份全國乘用車市場分析

1、全國乘用車市場分析專業(yè) | 共享 | 高效 | 創(chuàng)新中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會 乘用車市場信息聯(lián)席會2020年9月8日2020年8月目錄Contents說明批發(fā)銷量：國內(nèi)外批發(fā)銷量狹義乘用車：轎車、MPV、SUV廣義乘用車：轎車、MPV、SUV、微客第7頁面圖中的表示有微客的廠商數(shù)據(jù)來源：乘用車市場信息聯(lián)席會月報表-初稿一.總體市場2020年8月產(chǎn)量分析表2020年8月零售銷量分析表2020年8月批發(fā)銷量分析表二.銷量走勢2016-2020年8月狹義乘用車零售銷量走勢圖2016-2020年8月狹義乘用車批發(fā)銷量走勢圖三.廠商排名2020年8月狹義乘用車零售銷量TOP102020年8月狹義

2、乘用車批發(fā)銷量TOP102020年8月廣義乘用車零售銷量TOP102020年8月廣義乘用車批發(fā)銷量TOP10四.市場分析2020年8月全國乘用車市場回顧2020年9月全國乘用車市場展望自主品牌高端化成果初顯歐洲新能源車暫時超越中國的意義不大豪華車市場強(qiáng)勢增長“金九銀十”的熱度看自主汽車報廢回收市場將爆發(fā)增長總體市場銷量走勢廠商排名市場分析 總體市場-2020年8月產(chǎn)量分析表產(chǎn)量(單位：萬輛)轎車MPVSUV狹義乘用車合計微客廣義乘用車合計8月份76.89.478.2164.42.3166.77月份80.19.179.4168.62.9171.5同期79.99.974.9164.82.7167.

3、5同比-3.9%-5.5%4.4%-0.2%-12.9%-0.4%環(huán)比-4.2%3.6%-1.5%-2.5%-20.3%-2.8%累計514.352.6512.51079.319.91099.2同期累計637.482.2564.41283.923.11307.0同比-19.3%-36.0%-9.2%-15.9%-14.0%-15.9%月度信息發(fā)布3總體市場銷量走勢廠商排名市場分析 總體市場-2020年8月零售、批發(fā)銷量分析表銷量(單位：萬輛)轎車MPVSUV狹義乘用車 合計微客廣義乘用車 合計8月份82.39.978.2170.32.5172.87月份77.29.573.2159.92.716

4、2.7同期75.99.870.7156.42.5158.8同比8.4%0.7%10.6%8.9%1.4%8.8%環(huán)比6.5%3.4%6.8%6.5%-8.7%6.2%累計530.062.7508.71101.419.51120.9同期累計646.789.5563.01299.222.71321.9同比-18.0%-29.9%-9.6%-15.2%-14.1%-15.2%銷量(單位：萬輛)轎車MPVSUV狹義乘用車 合計微客廣義乘用車 合計8月份83.410.080.2173.62.9176.67月份77.49.377.3164.03.2167.2同期77.59.974.9162.22.7164

5、.9同比7.7%1.8%7.0%7.0%10.1%7.1%環(huán)比7.8%8.3%3.6%5.9%-9.8%5.6%累計526.056.0522.51104.620.51125.1同期累計647.684.5576.61308.724.11332.8同比-18.8%-33.7%-9.4%-15.6%-15.0%-15.6%零售批發(fā)月度信息發(fā)布4總體市場銷量走勢廠商排名市場分析 銷量走勢-20162020年8月172.025.0104.6142.9160.8165.9159.9170.30.0100.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2016Y2017Y2018Y20

6、19Y2020160.722.2100.2150.1164.0170.6164.0173.60.0100.0200.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020-20.5%-78.7%-40.4%-5.6%1.7%-6.0%7.9%8.9%-20.5%-81.6%-48.1%-3.5%6.2%1.2%7.7%7.0%單位：萬輛狹 零200.0義 售乘用 銷車 量單位：萬輛狹 批義 發(fā)乘 銷用車 量月同比(2020年)月同比(2020年)月度信息發(fā)布5總體市場銷量走勢廠商排名市場分析同比份額同比份額 廠商排名-2020年8月

7、19.414.413.110.710.57.77.17.17.020.015.010.05.00.0一汽大眾上汽大眾上汽通用吉利汽車東風(fēng)日產(chǎn)長安汽車東風(fēng)本田廣汽本田一汽豐田廣汽豐田NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10零TOP10單位：萬輛狹 售義 銷乘 量用 車批TOP10單位：萬輛狹 發(fā)義 銷乘 量用 車NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO1019.314.512.911.310.77.97.57.36.820.015.010.05.00.0一汽大眾上汽大眾上汽通用吉利汽車東風(fēng)日產(chǎn)長安汽車上汽通用五菱東風(fēng)本田廣汽本田長城汽車NO1NO2NO3N

8、O9NO4NO5NO6NO7NO8NO1016.9%-10.7%20.5%9.3%-2.9%62.7%19.8%19.7%41.1%19.1%11.4%8.4%7.7%6.3%6.2%4.9%4.6%4.2%4.2%4.1%9.8%-4.0%-3.4%12.1%-3.6%60.8%10.0%23.9%28.8%17.0%11.1%8.4%7.4%6.5%6.2%4.9%4.5%4.3%4.2%3.9%暫估8.3暫估8.6月度信息發(fā)布6同比份額同比份額總體市場銷量走勢廠商排名市場分析 廠商排名-2020年8月19.414.413.110.710.58.68.37.77.17.1一汽大眾上汽大眾上

9、汽通用吉利汽車東風(fēng)日產(chǎn)上汽通用五菱長安汽車東風(fēng)本田廣汽本田一汽豐田16.9%-10.7%20.5%9.3%-2.9%-2.7%62.7%19.8%19.7%41.1%11.2%8.3%7.6%6.2%6.1%5.0%4.8%4.5%4.1%4.1%NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10零TOP10單位：萬輛20.015.010.05.00.0廣 售義 銷乘 量用 車9.8%-4.0%-3.4%12.1%-3.6%12.9%60.8%23.9%28.8%17.0%10.9%8.2%7.3%6.4%6.1%5.8%4.9%4.2%4.1%3.9%批TOP10單位：萬輛廣 發(fā)

10、義 銷乘 量用 車NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO1019.314.512.911.310.710.38.77.57.36.820.015.010.05.00.0一汽大眾上汽大眾上汽通用吉利汽車東風(fēng)日產(chǎn)上汽通用五菱長安汽車東風(fēng)本田廣汽本田長城汽車NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10暫估暫估月度信息發(fā)布7總體市場銷量走勢廠商排名市場分析 市場分析-2020年8月全國乘用車市場回顧(一)月度信息發(fā)布8零售：8月乘用車市場零售達(dá)到170.3萬輛，同比去年8月增長8.9%，實(shí)現(xiàn)了自2018年5月以來的最強(qiáng)的 正增長。今年1-8月的零售累計增速-15.

11、2%,較1-7月累計增速提升3.3個百分點(diǎn)，體現(xiàn)行業(yè)的快速回暖 態(tài)勢。8月環(huán)比7月的零售增長6.5%，成都車展帶動一輪新品推出、產(chǎn)品換代和新年款集中上市，疊加廠商淡 季終端促銷力度加大，提早催熱8月市場。由于多數(shù)汽車主機(jī)廠集中8月初休假，加之長江沿線洪澇災(zāi)害 的影響，延緩車市零售回升速度，隨著開學(xué)前購車潮的來臨，車市從中旬開始逐步火爆。大型展會陸續(xù)開展，全面的第三產(chǎn)業(yè)恢復(fù)帶來更強(qiáng)的消費(fèi)信心、持續(xù)的GDP向好和內(nèi)循環(huán)動力。今年全國乘用車市場7-8月增速保持強(qiáng)勢態(tài)勢。這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場超預(yù)期的回暖，尤其是歐 美疫情下的中國出口表現(xiàn)較強(qiáng)，穩(wěn)定了消費(fèi)信心。其次是去年部分地區(qū)7月國六實(shí)施后導(dǎo)致的

12、車市低基 數(shù)的特殊因素促進(jìn)。第三是新能源車零售的回暖態(tài)勢明顯，推動車市走強(qiáng)。8月豪華車零售同比增長32%，環(huán)比7月增長3%，市場份額創(chuàng)出15%的歷史新高。消費(fèi)升級的高端換購 需求，和豪華車型促銷折扣價格下探帶來的價格優(yōu)勢，迅速引領(lǐng)細(xì)分市場回暖。其中2020年的豪華前 三份額10.7%，較2017年份額增長5個百分點(diǎn)，其他二線豪華品牌份額3.2%，較2017年增加1.5個百分 點(diǎn)。總體市場銷量走勢廠商排名市場分析 市場分析-2020年8月全國乘用車市場回顧(二)月度信息發(fā)布98月主流合資品牌零售同比增長6%，且環(huán)比7月增長6%；其中2020年的合資前十份額48.6%，較2017年份額增長4.2個

13、百分點(diǎn)，其他二線合資品牌份額3.5%，較2017年下降3個百分點(diǎn)。自主品牌總體壓力仍較大，8月零售同比增長4%，環(huán)比7月增長7%，市場份額33%，較7月份額提升 2%。2020年的自主前十份額28.6%，較2017年份額下降1.3個百分點(diǎn)，其他二線自主品牌份額5.4%， 較2017年下降6.5個百分點(diǎn)。8月日系品牌零售份額24.5%，低于德系的27%份額；美系品牌份額走強(qiáng)達(dá)到10.2%，同比份額增加1.6個百分點(diǎn)。20年1-8月的全國乘用車市場累計零售1101.4萬輛，零售同比累計下降15.2%，今年累計銷量同比下降 200萬輛，約占去年零售總量近10個百分點(diǎn)。今年零售下降主要是受到春節(jié)偏早和

14、疫情因素對一季度影 響208萬輛，二季度零售同比損失只有17萬輛,三季度的7-8月出現(xiàn)增量25萬輛。出口：8月乘聯(lián)會乘用車整車與CKD出口5.0萬輛，同比下降3.0%。其中自主品牌出口達(dá)到4萬臺，同比 增長30%。生產(chǎn)：8月乘用車生產(chǎn)164.4萬輛，同比19年8月下降0.2%；1-8月累計生產(chǎn)1079.3萬輛，同比下降15.9%，產(chǎn)量減少204萬輛。8月豪華車生產(chǎn)同比增長24%，目前供應(yīng)合資品牌生產(chǎn)的歐洲汽車零部件 供應(yīng)鏈逐步復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)鏈斷鏈風(fēng)險基本消除。總體市場銷量走勢廠商排名市場分析 市場分析-2020年8月全國乘用車市場回顧(三)月度信息發(fā)布10批發(fā)：8月廠家批發(fā)銷量173.6萬輛，同比

15、去年8月增長7.0%，環(huán)比7月增長5.9%。這也是持續(xù)兩個月的 批發(fā)正增長。1-8月累計批發(fā)銷量1104.6萬輛，同比下降15.6%，減少204萬輛。歷年高溫假橫跨7-8月， 今年的休假更集中于8月初，8月廠家批發(fā)走勢前低后高。庫存：8月末廠家?guī)齑鏈p少10萬輛，渠道庫存減少1.6萬輛。8月的渠道庫存相對減少10萬輛，4-8月的 經(jīng)銷商庫存持續(xù)小幅補(bǔ)充。新能源：8月新能源乘用車批發(fā)銷量突破10萬輛，同比增長43.7%，環(huán)比7月增長23.9%。其中插電混動銷量1.75萬輛，同比增長25%。純電動的批發(fā)銷量8.25萬輛，同比增長45%。8月電動車高低兩端趨勢 明顯，A00級銷量2.5萬輛，份額提升到

16、純電動的31%。8月上汽通用五菱1.83萬輛、比亞迪1.43萬輛、 特斯拉中國1.18萬輛，分列前三位，新能源車市多元化發(fā)力。8月普通混合動力乘用車批發(fā)2.83萬輛， 同比去年8月增長24%?？傮w市場銷量走勢廠商排名市場分析 市場分析-2020年9月全國乘用車市場展望月度信息發(fā)布119月有23個工作日，相對去年9月多3天，由于今年國慶與中秋集中在10月假期，這也使“金九銀十”的 概念更偏重于9月增長。疫情下國慶中秋雙節(jié)的海外游受阻，國內(nèi)自駕游必然大幅增長，消費(fèi)內(nèi)循環(huán)趨勢對高端車市拉動效果較強(qiáng)。隨著成都車展的啟動、新品上市潮提早到來，加之各地的車展全面鋪開，線下營銷的良好效果改變了線 上營銷的困

17、境，營銷活動全面展開為“金九銀十”造勢增加流量，有利于刺激消費(fèi)，帶動車市產(chǎn)銷的進(jìn) 一步增長。北京車展在9月末舉辦，必然帶來新品投放熱潮和車市關(guān)注度提升。秋季新品發(fā)布后，市場表現(xiàn)一般會 隨大勢持續(xù)增長數(shù)月，渠道庫存建立和零售銷量提升都會比較好，因此北京車展新品值得期待。二季度以來，購車需求增長較快，推動零售走強(qiáng)，廠商產(chǎn)銷相對穩(wěn)健，目前渠道庫存仍保持較低水平，8月的高溫假有助于庫存回調(diào)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有利于秋季加庫存周期的批發(fā)增量。總體市場銷量走勢廠商排名市場分析 市場分析-自主品牌高端化成果初顯月度信息發(fā)布12高端化一直是自主品牌市場突破的重點(diǎn)，經(jīng)過多輪的嘗試，目前有一定突圍效果。近期的一汽紅旗表現(xiàn)

18、超 強(qiáng)，8月銷量突破2萬輛，紅旗高端價格與外資豪華車比肩，體現(xiàn)出自主高端化成績斐然。長安、上汽、奇 瑞等高端化探索也一直在努力。自主民營企業(yè)的長城魏品牌和吉利領(lǐng)克品牌等的高端化也站穩(wěn)了腳跟，銷 量維持在高位，部分車型價格也達(dá)到合資品牌同級車型的水平，形成同臺競技的良好局面。在新能源車領(lǐng)域的高端化突破已經(jīng)初顯成果，比亞迪的高端電動車價格早已站到30萬以上，比亞迪唐、榮 威MarvelX等車型的表現(xiàn)也是長期強(qiáng)勢。近期的蔚來在高端電動車的銷量突破表現(xiàn)較好，累計銷量穩(wěn)中有 進(jìn)；理想ONE、小鵬P7等電動車的上市也是很強(qiáng)。這些自主品牌高端突破著力于產(chǎn)品設(shè)計水平和工藝品質(zhì) 的全方位提升，得到了消費(fèi)者的廣泛

19、認(rèn)可。自主品牌高端突破是有堅實(shí)的產(chǎn)品技術(shù)與品質(zhì)基礎(chǔ)的。我國汽車企業(yè)均已建立整車正向研發(fā)體系，自主品 牌汽車平均每百輛車問題數(shù)（ppm指標(biāo)）與合資品牌差距由2016年的14縮小到2019年的9，良好的產(chǎn)品設(shè) 計和高端品質(zhì)已經(jīng)獲得消費(fèi)者的更多認(rèn)可。而在智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的持續(xù)快速迭代能力更是受到消費(fèi)者青睞。由于國際傳統(tǒng)車企在電動化的發(fā)展速度較慢，尤其是在中國市場新品投放緩慢，國內(nèi)新能源車市場價格體 系有巨大的空白區(qū)間，自主新勢力抓住高端價格空白地帶，獲得很好的客戶認(rèn)可。隨著新能源車的智能網(wǎng)聯(lián)化的推進(jìn)，在5G、北斗等中國元素的加持下，自主產(chǎn)品與合資相比，更有利于形成本土化的差異優(yōu)勢，未來自主品牌高端化線路

20、會越來越寬廣?？傮w市場銷量走勢廠商排名市場分析 市場分析-歐洲新能源車暫時超越中國的意義不大月度信息發(fā)布13今年前七個月，歐洲電動車注冊量約達(dá)50萬輛，超出中國新能源乘用車銷量約10萬輛。預(yù)計隨著歐洲 各國補(bǔ)貼的大幅增長，加之碳排放指標(biāo)壓力等諸多非市場因素，推動歐洲各車企的電動車新品加速推出 和增量。今年，歐洲純電動車和插電式混合動力車的銷量可能會超過100萬輛。中國目前處于由補(bǔ)貼推動向市場化需求拉動的轉(zhuǎn)型期，而乘用車新能源與燃油雙積分考核政策可能因為 疫情因素而放緩，今年國際車企在中國投放新能源車的進(jìn)度壓力減緩。下半年的新能源車增量仍是自主 品牌廠商的產(chǎn)品為主，市場化的私人需求難以出現(xiàn)超強(qiáng)爆

21、發(fā)。預(yù)計明年中國新能源車仍會世界領(lǐng)先。原因是中國的新能源發(fā)展目前尚處于不均衡階段：現(xiàn)階段合資企 業(yè)新能源車在中國表現(xiàn)羸弱，僅占傳統(tǒng)車銷量2%左右，這不符合雙積分政策對新能源車的規(guī)模要求。 合資企業(yè)不是沒能力造新能源車，而是針對中國市場的新品尚未準(zhǔn)備到位，明年將是合資品牌新能源車 發(fā)力期。歐洲市場的新能源車檔次也是參差不齊，很多歐洲市場湊數(shù)的新能源車如果放在中國是沒有補(bǔ) 貼的。中國一直對微型電動車持續(xù)降低補(bǔ)貼，推動中高端產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。而歐洲目前是以補(bǔ)貼推動數(shù) 量規(guī)模第一為目標(biāo)導(dǎo)向的，因此與中國的發(fā)展階段無可比性?，F(xiàn)在中國新能源車的自主品牌逐步恢復(fù)活力，增長動力可持續(xù)性強(qiáng)，明年合資品牌也將加速推

22、出新能源 車，因此明年的世界新能源車市場仍會是中國領(lǐng)先?？傮w市場銷量走勢廠商排名市場分析 市場分析-豪華車市場強(qiáng)勢增長(一)月度信息發(fā)布14中國乘用車市場近10年來增長動力是SUV+豪華車，近期SUV的增長放緩，但國產(chǎn)豪華車持續(xù)高速走強(qiáng)， 近幾年仍有保持強(qiáng)于行業(yè)平均增速20個百分點(diǎn)的增長態(tài)勢。豪華車走強(qiáng)的基礎(chǔ)支撐是中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，前期購車群體的基數(shù)快速積累，目前已經(jīng)有2.2億民 用小客車保有量，前期換購群體的消費(fèi)升級仍有較大的空間。中國有龐大的個體私營業(yè)主群體，通過一 代到兩代的財富積累，其消費(fèi)升級和品牌高端化的訴求日益明顯，成為豪華車的堅實(shí)基盤。近幾年的互聯(lián)網(wǎng)熱和金融業(yè)的青年新貴快速補(bǔ)

23、充豪華車的潛客基盤，中國消費(fèi)者購車具有較強(qiáng)的家庭屬性，部分年輕群體受到家庭資助的購買力超強(qiáng)，助推首購豪華車消費(fèi)群體的成長。因此，目前已形成多 元化的豪華車消費(fèi)群體，分化為年輕化、新女性、個性化等多層次復(fù)合型需求。豪華車在產(chǎn)品上更有可 能搭載優(yōu)于市場平均水平的先進(jìn)配置，自帶流量特征明顯，而且消費(fèi)群體的負(fù)面信息免疫力不斷增強(qiáng)。從區(qū)域市場看，限購城市的新購需求受阻，換購需求成為限購城市的銷量主力，北京的地區(qū)的乘用車銷量75%由換購支撐，也進(jìn)一步推動豪華車的占比提升。近幾年車市消費(fèi)萎縮，主要是縣鄉(xiāng)市場的入門級 消費(fèi)萎縮。但隨著16年以來的中西部和中小城市樓市高漲浪潮，入門級消費(fèi)相對萎縮，中小城市和縣鄉(xiāng)

24、 市場的豪華車份額年提升在1-2個百分點(diǎn)，體現(xiàn)了近兩年豪華車市場下沉工作也卓有成效?？傮w市場銷量走勢廠商排名市場分析 市場分析-豪華車市場強(qiáng)勢增長(二)月度信息發(fā)布15從產(chǎn)品供給層面看，進(jìn)口車每年百萬規(guī)模的數(shù)量在近10年沒有提升，更趨向于超豪華品牌和小眾車型的 進(jìn)口。而進(jìn)口轉(zhuǎn)國產(chǎn)的增量貢獻(xiàn)明顯。近幾年的國產(chǎn)豪華車的供給不斷增強(qiáng)，仍然保持高水準(zhǔn)的品質(zhì)輸 出，消費(fèi)者對國產(chǎn)化認(rèn)可度很高，以德系三強(qiáng)為代表的豪華車產(chǎn)品矩陣布局日益完善，進(jìn)一步促進(jìn)豪華 車的市場增量。從渠道層面看，最優(yōu)秀經(jīng)銷商都以經(jīng)營豪華品牌為目標(biāo)。除了紅旗等特殊品牌外，優(yōu)秀經(jīng)銷商對自主品牌4S店唯恐避之不及。這樣也形成優(yōu)質(zhì)資源為豪華車增

25、長助力明顯，而自主品牌不掙錢，也沒人樂意建渠道?？傮w市場銷量走勢廠商排名市場分析 市場分析-“金九銀十”的熱度看自主月度信息發(fā)布16從乘聯(lián)會零售月度量走勢看， “金九銀十”的拉動主要靠自主。從歷年走勢看，9月自主品牌環(huán)比8月 增長22%，合資環(huán)比增速次之，為14%，豪華車環(huán)比增速最慢，為9%。雖然合資品牌的9月環(huán)比走勢 較強(qiáng)，但10月與9月的走平特征較明顯。近5年10月環(huán)比9月的增速，豪華、合資、自主分別是-6%、- 1%、+8%，自主的秋季增量攻勢效果較強(qiáng)。從乘聯(lián)會月度零售的年度占比走勢看，近幾年“金九銀十”的降溫特征明顯。過去5年，豪華車9-10月 的銷量占比持續(xù)下降到2019年的17.3%，合資品牌2019年也下降到17.7%，自主9-10月零售也是處于 18.1%低位水平，這也是行業(yè)感受到的“金九銀十”的銷量低迷的原因吧。今年疫情影響下的銷量走勢呈現(xiàn)