疫總局和海關(guān)總署將根據(jù)最新調(diào)整的要求，對部分鐵合金產(chǎn)品不再實行出口商品檢驗。此次調(diào)整的詳細內(nèi)容包括：對1507個海關(guān)商品編碼項

30、下的普通工業(yè)制廢品不再實行出口商品檢驗；1420個海關(guān)商品編碼項下的商品調(diào)出，其中鐵合金類產(chǎn)品有硅鐵、釩鐵、錳鐵、硅錳鐵等。點評：此次調(diào)整有以下幾個方面的積極影響：一是可有效地降低出口費用，節(jié)約企業(yè)本錢；二是可以簡化出口手續(xù)，提高出口效率；三是硅鐵等鐵合金產(chǎn)品消費企業(yè)具備完善的質(zhì)量檢驗程序、手段和技術(shù)，足以保證出口產(chǎn)質(zhì)量量；四是使國內(nèi)硅鐵的出口優(yōu)勢添加；五是能有效地打擊走私，有利于市場公平競爭，保證寬廣出口商的利益。第三節(jié) 貿(mào)易環(huán)境及海外要聞一、俄羅斯TMK-INOX收買新不銹鋼管消費設(shè)備9月16日，俄羅斯鋼管消費商TMK聲稱，其子公司TMK-INOX曾經(jīng)收買位于莫斯科的電焊不銹鋼管消費公司A

31、rina。TMK-INOX主要供應(yīng)不銹鋼管。作為俄羅斯領(lǐng)先的無縫不銹鋼管企業(yè)，隨著買賣的完成，TMK-INOX將成為當(dāng)?shù)刈畲蟮暮附硬讳P鋼管消費商。二、印度幾大鋼廠結(jié)合聲稱上調(diào)9月份價錢9月4日，印度鋼鐵管理局SAIL、埃薩鋼公司、京德勒鋼和能源公司JSPL以及JSW鋼公司結(jié)合聲稱9月份提價，漲幅最多2500盧比/噸。輸入本錢快速添加是此次上調(diào)價錢的主要緣由，塔塔鋼鐵公司等也在醞釀上調(diào)價錢。三、芬蘭鋼鐵羅奇Optim歐普力高強鋼系列再添新品9月5日，專注于提供優(yōu)質(zhì)特種鋼與鋼構(gòu)造產(chǎn)品的領(lǐng)先公司芬蘭鋼鐵羅奇Ruukki，自2002年起即努力于消費Optim歐普力構(gòu)造鋼。近日，Optim歐普力高強鋼系

32、列中又新增包括了更大厚度的Optim歐普力700QL等鋼材種類，最大厚度可達60mm。第二章 行業(yè)運轉(zhuǎn)情況分析第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資情況1-8月，我國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資3299.4億元，同比增長2.3%，增速較1-7月下降2.6個百分點。其中，8月份鋼鐵業(yè)固定資產(chǎn)投資額為448.58億元，較7月減少了46.56億元，環(huán)比下降9.4%。從8月份情況來看，鋼鐵業(yè)累計投資增速下降明顯，且單月投資額再次呈現(xiàn)回落走勢，固定資產(chǎn)投資的下降有助于減輕我國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力，如能堅持這一趨勢，鋼鐵行業(yè)供過于求的局面將逐漸有所好轉(zhuǎn)。2021年-2021年8月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化情況時間當(dāng)月投資億元實踐完成

33、億元同比增長%占全國比重%當(dāng)年上年同期2021年1-8月508.63225.147.71.51.71-9月471.363696.53.91.41.71-10月446.174142.673.91.41.61-11月413.814556.482.71.41.61-12月499.025055.5-21.41.72021年1-2月305.17305.171.91.21.41-3月462.59767.767.71.31.51-4月413.341181.17.21.31.51-5月497.61678.74.11.31.51-6月677.032355.683.31.31.51-7月495.142850.82

34、4.91.31.51-8月448.583299.42.31.31.5注：鋼鐵行業(yè)此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)為國家統(tǒng)計局按照新統(tǒng)計規(guī)范提供的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié) 鋼鐵消費情況一、鋼鐵主要添加值1-8月，我國鋼鐵業(yè)累計添加值同比增長10.5%，增速較1-7月提高0.5個百分點；其中8月份鋼鐵業(yè)添加值同比增長13.6%，增速較7月提高了1.8個百分點，比2021年同期提高了6.8個百分點。8月份我國鋼鐵行業(yè)工業(yè)添加值單月及累計增速再次雙雙上升，行業(yè)消費速度較高，在目前供應(yīng)壓力較大的背景下，這種趨勢不利于行業(yè)復(fù)蘇。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年8月-2021年8月鋼

35、鐵工業(yè)添加值變化趨勢二、主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量情況一世界主要國家/地域鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計的64個報告國2021年8月粗鋼總產(chǎn)量為1.3億噸，同比增長5.2%。2021年8月，中國粗鋼產(chǎn)量6630萬噸，同比增長12.8%；日本粗鋼產(chǎn)量910萬噸，同比下降0.6%；韓國粗鋼產(chǎn)量490萬噸，同比下降13.1%。歐洲地域，德國粗鋼產(chǎn)量320萬噸，同比下降6.3%；法國粗鋼產(chǎn)量120萬噸，同比增長21.7%；意大利粗鋼產(chǎn)量110萬噸，同比下降7.5%；西班牙粗鋼產(chǎn)量100萬噸，同比增長10.3%；土耳其粗鋼產(chǎn)量260萬噸，同比下降15.4%；俄羅斯粗鋼產(chǎn)量580萬噸，同比下降1.9%；烏克蘭粗鋼產(chǎn)量

36、280萬噸，同比增長4.1%。美國8月粗鋼產(chǎn)量740萬噸，同比下降2.9%。2021年8月，64個國家的粗鋼產(chǎn)能利用率為75.4%，較2021年7月份下降1.4個百分點。而同比提高1.4個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年8月-2021年8月世界粗鋼產(chǎn)量變化趨勢圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年8月-2021年8月世界復(fù)原鐵產(chǎn)量變化趨勢圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年8月-2021年8月世界高爐生鐵產(chǎn)量變化趨勢圖二國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量8月份我國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量除生鐵小幅下降外，其他種類均有所上升。詳細來看，8月份生鐵產(chǎn)量為5992.1萬噸，比7月份減少10.2萬噸，同比增長11.1%，環(huán)比下降0.2

37、%。8月份日均產(chǎn)量193.3萬噸，比7月減少0.3萬噸，環(huán)比下降0.2%。粗鋼方面，8月份粗鋼產(chǎn)量為6627.6萬噸，比7月份添加80.2萬噸，同比增長12.8%，環(huán)比增長1.2%。8月份日均產(chǎn)量213.8萬噸，比7月添加2.6萬噸，環(huán)比這種1.2%。鋼材方面，8月份鋼材產(chǎn)量為9193.5萬噸，比7月份添加118.8萬噸，同比增長15.6%，環(huán)比增長1.3%。8月份日均產(chǎn)量296.6萬噸，比7月添加了3.8萬噸，環(huán)比增長1.3%。從8月份鋼鐵產(chǎn)量來看，只需生鐵出現(xiàn)小幅下降，而粗鋼和鋼材那么呈現(xiàn)環(huán)比增長態(tài)勢，目前幾個主要種類的產(chǎn)量仍處于較高程度，產(chǎn)量的增長將繼續(xù)對供應(yīng)構(gòu)成壓力，目前鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過

38、剩的局面還將維持較長時間。2021年2月-2021年8月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量情況年份本月產(chǎn)量萬噸本月同比增長萬噸本月止累計%本月止累計同比增長%生鐵2021年2月-11579.2-7.82021年3月6243.417822.67.27.62021年4月6065.223887.8672021年5月6113.229920.54.76.12021年6月5833.935753.72.95.72021年7月6002.342043562021年8月5992.148037.711.16.6粗鋼2021年2月-12545.2-10.62021年3月6643.8191896.69.12021年4月65652581

39、5.26.88.42021年5月6703.432524.57.382021年6月6466.438987.34.67.42021年7月6547.445579.96.27.12021年8月6627.652184.212.87.8廢品鋼材2021年2月-15826.7-14.22021年3月8723.824550.59.212.32021年4月8760.633426.28.110.52021年5月9119.442616.411.310.82021年6月9083.551696.47.210.22021年7月9074.760951.810.910.42021年8月9193.570164.315.611.

40、2數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2021年1-8月我國鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長速度三、8月份我國粗鋼產(chǎn)出在全球占比情況從世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)看，8月全球合計消費粗鋼130352千噸，同比增長5.3%，比7月減少1973千噸，環(huán)比下降1.5%；同期，我國粗鋼產(chǎn)量66277千噸，同比增長12.9%，比7月份添加807千噸，環(huán)比增長1.2%。從總體看，8月我國粗鋼產(chǎn)量增長，而全球整體產(chǎn)量那么呈現(xiàn)環(huán)比回落，我國鋼鐵產(chǎn)量過剩的局面依然沒有好轉(zhuǎn)，8月份我國產(chǎn)量在世界總量中的比例繼續(xù)上升，到達50.8%，比7月份提高1.3個百分點。數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計2021年-2021年8月我國粗鋼產(chǎn)

41、量在全球粗鋼總產(chǎn)量中占比變化情況第三節(jié) 鋼鐵需求情況8月份我國鋼鐵市場需求情況整體上呈現(xiàn)小幅好轉(zhuǎn)。詳細來看，8月份我國工業(yè)添加值增速較7月份小幅提高；房地產(chǎn)市場施工面積與新開工面積均呈現(xiàn)同比增長，但增速均有所下降；8月汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)上升，對于鋼鐵產(chǎn)品的需求量小幅提高；鋼材表觀消費量有所上升；出口量較上月增長明顯，鋼鐵市場外部需求上升。一、工業(yè)消費用鋼需求情況2021年8月份，我國工業(yè)總體添加值累計增速繼續(xù)小幅上升。1-8月，全國規(guī)模以上工業(yè)添加值同比增長9.5%，增速較1-7月提高0.1個百分點。分輕、重工業(yè)來看，1-8月，輕工業(yè)和重工業(yè)累計添加值同比分別增長8.5%和9.8%，分別較1-7

42、月份提高0.1和0.1個百分點。從單月增速來看，工業(yè)整體增速為10.4%，較7月份提高0.7個百分點；輕、重工業(yè)增速分別為9.2%和10.8%，分別較7月份提高1.0和0.5個百分點。8月份我國工業(yè)總體添加值增速繼續(xù)呈現(xiàn)上升態(tài)勢，工業(yè)消費加速有利于提升鋼鐵產(chǎn)品的需求，從而帶動鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇，但由于目前宏觀經(jīng)濟整體尚沒有走出低迷階段，工業(yè)消費能否可以繼續(xù)上升還有待進一步察看。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年-2021年8月我國工業(yè)和鋼鐵工業(yè)當(dāng)月添加值增長趨勢比較二、主要下游行業(yè)用鋼需求情況從房地產(chǎn)業(yè)情況看，1-8月，房屋累計施工面積58.56億平方米，同比增長14.2%，較1-7月下降1.8個百分

43、點；房屋新開工面積12.78億平方米，同比增長4%，較1-7月下降4.4個百分點。從銷售情況看，1-8月，我國商品房銷售面積為7.08億平方米，同比增長23.4%，比2021年1-7月下降2.4個百分點。整體來看，1-8月施工面積與新開工面積均呈現(xiàn)同比增長，但增速均有所下降，在政策調(diào)控之下，房地產(chǎn)市場進入低增長階段，對鋼鐵市場的帶動作用也趨于減弱。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年-2021年8月全國房屋累計施工、新開工面積及其同比增長趨勢從汽車行業(yè)運轉(zhuǎn)情況來看，2021年8月，汽車產(chǎn)量167.72萬輛，較7月份添加9.39萬輛，環(huán)比增長5.9%，同比增長11.7%；銷量164.89萬輛，較7月份

44、添加13.26萬輛，環(huán)比增長8.7%，同比增長10.28%。1-8月，汽車累計產(chǎn)量1401.14萬輛，累計銷量4.66萬輛。8月份汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)上升，同比增速變化幅度不大，對于鋼鐵產(chǎn)品的需求量小幅提高。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年8月-2021年8月我國汽車各月產(chǎn)銷量同比增長趨勢比較三、主要耗鋼工業(yè)用鋼需求情況從主要耗鋼制造業(yè)情況看，1-8月，金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、公用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)及汽車制造業(yè)累計添加值同比增速分別較1-7月下降0.2、下降0.2、持平、提高0.4和提高0.2個百分點。8月，金屬制品業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)添加值增速較7月份分別提高0.5和2.2個百

45、分點；而通用設(shè)備制造業(yè)、公用設(shè)備制造業(yè)和汽車制造業(yè)增速分別較7月份下降1.2、0.9和0.2個百分點。從8月份主要耗鋼工業(yè)添加值增速來看，各行業(yè)增減各異，整體上對于鋼鐵需求沒有明顯的帶動作用，鋼市維持小幅動搖。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年-2021年8月主要耗鋼工業(yè)行業(yè)添加值增長趨勢四、主要耗鋼產(chǎn)品消費情況從主要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)出情況看，1-8月，國家統(tǒng)計局監(jiān)測的21種主要耗鋼產(chǎn)品中有6種產(chǎn)品累計產(chǎn)量同比下降，降幅最大的為鐵路機車，降幅達52.7%，降幅超越兩位數(shù)的還有民用鋼質(zhì)船舶，降幅為24.8%；其他累計產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品中，有4種產(chǎn)品產(chǎn)量同比呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中，汽車累計產(chǎn)量同比增幅最大，為

46、15.1%，發(fā)動機增長11.9%，中型遷延機增長11.6%，家用電冰箱增長11.1%。從8月耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)出情況看，監(jiān)測的21種耗鋼產(chǎn)品中有8種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，其中，鐵路機車產(chǎn)量下降幅度最大，下降了80%，其次是飼料消費公用設(shè)備，同比下降21.9%。其他月產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品中有5種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增幅在10%以上，其中，房間空氣調(diào)理器同比增幅最大，為24.6%；增幅在10%以上的還有水泥公用設(shè)備增長15.6%；家用洗衣機增長15.2%；汽車增長14.8%；發(fā)動機增長12%。從7月份環(huán)比情況來看，有9種產(chǎn)品呈現(xiàn)環(huán)比下降，降幅最大的是鐵路機車，下降69.1%，其他降幅較大的還有金屬冶煉設(shè)備下降30.9%

47、，民用鋼質(zhì)船舶下降21.9%。8月份耗鋼產(chǎn)品同比及環(huán)比降幅均較大，用鋼需求有所下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年8月主要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比增長情況五、鋼材表觀消費量情況1-8月，我國鋼材表觀消費量累計為66889.3萬噸，比2021年同期增長11.3%。其中，8月鋼材表觀消費量為8702.5萬噸，比2021年同期增長14.8%，比7月添加了24.8萬噸，環(huán)比增長0.3%。8月國內(nèi)鋼材表觀消費量繼續(xù)呈現(xiàn)小幅增長，且同比增速較7月也有所上升，鋼鐵市場潛在需求得到一定程度的提高。注：鋼材表觀消費量=鋼材國內(nèi)產(chǎn)量+進口數(shù)量-出口數(shù)量數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署2021年-2021年8月鋼材表觀消費量及同比增

48、長趨勢第四節(jié) 國內(nèi)外市場鋼材價錢情況一、CRU鋼鐵價錢指數(shù)2021年10月5日，全球碳鋼價錢指數(shù)到達168.22，同比減小1.4%。其中，長材同比下降2.9%，幅度較大；歐洲地域下降5%，降幅較高。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2021年1月以來全球鋼材市場碳鋼價錢周指數(shù)走勢圖二、鋼材、長材、板材價錢指數(shù)據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月末，國內(nèi)鋼材綜合價錢指數(shù)為102.11點，環(huán)比提高1.63點，增長1.6%；比2021年同期提高了0.58點，增幅為0.6%。分種類來看，截至8月末，國內(nèi)長材價錢指數(shù)104.59點，環(huán)比提高了2.14點，增長2.1%；板材價錢指數(shù)為101.5點，環(huán)比提高了1.29點

49、，增長1.3%。與2021年同期相比，長材價錢指數(shù)下降0.43點，降幅為0.4%；板材價錢指數(shù)提高2.92點，增幅為3%。8月份我國鋼價繼續(xù)呈現(xiàn)反彈走勢，較7月份小幅上升，鋼鐵市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，但目前從整體來看，鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的局面依然繼續(xù)，鋼價依然受制于供應(yīng)過剩的壓力，后期能夠出現(xiàn)回落，對于鋼鐵行業(yè)需求維持謹慎樂觀的態(tài)度。數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2021年-2021年8月國內(nèi)鋼材價錢指數(shù)走勢8月末，8個主要鋼材種類價錢指數(shù)均較7月末有所提高，其中高線上升幅度最大，較上月末提高2.75點，環(huán)比增長2.7%；升幅較大的還有螺紋鋼，較上月提高2.56點，環(huán)比增長2.5%；升幅最小的是無縫管，較上

50、月末提高0.37點，環(huán)比增長0.4%。數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2021年以來各月主要鋼材種類價錢指數(shù)第五節(jié) 鋼鐵進出口情況一、進口情況1-8月，我國累計進口鋼材923萬噸，同比下降0.9%；累計進口金額為111.43億美圓，同比下降9.5%。其中，8月份我國鋼材進口123萬噸，比7月添加5萬噸，環(huán)比增長4.2%。8月份鋼材進口量繼續(xù)呈現(xiàn)小幅上升走勢，在國內(nèi)鋼材需求低迷的背景下，進口量預(yù)期難以繼續(xù)增長，緩慢回落仍將是未來的主要趨勢。鋼坯及粗鍛件方面，1-8月，我國累計進口鋼坯及粗鍛件41萬噸，同比增長66.1%；累計進口金額為3.66億美圓，累計同比增長5.2%。8月鋼坯及粗鍛件進口量為7萬噸

51、，較7月份添加2萬噸，環(huán)比增長40%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2021年8月-2021年8月鋼材各月進口量及環(huán)比比較數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2021年8月-2021年8月鋼坯及粗鍛件各月進口量及環(huán)比比較數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2021年8月-2021年8月鋼材、鋼坯累計進口數(shù)量同比增長趨勢二、出口情況1-8月，我國累計出口鋼材4198萬噸，同比增長17.4%；其中，8月我國出口鋼材614萬噸，比7月添加了99萬噸，環(huán)比增長19.2%。1-8月，鋼坯及粗鍛件累計出口仍缺乏1萬噸，累計出口金額為2324千美圓，出口金額累計同比增長10.1%，鋼坯及粗鍛件出口維持低程度。8月份我國鋼材出口量出現(xiàn)明顯上升，顯示出外部需

52、求在一定程度上有所回暖，但目前全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢尚不明朗，估計出口較難繼續(xù)堅持增長走勢。數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2021年8月-2021年8月鋼材出口量及同比增長趨勢三、貿(mào)易差額1-8月，我國累計凈出口鋼材3275萬噸，比2021年同期添加628萬噸，同比增長23.7%。8月，我國凈出口鋼材493萬噸，比7月添加97萬噸，環(huán)比增長24.5%。而鋼坯及粗鍛件方面，1-8月，我國累計凈進口鋼坯及粗鍛件41萬噸，比2021年同期添加16萬噸，同比增長64%。8月我國鋼坯及粗鍛件仍處于凈進口形狀，當(dāng)月凈進口量為7萬噸，較7月份添加2萬噸，增幅為40%。數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2021年8月-2021

53、年8月鋼材、鋼坯進出口貿(mào)易差額趨勢第六節(jié) 行業(yè)運轉(zhuǎn)總體評價2021年8月份，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資額繼續(xù)回落；工業(yè)總體添加值增速較上月小幅上升，耗鋼工業(yè)添加值增速增減各異，整體上對于鋼鐵需求沒有明顯的帶動作用；8月份我國鋼價繼續(xù)呈現(xiàn)反彈走勢，較7月份小幅上升，鋼鐵市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象；8月份鋼材表觀消費量小幅增長；出口量上升明顯，外部需求有所改善。第三章 細分行業(yè)運轉(zhuǎn)情況分析第一節(jié) 不銹鋼行業(yè)開展分析一、不銹鋼市場價錢隨著倫鎳價錢的上漲，8月份，國內(nèi)市場不銹鋼價錢迎來了延續(xù)大約3周的上漲。本輪價錢的上漲帶動了需求加速釋放，導(dǎo)致市場供應(yīng)出現(xiàn)暫時性的短缺，庫存也下降明顯。有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月上

54、旬，無錫市場不銹鋼庫存量為16.5萬噸，環(huán)比下降8.7%；佛山市場不銹鋼庫存量近11萬噸，環(huán)比下降7.4%。 在此情況下，鋼廠對后市自信心加強，不僅提高了出口價錢，還提高了國內(nèi)市場9月份的出廠價錢。 寶鋼把奧氏體不銹鋼卷的出口價錢提高了50美圓/噸，調(diào)整后，304 3mm熱軋卷和304 2mm冷軋卷的出口價錢分別為2200美圓/噸FOB和2400美圓/噸FOB；鐵素體不銹鋼卷的出口價錢也提高了10美圓/噸-20美圓/噸，10月份之前，430 2mm/2b冷軋卷的報價大約為1410美圓/噸FOB，中國。太鋼304 3mm-12mm熱軋卷的出廠價錢提高900元/噸，至16800元/噸2725美圓/

55、噸；304 2mm/2b冷軋卷的價錢提高1500元/噸，至17600元/噸；430 2mm/2b冷軋卷的仍維持10500元/噸。 如今的提價主要是鋼廠一方面的行為，市場根本面仍處于供應(yīng)過剩的形狀，難以支撐價錢的上漲，后市走勢仍取決于鎳價的走勢。 二、不銹鋼價錢變化影響要素分析8月初，國內(nèi)外宏觀面的利好帶動了根本金屬價錢的上漲，倫鎳價錢于8月中旬到達了15000美圓/噸的高位，但隨后由于美圓上漲、地緣政治風(fēng)險等要素，于8月底跌破14000美圓/噸，回吐了1個月來的全部漲幅。雖然如此，倫鎳長達半個月的上漲行情，還是攪動了不銹鋼市場。 國內(nèi)鋼廠在倫鎳價錢上漲后，紛紛宣布提價，下游用戶那么在“買漲心思

56、的驅(qū)動下，開場補充庫存，使供應(yīng)商們忙于應(yīng)對。無錫市場304冷軋卷資源暢銷規(guī)格耗費殆盡，常規(guī)規(guī)格也被搶售一空，一度出現(xiàn)有價無市或惜貨待售的景象。加之一些鋼廠停產(chǎn)檢修，更使得市場供應(yīng)捉襟見肘。然而，隨著8月下旬倫鎳價錢的回落，和市場資源逐漸得到補充，下游用戶又逐漸恢復(fù)張望態(tài)勢，市場價錢拉升阻力加大，開場小幅回落。 第二節(jié) 鋼管行業(yè)開展分析一、無縫鋼管市場分析一消費情況2021年8月全國無縫鋼管總產(chǎn)量為259.1萬噸，比上年同期增長25.9個百分點；1-8月份產(chǎn)量為2052.3萬噸，比上年同期添加10.5個百分點。2021年8月-2021年8月我國無縫鋼管產(chǎn)量單位：噸，%本月產(chǎn)量本月止累計本月同比增

57、長(%)本月止累計同比增長(%)2021年08月2,341,769.5018,055,145.86-0.146.582021年09月2,323,659.5120,355,869.814.646.242021年10月2,478,448.5922,858,631.858.626.862021年11月2,570,416.3625,634,369.3313.138.242021年12月2,503,954.8028,199,026.3511.068.842021年02月-4,893,194.12-21.942021年03月2,698,413.677,059,069.876.636.942021年04月2

58、,688,909.469,757,315.2912.149.692021年05月2,744,795.1212,500,110.1616.548.982021年06月2,853,847.7215,357,043.7617.610.62021年07月2,586,431.2017,932,367.6710.6410.792021年08月2,590,811.9220,524,906.8611.0110.52數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年8月，山東省無縫鋼管產(chǎn)量最高，為57.4萬噸，其次為江蘇省50.8萬噸。其中，廣西、江蘇省同比增速最高，安徽、吉林出現(xiàn)負增長且降幅較大。2021年8月份全國分省市無縫鋼

59、管產(chǎn)量統(tǒng)計單位：萬噸，%地域本月上年同月增減本月比上年同月增長本月止累計上年同期止累計增減累計比同期增長全國259.1233.225.911.12052.31857195.310.5北京天津2626.4-0.4-1.5224.3223.90.40.2河北76.30.711.154.643.810.824.7山西1.41.7-0.3-17.611.711.9-0.2-1.7內(nèi)蒙古129.32.729100.879.721.126.5遼寧8.79.2-0.5-5.466.967.9-1-1.5吉林3.75.2-1.5-28.83143.3-12.3-28.4黑龍江5.76.8-1.1-16.243

60、.941.62.35.5上海5.66.2-0.6-9.747.249.1-1.9-3.9江蘇50.834.616.246.8401.5294107.536.6浙江1212.3-0.3-2.497.1104.7-7.6-7.3安徽5.87.6-1.8-23.755.167.5-12.4-18.4福建0.20.10.11001.91.70.211.8江西1.12-0.9-459.820.4-10.6-52山東57.450.37.114.1433.7376.157.615.3河南19.817.62.212.51703122.3湖北11.69.81.818.479.477.51.92.5湖南10.51