金川有色金屬公司重組上市發(fā)行A股項(xiàng)目建議書(shū)

1、.：.；金川有色金屬公司重組上市發(fā)行A股工程建議書(shū)金杜律師事務(wù)所二零零零年十二月二十日目 錄 TOC o 金杜律師事務(wù)所第一節(jié) 我所簡(jiǎn)介第二節(jié) 證券業(yè)務(wù)部第二章 企業(yè)重組上市的初步建議第三章 金川公司重組上市的程序及任務(wù)方案第一節(jié) 上市程序第二節(jié) 重組普通性時(shí)間表第四章 我所的效力范圍第五章 律師費(fèi)用和支付方式第六章 工程參與律師背景資料及任務(wù)閱歷第七章 對(duì)貴公司的承諾第一章 金杜律師事務(wù)所 金杜律師事務(wù)所簡(jiǎn)介金杜律師事務(wù)所以下簡(jiǎn)稱“金杜是經(jīng)國(guó)家司法部、北京市司法局同意于一九九三年年初成立的合伙制律師事務(wù)所。金杜總部設(shè)在北京，在上海、深圳、成都設(shè)有分所，擁有合伙人22名其中8名具有證券法律業(yè)務(wù)

2、從業(yè)資歷及律師、職員一百四十余人。金杜律師均在國(guó)內(nèi)外著名學(xué)府受過(guò)正規(guī)、嚴(yán)厲的法律教育，多數(shù)具有碩士以上學(xué)位，其中七名合伙人和三名律師分別在美國(guó)、加拿大、新西蘭及日本著名的法學(xué)院獲得博士、碩士學(xué)位。金杜律師在公司、投資、證券、金融、稅務(wù)、貿(mào)易、房地產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、訴訟與仲裁等領(lǐng)域有著多年和豐富的律師執(zhí)業(yè)閱歷，其中多名律師具有在美國(guó)、加拿大、英國(guó)、新西蘭、荷蘭及香港的法律事務(wù)所實(shí)習(xí)或任務(wù)的閱歷。金杜在國(guó)內(nèi)外律師界及商界享有良好的聲譽(yù)，并于一九九七年五月和一九九八年五月，被司法部確定為全國(guó)二十個(gè)文明效力示范窗口及首批部級(jí)文明律師事務(wù)所之一，多次被國(guó)內(nèi)外有影響的雜志評(píng)為中國(guó)前十名律師事務(wù)所之一。金杜及其

3、律師與國(guó)內(nèi)外商業(yè)界、金融界及中國(guó)的司法部門(mén)、相關(guān)政府管理部門(mén)及國(guó)內(nèi)外律師界有著良好的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系和交往聯(lián)絡(luò)，并同美國(guó)、英國(guó)、香港、加拿大、法國(guó)、日本、德國(guó)、澳大利亞、新西蘭、臺(tái)灣、新加坡等國(guó)家和地域知名的律師事務(wù)所建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。金杜的客戶可以在世界范圍內(nèi)經(jīng)過(guò)這種聯(lián)絡(luò)迅速獲得第一流的國(guó)際化、專業(yè)化的法律效力。 證券業(yè)務(wù)部作為司法部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)早期同意的有資歷從事證券法律業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所，金杜已專門(mén)為順應(yīng)不斷開(kāi)展擴(kuò)展的證券業(yè)務(wù)專設(shè)了證券業(yè)務(wù)部。金杜證券業(yè)務(wù)部由十四名年富力強(qiáng)、英文優(yōu)良的律師組成。證券律師皆從事過(guò)各種大型公司境內(nèi)外股票發(fā)行及上市工程。證券業(yè)務(wù)部律師在多年的各種大型公司境內(nèi)

4、外股票發(fā)行及上市任務(wù)中，不僅積累了豐富的閱歷，更構(gòu)成了先進(jìn)的管理體制公司化的管理方式，即：一切證券工程均由證券部一致接納，統(tǒng)籌監(jiān)視，對(duì)于艱苦疑問(wèn)工程，由證券專業(yè)委員會(huì)的律師集體討論決議并出具法律意見(jiàn)書(shū)；對(duì)于各詳細(xì)工程，由兩名以上主管合伙人專項(xiàng)擔(dān)任并為客戶提供直接效力，同時(shí)對(duì)工程的整體操作進(jìn)展監(jiān)視、指點(diǎn)，對(duì)法律文件終稿進(jìn)展審定；指派有閱歷的專業(yè)證券律師作為工程律師，詳細(xì)擔(dān)任工程運(yùn)轉(zhuǎn)，草擬各種法律文件，并保證每天與主管合伙人及時(shí)溝通，匯報(bào)工程進(jìn)展情況；律師助理草擬根底文件，并擔(dān)任法律文件的文字修正和校訂。金杜證券業(yè)務(wù)部一向積極參與國(guó)內(nèi)企業(yè)重組上市、合并、收買(mǎi)、融資和其它證券方面的任務(wù)，與國(guó)家開(kāi)展與

5、方案委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行和國(guó)內(nèi)外眾多證券公司/投資銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)有著非常良好的任務(wù)關(guān)系。在過(guò)去的七年時(shí)間里，金杜及其律師參與的逾百項(xiàng)證券/公司融資業(yè)務(wù)包括：中國(guó)公司在境內(nèi)外股票、債券發(fā)行及上市；中國(guó)公司境外間接上市；中國(guó)金融機(jī)構(gòu)在境外發(fā)行債券；在中國(guó)擁有投資工程的境外公司在境外上市；境外公司經(jīng)過(guò)國(guó)際資本市場(chǎng)融資收買(mǎi)中國(guó)企業(yè)以及組建投資基金等。就中國(guó)企業(yè)境外直接上市而言，在礦業(yè)領(lǐng)域我們作為公司律師參與了中國(guó)石油天然氣股份、兗州煤業(yè)股份的重組、上市任務(wù)。我們置信我們?cè)谝酝惞こ躺戏e累的閱歷將更有助于我們?yōu)榻鸫ü咎峁└叱潭鹊男Я?。金杜所承辦或

6、參與的中國(guó)企業(yè)境外直接上市的部分證券工程清單見(jiàn)。第二章 企業(yè)重組上市的初步建議我們了解金川公司重組上市的根本想象是：金川公司擬采取部分重組上市的方式，將其全部運(yùn)營(yíng)性資產(chǎn)做為主要發(fā)起人出資，投資設(shè)立股份公司，該股份公司在境內(nèi)主板上市并發(fā)行股票。根據(jù)上述想象及我們對(duì)金川公司情況的有限了解，我們對(duì)金川公司總體的重組方案提出如下初步建議，供參考。重組的根本原那么重組是封鎖型公司轉(zhuǎn)為公開(kāi)型公司必經(jīng)的程序。重組的目的是使股份公司業(yè)務(wù)明晰，構(gòu)造簡(jiǎn)單，與其控股股東關(guān)系規(guī)范。金川公司在重組時(shí)，可按以下幾項(xiàng)原那么進(jìn)展：股份公司將成為國(guó)內(nèi)規(guī)模大、效益佳、具有國(guó)際/國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的大型公司。股份公司堅(jiān)持適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)總額，具

7、有較好的投資報(bào)答率，對(duì)投資者具有相對(duì)吸引力，實(shí)現(xiàn)籌資最大化。促進(jìn)金川公司的運(yùn)營(yíng)機(jī)制的轉(zhuǎn)換，提高金川公司整體效益和可繼續(xù)開(kāi)展才干。防止同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)，使股份公司的運(yùn)作符合法律規(guī)范，滿足上市地法律規(guī)范的要求。股份公司的設(shè)立、法人治理構(gòu)造和管理體系股份公司的設(shè)立根據(jù)前述重組原那么，經(jīng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)同意，由金川公司作為主要發(fā)起人，將所屬消費(fèi)運(yùn)營(yíng)性資產(chǎn)與消費(fèi)制造、銷(xiāo)售及科研有關(guān)的凈資產(chǎn)及/或所占土地的運(yùn)用權(quán)如適用經(jīng)評(píng)價(jià)后作價(jià)入股，結(jié)合其他發(fā)起人，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法發(fā)起設(shè)立股份公司。股份公司的法人治理構(gòu)造股份公司是金川公司控股的在境內(nèi)證券買(mǎi)賣(mài)所上市的子公司，按照和其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立股東大會(huì)、董

8、事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，使其具有完好的、規(guī)范的法人治理構(gòu)造。股份公司的管理體制架構(gòu)上市公司的股東大會(huì)為其權(quán)益機(jī)構(gòu)，董事會(huì)為其決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)為其監(jiān)視機(jī)構(gòu)。上市公司的運(yùn)營(yíng)管理層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成。其職能管理部門(mén)，按照精簡(jiǎn)與效能相一致的原那么設(shè)立。重組、上市過(guò)程中能夠遇到的法律問(wèn)題根據(jù)金川公司提供的初步情況，我們了解，金川公司所進(jìn)展的重組上市任務(wù)屬部分重組上市，故能夠需求特別關(guān)注如下幾方面的問(wèn)題：同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題金川公司為組建股份公司而進(jìn)展資產(chǎn)、業(yè)務(wù)剝離及重組時(shí)，除應(yīng)思索運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)等要素外，還須遵照“盡量防止股份公司與母公司即為股份公司的控股股東業(yè)務(wù)進(jìn)展同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的原那么。“母公司的業(yè)務(wù)應(yīng)與股份公司運(yùn)營(yíng)

9、的業(yè)務(wù)有明確的劃分，“母公司不與股份公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；假設(shè)無(wú)法防止競(jìng)爭(zhēng)的存在，應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)的法律行為予以規(guī)范。關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)問(wèn)題在金川公司資產(chǎn)重組、改制過(guò)程中，應(yīng)盡量將與股份公司主營(yíng)業(yè)務(wù)配套的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、設(shè)備等重組進(jìn)入股份公司，以減少未來(lái)股份公司與“母公司能夠發(fā)生的關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)。假設(shè)關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)不可防止，那么需求由股份公司和“母公司就該等關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)簽署協(xié)議對(duì)其進(jìn)展規(guī)范。重組方案實(shí)施問(wèn)題因重組進(jìn)入股份公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、權(quán)益需求辦理相關(guān)法律手續(xù)的，如土地運(yùn)用證，房產(chǎn)證等，必需依法辦理相關(guān)的法律變卦手續(xù)。商標(biāo)、專利及其它無(wú)形資產(chǎn)歸屬問(wèn)題與股份公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)有關(guān)的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)及其它無(wú)形資產(chǎn)原那么上應(yīng)進(jìn)入股份公司。

10、至于能否經(jīng)評(píng)價(jià)作價(jià)注入股份公司，亦要根據(jù)公司的實(shí)踐情況而定。礦權(quán)問(wèn)題作為一家礦業(yè)公司，股份公司需求擁有消費(fèi)運(yùn)營(yíng)所必需的探礦權(quán)、采礦權(quán)。股份公司可以經(jīng)過(guò)折股、有償轉(zhuǎn)讓、變卦等方式獲得礦權(quán)。詳細(xì)方式需求根據(jù)礦權(quán)價(jià)值大小及公司的實(shí)踐情況確定。重組上市的程序、任務(wù)方案第一節(jié)上市程序普通而言，目前國(guó)內(nèi)公司發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股的詳細(xì)步驟包括：公司擬定重組、發(fā)行上市方案。方案應(yīng)主要包括如下內(nèi)容：公司投入新上市公司的資產(chǎn)、負(fù)債情況；新上市公司的組織構(gòu)造框架；新上市公司效益的測(cè)算；募集資金的投向及可行性分析。在擬定重組方案的過(guò)程中，公司即可以開(kāi)場(chǎng)聘請(qǐng)有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)等專業(yè)性機(jī)構(gòu)

11、參與重組上市方案的制定、修正和實(shí)施。公司律師的任務(wù)包括起草重組、發(fā)行上市所需的文件、進(jìn)展盡職調(diào)查、協(xié)助公司處理方案實(shí)施中所能夠遇到的一切法律問(wèn)題。公司聘請(qǐng)的承銷(xiāo)商應(yīng)有資歷在一切有關(guān)的市場(chǎng)進(jìn)展承銷(xiāo)業(yè)務(wù)(包括與有關(guān)證券買(mǎi)賣(mài)所和政府機(jī)關(guān)打交道)。承銷(xiāo)商要擔(dān)任協(xié)助公司編制招股文件，協(xié)助公司向證監(jiān)會(huì)和發(fā)行上市地的買(mǎi)賣(mài)所作發(fā)行上市懇求，承銷(xiāo)新上市公司初始公開(kāi)發(fā)行的股票。2、公司聘請(qǐng)具有主承銷(xiāo)資歷的證券公司進(jìn)展為期一年的輔導(dǎo)，并由主承銷(xiāo)商出具承諾函；發(fā)行人制造懇求文件經(jīng)省級(jí)人民政府或國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)贊同后，由主承銷(xiāo)商引薦并向證監(jiān)會(huì)申報(bào)。3、進(jìn)展資產(chǎn)評(píng)價(jià)立項(xiàng)和財(cái)富清查公司應(yīng)向其主管部委提出國(guó)有資產(chǎn)評(píng)價(jià)立項(xiàng)懇求，

12、由主管部委審批立項(xiàng)，并報(bào)財(cái)政部審定。公司同時(shí)可開(kāi)展清產(chǎn)核資和存貨清點(diǎn)任務(wù)，并由境內(nèi)外評(píng)價(jià)師開(kāi)場(chǎng)對(duì)進(jìn)入新上市公司的資產(chǎn)范圍內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)任務(wù)。評(píng)價(jià)師進(jìn)展資產(chǎn)評(píng)價(jià)任務(wù)公司聘請(qǐng)?jiān)u價(jià)師。評(píng)價(jià)師(包括土地評(píng)價(jià)師)對(duì)于公司擬注入新上市公司的運(yùn)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)；對(duì)于公司擬注入新上市公司的股權(quán)(如涉及)，進(jìn)展評(píng)價(jià)(評(píng)價(jià)方法能夠要與財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)討論)；評(píng)價(jià)師該當(dāng)出具土地評(píng)價(jià)報(bào)告和國(guó)有資產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，上述報(bào)告需分別獲得國(guó)土資源部及財(cái)政部確實(shí)認(rèn)。對(duì)原來(lái)未上過(guò)市的資產(chǎn)的評(píng)價(jià)是不可防止的，假設(shè)注入新上市公司的資產(chǎn)涉及某些已上市公司的股權(quán)，那么對(duì)于這些已上市公司的資產(chǎn)也該當(dāng)進(jìn)展評(píng)價(jià)。當(dāng)然假設(shè)上市公司依然存在，在方法

13、上這種評(píng)價(jià)也能夠僅限于對(duì)股權(quán)進(jìn)展評(píng)價(jià)。會(huì)計(jì)師進(jìn)展審計(jì)任務(wù)在資產(chǎn)評(píng)價(jià)的同時(shí)，公司應(yīng)聘請(qǐng)境內(nèi)外會(huì)計(jì)師對(duì)公司擬注入新上市公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)展審計(jì)，按新上市公司擬上市地的法律及買(mǎi)賣(mài)所規(guī)章的要求對(duì)公司擬注入新上市公司的資產(chǎn)進(jìn)展審計(jì)或?qū)σ延袑徲?jì)進(jìn)展調(diào)整，在此根底上制定新上市公司過(guò)去3年/2年的模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表。資產(chǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果獲得確認(rèn)資產(chǎn)評(píng)價(jià)和土地評(píng)價(jià)完成，公司應(yīng)向財(cái)政部和國(guó)土資源部懇求評(píng)價(jià)結(jié)果確實(shí)認(rèn)。確認(rèn)國(guó)有資產(chǎn)折股方案和國(guó)有股權(quán)處置方案在新上市公司資產(chǎn)評(píng)價(jià)獲得確認(rèn)后，公司應(yīng)獲得財(cái)政部對(duì)國(guó)有資產(chǎn)折股方案及國(guó)有股權(quán)處置方案確實(shí)認(rèn)。重組方案公司在各中介機(jī)構(gòu)的參與之下應(yīng)進(jìn)一步修訂重組方案，主要包括：劃定注入新上市

14、公司資產(chǎn)的范圍；確定債務(wù)的重組方案；確定土地運(yùn)用權(quán)的處置方案；確定專利商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的處置方案；對(duì)外投資的處置方案；訴訟糾紛的處置方案；確定需征得的第三方贊同的范圍；非運(yùn)營(yíng)性資產(chǎn)和不良資產(chǎn)的處置方案；確定詳細(xì)重組步驟。重組的實(shí)施公司在有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助之下，起草有關(guān)法律文件，辦理有關(guān)手續(xù)能夠包括征求有關(guān)第三方的贊同，懇求有關(guān)政府部門(mén)的同意。其中特別需求留意的是：對(duì)于某些正在履行過(guò)程中的合同，企業(yè)重組亦需獲得合同對(duì)方當(dāng)事人的贊同。預(yù)備招股文件金川公司應(yīng)在中介機(jī)構(gòu)協(xié)助之下預(yù)備招股文件并在適當(dāng)時(shí)間向有關(guān)政府機(jī)關(guān)或買(mǎi)賣(mài)所提交發(fā)行上市懇求或注冊(cè)。在審計(jì)、評(píng)價(jià)后及重組預(yù)備任務(wù)完成的根底上，金川公司應(yīng)預(yù)備設(shè)

15、立新上市公司的懇求，連同一個(gè)符合中國(guó)公司法普通規(guī)定的章程草案“短章程以及新上市公司模擬的三年/二年審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)、評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)部門(mén)的同意報(bào)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委擔(dān)任公司設(shè)立同意的部門(mén)。在獲得國(guó)家經(jīng)貿(mào)委設(shè)立公司的同意后，即可著手設(shè)立公司。公司設(shè)立后，應(yīng)召開(kāi)股東大會(huì)，對(duì)短章程進(jìn)展修正，經(jīng)過(guò)一個(gè)適用于上市公司的新章程“長(zhǎng)章程，該章程亦需報(bào)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、公司登記機(jī)關(guān)同意。向中國(guó)證監(jiān)會(huì)懇求發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股。新上市公司需求申報(bào)的主要文件包括：發(fā)行懇求招股闡明書(shū)公司境內(nèi)外審計(jì)報(bào)告評(píng)價(jià)師的評(píng)價(jià)報(bào)告有關(guān)股權(quán)確認(rèn)、公司設(shè)立、增資修正章程等的批文發(fā)行方案新上市公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股的同意即可正式向證券買(mǎi)

16、賣(mài)所辦理發(fā)行股份并上市手續(xù)。發(fā)行完成后新上市公司應(yīng)及時(shí)將發(fā)行情況上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。第二節(jié)重組普通性時(shí)間表聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，包括：會(huì)計(jì)師；評(píng)價(jià)師其中土地評(píng)價(jià)需單獨(dú)聘請(qǐng)房地產(chǎn)評(píng)價(jià)師；律師中國(guó)、香港承銷(xiāo)商包括其律師；其它印刷商、公關(guān)公司等。召開(kāi)發(fā)行上市協(xié)調(diào)會(huì)，制定方案和時(shí)間表，并進(jìn)展分工。(1) 審計(jì)任務(wù)開(kāi)場(chǎng)；評(píng)價(jià)立項(xiàng)懇求；律師謹(jǐn)慎調(diào)查開(kāi)場(chǎng)；公司與各中介機(jī)構(gòu)制定重組方案。評(píng)價(jià)任務(wù)開(kāi)場(chǎng)評(píng)價(jià)立項(xiàng)同意時(shí)限，懇求日后10天完成審計(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告懇求土地評(píng)價(jià)確認(rèn)初審第85天 土地評(píng)價(jià)初審?fù)瓿墒盏綉┣蠛?0天懇求土地評(píng)價(jià)確認(rèn)土地評(píng)價(jià)獲確認(rèn)收到懇求后10天懇求國(guó)有資產(chǎn)評(píng)價(jià)確認(rèn)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)價(jià)獲確認(rèn)收到懇求后45天第131天 國(guó)有

17、股權(quán)處置方案懇求第145天 國(guó)有股權(quán)處置方案確定第146天 懇求設(shè)立公司國(guó)家經(jīng)貿(mào)委同意設(shè)立公司創(chuàng)建大會(huì)召開(kāi)、經(jīng)過(guò)股份公司章程、股份公司設(shè)立股份公司新章程獲國(guó)家經(jīng)貿(mào)委同意股份公司懇求發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股向證券買(mǎi)賣(mài)所提交上市文件中國(guó)證券會(huì)同意股份公司發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股定價(jià)、簽承銷(xiāo)協(xié)議在這個(gè)時(shí)間表中，我們假設(shè)評(píng)價(jià)和審計(jì)任務(wù)約耗時(shí)二個(gè)半月左右。假設(shè)公司有把握，這個(gè)環(huán)節(jié)可以節(jié)省一些時(shí)間。另外，有關(guān)政府同意、確認(rèn)期我們都采用了最長(zhǎng)時(shí)期，這一部分該當(dāng)也有緊縮的余地。我所的效力范圍作為貴公司的國(guó)內(nèi)律師參與金川公司此次重組及境內(nèi)上市工程，金杜承諾將為貴公司提供如下效力：協(xié)助制定重組及發(fā)行上市方案；審閱并修正股東大

18、會(huì)決議及董事會(huì)決議等法律文件；審閱并修正修正股份公司長(zhǎng)、短章程；審閱并修正重組協(xié)議、各類關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議等法律文件；審閱貴公司與金川公司簽署的承銷(xiāo)協(xié)議等艱苦協(xié)議；與會(huì)計(jì)師、評(píng)價(jià)師及其他中介機(jī)構(gòu)就發(fā)行上市過(guò)程中涉及的艱苦法律問(wèn)題進(jìn)展磋商；審查與金川公司本次發(fā)行上市有關(guān)的法律文件，并依法出具各類法律意見(jiàn)書(shū)；8參與討論、審核、驗(yàn)證招股闡明書(shū)；9協(xié)助貴公司處置股票發(fā)行上市過(guò)程中的其他法律問(wèn)題。律師費(fèi)用和支付方式根據(jù)我們對(duì)擬上市公司的初步了解和對(duì)任務(wù)范圍及業(yè)務(wù)量的初步估計(jì)，我們擬收取的費(fèi)用分以下階段計(jì)算和支付：第一階段： 我們與貴公司簽署之日起至2001年6月30日該階段我們擬收取律師費(fèi)用和實(shí)踐開(kāi)支合計(jì) 萬(wàn)

19、元，分兩次支付： 1.簽署之日起十日內(nèi)，支付60萬(wàn)元；2.公司股票上市之日起十日內(nèi)或2001年6月31日，以兩者較早者為準(zhǔn)，支付200萬(wàn)元。第二階段：2001年6月30日至公司股票上市之日假設(shè)公司股票未能在2001年6月30日之前上市，我們?nèi)詫⒗^續(xù)為貴公司提供效力直至公司股票的勝利上市。該階段的費(fèi)用屆時(shí)我們將與貴公司另行商議。工程參與律師簡(jiǎn)介思索到工程的擔(dān)任性，我所將派出李曉明、唐麗子、彭晉和王恩順?biāo)奈恢獣怨?、證券法律、富有股改實(shí)際閱歷的專業(yè)律師組成的任務(wù)小組，專門(mén)擔(dān)任該工程。任務(wù)小組的任務(wù)言語(yǔ)為中文和英文。工程小組成員簡(jiǎn)介如下：李曉鳴 律師李曉鳴律師為金杜律師事務(wù)所合伙人，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域：公

20、司、證券、國(guó)際直接投資、工程融資、設(shè)備融資、公司收買(mǎi)與兼并、公司債務(wù)重組及仲裁。李律師一九八二年畢業(yè)于吉林大學(xué)，獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位。一九八四年畢業(yè)于國(guó)際關(guān)系學(xué)院，獲文學(xué)碩士學(xué)位。一九九零年畢業(yè)于美國(guó)杜克大學(xué)法學(xué)院，獲法學(xué)博士學(xué)位并獲得美國(guó)紐約州律師執(zhí)照。主要執(zhí)業(yè)閱歷：一九九零年至一九九九年在美國(guó)德普律師事務(wù)所任務(wù)，全面擔(dān)任該所的中國(guó)事務(wù)并且是該所公司事務(wù)部、證券事務(wù)部、國(guó)際事務(wù)部成員。在公司、證券領(lǐng)域，李律師廣泛參與并擔(dān)任了該所幾乎一切的有關(guān)中國(guó)的工程，包括：全面擔(dān)任中國(guó)發(fā)行人在美國(guó)按照144A規(guī)那么發(fā)行債券任務(wù)；代理多家美國(guó)跨國(guó)公司為在中國(guó)進(jìn)展的采礦、石化、建材及電纜制造工程投資及融資；代理美國(guó)

21、風(fēng)險(xiǎn)投資人在亞洲設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)投資基金；代理美國(guó)及歐洲的知名銀行及設(shè)備制造商在中國(guó)進(jìn)展電力、高速公路及電訊工程的開(kāi)發(fā)及融資；代理美國(guó)公司在中國(guó)進(jìn)展公司收買(mǎi)兼并；代理知名歐洲銀行為中國(guó)的電站工程融資。除此之外，李律師還活潑在國(guó)際仲裁事務(wù)領(lǐng)域，曾代理中國(guó)醫(yī)藥公司在香港進(jìn)展國(guó)際仲裁；代理香港建筑設(shè)計(jì)公司在中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁。參與金杜后，李律師參與并擔(dān)任中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的重組和在境外發(fā)行股票和上市，新浪網(wǎng)在境外發(fā)行股票和上市任務(wù)，北京慧聰國(guó)際的重組和在境外上市任務(wù)，中經(jīng)網(wǎng)的重組和上市任務(wù)，代表國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行從事信貸業(yè)務(wù)的文件起草和修正，以及債務(wù)訴訟任務(wù)等。李律師曾在中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)

22、任務(wù)。在此期間，擔(dān)任處置及判決了多起對(duì)外貿(mào)易及外商投資糾紛；代表中國(guó)政府或機(jī)構(gòu)參與與國(guó)際貿(mào)易組織的談判；協(xié)助中國(guó)立法機(jī)構(gòu)起草、修正有關(guān)外商投資及爭(zhēng)議處理的法律和法規(guī)。唐麗子 律師唐麗子律師為金杜律師事務(wù)所合伙人，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域：證券、公司投資、國(guó)際商事、涉外仲裁。唐麗子律師1985年畢業(yè)于華東政法學(xué)院，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。1993年畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法系，獲法學(xué)碩士學(xué)位。1997年至今為對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院博士生。主要執(zhí)業(yè)閱歷：1993年1月至1996年2月，任中華企業(yè)股份制咨詢公司上市謀劃部副總經(jīng)理，曾參與并擔(dān)任馬鞍山鋼鐵股份、武漢鋼鐵集團(tuán)公司、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)公司、吉林化學(xué)工業(yè)股份、南京醫(yī)藥股份、無(wú)錫威孚股份、東方通訊股份等三十余家企業(yè)股份制改組、境內(nèi)外公開(kāi)發(fā)行股票并上市的整體謀劃和法律咨詢?nèi)蝿?wù)。1996年加盟金杜律師事務(wù)所后，直接參與并擔(dān)任了中國(guó)石油天然氣股份、百姓食品控股、兗州煤業(yè)股份、鞍鋼新軋鋼股份、吉林化學(xué)工業(yè)股份發(fā)行并上市H股；新浪網(wǎng)、香港慧聰國(guó)際資訊、長(zhǎng)天控股系統(tǒng)集成有NASDQ上市；匯科數(shù)碼制造控股、中經(jīng)網(wǎng)、億勝生物制藥在香港創(chuàng)業(yè)板上市；無(wú)錫威孚股份、山東遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份發(fā)行并上市B股；中紡?fù)顿Y開(kāi)展股份、中體產(chǎn)業(yè)股份、中青旅股份、南方匯通股份、清華紫光股份等30余家公司發(fā)行并上市A股的證券法律業(yè)務(wù)。目前，為多家知名的I