智能制造的重點(diǎn)子領(lǐng)域

1、目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _TOC_250005 計(jì)算機(jī)：工業(yè)軟件、機(jī)器視覺(jué)賦能智能制造 5 HYPERLINK l _TOC_250004 通信：物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)深度融合 6 HYPERLINK l _TOC_250003 家電：智能家電份額增長(zhǎng)，推動(dòng)全屋智能發(fā)展 7 HYPERLINK l _TOC_250002 汽車：智能座艙和自動(dòng)駕駛助力智能汽車蛻變 8 HYPERLINK l _TOC_250001 機(jī)械：工業(yè)機(jī)器人和機(jī)床具備成長(zhǎng)機(jī)遇 9 HYPERLINK l _TOC_250000 軍工：關(guān)注軍用無(wú)人機(jī)和紅外探測(cè)器領(lǐng)域 10圖目錄圖 1

2、我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模 5圖 2我國(guó)工業(yè)軟件在軟件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模中占比提升 5圖 3我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模逐年增加 6圖 4我國(guó)機(jī)器視覺(jué)下游應(yīng)用領(lǐng)域分布 6圖 5全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增加 7圖 6我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值快速增加 7圖 7我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模 8圖 8我國(guó)主要家電品類中智能家電銷售份額 8圖 9世界多國(guó)家庭設(shè)備智能化對(duì)比 8圖 10我國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 9圖 11我國(guó)智能汽車市場(chǎng)規(guī)模及智能汽車新車型滲透率 9圖 12我國(guó)自動(dòng)駕駛相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量及增速 9圖 13我國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模 9圖 142019 年全球工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域 10圖 15疫情后我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量保持高增速

3、10圖 16我國(guó)國(guó)防預(yù)算持續(xù)增加 11圖 17全球無(wú)人機(jī)軍貿(mào)市場(chǎng)格局 11圖 18全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 11圖 192020 年全球紅外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 11表目錄表 1中國(guó)智能制造領(lǐng)域微觀量變的代表性公司（海通行業(yè)分析師推薦） 11我們?cè)谇捌趫?bào)告中從技術(shù)賦能制造、疫情重構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)體系、溫和通脹利于制造業(yè)盈利擴(kuò)張等角度，分析了智能制造基本面向好邏輯，詳見中國(guó)智造系列報(bào)告 1-4。本報(bào)告將從行業(yè)出發(fā)，聚焦智能制造在計(jì)算機(jī)、通信、家電、汽車、機(jī)械、軍工行業(yè)的子領(lǐng)域中的應(yīng)用。計(jì)算機(jī)：工業(yè)軟件、機(jī)器視覺(jué)賦能智能制造工業(yè)軟件是工業(yè)智能制造的大腦。工業(yè)軟件將工業(yè)關(guān)鍵流程與知識(shí)通過(guò)軟件技術(shù)以軟件的形式進(jìn)行封裝

4、與展示，并通過(guò)軟件版本的升級(jí)不斷迭代升級(jí)工業(yè)技術(shù)。工業(yè)軟件作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的軟件層，是承上啟下數(shù)據(jù)利用的關(guān)鍵，是智能制造的大腦。2019年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 1720 億元，占我國(guó)軟件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的比重已達(dá) 8.6%，根據(jù)賽迪顧問(wèn)的預(yù)測(cè)，2021 年工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 2631 億元。工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游是開發(fā)新軟件產(chǎn)品的軟硬件廠商，蘋果、微軟等國(guó)外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位。中游是研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、信息管理和嵌入式工業(yè)軟件的研發(fā)企業(yè)，其中，根據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的2019年中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書的數(shù)據(jù)，我國(guó)信息管理類軟件的用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶軟件在行業(yè)中已有較高話語(yǔ)權(quán)，營(yíng)收規(guī)模占比達(dá) 22%；嵌入式軟件方

5、面，以國(guó)電南瑞為代表的龍頭企業(yè)已經(jīng)具備一定技術(shù)領(lǐng)先性，國(guó)電南瑞營(yíng)收規(guī)模占比為 7%。從下游應(yīng)用端看，嵌入式工業(yè)軟件中，工業(yè)通信領(lǐng)域是第一大市場(chǎng)、占比 42.5%，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域?qū)⒊蔀榍度胧杰浖男略鲩L(zhǎng)點(diǎn)、目前占比為 9.0%。根據(jù)海通行業(yè)分析師的推薦，工業(yè)軟件領(lǐng)域中，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的 CAD/CAM 軟件企業(yè)中望軟件。圖1 我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模30002500200015001000500圖2 我國(guó)工業(yè)軟件在軟件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模中占比提升中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模（億元，左軸） 增長(zhǎng)率（%，右軸）中國(guó)軟件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模（億元，左軸）工業(yè)軟件占比（%，右軸）25000104020000930150

6、008201000071050006002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E052012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020資料來(lái)源：中望軟件招股說(shuō)明書，賽迪顧問(wèn)2019 年中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書，國(guó)家工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，資料來(lái)源：工信部，Wind，機(jī)器視覺(jué)是智能制造裝備的關(guān)鍵零部件。機(jī)器視覺(jué)具有識(shí)別、測(cè)量、定位和檢測(cè)四項(xiàng)重要功能，通過(guò)捕獲并處理圖像，為設(shè)備執(zhí)行提供操作指導(dǎo)。相比人類視覺(jué)，機(jī)器視覺(jué)具備高速、高觀測(cè)精度、高可靠性、低環(huán)境要求等性能優(yōu)勢(shì)，并且隨著

7、深度學(xué)習(xí)、3D視覺(jué)技術(shù)、高精度成像技術(shù)和機(jī)器視覺(jué)的深度融合，其性能優(yōu)勢(shì)將更為顯著。作為智能制造的重要環(huán)節(jié)，機(jī)器視覺(jué)在人口紅利消退背景下，能夠有效降低企業(yè)成本，并且在精密制造和批量化生產(chǎn)中大幅提升生產(chǎn)效率。從生產(chǎn)端看，光源領(lǐng)域中，我國(guó)企業(yè)的視覺(jué)照明技術(shù)相對(duì)成熟，國(guó)產(chǎn)化程度較高；鏡頭和工業(yè)相機(jī)領(lǐng)域中，國(guó)外企業(yè)起步較早占據(jù)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要從中低端市場(chǎng)切入，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；測(cè)量和檢測(cè)領(lǐng)域中，國(guó)內(nèi)技術(shù)水平已接近國(guó)際水平。從應(yīng)用端看，目前機(jī)器視覺(jué)主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠嚭碗娮樱急冗_(dá) 33.2%，正在向食品包裝、物流、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域拓展，市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)健增長(zhǎng)， 2019 年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)銷售額達(dá) 10

8、3 億元，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，2025 年機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 275 億元。機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域中，建議重點(diǎn)關(guān)注海康威視。 圖3 我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模逐年增加圖4 我國(guó)機(jī)器視覺(jué)下游應(yīng)用領(lǐng)域分布350中國(guó)機(jī)器視覺(jué)下游應(yīng)用領(lǐng)域分布300玻璃, 3.2%醫(yī)療設(shè)備,其他, 4.5%250200150100500其他制造業(yè), 4.1%通用零部件, 4.2%食品飲料, 4.7%包裝, 5.1%半導(dǎo)體, 5.5%機(jī)器人, 6.0%2.6% 電子, 24.8%平板顯示, 12.2%汽車, 8.4%中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）印刷, 6.5%電池, 8.3%資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2021 機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)研

9、究報(bào)告，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2021 機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)研究報(bào)告，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，通信：物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)深度融合物聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，以及智能制造發(fā)展的基礎(chǔ)。物聯(lián)網(wǎng)是通過(guò)射頻識(shí)別、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，把物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)對(duì)物品的智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。近年來(lái)，我國(guó)政策頻頻出臺(tái)支持新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在 5G 基礎(chǔ)設(shè)施取得國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)：根據(jù)人民日?qǐng)?bào)援引工信部數(shù)據(jù)，截至 5 月 17 日我國(guó)已累計(jì)建成 5G 基站超 81.9 萬(wàn)個(gè)，占全球比例約為 70%；5G 手機(jī)終端用戶連接數(shù)達(dá) 2

10、.8 億，占全球比例超過(guò) 80%。5G 技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的成熟將加速萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)，根據(jù) IOT Analytics 的數(shù)據(jù)，2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已經(jīng)超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，預(yù)計(jì) 2025年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到 309 億個(gè)；同時(shí)，根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)公眾號(hào)援引數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 22165 億元。隨著物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其在制造業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的重要性不斷凸顯：一方面，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用能夠通過(guò)在產(chǎn)線上裝配傳感器和通信模塊，實(shí)現(xiàn)對(duì)人員、設(shè)備、材料的動(dòng)態(tài)感知，優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)智能化；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)能夠利用傳感器獲取海量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，并且通過(guò)大數(shù)據(jù)

11、分析等技術(shù)實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)性維護(hù)和性能優(yōu)化，推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域建議重點(diǎn)關(guān)注全球無(wú)線通信模組第一陣營(yíng)的廣和通。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)深化融合應(yīng)用，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是滿足智能化發(fā)展需求，具有低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋特點(diǎn)的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，是新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造業(yè)深度融合所形成的新興業(yè)態(tài)與應(yīng)用模式。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是軟件定義制造的關(guān)鍵，有助于打通制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的鴻溝，解決設(shè)備、人、技術(shù)間的通信，形成智能制造與人機(jī)互聯(lián)的業(yè)務(wù)體系。當(dāng)前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在賦能千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入全面發(fā)展的新時(shí)代，并成為高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。我國(guó)是網(wǎng)絡(luò)大國(guó)也是制造大國(guó)，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具備良好的

12、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和巨大市場(chǎng)空間，得益于產(chǎn)業(yè)配套政策的不斷完善，我國(guó)已建成 70 多個(gè)具有跨行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，連接工業(yè)設(shè)備達(dá)到 4000 萬(wàn)臺(tái)（套），平臺(tái)服務(wù)工業(yè)企業(yè)近 40 萬(wàn)家，行業(yè)賦能效果凸顯。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示，2020 年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模約為 3.1 萬(wàn)億元，占 GDP 比重為 2.9%（2018、2019年分別為 1.5%、2.2%）。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合帶動(dòng)的經(jīng)濟(jì)影響規(guī)模約為 2.5 萬(wàn)億元，對(duì) GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)超過(guò) 11%（2018、2019 年分別為 6.7%、9.9%）。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中，建議重點(diǎn)關(guān)注工控龍頭中控

13、技術(shù)。 圖5 全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增加圖6 我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值快速增加全球非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（十億次，左軸）全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（十億次，左軸）物聯(lián)網(wǎng)連接增速（%，右軸）504040303020201010工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模（億元）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合帶動(dòng)的經(jīng)濟(jì)影響（億元）400003000020000100000002017201820192020E資料來(lái)源：IOT Analytics，資料來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告，家電：智能家電份額增長(zhǎng)，推動(dòng)全屋智能發(fā)展第三代智能家電自決策能力明顯提升，市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、5G網(wǎng)絡(luò)的加速布局以及 AloT 技

14、術(shù)的成熟應(yīng)用，家電行業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型，2020 年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 4354.5 億元，同比增速達(dá) 16.8%，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。相比初代智能家電以遠(yuǎn)程遙控為主要特點(diǎn)，二代智能家電加入語(yǔ)音調(diào)控為技術(shù)創(chuàng)新，當(dāng)前的第三代智能家電在自決策方面能力明顯提升。白電產(chǎn)品中，當(dāng)前的智慧電飯煲可通過(guò)攝像頭判斷米的質(zhì)量和數(shù)量調(diào)節(jié)煲飯時(shí)長(zhǎng)；智能洗衣機(jī)可自動(dòng)掃描衣物標(biāo)簽，識(shí)別衣物的材質(zhì)、色彩等，自動(dòng)匹配適合的洗滌模式；智能空調(diào)可通過(guò)紅外溫度探測(cè)器，自動(dòng)調(diào)節(jié)空調(diào)的溫度、風(fēng)力和風(fēng)向，運(yùn)用光敏智能，自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行的聲音大小。智能家電功能不斷完善，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷增加，以智能空調(diào)為例，根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)，智能空調(diào)

15、市場(chǎng)規(guī)模由 2017 年 515 億元上升至 2019 年 613 億元，預(yù)計(jì) 2024 年將達(dá) 921 億元。另外，掃地機(jī)器人在我國(guó)也迅速發(fā)展，當(dāng)前最新的掃地機(jī)器人可運(yùn)用激光檢測(cè)環(huán)境舉例、定位，具備高于以往的自主規(guī)劃掃地路線的能力。智能家電領(lǐng)域中，建議重點(diǎn)關(guān)注科沃斯、石頭科技。家居智能化逐步成熟，未來(lái)發(fā)展方向?qū)⑹侨葜悄?。全屋智能是空間智能化的基礎(chǔ)，空間智能化是全屋智能的必然結(jié)果。目前我國(guó)電視、語(yǔ)音設(shè)備、監(jiān)控、安保、照明等領(lǐng)域的家庭設(shè)備智能化率已經(jīng)高于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，已經(jīng)具備了向全屋智能發(fā)展的基礎(chǔ)?？臻g智能化與全屋智能的升級(jí)在于不僅要求房屋內(nèi)的家居智能化，并且提出“互聯(lián)”、“互為一體”的要求。

16、這推動(dòng)著當(dāng)前的智能家電設(shè)計(jì)、應(yīng)用的轉(zhuǎn)型：以場(chǎng)景替代產(chǎn)品，以數(shù)據(jù)代替設(shè)備，最終實(shí)現(xiàn)通過(guò)傳感器等設(shè)備收集用戶信息、習(xí)慣，形成用戶畫像，再利用人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)的能力，分析用戶行為模式，主動(dòng)推出符合用戶需求的家居聯(lián)動(dòng)反應(yīng)。例如 2020 年 10 月，小米發(fā)布 UWB“一指連”技術(shù)，通過(guò)將這項(xiàng)成熟的近場(chǎng)無(wú)線載波通信技術(shù)從手機(jī)引入智能家居，輔以天線排列及算法，在準(zhǔn)確度和精度上已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)定位，角度測(cè)量精度可達(dá)3，大幅提升了手機(jī)和智能家電的空間感知能力，形成互聯(lián)。根據(jù) 36 氪物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)援引 IDC FutureScape 的預(yù)測(cè)，到 2021 年，將有 3%的智能家居設(shè)備搭載 UWB 技術(shù)。全屋智能

17、領(lǐng)域中，建議重點(diǎn)關(guān)注海爾智家、美的集團(tuán)。圖7 我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模（億元，左軸）同比增速（%，右軸）10000圖8 我國(guó)主要家電品類中智能家電銷售份額冰空洗智能家電銷售份額（%）2019年2020E2021E40808000306060004000200020401020002017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E0智能空調(diào)智能洗衣機(jī)智能冰箱資料來(lái)源：億歐智庫(kù)援引 statista，資料來(lái)源：艾媒數(shù)據(jù)中心，圖9 世界多國(guó)家庭設(shè)備智能化對(duì)比中國(guó)家庭智能設(shè)備占比（%）美國(guó)家庭智能設(shè)備占比（%）歐洲8國(guó)家庭智能設(shè)備占比（%

18、）60%40%20%0%電視語(yǔ)音設(shè)備監(jiān)控安保照明能源控制資料來(lái)源：GSMA，截至 2019/12/31汽車：智能座艙和自動(dòng)駕駛助力智能汽車蛻變智能座艙大幅提升人車交互能力。智能座艙的智能特征主要通過(guò)對(duì)車、對(duì)路、對(duì)人三個(gè)方面展現(xiàn)：通過(guò)車載芯片與系統(tǒng)及時(shí)獲取車輛相關(guān)參數(shù)指標(biāo)，在行駛中智能調(diào)節(jié)，提升汽車運(yùn)行整體效率；通過(guò) V2X 技術(shù)獲取路況、擁堵情況等道路信息，并將信息傳輸至云端進(jìn)行道路規(guī)劃等；通過(guò)與乘車人員的手勢(shì)、語(yǔ)音等互動(dòng)，獲取需求信息。當(dāng)前智能座艙的研發(fā)與創(chuàng)新主要集中于人車交互方面。截至 2021 年 4 月，我國(guó)智能座艙已擁有提前感知、主動(dòng)服務(wù)、五感融合的能力，分神提醒、疲勞緩解、通話降音

19、、抽煙通風(fēng)、情緒音樂(lè)、粵語(yǔ)識(shí)別、車載抖音、祺妙相機(jī)等多項(xiàng)智能交互功能。此外，全息輔助駕駛也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，不僅可通過(guò)空氣成像，真空環(huán)境下也可成功顯像，化身 24 小時(shí)全天候待命“陪駕員”。技術(shù)引領(lǐng)下，智能座艙市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大，2019 年全球智能座艙市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 364 億美元，其中中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 441 億元，根據(jù) ICVTank 的預(yù)測(cè)，2025 年我國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 1030 億元，建議重點(diǎn)關(guān)注智能座艙最全布局者華陽(yáng)集團(tuán)。自動(dòng)駕駛汽車已可實(shí)現(xiàn)城區(qū)自動(dòng)駕駛。自動(dòng)駕駛的運(yùn)行流程分為三步，感知、決策與執(zhí)行：通過(guò)使用攝像機(jī)、激光雷達(dá)等傳感器，接受、整理路況等環(huán)境信息與車內(nèi)信息；通過(guò)

20、利用 AI 智能芯片與系統(tǒng)，判斷內(nèi)外部環(huán)境，進(jìn)行路線規(guī)劃、車速規(guī)劃等；最終執(zhí)行。由于當(dāng)前對(duì)激光雷達(dá)技術(shù)的突破，我國(guó)智能汽車自動(dòng)駕駛能力升級(jí)：通過(guò)搭載車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)，單個(gè)雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)橫向視場(chǎng)角為 120，最遠(yuǎn)探測(cè)距離可達(dá) 150 米，雙激光雷達(dá)組合可將視野提升至 150，對(duì)行人、靜態(tài)物品的識(shí)別得到大幅度提升，減少夜間光線不足帶來(lái)的干預(yù)。此外，在激光雷達(dá)的基礎(chǔ)上，我國(guó)當(dāng)前智能汽車已具備高速公路自動(dòng)變道輔助、智能彎道續(xù)航、后向行人/車輛穿行預(yù)警等高級(jí)輔助駕車功能，及市區(qū)內(nèi) 1000公里的無(wú)干預(yù)自動(dòng)駕駛。與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛汽車的市場(chǎng)規(guī)模也在迅速擴(kuò)張，由 2014年的 228 億元上升至 2019 年的

21、1125 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 37.6%，預(yù)計(jì) 2023 年智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 2381 億元。自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，建議重點(diǎn)關(guān)注德賽西威。 圖10 我國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模圖11 我國(guó)智能汽車市場(chǎng)規(guī)模及智能汽車新車型滲透率 中國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元，左軸）增速（%，右軸）中國(guó)智能汽車市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)輛，左軸）智能汽車新車型滲透率（%，右軸）15005015004540100010003030205005001510002017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E020162017201802019資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院援引 ICVTan

22、k，資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院， 圖12 我國(guó)自動(dòng)駕駛相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量及增速圖13 我國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模 30002500200015001000500140中國(guó)自動(dòng)駕駛相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量（項(xiàng)，左軸）增速（%，右軸）12010080604020250060中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模（億元，左軸）增速（%，右軸）2000504015003010002050010002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E資料來(lái)源：Baiten，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)

23、業(yè)研究院，機(jī)械：工業(yè)機(jī)器人和機(jī)床具備成長(zhǎng)機(jī)遇疫情和人口趨勢(shì)推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人長(zhǎng)期需求向好。工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于制造業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域之中，是實(shí)現(xiàn)智能生產(chǎn)和數(shù)字化工廠的通用基礎(chǔ)設(shè)施。工業(yè)機(jī)器人能夠在各種惡劣、危險(xiǎn)的情況下替代工人進(jìn)行工作，并且能夠長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行繁重、重復(fù)的工作，大幅提升制造業(yè)的生產(chǎn)效率和效益。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，截至 2019 年工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車制造、電子電氣設(shè)備和器材制造領(lǐng)域，兩大行業(yè)合計(jì)占比接近 60%。近年來(lái)，我國(guó)勞動(dòng)年齡人口呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)，人口紅利逐步消失，制造業(yè)生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化是大勢(shì)所趨，“機(jī)器換人”將成為我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主旋律。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的預(yù)測(cè)，202

24、0 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額將達(dá)到 98.4 億美元，較 2015 年的 41.5 億美元已經(jīng)翻了一番。同時(shí)，疫情推動(dòng)下，工廠智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量保持高增長(zhǎng)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量當(dāng)月同比從 2019 年 8 月的低點(diǎn)-19.3%快速提升至 2021 年 3月的 80.8%。隨著工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景逐步拓寬，工業(yè)機(jī)器人正朝著小型化、輕型化、柔性化的方向發(fā)展，類人精細(xì)化能力將不斷提升，對(duì)于制造業(yè)生產(chǎn)的效率提升也將更為顯著，建議關(guān)注工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓。國(guó)產(chǎn)替代為機(jī)床彎道超車提供契機(jī)。機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一。機(jī)床處于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游主要是數(shù)控系統(tǒng)、精密件和功能部

25、件等核心零部件，下游為機(jī)械設(shè)備、新能源、航空航天等行業(yè)。我國(guó)是機(jī)床消費(fèi)大國(guó)，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院援引 CCID 的數(shù)據(jù)，2019 年日本/中國(guó)/德國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比分別為32.1%/31.5%/17.2%，我國(guó)已經(jīng)成為全球第二大數(shù)控機(jī)床消費(fèi)國(guó)。2020 年 1-12 月我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入 7082.2 億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 475.6 億元，同比增長(zhǎng) 20.6%。同時(shí)，我國(guó)機(jī)床行業(yè)企業(yè)在不斷地發(fā)展壯大，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從 2011 年的 4285 家增加到 2020 年的 5720 家。在市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率也持續(xù)提高，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從 2012 年的 25

26、.8%提升至 2020 年的 43.2%。目前機(jī)床中國(guó)產(chǎn)功能部件進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯，并且政策重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖等政策支持下，數(shù)控機(jī)床功能部件的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)有望加速，建議關(guān)注中高端數(shù)控機(jī)床制造商國(guó)盛智科。圖14 2019 年全球工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域圖15 疫情后我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量保持高增速2019年全球工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布產(chǎn)量:工業(yè)機(jī)器人:當(dāng)月同比（%）產(chǎn)量:工業(yè)機(jī)器人:累計(jì)同比（%）120100其他, 21%食品工業(yè), 3%塑料與化學(xué)制 品工業(yè), 7%金屬加工業(yè), 10%汽車制造業(yè),34%電子電氣設(shè)備和器材制造, 25%80604020017/1218/0218/0418/0618/0818/1

27、018/1219/0219/0419/0619/0819/1019/1220/0220/0420/0620/0820/1020/1221/02-20 資料來(lái)源：IFR 發(fā)布的World Robotics Report 2020，資料來(lái)源：Wind，軍工：關(guān)注軍用無(wú)人機(jī)和紅外探測(cè)器領(lǐng)域國(guó)防預(yù)算增長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)份額提升。國(guó)防軍工是大國(guó)博弈的高端平臺(tái)，對(duì)高端制造具有天然的大需求。軍工制造中以銷定量，國(guó)防預(yù)算支出影響著軍工制造業(yè)的發(fā)展。2021 年我國(guó)國(guó)防預(yù)算為 13795 億元，同比增長(zhǎng) 6.8%，為軍工制造業(yè)創(chuàng)造發(fā)展空間。近年來(lái)，我國(guó)無(wú)人機(jī)技術(shù)進(jìn)步迅速：以 2021 年 1 月剛

28、首飛試驗(yàn)完畢的WJ-700 無(wú)人機(jī)為例，它具備高亞音速能力，其飛行速度最高可達(dá) 700 公里/小時(shí)，升限達(dá)到 1 萬(wàn)多米，最大航時(shí)為 20 小時(shí)，最大起飛重量為 3500KG，可執(zhí)行高空偵察監(jiān)視以及打擊任務(wù)；以 2020 年亮相的“翼龍”10 為例，它的雷達(dá)散射截面積（Radar cross-section, RCS）僅為 0.1 平方米，隱身能力強(qiáng)，且必要時(shí)能利用機(jī)載吊艙具備的電子干擾手段壓制對(duì)方，避免被敵機(jī)鎖定，戰(zhàn)場(chǎng)生存能力提升。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院援引 Market Research Report 的數(shù)據(jù)，截至 2019 年，我國(guó)已成為全球軍用無(wú)人機(jī)出口量排名第三的國(guó)家，僅次于美國(guó)和以色列

29、。按無(wú)人機(jī)的用途劃分，2019 年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)中以軍用為主、占比達(dá) 65.3%，而我國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)以民用為主，軍用無(wú)人機(jī)占比僅為 29.8%，但未來(lái)在國(guó)防預(yù)算穩(wěn)定增長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下，我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望快速擴(kuò)大，建議關(guān)注縱橫股份。紅外探測(cè)器需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)廠商迅速崛起。紅外探測(cè)器是指紅外熱像儀通過(guò)探測(cè)目標(biāo)物體的紅外輻射，然后經(jīng)過(guò)光電轉(zhuǎn)換、電信號(hào)處理及數(shù)字圖像處理等手段，將目標(biāo)物體的溫度分布圖像轉(zhuǎn)換成視頻圖像的器件。紅外熱像儀在軍品領(lǐng)域主要應(yīng)用于夜視觀瞄、精確制導(dǎo)、光電載荷以及軍用車輛輔助駕駛系統(tǒng)等。根據(jù)睿創(chuàng)微納招股說(shuō)明書援引 Maxtech International 及北京歐立信咨詢中

30、心的預(yù)測(cè)，2023 年全球軍用紅外市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 107.95 億美元。紅外成像行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘和技術(shù)壁壘，目前全球僅有美國(guó)、法國(guó)、以色列、中國(guó)等少數(shù)國(guó)家能夠掌握非制冷紅外探測(cè)器核心技術(shù)。西方國(guó)家對(duì)紅外技術(shù)及產(chǎn)品有嚴(yán)格出口限制及技術(shù)封鎖的范圍，我國(guó)軍用市場(chǎng)仍在大力追趕階段。但在國(guó)家積極推進(jìn)軍隊(duì)信息化及武器裝備現(xiàn)代化、智能化建設(shè)的大背景下，我國(guó)企業(yè)的紅外熱成像產(chǎn)品在性能上逐步接近國(guó)外龍頭廠商，紅外熱成像核心部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。根據(jù)高德紅外援引自 Yole 的數(shù)據(jù)，2020 年全球十強(qiáng)中國(guó)紅外廠商已占據(jù)四席。技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下，紅外產(chǎn)品成本下降、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，將迎來(lái)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)期，根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的預(yù)測(cè)，我國(guó)紅外產(chǎn)品潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 464 億元。紅外探測(cè)器領(lǐng)域，建議重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)性突出的國(guó)內(nèi)非制冷紅外熱像領(lǐng)先企業(yè)睿創(chuàng)微納；此外，建議關(guān)注高德紅外。 圖16 我國(guó)國(guó)防預(yù)算持續(xù)增加圖17 全球無(wú)人機(jī)軍貿(mào)市場(chǎng)格局160001400012000100008000600040002000050全國(guó)公共財(cái)政支出預(yù)算:國(guó)防（億元）4030201002003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212019年全球無(wú)人機(jī)軍貿(mào)市場(chǎng)格局（%）美國(guó)以色列中國(guó)其他 資料來(lái)源：Wind，資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院援引 Mar