中國汽車產業(yè)發(fā)展年報

1、目錄第一篇總括篇第二篇汽車市場篇第 1 章全球汽車市場情況 0711全球汽車銷量 0712全球新能源汽車銷量 09第 2 章我國汽車市場情況 12 21我國汽車銷量 1222我國新能源汽車銷量 16第三篇汽車產業(yè)篇第 3 章汽車產業(yè)結構 21 31產業(yè)集中度 2132產品結構 2233零部件供應 24第 4 章技術發(fā)展水平 26 41節(jié)能汽車 2642新能源汽車 2943智能網聯(lián)汽車 3244專利公開數量 33第 5 章產業(yè)發(fā)展環(huán)境 3551新能源汽車運行服務 3552道路示范應用 3753基礎設施體系 38第四篇行業(yè)管理篇第 6 章產業(yè)政策體系 43 61頂層設計 4362標準法規(guī) 4463

2、財稅政策 4664推廣應用 48第 7 章公告管理 5171優(yōu)化市場準入 5172加強行業(yè)監(jiān)管 5173提升政務服務 56第五篇發(fā)展效益篇第 8 章經濟社會效益 61 81經濟效益 6182社會效益 64第 9 章生態(tài)環(huán)境效益 65 91節(jié)能效益 6592減排效益 66附錄附錄 1 全球汽車銷量 69附錄 2 全球新能源汽車銷量 69附錄 3 全球部分國家新能源汽車銷量 70附錄 4 我國汽車銷量 70附錄 5 我國新能源汽車不同技術路線銷量 71附錄 6 我國新能源汽車不同產品類別銷量 71附錄 7 我國汽車產量 72附錄 8 2020 年我國部分地區(qū)汽車產量 72附錄 9 2020 年我國

3、乘用車產量前十集團 73附錄 10 我國乘用車不同排量產量分布 73第一篇 總括篇01第一篇總括篇02中國汽車產業(yè)發(fā)展年報China Automotive Industry Development Annual Report2021第一篇 總括篇2020 年，是極不平凡的一年，是“十三五”收官之年。這一年，新冠肺炎疫情突如其來，國際環(huán)境錯綜復雜，世界經濟陷入低迷期，全球產業(yè)鏈供應鏈面臨重塑，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。在黨中央、國務院的堅強領導下，我國疫情得到有效控制，經過全行業(yè)的共同努力，我國汽車產業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好。汽車市場加速回暖。我國積極出臺各類政策措施，穩(wěn)定和擴大汽車消費，汽車產業(yè)頂住疫情

4、沖擊，產銷形勢加速向好，展現(xiàn)出了強大韌性。全年汽車市場總體保持穩(wěn)定，銷量 2531 萬輛，同比下降 1.9%，降幅比上年收窄 6.3 個百分點，全球汽車銷量占比提高至 32.5%，連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球第一。新能源汽車發(fā)展勢頭強勁。率先發(fā)布新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20212035年），出臺關于修改乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法的決定，開展新能源汽車下鄉(xiāng)系列活動，推動公共領域用車電動化、燃料電池汽車示范應用。新能源汽車產銷量呈高速增長態(tài)勢，全年銷量 136.7 萬輛，同比增長 10.9%，連續(xù)六年位居全球第一，動力電池、電驅動等關鍵零部件技術指標持續(xù)提升，成為全球汽車產業(yè)電動化

5、轉型的重要驅動力。智能網聯(lián)汽車實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。修訂智能網聯(lián)汽車道路測試和示范應用管理規(guī)范（試行），推動道路測試共享互認。支持北京高級別自動駕駛示范區(qū)建設，組織上海、長沙等地開展規(guī)模化示范應用，道路測試與示范應用蓬勃發(fā)展。智能網聯(lián)汽車技術快速演進，產業(yè)加速布局，新產品、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)。全年 L2 級智能網聯(lián)乘用車銷量 303 萬輛，同比增長 107.5%，滲透率 15.0%。疫情防控和復工復產保障工作取得成效。積極推出便企服務舉措，精準施策，協(xié)調解決整車及零部件企業(yè)跨省物流運輸通行問題，暢通產業(yè)鏈供應鏈，以高效有序的政務服務助力汽車企業(yè)復工復產，保障全國常態(tài)化疫情防控相關需求。開辟道路機動

6、車輛生產企業(yè)及產品公告（以下簡稱公告）管理綠色通道，為企業(yè)提供自我承諾、研發(fā)驗證測試結果替代等便企措施。公告管理工作穩(wěn)步推進。深入貫徹落實“放管服”改革要求，發(fā)布關于032021中國汽車產業(yè)發(fā)展年報China Automotive Industry Development Annual Report修改新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)定的決定，更好激發(fā)企業(yè)活力，進一步優(yōu)化準入管理。建立檢驗檢測機構備案管理制度和流程，有序放開檢測市場。開展道路機動車輛生產企業(yè)準入條件保持情況自查、生產一致性監(jiān)督檢查、新能源汽車補助資金清算現(xiàn)場核查等工作，加強新能源汽車安全監(jiān)管，開展貨車非法改裝專項整治，強化事

7、中事后監(jiān)管，促進產業(yè)健康有序發(fā)展?！笆濉睍r期，我國汽車產業(yè)發(fā)展取得積極成效。產業(yè)規(guī)模全球領先，汽車和新能源汽車產銷連續(xù)多年位居全球第一。產業(yè)體系漸趨完善，形成原材料供應，關鍵零部件研發(fā)生產，整車設計制造，以及充換電基礎設施配套等完整產業(yè)鏈。技術水平顯著提升，渦輪增壓、缸內直噴、怠速啟停、先進變速器等多項節(jié)能技術獲得廣泛應用，動力電池與電驅動在行業(yè)規(guī)模、技術水平、體系建設和產業(yè)布局等方面取得全面進步。中國品牌全面發(fā)展，品質明顯提高，國際影響力大幅躍升。國際化水平明顯提升，開放合作逐步深化，企業(yè)國際化經營能力顯著增強，汽車產業(yè)為“一帶一路”建設做出積極貢獻。政策環(huán)境日益優(yōu)化，“放管服”改革不斷

8、深入，統(tǒng)一開放、有序競爭的良好市場環(huán)境逐步形成。經過五年持續(xù)奮斗，汽車產業(yè)提質增效、轉型發(fā)展的磅礴之力正在形成，新能源汽車發(fā)展成效顯著，我國由汽車大國向汽車強國轉變邁出新步伐。當前，我國汽車產業(yè)仍存在關鍵核心技術創(chuàng)新能力不強，品牌影響力尚需提升，基礎設施建設滯后，服務模式有待創(chuàng)新完善，國際化發(fā)展程度不高等問題，又面臨新形勢、新要求下的嚴峻挑戰(zhàn)，尤其在以國內大循環(huán)為主體、國內國際“雙循環(huán)”相互促進的新發(fā)展格局下，汽車產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平亟需提高?！笆奈濉睍r期是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一個五年，是我國汽車產業(yè)高質量發(fā)展的關鍵時期。2021 年，是“十四五”開局之年，是新征程起步

9、之年，我國發(fā)展環(huán)境面臨深刻復雜變化，需要迎難而上、危中尋機，緊緊抓住新一輪汽車產業(yè)變革的重要戰(zhàn)略機遇，進一步發(fā)揮新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021 2035 年）引導作用，堅定不移深入實施新能源汽車國家戰(zhàn)略，堅持電動化、網聯(lián)化、智能化的發(fā)展方向，堅持目標導向和問題導向相結合，持續(xù)構建新能源汽車產業(yè)增長引擎，強化企業(yè)主體地位，關鍵核心技術自立自強，推動產業(yè)鏈上中下游融通創(chuàng)新，加快價值鏈向高端邁進，加速推進汽車產業(yè)與人工智能、5G 等新興技術融合發(fā)展，促進高水平對外開放，實現(xiàn)互利共贏，為汽車強國建設而努力奮斗，為實現(xiàn)碳達峰碳中和、建設清潔美麗世界、推動構建人類命運共同體做出更大貢獻。0405第二篇汽

10、車市場篇2020 年，新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延，全面沖擊世界經濟運行，全球汽車市場降幅擴大，新能源汽車市場發(fā)展勢頭強勁，歐洲多國呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。我國汽車市場總體保持穩(wěn)定，新能源汽車銷量持續(xù)增長，已成為全球汽車產業(yè)電動化轉型的重要驅動力。面對嚴峻的競爭形勢，中國品牌不斷尋求技術創(chuàng)新和品牌升級，部分企業(yè)新能源汽車銷量位居全球前列。隨著我國疫情趨于穩(wěn)定，國民經濟持續(xù)恢復，汽車市場有望實現(xiàn)增長，新能源汽車全球引領能力將進一步提升。06中國汽車產業(yè)發(fā)展年報China Automotive Industry Development Annual Report2021第 1 章全球汽車市場情況1.1全球

11、汽車銷量2020 年，全球汽車銷量 7797 萬輛，自 2017 年達到 9566 萬輛峰值后，降幅擴大至13.8%。乘用車、商用車銷量分別為 5360 萬輛和 2437 萬輛，同比下降 15.9% 和 8.7%。亞洲、大洋洲、中東銷量 4011 萬輛，占比 51.4%，美洲、歐洲、非洲銷量分別為 2025萬輛、1671 萬輛和 91 萬輛，占比 26.0%、21.4% 和 1.2% 。萬輛938695669506883489689042781782138561779710000900080007000600050004000300020001000非洲亞洲/大洋洲/中東美洲歐洲02011年2

12、012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 1 全球汽車銷量數據來源：國際汽車制造協(xié)會 OICA 報告中產銷量相關數據均為當期數據2021中國汽車產業(yè)發(fā)展年報China Automotive Industry Development Annual Report1-6 月發(fā)展態(tài)勢呈現(xiàn)深“V”型，全球因受新冠肺炎疫情影響停產的汽車企業(yè)數量超過 100 家，歐盟汽車企業(yè)的平均停產天數超過 30 個工作日 。隨著多國采取措施，汽車產業(yè)加快復蘇，7 月起全球汽車銷量趨于穩(wěn)定，9、10、12 月實現(xiàn)同比正增長。900800700600500400300200

13、10001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月圖 2 全球汽車月度銷量及增長率10%萬輛2019年2020年增長率5.5%5.0%5.7%-1.0%-0.7%-7.0%-10.1%-13.0%-22.3%-26.0-37.7-38. %60%-10%-20%-30%-40%-50%數據來源：國際汽車制造協(xié)會 OICA新冠肺炎疫情波及范圍廣、影響程度深，美國、日本、德國、法國、英國汽車銷量分別為 1445 萬輛、460 萬輛、327 萬輛、210 萬輛、196 萬輛， 同比下降 15.2%、 11.5%、18.6%、23.8% 和 28.2%，中國同比小幅下降 1.9%，總體保持

14、穩(wěn)定發(fā)展，為全球汽車產業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展做出了積極貢獻。單位：萬輛審圖號：GS(2016)1665號英國196-28.2%法國210-23.8%德國327-18.6%中國2531-1.9%日本460-11.5%美國1445-15.2%數據來源：國際汽車制造協(xié)會 OICA圖 3 2020 年全球部分國家汽車銷量及增長率 根據歐洲汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計依據12全球新能源汽車銷量全球多國將發(fā)展新能源汽車作為應對氣候變化、優(yōu)化能源結構的重要戰(zhàn)略舉措，紛紛從戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新、推廣應用等方面推動新能源汽車產業(yè)發(fā)展。全球新能源汽車市場進入高速增長期，市場規(guī)模逐年升高，2017 年首次突破 100 萬輛，2018 年

15、突破 200 萬輛。2020 年，在全球汽車市場大幅下滑的背景下，新能源汽車市場發(fā)展勢頭強勁，銷量同比增長 41.6% 達到 307 萬輛，滲透率提高至 4.0%，較 2019 年提升 1.6個百分點，新能源汽車為世界經濟發(fā)展注入新動能。3074.0%2082.2%2172.4%1321.4%120.2%200.2%300.3%590.7%901.0%300 萬輛250200150100500銷量滲透率5%4%3%2%1%0%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 4 全球新能源汽車銷量和滲透率數據來源：根據工業(yè)和信息化部、全球汽車信息平臺

16、 Marklines 數據測算全球新能源汽車產業(yè)格局方面，中國、歐洲和美國等國家和地區(qū)是主要發(fā)展力量。中國新能源汽車銷量蟬聯(lián)全球第一，2020 年市場份額 44.6%。在加嚴排放法規(guī)、加大新能源汽車財稅優(yōu)惠、加速產業(yè)布局等舉措下，歐洲多國新能源汽車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，成為全球新能源汽車增長的重要推動力，2020 年，德國取代美國成為全球新能源汽車第二大市場，占比達到 13.2%。美國新能源汽車受政策環(huán)境影響趨于穩(wěn)定，對比其他國家的市場增長，近年在全球銷量占比持續(xù)下降，2020 年僅占比 10.9%。中國德國美國法國英國挪威瑞典荷蘭意大利韓國其他萬輛3503002018年10.9%2020年4

17、4.6%2020年250200150100502014年39.9%25.2%17.6%2016年17.2%56.2%13.2%60.3%02012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 5 全球主要國家新能源汽車銷量及占比數據來源：根據工業(yè)和信息化部、全球汽車信息平臺 Marklines 數據測算德國新能源汽車全年銷量 40 萬輛，增長率達到 278.7%，法國、英國等增長率均在 1 倍以上，韓國增長 32.0%，美國僅增長 3.3%。單位：萬輛審圖號：GS(2016)1665號挪威11, 32.7%英國17, 146.4%德國40, 278.7%

18、法國19, 180.1%中國 137, 10.9%韓國 4.8, 32.0%美國 33, 3.3%圖 6 2020 年全球部分國家新能源汽車銷量及增長率數據來源：根據工業(yè)和信息化部、全球汽車信息平臺 Marklines 數據測算2020 年全球新能源汽車以純電動汽車為主，純電動與插電式混合動力汽車銷量分別為 216 萬輛和 89 萬輛，占總銷量的 70.6% 和 29.1%，燃料電池汽車銷量 10222 輛。插電式混合動力汽車上升趨勢明顯，2020 年同比增長高達 73.9%，市場份額較 2019年提升了 5.4 個百分點。萬輛年份純電動汽車插電式混合動力汽車燃料電池汽車35030025020

19、0純電動汽車插電式混合動力汽車燃料電池汽車2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年53.9%55.4%59.6%67.8%68.2%70.7%72.0%75.8%70.6%46.1%44.5%40.4%32.2%31.6%29.0%27.7%23.7%29.1%0.0%0.0%0.0%0.1%0.2%0.3%0.3%0.5%0.3%1501005002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 7 全球新能源汽車不同技術路線銷量數據來源：根據工業(yè)和信息化部、全球汽車信息平臺 Marklines 數

20、據測算第 2 章我國汽車市場情況21我國汽車銷量2020 年，我國汽車市場總體保持穩(wěn)定，銷量 2531 萬輛，同比下降 1.9%，降幅比2019 年收窄 6.3 個百分點，全球汽車銷量占比提高至 32.5%，連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球第一。近年來，中國品牌汽車國內市場份額穩(wěn)定在 40% 左右。面對日益嚴峻的競爭形勢，中國品牌企業(yè)積極加強品牌培育，發(fā)布高端品牌戰(zhàn)略，打造特色的品牌系列，探索品牌提升路徑，持續(xù)推動品牌向上和產品高質量發(fā)展。萬輛銷量增長率13.9%28032888280813.7%25772531234924602198185119316.9%4.3%4.7%3.0%2.5%-2.8%-1.

21、9%-8.2%350020%300015%250020001500100050010%5%0%-5%02011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年-10%圖 8 汽車銷量及增長率受新冠肺炎疫情影響，2 月份汽車銷量同比下降 79.1%，隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，4 月開始汽車市場快速恢復，全年連續(xù) 9 個月實現(xiàn)正增長，其中有 7 個月銷量保持兩位數增長。萬輛14.5%11.6% 16.4% 11.6% 12.8% 12.5% 12.6%4.4%6.4%-18.7%-43.3%-79.1%3002502001501005002019年2

22、020年增長率40%20%0%-20%-40%-60%-80%-100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月圖 9 汽車月度銷量及增長率2020 年，商用車市場整體表現(xiàn)好于乘用車。乘用車銷量 2018 萬輛，5 月開始消費需求持續(xù)保持較穩(wěn)定增長。商用車市場率先加速回升，4 月銷量同比增速由負轉正，連續(xù) 7 個月實現(xiàn)同比 30% 以上的增速，全年銷量 513 萬輛，同比增長 18.7%，創(chuàng)下歷史新高。其中，貨車的高速增長帶動了商用車市場提升，2020 年，貨車銷量 469 萬輛，同比增長 21.7%。萬輛63.1% 59.4%48.0%41.6%31.6%40.3%30.1%1

23、8.0%-7.5%-20.6%8.5%8.0%9.3% 11.6%7.2%2.4%-22.6%7.0%-2.6%1.9%6.0%-67.1%-48.4%-81.7%25020015010050乘用車商用車乘用車增長率商用車增長率80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-100%圖 10 2020 年乘用車和商用車月度銷量及增長率2020 年，我國 L2 級智能網聯(lián)乘用車 銷量 303 萬輛，同比增長 107.5%，滲透率15.0%。其中，運動型乘用車、轎車、多用途乘用車和其他車型L2 級銷量分別為162 萬輛、119

24、萬輛、22 萬輛、0.4 萬輛。新能源汽車在電驅動系統(tǒng)、線控執(zhí)行系統(tǒng)等方面的優(yōu)勢有利于網聯(lián)化、智能化技術應用，新能源乘用車 L2 級滲透率為 25.3%，高于燃油乘用車的 14.3%。表 1 2020 年 L2 級智能網聯(lián)乘用車銷量年 份2019 年2020 年2020 年同比增長L2 級智能網聯(lián)乘用車銷量146 萬輛303 萬輛107.5%乘用車銷量2144 萬輛2018 萬輛-5.9%L2 級智能網聯(lián)乘用車占比6.8%15.0%2020 年，我國汽車出口規(guī)模為 108 萬輛，同比下降 13.4%。汽車出口的國際市場占有率遠低于貨物貿易總體在全球市場的占有率，出口規(guī)模較小、出口產品附加值較低

25、，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，隨著中國品牌競爭力日益增強，我國汽車出口仍有較大發(fā)展空間。1251171011061089595857681140 萬輛1201008060402002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年數據來源：海關總署圖 11 汽車出口量L2 級智能網聯(lián)乘用車銷量數據統(tǒng)計范圍為具備自適應巡航（ACC）或自動緊急制動（AEB）功能，同時配備車道保持系統(tǒng)（LKS）的車型美洲和中東地區(qū)成為我國出口量最大的兩個地區(qū)，分別占出口總量的 26.9% 和 23.7%，亞洲、歐洲、非洲和大洋洲各占 19.0%、18.4%、7.7%

26、和 4.3%。沙特阿拉伯、埃及、智利、俄羅斯和澳大利亞等為主要出口國家。歐洲18.4%中東23.7%非洲7.7%亞洲19.0%美洲26.9%大洋洲4.3%數據來源：國家信息中心圖 12 2020 年汽車出口區(qū)域分布截至 2020 年底，我國汽車保有量達 2.81 億輛，占機動車保有量比例提升至 75.5%。2020 年，新注冊登記汽車 2424 萬輛，同比下降 5.95%，其中，貨車 416 萬輛，同比增長 18.4%，再創(chuàng)十年來新高。貨車保有量 2944 萬輛，占汽車總量的 10.9%。億輛機動車保有量汽車保有量汽車保有量占比66.9%70.0%73.4%74.7%3.483.7259.1%

27、62.6%61.6%2.793.103.272.9051.0%54.0%2.812.462.602.082.242.322.402.171.941.541.721.061.211.37432175.5%80%70%60%50%40%30%20%10%02011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年0%2020年數據來源：公安部圖 13 汽車保有量及占比全國 70 個城市的汽車保有量超過 100 萬輛，與 2019 年相比增加 4 個城市。其中，13 個城市汽車保有量超過 300 萬輛，占全國總量的 18.9%。北京、成都、重慶超過500 萬輛，蘇州、

28、上海、鄭州超過 400 萬輛，西安、武漢、深圳、東莞、天津、青島、石家莊等 7 個城市超過 300 萬輛。0100200300400500600700 萬輛603546504443440404374366354341329314302北京成都 重慶 蘇州 上海 鄭州 西安 武漢 深圳 東莞 天津 青島 石家莊數據來源：公安部圖 14 汽車保有量超過 300 萬輛的城市22 我國新能源汽車銷量2020 年，我國新能源汽車銷量 136.7 萬輛，同比增長 10.9%，滲透率提高至 5.4%。截至 2020 年底，我國新能源汽車保有量達 492 萬輛，占汽車總量的 1.75%，純電動汽車保有量 40

29、0 萬輛，占新能源汽車總量的 81.32%。新能源汽車銷量連續(xù)三年超過 100萬輛，呈持續(xù)高速增長態(tài)勢，連續(xù)六年位居全球第一，成為全球汽車產業(yè)電動化轉型的重要驅動力。比亞迪、吉利等進入全球新能源乘用車銷量前十，全球影響力進一步提升。寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能等動力電池企業(yè)裝機量排名全球前十，成為全球重要供應商。萬輛5.4%1371261214.7%4.5%782.7%511.8%331.3%10.1% 0.1%27 0.3%160140120100806040200銷量滲透率6%5%4%3%2%1%0%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2

30、019年2020年圖 15 新能源汽車銷量及滲透率新能源乘用車銷量 124.6 萬輛，同比增長 14.6%，占新能源汽車銷量達到 91.1%。經過近幾年客車電動化進程快速推進，新能源客車市場滲透率較高，2020 年銷量 7.9萬輛，同比下降 18.4%。新能源貨車銷量 4.2 萬輛，同比下降 13.9%。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%10.1%5.4%0.7%5.1%8.0%9.1%6.8%9.3%4.1%8.0%3.1%5.8%14.1%20.9%27.2%32.3%25.6%16.4%91.1%75.8%83.8%87.9%73.6%72.1%74.5%62

31、.6%66.4%0%乘用車客車貨車2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 16 新能源汽車不同產品類別銷量占比2021中國汽車產業(yè)發(fā)展年報China Automotive Industry Development Annual Report純電動車型銷量提升至 111.5 萬輛，同比增長 11.6%，占新能源汽車銷量的 81.6%。插電式混合動力汽車銷量 25.1 萬輛，同比增長 8.4%。燃料電池汽車處于產業(yè)化發(fā)展初期，全年銷量 1182 輛，同比下降 56.8%。萬輛160140120100806040200燃料電池汽車插電式混合動力汽

32、車純電動汽車2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 17 新能源汽車不同技術路線銷量新能源汽車推廣應用集中在廣東、上海、北京、浙江等地區(qū)。新能源乘用車消費主體逐步由公共領域向私人購買轉變，私人消費占比大幅度提升至 70% 左右。主要消費區(qū)域由限購城市向非限購城市轉變，私人消費在非限購城市購買占比達到 60%，非限購城市對新能源汽車市場貢獻增大。純電動汽車插電式混合動力汽車燃料電池汽車02468101214161820 萬輛廣東 19.4上海 13.2北京 10.0浙江 9.9河南 9.3江蘇 7.8山東 7.5廣西 5.4四川 4.7天津

33、4.6圖 18 2020 年主要地區(qū)新能源汽車上險數量數據來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會19第三篇汽車產業(yè)篇2020 年，我國汽車產業(yè)加快電動化、網聯(lián)化、智能化發(fā)展，產業(yè)集群逐步壯大，集中度較高，產品結構日益優(yōu)化，零部件供應深度融入全球供應鏈體系，成為全球重要的零部件生產和供應基地。節(jié)能汽車、新能源汽車以及智能網聯(lián)汽車等關鍵技術的研發(fā)力度持續(xù)增強，技術發(fā)展以及先進技術的應用水平明顯提升，技術創(chuàng)新專利公開數量穩(wěn)步增長。新能源汽車運行管理、智能網聯(lián)汽車示范應用、基礎設施建設為產業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。未來，我國汽車產業(yè)應加強技術創(chuàng)新、保障產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定以及加快基礎設施建設，推動我國汽車產業(yè)高質

34、量發(fā)展。20中國汽車產業(yè)發(fā)展年報China Automotive Industry Development Annual Report2021第 3 章汽車產業(yè)結構31產業(yè)集中度我國汽車產業(yè)經過多年快速發(fā)展，已形成長三角、珠三角、長江中游、京津冀、山東半島、成渝、東北等汽車產業(yè)集群，對推動企業(yè)專業(yè)化分工、有效配置生產要素、促進區(qū)域經濟發(fā)展發(fā)揮了重要作用。根據機動車出廠合格證數據，2020 年，全國汽車產量 2393 萬輛，產量超過 100 萬輛的地區(qū)達到 10 個，占總產量 70.8%。050100150200250300 萬輛廣東 294.4山東 226.9湖北 212.4重慶 189.8吉

35、林 145.9上海 140.4河北 132.4江蘇 127.8浙江 117.7北京 106.8安徽 96.5遼寧 94.4四川 86.9天津 85.1廣西 76.9湖南 70.9河南 59.0陜西 53.3江西 38.3福建 14.4貴州 7.1黑龍江山西 內蒙古新疆 云南 海南 甘肅 寧夏 青海6.24.52.60.80.60.10.1圖 19 2020 年主要地區(qū)汽車產量乘用車領域，產量前十的集團合計生產 1798 萬輛，占乘用車產量的 94.3%，產業(yè)集中度連續(xù)多年保持 90% 以上。奇瑞集團，2.5% 其他，5.7%華晨集團，3.3%長城汽車，4.4%上汽集團，22.7%北汽集團，6.

36、2%吉利集團，7.1%長安集團，7.3%94.3%一汽集團，16.8%廣汽集團，10.6%東風集團，13.6%圖 20 2020 年乘用車集團產量分布32產品結構近年來，我國商用車產量占比逐步提升，2020 年達到 20.4%。全國節(jié)能環(huán)保政策加嚴，促使國三排放標準汽車加速淘汰，推動中重型貨車市場擴大，加之超限超載治理加嚴、基礎設施投資加大、貨運物流需求提升，帶動重型貨車產量增加，貨車成為支撐商用車增長的主要車型。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%乘用車商用車18.6%16.7%18.9%14.6%11.5%11.9%14.5%14.3%17.0%20.4%81

37、.4%83.3%81.1%85.4%88.5%88.1%85.5%85.7%83.0%79.6%2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年圖 21 乘用車和商用車產量占比乘用車領域，運動型乘用車產量與 2019 年基本持平，占比提高至 45.5%，與轎車份額相近，轎車和多功能乘用車產量同比分別下降 9.7% 和 21.4%。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%轎車運動型乘用車多用途乘用車交叉型乘用車2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖

38、 22 乘用車不同產品品種產量占比2020 年，1.6L 及以下排量車型產量 1289 萬輛，占比 67.7%；1.6-2.0L 排量車型產量 569 萬輛，占比 29.8%；2.0L 以上排量車型產量 47 萬輛，占比較小，約 2.1%。小排量乘用車受市場青睞，結構趨于穩(wěn)定，1.6L 及以下小排量車型占比穩(wěn)定在 70%左右。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1.6L及以下1.6-2.0L2.0-2.5L2.5L以上L以下占比67.3%67.7%68.0%69.0%73.5%71.3%69.6%70.9%67.7%2012年2013年2014年2015年2016

39、年2017年2018年2019年2020年圖 23 乘用車不同排量車型產量占比商用車領域，2020 年，客車、貨車、專用車的產量分別為 11.9 萬輛、286.0 萬輛、190.2 萬輛 。貨車方面，國內重點工程投資建設加速帶動貨車和專用車的需求增長，產量同比增長 20.1% 和 20.7%。全國各地加快推進對國三及以下排放標準柴油貨車的淘汰以及超載治理，帶動貨車產量大幅提升?？蛙嚪矫?，受交通行業(yè)發(fā)展和出行方式變化的影響，2015 年后，客車產量呈現(xiàn)明顯下降趨勢，相比 2015 年產量下降 59.1%，占比降低至 2.4%。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%客車

40、貨車專用車27.8%28.4%31.5%33.8%36.8%36.0%38.4%37.9%38.2%3%63.9%62.4%61.7%58.7%52.2%55.5%55.9%56.8%57.8%58.6%8.3%9.2%6.8%7.5%11.0%8.5%5.7%5.3%4.0%2.4%9.02011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 24 商用車不同產品品種產量占比33零部件供應隨著汽車市場規(guī)模擴大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產業(yè)供應體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產業(yè)體系，我國已深度融入全球供應鏈體系，

41、成為重要的生產和供應基地。2020 年，我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為 3.63 萬億元，同比增長 1.4%，整車和零部件比例接近 1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達國家 1:1.7 的整零比例，我國零部件產業(yè)仍有較大的提升空間。利潤總額為 2693.16 億元，同比增長 13.3%，占汽車制造業(yè)的比重達 52.9%，較 2019 年提升 6.5 個百分點?？蛙嚱y(tǒng)計數據為未經改裝的客車整車億元43.5%45.4%42.9%45.2%45.7%45.8%3880044.2%44.5%40.5%3720335758363113211733741270972907422267500004000030000零部

42、件制造業(yè)營業(yè)收入占汽車制造業(yè)比重50%40%30%2000020%1000010%00%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 25 汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入及占汽車制造業(yè)比重數據來源：國家統(tǒng)計局億元285830132465250646.4%236552.9%269335.3%2150152436.1%188643.7%39.5%41.7%34.9%37.9%3500300025002000150010005000零部件制造業(yè)利潤總額占汽車制造業(yè)比重60%50%40%30%20%10%0%2012年2013年2014年2015年2016年2

43、017年2018年2019年2020年圖 26 汽車零部件制造業(yè)利潤總額及占汽車制造業(yè)比重數據來源：國家統(tǒng)計局近年來，我國零部件企業(yè)生產規(guī)模、研發(fā)能力和技術水平不斷提升，在專業(yè)細分領域形成了具有全球競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。但是，我國產業(yè)鏈仍存在薄弱環(huán)節(jié)，部分領域關鍵技術缺乏，核心競爭力不強，行業(yè)抗風險能力不足。2020 年，疫情影響導致我國汽車產業(yè)芯片短缺，高端芯片、核心元器件等仍由歐美日韓企業(yè)主導。未來，隨著汽車產業(yè)電動化、網聯(lián)化、智能化發(fā)展，汽車芯片需求將進一步加大，國內汽車企業(yè)需要加強芯片供應的穩(wěn)定性保障。第 4 章技術發(fā)展水平41節(jié)能汽車為應對日益嚴峻的能源和環(huán)境壓力，汽車產業(yè)不斷提升傳統(tǒng)動

44、力、混合動力、整車節(jié)能技術研發(fā)和應用能力，踐行綠色、低碳發(fā)展。傳統(tǒng)動力技術方面，發(fā)動機熱效率逐步提高帶動節(jié)油水平提升，主要路徑為不斷提高壓縮比、優(yōu)化燃燒過程、附件電氣化以及低摩擦技術，我國自主研發(fā)的汽油機和柴油機量產產品的最高熱效率分別達到了 40% 和 50%。渦輪增壓、缸內直噴、怠速啟停等技術在汽油機上得到了廣泛應用。2020 年，汽油乘用車渦輪增壓、缸內直噴和怠速啟停的搭載率分別為 65.0%、69.1% 和 72.2%。80%70%60%50%40%30%20%10%0%應用渦輪增壓比例應用缸內直噴比例應用怠速啟停比例58.9%72.2%69.1%65.0%43.5%49.5%38.9

45、%51.5%51.2%32.9%30.5%21.3%10.3%2.1%4.4%2016年2017年2018年2019年2020年圖 27 汽油乘用車節(jié)能技術搭載率變速器呈現(xiàn)多檔化、自動化發(fā)展趨勢。乘用車領域，液力自動變速器（AT）、機械無級自動變速器（CVT）、電控機械自動變速器（AMT）和雙離合自動變速器（DCT）等自動變速器的搭載率逐年升高。2020 年，乘用車自動變速器的搭載率超過 95%， CVT、DCT 成為市場主流，搭載率超過 50%，搭載手動變速器（MT）的產品已經很少。商用車領域，變速器產品檔位分布在 5-16 檔，自動變速器的應用呈現(xiàn)上升趨勢。100%90%80%70%60%

46、50%40%30%20%10%0%MTATCVTDCTAMT16.6%12.6%40.2%30.5%21.7%32.8%30.8%36.9%34.7%33.5%29.3%25.2%16.8%19.1%13.3%11.8%16.9%21.0%25.1%26.5%2016年2017年2018年2019年2020年圖 28 乘用車變速器技術搭載率混合動力技術方面，中國品牌企業(yè)積極研發(fā)混合動力相關技術，通過高效機電耦合機構設計、整車多動力源熱管理系統(tǒng)一體化集成設計、人車路協(xié)同智能化能量管理開展技術優(yōu)化，混合動力產品產量穩(wěn)步增長。乘用車領域，2020 年，混合動力車型產量為 43 萬輛，占乘用車的比例提

47、升至 2.3%。商用車領域，混合動力技術發(fā)展相對緩慢，產業(yè)化程度較低。50萬輛混合動力乘用車產量占比432.3%27221.0%100.4%130.5%1.2%3%402%30201%1000%2016年2017年2018年2019年2020年圖 29 混合動力乘用車產量及占比整車節(jié)能技術方面，整車企業(yè)積極通過整車輕量化設計、風阻優(yōu)化設計、使用低滾阻輪胎、開發(fā)駕駛輔助等技術來實現(xiàn)節(jié)能，商用車企業(yè)開展車隊管理和智能調控技術的研究，通過提升運行效率實現(xiàn)節(jié)能。輕量化方面，通過結構設計、新材料的使用和改進制造工藝降低整備質量，乘用車車型高強度鋼的使用比例超過 50%。整車風阻方面，乘用車領域，中國品牌

48、車型風阻系數達到 0.233，處于國際一流水平，商用車領域，國內系數平均在 0.5-0.6 之間，美國平均在 0.4-0.5 之間，歐洲平均在 0.45-0.55 之間，差距逐步縮小。總體上，受益于汽車節(jié)能技術的發(fā)展和新能源乘用車的推廣應用，2016-2019年，傳統(tǒng)能源乘用車平均燃料消耗量實際值持續(xù)下降，從 2016 年的 6.87L/100km 降至 2019 年的 6.46L/100km，年均降幅 2.1%。計入新能源乘用車后，乘用車平均燃料消耗量實際值由 2016 年的 6.43L/100km 降至 2019 年的 5.56L/100km，年均降幅 4.7%，降幅明顯。L/100km8

49、.148.037.816.876.827.627.526.776.716.597.137.246.556.466.406.436.396.056.005.805.746.285.56 5.532016年2017年2018年2019年2016年2017年2018年2019年未計入新能源乘用車計入新能源乘用車9876543210行業(yè)國產進口圖 30 乘用車平均燃料消耗量年度變化情況42新能源汽車1續(xù)駛里程穩(wěn)步提升我國純電動汽車續(xù)駛里程逐年提升，按照公告車型數據統(tǒng)計，純電動乘用車平均續(xù)駛里程從 2016 年的 253km 提升至 2020 年的 378km，提升幅度為 49.4%，純電動客車從 20

50、16 年的 218km 提升至 2020 年的 423km，提升幅度為 94.0%，極大緩解了用戶里程焦慮。新能源汽車續(xù)駛里程的提升主要原因為整車電量提升及電耗降低。但純電動汽車仍存在低溫環(huán)境下續(xù)駛里程降低的問題，需進一步開發(fā)低溫電池及高效熱管理技術。450400350300250200150100500km純電動乘用車（工況法）純電動客車（等速法）423381378333337253247 2632182242016年2017年2018年2019年2020年圖 31 純電動乘用車與客車平均續(xù)駛里程2電量快速增長純電動乘用車平均電量從 2016 年的 37kWh 增長至 2020 年的 52k

51、Wh，增長幅度達到 40.5%。純電動客車平均電量從 2016 年的 110kWh 增長至 2020 年的 201kWh，增長幅度達到 82.7%。新能源汽車電量提升主要原因為動力電池能量密度的提升，以及全新平臺架構總布置下電池布置空間的優(yōu)化。kWh純電動乘用車純電動客車20116918614111037384345522502001501005002016年2017年圖 322018年純電動乘用車與客車平均電量2019年2020年3整車平均電耗降低通過純電動平臺化與集成化設計、整車輕量化及低風阻設計、電池能量密度及熱管理技術提升、電驅動效率優(yōu)化等方式實現(xiàn)整車電耗降低。2020 年，純電動乘用

52、車 NEDC 工況條件下新車平均電耗為 12.49kWh/100km，相比 2016 年降低 20.6%。kWh15.7314.2813.8213.2812.4916141210864202016年2017年2018年2019年2020年圖 33純電動乘用車百公里平均電耗4動力電池能量密度提升2020 年，我國動力電池裝機量達到 63.8GWh，其中三元電池的裝機量為 38.9 GWh，占總裝機量的 61.0%，磷酸鐵鋰電池裝機量為 24.4GWh，占總裝機量的 38.2%。分車型看，純電動乘用車與客車的動力電池系統(tǒng)能量密度平均值分別為 146Wh/kg 與 145Wh/kg，動力電池系統(tǒng)成組

53、效率分別達到 69.3% 和 79.0%。純電動乘用車電池單體能量密度由 2016 年的 169Wh/kg 提升到 2020 年的 212Wh/kg，純電動客車電池單體能量密度由 2016 年的 124Wh/kg 提升到 2020 年的 172Wh/kg。Wh/kg77.7%77.9%79.0%73.6%66.8%63.5%64.7%18566.2%20368.0%20869.3%21216913413162132141671391721414512410511810583416乘用車單體能量密度乘用車系統(tǒng)能量密度客車單體能量密度30025020015010050客車系統(tǒng)能量密度乘用車成組效率

54、客車成組效率80%70%60%50%40%30%20%10%02016年2017年2018年2019年0%2020年圖 34 純電動乘用車與客車電池系統(tǒng)平均能量密度及成組效率2016 至 2020 年，三元電池單體能量密度由 166Wh/kg 提升至 213Wh/kg，磷酸鐵鋰單體能量密度從 132Wh/kg 提升至 169Wh/kg。250200150100Wh/kg三元單體能量密度三元系統(tǒng)能量密度磷酸鐵鋰單體能量密度磷酸鐵鋰系統(tǒng)能量密度1661321071041671431141061921601331272032131661401361691451435002016年2017年2018年

55、2019年2020年圖 35 不同材料體系電池系統(tǒng)平均能量密度動力電池系統(tǒng)能量密度提升帶來續(xù)駛里程增加及成本下降，但也存在熱失控安全隱患，做好動力電池全生命周期安全防護設計至關重要。未來，隨著固態(tài)電池、基于監(jiān)控平臺大數據的動力電池安全預警、電池熱失控擴散防護等新技術應用，動力電池逐步向高安全、高能量密度、低成本發(fā)展。5電驅動系統(tǒng)功率提升2020 年，純電動乘用車與客車的電驅動系統(tǒng)峰值功率平均值分別為 103kW 與180kW，相比2016 年分別提升45.1% 和2.9%。電驅動系統(tǒng)呈現(xiàn)高度集成化、電機永磁同步化、高功率密度化、冷卻系統(tǒng)多樣化的趨勢，有助于提升性能、降低電耗及實現(xiàn)輕量化。175

56、17617017318010385867180200 kW純電動乘用車純電動客車1501005002016年2017年2018年2019年2020年圖 36 純電動乘用車與客車電驅動系統(tǒng)峰值功率43智能網聯(lián)汽車1關鍵核心技術取得一定突破環(huán)境感知技術方面，車載多線束激光雷達、應用于智能駕駛功能的車載視覺芯片已實現(xiàn)量產，車載 24GHz 和 77GHz 毫米波雷達核心射頻收發(fā)芯片和雷達波形控制芯片已實現(xiàn)自主研制。決策技術方面，國內推出多款自主研發(fā)的自動駕駛計算平臺，國產芯片陸續(xù)搭載裝車應用。控制執(zhí)行技術方面，輔助駕駛系統(tǒng)實現(xiàn)量產搭載，自動駕駛系統(tǒng)搭載的車輛已在園區(qū)、機場、礦山等封閉、半封閉場景示范

57、應用。2信息交互技術達到國際水平完成 LTE-V2X 相關技術標準制定和實施，自主通信芯片、模組等模塊已實現(xiàn)小批量供貨。企業(yè)選取貼近實際、面向商業(yè)化應用的連續(xù)場景，采用全新數字證書格式，積極開展跨整車、通信終端、芯片模組、安全平臺的互聯(lián)互通應用示范，探索 C-V2X面臨地圖定位方面法規(guī)問題的技術方案，開展大規(guī)模通信背景下的產品功能性能測試，相關產品達到國際水平。在云平臺與大數據技術方面，架構及標準化、平臺關鍵技術方面取得積極進展，開展了大規(guī)模網聯(lián)應用實時協(xié)同計算環(huán)境的大數據云控基礎平臺關鍵技術研究，與國際相比，我國提出的大數據云控基礎平臺架構具有先進性。3基礎支撐技術進一步落地高精度地圖方面，

58、實現(xiàn)高精度地圖的商業(yè)化落地，在采集范圍與地圖制作領域達到國際先進水平。截至 2020 年底，28 家企業(yè)獲得導航電子地圖甲級資質，四維圖新、高德地圖、百度地圖、易圖通等公司已具有高精地圖采制能力。高精度定位方面，基于我國北斗衛(wèi)星通信實時動態(tài)差分定位技術，已實現(xiàn)在開闊道路上的亞米級定位，與國際先進水平保持一致。測試評價方面，模擬仿真、封閉場地、實際道路等測試技術取得一定進展，積極推進建設中國典型駕駛場景數據庫。44專利公開數量2020 年，我國汽車專利公開量為 29.5 萬件 ，同比增長 8.0%，持續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。發(fā)明專利授權量為 6.4 萬件，同比增長 2.6%，汽車專利創(chuàng)新質量持續(xù)提升

59、，汽車企業(yè)技術創(chuàng)新能力逐步加強。新能源汽車、智能網聯(lián)汽車專利占比達 43%，其中新能源汽車與智能網聯(lián)汽車專利公開量同比增長 16% 和 18%。萬件公開量發(fā)明授權量新能源汽車車身及車身附件電子電器29.5懸架系統(tǒng)智能網聯(lián)發(fā)動機 整車制造其他26.527.313%4%8%23%10%20%5.66.36.411%11%汽車353025201510502018年2019年2020年圖 37 汽車專利公開量及發(fā)明授權量新能源汽車領域，企業(yè)加大動力電池系統(tǒng)及充電技術攻關力度，動力電池系統(tǒng)在新能源汽車專利占比 41%，專利公開量同比增長 36%，其中鋰離子電池單體結構、電池系統(tǒng)結構以及電池管理系統(tǒng)均有專

60、利布局。充電技術在新能源汽車專利占比 19%，主要以傳導式充電技術專利為主，換電技術和無線充電技術逐步布局。動力控制單元, 2%新能源汽車底盤, 2%整車共性技術, 5%純電動汽車, 5%驅動電機系統(tǒng), 6%其他, 1%混合動力汽車, 7%動力電池系統(tǒng), 41%燃燒電池汽車, 12%充電系統(tǒng), 19%圖 38 2020 年新能源汽車專利構成專利公開數量來源于全球汽車專利數據庫服務平臺智能網聯(lián)汽車領域，公開專利網聯(lián)化技術占比達到45%，較2019 年提升9 個百分點，主要分布在通信車聯(lián)網與平臺技術等方面。通信及科技公司逐步成為網聯(lián)化技術發(fā)展的重要力量，專利公開量排名前十中占據六席。汽車企業(yè)在智能