1聯(lián)縱智達(dá)-錢江啤酒-我國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展分析

1、我國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展分析、我國(guó)啤酒行業(yè)的發(fā)展過(guò)程和特點(diǎn)1快速發(fā)展的 10 年(19791989 年)19791989 年，我國(guó)啤酒工業(yè)每年以 30以上的高速度持續(xù)增長(zhǎng)。 到 1988 年，已形成 813 個(gè)廠家、 6564 萬(wàn)噸的產(chǎn)量，僅次于美國(guó)、德國(guó)，居世界第3 位。短短 10 年，中國(guó)啤酒廠家增長(zhǎng) 9 倍，產(chǎn)量增長(zhǎng) 176 倍。此階段的發(fā)展特征是：對(duì)國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)管制松動(dòng)，從而導(dǎo)致一大批新興啤酒企業(yè)的建立和 啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，并形成了啤酒產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍偏低，廠家分布高度分散的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。 新企業(yè)的蜂擁而入導(dǎo)致了啤酒行業(yè)企業(yè)數(shù)量迅速擴(kuò)張和地域上的高度分散， 而進(jìn)入障礙極低又造成

2、啤酒 企業(yè)規(guī)模普遍偏小，以至于在外商大批涌入時(shí)難以建立必要的產(chǎn)業(yè)保護(hù)屏障。2穩(wěn)步增長(zhǎng)的 90 年代(1990 1999 年)1990 1999 年，我國(guó)啤酒行業(yè)有 3 個(gè)特點(diǎn)：啤酒產(chǎn)量和生產(chǎn)能力穩(wěn)定增長(zhǎng)。 1985 年全國(guó)啤酒產(chǎn)量為 3104 萬(wàn)噸， 1990 年達(dá) 6921 萬(wàn)噸， 1995 年 15686 萬(wàn)噸， 1999 年躍升到 2088 4 萬(wàn)噸，啤酒產(chǎn)量的增幅每 5 年翻一番還多，平均每年遞 增 20以上。自 1995 年始，啤酒行業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度降低。這一階段，啤 酒的生產(chǎn)能力已經(jīng)過(guò)剩。啤酒企業(yè)向規(guī)模化、集團(tuán)化發(fā)展。 1994 1998年的 4 年中，啤酒

3、產(chǎn)量增加了 573 萬(wàn)噸，企業(yè)數(shù) 量減少了 156 個(gè)，企業(yè)平均產(chǎn)量提高 86。如 1998 年，年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸以上的企業(yè)總共 44 個(gè)，其產(chǎn)量占 全國(guó)總量的 48 4。效益未能與產(chǎn)量同步增長(zhǎng)。 1995年以來(lái)，啤酒平均出廠價(jià)逐年降低， 19961998 年平均噸酒銷 售收入也逐年遞減。 1996年平均噸酒銷售收入 2159 元； 1997年平均噸酒銷售收入 1998 元，較上年降 低 161 元； 1998 年平均噸酒銷售收入 1903 元，較上年降低 95 元。如以 1996 年的銷售價(jià)不變計(jì)， 1997 年減少收入 304 億元， 1998 年減少收入 508 億元。、近幾年啤酒行業(yè)市

4、場(chǎng)化程度分析1產(chǎn)品價(jià)格完全由市場(chǎng)確定以價(jià)格為核心的促銷活動(dòng)此起彼伏。 廠家給予經(jīng)銷商的促銷政策有意或無(wú)意失控， 導(dǎo)致價(jià)位只跌不 升，地區(qū)間、客戶間沖貨現(xiàn)象屢禁不絕。2生產(chǎn)要素一定程度的市場(chǎng)化 就一般生產(chǎn)要素層次而言，如大麥、酒花、機(jī)電設(shè)備等均可從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)自由選購(gòu)。就體制層次而 言，其他行業(yè)生產(chǎn)要素市場(chǎng)具有的市場(chǎng)不統(tǒng)一、 欠規(guī)范和計(jì)劃體制的烙印在啤酒行業(yè)的生產(chǎn)要素市場(chǎng)同 樣存在，如勞動(dòng)力、資金、企業(yè)家的價(jià)格在很大程度上都沒(méi)有市場(chǎng)化，勞動(dòng)力社會(huì)保障體系正處于建立 過(guò)程中，對(duì)企業(yè)家的經(jīng)營(yíng)激勵(lì)機(jī)制也尚未成熟，尚待深化改革。3企業(yè)進(jìn)入基本自由，但存在退出障礙近年來(lái)， 啤酒企業(yè)資金來(lái)源以自籌為主， 資金

5、不足壓力日趨加大， 一大批靠貸款起家的啤酒企業(yè)面 臨嚴(yán)重債務(wù)負(fù)擔(dān)。 1998 年，年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸以上的 44 家啤酒企業(yè)中，資產(chǎn)負(fù)債率高于 70的有 38 家，占 86 ，個(gè)別企業(yè)甚至超過(guò)了 90。資金不足與高額負(fù)債之雙重壓力，迫使啤酒行業(yè)尋求國(guó)外資金或國(guó) 內(nèi)資金的廣泛支持， 開(kāi)展形式多樣、 不同層次的資產(chǎn)重組， 為外國(guó)資本低成本進(jìn)入我國(guó)啤酒行業(yè)提供了 有利的條件。由于啤酒行業(yè)的進(jìn)入門檻較低，障礙相對(duì)較少，加上特定的制度原因與制度背景，私人資 本和外國(guó)資本在我國(guó)啤酒市場(chǎng)上已經(jīng)占有一席之地。 與此同時(shí)， 由于大多數(shù)中小啤酒企業(yè)歸屬于各級(jí)地 方政府， 并構(gòu)成地方稅收的主要來(lái)源， 從而地方政府往往

6、在財(cái)政上對(duì)行將破產(chǎn)的企業(yè)予以支持， 使這些 企業(yè)處于 “半死不活 ”的狀態(tài)，導(dǎo)致本該退出啤酒產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不能及時(shí)出局，只能茍延殘喘。4不同行政區(qū)域的啤酒企業(yè)不能完全享受平等待遇個(gè)別地區(qū)實(shí)行市場(chǎng)封鎖， 對(duì)外地啤酒不準(zhǔn)或限制進(jìn)入， 設(shè)置地區(qū)性壁壘以限制外地產(chǎn)品的進(jìn)入， 達(dá) 到保護(hù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的目的。5企業(yè)股份制改造較快1998年，全國(guó) 495 家啤酒企業(yè)中，已完成股份制改造的啤酒企業(yè)已占135，如燕京、青島、藍(lán)劍、黃河、拉薩等一些企業(yè)成為上市公司，有的甚至到海外證券市場(chǎng)籌措資金，在獲取急劇擴(kuò)張所需要 的資金的同時(shí)，還提高了企業(yè)品牌的知名度，并樹(shù)立了企業(yè)的社會(huì)形象。三、制度環(huán)境與行業(yè)特點(diǎn)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的影響1

7、生產(chǎn)能力過(guò)剩、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)在啤酒行業(yè)的表現(xiàn)啤酒行業(yè)的困境， 主要是由制度環(huán)境與行業(yè)特點(diǎn)造成的， 生產(chǎn)能力過(guò)剩是結(jié)果而不是原因。 與不少 制造行業(yè)相比，啤酒業(yè)生產(chǎn)能力過(guò)剩既不嚴(yán)重也不典型。根據(jù)中國(guó)啤酒工業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)資料， 1998 年 全國(guó)啤酒總生產(chǎn)能力為 2920 萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量是 1987 67 萬(wàn)噸，即生產(chǎn)能力中有 13 過(guò)剩，與 1995 年行業(yè)水平相當(dāng)。而 1995 年全國(guó)工業(yè)普查顯示，許多行業(yè)有3050的生產(chǎn)能力過(guò)剩，但這些行業(yè)并沒(méi)有出現(xiàn)全行業(yè)大面積虧損。 一些存在嚴(yán)重生產(chǎn)能力過(guò)剩的行業(yè)， 如家電制造業(yè)經(jīng)過(guò)競(jìng)爭(zhēng)和淘汰， 反 而成為我國(guó)具有國(guó)際優(yōu)勢(shì)的行業(yè)， 顯示出競(jìng)爭(zhēng)的積極效應(yīng)。 由此，

8、用生產(chǎn)能力過(guò)剩來(lái)界定我國(guó)啤酒行業(yè) 現(xiàn)狀有欠妥當(dāng)， 并不能概括出啤酒行業(yè)現(xiàn)狀的獨(dú)特性。 筆者認(rèn)為， 用過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的概念描述啤酒行業(yè)的現(xiàn) 狀可能更恰當(dāng)。 我國(guó)啤酒行業(yè)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)主要不是競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制作用的必然結(jié)果， 而是行政性壟斷導(dǎo)致資源 流動(dòng)受阻的結(jié)果。一方面，政府對(duì)啤酒產(chǎn)業(yè)的直接經(jīng)營(yíng)，造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)的低效益；另一方面，政府通過(guò) 保護(hù)地方市場(chǎng)、 限制企業(yè)退出等行為直接介入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程， 是啤酒行業(yè)發(fā)生過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象的最重要的 原因。2制度環(huán)境的影響國(guó)家 GB4544 1996啤酒瓶標(biāo)準(zhǔn)的地方實(shí)施變調(diào)。首先，全國(guó)有60的啤酒企業(yè)產(chǎn)量在 5萬(wàn)噸以下，其噸酒利潤(rùn)平均 300 500 元。而新瓶標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，凈增噸酒

9、成本300 400 元，按深圳金威啤酒有限司 1998 年 15 萬(wàn)噸瓶裝酒計(jì)，當(dāng)年成本增加 6600 萬(wàn)元。由于啤酒行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，企業(yè) 的整體規(guī)模不夠大，如此巨大的成本壓力，勢(shì)必讓那些弱小企業(yè)成為啤酒 “換瓶革命 ”的犧牲者。其次， 從地方執(zhí)法的角度而言，不少政府的工商、質(zhì)監(jiān)等部門對(duì)本地啤酒非 B 瓶采取容忍默許態(tài)度，而對(duì)外 來(lái)啤酒企業(yè)使用非 B 瓶則嚴(yán)加查處。跨行政區(qū)域間的啤酒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位不平等，使產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不能發(fā)揮優(yōu)勝劣汰的作用，企業(yè)間 效率水平差距加大。 中小地方啤酒企業(yè)與所屬地方政府利益關(guān)系密切， 實(shí)際上成為利益共同體， 地方保 護(hù)主義盛行。這樣，在地方政府的偏愛(ài)與扶持下，一

10、些中小啤酒企業(yè)在全行業(yè)50虧損的情況下，仍然有利可圖。不平等競(jìng)爭(zhēng)使低效率中小企業(yè)長(zhǎng)期生存，導(dǎo)致“優(yōu)勝劣汰 ”過(guò)程緩慢和全行業(yè)效率持續(xù)低下。3行業(yè)特點(diǎn)的影響規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著，行業(yè)整合速度加快。集約化產(chǎn)銷格局是國(guó)際啤酒工業(yè)發(fā)育成熟的顯著特征和具 體表現(xiàn)。 1998年美國(guó)啤酒產(chǎn)量前 4名的企業(yè) (A B、米勒、 Coors、 Stroh)占全國(guó)市場(chǎng)份額的 87 5， 僅 AB公司就擁有 49的市場(chǎng)份額， 1993年銷售收入達(dá) 132億美元，是青島啤酒公司 1997 年銷售收 入的 6567 倍； 1997年，居世界 500 強(qiáng)第 468位的日本麒麟啤酒公司， 總資產(chǎn)是青島啤酒公司的 387 倍，銷售收入

11、是青島啤酒公司的 522 倍。從國(guó)內(nèi)來(lái)看， 1998 年年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸以上的企業(yè)共 18 家，產(chǎn)量 合計(jì)占全國(guó)總量的 313； 1999 年年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸以上的啤酒企業(yè)共 19 家，產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)總量的3534。這既表明我國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，同時(shí)又顯示出我國(guó)企業(yè)與國(guó)外啤酒企業(yè)相比， 仍然存在較大差距，潛力尚有待于進(jìn)一步挖掘。行業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)重組的空間較大。啤酒行業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)占絕大部分的是兩類，一類是轉(zhuǎn)產(chǎn)后毫無(wú) 用處的資產(chǎn)； 另一類是通過(guò)追加投入和相應(yīng)調(diào)整， 可以用于生產(chǎn)新產(chǎn)品的資產(chǎn)。 這為行業(yè)內(nèi)部的資產(chǎn)重 組提供了客觀基礎(chǔ)。我國(guó)啤酒行業(yè) 50以上的企業(yè)年產(chǎn)規(guī)模在 10 萬(wàn)噸以下，生存

12、難以為繼，從而為行 業(yè)內(nèi) “大吃小 ”提供了 “雙贏 ”機(jī)遇。品牌影響力增強(qiáng)。啤酒品牌行銷的一般規(guī)律是：全國(guó)性品牌搶占中高檔市場(chǎng)，地方性品牌占據(jù) 低檔市場(chǎng)。目前，燕京、青島、珠江、藍(lán)劍、惠泉等國(guó)產(chǎn)品牌在中國(guó)啤酒中低檔市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。雖 然國(guó)外啤酒在中國(guó)市場(chǎng)的占有率僅為8，但在高檔啤酒市場(chǎng)的占有率達(dá) 90以上。 如荷蘭喜力系列的力波啤酒 1998年在上海的銷量達(dá) 9000 升，遠(yuǎn)超過(guò)了美國(guó)市場(chǎng)該品牌年銷量 600升的水平。 國(guó)內(nèi)品牌在 高檔產(chǎn)品市場(chǎng)的占有率較低，還有待于進(jìn)一步努力。產(chǎn)品出口創(chuàng)匯大幅度降低。 1990年，我國(guó)啤酒出口量最高， 達(dá)到 160233kl(千升 )，創(chuàng)匯額達(dá) 8300

13、萬(wàn)美元。 1998 年，啤酒出口額和進(jìn)口額已基本接近，出口量較上年減少22，進(jìn)口量增加 15，進(jìn)口額增加 58，使啤酒行業(yè)的出口創(chuàng)匯和進(jìn)口總額之比由1997 年的 1：04 降為 1：08。1999 年上半年，啤酒的進(jìn)出口貿(mào)易已出現(xiàn)逆差。銷售渠道逐步專營(yíng)化、規(guī)模化。集團(tuán)化、規(guī)模化發(fā)展后的大型啤酒企業(yè)，對(duì)渠道的選擇與激勵(lì) 也有了新的要求。 名牌廠家提出了專營(yíng)化和規(guī)?；囊蟆?所謂專營(yíng)化， 即原則上客戶不得經(jīng)銷與該公 司品牌同檔次對(duì)手的產(chǎn)品，若要同時(shí)經(jīng)營(yíng)同類產(chǎn)品，須經(jīng)廠家同意，并有提供對(duì)手銷售信息的義務(wù)。所 謂規(guī)?；?，即經(jīng)銷商自身要有較完整的地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)有車輛配置多、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸自動(dòng)化、物流管

14、理 電子化的較強(qiáng)的配送能力。四、幾點(diǎn)啟示及對(duì)策建議1提供合適的退出路徑：避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵 從體制轉(zhuǎn)軌的角度來(lái)看，由于體制轉(zhuǎn)軌各方面不同步而導(dǎo)致 “競(jìng)爭(zhēng)失效 ”，不能優(yōu)勝劣汰，凈資產(chǎn)為 負(fù)、效益低下的啤酒企業(yè)不能及時(shí)退出， 這是過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的根本原因。 只要為低效率的企業(yè)創(chuàng)造合適 的退出途徑， 啤酒行業(yè)的進(jìn)出自由度保持對(duì)稱的結(jié)構(gòu)， 過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的局面不會(huì)持續(xù)太久。 兼并也是一種退 出途徑，能夠?qū)⑦^(guò)于分散的生產(chǎn)能力集中起來(lái)，最終實(shí)現(xiàn)啤酒行業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)。今后，應(yīng)把消除過(guò)高的 市場(chǎng)退出壁壘作為實(shí)現(xiàn)啤酒產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵措施。 政府不僅要堅(jiān)決拆除行政性退出壁壘， 而且還應(yīng) 注重完善生產(chǎn)要素市場(chǎng)尤其是資本市

15、場(chǎng)體系和機(jī)能， 減少由于市場(chǎng)組織的相對(duì)落后給企業(yè)退出帶來(lái)的市 場(chǎng)成本。2積極創(chuàng)新：效率和效益的靈魂 市場(chǎng)配置資源的效率來(lái)源于它的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制， 限制了競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)排斥效率。 提高效率和實(shí)現(xiàn)高效益， 需 要增加投放和提高投入要素的生產(chǎn)率，最為重要的是需要長(zhǎng)久的創(chuàng)新，創(chuàng)新包括制度、管理、技術(shù)等相 互聯(lián)系的內(nèi)涵。 啤酒企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)制與充分的市場(chǎng)機(jī)制相結(jié)合， 是市場(chǎng)效率實(shí)現(xiàn)的必然要求。 啤酒企業(yè) 的創(chuàng)新只有圍繞市場(chǎng)需求并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用下才能產(chǎn)生效益。所以， 建立健全要素市場(chǎng)體系， 讓競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制發(fā)揮刺激企業(yè)創(chuàng)新的作用， 是避免市場(chǎng)失靈和競(jìng)爭(zhēng)失靈的題中應(yīng)有之義。 與此同時(shí)， 企業(yè)創(chuàng)新 的實(shí)施和在創(chuàng)新過(guò)程中的博

16、奔，又能促使市場(chǎng)機(jī)制趨于成熟和完善。3建立企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)行產(chǎn)品與營(yíng)銷的創(chuàng)新(1)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)在啤酒質(zhì)量在產(chǎn)品一致性、穩(wěn)定性、抗氧化性方面下足功夫。(2)針對(duì)啤酒市場(chǎng)總體上由短缺轉(zhuǎn)為過(guò)剩，步入以結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí)、提高總體經(jīng)濟(jì)素質(zhì)為特征的新 階段，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在認(rèn)識(shí)客戶需求、核心技術(shù)、研究與開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷方面進(jìn)行創(chuàng)新，即建立企業(yè)核心 競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的建立，應(yīng)從以下兩方面入手：一是產(chǎn)品應(yīng)具有較強(qiáng)的差異性，其生產(chǎn)技術(shù)又 保持相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，不易被對(duì)手所模仿。二是在市場(chǎng)營(yíng)銷體系上，進(jìn)行營(yíng)銷創(chuàng)新、重組營(yíng)銷體系，盡量接近產(chǎn)品用戶終端，減少客戶響應(yīng)時(shí)間，從而為客戶提供比對(duì)手更有特色的增值服務(wù)。4規(guī)?；?jīng)營(yíng)和

17、防止品牌污染 中國(guó)啤酒市場(chǎng)大動(dòng)蕩、大改組正在進(jìn)行，強(qiáng)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)化、規(guī)?；^(guò)程中，如何進(jìn)行品牌管理，令 行業(yè)內(nèi)外普遍關(guān)注。比如，長(zhǎng)期以來(lái)，青島啤酒塑造的是國(guó)產(chǎn)高檔啤酒的形象，倘若大量低檔產(chǎn)品以青 島啤酒商標(biāo)上市，與此同時(shí)，各兼并廠原料、技術(shù)上的差異，客觀造成產(chǎn)品質(zhì)量不一，可能會(huì)對(duì)強(qiáng)勢(shì)啤 酒主品牌形成品牌污染，導(dǎo)致無(wú)形資產(chǎn)受損，造成直接或間接損失。全國(guó)市場(chǎng)占有率前十位排名青島啤酒高居榜首今年夏季啤酒生產(chǎn)銷售出現(xiàn)兩旺，僅 6 月份，全國(guó)啤酒生產(chǎn)量為 277.6 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 0.55%。 從全國(guó)啤酒市場(chǎng)消費(fèi)看， 青島、 燕京兩大啤酒的市場(chǎng)綜合占有率高且較為穩(wěn)定， 其它品牌啤酒競(jìng)爭(zhēng)激 烈，區(qū)域消費(fèi)現(xiàn)

18、象較為突出。 6 月份， 青島啤酒以 25.1%的市場(chǎng)綜合占有率高居榜首； 燕京啤酒以 17.3% 的市場(chǎng)綜合占有率緊隨其后； 百威啤酒、藍(lán)帶啤酒的市場(chǎng)綜合中有率也較為穩(wěn)定，分別為9.2%和 8.4%,占排行榜的第 3位和第 4 位。除此之外，其它品牌的市場(chǎng)綜合占有率不足3%，且市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈。喜力啤酒、哈爾濱啤酒的市場(chǎng)綜合占有率略有提高，并由 5月的第 6、第 7位分別上升至第 5、第 6位。藍(lán)獅幾個(gè)月來(lái)按兵不動(dòng)，固守 榜底。五星由 5月的第 5 位降至本月第 8 位，藍(lán)劍本月也下降了 1 位至第 9 位。金龍泉啤酒由第 10位 前 進(jìn) 至 第 7 位 。 b5E2RGbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3ITFLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1X。MAeBz8GZ中國(guó)未來(lái)的啤酒用塑料瓶裝啤酒瓶爆炸傷人事件屢屢發(fā)生， 不少啤酒廠家和消費(fèi)者都為這個(gè)問(wèn)題感到頭疼。 據(jù)了解， 用塑料制成 的啤酒瓶正在試驗(yàn)階段，假如進(jìn)行順利，將來(lái)可能代替玻璃瓶。目前國(guó)內(nèi)主要啤酒廠家普遍使用玻璃瓶和金屬易拉罐兩種包裝。 用易拉罐造價(jià)相對(duì)較高， 無(wú)形中提 高了生產(chǎn)成本；玻璃瓶雖造價(jià)低，但安全性較差，容易發(fā)生爆炸事故?，F(xiàn)在，國(guó)外一些著名的啤酒