全球農(nóng)產(chǎn)品巨頭和礦產(chǎn)品巨頭課件

1、世界農(nóng)產(chǎn)品巨頭ADM、邦吉、嘉吉和路易達(dá)孚 簡(jiǎn)稱為“ABCD”的跨國(guó)糧商:ADM(Archer Daniels Midland)（美國(guó)，伊利諾依州）邦吉(Bunge)(荷蘭，阿姆斯特丹）嘉吉(Cargill)（美國(guó)，明尼蘇達(dá)州）路易達(dá)孚(Louis Dreyfus)（法國(guó)，巴黎）這四大家族目前壟斷了全球80%的糧食交易量。 正是這四大家族奪走了中國(guó)大豆的話語(yǔ)權(quán)。如今,ABCD在國(guó)內(nèi)跑馬圈地的消息不斷,并已基本完成上下游產(chǎn)業(yè)鏈的搭建,顯然這四大家族對(duì)中國(guó)“寄予厚望”。 ABCD在華低調(diào)布局 ABCD對(duì)中國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)的滲透到底達(dá)到什么程度? 不妨就從金龍魚說起。金龍魚隸屬于益海嘉里集團(tuán),而這一集團(tuán)是

2、美國(guó)ADM和新加坡著名的豐益集團(tuán)共同投資組建的,也是ADM在中國(guó)擴(kuò)張的典型代表。目前該集團(tuán)在國(guó)內(nèi)直接控股的工廠和貿(mào)易公司已達(dá)38家,另外還參股魯花等多家國(guó)內(nèi)著名糧油加工企業(yè),工廠遍布全國(guó),堪稱全國(guó)最大的糧油加工集團(tuán)。 路易達(dá)孚則在上世紀(jì)60年代就與中國(guó)有飼料和谷物貿(mào)易,并相當(dāng)重視農(nóng)產(chǎn)品期貨買賣。從2006年開始,路易達(dá)孚(北京)有限公司從中國(guó)政府手中獲得玉米國(guó)內(nèi)貿(mào)易的許可證后,積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。公開信息顯示,路易達(dá)孚從中國(guó)出口玉米的業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),其在美國(guó)的棉花公司已經(jīng)是中國(guó)最大的棉花供應(yīng)商。2003年,在中國(guó)的銷售額就已經(jīng)超過了16億美元。 嘉吉?jiǎng)t在中國(guó)20個(gè)省市投資建立了34家獨(dú)資與合資企業(yè)

3、,在華投資項(xiàng)目包括飼料蛋白、植物油、玉米加工、各種食品配料,動(dòng)物飼料和化肥。而邦吉2000年正式進(jìn)入中國(guó)。邦吉在全球32個(gè)國(guó)家擁有450多個(gè)工廠,在四大糧商中,邦吉以注重從農(nóng)場(chǎng)到終端的全過程聞名。邦吉已成為中國(guó)最主要的大豆和油子供應(yīng)商。目前該集團(tuán)在中國(guó)已運(yùn)營(yíng)三個(gè)大豆加工工廠,而在廣州正在興建另外一家工廠。 這四大家族行事低調(diào),盡管在中國(guó)已進(jìn)行多年投資布局,卻鮮有動(dòng)作見諸報(bào)端。即使是堪稱全國(guó)最大的糧油加工集團(tuán)益海嘉里也是如此。 不過,悄然入華的ABCD圈地勢(shì)頭不可小覷。東方艾格食用油分析師陳麗娜告訴記者,金龍魚目前在國(guó)內(nèi)小包裝食用油市場(chǎng)的份額已經(jīng)在40%左右,加上嘉里其他品牌,市場(chǎng)份額已經(jīng)不下一

4、半,牢牢掌握話事權(quán)。此外,該集團(tuán)還全面進(jìn)軍小麥、稻谷、棉籽、芝麻、大豆?jié)饪s蛋白等糧油精深加工項(xiàng)目,同時(shí)又先后投資控股和參股鐵路物流、收儲(chǔ)基地、船務(wù)、船代等輔助公司。 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所投資與市場(chǎng)研究室主任曹建海告訴記者,跨國(guó)糧商近來的動(dòng)作都指向糧食流通與糧食加工,特別是加工領(lǐng)域。而其中一些收購(gòu)地方糧庫(kù)的行為足以彰顯跨國(guó)糧商卡位流通領(lǐng)域的野心,其可以通過控制收購(gòu)節(jié)奏沖擊現(xiàn)有的糧食價(jià)格體系。如果從食品油拓展到面粉與大米環(huán)節(jié),影響將會(huì)很大。 記者咨詢多處研究機(jī)構(gòu)與專家獲悉,目前跨國(guó)糧商具體的產(chǎn)業(yè)分布與市場(chǎng)份額還沒有準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,但是從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,上下游都出現(xiàn)了他們的身影。曹建海告訴記

5、者,上游的化肥農(nóng)藥以及下游的糧食加工都是外資可以發(fā)力的環(huán)節(jié),因?yàn)槭袌?chǎng)都是開放的,就是種子的生產(chǎn)流通也已市場(chǎng)化,糧食產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體逐漸多元化。據(jù)嘉吉(美盛)內(nèi)部人士透露,嘉吉在中國(guó)有四個(gè)化肥廠,其中秦皇島與煙臺(tái)的廠都是獨(dú)資廠,“雖然我們的產(chǎn)品份額不高,但是這兩年行情看好,很多代理商都希望代理我們的產(chǎn)品?！?涉嫌操縱市場(chǎng)價(jià)格 那么,是不是狼來了?有分析認(rèn)為,去年植物油大幅漲價(jià)不排除有市場(chǎng)操縱因素。佐證之一是一個(gè)廣為流傳但未被證實(shí)的說法,去年十一前,中儲(chǔ)糧拋售20萬噸食用油儲(chǔ)備調(diào)節(jié)價(jià)格,調(diào)查發(fā)現(xiàn)70%讓跨國(guó)糧商買走了,之后囤了起來,不投放市場(chǎng),這就讓國(guó)家的調(diào)控在一定程度上失靈。 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)

6、村研究部副部長(zhǎng)徐小青告訴記者,除了大豆比較明顯外,現(xiàn)在還沒有相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以說明跨國(guó)糧商帶來了哪些沖擊,“在糧食領(lǐng)域,現(xiàn)在還很難看出有什么影響,對(duì)于他們哪些要控制哪些可以借鑒,都還需要進(jìn)一步的調(diào)查分析以把握格局。” 據(jù)記者了解,目前無論是國(guó)務(wù)院系統(tǒng)還是農(nóng)業(yè)部系統(tǒng),都鮮有對(duì)于四大糧商的統(tǒng)計(jì)分析,困難就在于調(diào)研數(shù)據(jù)難以獲得,網(wǎng)站信息也是語(yǔ)焉不詳。記者從一位專家處獲悉,巨頭們已經(jīng)向他“喊冤”了,然而,即便面臨諸多非議四大家族仍未就此做出明確回應(yīng)。 世界三大礦業(yè)巨頭淡水河谷 (巴西) 第一力拓 (澳大利亞的) 第二必和必拓(澳大利亞的) 第三目前，世界鐵礦石生產(chǎn)主要掌控在三大巨頭手里，其中，第一大公

7、司巴西淡水河谷公司39.6%，第二大公司澳大利亞力拓和第三大澳大利亞必和必拓加起來是38.6%。 一、巴西淡水河谷公司（CVRD） 巴西鐵礦砂資源極為豐富，占全球總儲(chǔ)量6.5，為世界富鐵礦第一生產(chǎn)大國(guó)。 巴西淡水河谷公司（CVRD）是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商，也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司，被譽(yù)為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區(qū)的引擎”。 公司成立于1942年6月1日，除經(jīng)營(yíng)鐵礦砂外，還經(jīng)營(yíng)錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產(chǎn)品及紙漿、港口、鐵路和能源。該公司于1997年5月7日開始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。2000年初，淡水河谷不僅收購(gòu)了SOCOIMEX公司，還收購(gòu)了薩米特里礦業(yè)的全部股份。

8、現(xiàn)在，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量占巴西全國(guó)總產(chǎn)量的80。其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲(chǔ)量約40億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開采近400年。 二、澳大利亞必和必拓礦業(yè)集團(tuán)（BHPBILLITON） 必和必拓由兩家巨型礦業(yè)公司合并而成，現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大的采礦業(yè)公司。其中，BHP公司成立于1885年，總部設(shè)在墨爾本，是澳大利亞歷史最悠久、規(guī)模最龐大的公司之一。比利登是國(guó)際采礦業(yè)的先驅(qū)，曾經(jīng)以不斷創(chuàng)新和集約式運(yùn)營(yíng)方式而聞名。 2001年，兩家公司合并組成BHPBILLITON礦業(yè)集團(tuán)，BHP持股58，比利登持股42。 公司在全球20個(gè)國(guó)

9、家開展業(yè)務(wù)，合作伙伴超過90個(gè)，員工約3.5萬人，遍及世界各地，主要產(chǎn)品有鐵礦石、煤、銅、鋁、鎳、石油，液化天然氣、鎂、鉆石等。在2003至2004財(cái)年度，該公司實(shí)現(xiàn)凈收入340.87億澳元，名列澳大利亞十大企業(yè)名單之首。2004年8月26日，該公司宣布其市值達(dá)583億美元。必和必拓在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。 三、澳大利亞力拓礦業(yè)公司（RioTinto） 力拓礦業(yè)公司成立于1873年的西班牙，RioTinto是西班牙文，意為黃色的河流。1954年，公司出售了大部分西班牙業(yè)務(wù)。1962年至1997年，該公司兼并了數(shù)家全球有影響力的礦業(yè)公司，并在2000年成功收購(gòu)了澳大利亞北方礦業(yè)公

10、司，成為在勘探、開采和加工礦產(chǎn)資源方面的全球佼佼者。 目前該公司總部在英國(guó)，澳大利亞總部設(shè)于墨爾本，名列2003至2004年澳大利亞十大企業(yè)第9位。2004年，力拓礦業(yè)將部分非核心資產(chǎn)剝離出公司主體，最終實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)增長(zhǎng)86，實(shí)現(xiàn)銷售額28億美元。在力拓公司業(yè)務(wù)中，澳大利亞業(yè)務(wù)占45，北美業(yè)務(wù)占40，南美占5，該公司的銷售收入來源情況為：北美占28，歐洲占23，日本占22，澳大利亞和新西蘭占4，中國(guó)占5，其他亞洲國(guó)家為14。 其它背景資料： 1、 2008年2月，中國(guó)最大原鋁及氧化鋁生產(chǎn)商中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)（中鋁），以140億美元的價(jià)格收購(gòu)力拓9%的股份，成為力拓第一大股東。 2、 目前，中國(guó)已經(jīng)超過

11、日本，成為世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)，也是世界第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)了鐵礦石價(jià)格上漲，而進(jìn)口量仍在持續(xù)上升：2008年1-4月，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量與上年同期相比增長(zhǎng)了15%。2007年，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)3.831億噸。 3、2007年11月，必和必拓公司宣布擬斥資1450億美元收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手力拓，該收購(gòu)計(jì)劃旨在打造一家自然資源巨頭，抗衡巴西淡水河谷。隨后2008年2月，必和必拓又將收購(gòu)力拓的報(bào)價(jià)提高到1730億美元，此收購(gòu)有待得到歐盟的批準(zhǔn)。 礦業(yè)第三大巨頭進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)2012年02月24日12:28 日前，全球第三大礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)一行冒雨親訪鉆石小鳥尋求戰(zhàn)略合作。這是力拓集團(tuán)繼與

12、華裔珠寶巨頭周大福達(dá)成戰(zhàn)略合作后，在中國(guó)精選的珠寶戰(zhàn)略合作商名錄中拜訪的第二家中國(guó)珠寶公司。希望在中國(guó)市場(chǎng)開拓鉆石新業(yè)務(wù)的力拓公司，看重了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)鉆石的需求，目前，力拓是全球惟一粉鉆固定來源，也已是全球最大的天然有色鉆石生產(chǎn)商，旗下艾蓋爾鉆石礦場(chǎng)貢獻(xiàn)了全球90%的粉鉆，近期，力拓將再投入8.03億美元在艾蓋爾礦區(qū)擴(kuò)大礦井，使產(chǎn)能翻番，備戰(zhàn)未來的鉆石市場(chǎng)。粉鉆屬于最高檔級(jí)的消費(fèi)，1克拉的粉色彩鉆至少價(jià)值100萬美金，因?yàn)榉浅Ｏ∪?，主要集中在尖端市?chǎng)，不到10%的消費(fèi)群。而就此類似的消息，早在今年1月，就有消息透露出，今年的3月鉆石小鳥也將推出投資品鑒級(jí)的彩鉆，其中不僅僅有粉鉆，還有藍(lán)鉆、黃鉆、

13、黑鉆等等。自2009年推出針對(duì)大客戶理財(cái)?shù)你@石投資業(yè)務(wù)的鉆石小鳥，目前業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋全國(guó)32個(gè)城市，一般客戶都消費(fèi)在2-3克拉左右的無色級(jí)鉆石，去年以單?？死@800萬的客單價(jià)刷新了網(wǎng)購(gòu)客單價(jià)記錄。對(duì)此，坊間議論，鉆石小鳥如若此次與力拓達(dá)成戰(zhàn)略合作，將會(huì)為其大客戶的業(yè)務(wù)增色不少，而力拓也必將從中收益良多。預(yù)估10年內(nèi)，中國(guó)的鉆石需求將以超過30%的度增長(zhǎng)，但中國(guó)的鉆石市場(chǎng)供給能力并不配套。據(jù)他們了解，鉆石小鳥在中國(guó)深受廣泛的年輕群體喜愛，力拓愿意提供更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品滿足鉆石小鳥婚慶消費(fèi)者的需求，同時(shí)，在時(shí)尚首飾上協(xié)力鉆石小鳥贏得更多更為年輕的人群的喜歡 .迄今為止，鉆石小鳥品牌已10年，在全國(guó)服務(wù)

14、過60萬會(huì)員， 除了DIY鉆石首飾定制服務(wù)深受顧客喜愛以外，該公司還與國(guó)內(nèi)多家銀行金融機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，推廣克拉鉆投資業(yè)務(wù)。截止至2011年底，據(jù)中國(guó)寶玉石協(xié)會(huì)權(quán)威報(bào)告顯示，在中國(guó)網(wǎng)購(gòu)鉆戒十大珠寶品牌中鉆石小鳥排名第一。 世界第二大礦業(yè)巨頭淡水河谷布局青島分銷中心中國(guó)鋼鐵業(yè)基本上在為三大礦業(yè)巨頭打工世界正邁向礦業(yè)整合時(shí)代：壟斷了資源要挾了世界 三大礦業(yè)巨頭上半年利潤(rùn)為中國(guó)鋼鐵業(yè)近四倍三大礦繼續(xù)豪賭中國(guó)市場(chǎng)我國(guó)的鐵礦石的供應(yīng)主要來自兩個(gè)國(guó)家四大供應(yīng)商,分別為:巴西的淡水河谷集團(tuán);澳大利亞的必和必拓集團(tuán),力拓集團(tuán)與FMG集團(tuán)鐵礦石對(duì)比：其中巴西的鐵礦石（主要為揚(yáng)迪礦粉）含鐵量較高，價(jià)格也很高；澳大利亞的皮爾巴拉礦粉含鐵量較巴西的揚(yáng)迪礦粉低，但價(jià)格相對(duì)便宜 綜合對(duì)比：從巴西的桑托斯港到中國(guó)上海航程為11840海里，運(yùn)費(fèi)為每噸83美元；澳大利亞的墨爾本港到中國(guó)上海航程為4460海里，運(yùn)費(fèi)為每噸36美元由于巴西的鐵礦石價(jià)格較高而且運(yùn)費(fèi)很貴（巴西的鐵礦石價(jià)格出礦價(jià)比澳大利亞的鐵礦石運(yùn)到中國(guó)的價(jià)格還貴），所以我國(guó)的鋼鐵廠商主要