中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)五大盤點(diǎn)

1、編者按： 2012 年是金融企業(yè)全面向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的一年，也是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向金融領(lǐng)域拓展的 一年。 以阿里巴巴為代表的傳統(tǒng)電商企業(yè)紛紛展開供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)， 以求在資金流轉(zhuǎn)層面更好的服務(wù)會(huì)員；而大批新形式的投融資產(chǎn)品也在互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)，幫助企業(yè)拓展融資渠道； 而以建行為代表的商業(yè)銀行正以電商平臺(tái)為渠道加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的使用效率， 以求規(guī)避被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。 本文主要梳理全年比較有代表性的幾大事件， 對(duì)整體互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)進(jìn)行了如下五大盤點(diǎn)：盤點(diǎn)一：電商涉足金融成趨勢(shì)形式鎖定供應(yīng)鏈融資事件一，蘇寧電器成立蘇寧小貸公司 進(jìn)入供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域2012 年 12 月 6 日，蘇寧電器發(fā)布公告，公司境外全資子公司香港蘇寧

2、電器有限公司擬與蘇寧電器集團(tuán)共同出資發(fā)起設(shè)立“重慶蘇寧小額貸款有限公司”。 蘇寧小貸公司注冊(cè)資本擬定為人民幣 30000 萬(wàn)元，其中香港蘇寧出資人民幣 22500 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的 75% ，蘇寧電器集團(tuán)出資人民幣 7500 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的 25% 。事件二，京東殺入互聯(lián)網(wǎng)金融 冀望激活沉淀資金2012 年 11 月 27 日，京東對(duì)外正式發(fā)布其首個(gè)金融服務(wù)類產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融服務(wù)系統(tǒng)，并與中國(guó)銀行北京市分行簽署戰(zhàn)略協(xié)議， 后者承諾將給京東一個(gè)數(shù)億元的授信額度來(lái)為供應(yīng)商提供貸款支撐。 截至目前， 京東的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品已從五大國(guó)有銀行以及數(shù)家股份制銀行，申請(qǐng)了總計(jì)50 億元的授信額度。

3、這是即京東收購(gòu)網(wǎng)銀在線之后，向金融領(lǐng)域進(jìn)軍的又一重大舉措。2012 年 8 月 29 日，阿里信貸宣布向江浙地區(qū)普通會(huì)員提供貸款，不用任何擔(dān)保抵押，只憑借企業(yè)在阿里平臺(tái)上的交易信息就可以申請(qǐng)，并且24 小時(shí)隨用隨借。阿里巴巴金融部門的最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，累計(jì)向小微企業(yè)投放貸款130 億元，幫助小微企業(yè)超過(guò)4萬(wàn)家。阿里金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，離不開基于自身平臺(tái)的物流、信息流、資金流的電商生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。艾瑞點(diǎn)評(píng)： 電商企業(yè)發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)主要有三個(gè)重要意義：首先，有利于加快電子商務(wù)開放平臺(tái)建設(shè)；其次，促進(jìn)供應(yīng)鏈、物流、金融三個(gè)環(huán)節(jié)高效融合，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用效率；最后，形成面向消費(fèi)者、

4、供應(yīng)鏈的完整的金融服務(wù)板塊，增加用戶粘性，提高自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。盤點(diǎn)二：銀行集體做電商金融服務(wù)是主角事件一，建行“善融商務(wù)”上線6 月 28 日，“善融商務(wù)”正式上線。建行“善融商務(wù)”以“亦商亦融，買賣輕松”為出發(fā)點(diǎn)， 面向廣大企業(yè)和個(gè)人提供專業(yè)化的電子商務(wù)服務(wù)和金融支持服務(wù)。 “善融商務(wù)”在金融方面，將為客戶提供從支付結(jié)算、托管、擔(dān)保到融資服務(wù)的全方位金融服務(wù)；在電商方面，提供 B2B 和 B2C 客戶操作模式，涵蓋商品批發(fā)、商品零售、房屋交易等領(lǐng)域，為客戶提供信息發(fā)布、交易撮合、社區(qū)服務(wù)、在線財(cái)務(wù)管理、在線客服等配套服務(wù)。事件二，交行網(wǎng)城“交博匯”試水電商交通銀行今年傾力打造的全新多功能電子商

5、務(wù)平臺(tái)”交博匯”已陸續(xù)向客戶開放。 交博匯共 分為四館：企業(yè)館、商品館、收付館以及金融館；企業(yè)館主要為企業(yè)提供線上銷售及資金清算服務(wù)；商品館匯集國(guó)內(nèi)外知名品牌，讓顧客享受安全可靠的網(wǎng)購(gòu)服務(wù)；收付館讓市民足不 出戶完成各項(xiàng)繳費(fèi)業(yè)務(wù)；而金融館中基金、保險(xiǎn)、貴金屬等投資理財(cái)產(chǎn)品一應(yīng)俱全。事件三，招行跨界打造電商大平臺(tái) 推動(dòng)金融電子商務(wù)領(lǐng)域發(fā)展2010 年 9 月， 招行信用卡網(wǎng)上商城“非常 e 購(gòu)”正式上線。 自上線以來(lái)， “非常 e 購(gòu)”信用卡網(wǎng)站的銷售額逐年遞增， 2012 年上半年， 實(shí)現(xiàn)銷售額3.78 億元， 同比增長(zhǎng) 44.8% 。事件四，馬蔚華：未來(lái)銀行的最大威脅是臉譜馬蔚華說(shuō)，今年以來(lái)

6、，銀行“脫媒”現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重，由于資本市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的直接融資的大幅增長(zhǎng)，去年銀行業(yè)存款只增長(zhǎng)了 11% ，比前年低了 8 個(gè)百分點(diǎn)，貸款也低了 3.4 個(gè)百分點(diǎn)。這種情況說(shuō)明銀行里的錢流到了體系之外證券、債券、民間借貸等渠道，銀行必然受到直接影響，銀行利潤(rùn)就會(huì)減少。這其實(shí)是社會(huì)的進(jìn)步。艾瑞點(diǎn)評(píng)： 面對(duì)脫媒的趨勢(shì)，銀行的改革勢(shì)在必行，其中有效結(jié)合和運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行金融電子商務(wù)拓展是一條很重要的發(fā)展戰(zhàn)略。目前，外界以傳統(tǒng)電商的思維來(lái)審視銀行電商，以倉(cāng)儲(chǔ)、 物流等因素批評(píng)銀行電商的短板， 但實(shí)際上銀行做電商的目的和傳統(tǒng)電商企業(yè)并不相同。對(duì)于銀行電商來(lái)說(shuō)，無(wú)論是B2C 還是 B2B ，在其整體業(yè)務(wù)中搭載

7、更多的金融服務(wù)才是發(fā)展重點(diǎn)， 其主要的盈利模式也仍然集中在信貸服務(wù)商。 銀行電子商務(wù)不僅是增加一條服務(wù)渠道， 也是對(duì)其原有業(yè)務(wù)模式以互聯(lián)網(wǎng)為依托的重新改造， 是未來(lái)深化金融改革的重要嘗試和跳板。盤點(diǎn)三：電子銀行多元發(fā)展?fàn)帗尶蛻羧允侵攸c(diǎn)事件一 網(wǎng)銀及手機(jī)收入貢獻(xiàn)日增 銀行開打電子支付價(jià)格戰(zhàn)2012 年國(guó)慶節(jié)前后，各大銀行展開電子銀行價(jià)格戰(zhàn)。分析稱隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，銀行靠高利息差獲得高收入的路子越走越窄。 在這樣的情況下， 銀行轉(zhuǎn)變盈利模式成了亟待解決的問(wèn)題，所以發(fā)力電子銀行業(yè)務(wù)、贏得更多的客戶正是出于這樣一種考慮。事件二，建設(shè)銀行連發(fā)兩期網(wǎng)銀專享理財(cái)新品2012 年 1 月，建設(shè)銀行連發(fā)

8、”乾元 -共享型”2012年第6 期、第 7 期網(wǎng)銀專享理財(cái)產(chǎn)品，前者預(yù)期年化收益率為 5.3% ，募集規(guī)模上限30 億元，不設(shè)下限，期限119 天；后者預(yù)期年化收益率為 4.9% ，募集規(guī)模上限30 億元，不設(shè)下限，期限為 59 天。事件三，私人銀行步入“網(wǎng)銀”時(shí)代建設(shè)銀行私人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹， 建行私人銀行向網(wǎng)絡(luò)進(jìn)軍， 通過(guò)私人銀行網(wǎng)上銀行專屬功能，客戶可在線申請(qǐng)成為私人銀行簽約客戶，享受尊貴、私密、專業(yè)、穩(wěn)健、便捷的全面服務(wù)，還可直接將各類財(cái)富管理需求提交至客戶經(jīng)理手中。事件四，各家銀行搶食網(wǎng)銀蛋糕 網(wǎng)上理財(cái)產(chǎn)品開戰(zhàn)為了吸引客戶使用網(wǎng)上銀行， 許多銀行都會(huì)在網(wǎng)銀開通時(shí)為客戶提供一定的優(yōu)

9、惠。 如工行在部分地區(qū)開展的”開戶有獎(jiǎng)，交易有禮”活動(dòng)，開通網(wǎng)上銀行、賬戶信使即可參加當(dāng)月抽獎(jiǎng)活動(dòng)一次；而企業(yè)客戶只要每月在網(wǎng)上有交易，月月均有機(jī)會(huì)獲獎(jiǎng)。還有的銀行會(huì)針對(duì)貴賓卡的用戶免收電子證書的工本費(fèi)， 或者打 5 折； 工行、 建行等眾多銀行都開設(shè)有自己的網(wǎng)上商城，客戶在網(wǎng)上商城購(gòu)物，有的可以享受到銀行客戶獨(dú)有的優(yōu)惠，有的還可以積分換禮。事件五，超級(jí)網(wǎng)銀成掃錢神器 資金在各行間免費(fèi)流轉(zhuǎn)基于網(wǎng)銀互聯(lián)（俗稱“超級(jí)網(wǎng)銀”）的個(gè)人網(wǎng)銀服務(wù)，使得個(gè)人網(wǎng)銀用戶能以零成本管理多個(gè)賬戶。艾瑞點(diǎn)評(píng)： 隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展， 傳統(tǒng)金融企業(yè)逐漸意識(shí)到電子銀行手段的重要性， 并且電子銀行也在替代傳統(tǒng)服務(wù)渠

10、道方面做出了巨大貢獻(xiàn)。 面對(duì)逐步電子化的趨勢(shì)，首先，未來(lái)電子銀行領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈，將會(huì)從服務(wù)種類、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)資費(fèi)、服務(wù)渠道等多維度進(jìn)行；其次，電子銀行領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)除資費(fèi)之外，營(yíng)銷、金融創(chuàng)新以及服務(wù)意識(shí)的提高才是真正贏得客戶的主要因素，單純的依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)不會(huì)促使一個(gè)行業(yè)向良性發(fā)展；最后， 電子銀行將會(huì)逐步向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移， 由手機(jī)銀行發(fā)展而來(lái)的移動(dòng)金融服務(wù)將會(huì)成為金融企業(yè)發(fā)展的重要渠道， 不僅可以更貼近客戶的生活增加粘性， 還可以為金融企業(yè)積累大量的數(shù)據(jù)，為未來(lái)的精準(zhǔn)營(yíng)銷、定制服務(wù)和信貸業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐。盤點(diǎn)四：保險(xiǎn)網(wǎng)銷正當(dāng)?shù)捞摂M財(cái)險(xiǎn)成新寵事件一 ，多家保險(xiǎn)公司獲得首批保險(xiǎn)網(wǎng)銷資格今年年初，北

11、京大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、深圳慧擇保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、泛華世紀(jì)保險(xiǎn)銷售公司、北京華誼保險(xiǎn)銷售公司、新一站保險(xiǎn)銷售公司、航聯(lián)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、深圳中民保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、北京慧保保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和揚(yáng)子江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等9 家保險(xiǎn)中介獲得保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批保險(xiǎn)網(wǎng)銷資格。事件二，人壽聯(lián)手快錢共推保險(xiǎn)網(wǎng)銷中國(guó)人壽與快錢公司聯(lián)手在保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方面展開戰(zhàn)略合作， 共同研發(fā)專業(yè)、 全面的保險(xiǎn)產(chǎn)品電子支付解決方案，提高支付效率和安全性，改善客戶的消費(fèi)體驗(yàn)。事件三，淘寶變相提高退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)2010 年 11 月 9 日，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)正式登錄淘寶網(wǎng)銷售，統(tǒng)一價(jià)格 0.5 元。 2012 年 12 月 12日后， 網(wǎng)購(gòu)?fù)素涬U(xiǎn)有著不同程度的漲價(jià)， 部

12、分保險(xiǎn)公司也因投保后的退貨率居高不下而改變了保費(fèi)繳納方式，最低保費(fèi)為 0.5 元/筆，最高 11.5 元/筆。事件四，“三馬”聯(lián)合賣財(cái)險(xiǎn)金融行業(yè)醞釀互聯(lián)網(wǎng)革命近日， 平安、阿里巴巴、 騰訊三家對(duì)外宣布聯(lián)合成立新公司眾安在線，據(jù)保監(jiān)會(huì)透露擬申請(qǐng)的新公司是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，經(jīng)營(yíng)范圍局限在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，擬申請(qǐng)范圍內(nèi)不包含其它類業(yè)務(wù)。此舉標(biāo)志中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的橫向聯(lián)合，是電子商務(wù)發(fā)展的新階段。艾瑞點(diǎn)評(píng)： 互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)十分重要，首先，保險(xiǎn)最重要的資金來(lái)源就是投保的用戶，能夠帶給用戶最大程度的便捷性，就能夠獲得更多業(yè)務(wù)發(fā)展的空間；其次，保險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代， 對(duì)虛擬財(cái)富的保險(xiǎn)需求將促

13、使更多虛擬財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)出現(xiàn)； 最后，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)具有協(xié)議屬性， 所以電子化過(guò)程比較容易， 這使電商平臺(tái)在保險(xiǎn)銷售過(guò)程中具備先天優(yōu)勢(shì)，未來(lái)電商平臺(tái)將成為保險(xiǎn)網(wǎng)銷的重要渠道。盤點(diǎn)五：眾籌、人人貸漸成規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融呼喚法律規(guī)范事件一，大賣場(chǎng)公開叫賣”人人貸”8 月末，積家財(cái)富公司在上海虹口區(qū)一個(gè)大賣場(chǎng)推銷其“人人貸”產(chǎn)品。受金融危機(jī)影響，銀行紛紛收緊銀根，中小企業(yè)、微型企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者遇到資金周轉(zhuǎn)困難，往往只能通過(guò)民間借貸融資。在此背景下，傳統(tǒng)民間借貸和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)貸款蓬勃發(fā)展起來(lái)。目前，“人人貸”在我國(guó)進(jìn)入高速發(fā)展階段。目前相關(guān)產(chǎn)品已達(dá)到 12% 的年化收益率，投資門檻只有5 萬(wàn)元。事件二，點(diǎn)名

14、時(shí)間試水中國(guó)版眾籌融資截止到 2012 年 7 月，點(diǎn)名時(shí)間上線一年的時(shí)間，網(wǎng)站共收到 5500 個(gè)左右的項(xiàng)目提案，通過(guò)審核上線的項(xiàng)目有318 個(gè)，其中項(xiàng)目的成功率為 47% ， 150 個(gè)項(xiàng)目成功達(dá)到目標(biāo)，總共籌集到資金近300 萬(wàn)人民幣。其中單個(gè)項(xiàng)目最高籌集金額約為 33.95 萬(wàn)元，平均每個(gè)項(xiàng)目籌集金額 9267 元，平均每筆支持金額107 元。事件三，借貸借殼理財(cái)產(chǎn)品 中國(guó)式 P2P 游走法與非法之間在上海理財(cái)博覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，一些理財(cái)產(chǎn)品，背后投資者實(shí)際為人人貸( P2P )模式的出借人，簽訂的并非理財(cái)產(chǎn)品銷售協(xié)議書，而是與借貸平臺(tái)簽訂咨詢、服務(wù)協(xié)議，然后再與借款人簽訂借款協(xié)議。 中介公司已經(jīng)深入?yún)⑴c到交易過(guò)程中， 不再是單純的提供信用分析等平臺(tái)服務(wù)，這樣確實(shí)很容易踩到非法集資的紅線。事件四，眾籌平臺(tái)： Ouya 游戲機(jī)獲 860 萬(wàn)美元投資北京時(shí)間 8 月 10 日早間消息， 一家名為 Ouya 的公司即將推出基于 Android 系統(tǒng)的同名游戲主機(jī)。該公司本周三完成了啟動(dòng)宣傳，從眾籌平臺(tái) KickStarter 上的 6.3 萬(wàn)名支持者處獲得了近 860 萬(wàn)美元資金。艾瑞點(diǎn)評(píng)： “人人貸”是P2P( Peer to Peer )借貸的中文翻譯。有資金并且有理財(cái)投資想法的個(gè)人，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)牽線搭橋，使用信用貸款的方式將資金貸給其他有