酒類行業(yè)分析報告

1、 50/50酒類行業(yè)分析報告目 錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc30818 第一章 行業(yè)概況 PAGEREF _Toc30818 6 HYPERLINK l _Toc28147 一、 行業(yè)涵蓋及分類 PAGEREF _Toc28147 6 HYPERLINK l _Toc13496 二、 行業(yè)規(guī)模 PAGEREF _Toc13496 6 HYPERLINK l _Toc237 三、 發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc237 8 HYPERLINK l _Toc13807 四、 相關(guān)政策 PAGEREF _Toc13807 10 HYPERLINK l _Toc62

2、62 五、 宏觀環(huán)境 PAGEREF _Toc6262 10 HYPERLINK l _Toc16618 第二章 白酒行業(yè) PAGEREF _Toc16618 14 HYPERLINK l _Toc6502 一、 市場規(guī)模 PAGEREF _Toc6502 14 HYPERLINK l _Toc5271 二、 產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREF _Toc5271 15 HYPERLINK l _Toc26244 三、 生命周期 PAGEREF _Toc26244 17 HYPERLINK l _Toc29167 四、 競爭狀況分析 PAGEREF _Toc29167 18 HYPERLINK l _Toc

3、10504 五、 行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc10504 20 HYPERLINK l _Toc8419 六、 行業(yè)驅(qū)動要素及發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc8419 20 HYPERLINK l _Toc9806 第三章 葡萄酒行業(yè) PAGEREF _Toc9806 23 HYPERLINK l _Toc16839 一、 市場規(guī)模 PAGEREF _Toc16839 23 HYPERLINK l _Toc21536 二、 相關(guān)政策 PAGEREF _Toc21536 24 HYPERLINK l _Toc30455 三、 產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREF _Toc30455 25 HYPE

4、RLINK l _Toc10298 四、 生命周期 PAGEREF _Toc10298 27 HYPERLINK l _Toc4301 五、 競爭狀況分析 PAGEREF _Toc4301 28 HYPERLINK l _Toc17648 六、 行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc17648 29 HYPERLINK l _Toc30241 七、 行業(yè)驅(qū)動及發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc30241 29 HYPERLINK l _Toc29739 第四章 啤酒行業(yè) PAGEREF _Toc29739 31 HYPERLINK l _Toc5609 一、 市場規(guī)模 PAGEREF _Toc

5、5609 31 HYPERLINK l _Toc11021 二、 相關(guān)政策 PAGEREF _Toc11021 32 HYPERLINK l _Toc21170 三、 產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREF _Toc21170 32 HYPERLINK l _Toc25602 四、 所處生命周期 PAGEREF _Toc25602 33 HYPERLINK l _Toc7944 五、 競爭狀況分析 PAGEREF _Toc7944 34 HYPERLINK l _Toc18950 六、 行業(yè)財(cái)務(wù)資料 PAGEREF _Toc18950 35 HYPERLINK l _Toc31245 七、 行業(yè)驅(qū)動及發(fā)展趨勢

6、 PAGEREF _Toc31245 35 HYPERLINK l _Toc29739 第五章 黃酒行業(yè) PAGEREF _Toc29739 31 HYPERLINK l _Toc5609 一、 市場規(guī)模 PAGEREF _Toc5609 31 HYPERLINK l _Toc11021 二、 相關(guān)政策 PAGEREF _Toc11021 32 HYPERLINK l _Toc21170 三、 產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREF _Toc21170 32 HYPERLINK l _Toc25602 四、 所處生命周期 PAGEREF _Toc25602 33 HYPERLINK l _Toc7944 五、

7、 競爭狀況分析 PAGEREF _Toc7944 34 HYPERLINK l _Toc18950 六、 行業(yè)財(cái)務(wù)資料 PAGEREF _Toc18950 35 HYPERLINK l _Toc31245 七、 行業(yè)驅(qū)動及發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc31245 35 HYPERLINK l _Toc29739 第六章 其他酒行業(yè) PAGEREF _Toc29739 31 HYPERLINK l _Toc5609 一、 市場規(guī)模 PAGEREF _Toc5609 31 HYPERLINK l _Toc11021 二、 相關(guān)政策 PAGEREF _Toc11021 32 HYPERLINK

8、l _Toc21170 三、 產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREF _Toc21170 32 HYPERLINK l _Toc25602 四、 所處生命周期 PAGEREF _Toc25602 33 HYPERLINK l _Toc7944 五、 競爭狀況分析 PAGEREF _Toc7944 34 HYPERLINK l _Toc18950 六、 行業(yè)財(cái)務(wù)資料 PAGEREF _Toc18950 35 HYPERLINK l _Toc31245 七、 行業(yè)驅(qū)動及發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc31245 35附：說明行業(yè)概況行業(yè)涵蓋及分類本報告所指酒類行業(yè)主要包括白酒制造行業(yè)、啤酒制造行業(yè)、葡萄酒制造行

9、業(yè)、黃酒制造及其他酒（主含保健酒）。白酒制造：指以高粱等糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的，酒精度在（體積分?jǐn)?shù)）18%60%的蒸餾酒產(chǎn)品的生產(chǎn)。 啤酒制造：指以麥芽（包括特種麥芽）為主要原料，加酒花，經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成，含二氧化碳、起泡、低酒精度（體積分?jǐn)?shù)）2.5%7.5%的發(fā)酵酒產(chǎn)品的生產(chǎn)，以及啤酒專用原料麥芽的生產(chǎn)。 葡萄酒制造：指以新鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵釀制而成，酒精度（體積分?jǐn)?shù)）等于或大于 7%的發(fā)酵酒產(chǎn)品的生產(chǎn)。 黃酒制造：指以稻米、黍米、黑米、小麥和玉米等為原料，加曲、酵母等糖化發(fā)酵劑發(fā)酵釀制而成的

10、發(fā)酵酒產(chǎn)品的生產(chǎn)。 其他小酒種：包括配制酒、其他蒸餾酒和其他發(fā)酵酒。其中配制酒主要是指以蒸餾酒、發(fā)酵酒或食用酒精為酒基，以食用動植物、食品添加劑作為呈香、呈味、呈色物質(zhì)，按一定工藝加工而成，主要產(chǎn)品有勁酒、鹿龜酒、三鞭酒、五加皮、竹葉青、十全大補(bǔ)酒、桂花陳及利口酒等。其他蒸餾酒是指除白酒到外的，以淀粉質(zhì)、糖質(zhì)或水果等為原料，加入糖化發(fā)酵劑，經(jīng)發(fā)酵、蒸餾制成的產(chǎn)品,主要產(chǎn)品有白蘭地、威士忌、俄得克、各種水果白蘭地和水果蒸餾酒等。其他發(fā)酵酒是指以淀粉質(zhì)、糖質(zhì)或水果等為原料，加入糖化發(fā)酵劑，經(jīng)發(fā)酵制成的產(chǎn)品,主要產(chǎn)品有清酒、米酒（醪糟）、奶酒等。行業(yè)規(guī)模截止2012年12月份，整個酒類行業(yè)共計(jì)有廠家

11、2314個；從業(yè)人數(shù)837755人；累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入約7547.20億元；實(shí)現(xiàn)利潤約1054.93億元。1）廠家分布及從業(yè)人員分布 酒類行業(yè)廠家數(shù)量分布酒類行業(yè)從業(yè)人員分布 布看，白酒廠家占比過半，是啤酒的兩倍多、萄酒的十倍，數(shù)量規(guī)模遠(yuǎn)超其他酒種；再比照從業(yè)人員的分布看，白酒占比要少一些，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他酒種；也可推知白酒單個廠家從業(yè)人數(shù)要低于其他酒種平均數(shù)，啤酒的廠家數(shù)占比為4%，從業(yè)人數(shù)達(dá)37%，單個啤酒廠家從業(yè)人數(shù)較高于其他酒種。銷售及利潤分布 酒類行業(yè)銷售收入分布酒類行業(yè)利潤分布從銷售收入及利潤分布來看，白酒行業(yè)貢獻(xiàn)的銷售收入與其各項(xiàng)占比基本匹配，銷售利潤率明顯高于其他行業(yè)；啤酒行業(yè)銷

12、售收入貢獻(xiàn)值較高，銷售利潤率明顯低于其他行業(yè)。發(fā)展趨勢從業(yè)內(nèi)廠家及從業(yè)人數(shù)來看，酒類行業(yè)參與者近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。酒類行業(yè)近五年廠家、從業(yè)人員變化趨勢酒類行業(yè)銷售收入及利潤呈持續(xù)增長態(tài)勢，行業(yè)整體景氣度較好。酒類行業(yè)近五年銷售收入及利潤變化我國擁有良好的消費(fèi)縱深和市場梯度沿海城市、二線內(nèi)陸城市，中西部地區(qū)、農(nóng)村市場人均消費(fèi)量差距很大，市場縱深、消費(fèi)增長梯度強(qiáng)；需求成長持續(xù)性及穩(wěn)定性強(qiáng)：沿海地區(qū)及一線城市人均消費(fèi)量已超越日韓水平，消費(fèi)由中低檔向中高檔升級；而內(nèi)陸地區(qū)及二線城市、人均消費(fèi)量確依然還有極大的提升空間，尤其是廣大農(nóng)村市場依然處于以中低檔產(chǎn)品為主的推廣普及及培育階段；需求增長的層次

13、、縱深很強(qiáng)，這將給需求的高速增長具有更強(qiáng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性。四、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1）盈利能力分析酒行業(yè)近五年盈利指標(biāo)從圖中可以看出，近五年來酒行業(yè)毛利率水平趨于穩(wěn)定，營業(yè)利潤率、凈利率變動趨勢不穩(wěn)定，09年波動幅度最大，但從總體來看，盈利能力呈上升趨勢。2）償債能力分析 償債能力指標(biāo)整個就行業(yè)的流動比率和速動比率呈上升趨勢，至09年都大于1，表明該行業(yè)的短期償債能力較強(qiáng)。四、相關(guān)政策1）十二五政策消費(fèi)增長：十二五”規(guī)劃中預(yù)計(jì)2010年我國飲料酒產(chǎn)銷量將突破6000萬kL，到2015年將達(dá)到7785萬kL，比2010年增長27.83%，年均增長5.57%。其中，葡萄酒增速較快，年均增長20%左右，在飲

14、料酒中的所占比例逐步增大；啤酒的產(chǎn)銷量由于基數(shù)較大，增速最緩，年均增長4%，在飲料酒中的所占比例逐步縮小。白酒消費(fèi)需求將更加個性化，對白酒產(chǎn)品的心理需求加大，對白酒產(chǎn)品的功能會提出更多、更高的要求。未來5年，黃酒消費(fèi)將逐漸擴(kuò)延到內(nèi)地。隨著人們保健意識的增強(qiáng)，黃酒作為健康飲料酒的消費(fèi)，將會加速增長。技術(shù)創(chuàng)新：以節(jié)能減排為例，企業(yè)應(yīng)以節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為切入點(diǎn)，結(jié)合國家在節(jié)能減排方面的政策項(xiàng)目等，掀起行業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新與改造的新高潮，吸引企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新工作，淘汰落后、污染大、能耗高的不良產(chǎn)能。食品安全：針對近兩年重大食品安全事件暴露出的突出問題，國家陸續(xù)出臺了食品安全法等相關(guān)的政策法規(guī)，加強(qiáng)了食

15、品安全監(jiān)管力度。對釀酒產(chǎn)業(yè)而言，問題主要集中在生產(chǎn)中所使用的食品添加劑和加工助劑方面。結(jié)構(gòu)調(diào)整：“十二五”規(guī)劃中，明確提出了釀酒行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體目標(biāo)：優(yōu)化釀酒產(chǎn)業(yè)布局，嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。壓縮和疏導(dǎo)過剩產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)釀酒產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。分酒種來看，“十二五”規(guī)劃提出要鼓勵、支持和引導(dǎo)白酒企業(yè)的改組改制，形成國有、民營、中外合資、股份制、私營等多種所有制并存的經(jīng)濟(jì)格局，促進(jìn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合；通過收購的方式進(jìn)行啤酒企業(yè)的聯(lián)合，加強(qiáng)集約化發(fā)展，鼓勵大企業(yè)到境外生產(chǎn)啤酒，引導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展特色產(chǎn)品；繼續(xù)提高葡萄酒行業(yè)技術(shù)水平，調(diào)整結(jié)構(gòu)，改變干紅一統(tǒng)天下的局面，探討葡萄酒

16、的合理分級；露酒主要從抓好質(zhì)量和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上入手；黃酒行業(yè)則要提高集中度，鼓勵發(fā)展大型企業(yè)。品牌建設(shè)：“十二五”期間，大力推動釀酒產(chǎn)業(yè)制造基地集群建設(shè)，鼓勵和規(guī)范釀酒產(chǎn)業(yè)特色區(qū)域的科學(xué)發(fā)展，推動中國白酒之都、中國白酒縣、中國啤酒城、中國黃酒之都、中國黃酒縣（鎮(zhèn)）及中國葡萄酒城的認(rèn)定工作。標(biāo)準(zhǔn)化與信息化：在加快信息化建設(shè)，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級方面，要貫徹落實(shí)國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)釀酒行業(yè)企業(yè)信息化建設(shè)和公共信息服務(wù)與資源共享平臺建設(shè)，進(jìn)一步完善釀酒行業(yè)信息中心，建立釀酒行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布平臺，打造“網(wǎng)絡(luò)酒博會”宣傳平臺。定期編寫和發(fā)布釀酒行業(yè)月度、季度和年度行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況，供廣大會員企業(yè)查

17、詢、了解行業(yè)動態(tài)。組織專人定期編寫中國酒業(yè)研究報告，對釀酒行業(yè)年度發(fā)展概況進(jìn)行梳理總結(jié)。為釀酒產(chǎn)業(yè)實(shí)施信息化戰(zhàn)略提供基礎(chǔ)資料，為釀酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化發(fā)展保駕護(hù)航。2）白酒消費(fèi)稅2009年，國家稅務(wù)總局下發(fā)關(guān)于加強(qiáng)白酒消費(fèi)稅征收管理的通知，其中包括白酒消費(fèi)稅最低計(jì)稅價格核定管理辦法(試行)，并于8月1日起正式實(shí)施。與以往白酒消費(fèi)稅征收標(biāo)準(zhǔn)最大的不同是，新標(biāo)準(zhǔn)是按照銷售單位對外銷售價格征收，而非出廠價。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這將有效遏制白酒生產(chǎn)企業(yè)利用關(guān)聯(lián)銷售公司轉(zhuǎn)移定價手段，從而規(guī)避生產(chǎn)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅的局面。雖然還是增加了消費(fèi)者的購買價格，但購買群體一般都是商人或官員，因此銷量所受影響不大。五、宏觀環(huán)境繼續(xù)受

18、益于我國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長“調(diào)結(jié)構(gòu)、促銷費(fèi)”成為主題1）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段 隨著人口紅利的消退，勞動力、生產(chǎn)資料成本的上升，中國經(jīng)濟(jì)被迫進(jìn)入了調(diào)結(jié)構(gòu)的新發(fā)展階段，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。另一方面，消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的推動作用日益凸現(xiàn)，盡管中國的消費(fèi)在結(jié)構(gòu)存在突出問題，但以“奢侈品”、“房地產(chǎn)”和“中低端生活必需品”為主的消費(fèi)類型交互出現(xiàn)，也成為我國消費(fèi)的新特征。 經(jīng)濟(jì)成長階段劃分傳統(tǒng)社會起飛準(zhǔn)備起飛走向成熟高額群眾消費(fèi)消費(fèi)階段以后中國：2010-20122）收入分配改革提升中低端人群收入 中國過去三十年所執(zhí)行的計(jì)劃生育政策，以及此后經(jīng)濟(jì)與社會的發(fā)展，改變了中國的人口結(jié)構(gòu)，令中國提前入到老

19、齡化社會，中國的“劉易斯拐點(diǎn)”提前來臨。中國加工業(yè)受到國內(nèi)成本和國外采購商的雙重?cái)D壓，制造業(yè)微利經(jīng)營，工人待遇低下，導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)不斷地迎來了“民工荒”的沖擊，在勞動力供給偏緊的情況下，提高工資待遇和改善工作環(huán)境勢在必行。 根經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)和期間議程轉(zhuǎn)折期間議程轉(zhuǎn)折點(diǎn)特征轉(zhuǎn)折點(diǎn)名稱勞動力無限供給結(jié)束，普通勞動者工資上漲催化勞動力市場，改進(jìn)政府分配效率、提高政府改善收入分配意識劉易斯第一拐點(diǎn)加大對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的激勵，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率，創(chuàng)造更好的勞動力轉(zhuǎn)移的制度環(huán)境。收入分配惡性化的趨勢被遏制收入差距開始縮小庫茲涅茨拐點(diǎn)農(nóng)業(yè)和非農(nóng)業(yè)之間的勞動邊際生產(chǎn)率相等劉易斯第二拐點(diǎn)（商業(yè)化點(diǎn)）據(jù)十二五規(guī)劃，收入分配改

20、革將會是伴隨未來經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的核心問題之一。近期在勞動力供求缺口不斷拉大的背景下，各地紛紛上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。2010 年工資上調(diào)的步伐再度啟動，目前已有15個省區(qū)市上調(diào)最低工資，而上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)是提高基層勞動者收入的主要手段。 中國收入體制的改革主要表現(xiàn)在兩個方面：一是提高城鎮(zhèn)中低收入群體和農(nóng)村居民的收入，第二是縮小城鄉(xiāng)的收入差距。隨著中國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)以及政府調(diào)節(jié)收入政策的落實(shí)，預(yù)計(jì)農(nóng)村居民的人均收入將會加快增長的步伐。作為介于城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民之間的農(nóng)民工全體的收入狀況也是社會關(guān)注的焦點(diǎn)，農(nóng)業(yè)部的調(diào)研表明，2006年以前農(nóng)民工工資年均增長幅度都小于10%，而 2006年之后同比年增長突破10%。

21、3）中低端消費(fèi)受益收入分配改革西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的消費(fèi)理論認(rèn)為，窮人的邊際消費(fèi)效應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于富人，即提高中低收入人群的收入對社會消費(fèi)的促進(jìn)作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于富人。收入分配體制的改革提升中低收入人群的可支配收入，中低端消費(fèi)的需求將得以顯著提升。城鎮(zhèn)化帶來消費(fèi)升級和渠道下沉1）高房價阻礙中國城市化進(jìn)程，城鎮(zhèn)化成為趨勢一線城市房屋價格的持續(xù)上揚(yáng)，已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了城市化進(jìn)程。一方面提高農(nóng)村居民收入，強(qiáng)烈需要提高勞動生產(chǎn)率，需要減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人口，另一方面城市高成本居住阻止了農(nóng)村人口的轉(zhuǎn)移，因此未來主要模式將是城鎮(zhèn)化。農(nóng)村人口就地轉(zhuǎn)移到中小城鎮(zhèn)，模擬城市化生活方式，同樣會帶來農(nóng)業(yè)以外眾多就業(yè)機(jī)會。 以大城市為中心帶動周邊的

22、小城鎮(zhèn)，和諧發(fā)展，形成大中小城市在都市圈內(nèi)和諧發(fā)展的新格局。這樣的城鎮(zhèn)化模式帶來農(nóng)村消費(fèi)條件極大改善，帶來服務(wù)規(guī)模的中小型化，以及消費(fèi)半徑縮短帶來消費(fèi)便利化和家?；?，從而促進(jìn)消費(fèi)頻率增加。 2）城鎮(zhèn)化有利于中國的消費(fèi)下沉，具備渠道及品牌優(yōu)勢者將首先受益農(nóng)民人均支出快速增長，食品消費(fèi)仍然為主2012年，我國農(nóng)民的人均現(xiàn)金支出增加到 8961.85元，較 2008年增加了70%。其中，生活性消費(fèi)仍占支出的主要比率為 5415 元。隨著政府對農(nóng)村消費(fèi)市場的重視程度增加以及鼓勵消費(fèi)政策的深入，農(nóng)村居民的消費(fèi)支出特別是生活性消費(fèi)支出將會繼續(xù)呈快速增長態(tài)勢。 食品的消費(fèi)支出仍將是農(nóng)民的主要支出，食品、居住

23、和交通通訊的支出占農(nóng)民生活性消費(fèi)的比重較大，2012年，這三項(xiàng)對額支出分別占農(nóng)民生活性消費(fèi)支出分別是 20%、12%和 8%。隨著農(nóng)村居民生活水平的提高，外出務(wù)工人員受城市居民消費(fèi)習(xí)慣的影響，必然會帶動農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)和習(xí)慣的改變，農(nóng)村的消費(fèi)必然出現(xiàn)升級。縣及縣級以下市場的消費(fèi)空間增長潛力巨大 以縣及縣級以下的零售額來統(tǒng)計(jì)中小城鎮(zhèn)地區(qū)的消費(fèi)情況，縣及縣級以下零售額的同比增長率保持在14.5%左右(未扣除物價因素影響)。隨著物價的回升，以及政府對農(nóng)村消費(fèi)的補(bǔ)貼力度加大，預(yù)計(jì)未來縣及縣級以下的零售額同比增長將會回升，中小城鎮(zhèn)消費(fèi)市場的增長空間巨大。 渠道及品牌優(yōu)勢將被強(qiáng)化 如果未來中國城市化的方向

24、像城鎮(zhèn)化模式轉(zhuǎn)變，則是快速消費(fèi)品品牌化與可選消費(fèi)品地域性特征并存的時期。中小城鎮(zhèn)建設(shè)將使農(nóng)村人口就地轉(zhuǎn)移，除了繼續(xù)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，多數(shù)人將轉(zhuǎn)移到離家不遠(yuǎn)的城鎮(zhèn)。城鎮(zhèn)化將使居民居住較為分散，運(yùn)輸成本增加，貨架期長的產(chǎn)品將更受歡迎。同時，城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)升級及消費(fèi)習(xí)慣的改變也會使具有品牌優(yōu)勢的酒類產(chǎn)品受益。下沉到三四線城市及中小城鎮(zhèn)，擁有渠道優(yōu)勢以及地域性的強(qiáng)品牌酒類產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢將有所加強(qiáng)。 目前人口結(jié)構(gòu)對消費(fèi)增長的影響1）人口增長和人口紅利圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 8 新中國成立后的三次嬰兒潮近十年中國人口平均自然增長率達(dá)4.95，增長率呈逐年降低的趨勢。但中國人口基數(shù)大，作為居民基本

25、消費(fèi)的食品需求也逐步提高。新中國成立后的三次嬰兒潮，隨著工業(yè)化的進(jìn)程，逐漸加入到勞動力人口中，改革開放30年的經(jīng)營成果集中在這一人群手中，這批中國最具有消費(fèi)能力的人對食品行業(yè)的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。2）人口結(jié)構(gòu)對酒類行業(yè)的影響未來十五年白酒消費(fèi)的主要人群（3564）所占人口比重持續(xù)上升；保健酒消費(fèi)主圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 9 不同年齡層次對飲料的需求啤酒消費(fèi)人群拐點(diǎn)出現(xiàn)要人群所占人口比重上升幅度更大，持續(xù)時間更長；啤酒主要消費(fèi)人群所占比重將在2015年左右開始下降。第二章 白酒行業(yè)一、市場規(guī)模2012年全國白酒的產(chǎn)量達(dá)115.3億升，同比增長18.55 %。2012年白酒制造業(yè)全國實(shí)

26、現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4466.26億元，實(shí)現(xiàn)同比增長26.82%，實(shí)現(xiàn)利潤總額818.56億元，實(shí)現(xiàn)同比增長46.78%。白酒行業(yè)近5年銷售收入變化對比近五年數(shù)據(jù)來看，從2008年開始，白酒市場規(guī)模逐漸放大，增長率在2011年達(dá)到高點(diǎn)后有所回落，2008年之后一直維持在25%以上，處于持續(xù)景氣的狀態(tài)。結(jié)合宏觀環(huán)境分析，可以預(yù)期白酒市場容量在未來相當(dāng)一段時間內(nèi)將繼續(xù)保持增長。二、相關(guān)政策1）白酒消費(fèi)稅計(jì)稅價格核定管理辦法，于2009年7月份開始實(shí)行。調(diào)整后消費(fèi)稅方案：方案一:20%的從價稅率不變,改變白酒征收的稅基,最終上交的稅額要增加一倍。方案二:溢價達(dá)到400%以上由國稅審批,溢價200%以上則由

27、當(dāng)?shù)厥悓徟?。對于調(diào)整實(shí)施的白酒稅，業(yè)內(nèi)研究人員指出，這對白酒企業(yè)而言，是一項(xiàng)影響企業(yè)盈利的“負(fù)面消息”。政策的實(shí)施，將會影響整個行業(yè)以及上市公司的盈利能力。但是長期來看，眾多中小企業(yè)面臨的壓力更大，政策的實(shí)施有利于為優(yōu)勢企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營范圍。由此催生新一輪白酒提價，而提價之后，中高檔白酒之間的比拼會更加激烈，行業(yè)洗牌也在所難免2）中央軍委加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)十項(xiàng)規(guī)定，于2012年12月發(fā)布。規(guī)定下達(dá)禁酒令：規(guī)定公務(wù)接待不喝酒，這個禁令本身是為了治理三公消費(fèi)，制止政府機(jī)關(guān)公款吃喝，這一政策對白酒企業(yè)尤其是高端白酒市場是一個不小的打擊。 3）兩會：嚴(yán)控“三公消費(fèi)”，既要盯“錢”更要管“權(quán)”今年兩

28、會上傳遞出信息：嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”各部門將出臺具體辦法。政府工作報告指出，將大力推進(jìn)公務(wù)接待、公務(wù)車購置使用、因公出國出境經(jīng)費(fèi)公開，讓人民群眾更加有效地監(jiān)督政府。政府嚴(yán)控公款消費(fèi)使得多種高端白酒降價一半，高端白酒正在遭遇“寒冬”。三、產(chǎn)業(yè)鏈1）白酒產(chǎn)品配套的包裝材料主要包括箱（外包裝紙箱）、盒（內(nèi)包裝紙盒）、標(biāo)（標(biāo)簽）、瓶（酒瓶）、蓋（酒瓶蓋）、帶（封口膠帶），供貨商較多，包裝材料大多為常規(guī)品種，因此白酒生產(chǎn)企業(yè)的選擇余地較大。 2）白酒生產(chǎn)用水包括直接接觸原料、半成品和成品的釀造用水和冷卻、鍋爐等使用的非釀造用水。釀造用水必須符合我國生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，其中降度用水又稱加漿，在硬度、礦化度、離

29、子含量等方面有更加嚴(yán)格的要求。 3）白酒通過下游經(jīng)銷商的批發(fā)零售到達(dá)消費(fèi)者。在各類銷售終端中，大中型酒店主要消費(fèi)中高檔白酒，并通過影響消費(fèi)者心理帶動商超銷售；大型商超對于產(chǎn)品的面市率有一定的影響。白酒銷售的渠道分布較為均勻，餐飲雖然擁有較高比重，商超、專賣所銷售比例亦為不小，而團(tuán)購、直銷等模式在白酒中也頗有一定比例。四、生命周期受中國上千年酒文化的影響，白酒作為一類產(chǎn)品，其生命周期較為獨(dú)特，可以說白酒的生命周是無限延續(xù)的。近五年的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)目前處于一個上升周期，各項(xiàng)指標(biāo)顯現(xiàn)成長期特征。鑒于我國酒文化的長期積淀，白酒行業(yè)本身沒有明確的周期性，有的只是波段式的成長和衰退。白酒業(yè)廠家數(shù)近五年

30、變化白酒行業(yè)銷售收入及利潤變化近五年白酒銷售收入變化趨勢0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.005000.002008200920102011201202468101214161820銷售收入（億元）主營業(yè)務(wù)利潤率（%）在行業(yè)銷售收入持續(xù)放大的情況下，近五年白酒產(chǎn)業(yè)利潤率也呈上升趨勢。五、競爭狀況分析1）高檔白酒市場寡頭品牌壟斷 政務(wù)酒占優(yōu)目前，高檔白酒市場被茅臺、五糧液、國窖1573、水井坊、劍南春等少數(shù)品牌寡頭壟斷，高檔白酒的全國性品牌優(yōu)勢最為突出。對于茅臺、五糧液這類一線高端白酒，其銷量受團(tuán)購、政

31、務(wù)、商務(wù)消費(fèi)影響巨大，與價格關(guān)系不大。在高端酒的主消費(fèi)領(lǐng)域政務(wù)、商務(wù)兩大板塊方面，近年來的政務(wù)酒增長明顯更快，這也是茅臺快速上升的一大緣由。而近幾個月出臺的禁酒令和嚴(yán)控“三公消費(fèi)”等規(guī)定可能會對高端白酒市場造成一定沖擊。2）白酒行業(yè)集中度越來越高白酒行業(yè)正在發(fā)生著前所未有的變化，行業(yè)集中度越來越高，近幾年，行業(yè)增速過快，逐漸開始出現(xiàn)網(wǎng)友和消費(fèi)者質(zhì)疑酒的質(zhì)量問題以及良心做酒的問題等。但白酒發(fā)展黃金期還沒過去。白酒是中國傳統(tǒng)文化，所以行業(yè)的快速發(fā)展會變?yōu)榻】道硇园l(fā)展，不再是膨脹式的發(fā)展。通過整個行業(yè)的洗牌后， HYPERLINK /reports/2006059baijiu.htm t _blan

32、k 白酒行業(yè)會分得更細(xì)。3）品牌競爭激烈縱觀我國的白酒市場，高端白酒迎來千元時代后，二三線白酒也開始注重品牌的培養(yǎng)，千元酒不斷面世。另我國目前百億元身價的酒企沒有幾家，多數(shù)企業(yè)都是中小酒企，各自為王的局面讓酒行業(yè)間的競爭變得異常的激烈。為了爭搶市場，不惜投資巨額的廣告費(fèi)用來做品牌，于是每年的央視廣告招標(biāo)會就成了酒企們爭奪廣告資源的“集聚地”。高端白酒市場的高利潤和高景氣度也吸引不少二三線酒企推出新產(chǎn)品，紛紛進(jìn)軍千元市場，這在一定程度上加劇了高端白酒市場的競爭壓力，尤其是一些實(shí)力較強(qiáng)的區(qū)域酒企，更是不惜余力加大對區(qū)域的控制，增加了高端白酒拓展這些市場的難度。目前高端白酒企業(yè)的壓力主要來自行業(yè)內(nèi)競

33、爭。充足的現(xiàn)金流促使企業(yè)在廣告宣傳、渠道等方面動作頻頻，壓力加劇。4）國際資本入駐白酒企業(yè) 競爭國際化 高盛、軒尼詩、TCC集團(tuán)、帝亞吉?dú)W等外資都紛紛不約而同地選擇了入股或并購中國白酒企業(yè)，加速滲透中國白酒市場。中國白酒市場的高額利潤和需求是外資入股的最大動力，但是，由于五糧液、茅臺等企業(yè)多由國資委絕對控股，擁有強(qiáng)大的資金和技術(shù)實(shí)力，對國際市場的開拓愿望也并不如外界所預(yù)計(jì)的那樣強(qiáng)烈。因此，這些年二三線品牌近年便成為了外資爭相進(jìn)入的首選目標(biāo)。5）主要白酒企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)白酒行業(yè)13家主要上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo) 2012年 單位：億元公 司營業(yè)收入凈利潤凈資產(chǎn)收益率貴州茅臺酒股份有限公司 264.55140

34、.0845%宜賓五糧液股份有限公司 272.01103.3636.82%瀘州老窖股份有限公司115.5645.4346.88%山西杏花村汾酒廠股份有限公司64.7913.8744.11%安徽古井貢酒股份有限公司41.977.2623.80%四川水井坊股份有限公司16.363.3919.00%四川沱牌舍得股份有限公司19.593.7016.94%酒鬼酒股份有限公司16.524.9530.59%江蘇洋河酒廠股份有限公司172.7061.5250.53%安徽金種子集團(tuán)有限公司22.945.6227.81%河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司16.661.1219.93%青?；ブ囡乒煞萦邢薰?1.97

35、3.0117.99%新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司17.622.2819.32%白酒行業(yè)7家主要上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo) 2009年 單位：億元六、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析2012年白酒行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)白酒行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 2012年 單位：億元比率指標(biāo)銷售收入增長率利潤增長率資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)成品資金占有率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（年率化）主營業(yè)務(wù)利潤率數(shù)值26.82%46.78%43%9.05%1.7518.33%絕對值指標(biāo)銷售收入利潤總額應(yīng)收帳款平均產(chǎn)成品流動資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)數(shù)值4466.26818.56147.91230.912550.13920.13七、行業(yè)驅(qū)動及發(fā)展趨勢2012年的中國白酒市場在國家三令五申中，并沒有停止前進(jìn)的腳步

36、，市場的繼續(xù)和行業(yè)發(fā)生的危機(jī)，讓白酒產(chǎn)業(yè)成為了2012年最具爭議的行業(yè)之一，面對資本市場的一路高歌和高端市場累禁不止的瘋狂，市場出現(xiàn)的各種不穩(wěn)定因素也不斷曝光，從古井貢的酒精門到酒鬼酒的塑化劑事件再到甜蜜素的曝光，從政府部門到社會各界射向中國白酒產(chǎn)業(yè)，年底公安部及軍委的禁酒令，讓中國白酒產(chǎn)業(yè)雪霜加霜。 國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2011年全國白酒行業(yè)完成產(chǎn)品銷售收入3746.67億元，實(shí)現(xiàn)利潤571.59億元，上交稅金445.10億元。除出口交貨值外，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)都保持了30%以上的增長速度。根據(jù)中國釀酒產(chǎn)業(yè)“十二五發(fā)展規(guī)劃，目標(biāo)是到2015年，全國白酒總產(chǎn)量將達(dá)到960萬千升，比“十一五末

37、增長8%，年均增長1.5%。但在“十二五第二年的2011年，我國生產(chǎn)白酒（折65度，商品量）產(chǎn)量達(dá)1025.6萬千升，同比增長30.70%。這意味著，白酒業(yè)“十二五規(guī)劃的產(chǎn)量目標(biāo)早在2011年就已經(jīng)超越了。 2010年的產(chǎn)銷量剛剛超過1996年的800萬噸頂點(diǎn)水平，緊接著2011年達(dá)到1025.6萬千升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了國家十二五規(guī)劃的960萬千升頂點(diǎn)。回顧這些數(shù)據(jù)，我們不難發(fā)現(xiàn)中國白酒產(chǎn)業(yè)在1996年到頂之后進(jìn)入了縮量價平階段，1996年到2004年的谷底8年時間里，中國白酒產(chǎn)業(yè)從高點(diǎn)走入了低點(diǎn)，而從2004年到2011年8年時間里，中國白酒產(chǎn)業(yè)又從谷底走到了頂峰，8年周期的來回。正好說明了201

38、2年開始，中國白酒產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整及縮量階段。審視兩大發(fā)展要素：政治拉動經(jīng)濟(jì)推動，推拉結(jié)合產(chǎn)業(yè)繁榮 白酒產(chǎn)業(yè)之所以能夠獲得這么好的發(fā)展，除了自身文化底蘊(yùn)深厚之外，更重要的是白酒產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，本身具有很好的消費(fèi)剛性，因此市場的潛力才能夠不斷被激發(fā)出來，但是推動整個白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的還是政治和經(jīng)濟(jì)兩大支柱。 首先政治因素是拉動白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，過去白酒作為地方重要的稅收來源，作為農(nóng)業(yè)獲得高附加值的加工產(chǎn)業(yè)，各地方政府無不把做大地方酒企作為政績來抓，因此成就了中國白酒產(chǎn)業(yè)今日繁榮。從國家到地方，酒一直成為政府重要的財(cái)政來源。在這種政治因素的指導(dǎo)下，政府部門帶頭采購白酒，并且推動積極推動白酒進(jìn)入政府

39、宴用市場，使得中國白酒在政務(wù)商務(wù)市場上獲得了很好的發(fā)展，以至于洋品牌也很難進(jìn)入這塊市場。隨著2012年國家對白酒市場上的調(diào)整，以及各種對白酒的禁令，使得2013年的中國白酒產(chǎn)業(yè)，從高端到低端都不容樂觀，來自政府調(diào)整政策將影響整個中國白酒市場。沒有了政府市場的拉動和消耗，中國白酒產(chǎn)業(yè)將失去其傳統(tǒng)勢力范圍。 其次經(jīng)濟(jì)因素是推動白酒產(chǎn)業(yè)的要素， 2008年以來的金融危機(jī)，在四萬億投資后進(jìn)入2011年開始乏力，人們對于經(jīng)濟(jì)的預(yù)期不足以及企業(yè)對于經(jīng)濟(jì)的顧慮，使得整個經(jīng)濟(jì)環(huán)境變得缺乏活力，在國家財(cái)力下滑之后，政府主導(dǎo)的一系列節(jié)約政策和禁止奢侈消費(fèi)，使得銷量巨大的中國白酒產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖受其影響。沒有了經(jīng)濟(jì)環(huán)境

40、的推動，中國白酒產(chǎn)業(yè)在2013年發(fā)展將更加謹(jǐn)慎。 未來白酒三大發(fā)展趨勢：產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，消費(fèi)理性越來越大，品牌個性越來越強(qiáng) 1、行業(yè)板塊整合：板塊集中度越來越高，品牌集中度越來越強(qiáng) 2012年以來白酒產(chǎn)業(yè)在資本的推動下，開始了跨區(qū)域、跨展業(yè)整合，以全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，五糧液收購東北三溝酒業(yè)、聯(lián)想控股全面布局區(qū)域名酒產(chǎn)業(yè)、茅臺開始整治茅臺鎮(zhèn)商標(biāo)使用及規(guī)范等，白酒的產(chǎn)業(yè)面臨資本調(diào)整已經(jīng)無法避免。 在資本化的主導(dǎo)下，白酒產(chǎn)業(yè)將發(fā)生各種意想不到的變化，隨著行業(yè)內(nèi)外的整合加強(qiáng)，中國白酒產(chǎn)業(yè)的集中度將越來越高，越來越多的中小微型白酒企業(yè)，將會被大的集團(tuán)和企業(yè)也并購，這是未來中國白酒必然要走的道路。未來的

41、競爭將不在是各個企業(yè)之間的競爭，而是各個板塊之間的競爭，因此抱團(tuán)發(fā)展和組團(tuán)出擊，成為在高市場費(fèi)用和成本下，企業(yè)謀求突破的生存之道。 這種板塊整合和組團(tuán)發(fā)展，可以從洋河整合雙溝和白酒金三角看出端倪，在這兩種實(shí)力的影響下，湖北開始發(fā)出鄂酒整合信號，而四川以六朵金花為主的白酒金三角連鎖渠道也迅速鋪向市場。這種整合和組團(tuán)發(fā)展，在某種程度上預(yù)示著中國白酒產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展將需要越來越高的集中度，從經(jīng)濟(jì)效率角度來考慮，整合可以帶來更高的經(jīng)濟(jì)效益。2、消費(fèi)理性回歸：全國各地自帶酒水率不斷攀高，名酒渠道沖擊現(xiàn)有格局 2012年中國中高端白酒市場走訪來看，中國目前北方主要的白酒市場，自帶酒水率基本上都已經(jīng)達(dá)到了70%

42、上，這使得企業(yè)對于傳統(tǒng)餐飲渠道的經(jīng)營越來越困難，在費(fèi)用越來越高的餐飲渠道力，企業(yè)已經(jīng)無法在餐飲渠道里獲得豐厚的回報。餐飲系統(tǒng)，已經(jīng)成為了名存實(shí)亡的雞肋型渠道，企業(yè)做也是痛苦，不做也是痛苦。所以很多名企開始大力發(fā)展團(tuán)購系統(tǒng)，以彌補(bǔ)因?yàn)椴惋嫹α淼氖袌隼Ь?，企業(yè)進(jìn)入新市場往往首先通過團(tuán)購來啟動消費(fèi)，而非通過餐飲渠道來啟動市場。 與餐飲渠道相比，另外一個重要的白酒消費(fèi)渠道名煙名酒系統(tǒng)，在各種名酒專賣店的推動下，市場也變得越來越小，消費(fèi)者為了尋求真品保障，越來越多的人選擇到名酒專賣店系統(tǒng)去購買白酒。從今年對中高端白酒消費(fèi)者市場調(diào)研和定性座談會調(diào)研數(shù)據(jù)反饋來看，名酒專賣店已經(jīng)成為了消費(fèi)者購買白酒的第二

43、大消費(fèi)場所。 3、品牌個性崛起 隨著個性時代的來臨，中國白酒企業(yè)應(yīng)該認(rèn)真審視一下產(chǎn)業(yè)周邊的生態(tài)環(huán)境，不僅僅是只看著白酒產(chǎn)業(yè)內(nèi)，因該看看洋酒、葡萄酒、啤酒、酒精飲品各種替代型產(chǎn)品的市場環(huán)境。只有不斷創(chuàng)新，這樣才能夠在未來的競爭中保持優(yōu)勢，同時始終與消費(fèi)者站在一起。 在這種經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境下，步入2013年的中國白酒，未來的發(fā)展只有不斷地創(chuàng)新，才能始終與變化中的消費(fèi)者和市場站在一起，不斷創(chuàng)造出各種市場消費(fèi)的奇跡。 第三章 葡萄酒行業(yè)一、市場規(guī)模到2012年12月，葡萄酒業(yè)有200家企業(yè)，全部從業(yè)人員30724人，同比增長7.32%；工業(yè)銷售產(chǎn)值369.67億元，同比增長10.31%。1、生產(chǎn)及銷售收

44、入中國葡萄酒企業(yè)2012年1-12月，全國葡萄酒累計(jì)產(chǎn)量為138.16萬千升，比上年同期增長了16.90%；銷售收入達(dá)到438.46億元，同比增長14%；利潤總額54.05億元，同比增長4.85%。未來幾年內(nèi)，中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)將迎來的是挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的時代，同時發(fā)展?jié)摿薮蟆?2、葡萄酒人均消費(fèi)情況對比及預(yù)期我國葡萄酒人均消費(fèi)量最近幾年快速增長，2011年我國人均葡萄酒消費(fèi)量達(dá)到1.06升，突破1升大關(guān)，2012年我國人均葡萄酒消費(fèi)量排全球15名。我國葡萄酒人均消費(fèi)量雖遠(yuǎn)低于歐洲等葡萄酒傳統(tǒng)消費(fèi)國，也大幅低于世界平均水平，但預(yù)期隨著我國人民消費(fèi)觀念改變、消費(fèi)水平的提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，我國人均葡

45、萄酒消費(fèi)將有較大提高，市場規(guī)模也將逐步放大。二、相關(guān)政策葡萄酒新標(biāo)醞釀出臺，將進(jìn)一步改善葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。目前，產(chǎn)品分級不明，標(biāo)志不清是為制約我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一。盡管2008年1月開始實(shí)施的新葡萄酒國家標(biāo)準(zhǔn)重新劃分了級別，僅把葡萄酒分為劣質(zhì)品、不合格、合格、優(yōu)良、優(yōu)質(zhì)幾個級別，但缺乏可操作的對應(yīng)細(xì)則。而歐美國家都通過葡萄酒標(biāo)識來區(qū)分葡萄酒產(chǎn)品的等級。除了級別，這些傳統(tǒng)國家的葡萄酒酒標(biāo)上還會清楚地標(biāo)明原料葡萄的產(chǎn)地、品種等重要信息，而這些信息能夠真實(shí)準(zhǔn)確地反映葡萄酒的品質(zhì)高低，消費(fèi)者完全可以通過閱讀酒標(biāo)了解葡萄酒的身份信息，從而判斷葡萄酒的好壞。國家葡萄酒質(zhì)檢中心正聯(lián)合國內(nèi)葡萄酒

46、龍頭企業(yè)，醞釀起草既和國際接軌又契合我國行業(yè)情況的標(biāo)準(zhǔn)，對不同級別檔次的紅葡萄酒作出劃分。據(jù)悉，新酒標(biāo)將從紅酒原料產(chǎn)區(qū)、品種、產(chǎn)量控制等 8 項(xiàng)大指標(biāo)，對不同級別檔次的紅葡萄酒作出劃分，讓酒標(biāo)更加科學(xué)可信。相信這一新酒標(biāo)政策出臺將改變國產(chǎn)葡萄酒品質(zhì)等級劃分比較混亂，不能如實(shí)地反映出葡萄酒本身的真實(shí)品質(zhì)水平的現(xiàn)狀。2）清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 葡萄酒制造業(yè)于2009年3月1日起實(shí)施，有利于促進(jìn)行業(yè)整合。由國家環(huán)保部頒布的該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了葡萄酒制造企業(yè)在達(dá)到國家和地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)前的行業(yè)技術(shù)、裝備水平和管理現(xiàn)狀進(jìn)行清潔生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)共分三級，一級代表國際清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平，二級代表國內(nèi)清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平

47、，三級代表國內(nèi)清潔生產(chǎn)基本水平。標(biāo)準(zhǔn)還規(guī)定了葡萄酒制造業(yè)清潔生產(chǎn)的一般要求，將清潔生產(chǎn)指標(biāo)分為五類，即生產(chǎn)工藝與裝備要求、資源能源利用指標(biāo)、污染物產(chǎn)生指標(biāo)（末端處理前）、廢物回收利用指標(biāo)和環(huán)境管理要求。該標(biāo)準(zhǔn)適用于葡萄酒制造業(yè)和葡萄原酒制造業(yè)的清潔生產(chǎn)審核、清潔生產(chǎn)潛力與機(jī)會的判斷、清潔生產(chǎn)績效評定和清潔生產(chǎn)績效公告制度，也適用于環(huán)境影響評價、排污許可證管理等環(huán)境管理制度。該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施強(qiáng)化了葡萄酒制造業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，對于中小型葡萄酒制作廠商提出了更高的生產(chǎn)要求，有利于業(yè)內(nèi)進(jìn)一步的整合。3）酒類及其他食品包裝用軟木塞國家標(biāo)準(zhǔn)2009年12月1日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)在適用范圍、專業(yè)術(shù)語的運(yùn)用、格式的

48、統(tǒng)一性方面均經(jīng)過專家嚴(yán)格審查，內(nèi)容詳實(shí)，科學(xué)規(guī)范，具有極強(qiáng)的可操作性。該標(biāo)準(zhǔn)的制定實(shí)施，將填補(bǔ)我國無軟木塞國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的市場空白，改變行業(yè)的無序競爭現(xiàn)狀，同時對穩(wěn)定和提高葡萄酒的質(zhì)量水平，對推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè)具有積極意義。4）中國釀酒產(chǎn)業(yè)十二五(2011-2025年)發(fā)展規(guī)劃 該標(biāo)準(zhǔn)著眼于中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展，認(rèn)為有必要向國外展示中國的葡萄酒產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)很多葡萄酒釀酒技術(shù)來自于國外，國外的釀酒葡萄種植及生產(chǎn)環(huán)境與國內(nèi)存在差異，因此必須加大科技研發(fā)投入，調(diào)動科研機(jī)構(gòu)及人員的積極性，加強(qiáng)對釀酒葡萄及生產(chǎn)工藝階段的研究工作，提高產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。今后，中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)還將加強(qiáng)國際交

49、流合作，通過組織國內(nèi)產(chǎn)區(qū)、企業(yè)以整體形象亮相國際型的展覽會、交流座談等形式向國外介紹中國的葡萄酒產(chǎn)業(yè)，以及各產(chǎn)區(qū)及葡萄酒產(chǎn)品，讓更多人知道、了解中國的葡萄酒產(chǎn)業(yè)，提升中國酒業(yè)的國際形象。產(chǎn)業(yè)鏈一、原材料供給葡萄酒生產(chǎn)成本構(gòu)成葡萄酒生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)從海關(guān)統(tǒng)計(jì)信息顯示，進(jìn)口品牌原裝葡萄酒占葡萄酒進(jìn)口比例呈持續(xù)放大態(tài)勢，這表明國內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)廠對國外原酒的依賴性進(jìn)一步降低，國內(nèi)采購比例增大。各主要生產(chǎn)商在國內(nèi)均大面積圈地建設(shè)葡萄種植園，強(qiáng)化原材料供應(yīng)優(yōu)勢。我國擁有成為葡萄酒釀造大國的地理和氣候基礎(chǔ)。釀酒葡萄種植面積快速增長，到2015年規(guī)劃面積將達(dá)150萬畝，年均增長8.45%，實(shí)際水平將可能明顯超越規(guī)劃

50、速度。中國葡萄樹普遍處于幼年期，畝產(chǎn)量與質(zhì)量內(nèi)生性增長速度較快；預(yù)計(jì)未來5年來自幼年期葡萄樹單位面積內(nèi)生性的增長帶來的葡萄酒產(chǎn)量年均增速有望達(dá)6.2%。在種植面積擴(kuò)大與單位面積產(chǎn)量提升雙重推動下，我國釀酒葡萄產(chǎn)量與質(zhì)量將持續(xù)快速提升；而包裝、酒瓶等屬于完全競爭行業(yè)，供應(yīng)充沛；所以說葡萄酒原材料供給將有較為充分的保障。銷售渠道：葡萄酒從出廠到到達(dá)消費(fèi)者手中，一般要經(jīng)過經(jīng)銷商、商超或飯店酒店等環(huán)節(jié)，雖然主要葡萄酒廠家已經(jīng)開始在主要的葡萄酒消費(fèi)城市自建葡萄酒專賣店，但是占比很少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國葡萄酒消費(fèi)中47.7%是通過在酒店、酒吧或俱樂部等即飲場所消費(fèi)；通過超市大賣場銷售的葡萄酒約占到52%的市場份

51、額。 四、生命周期中國葡萄酒產(chǎn)量在中國飲料酒總產(chǎn)量中的比例只占1%，只有啤酒的1/80，白酒的1/15，黃酒的1/5，以絕對增長空間的角度分析，其發(fā)展空間是最大的。從行業(yè)的生命周期角度看，我國葡萄酒業(yè)現(xiàn)處于孕育期向成長期過渡階段，隨著生活方式逐步西化和收入水平的提高，消費(fèi)保持較快速增長。 1）我國葡萄酒市場仍有較大擴(kuò)展空間。我國目前人均葡萄酒消費(fèi)量僅為 1.06升，與世界、日本、韓國以及臺灣的人均消費(fèi)水平相差較多,預(yù)期未來有相當(dāng)?shù)某砷L空間。 2）行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示我國葡萄酒仍處于成長期。 近五年葡萄酒廠家數(shù)量變化行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)有一定波動（參見圖20），但總體屬于上升趨勢。而且行業(yè)利潤不斷擴(kuò)大，盈利

52、能力穩(wěn)定于較高位置運(yùn)行，例如2012年200家企業(yè)中，僅17家虧損。這些均與成長期特征相符。 五、競爭狀況分析1）行業(yè)快速發(fā)展，市場參與者持續(xù)增加，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 從行業(yè)發(fā)展階段上看，中國葡萄酒業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，葡萄酒生產(chǎn)商眾多且呈現(xiàn)依然在持續(xù)增加。2012年 1-12 月，葡萄酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入438.46億元，同比增長14.39%，實(shí)現(xiàn)稅前利潤54.05億元，同比增長4.8%。自 2008年以來的5年收入、稅前利潤年均增速分別達(dá)22.89%，24.70%，收入、利潤增速居于各酒精飲料之前列。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布的資料，到2012年底，共有規(guī)模以上企業(yè)200家，行業(yè)競爭依然相對激

53、烈。從市場集中度來看，張?jiān)?、長城、王朝、威龍前四大品牌的產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的51.87%， 占據(jù)了較大的市場份額。2）品牌影響力一線品牌強(qiáng)勢。 2008 年中國葡萄酒行業(yè)研究咨詢報告顯示，張?jiān)！㈤L城和王朝的銷量占近 40% 的市場份額，利潤總額更是占到行業(yè)的 65% 以上。王朝、張?jiān)?、長城三家國產(chǎn)品牌通過超市等多渠道的擴(kuò)張，已在國內(nèi)消費(fèi)者心目中占據(jù)重要的位置。二線品牌表現(xiàn)出強(qiáng)大活力。葡萄酒二線品牌主要由區(qū)域強(qiáng)勢品牌與增長強(qiáng)勁的二線全國品牌構(gòu)成，如威龍、通化、豐收、龍徽、華東、民權(quán)、容辰莊園、白洋河、古井貢、新天、云南紅、莫高等品牌。不同于一線主流品牌，二線品牌陣營主要特點(diǎn)是品牌數(shù)量多，區(qū)域市場表現(xiàn)

54、突出。進(jìn)口品牌本土化擴(kuò)張迅速隨著關(guān)稅的下降與葡萄酒文化的普及，進(jìn)口葡萄酒在中國市場上的優(yōu)質(zhì)性價比日益凸顯。消費(fèi)者越來越認(rèn)可法國葡萄酒品牌，并將其視作酒類消費(fèi)升級的一大象征；二是市場容量直線上升，消費(fèi)需求增加；三是葡萄酒的高端形象已經(jīng)深入消費(fèi)者的心里，企業(yè)需要開發(fā)大眾群體來擴(kuò)大市場份額。3）主要葡萄酒企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 葡萄酒行業(yè)四家上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)葡萄酒行業(yè)四家上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo) 2012年 單位：億元公 司營業(yè)收入凈利潤凈資產(chǎn)收益率自有種植面積（萬畝）張?jiān)56.44 17.01 28.77% 25ST中葡6.190.141.06% 15莫高股份 3.615.034.4% 2通葡股份0.840.13

55、8.74% 0.5六、行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 葡萄酒行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)葡萄酒行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 2012年 單位：億元比率指標(biāo)收入增長率利潤增長率資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)成品資金占有率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)(年率化)主營業(yè)務(wù)利潤率數(shù)值14.39%4.85%44.12%10.64%2.17 10.79%絕對值指標(biāo)銷售收入利潤總額應(yīng)收帳款平均產(chǎn)成品流動資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)數(shù)值438.4654.0528.0021.45201.63372.66七、行業(yè)驅(qū)動及發(fā)展趨勢1）行業(yè)驅(qū)動因素消費(fèi)觀念的改變將推動葡萄酒市場的進(jìn)一步成長媒體對于飲用葡萄酒有益健康的報導(dǎo)也對葡萄酒的消費(fèi)產(chǎn)生了推波助瀾的作用。葡萄酒作為一個新興的消費(fèi)品，消費(fèi)者的引導(dǎo)與教育非常重要，中

56、國葡萄酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)在從以干白為主向以干紅為主的轉(zhuǎn)變過程中，媒體的宣傳報導(dǎo)起到了重要的推動作用。公眾對葡萄酒有益健康的作用的認(rèn)識，將非常有助于較低酒精度的葡萄酒對高酒精度的傳統(tǒng)白酒的替代。 酒類銷售渠道的推動中國是酒精飲料消費(fèi)大國，酒類經(jīng)銷商群體與銷售網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大而完備，覆蓋面廣，銷售能力強(qiáng)。傳統(tǒng)酒類經(jīng)銷商，尤其是強(qiáng)大的白酒經(jīng)銷商介入葡萄酒市場，對葡萄酒的銷售與推動起到非常重要的推動作用。 產(chǎn)能和供應(yīng)推動需求增長從最初的甜酒、半汁葡萄等技術(shù)水準(zhǔn)相對較低的中低端產(chǎn)品為主的市場，發(fā)展成為以干紅干白為主流產(chǎn)品的市場，國內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)商生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)原料的成熟功不可沒。未來隨著原料基地的近一步成熟，生產(chǎn)技術(shù)

57、水準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，中國產(chǎn)葡萄酒質(zhì)量及影響力也將進(jìn)一步提升，葡萄酒產(chǎn)業(yè)升級仍將延續(xù)。2）發(fā)展趨勢1、得上游者得天下，上游原料基地競爭加劇，各大葡萄酒廠家紛紛擴(kuò)大自有基地建設(shè)，以滿足自有產(chǎn)能需求；基地建設(shè)的推進(jìn)將有效地提高中國葡萄酒釀造的質(zhì)量水平和穩(wěn)定性，推動中高端產(chǎn)品發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。 2、進(jìn)口葡萄酒發(fā)展迅速 ，占據(jù)行業(yè)高端地位 世界其他葡萄酒主產(chǎn)區(qū)葡萄酒過剩，以法國、意大利和西班牙為代表的葡萄酒傳統(tǒng)生產(chǎn)國和以南非、澳大利亞、阿根廷、智利代表的“新世界”葡萄酒生產(chǎn)國，均出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的局面，近幾年這些國家葡萄酒的出口量逐年上升。 自2001年始，我國葡萄酒進(jìn)口量逐年上升。其中，高端產(chǎn)品以法國為

58、主，中端產(chǎn)品以澳洲為主。目前我國的進(jìn)口關(guān)稅已經(jīng)下降到10%，這對進(jìn)口酒的終端價格產(chǎn)生了很大影響，國內(nèi)消費(fèi)者對進(jìn)口商品的好感加上價格的適當(dāng)調(diào)整，導(dǎo)致了進(jìn)口葡萄酒的發(fā)展速度將進(jìn)一步加快；而且，我國葡萄酒市場整體的發(fā)展也在一定程度上加速了進(jìn)口葡萄酒市場的繁榮。據(jù)中國高端紅酒報告顯示，中國紅酒市場進(jìn)口紅酒份額占25%左右，以高端紅酒為主。隨著進(jìn)口紅酒的不斷涌入，預(yù)計(jì)5年內(nèi)將占據(jù)40%左右的國內(nèi)市場。不僅如此，來自海關(guān)總署的一份預(yù)警報告中顯示，2012年，我國累計(jì)進(jìn)口葡萄酒4.3億升，比2011年增加了8.9%。我國葡萄酒進(jìn)口量持續(xù)擴(kuò)大，對國內(nèi)葡萄酒企業(yè)形成較大沖擊。3、短期內(nèi)國產(chǎn)葡萄酒仍占主導(dǎo)國產(chǎn)品牌

59、在品牌、管道、價格等各方面相對競爭力依然很強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高，市場主導(dǎo)地位不會改變。盡管國內(nèi)葡萄酒的“土洋之爭”日趨激烈，但是消費(fèi)者的關(guān)注重點(diǎn)則是性價比，國產(chǎn)品牌正是在這種比拼中形成了自己的優(yōu)勢。加上消費(fèi)者的消費(fèi)心理正逐漸回歸理性，張?jiān)?、長城、王朝等具有品牌知名度和美譽(yù)度的國產(chǎn)主流品牌成為最大受益者。法規(guī)體系日趨完善，行業(yè)面臨洗牌食品安全法正式實(shí)施，其中建立健全食品召回制度、“免檢食品”退出市場、食品添加劑謹(jǐn)慎使用等條例的實(shí)施都將進(jìn)一步規(guī)范葡萄酒行業(yè)。葡萄酒新酒標(biāo)也將醞釀出臺，新酒標(biāo)將從紅酒原料產(chǎn)區(qū)、品種、產(chǎn)量控制等 8 項(xiàng)大指標(biāo)，對不同級別檔次的紅葡萄酒作出劃分，讓酒標(biāo)更加科學(xué)可信。這些對

60、推動葡萄酒行業(yè)向前發(fā)展有著積極作用。市場上許多不正當(dāng)競爭的情況將會得到遏制，對促進(jìn)葡萄酒行業(yè)整體質(zhì)量的提高具有推動作用。隨著標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，行業(yè)將面臨再一次洗牌。第四章 啤酒行業(yè)一、市場規(guī)模經(jīng)過市場競爭的優(yōu)勝劣汰及企業(yè)間的并購整合，目前中國啤酒公司數(shù)量為250家左右，擁有工廠550家，以及1500個啤酒品牌?？傮w來說，中國啤酒市場供過于求，產(chǎn)過于銷。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008-2012年，我國啤酒行業(yè)市場逐年穩(wěn)步擴(kuò)大，行業(yè)銷售收入年均增長幅度較大，但2012年出現(xiàn)下滑跡象。2012年行業(yè)的銷售收入為1611.73萬元，同比增長下滑為6.77%，為近13年來最小增長幅度。2012年行