建立KPI體系的四個(gè)操作方法課件

1、 建立KPI體系的四個(gè)操作方法1 KPI 定義及作用KPI的定義 企業(yè)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI-Key performance Indicaiton)是通過對(duì)組織內(nèi)部某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可動(dòng)作的目標(biāo)的工具，是企業(yè)目標(biāo)、績效管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)。KPI可以使部門主管明確部門的主要責(zé)任，并以此為基礎(chǔ)，明確部門人員的業(yè)績衡量指標(biāo)。建立明確的切實(shí)可行的KPI體系是做目標(biāo)、績效管理的關(guān)鍵。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)之作用與流程 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理系統(tǒng)之精神在于建立有效的管理機(jī)制以 不斷有機(jī)地推動(dòng)企業(yè)迎接新的挑戰(zhàn)。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

2、之作用 1、對(duì)崗位職責(zé)的考核 2、對(duì)預(yù)定目標(biāo)的考核 3、對(duì)工作的導(dǎo)向作用 4、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以為企業(yè)管理層提供一個(gè)良好、有力，且有針對(duì)性之管理工具。透過定期對(duì)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)之反饋，管理層能及時(shí)掌握企業(yè)之業(yè)績狀況，并通過分析、有效地采取措施、解決存在之問題以不斷提高業(yè)績。 5、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)同時(shí)也可以在企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生良性競爭之機(jī)制，通過對(duì)同業(yè)間關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)透明、客觀之評(píng)估，及獎(jiǎng)勵(lì)激發(fā)各同業(yè)之潛能，使整個(gè)團(tuán)體不斷有機(jī)地進(jìn)步。績效管理的基礎(chǔ)公司戰(zhàn)略目標(biāo)員工關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)管理 這是一種程序或過程，它使得組織中的上下級(jí)一起協(xié)商，根據(jù)組織的使命確定一定時(shí)期內(nèi)組織的總體目標(biāo)，并由此決定上、下級(jí)的責(zé)任和分目標(biāo)工作

3、分析 運(yùn)用系統(tǒng)性的方法收集有關(guān)工作的各種信息，明確組織中各個(gè)職位的工作目標(biāo)、職責(zé)和任務(wù)、權(quán)限，工作中與他人的聯(lián)系、對(duì)任職者的基本要求戰(zhàn)略目標(biāo)體系制定方法：樹型分析樹型分析的分解原則：逐頂向下、逐步求精，相互獨(dú)立、力求完整要達(dá)到企業(yè)的長期目標(biāo)，我們應(yīng)該制定一套目標(biāo)體系指引我們的日常工作按時(shí)間分解長期目標(biāo)按空間分解長期目標(biāo)按要素分解長期目標(biāo)2002 年我們應(yīng)該達(dá)到什么目標(biāo)？2003 年我們應(yīng)該達(dá)到什么目標(biāo)？2004 年我們應(yīng)該達(dá)到什么目標(biāo)？人力資源部的目標(biāo)是什么？營銷總部的目標(biāo)是什么？質(zhì)管部的目標(biāo)是什么？生產(chǎn)部的目標(biāo)是什么？我們應(yīng)該建立什么樣的組織結(jié)構(gòu)？我們應(yīng)該建立什么樣的管理體系？我們應(yīng)該建立什

4、么樣的控制系統(tǒng)？承接性完整性配合性系統(tǒng)分析，整合執(zhí)行戰(zhàn)略目標(biāo)體系的成功原則：系統(tǒng)、完整、承接、配合，在正確的時(shí)間用正確的方式作正確的事。制定目標(biāo)管理體系公司目標(biāo)各部門目標(biāo)經(jīng)營運(yùn)作單位目標(biāo)（職能部門下各單位）目標(biāo)管理體系的建立應(yīng)采取以自上而下的目標(biāo)分解法信息反饋 目標(biāo)修正個(gè)人目標(biāo)績效管理方針目標(biāo)展開董事會(huì)總經(jīng)理經(jīng)理員工員工員工經(jīng)理經(jīng)理執(zhí)行目標(biāo)2 KPI體系的建立方法2.1 KPI體系建立方法一： 職責(zé)分析法職責(zé)指標(biāo)庫KPI崗位職責(zé)分析表職責(zé)權(quán)重產(chǎn)出顧客顧客需求可衡量指標(biāo)采購部職責(zé)分析表職責(zé)權(quán)重產(chǎn)出顧客顧客需求可衡量指標(biāo)(一)建立公司購買工作制度，培育購買專業(yè)人才隊(duì)伍5%（二）索取采購相關(guān)資料，制

5、定材料發(fā)注計(jì)劃10%（三）材料采購單的發(fā)行、變更管理及注殘確認(rèn)20%（四）合理安排材料交期，徹底跟進(jìn)材料輸送20%（五）準(zhǔn)確把握部品進(jìn)度，及時(shí)傳遞途中信息15%（六）主導(dǎo)材料品確認(rèn)工作5%（七）協(xié)助處理來料數(shù)量、品質(zhì)等導(dǎo)常問題5%（八）收集供應(yīng)商資料，組織供應(yīng)商評(píng)審及日常管理5%（九）合理控制月末在庫，及時(shí)處理不動(dòng)部材10%（十）開展成本分析，努力降低材料采購價(jià)格5%2.2 KPI體系建立方法二：平衡記分卡法客戶實(shí)現(xiàn)才能保證財(cái)務(wù)成功財(cái)務(wù)為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的成功，我們要在財(cái)務(wù)上達(dá)到什么樣的標(biāo)準(zhǔn)客戶為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的成功，我們要在客戶實(shí)現(xiàn)上達(dá)到什么樣的標(biāo)準(zhǔn)以最終實(shí)現(xiàn)作為核心目標(biāo)的財(cái)務(wù)指標(biāo)內(nèi)部為了實(shí)現(xiàn)

6、戰(zhàn)略目標(biāo)的成功，我們要在內(nèi)部管理上進(jìn)行什么樣的改善以最終實(shí)現(xiàn)作為核心目標(biāo)的財(cái)務(wù)指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的成功，我們要如何保持改變和提高的能力以保證以上三個(gè)目標(biāo)體系的實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)體系保證客戶實(shí)現(xiàn)能力的提高保證內(nèi)部管理的提高內(nèi)部提高才能保證財(cái)務(wù)成功依據(jù)平衡記分卡建立KPI體系示例指標(biāo)類別指標(biāo)側(cè)重指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)效益狀況凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、銷售營業(yè)利潤率、成本費(fèi)用利潤率、資本保值增值率資產(chǎn)運(yùn)營狀況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率償債能力狀況資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、長期資產(chǎn)適合率發(fā)展能力狀況銷售營業(yè)增長率、資本積累率、總資主增長率、固定資產(chǎn)成新率、三年利潤平均增長

7、率、三年資本平均增長率客戶指標(biāo)價(jià)格狀況價(jià)格流動(dòng)比率服務(wù)狀況促銷效益比率、客戶滿意度、客戶檔案完整率品牌狀況產(chǎn)品上架率、運(yùn)銷率、投訴處理及時(shí)率、貨款回籠率、銷售收入守成率、信息反饋及流向、相對(duì)市場占有率內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)質(zhì)量狀況原輔料采購計(jì)劃完成率、原料質(zhì)量一次達(dá)標(biāo)率、正品率、工藝達(dá)標(biāo)率成本狀況采購價(jià)格綜合指數(shù)、原輔料耗損率、單位成品供貨周期、生產(chǎn)能力利用率效率狀況配送及時(shí)率、設(shè)備有效作業(yè)率、產(chǎn)品供貨周期、生產(chǎn)能力利用率學(xué)習(xí)與發(fā)展指標(biāo)學(xué)習(xí)指標(biāo)培訓(xùn)覆蓋率、核心人才流失率、人才適配度發(fā)展指標(biāo)技術(shù)與產(chǎn)品儲(chǔ)備度、產(chǎn)品創(chuàng)新程度。了 解 整 個(gè) 業(yè) 務(wù) 之 運(yùn) 作 ， 建 立 業(yè) 務(wù) 價(jià) 值 創(chuàng) 造 樹 根 據(jù)

8、價(jià) 值 創(chuàng) 造 樹 ， 找 出 影 響 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 的 各 種 驅(qū) 動(dòng) 因 素 建 立 價(jià) 值 創(chuàng) 造 樹 及 相 配 之 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 驅(qū) 動(dòng) 因 素 結(jié) 合 企 業(yè) 之 組 織 架 構(gòu) 和 價(jià) 值 創(chuàng) 造 樹 相 配 之 驅(qū) 動(dòng) 因 素 ， 初 步 定 義 各 級(jí) 相 關(guān) 之 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 按 組 織 架 構(gòu) 而 定 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 明 確 每 一 個(gè) 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 之 定 義 與 各 級(jí) 反 復(fù) 討 論 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) ， 不 斷 修 訂 指 標(biāo) 定 義 具 體 各 級(jí) 相 關(guān) 之 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 及 其 定 義 找 出 影 響 業(yè)

9、務(wù) 的 驅(qū) 動(dòng) 因 素 將 驅(qū) 動(dòng) 因 素 按 組 織 結(jié) 構(gòu) 之 層 次 進(jìn) 行 安 排 明 確 定 義 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 反 饋 根 據(jù) 業(yè) 務(wù) 的 價(jià) 值 創(chuàng) 造 樹 ， 找 出 影 響 價(jià) 值 之 驅(qū) 動(dòng) 因 素 ， 然 后 與 組 織 結(jié) 構(gòu) 、 工 作 說 明 書 實(shí) 際 情 況 相 結(jié) 合 ， 定 義 出 一 套 合 適 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 。 2.3 KPI體系建立方法三：價(jià)值創(chuàng)造樹法選擇關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)的步驟第一步：確定業(yè)務(wù)的價(jià)值樹第二步：找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)第三步：給各崗位確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)價(jià)值體系有重大影響的財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)占最大比

10、例的指標(biāo)對(duì)經(jīng)濟(jì)利潤影響大有很大的改善潛力波動(dòng)性較大與最佳做法之間的差距較大行業(yè)產(chǎn)品營銷主管 商用/家用產(chǎn)品營銷主管 產(chǎn)品經(jīng)理 市場營銷總監(jiān) .總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率銷售營業(yè)利潤總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率成本費(fèi)用利潤率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率息稅前利潤銷售完成存貨周轉(zhuǎn)銷售成本原料成本人工成本周轉(zhuǎn)資產(chǎn)固定資產(chǎn)G集團(tuán)A公司業(yè)務(wù)價(jià)值樹示例財(cái)務(wù)策略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和人才內(nèi)部運(yùn)營策略目標(biāo)客戶策略目標(biāo)財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)與成長策略目標(biāo)收入的增長與收入結(jié)構(gòu)的改善完善產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)更新?lián)Q代取得客戶對(duì)公司和產(chǎn)品的認(rèn)可人才隊(duì)伍的形成與穩(wěn)定及人才素質(zhì)的提高G集團(tuán)A公司的策略目標(biāo)分解示例員工士氣員工技能員工建議過程管理更低返工率更短的運(yùn)轉(zhuǎn)周期

11、按時(shí)交貨顧客滿意營業(yè)開支應(yīng)收賬款資產(chǎn)匯報(bào)率財(cái)務(wù)顧客內(nèi)部運(yùn)營學(xué)習(xí)與成長將績效指標(biāo)組織成一個(gè)因果鏈前 行后 置學(xué)習(xí)與成長策略目標(biāo)人才隊(duì)伍的形成與穩(wěn)定及人才素質(zhì)的提高內(nèi)部運(yùn)營策略目標(biāo)完善產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代客戶策略目標(biāo)取得客戶對(duì)公司和產(chǎn)品的認(rèn)可財(cái)務(wù)策略目標(biāo)收入的增長與收入結(jié)構(gòu)的改善員工流失率、員工滿意度、新技術(shù)受益率新產(chǎn)品銷售比率、研發(fā)銷售比率新客戶銷售額增長率、省外市場銷售比率實(shí)現(xiàn)銷售額、利潤、投資回報(bào)率、成本利潤率、凈資產(chǎn)保值增值率員工管理指標(biāo)內(nèi)部業(yè)務(wù)指標(biāo)顧 客指 標(biāo)財(cái) 務(wù)指 標(biāo)G集團(tuán)A公司一級(jí)KPI示例先 行滯 后企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)企業(yè)策略目標(biāo)分解企業(yè)客戶目標(biāo)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營目標(biāo)企業(yè)員工管理目標(biāo)部

12、門財(cái)務(wù)目標(biāo)部門策略目標(biāo)分解部門客戶目標(biāo)部門內(nèi)部運(yùn)營目標(biāo)部門員工管理目標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)年度經(jīng)營重點(diǎn)公司一級(jí)KPI部門二級(jí)KPI部門策略分解2.4 KPI體系建立方法四：成功關(guān)鍵分析法選擇2.4.1 用魚骨圖分析客戶服務(wù)市場領(lǐng)先組織建設(shè)利潤增長優(yōu)秀的分公司某旅游公司分公司成功關(guān)鍵分析2.4.2 KPI要素分解市場領(lǐng)先客戶服務(wù)利潤增長組織建設(shè)市場競爭力市場拓展力品牌影響力客戶滿意客戶資源管理應(yīng)收賬款費(fèi)用控制純利潤人 員紀(jì) 律文 化2.4.3 選擇KPI市場領(lǐng)先市場競爭力市場拓展力品牌影響力當(dāng)期接待團(tuán)次當(dāng)期接待人次當(dāng)期營業(yè)收入新業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長新客戶數(shù)量市場宣傳的有效性2.4.4 匯總成分公司一級(jí)KPI表KPI維度KPI要素KPI市場領(lǐng)先市場競爭能力當(dāng)期接待團(tuán)次當(dāng)期接待人數(shù)當(dāng)期營業(yè)收入市場拓展能力新客戶數(shù)量新業(yè)務(wù)營業(yè)增長率品牌影響能力市場宣傳的有效性客戶服務(wù)客戶滿意度客戶對(duì)品牌認(rèn)知度每團(tuán)次客戶投訴數(shù)量客戶資源管理客戶檔案管理利潤增長應(yīng)收賬