汽車零部件制造公司商業(yè)計劃書

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word騰龍汽車(qch)零部件制造商業(yè)計劃書目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc266105586 第一(dy)局部(jb) 摘要(zhiyo) PAGEREF _Toc266105586 h 5 HYPERLINK l _Toc266105587 1.1 公司(n s)的根本(gnbn)情況 PAGEREF _Toc266105587 h 5 HYPERLINK l _Toc266105588 1.2 公司的宗旨 PAGEREF _Toc266105588 h

2、6 HYPERLINK l _Toc266105589 1.3 公司的產品和效勞 PAGEREF _Toc266105589 h 6 HYPERLINK l _Toc266105590 1.4 公司的市場定位 PAGEREF _Toc266105590 h 6 HYPERLINK l _Toc266105591 1.5 本次融資概況 PAGEREF _Toc266105591 h 6 HYPERLINK l _Toc266105592 1.6 本次融資用途 PAGEREF _Toc266105592 h 7 HYPERLINK l _Toc266105593 第二局部 公司根本情況 PAGER

3、EF _Toc266105593 h 7 HYPERLINK l _Toc266105594 2.1 公司登記情況 PAGEREF _Toc266105594 h 7 HYPERLINK l _Toc266105595 2.2 現有股東情況 PAGEREF _Toc266105595 h 8 HYPERLINK l _Toc266105596 2.3 公司股權結構圖 PAGEREF _Toc266105596 h 8 HYPERLINK l _Toc266105597 2.4 歷史沿革 PAGEREF _Toc266105597 h 8 HYPERLINK l _Toc266105604 2.

4、5 歷史沿革圖 PAGEREF _Toc266105604 h 10 HYPERLINK l _Toc266105605 2.6 對外投資情況 PAGEREF _Toc266105605 h 11 HYPERLINK l _Toc266105606 2.7公司獨立運營能力 PAGEREF _Toc266105606 h 11 HYPERLINK l _Toc266105607 2.7.1 業(yè)務獨立 PAGEREF _Toc266105607 h 12 HYPERLINK l _Toc266105608 2.7.2 獨立性、完整性 PAGEREF _Toc266105608 h 12 HYPER

5、LINK l _Toc266105609 1人員獨立 PAGEREF _Toc266105609 h 12 HYPERLINK l _Toc266105610 2財務獨立 PAGEREF _Toc266105610 h 13 HYPERLINK l _Toc266105611 3機構獨立 PAGEREF _Toc266105611 h 13 HYPERLINK l _Toc266105612 2.8 公司員工構成概況 PAGEREF _Toc266105612 h 13 HYPERLINK l _Toc266105613 2.9 近三年公司財務概況 PAGEREF _Toc266105613

6、h 14 HYPERLINK l _Toc266105614 第三局部 行業(yè)及市場 PAGEREF _Toc266105614 h 14 HYPERLINK l _Toc266105615 3.1 行業(yè)環(huán)境 PAGEREF _Toc266105615 h 14 HYPERLINK l _Toc266105616 3.2 宏觀經濟形勢 PAGEREF _Toc266105616 h 16 HYPERLINK l _Toc266105617 3.2.1 國內經濟形勢 PAGEREF _Toc266105617 h 16 HYPERLINK l _Toc266105618 3.2.2 國際經濟形勢

7、PAGEREF _Toc266105618 h 17 HYPERLINK l _Toc266105619 3.2.3 市場需求 PAGEREF _Toc266105619 h 17 HYPERLINK l _Toc266105620 3.3 行業(yè)政策 PAGEREF _Toc266105620 h 18 HYPERLINK l _Toc266105621 第四局部(jb) 產品和生產(shngchn)配套 PAGEREF _Toc266105621 h 20 HYPERLINK l _Toc266105622 4.1 主要(zhyo)產品 PAGEREF _Toc266105622 h 20

8、HYPERLINK l _Toc266105623 4.2 生產(shngchn)工藝流程 PAGEREF _Toc266105623 h 20 HYPERLINK l _Toc266105624 4.3土地(td)、房產 PAGEREF _Toc266105624 h 20 HYPERLINK l _Toc266105625 4.4主要生產設備 PAGEREF _Toc266105625 h 20 HYPERLINK l _Toc266105626 4.5知識產權 PAGEREF _Toc266105626 h 21 HYPERLINK l _Toc266105627 4.6環(huán)保評估 PAG

9、EREF _Toc266105627 h 22 HYPERLINK l _Toc266105628 第五局部 采購與營銷 PAGEREF _Toc266105628 h 23 HYPERLINK l _Toc266105629 5.1原料采購 PAGEREF _Toc266105629 h 23 HYPERLINK l _Toc266105630 5.2營銷體系 PAGEREF _Toc266105630 h 24 HYPERLINK l _Toc266105631 第六局部 市場競爭狀況 PAGEREF _Toc266105631 h 26 HYPERLINK l _Toc266105632

10、 6.1市場格局 PAGEREF _Toc266105632 h 26 HYPERLINK l _Toc266105633 6.2公司競爭力 PAGEREF _Toc266105633 h 26 HYPERLINK l _Toc266105634 6.2.1較強的研發(fā)能力 PAGEREF _Toc266105634 h 26 HYPERLINK l _Toc266105635 6.2.2本錢優(yōu)勢 PAGEREF _Toc266105635 h 27 HYPERLINK l _Toc266105636 6.2.3標準的管理 PAGEREF _Toc266105636 h 27 HYPERLINK

11、 l _Toc266105637 6.3主要競爭對手分析 PAGEREF _Toc266105637 h 27 HYPERLINK l _Toc266105638 第七局部 財務預測與融資方案 PAGEREF _Toc266105638 h 27 HYPERLINK l _Toc266105639 7.1未來三年盈利預測 PAGEREF _Toc266105639 h 27 HYPERLINK l _Toc266105640 7.2融資和上市方案 PAGEREF _Toc266105640 h 28 HYPERLINK l _Toc266105641 7.2.1融資方案 PAGEREF _To

12、c266105641 h 28 HYPERLINK l _Toc266105642 7.2.2 上市IPO方案 PAGEREF _Toc266105642 h 29 HYPERLINK l _Toc266105643 7.2.3投資方收回投資方式 PAGEREF _Toc266105643 h 29 HYPERLINK l _Toc266105644 1境內發(fā)行上市 PAGEREF _Toc266105644 h 29 HYPERLINK l _Toc266105645 2境內買殼上市 PAGEREF _Toc266105645 h 31 HYPERLINK l _Toc266105646 3

13、公司整體出售 PAGEREF _Toc266105646 h 31 HYPERLINK l _Toc266105647 4股權轉讓 PAGEREF _Toc266105647 h 32 HYPERLINK l _Toc266105648 5股份回購 PAGEREF _Toc266105648 h 32 HYPERLINK l _Toc266105649 第八局部 風險與對策分析 PAGEREF _Toc266105649 h 33 HYPERLINK l _Toc266105650 8.1風險分析 PAGEREF _Toc266105650 h 33 HYPERLINK l _Toc26610

14、5651 1行業(yè)風險 PAGEREF _Toc266105651 h 33 HYPERLINK l _Toc266105652 2競爭(jngzhng)風險 PAGEREF _Toc266105652 h 33 HYPERLINK l _Toc266105653 3經營風險 PAGEREF _Toc266105653 h 34 HYPERLINK l _Toc266105654 8.2對策(duc)分析 PAGEREF _Toc266105654 h 35 HYPERLINK l _Toc266105655 1人才(rnci)儲藏(chcng) PAGEREF _Toc266105655 h

15、35 HYPERLINK l _Toc266105656 2區(qū)域(qy)布局 PAGEREF _Toc266105656 h 35 HYPERLINK l _Toc266105657 3降本節(jié)支 PAGEREF _Toc266105657 h 35 HYPERLINK l _Toc266105658 4加強研發(fā) PAGEREF _Toc266105658 h 36 HYPERLINK l _Toc266105659 5開拓國際市場 PAGEREF _Toc266105659 h 36第一局部 摘要1.1 公司的根本情況常州騰龍公司是以生產汽車空調管路為主業(yè)的知名汽車零部件制造商，占地面積600

16、00平方米，現有員工1104人，總資產1.87億元。公司擁有國際先進水平的全套生產設備和檢測設備，具有年產300萬套汽車空調連接管的能力，產品遠銷美國、德國、法國、日本、捷克、墨西哥等國家，并向國內“神龍、“奇瑞、“長安、“金杯等10余家汽車主機廠、空調系統(tǒng)廠商供貨，年銷售1.59億元。公司具有獨立的研發(fā)能力，設有產品開發(fā)、制造工藝、工裝模具、試制車間等部門，擁有一大批從事空調管行業(yè)研發(fā)具有豐富經驗的工程技術人員，已經與多家知名汽車主機廠的多個車型實現同步開發(fā)并取得成功，6項產品獲得國家專利。公司是江蘇省政府認定的“高新技術企業(yè)。公司先后通過ISO9000、QS9000、EAQF94質量體系認

17、證，ISO14001環(huán)境體系認證，目前運行ISO/TS16949：2002質量體系，并通過法國UTAC認證。常州騰龍(tn ln)公司將以中國式的本錢(bn qin)、世界級的技術和質量(zhling)、優(yōu)質產品和優(yōu)良效勞(xio lo)為股東、員工(yungng)和社會創(chuàng)造價值。1.2 公司的宗旨騰龍公司的價值觀是：以人為本、團結協(xié)作、高效創(chuàng)新、廉潔公正、健康開展。我們將秉持公司價值觀，并作為騰龍公司構建企業(yè)文化的根本理念。1.3 公司的產品和效勞汽車空調管總成、管路上的零部件、空調系統(tǒng)上的硬管、傳感器。其中，傳感器是代理美國生薩塔傳感器銷售，其它產品均為自產自銷。1.4 公司的市場定位無論

18、從騰龍空調管總成產品的市場占有率、產值來看，騰龍目前處在本細分行業(yè)的前列。同時，騰龍是目前國內同行業(yè)中活力最強的企業(yè)，擁有巨大的開展的空間，爭取經過不斷的開展壯大和資本運作，早日成為行業(yè)內標志性企業(yè)。1.5 本次融資概況公司老股東擬出讓公司15%股權，股權轉讓時對應的目標公司價值范圍是，按照2021年度經審計后凈利潤此凈利潤應包括目標公司及2022年已將所有業(yè)務并入目標公司的常州騰龍汽車空調管路的凈利潤所對應的市盈率12倍確定轉讓價格。以具有相關資格的審計機構出具的審計數據為準。1.6 本次融資用途1新設生產基地。公司后續(xù)將陸續(xù)在各大整車廠板塊附近設立工廠，以節(jié)約公司大量的運輸本錢。2新增鋁管

19、、高頻焊管工程。因國內鋁加工行業(yè)技術的落后，公司將把空調零件業(yè)務延伸至高頻焊管及上游原材料鋁管的生產。3解決大股東占款問題。公司大股東主要通過此次股權存量轉讓套現，解決大股東占款問題第二(d r)局部(jb) 公司(n s)根本(gnbn)情況(qngkung)2.1 公司登記情況公司全稱：常州騰龍汽車零部件制造住所：常州市武進經濟技術開發(fā)區(qū)騰龍路1號法定代表人：蔣學真注冊資本：1700萬元企業(yè)類型：行業(yè)名稱：汽車零部件制造經營范圍：從事汽車用各種散熱器鋁管、蒸發(fā)器鋁管和空調管組件的研發(fā)和制造，銷售自產產品及提供售后維護效勞。許可經營：無成立日期：2005年5月26日2.2 現有股東情況股東名

20、稱持股比例香港瑞德投資50%騰龍科技開展50%2.3 公司(n s)股權結構圖 2.4 歷史沿革2005年5月26日成立(chngl)常州瑞唯孚鋁管常州市外經貿出具(ch j)常外資【2005】243號?關于(guny)常州瑞唯孚鋁管合同(h tong)、章程的批復?。企業(yè)類型：中外合資經營。注冊資本：700萬元人民幣，其中常州杰士達汽車零件出資350萬元，占注冊資本的50%，以現金人民幣投入。奧地利拉古貿易股份，出資350萬元，占注冊資本的50%，以等值于245萬元人民幣的現匯歐元及技術作價105萬元投入。經營范圍：從事汽車用各種散熱器鋁管、蒸發(fā)器鋁管和空調管組件的研發(fā)和制造，銷售自產產品及

21、提供售后維護效勞；法定代表人:董曉燕；注冊地:常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)2005年12月19日公司變更住所，原住所為“常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)變更為“江蘇省武進外向型農業(yè)綜合開發(fā)區(qū)高科技工業(yè)園滆湖大道1號。見常外資委【2005】121號?關于常州瑞唯孚鋁管變更企業(yè)地址的批復?。2006年3月29日經董事會決議一致通過：同意原股東拉古貿易股份將其在常州瑞唯孚鋁管的出資額350萬元人民幣，占本公司50%的股權，以24.5萬歐元的轉讓價，轉讓給受讓方香港瑞德投資。股權轉讓后的出資額分別為：常州杰士達汽車零件出資350萬元人民幣，占注冊資本的50%；香港瑞德投資出資350萬元人民幣，占注冊資本的

22、50%。2006年4月14日獲得(hud)常外資委武【2006】78號，?關于(guny)同意常州瑞唯孚鋁管變更企業(yè)名稱及股權( qun)轉讓的批復?。2006年4月16日“常州瑞唯孚鋁管變更(bingng)為“常州騰龍(tn ln)汽車零部件制造完成工商變更。2021年4月18日董事會決議一致通過：同意股東各增資500萬元人民幣，增資后常州騰龍汽車零部件制造注冊資本為1700萬元人民幣。由于開發(fā)區(qū)名稱及道路更名，同意將原企業(yè)地址“江蘇省武進外向型農業(yè)綜合開發(fā)區(qū)高科技工業(yè)園滆湖大道1號更名為“江蘇省常州市武進經濟開發(fā)區(qū)延政西路騰龍路1號。具體見常外資委武【2021】52號，?關于同意常州騰龍汽

23、車零部件制造增資及變更企業(yè)地址名稱的批復?。 2.5 歷史沿革圖拉古杰士達2005年05月成立,注冊資本700萬元,雙方各占50%的股權瑞唯孚2006年04月,拉古以24.5萬歐元出讓50%股權給瑞德2006年04月,更名為常州騰龍杰士達騰龍瑞德2021年04月,雙方股東均以現金投入,增加注冊資本1000萬元騰龍備注：杰士達公司：蔣學真及其夫人各占50%股權的一家投資性公司，無其它經營業(yè)務；瑞德公司：一家香港公司，其股東為一家BVI公司，BVI公司的股東為蔣學真；拉古公司：一家奧地利公司。2.6 對外投資情況經營范圍經營期限注冊資本股權結構與公司關系常州騰龍汽車零部件制造柳州分公司從事汽車用各

24、種散熱鋁管、蒸發(fā)器鋁管和空調組件的研發(fā)和制造，銷售自產產品及提供維護效勞。2021-11-25至2022-11-25負責人：陳義華分支機構常州騰龍精密鋁業(yè)精密鋁制散熱傳輸管、汽車空調和商業(yè)空調鋁熱只交換器用高頻焊管、擠壓扁管、精密拉撥管等各種精密管材和鋁合金型材的研發(fā)、制造、銷售。2022-1-18至2025-1-17注冊資本：1000萬法人代表：蔣學真騰龍汽車零部件制造占80%王道敏占20%子公司天津騰龍聯(lián)合汽車零部件制造汽車零部件制造、研發(fā)、銷售。2022-4-22至2030注冊資本：500萬法人代表：蔣學真騰龍汽車零部件制造占70%李慧琪30% 子公司2.7公司(n s)獨立運營能力為實

25、現騰龍公司能夠盡快完成私募、股改、上市(shng sh)進程，重組后的騰龍公司將保持與控股股東的相互獨立性，在業(yè)務、資產、人員、財務、機構等方面嚴格保持獨立運行。屆時，重組后的騰龍公司將擁有獨立的管理機構和經營(jngyng)體系，具有完整的產、供、銷系統(tǒng)以及獨立面向市場自主經營的能力。2.7.1 業(yè)務(yw)獨立重組(zhn z)后的騰龍公司主要從事汽車用各種散熱器鋁管、蒸發(fā)器鋁管和空調管組件的研發(fā)和制造，銷售自產產品及提供售后維護效勞。具有獨立的產、供、銷系統(tǒng)，不受控股股東方的控制。1供給系統(tǒng)：原材料由公司生產采購部獨立采購。2生產系統(tǒng)：公司擁有獨立的生產系統(tǒng)、輔助生產系統(tǒng)和配套設施，公司

26、獨立進行生產汽車用各種散熱器鋁管、蒸發(fā)器鋁管和空調管組件，銷售自產產品及提供售后維護效勞。3銷售系統(tǒng)：由公司商務部銷售本公司的產品。4科研開發(fā)系統(tǒng)：由公司技術部獨立進行產品科研開發(fā)，由質量部負責公司產品質量檢驗。2.7.2 獨立性、完整性私募重組后騰龍公司將擁有獨立的廠房車間、機器設備、專利技術等，即完整的生產及輔助條件，使得騰龍公司擁有完整的資產。1人員(rnyun)獨立公司共有(n yu)員工1104人，私募重組后人事關系全部轉入騰龍公司，在騰龍公司領取薪酬。董事、監(jiān)事(jin sh)和高級管理人員的產生將嚴格執(zhí)行?公司法?、?公司章程?的規(guī)定。騰龍(tn ln)公司將與控股股東及關聯(lián)公司

27、在勞動、人事及工資管理等方面做到相互獨立。2財務(ciw)獨立騰龍公司具有獨立的財務部門，擁有獨立的財務核算體系，具有標準、獨立的財務會計制度，建立健全財務內控制度；獨立在銀行開戶，不和其控股股東共享一個銀行賬戶；依法獨立納稅；財務人員均未在股東單位或其它單位兼職。3機構獨立公司董事會、經理層運作標準，具有健全的法人治理結構，下設生產采購部、商務部、技術部、質量部、財務部等部門；公司機構設置合理、運作正常。公司嚴格按照?公司法?、?公司章程?等有關規(guī)定產生股份公司新的董事會、監(jiān)事會和高級管理人員。2.8 公司員工構成概況總人數：1104人 質量部：77人 生產工人：749人 銷售：14人 管理

28、人員：355人 財務：8人 技術人員：25人 采購：24人 2.9 近三年公司財務概況 單位：元工程2021年2021年2007年銷售收入158，685，329.52109，559，283.6597，272，113.36凈 利 潤32，903，083.2324，431，208.1720，232，550.94總 資 產187，382，495.40104，988，527.5783，176，635.19總 負 債153，076，543.8343，585，659.2356，204，975.02凈 資 產34，305，951.5761，402，868.3426，917，660.17負 債 率81.69%

29、41.51%67.57%凈資產收益率95.91%39.79%75.16%第三(d sn)局部(jb) 行業(yè)(hngy)及市場3.1 行業(yè)(hngy)環(huán)境我國汽車(qch)工業(yè)經過五十年開展，目前已經成為國民經濟的支柱產業(yè)之一。進入二十一世紀以來，汽車工業(yè)在我國經濟中的地位以及對工業(yè)增長的奉獻明顯提高。隨著經濟開展、社會進步和人民生活水平的提高,汽車正在成為新的消費熱點,產業(yè)結構和消費結構的升級推動汽車工業(yè)呈現出持續(xù)快速增長的態(tài)勢。根據?中國汽車工業(yè)年鑒?及中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2000-2021 年，我國汽車產量年平均增幅為21.19%，而轎車產量年平均增幅那么到達了32.31%。2021 年

30、我國汽車產銷增幅有所放緩。但隨著一系列汽車產業(yè)振興政策和措施的實施，加之我國巨大的汽車潛在消費市場，2007 年我國民用汽車保有量超過4,300 萬輛，但每千人擁有量不到33 輛，不僅和每千人135 輛的世界平均水平有很大差距，而且與同等水平國家相比也有明顯差距，因此，無論按照汽車增長率的彈性系數還是我國汽車消費結構升級的規(guī)律來看，未來幾年我國汽車零部件行業(yè)將繼續(xù)保持較快增長速度。與此同時，我國汽車產業(yè)水平、自主創(chuàng)新能力以及自主品牌汽車占國內市場份額的比重不斷提高。中國已成為世界第二大汽車消費國、第三大汽車生產國、第一大潛在市場。汽車出口也進入快速增長階段。繼2005年全國汽車產品首次實現出口

31、大于進口后，2021年我國汽車產銷分別為934.5萬輛和938萬輛，比2007年分別增長5.21%和6.70%；汽車共出口68萬輛，同比增長11.1%，增幅與前幾年相比有所下降。2021年，在一系列促進汽車工業(yè)開展的政策刺激下，我國汽車產銷逐步走出低谷，呈現良好開展態(tài)勢。2021年中國創(chuàng)紀錄的生產了1300多萬輛汽車，同比增長48.3%，成為了汽車生產大國，同時也激活了中國的汽車市場，另外中國經過近幾十年的根底設施的建設，百姓的收入的累積，生活環(huán)境的改善加上中國的消費習慣，有條件支撐汽車的消費。因此今后幾年中國汽車的開展還是一個快速開展的過程。汽車零部件是整個汽車工業(yè)中的上游產業(yè)，它在整個汽車

32、工業(yè)鏈中占據越來越重要的位置，未來提升空間很大。近年來，我國汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)總產值中的比例逐年增加，并于2005 年首次超過30%，但與國際平均水平60-70%的比例相比仍然較低。根據(gnj)?中國(zhn u)汽車產業(yè)“十一五開展(kizhn)規(guī)劃(guhu)?和中國汽車工業(yè)協(xié)會預測(yc)：未來幾年我國汽車工業(yè)仍將保持較快的開展速度，汽車工業(yè)生產總值達20,000 億元，汽車工業(yè)增加值到達4,500 億元。“十一五期間,我國將成為世界主要的汽車生產基地和消費市場。3.2 宏觀經濟形勢 3.2.1 國內經濟形勢自全球金融危機爆發(fā)以來，中國率先走出了危機，成功的實現了經濟V型反轉。同

33、時中國又是一個高儲蓄的國家，國民的風險意識比擬強，國家出臺擴大內需的政策將刺激消費，經過近幾年對國內汽車市場的培育，國內購車的潛在用戶正在逐漸增加，我國汽車駕駛人已達1.38億人，是汽車保有量的1.81倍，同時各地駕校的報名人數還在加速增長，這可反映出這種趨勢。從國內形勢來看，GDP增速連續(xù)四個季度持續(xù)上升，說明宏觀經濟總體向好趨勢非常明確，未來中國經濟仍將保持較快增長。2022年一季度經濟增速高達11.9%，這并不意味著經濟過熱，因為這其中有上年基數低的影響因素。2021年一季度經濟增長 6.2%，是當年最低點，后三個季度經濟增長率呈逐季加速之勢。因此，翹尾因素對2022年一季度經濟增長影響

34、很大，2022年全年經濟增長走勢將呈先“前高后低的運行特點，預計全年GDP增長率在10%左右。3.2.2 國際經濟形勢一是希臘債務危機可能引發(fā)的全球主權債務危機從而危及全球經濟復蘇。二是貿易保護措施的增加影響全球經濟的持續(xù)穩(wěn)定復蘇。2021年 G20 全年新發(fā)起調查減少 21%，但全球實際采取的保護措施增長 29.5%。預計 2022 年處于調查階段 的各種措施還將繼續(xù)增長。三是新興國家可能會出現經濟過熱和資產泡沫等問題。新興經濟體很少擁有或者沒有空閑的生產能力，增長速度顯得更快，容易導致經 濟過熱、通貨膨脹和資產泡沫等問題。事實上，印度、巴西等國家已經通過加息 抑制通貨膨脹。但從總體來看，世

35、界經濟下行風險不占主要地位，未來將繼續(xù)擴張，世界經濟前景謹慎樂觀。3.2.3 市場需求 中國的汽車消費相對于歐美或日本(r bn)我們現在只處在初級階段，預計2021年中國(zhn u)的汽車保有量在0.76億輛，私人(srn)汽車擁有量到達(dod)0.2億輛，每百戶(bi h)家庭汽車擁有量缺乏10%，與歐美、日本等興旺國家相比70-80%的汽車擁有量差距很大。因此后期的汽車消費將呈現梯度增長的趨勢，市場空間巨大。根據國際汽車市場的開展經驗，人均 GDP到達1,000美元是汽車進入普通家庭的標志，人均GDP到達3,000美元時，汽車將大規(guī)模進入普通家庭。2002年我國人均GDP到達1,00

36、0美元后，轎車需求開始迅速增長。目前國內汽車消費已進入成長期，從收入水平來看，率先買車的是高收入群體；隨著人們收入水平的提高，逐漸向中等收入群體開展；最后進入普通家庭。而且每個靠后層級的消費人群在絕對量上要遠遠大于前一個層級。從地域來說，首先進入的是大城市，其次是中等及沿海興旺城市，最后向內地中小城市直至農村開展。同時，面對機動車數量的增長和“新農村建設的需要，許多城市加強了道路交通根底設施的建設和規(guī)劃，投資重點轉向縣及縣以下公路建設和整治，使廣闊農村的交通狀況得到了較大改善, 刺激了汽車的消費需求。2021年受全球金融危機和宏觀調控等因素影響，我國的汽車消費需求增幅有所放緩。但國家已陸續(xù)出臺

37、?汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃?及減免車輛購置稅等一系列振興汽車產業(yè)的政策和措施，加之金融危機后原材料價格下降致使汽車生產本錢降低、國際油價下降致使汽車使用本錢降低等有利因素的影響，長期來看我國龐大的潛在市場將使得汽車消費需求不斷增長。3.3 行業(yè)政策2022年5月31日， 財政部、科技部、工信部、發(fā)改委聯(lián)合公布財建2022230號文，為貫徹落實國務院關于培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)和加強節(jié)能減排工作的部署和要求，中央財政安排專項資金，支持開展私人購置新能源汽車補貼試點。全國分布20個試點城市及私人購置新能源汽車享受最高補助6萬元。2021年7月13日，財政部、商務部、中宣部、發(fā)改委、工信部、公安部、環(huán)保部聯(lián)

38、合公布財建2021333號文，旨為貫徹?國務院辦公廳關于轉發(fā)開展改革委等部門促進擴大內需鼓勵汽車家電以舊換新實施方案的通知?國辦發(fā)202144號精神，對不同車輛報廢補貼從3000元6000元人民幣不等。2021年1月16日，財政部、國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布財稅202112號文，為擴大內需，促進汽車產業(yè)開展，經國務院批準，對2021年1月20日至12月31日購置1.6升及以下排量乘用車，暫減按5%的稅率征收車輛購置稅。 國務院在1月14日公布的?汽車行業(yè)調整振興規(guī)劃?中提出，從2021年 汽車行業(yè)調整振興規(guī)劃3月1日到12月31日，國家將安排50億元，對農民報廢三輪汽車、換購輕型載貨車及購置1.3升

39、以下排量的微型客車等，給予一次性財政補貼。而實施細那么對補貼標準、補貼方式、車型范圍等方面作出更為詳細的標準。 2021年10月23日，商務部等六部(lib)委以“商產發(fā)2021523號文件(wnjin)發(fā)布了?關于(guny)促進我國汽車產品出口持續(xù)健康開展(kizhn)的意見(y jin)?。六部委認為，經過近年來的快速開展，汽車產品出口已成為我國汽車產業(yè)的重要組成局部和轉變外貿增長方式的重要載體。為應對國際金融危機的影響，按照“保增長、擴內需、調結構的總體要求，落實汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃，促進我國汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定開展。2021年1月14日電國務院總理溫家寶14號主持召開國務院

40、常務會議，審議并原那么通過?汽車產業(yè)調整振興規(guī)劃?，決定從2021年1月20日至12月31日，對1.6升及以下排量乘用車減按5%征收車輛購置稅。以上簡要列舉了六點最近國家對汽車產業(yè)公布的相關政策，金融危機爆發(fā)后，隨著國家擴大內需的推動，國家陸續(xù)公布了一系列振興汽車產業(yè)的利好政策，提振汽車消費市場。以國家長期開展規(guī)劃及借鑒興旺國家開展經驗來看，我國汽車工業(yè)將在較長一段時期內維持波段性上漲趨勢。第四局部 產品和生產配套4.1 主要產品汽車空調管總成、管路上的零部件、空調系統(tǒng)上的硬管、傳感器。其中，傳感器是代理美國生薩塔傳感器銷售，其它產品均為自產自銷。4.2 生產工藝流程 4.3土地、房產土地：公

41、司現有土地證號武國用2005第號國有土地出讓地塊，面積為：37121.8。房產：常房權證武字第號，12000。4.4主要(zhyo)生產設備工藝生產設備數量備 注管路加工專用設備150用于空調管路加工金屬切削加工設備100用于金屬切削意大利產成型設備6用于管端成型工序德國產加工中心8用于管路扣壓及金加工工序輔助生產設備(shbi)：汽車空調管路總成的關鍵工序(gngx)均采用產自意大利、德國、美國、臺灣和韓國的進口設備進行(jnxng)加工。4.5知識產權(zh sh chn qun)公司是常州市高新技術企業(yè)，擁有一批經驗豐富、具有專長的技術人員。較強的自主研發(fā)、技術創(chuàng)新能力，使得公司擁有汽車

42、空調裝置、快速管接頭、用于金屬管路聯(lián)接的密封墊片、汽車空調制冷等多項自主知識產權和核心技術見專利匯總表。企業(yè)現有專利匯總表序號專利名稱類別申請時間授權時間授權號獲得方式1汽車空調裝置實用新型2021年1月3日2021年12月24日ZL 2021 2 0030428.0自主研發(fā)2管接頭實用新型2021年1月4日2021年3月11日ZL 2021 2 0030466.6自主研發(fā)3快速管接頭實用新型2021年7月31日2021年5月6日ZL 2021 2 0038942.9自主研發(fā)4用于金屬管路聯(lián)接的密封墊片實用新型2021年7月29日2021年5月6日ZL 2021 2 0042265.8自主研發(fā)

43、5快速管接頭實用新型2002年4月16日2003年1月22日ZL 02 2 20050.9自主研發(fā)6汽車空調制冷管創(chuàng)造專利2021年7月28日申請中申請中自主研發(fā)4.6環(huán)保(hunbo)評估公司十分重視環(huán)境保護和污染防治工作，積極采取有效措施，加強環(huán)境保護工作，從源頭抓起，實施清潔生產，控制和減少污染物的排放。公司在廠房內安裝(nzhung)了良好的通風、除塵設備，在廠區(qū)內全面進行綠化，推行清潔生產、定置管理，符合國家有關環(huán)境保護的要求。同時，公司嚴格按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準(biozhn)建立并貫徹實施環(huán)境/平安(png n)管理體系及職業(yè)(zhy)

44、健康平安管理體系。公司建設工程能較好地執(zhí)行環(huán)境影響評價和“三同時制度；現階段生產中主要污染物排放根本到達國家規(guī)定的排放要求；產生的固體廢物和危險廢物根本得到了平安處置。2005年11月29日江蘇省環(huán)境保護廳編制?年產13萬套汽車用各種散熱器鋁管、蒸發(fā)器鋁管和空調管組件工程的建設工程環(huán)境影響報告表?獲得乙級資質。見國環(huán)評證乙字第1953號證書。2007年5月22日江蘇省環(huán)境保護廳編制?年產100萬套汽車用各種散熱器鋁管、蒸發(fā)器鋁管和空調管組件工程?獲得乙級資質。見國環(huán)評證乙字第1953號證書。公司在環(huán)保方面后續(xù)的工作內容包括：騰龍汽車零部件制造屬于輕加工企業(yè)，主要從事來料加工。污染物種類根本是生

45、活污水及清洗鋁管內部油污產生的廢水，不存在過度的環(huán)境污染。公司目前環(huán)保已達標，后續(xù)會加大環(huán)保投入，使廢水廢渣得到更有力回收。第五局部 采購與營銷5.1原料采購采購流程：ERP系統(tǒng)形成采購方案、下單、質檢、入庫。質量控制：東安廠區(qū)已并入平臺生產產品為免檢產品，其它對外采購產品由質量檢驗部門進行隨即抽樣檢測。定價方式：鋁管采購價=長江鋁錠現貨價格+加工費。由于地理及信譽優(yōu)勢，鋁管平均采購本錢低于同行20%左右。膠管采購價為年初簽訂長期合同以鎖定本年度采購價格。付款方式：帳期2-3個月鋁管供給商：亞太鋁業(yè)60%，海德魯鋁業(yè)40%膠管供給商：凌云汽車膠管50%，日輪汽車配件50%。以上(yshng)鋁

46、管、膠管本錢(bn qin)總和(zngh)占采購總本錢(bn qin)的50%，其它壓板、接頭、閥門(f mn)等零散部件占總本錢的50%。5.2營銷體系銷售隊伍：銷售人員按照產品品種主要劃分為四個組即汽車空調管路總成銷售團隊、汽車空調連接鋁管銷售團隊、金加工空調管附件銷售團隊和傳感器事業(yè)部。各團隊獨立運行，相互配合。定價方式：合同價 收款方式：承兌匯票2-3個月的帳期主營產品銷售情況：汽車空調管總成的主要市場有神龍、奇瑞、海馬、福特、長城、金杯、夏利、柳州五菱、美國萬國卡車。09年的銷售額為9800萬，占騰龍汽車零部件的總銷售額的50%。各個市場所占比例見下列圖：管路上的零部件的主要市場有

47、除供給騰龍空調管總成市場的大局部零部件以外還有比亞迪空調管總成的所有零部件、美國貝爾空調系統(tǒng)上的零部件，奇瑞精博及湖北美標的空調系統(tǒng)上的零部件。09年的銷售額為3500萬，大約占總銷售額的17.5%。它的市場分布及比例見下表。傳感器事業(yè)部主要代理(dil)美國生薩塔傳感器，09年的銷售額為4400萬占總銷售額的22%。具體(jt)客戶見下列(xili)圖：第六局部(jb) 市場競爭狀況(zhungkung)6.1市場格局目前國內形成規(guī)模的空調管路總成前十家企業(yè)，按照銷售規(guī)模依次是是SAAA效勞群眾和通用、盛士達群眾參股、效勞群眾、騰龍、康迪、伊頓、坪山、煙臺東星、斗源、南昌偉世通、上海日輪等。

48、其中只有騰龍、SAAA兩家的市場覆蓋范圍比擬廣，其它幾家有的是隨汽車廠一起進入中國市場的，像康迪、伊頓、坪山、斗源、南昌偉世通、上海日輪這幾家就屬于此范圍，有的市場萎縮比擬嚴重，或并不以空調管總成為主業(yè)，像盛士達、煙臺東星等就屬于此類企業(yè)。因此，騰龍公司在汽車空調管路細分行業(yè)位列前三，是沒有懸念的。目前能夠與騰龍構成競爭的主要還是SAAA和常州盛世達，而盛世達空調管路業(yè)務正在逐步萎縮中，這給了騰龍公司一個極好的擴張機遇。6.2公司(n s)競爭力6.2.1較強的研發(fā)(yn f)能力公司研發(fā)能力強，擁有一支從業(yè)多年(du nin)，具有豐富理論知識與實踐經驗的專業(yè)研發(fā)隊伍，自主研發(fā)并獲得多項專利

49、，公司新產品及競爭力和本錢(bn qin)控制得到(d do)很大的提高。6.2.2本錢優(yōu)勢在產品主要原材料鋁管采購方面，采購本錢較同類企業(yè)低。公司方案產業(yè)向上游延伸，新建鋁管制造公司，完善公司產業(yè)鏈，進一步擴大本錢優(yōu)勢。6.2.3標準的管理公司運作標準，內部組織結構合理，法人治理結構清晰，采購、生產、營銷系統(tǒng)各司其職，引進ERP系統(tǒng)提高公司運作能力，降低內耗，增強競爭力。6.3主要競爭對手分析SAAA優(yōu)勢：該企業(yè)是國內生產汽車空調總成最早的企業(yè)之一，上海通用最大的空調管路供給商，同時產品曾經為國內所有汽車企業(yè)配過套，經驗豐富，開發(fā)速度快，并且是國內最大的空調系統(tǒng)德爾福的主要供給商，借助德爾福

50、的銷售渠道，在國內多個汽車廠有配套。SAAA劣勢：由于其股東有國資、外資，企業(yè)生產本錢過高，產業(yè)鏈短，管理本錢高，經營欠靈活。第七局部(jb) 財務預測(yc)與融資方案(fng n)7.1未來三年盈利(yn l)預測依據(yj)20222022年市場預測情況及2021年財務數據的分析，2022年的銷售將好于2021年，到達2.9億元。根據市場形勢判斷，為適應市場需求公司必通過擴大現有生產能力，進一步完善公司上下游產業(yè)延伸，抓住機遇，實現低本錢擴張。從而保證實現2022年總產值到達2.9億，2022年到達4.4億元，2022年到達6.3億。 2022-2022盈利預測 單位:萬元 2022年2

51、022年2022年管路總成160002500035000出口管400050006000傳感器500065008000金加工400055007000精密鋁業(yè)10020007000銷售額合計291004400063000利潤預測450060008000上表所述為各主營產品銷售額及總和預計，2021年騰龍公司銷售毛利率為37.22%，凈利率為18%，隨著市場的開展，公司主營產品利潤率會有小幅下降。7.2融資和上市方案7.2.1融資方案公司老股東擬出讓公司15%股權，股權轉讓時對應的目標公司價值范圍是，按照2021年度經審計后凈利潤此凈利潤應包括目標公司及2022年已將所有業(yè)務并入目標公司的常州騰龍汽

52、車空調管路的凈利潤所對應的市盈率12倍確定轉讓價格。以具有相關資格的審計機構出具的審計數據為準7.2.2 上市IPO方案公司有意向在完成此次私募后，即開始IPO的相關工作。大體時間安排為：2022年6月-8月，開始私募和IPO相關問題論證；券商、律師事務所、會計師事務所進場；2022年9月-12月底(yud)前，完成私募重組，整合好擬上市公司平臺；進入輔導期；2022年1月-12月年，完成上市前準備工作(gngzu)；上報發(fā)行材料；等待證監(jiān)會審批；2022年上半年，首發(fā)申請材料獲得(hud)通過，成功實現IPO。7.2.3投資(tu z)方收回投資方式按照(nzho)公司目前的開展態(tài)勢和持續(xù)經

53、營的原那么，私募融資后擬設立的股份公司，未來前景看好。投資者未來可選擇的退出途徑主要有：境內發(fā)行上市、境內買殼上市、公司整體出售、股份轉讓和公司股份回購等。1境內發(fā)行上市公司實現境內發(fā)行上市具有重要的意義：首先，可以為本公司募集資金，為公司的更快、更好開展做好準備；其次，通過上市，可以提升公司的資產價值。上市后，公司股權價值由市場決定，由于流動性溢價的因素，股權的市場價值通常高于上市前公司價值，因此上市會帶來股權價值的提升；再次，通過上市可以提高公司的知名度和產品美譽度，樹立公司良好的形象，有利于公司的長期健康開展。根據的?首次公開發(fā)行股票并上市管理方法?，中國境內企業(yè)在主板或中小企業(yè)板上市的

54、根本條件如下表所示：考核指標首次上市發(fā)行前股本總額3000萬元凈利潤(最近3年累計數)3000萬元最近三年累計現金流量凈額或最近3個會計年度營業(yè)收入累計5000萬元3億元最近一期末無形資產占凈資產的比例不高于20%最低運營歷史3年公司治理要求有本次融資后擬設立的股份公司，公司盈利預測(yc)報告顯示，未來3年公司(n s)凈利潤累計數也將超過3000萬元，預計(yj)最快在2022-2022年的適宜(shy)時機(shj)，公司通過發(fā)行一局部股份，完全符合中國境內股份申請股票上市的條件。屆時公司可在深圳證券交易所中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板上市或上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市。公司成功上市后，投

55、資者可在二級市場上出售手中所持有的本公司股票套現，收回投資并取得資本利得；也可繼續(xù)持有本公司的股票，以利潤分紅的形式取得回報。2境內買殼上市借殼上市：又稱買殼上市，是指收購公司通過一定的途徑獲得對上市公司的控股權，再通過資產置換或反向收購等方式，使收購公司資產注入到上市公司，從而到達非上市公司間接上市的目的。買殼上市不受上市節(jié)奏的限制，可以使企業(yè)曲線上市，為投資者的蛻資提供了一條較為可行的途徑。買殼上市的特點： (1)手續(xù)簡單，上市條件靈活：與直接上市相比，買殼方式顯然沒有那么多復雜的上市審批程序； (2)時間短，本錢低：買殼上市一步到位，節(jié)省許多時間和費用；(3)防止復雜的財務、法律障礙：買

56、殼方式在對上市中的審計與法律審核方面的要求要輕松得多； (4)先上市，后融資：欲上市公司通過與一個已上市公司合并后，首先取得上市地位，在投資銀行專家的指導下，根據公司業(yè)績的好壞，股價的上下，通過增發(fā)新股等方式進行融資。采取買殼上市這種方式，在操作中可采取以下模式：一是在二級市場上通過集合競價方式控股殼公司；二是在場外市場通過資產重組等方式獲得對殼公司的控制權。上海、深圳兩地市場上，存在大量的如ST股等問題企業(yè)，迫切需要進行資產重組、置換和收購等，這些殼資源都是本公司實現上市的潛在捷徑，是投資者理想的退出方式之一。上市后，投資者可通過在二級市場上的操作收回投資，取得回報。3公司整體(zhngt)

57、出售由于(yuy)IPO的種種限制(xinzh)條件，可通過另外一種方式蛻資出售企業(yè)。出售主要指企業(yè)由其它公司收購兼并。出售(chshu)企業(yè)在收益上遠遠不如IPO驚人，由于交易對象(duxing)相對IPO較少，所以比IPO要簡潔便利，費用也低很多。對投資者來說，出售可以實現即時確實定收益，資金可以100%退出。而且，由于市場份額或市場進入的便利，買主可能會支付額外的金額。尤其對于受IPO規(guī)模限制的小型企業(yè)，出售是成功蛻資僅有的方法。不過，公司收購使原有企業(yè)喪失獨立性，一般為企業(yè)管理層所反對，投資者在蛻資過程中可能會由于信息不對稱而遭受損失，蛻資過程也可能受到影響。而且，特定行業(yè)在一定地區(qū)中可以尋找到的適宜買主畢竟不多，需很大努力。另外，出售蛻資時，買家往往要求原企業(yè)在合約中附帶一些保證條款，在某種程度上保證企業(yè)售后的業(yè)績，這也為風險投資者帶來更大風險。綜合種種現實因素，公司對開展前景看好，除非發(fā)生重大經營困難導致公司無以為繼