鯤鵬展翅拐點(diǎn)已現(xiàn)重塑國產(chǎn)IT軟硬件價(jià)值體系

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250028 產(chǎn)業(yè)與政策共振，鯤鵬迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇 6 HYPERLINK l _TOC_250027 政策端：中美科技角力加速國產(chǎn)化進(jìn)程 6 HYPERLINK l _TOC_250026 市場(chǎng)端：信創(chuàng)市場(chǎng)空間超 6000 億 7 HYPERLINK l _TOC_250025 行業(yè)端：5G+云+AI 催生多元算力需求 9 HYPERLINK l _TOC_250024 鯤鵬定位中國 Intel，重塑國產(chǎn) IT 生態(tài)價(jià)值體系 13 HYPERLINK l _TOC_250023 攜手合作伙伴，共贏計(jì)算新生態(tài) 14 HYPERLINK l _TOC_2

2、50022 “鯤鵬+昇騰”打造算力底座 16 HYPERLINK l _TOC_250021 硬件開放、軟件開源使能合作伙伴 19 HYPERLINK l _TOC_250020 基礎(chǔ)硬件：鯤鵬重塑硬件價(jià)值分配體系 20 HYPERLINK l _TOC_250019 利潤分配測(cè)算：鯤鵬體系存在較大讓利空間 24基礎(chǔ)軟件：軟件開源共享基礎(chǔ)軟件生態(tài)紅利 25 HYPERLINK l _TOC_250018 應(yīng)用端：重塑國內(nèi)軟件價(jià)值體系 30 HYPERLINK l _TOC_250017 沃土 2.0 計(jì)劃 5 年 15 億美金共建鯤鵬計(jì)算機(jī)生態(tài) 31 HYPERLINK l _TOC_2500

3、16 各省市建立鯤鵬生態(tài)中心加速產(chǎn)業(yè)落地 32 HYPERLINK l _TOC_250015 大數(shù)據(jù)剖析華為鯤鵬生態(tài)建設(shè)情況 35 HYPERLINK l _TOC_250014 1147 款認(rèn)證軟件 47%為基礎(chǔ)軟件 35 HYPERLINK l _TOC_250013 78 家上市公司 342 款軟件獲得認(rèn)證 36 HYPERLINK l _TOC_250012 騰訊在鯤鵬認(rèn)證排名第一，主要為騰訊云基礎(chǔ)軟件 38 HYPERLINK l _TOC_250011 目前認(rèn)證華為官方為主，鯤鵬云平臺(tái)渠道占比 40%，硬件搭載占比 60% 40 HYPERLINK l _TOC_250010 大

4、數(shù)據(jù)跟蹤華為云應(yīng)用商城情況 42 HYPERLINK l _TOC_250009 鯤鵬架構(gòu)應(yīng)用 141 款，已占華為云 5%比例 42 HYPERLINK l _TOC_250008 52 家上市公司 219 款軟件入駐華為云商城、用友網(wǎng)絡(luò)入選華為嚴(yán)選最多 43 HYPERLINK l _TOC_250007 鏡像+SaaS 交付方式占比達(dá)到 24% 46 HYPERLINK l _TOC_250006 2020 一季度上架應(yīng)用數(shù)同比增長 278% 47 HYPERLINK l _TOC_250005 行業(yè)解決方案最多，企業(yè)應(yīng)用及專業(yè)服務(wù)其次 48 HYPERLINK l _TOC_25000

5、4 政府類及基礎(chǔ)軟件類單價(jià)較高幾十萬到上百萬 50 HYPERLINK l _TOC_250003 華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司 53 HYPERLINK l _TOC_250002 基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用及服務(wù)四個(gè)維度 53 HYPERLINK l _TOC_250001 拐點(diǎn)已現(xiàn)，國產(chǎn)芯片替代有望從電信行業(yè)擴(kuò)散蔓延 55 HYPERLINK l _TOC_250000 投資策略：鯤鵬展翅拐點(diǎn)已現(xiàn)，重塑國產(chǎn) IT 軟硬件價(jià)值體系 59圖表目錄圖 1：中國軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 6圖 2：我國國產(chǎn)軟硬件自給率情況 6圖 3：國產(chǎn)替代兩大生態(tài) 7圖 4：互聯(lián)網(wǎng)正逐漸邁入 5G+云+AI 時(shí)代 9圖 5

6、：5G+云+AI 打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)閉環(huán) 10圖 6：2025 年全球新增數(shù)據(jù)量（ZB） 10圖 7：5G 關(guān)鍵特性及對(duì)應(yīng)場(chǎng)景 10圖 8：計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新的挑戰(zhàn) 11圖 9：主頻以及單線程性能增長趨緩 11圖 10：摩爾定律逐漸失效 11圖 11：端邊云架構(gòu)是未來 ICT 行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì) 12圖 12：端邊云+異構(gòu)計(jì)算將是最優(yōu)解 12圖 13：2023 年全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資額（億美元） 13圖 14：2023 年全球及中國計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資額（億美元） 13圖 15：鯤鵬對(duì)國產(chǎn) IT 生態(tài)的影響 14圖 16：鯤鵬生態(tài)體系華為自研部分與生態(tài)合作伙伴部分 15圖 17：一云兩翼雙引擎+開放生態(tài) 16圖

7、 18：鯤鵬是一個(gè)芯片家族 16圖 19：鯤鵬芯片發(fā)展歷程 17圖 20：鯤鵬 920 與 Skylake Gold 6148 跑分與功耗對(duì)比 18圖 21：鯤鵬 920 與 Xeon Gold 6148 功耗比 18圖 22：昇騰 310 與昇騰 910 19圖 23：昇騰系列芯片迭代計(jì)劃 19圖 24：達(dá)芬奇架構(gòu)滿足端邊云多樣性計(jì)算需求 19圖 25：Da Vinci Core 19圖 26：華為開放整機(jī)與主板 20圖 27：華為重塑硬件分配體系 20圖 28：鯤鵬臺(tái)式機(jī) PC 品牌（部分） 22圖 29：鯤鵬服務(wù)器品牌（部分） 23圖 30：EulerOS 操作系統(tǒng)發(fā)展歷程 25圖 31

8、：EulerOS 已經(jīng)過大規(guī)模商用檢驗(yàn) 26圖 32：EulerOS 關(guān)鍵特性 26圖 33：openEuler 開源社區(qū) 26圖 34：openEuler 商業(yè)發(fā)行版正式發(fā)布 26圖 35：GaussDB 操作系統(tǒng)發(fā)展歷程 27圖 36：openGauss 開源 28圖 37：端云邊全場(chǎng)景覆蓋 28圖 38： AI 運(yùn)行態(tài)的主要挑戰(zhàn) 29圖 39：On-Device 發(fā)揮昇騰最大算力 29圖 40：MindSpore 架構(gòu) 29圖 41：開源 Mindspore 30圖 42：鯤鵬對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)的影響 30圖 43：鯤鵬生態(tài)建設(shè)分三個(gè)階段 31圖 44：華為沃土 2.0 計(jì)劃 31圖 45：鯤鵬

9、創(chuàng)新中心定位、使命、服務(wù) 32圖 46：鯤鵬典型應(yīng)用場(chǎng)景 33圖 47：云服務(wù)及解決方案是多元架構(gòu)實(shí)踐的最佳選擇 33圖 48：云服務(wù)及解決方案是多元架構(gòu)實(shí)踐的最佳選擇 34圖 49：華為鯤鵬軟件開發(fā)棧 35圖 50：鯤鵬開發(fā)套件 35圖 51：鯤鵬生態(tài)認(rèn)證體系 35圖 52：華為云應(yīng)用市場(chǎng) 35圖 53：中國軟件 31 款鯤鵬認(rèn)證相關(guān)產(chǎn)品（單位：個(gè)） 37圖 54：太極股份 24 款鯤鵬認(rèn)證相關(guān)產(chǎn)品（單位：個(gè)） 37圖 55：東華軟件 19 款鯤鵬認(rèn)證相關(guān)產(chǎn)品（單位：個(gè)） 38圖 56：用友網(wǎng)絡(luò) 16 款鯤鵬認(rèn)證相關(guān)產(chǎn)品（單位：個(gè)） 38圖 57：騰訊云相關(guān)鯤鵬認(rèn)證軟件（單位：個(gè)） 40圖

10、58：北明軟件（常山北明）相關(guān)鯤鵬認(rèn)證軟件（單位：個(gè)） 40圖 59：華為云應(yīng)用市場(chǎng)報(bào)價(jià) 42圖 60：華為云應(yīng)用市場(chǎng) 42圖 61：拓維信息 22 款軟件入駐華為云（單位：個(gè)） 44圖 62：用友網(wǎng)絡(luò) 18 款產(chǎn)品入駐華為云商城（單位：個(gè)） 44圖 63：用友網(wǎng)絡(luò) T+CLOUD 在華為云商城銷售報(bào)價(jià) 45圖 64：上市公司入選華為云市場(chǎng)嚴(yán)選商品應(yīng)用數(shù)量（單位：個(gè)） 45圖 65：華為云應(yīng)用市場(chǎng)應(yīng)用上架時(shí)間分布（單位：個(gè)） 47圖 66：華為云市場(chǎng)鯤鵬應(yīng)用上架時(shí)間分布（單位：個(gè)） 47圖 67：華為云應(yīng)用市場(chǎng)行業(yè)類別分布（單位：個(gè)） 48圖 68：中國移動(dòng)服務(wù)器招標(biāo) 58圖 69：中國移動(dòng)服

11、務(wù)器中標(biāo)情況 58圖 70：中國電信服務(wù)器招標(biāo) 58圖 71：中國電信服務(wù)器中標(biāo)情況 58圖 72：中國聯(lián)通服務(wù)器招標(biāo)（單位：臺(tái)） 58圖 73：中國聯(lián)通服務(wù)器中標(biāo)情況 58表 1：當(dāng)前我國核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率較低 6表 2：中美關(guān)系不確定性提升 7表 3：狹義國產(chǎn)替代潛在市場(chǎng)空間測(cè)算（億元） 8表 4：主流計(jì)算架構(gòu)對(duì)比 12表 5：國際 CPU、服務(wù)器廠商與國內(nèi) PC 及服務(wù)器廠商利潤率對(duì)比 13表 6：鯤鵬系列芯片 17表 7：鯤鵬 920 與 AWS Graviton 對(duì)比 17表 8：華為泰山服務(wù)器類型及詳細(xì)參數(shù) 21表 9：華為鯤鵬服務(wù)器生產(chǎn)體系 23表 10：鯤鵬服務(wù)器生產(chǎn)

12、計(jì)劃 23表 11：浪潮信息與英特爾毛利率與凈利潤率情況 24表 12：鯤鵬潛在市場(chǎng)及利潤空間敏感性分析 24表 13：GaussDB 數(shù)據(jù)庫系列 27表 14：全國已經(jīng)成立的鯤鵬創(chuàng)新中心 32表 15：鯤鵬生態(tài)認(rèn)證軟件數(shù)量跟蹤（單位：個(gè)） 35表 16：計(jì)算機(jī) 78 家上市公司入選鯤鵬認(rèn)證生態(tài)（單位：個(gè)） 36表 17：鯤鵬認(rèn)證排名前列相關(guān)公司 39表 18：鯤鵬認(rèn)證發(fā)證和測(cè)試機(jī)構(gòu) 41表 19：鯤鵬服務(wù)器相關(guān)公司及地點(diǎn) 41表 20：1147 款鯤鵬認(rèn)證軟件對(duì)應(yīng)硬件平臺(tái) 41表 21：華為云商城應(yīng)用數(shù)量跟蹤（單位：個(gè)） 43表 22：計(jì)算機(jī) 52 家上市公司入駐華為云市場(chǎng)應(yīng)用數(shù)理（單位：個(gè)

13、） 43表 23：華為云市場(chǎng)應(yīng)用交付方式統(tǒng)計(jì) 46表 24：華為云應(yīng)用市場(chǎng)行業(yè)類別分布 48表 25：華為云應(yīng)用市場(chǎng)相關(guān)上市公司的鯤鵬商品 49表 26：常山北明入選華為云市場(chǎng)應(yīng)用 50表 27：漢得信息入選華為云市場(chǎng)應(yīng)用 51表 28：其他上市公司入選華為云市場(chǎng)應(yīng)用 51表 29：泛微網(wǎng)絡(luò)及用友網(wǎng)絡(luò)入選華為云市場(chǎng)應(yīng)用 52表 30：拓維信息入選華為云市場(chǎng)應(yīng)用 53表 31：華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司（部分列舉） 54表 32：華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司收入盈利體量（部分列舉） 55表 33：中國電信服務(wù)器（2020 年）集中采購項(xiàng)目 55表 34：投標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)符合中國電信相關(guān)技術(shù)要求，并滿足關(guān)鍵技術(shù)指

14、標(biāo) 55表 35：海光芯片可對(duì)標(biāo) AMD EPYC7000 系列 56表 36：海光芯片及中科曙光在假設(shè)條件下的利潤彈性匡算 56產(chǎn)業(yè)與政策共振，鯤鵬迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇政策端：中美科技角力加速國產(chǎn)化進(jìn)程我國IT 行業(yè)規(guī)模巨大，但核心技術(shù)極度依賴進(jìn)口。2019 年我國軟件行業(yè)實(shí)現(xiàn)營收71,768億元，同比增長 15.4%；實(shí)現(xiàn)利潤總額 9,362 億元，同比增長 9.9%，規(guī)模巨大,但是信息技術(shù)服務(wù)占比 59.3%、軟件產(chǎn)品占比 28.0%、嵌入式系統(tǒng)軟件占比 10.9%、信息安全占比 1.8%，主要依靠服務(wù)實(shí)施為主。與之相對(duì)應(yīng)的是在芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)軟件硬件方面領(lǐng)域高度依賴進(jìn)口

15、自給率較低，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受制于人，“缺芯少魂”的狀態(tài)持續(xù)存在。圖 1：中國軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模圖 2：我國國產(chǎn)軟硬件自給率情況31.5%23.4%21.1%15.7%14.2%12.6%15.4%.4%128000060000400002000035%100%3%5%13%62%97%95%87%38%02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019軟件業(yè)務(wù)收入（億元）增速（%）操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備30%80%25%20%60%15%40%10%20%5%0%0%國外產(chǎn)品份額 國內(nèi)產(chǎn)品份額資料來源：工信部, 資料來源：賽迪，中國 IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告, 表 1：當(dāng)

16、前我國核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率較低系統(tǒng)設(shè)備核心集成電路國產(chǎn)芯片占有率計(jì)算機(jī)系統(tǒng)通用電子系統(tǒng)服務(wù)器CPU接近0%個(gè)人電腦CPU接近0%工業(yè)應(yīng)用MCU2%可編程邏輯設(shè)備FPGA/EPLD0%數(shù)字信號(hào)處理設(shè)備DSP0%Application Processor18%Communication Processor22%通信設(shè)備Embedded MPU0%Embedded DSP0%核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備NPU15%DRAM0%移動(dòng)通信終端NAND FLASH0%NOR FLASH5%Image Processor5%Display Processor5%Display Driver0%內(nèi)存設(shè)備半導(dǎo)體存儲(chǔ)器顯

17、示及視頻系統(tǒng)高清電視/智能電視資料來源：2017 年中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析, 中美科技角力，國產(chǎn)化大勢(shì)所趨。2019 年開始美國先后對(duì)中興、華為、中科曙光、?？低暋⒖拼笥嶏w等國內(nèi)科技領(lǐng)軍企業(yè)進(jìn)行制裁和禁運(yùn)，美國利用自身在 IT 基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)遏制國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展之心昭然若揭，國內(nèi) IT 核心技術(shù)缺失導(dǎo)致科技產(chǎn)業(yè)受制于人的現(xiàn)狀顯露無遺，未來構(gòu)建國內(nèi)自主創(chuàng)新的 IT 生態(tài)將是未來中國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路，預(yù)計(jì) IT 產(chǎn)業(yè)將在政策、資金、資源等層面獲得傾斜與扶持。此前我國國產(chǎn)替代主要以中國軟件、中國長城、龍芯為代表的傳統(tǒng)信創(chuàng)體系。2019 年華為攜鯤鵬切入國產(chǎn)替代，憑借華為強(qiáng)大的技術(shù)

18、實(shí)力有望大大加速國產(chǎn)替代的進(jìn)程。時(shí)間事件表 2：中美關(guān)系不確定性提升2018.03.01美國宣布對(duì)中國等部分國家鋼鐵和鋁征收25%與10%的重稅2018.03.22特朗普政府宣布“因知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)問題對(duì)中國商品征收500億美元關(guān)稅，并實(shí)施投資限制”2018.04.04中國商務(wù)部發(fā)布34號(hào)公告，將對(duì)美國約500億產(chǎn)品加征25%關(guān)稅2018.04.16“中興事件”爆發(fā)，美國商務(wù)部宣布未來7年對(duì)中興實(shí)施禁運(yùn)2018.07.10美國政府公布進(jìn)一步對(duì)華加征關(guān)稅清單，擬對(duì)約2000億美元中國產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅2018.07.14在與美國政府達(dá)成協(xié)議后，中興宣布解禁2018.08.03國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決

19、定對(duì)原產(chǎn)于美國的5207個(gè)稅目約600億美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的關(guān)稅2018.12.01孟晚舟事件爆發(fā)2019.05.15特朗普簽署行政命令，禁止美國企業(yè)使用對(duì)國家安全構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)生產(chǎn)的電信設(shè)備2019.05.16美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局將華為納入“實(shí)體清單”2019.10.08美國商務(wù)部將海康威視、大華股份、科大訊飛等國內(nèi)科技企業(yè)納入“實(shí)體清單”資料來源：中興官網(wǎng)，華為官網(wǎng)， 圖 3：國產(chǎn)替代兩大生態(tài)資料來源：華為官網(wǎng), 市場(chǎng)端：信創(chuàng)市場(chǎng)空間超 6000 億從黨政軍到民生行業(yè)市場(chǎng)，國產(chǎn)替代市場(chǎng)空間巨大。黨政軍對(duì)信息安全重視度高且價(jià)格敏感度相對(duì)較低，國產(chǎn) IT 產(chǎn)品憑借在

20、信安領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)有望率先在黨政軍市場(chǎng)進(jìn)行替換，隨著整體生態(tài)服務(wù)能力的不斷增強(qiáng)，中長期國產(chǎn)化將逐漸由黨政軍向規(guī)模更加龐大的金融、醫(yī)療、電信等關(guān)鍵民生行業(yè)滲透，我們測(cè)算未來 5 年總計(jì)國產(chǎn)替代市場(chǎng)空間在 6300 億（黨政軍在 2100、民生行業(yè)市場(chǎng)在 4200），平均每年 1260 億。基本假設(shè)：PC：中長期單臺(tái)國產(chǎn) PC 售價(jià)為 4000 元。黨政軍市場(chǎng)：根據(jù)倪光南院士在“從中美貿(mào)易摩擦看科技自主創(chuàng)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”演講中的數(shù)據(jù)顯示，我國黨政機(jī)關(guān)各個(gè)部門人員使用電腦總共約有 2000 萬臺(tái)。民生行業(yè)市場(chǎng)：關(guān)鍵民生行業(yè)主要以國企為主，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，截止到 2018 年底，我國國有單位就業(yè)

21、人員共計(jì) 5739.7 萬人，去除公共管理和社會(huì)組織的國有就業(yè)人員 1791.8 萬人，行業(yè)市場(chǎng)約為 3948.9 萬人，假設(shè)人均一臺(tái)電腦，對(duì)應(yīng)終端數(shù)約為 4000 萬臺(tái)。根據(jù) IDC 公布預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2019 年中國 PC 市場(chǎng)銷售量為 5060 萬臺(tái)，也與上述 PC 機(jī)數(shù)量較為吻合。服務(wù)器：假設(shè)服務(wù)器與 PC 比例為 1:20（考慮黨政辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)量相對(duì)較小）；平均每 4 臺(tái)服務(wù)器中有一臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器。芯片：PC 芯片、服務(wù)器芯片對(duì)應(yīng)約占 PC、服務(wù)器價(jià)格的 30%。操作系統(tǒng)：單臺(tái) PC 操作系統(tǒng)售價(jià) 400 元，單臺(tái)服務(wù)器操作系統(tǒng) 4000 元。數(shù)據(jù)庫：平均每 5 臺(tái)服務(wù)器中有一臺(tái)數(shù)據(jù)

22、庫服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫平均售價(jià) 4 萬元。中間件：平均每 4 臺(tái)服務(wù)器中有一臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器，中間件平均售價(jià) 2 萬元。流式軟件：每臺(tái) PC 流式軟件價(jià)格 300 元。版式軟件：每臺(tái) PC 版式軟件價(jià)格 200 元。殺毒軟件：每臺(tái) PC 殺毒軟件價(jià)格 100 元。集成：參考 A 股國資背景系統(tǒng)集成廠商毛利率，取平均毛利率約為 30%，則系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模約為硬件、軟件市場(chǎng)規(guī)模的 1.4 倍。硬件及配套軟件更換周期為 5 年。備注：以上價(jià)格基于行業(yè)經(jīng)驗(yàn)并假設(shè)批量出貨后有價(jià)格折扣。表 3：狹義國產(chǎn)替代潛在市場(chǎng)空間測(cè)算（億元）民生行業(yè)總市黨政軍總市場(chǎng)空?qǐng)隹臻g（億間（億元）民生行業(yè)單黨政軍單年空合計(jì)（億合計(jì)年市場(chǎng)

23、空間間（億元）元）元）（億元）芯片345690103569138207基礎(chǔ)硬件PC80016002400160320480服務(wù)器350700105070140210操作系統(tǒng)120240360244872基礎(chǔ)軟件數(shù)據(jù)庫60120180122436中間件50100150102030流式軟件60120180122436應(yīng)用版式軟件408012081624殺毒軟件2040604812集成2100420063004208401260資料來源： 行業(yè)端：5G+云+AI 催生多元算力需求互聯(lián)網(wǎng)正在向 5G+云+AI 時(shí)代邁進(jìn)。此前互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展主要經(jīng)歷了 PC 互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)兩大時(shí)代，2016 年以 5G

24、Polar code 在 3GPP 第 87 次會(huì)議確定為控制信道編碼方法為標(biāo)志，互聯(lián)網(wǎng)正式進(jìn)入 5G+云+AI 時(shí)代并推動(dòng)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。圖 4：互聯(lián)網(wǎng)正逐漸邁入 5G+云+AI 時(shí)代PC時(shí)代（互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)網(wǎng)）19852007移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代5G+云+AI時(shí)代201620182019Windows 1.x發(fā)布第一代蘋果手機(jī)發(fā)布5G Polor code全球公有云服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè) 中國5G牌照發(fā)放被確定為控制信 施支出1696.28億美元云端算力小機(jī)/X86 Server小機(jī)/X86 Server小機(jī)/X86 Server道編碼方案行業(yè)SaaS人工智能/大數(shù)據(jù)挖掘多元架構(gòu)Ia

25、aS、PaaS算力多元匯聚網(wǎng)絡(luò)固定網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)虛擬化 2G SDN3G 4G網(wǎng)絡(luò)虛擬化 5G SDN低時(shí)延超高帶寬低功耗終端算力X86 PCX86 PCARM 終端X86 PCARM智能終端IoT終端技術(shù)生態(tài)單一封閉型消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)開放共存型多元化社區(qū)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資料來源：華為官網(wǎng), 5G+云+AI 打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)閉環(huán)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期數(shù)據(jù)將是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心，在數(shù)據(jù)產(chǎn)生、傳輸、存儲(chǔ)、計(jì)算、分析和應(yīng)用的整個(gè)生命周期中，云計(jì)算提供海量數(shù)據(jù)計(jì)算與存儲(chǔ)， 5G 負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行高效傳輸，AI 提供對(duì)數(shù)據(jù)的分析挖掘。三者相互協(xié)同，形成了數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代從終端、邊緣到中央云一體化生產(chǎn)工具，2019 年隨著中國 5G 牌照

26、發(fā)放，將進(jìn)一步加速 5G+云+AI 與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合。圖 5：5G+云+AI 打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)閉環(huán)資料來源：信通院， 5G+云+AI 催生出海量數(shù)據(jù)與場(chǎng)景，5G 具有海量鏈接（mMTC、massive Machine Type of Communication）、超大帶寬（eMBB、 Enhanced Mobile Broadband）、超低時(shí)延（uRLLC、Ultra-reliable and Low Latency Communications）三大特性，這使得 5G 可以擁有媲美光纖的傳輸速度、萬物互聯(lián)的泛在連接能力以及接近工業(yè)總線的實(shí)時(shí)聯(lián)通能力，在低成本與低功耗的前提下，支持海量設(shè)備的互聯(lián)

27、通信，自動(dòng)駕駛、智慧城市、智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、云游戲等新興場(chǎng)景將會(huì)迎來快速發(fā)展，催生出海量鏈接，根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)顯示 2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將由約 60 億增長至 270 億，根據(jù) GIV 的數(shù)據(jù)顯示，2025 年全球新增數(shù)據(jù)量將達(dá)到 180ZB 較 2015 年提升2150%。圖 6：2025 年全球新增數(shù)據(jù)量（ZB）圖 7：5G 關(guān)鍵特性及對(duì)應(yīng)場(chǎng)景300250200增強(qiáng)型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)（eMBB）3D視頻、云辦公、VR/AR450%2150%150100500全球新增數(shù)據(jù)量（ZB）201 5202 5全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（億）智能家居、智慧城市海量連接物聯(lián)網(wǎng)（mMT

28、C）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛超低時(shí)延高可靠通信（uRLLC） 資料來源：GIV ,IDC, 資料來源：信通院 通用芯片難以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的場(chǎng)景和海量數(shù)據(jù)，5G 在與傳統(tǒng)行業(yè)融合催生海量數(shù)據(jù)的同時(shí)，下游數(shù)據(jù)的多樣性也大大增強(qiáng)，根據(jù) GIV 的數(shù)據(jù)顯示 2025 年新增數(shù)據(jù)的 95%均為圖片、文本、語音、視頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)帶來文本處理、大數(shù)據(jù)分析、科學(xué)計(jì)算處理等多元的化的計(jì)算需求，日益復(fù)雜且多元的計(jì)算需求給單一通用芯片架構(gòu)構(gòu)建的傳統(tǒng)計(jì)算體系帶來了巨大的挑戰(zhàn)。圖 8：計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新的挑戰(zhàn)應(yīng)用數(shù)據(jù)計(jì)算智能手機(jī)物聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)駕駛文本圖片語音視頻文本處理大數(shù)據(jù)分析科學(xué)計(jì)算視頻處理資料來源：華為官網(wǎng)

29、, 摩爾定律逐漸失效，供需矛盾日益顯著，受益于摩爾定律的驅(qū)動(dòng)，CPU 保持 1.5x/年的性能提升，是驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)計(jì)算體系快速發(fā)展最重要的驅(qū)動(dòng)力，近年來由于單線程性能與主頻增長逐漸放緩、半導(dǎo)體技術(shù)逼近物理極限，2016 年英特爾宣布正式停用“Tick-Tock”的研發(fā)模式，摩爾定律逐漸失效，CPU 性能增幅降至 1.1x/年，導(dǎo)致算力供應(yīng)日益稀缺，同時(shí)昂貴的研發(fā)成本制約了整個(gè) ICT 行業(yè)的發(fā)展，供給與需求的矛盾日益顯著，亟待新的算力體系驅(qū)動(dòng)新一輪算力供給提升。圖 9：主頻以及單線程性能增長趨緩圖 10：摩爾定律逐漸失效資料來源：Karlrupp, 資料來源：華為官網(wǎng) 多元計(jì)算架構(gòu)組成的異構(gòu)計(jì)算有

30、望提供系統(tǒng)級(jí)摩爾定律。目前主流計(jì)算架構(gòu)主要有 X86、 ARM、GPU、FPGA、ASIC，各種架構(gòu)在不同場(chǎng)景各有優(yōu)勢(shì)，X86 適用于高性能高功耗 的通用計(jì)算場(chǎng)景；ARM 適用于對(duì)功耗較為敏感的通用性計(jì)算場(chǎng)景；GPU 在圖像處理、深度學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛；FPGA 采用門陣列架構(gòu)具有低時(shí)延可編程的優(yōu) 勢(shì)，除傳統(tǒng)圖像處理、信號(hào)采集、通信、航空航天等領(lǐng)域外目前也逐漸在 AI 領(lǐng)域得到應(yīng)用；ASIC 高度定制，主要應(yīng)用于大型專用場(chǎng)景（挖礦），前期投資成本高但一旦穩(wěn)定使用，每單位的成本最優(yōu)。未來由 X86、ARM、GPU、FPGA、ASIC 構(gòu)成的異構(gòu)計(jì)算有望提供系統(tǒng)級(jí)的摩爾定律重新驅(qū)動(dòng)算力

31、快速增長。表 4：主流計(jì)算架構(gòu)對(duì)比X86ARMGPUFPGAASIC代表廠商英特爾、AMD華為、高通、英偉達(dá)Xlinx、英特爾AWS、飛騰等（Altera）架構(gòu)重核架構(gòu)多核架構(gòu)眾核架構(gòu)門陣列架構(gòu)ASIC 芯片性能高性能高功耗均衡性能功耗比浮點(diǎn)運(yùn)算強(qiáng)低時(shí)延、可編程功耗&時(shí)延低通用性通用性強(qiáng)通用性強(qiáng)通用性較強(qiáng)通用性較強(qiáng)高度定制谷歌生態(tài)生態(tài)豐富生態(tài)豐富生態(tài)較豐富編譯較為困難生態(tài)較差高度定制開放性封閉架構(gòu)開放平臺(tái)封閉架構(gòu)封閉架構(gòu)封閉架構(gòu)適用場(chǎng)景對(duì)功耗不敏感的通用性計(jì)算場(chǎng)景對(duì)功耗較為敏感的通用性計(jì)算場(chǎng)景圖像處理。深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)圖像處理、信號(hào)采集、通信、航空航天等領(lǐng)域具體專門應(yīng)用資料來源： 端邊云（客

32、戶端+邊緣+云）+異構(gòu)計(jì)算將成為最優(yōu)解。端邊云架構(gòu)在擴(kuò)展性、延時(shí)、效率優(yōu)勢(shì)顯著，是 ICT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，異構(gòu)計(jì)算是將不同架構(gòu)計(jì)算單元組成的系統(tǒng)計(jì)算方式，相比傳統(tǒng)單一芯片架構(gòu)的計(jì)算體系，計(jì)算效率更高、延遲更低、性價(jià)比高。端邊云與異構(gòu)計(jì)算結(jié)合后，一方面提供系統(tǒng)級(jí)的摩爾定律，驅(qū)動(dòng)算力供給重歸高速增長趨勢(shì)；另一方利用端邊云全棧開發(fā)的優(yōu)勢(shì)便捷異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)的部署、開發(fā)與運(yùn)維。圖 11：端邊云架構(gòu)是未來 ICT 行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)圖 12：端邊云+異構(gòu)計(jì)算將是最優(yōu)解提供多樣化算力軟件定義、可重構(gòu)架構(gòu)提供高能效算力提供場(chǎng)景定制化算力數(shù)據(jù)收集、實(shí)時(shí)響應(yīng)X86 ARMFPGA NPU 敏捷部署能力GPU資

33、料來源：華為官網(wǎng), 資料來源： 2023 年新興計(jì)算架構(gòu)驅(qū)動(dòng)計(jì)算產(chǎn)業(yè)空間超萬億，隨著芯片級(jí)摩爾定律逐漸失效，新的多元計(jì)算構(gòu)建的異構(gòu)計(jì)算體系構(gòu)建的系統(tǒng)級(jí)摩爾定律將是未來全球計(jì)算主要驅(qū)動(dòng)力，根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) 2023 年全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資額將達(dá)到 1.14 萬億美元，中國計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)投資空間 1043 億美元，接近全球的 10%。圖 13：2023 年全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資額（億美元）圖 14：2023 年全球及中國計(jì)算產(chǎn)業(yè)投資額（億美元）中間件（434） 數(shù)據(jù)庫（569）服務(wù)器（1121）公有云IaaS（1410）基礎(chǔ)架構(gòu)（1525）大數(shù)據(jù)平臺(tái)（410）企業(yè)儲(chǔ)存（311）企業(yè)應(yīng)用（4020）數(shù)據(jù)中心

34、管理服務(wù)（1595）120 00100 00800 0600 0400 0200 00113951043全球中國 資料來源：IDC, 資料來源：IDC、 鯤鵬定位中國 Intel，重塑國產(chǎn) IT 生態(tài)價(jià)值體系由于缺失核心 CPU 設(shè)計(jì)及生態(tài)構(gòu)建能力，從盈利能力和體量可以看出，以個(gè)人 PC 為主的聯(lián)想集團(tuán)和以服務(wù)器為主的浪潮集信息處于生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配末端。表 5：國際 CPU、服務(wù)器廠商與國內(nèi) PC 及服務(wù)器廠商利潤率對(duì)比單位（億人民幣）英特爾戴爾聯(lián)想浪潮收入502863473436516凈利潤1471318409.29凈利潤率29.3%5.0%1.2%1.8%資料來源：Wind， 鯤鵬不只是

35、替代更是重構(gòu) IT 生態(tài)，鯤鵬計(jì)算生態(tài)強(qiáng)勢(shì)入局國產(chǎn) IT 替代將對(duì)整個(gè)國產(chǎn) IT的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，一方面憑借鯤鵬優(yōu)異的性能以及華為強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)與生態(tài)支持能力，鯤鵬將加速整個(gè)國產(chǎn)軟件生態(tài)的替代進(jìn)程，此外更重要的是通過搭建新的計(jì)算平臺(tái)，華為或?qū)⒏淖儑a(chǎn) IT 長期低附加值與高定制化的現(xiàn)狀，重塑整個(gè)國產(chǎn) IT 的價(jià)值分配體系。重塑國產(chǎn)IT價(jià)值體系鯤鵬計(jì)算生態(tài)加速國產(chǎn)替代集成：積極融入華為鯤鵬生態(tài)，承接鯤鵬生態(tài)集成業(yè)務(wù)，提升市占率。軟件：與華為鯤鵬硬件進(jìn)行適配，對(duì)原有Wintel體系進(jìn)行替代提升市占率。硬件：承接鯤鵬硬件及終端生產(chǎn)，對(duì)Wintel體系進(jìn)行替代提升市占率。圖 15：鯤鵬對(duì)國產(chǎn) IT

36、 生態(tài)的影響集成;積極融入新計(jì)算平臺(tái)，轉(zhuǎn)型為云MSP廠商，提升市占率與利潤率。軟件;重塑軟件價(jià)值體系，幫助合作伙伴基于鯤鵬云開發(fā)新興應(yīng)用代替?zhèn)鹘y(tǒng)應(yīng)用，提升產(chǎn)品化率，打破現(xiàn)有格局，推動(dòng)行業(yè)集中。硬件;鯤鵬重塑硬件價(jià)值分配體系，提升鯤鵬硬件廠商利潤率。資料來源：華為官網(wǎng), 攜手合作伙伴，共贏計(jì)算新生態(tài)整個(gè)鯤鵬計(jì)算生態(tài)中華為的定位更加偏向于中國 Intel，主要聚焦在芯片以及云端，持續(xù)推進(jìn)處理器研發(fā)與架構(gòu)演進(jìn)，除了整機(jī)、部件、數(shù)據(jù)庫端會(huì)有少量涉及外，其它領(lǐng)域均交由合作伙伴承接，硬件端：華為提供基于鯤鵬+昇騰的主板，SSD/網(wǎng)卡/RAID 卡等部件，助力合作伙伴發(fā)展自有品牌的部件、服務(wù)器與 PC。軟件

37、端：開源數(shù)據(jù)庫（GaussDB OLTP 單機(jī)版）、開源操作系統(tǒng)（服務(wù)器操作系統(tǒng) Euler OS）、開源 AI 框架（MindSpore），助力合作伙伴開發(fā)自有品牌基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品。應(yīng)用端：免費(fèi)支持主流應(yīng)用和軟件遷移，線上社區(qū)、開發(fā)工具、編譯器等產(chǎn)品一應(yīng)俱全，推出沃土計(jì)劃 5 年投入 15 億美金支持行業(yè)發(fā)展。支持遷移免費(fèi)支持主流應(yīng)用和軟件開發(fā)商遷移Database | 數(shù)據(jù)庫投資發(fā)展核心能力投資生態(tài)建設(shè)，全面支持伙伴發(fā)展Operating system| 操作系統(tǒng)使能伙伴Integrated equipment| 整機(jī)Components | 部件開源單機(jī)版GaussDB OLTP數(shù)據(jù)庫開源操

38、作系統(tǒng)提供基于華為鯤鵬+昇騰處理器的主板，SSD/網(wǎng)卡/RAID卡等部件，使能合作火把發(fā)展自有品牌部件、服務(wù)器和PC等共同制定開發(fā)的IO和管理接口標(biāo)準(zhǔn)華為聚焦Kunpeng+Ascend華為云華為伙伴Ascend+Kunpeng |處理器HUAWEI CLOUD | 華為云Mothrtboard | 主板Middleware| 中間件AI framework| AI框架Application | 應(yīng)用圖 16：鯤鵬生態(tài)體系華為自研部分與生態(tài)合作伙伴部分資料來源：華為官網(wǎng), 一體兩翼雙引擎+開放生態(tài)，華為鯤鵬計(jì)算是面向未來 IT 需求打造的新一代計(jì)算平臺(tái)，愿景是為世界提供最強(qiáng)算力，讓云無處不在，

39、讓智能無所不及，為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)華為提出“一云兩翼、雙引擎”的產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)筑開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。一云（華為云）：通過全棧創(chuàng)新，為開發(fā)者提供安全可靠的云服務(wù)以及開發(fā)體系。兩翼（智能計(jì)算&智能數(shù)據(jù)與存儲(chǔ)）：在智能計(jì)算領(lǐng)域，面向端、邊、云，提供“鯤鵬+昇騰+x86+GPU”的多樣性算力。在智能數(shù)據(jù)與存儲(chǔ)領(lǐng)域，融合了存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、AI，圍繞數(shù)據(jù)的全生命周期，讓數(shù)據(jù)的每比特成本最優(yōu)、讓數(shù)據(jù)的每比特價(jià)值最大。雙引擎（鯤鵬+昇騰）：圍繞鯤鵬與昇騰兩大核心基礎(chǔ)芯片加速，構(gòu)筑滿足未來算力需求的異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)。開發(fā)生態(tài)：硬件開發(fā)、軟件開源，使能合作伙伴，共建開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。圖 17：一云兩翼雙引擎+開放生態(tài)資料

40、來源：華為全鏈接大會(huì)， “鯤鵬+昇騰”打造算力底座鯤鵬是一個(gè)芯片家族，華為鯤鵬芯片包含 CPU（鯤鵬）、AI 芯片（昇騰）、SSD 控制器芯片、智能網(wǎng)卡芯片、智能管理芯片，涵蓋“算、智、存、傳、管”等五個(gè)子芯片家族，其中鯤鵬和昇騰是整個(gè)鯤鵬芯片的核心，是整個(gè)鯤鵬生態(tài)的算力基石。圖 18：鯤鵬是一個(gè)芯片家族鯤鵬920(算)Hi812（存）Hi1822（傳）Hi1822（管）Asecnd 310/910（AI）ARM處理器芯片智能SSD控制芯片智能融合網(wǎng)絡(luò)芯片智能管理芯片人工智能芯片首款7nmARM服務(wù)器處 Pcle NVMe與SAS融合智以太與FC融合，協(xié)議內(nèi)置智能管理引擎智達(dá)芬奇架構(gòu)理，32/

41、48/64核能加速，超強(qiáng)磨損算法加速，可編程能故障管理極致能效與性能資料來源：華為全鏈接大會(huì)， 鯤鵬 CPU 厚積薄發(fā)，持續(xù)演進(jìn)，鯤鵬 CPU 基于永久授權(quán)的 ARM V8 架構(gòu)，處理器核、微架構(gòu)和芯片均由華為自主研發(fā)設(shè)計(jì)，自 2004 年開始投資研發(fā)第一顆嵌入式芯片算起，累計(jì)研發(fā) 15 年，投入人員超 2W 人，投入金額超 200 億，2016 年業(yè)務(wù)第一顆支持多路的 ARM 處理器鯤鵬 916 正式發(fā)布，2019 年最新的鯤鵬 920 是業(yè)內(nèi)采用的 7nm 數(shù)據(jù)中心。未來鯤鵬會(huì)秉持量產(chǎn)一代、研發(fā)一代、規(guī)劃一代的演進(jìn)節(jié)奏，以每兩年一代的迭代速度保證鯤鵬生態(tài)持續(xù)演進(jìn)。圖 19：鯤鵬芯片發(fā)展歷程

42、鯤鵬920業(yè)內(nèi)第一顆7nm數(shù)據(jù)中心處理器鯤鵬95020212023Hi612第一顆基于ARM64位處理器201920162014第一顆基于ARM無線基站芯片2009鯤鵬9302005第一顆基于ARM移動(dòng)端芯片鯤鵬916第一顆基于ARM多路處理器1991第一顆傳輸網(wǎng)絡(luò)的ASIC芯片資料來源：華為全鏈接大會(huì)， 鯤鵬 920 最強(qiáng)數(shù)據(jù)中心 ARM 芯片，目前鯤鵬 CPU 主要分為鯤鵬 916 以及鯤鵬 920 兩款芯片，2019 年 1 月 7 日華為正式向外界發(fā)布鯤鵬 920 芯片，鯤鵬 920 是業(yè)內(nèi)首款 7nm 數(shù)據(jù)中心 Arm 處理器，也是目前性能最強(qiáng)大的 Arm 數(shù)據(jù)中心端芯片，采用高集成

43、設(shè)計(jì)一顆芯片集成 RoCE 網(wǎng)卡、SAS 控制器、南橋、CPU 等四種芯片的功能，相比上一代鯤鵬 916 芯片，鯤鵬 920 在 SPECint-rate-base2006 評(píng)估跑分（930+)與最大核數(shù)方面均提升一倍，與 AWS Graviton 對(duì)比鯤鵬 920 在主頻、工藝、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)能力全面領(lǐng)先。系列工藝處理器核數(shù)主頻內(nèi)存通TDP 功 耗 網(wǎng)絡(luò)功能Pcle對(duì)標(biāo)產(chǎn)品表 6：鯤鵬系列芯片（GHz）道（瓦）內(nèi) 置 100GE7260642.68180Pcle 4.0鯤鵬9207nm5250482.68內(nèi) 置 100GE網(wǎng)絡(luò)功能X86 Gold61485230322.68內(nèi) 置 100GE網(wǎng)絡(luò)

44、功能鯤鵬91616nm5130322.44內(nèi)置10GE 網(wǎng)X86 Gold網(wǎng)絡(luò)功能150Pcle 4.0120Pcle 4.0資料來源：華為官網(wǎng)、 表 7：鯤鵬 920 與 AWS Graviton 對(duì)比75絡(luò)功能Pcle 3.05115鯤鵬920AWS Graviton制程7nm16nm主頻最高3.0GHz最高2.2GHz核數(shù)32/48/62核最大16核內(nèi)存8xDDR4 29338xDDR4 2666集成I/O集成10GE/25GE，2*100GE，16*SAS10GE、2*SATA加密能力內(nèi)置加密模塊，支持國密無壓縮模塊內(nèi)置GZIP模塊無Scale Up2P/4P1P資料來源：華為云學(xué)院、

45、 性能對(duì)標(biāo) Xeon Gold 6148 功耗降低 20%，華為鯤鵬 920 基礎(chǔ) 32 核 2.6GHZ 性能匹配 Xeon Gold 6148 芯片（2017 年中發(fā)布），但是功耗降低 20%，根據(jù)華為官網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示鯤鵬 920-3226 在性能上基本與 Xeon Gold 6148 匹配，更強(qiáng)大的鯤鵬 920-4286 性能大幅領(lǐng)先，在功耗方面鯤鵬 920 優(yōu)勢(shì)顯著，鯤鵬 920 4286、鯤鵬 920 3226、Xeon Gold 6148 功耗比分別為 5.03、4.52、3.63 性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯。圖 20：鯤鵬 920 與 Skylake Gold 6148 跑分與功耗對(duì)比圖 21

46、：鯤鵬 920 與 Xeon Gold 6148 功耗比8007006005004003002001000754542545150120150SPECint 2006跑分TDP功耗對(duì)比（W）鯤鵬920-4826鯤鵬920-3226Skylake Gold 61485.034.523.636543210鯤鵬920-4826鯤鵬920-3226Skylake Gold 6148性能功耗比 資料來源：華為, 資料來源：華為、 昇騰最強(qiáng) AI 算力芯片，昇騰主要分為昇騰 310 與昇騰 910 以及即將推出的 MDC 芯片昇騰 610（訓(xùn)練&推理芯片），采用華為自研最新達(dá)芬奇架構(gòu)，其中昇騰 310 主

47、要面向端側(cè)推理場(chǎng)景，昇騰 910 主要面向云側(cè)訓(xùn)練場(chǎng)景，昇騰 310 八位整數(shù)精度（INT8）下的性能達(dá)到 16TOPS，16 位浮點(diǎn)數(shù)（FP16）下的性能達(dá)到 8 TFLOPS，而其功耗僅為 8W。昇騰 910 集成 32 個(gè)立體計(jì)算引擎，最大功耗為 310W，八位整數(shù)精度（INT8）下的性能達(dá)到 512TOPS，半精度算力 256 TFLOPS 是業(yè)界的兩倍，是業(yè)內(nèi)最強(qiáng)算力 AI 芯片，未來華為會(huì)保持至少每年一款新產(chǎn)品的迭代速度，推動(dòng)昇騰芯片持續(xù)發(fā)展。圖 22：昇騰 310 與昇騰 910圖 23：昇騰系列芯片迭代計(jì)劃昇騰310昇騰910架構(gòu)達(dá)芬奇達(dá)芬奇性能16TOPSINT8512TOP

48、SINT8浮點(diǎn)計(jì)算8TFLOPSFP16256TFLOPSFP16最大功耗8W310W制作工藝12nm7nm應(yīng)用領(lǐng)域推理訓(xùn)練面向場(chǎng)景邊緣端云端資料來源：華為官網(wǎng), 資料來源：新智元、 什么是達(dá)芬奇架構(gòu)？達(dá)芬奇是華為自研面向AI 計(jì)算特征的全新計(jì)算架構(gòu)，具備高算力、 高能效、靈活可裁剪的特性，矩陣乘法運(yùn)算是整個(gè) AI 計(jì)算的核心，典型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 中 99%均為矩陣運(yùn)算，Da Vinci Core 包含核心的 3D Cube、Vector 向量計(jì)算單元、 Scalar 標(biāo)量計(jì)算單元等等多種計(jì)算單元，各自負(fù)責(zé)不同的運(yùn)算任務(wù)實(shí)現(xiàn)并行化計(jì)算模型，以實(shí)現(xiàn) AI 計(jì)算的高效處理，每個(gè) AI Core 可以

49、在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)實(shí)現(xiàn) 4096 個(gè) MAC 操 作，相比傳統(tǒng)的 CPU 和 GPU 實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)的提升。由于采用可拓展設(shè)計(jì)，達(dá)芬奇架構(gòu)能 夠滿足端側(cè)、邊緣側(cè)及云端的應(yīng)用場(chǎng)景，可用于小到幾十毫瓦，大到幾百瓦的訓(xùn)練場(chǎng)景， 橫跨全場(chǎng)景提供最優(yōu)算力。圖 24：達(dá)芬奇架構(gòu)滿足端邊云多樣性計(jì)算需求圖 25：Da Vinci Core資料來源：華為, 資料來源：華為、 硬件開放、軟件開源使能合作伙伴IT 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣參與者眾多，構(gòu)建一個(gè)新的計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)需要產(chǎn)業(yè)鏈成千上萬的上下游企業(yè)、開發(fā)者共同協(xié)作才可以成功，新的計(jì)算生態(tài)建立將建立新的價(jià)值分配體系及協(xié)作模式，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，ARM 憑借低功耗以及開放的優(yōu)勢(shì)

50、，打破Wintel 對(duì)舊有計(jì)算生態(tài)的壟斷，重構(gòu)整個(gè)計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)的價(jià)值體系，催生出谷歌、蘋果等新的巨頭，未來隨著鯤鵬計(jì)算生態(tài)的建立，也會(huì)帶動(dòng)新的價(jià)值分配體系及協(xié)作模式逐漸形成?；A(chǔ)硬件：鯤鵬重塑硬件價(jià)值分配體系國產(chǎn)硬件利潤率低、設(shè)計(jì)能力參差不齊、配套能力不足，在傳統(tǒng)計(jì)算生態(tài)中，由于行業(yè)核心部件以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要被 Intel 等海外巨頭掌握，國內(nèi)硬件廠商主要集中在低附加值的領(lǐng)域，硬件領(lǐng)域存在整機(jī)廠商利潤率低；整機(jī)廠商硬件設(shè)計(jì)能力參差不齊；配套部件可獲得性、兼容性存在短板等問題，開放整機(jī)與主板，全面賦能國產(chǎn)硬件產(chǎn)業(yè)鏈，為了快速建立鯤鵬計(jì)算的硬件支撐體系，華為將把自身在硬件領(lǐng)域積累的工程能力通過主板、

51、系統(tǒng)參考設(shè)計(jì)指南等方式開放出來，全面賦能國產(chǎn)硬件產(chǎn)業(yè)鏈，共同分享鯤鵬生態(tài)發(fā)展紅利，主要體現(xiàn)在開放主板接口與設(shè)備管理規(guī)范，讓利整機(jī)合作伙伴發(fā)展自有品牌鯤鵬整機(jī)產(chǎn)品。聯(lián)合整機(jī)廠商、BIOS 廠商、部件廠商、OS 廠商共建開放 IO 總線與管理接口標(biāo)準(zhǔn)，幫助整機(jī)廠商開發(fā)差異化產(chǎn)品，并降低零部件廠商開發(fā)鯤鵬整機(jī)部件的難度。對(duì)操作系統(tǒng)、內(nèi)存、硬盤、網(wǎng)卡等進(jìn)行統(tǒng)一兼容性認(rèn)證測(cè)試，定期發(fā)布兼容清單，分享市場(chǎng)機(jī)會(huì)。開放主板接口及設(shè)備管理規(guī)范幫助整機(jī)生產(chǎn)商開發(fā)自有品牌整機(jī)幫助整機(jī)廠商建立差異化定制能力鯤鵬共建IO總線及管理接口標(biāo)準(zhǔn)確立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)降低零部件開發(fā)難度，完善產(chǎn)業(yè)鏈開放統(tǒng)一兼容性認(rèn)證測(cè)試統(tǒng)一兼容性測(cè)試，開

52、放鯤鵬零部件市場(chǎng)圖 26：華為開放整機(jī)與主板圖 27：華為重塑硬件分配體系資料來源：華為, 資料來源：華為、 鯤鵬 TaiShan 是業(yè)內(nèi)最強(qiáng) ARM 通用服務(wù)器，TaiShan 服務(wù)器是華為在計(jì)算技術(shù)和整機(jī)工程方面長期積累的結(jié)晶，適合為大數(shù)據(jù)、分布式存儲(chǔ)、原生應(yīng)用、高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)庫等應(yīng)用高效加速，TaiShan 服務(wù)器家族主要分為基于鯤鵬 916 處理器的 TaiShan100及鯤鵬 920 處理器的 TaiShan 200 兩大系列，TaiShan 服務(wù)器面向未來數(shù)據(jù)中心分布式演進(jìn)以及邊緣計(jì)算需求，提供計(jì)算均衡型、存儲(chǔ)計(jì)算型和高密計(jì)算型等不同產(chǎn)品型號(hào)，是目前業(yè)內(nèi)性能最強(qiáng)的 ARM 通用服

53、務(wù)器。表 8：華為泰山服務(wù)器類型及詳細(xì)參數(shù)產(chǎn)品類型2280均衡型5280存儲(chǔ)型X6000高密型產(chǎn)品系列TaiShan100TaiShan200TaiShan100TaiShan200TaiShan100TaiShan200處理器型號(hào)2*鯤鵬9162*鯤鵬9202*鯤鵬9162*鯤鵬9202*鯤鵬9162*鯤鵬920內(nèi)存插槽16個(gè)DDR4-2400插槽16 個(gè) DDR4-2933 插 16 個(gè) DDR4-2400 插16個(gè)DDR4-2933插槽16 個(gè) DDR4-2400 插16個(gè)DDR4-2933插槽槽槽最多16 個(gè)3.5 英寸或最多16 個(gè)3.5 英寸或 27 個(gè) 2.5 英 寸槽最 多 4

54、0 個(gè) 3.5 英 寸 最 多 6 個(gè) 2.5 英 寸 本地存儲(chǔ)27 個(gè) 2.5 英 寸 SAS/SATA/SSD硬最 多 40 個(gè) 3.5 英 寸 SAS/SATA/SSD硬盤以 最 多 6 個(gè) 2.5 英 寸 SAS/SATA/SSD/NVSAS/SATA/SSD硬盤盤，或16 個(gè)2.5 英寸 NVMe SSD硬盤SAS/SATA/SSD硬盤及4個(gè)個(gè)2.5英寸NVMe SAS/SATA/SSD硬盤 SSD硬盤Me SSD硬盤RAID支持支持RAID0,1,5,6,10,50,60，支持超級(jí)電容掉 支持RAID0,1,5,6,10,50,60，支持超級(jí)電容掉支持RAID0,1,5,6,10,

55、50,60，支持超級(jí)電容掉電保護(hù) TaiShan X6000 XA320 V2液冷服務(wù)電保護(hù)電保護(hù)器僅支持RAID 0,1Pclement擴(kuò)展最多5個(gè)PCle3.0 x8插最多8個(gè)PCle4.0 x8或3 個(gè)PCle4.0 x16+2 個(gè)最多5個(gè)PCle3.0 x8插最多8個(gè)PCle4.0 x8或3個(gè) PCle4.0 x16+2 個(gè)最多2個(gè)PCle3.0 x8插 最多1 個(gè)PCle4.0 x16槽槽PClex8插槽槽PClex8插槽和1個(gè)PCle4.0 x8插槽板載網(wǎng)絡(luò)2*GE 電 口 +2*10GE2個(gè)板載網(wǎng)絡(luò)插卡，最多支持8*GE 電口或者8*25GE/10GE光口2*GE 電 口 +2*

56、10GE2個(gè)板載網(wǎng)絡(luò)插卡，最多支 持 8*GE 電 口 或 者 8*25GE/10GE 光 口 或2*GE 電 口 +2*10GE 2*GE 電口+2*100GE光口光口或 者 4*GE 電 口+4*25GE/10GE光口光口光口者4*GE電口+4*25GE/10GE光口2 個(gè)熱插拔 460W 或 2 個(gè)熱插拔1500W 或 2 個(gè)熱插拔1200W 交 2 個(gè) 熱 插 拔 1500W 或電源750W 交流電源模塊 2000W 交流電源模 流電源模塊支持1+1 2000W交流電源模塊，X6000 通 用 機(jī) 框 ： X6000 超 級(jí) 機(jī) 框 ： 2 個(gè)熱插拔1500W 交 2 個(gè)熱插拔3000

57、W 交流電源模塊支持1+1 流電源模塊支持1+1支持1+1冗余塊，支持1+1冗余冗余支持1+1冗余冗余冗余供電支持100-240V AC，240V DC支持100-240V AC，240V DC支持100-240V AC，240V DC風(fēng)扇支持4個(gè)熱拔插風(fēng)扇模組，支持N+1冗余支持4個(gè)熱拔插風(fēng)扇模組，支持N+1冗余支持4個(gè)熱拔插風(fēng)扇模組，支持N+1冗余操作系統(tǒng)SUSE Linux Enterprise Serve、Ubuntu、 SUSE Linux Enterprise Serve 、 Ubuntu 、 SUSE Linux Enterprise Serve、Ubuntu、CentOS、中標(biāo)

58、麒麟、深度操作系統(tǒng)CentOS、中標(biāo)麒麟、深度操作系統(tǒng)CentOS、中標(biāo)麒麟、深度操作系統(tǒng)工作環(huán)境溫度5-355-355-35散熱風(fēng)冷風(fēng)冷風(fēng)冷風(fēng)冷以及液冷X6000 通 用 機(jī) 框 ： X6000 超 級(jí) 機(jī) 框 ： X6000 通 用 機(jī) 框 ： X6000 超 級(jí) 機(jī) 框 ： 436mm*805mm*86.447mm*748mm*175 447mm*790mm*175 1mm尺寸436mm*819mm*86.1m 436mm*805mm*86. mXA 1mm436mm*819mm*86.1 mmmmmmXR320 節(jié) 點(diǎn) ： 320V2節(jié)點(diǎn)： XR320 節(jié) 點(diǎn) ： XA 320V2 節(jié)

59、 點(diǎn) ： 177.9mm*545.5mm* 177.9mm*545.5mm*40 177.9mm*545.5mm* 177.9mm*545.5mm*40.5mm.5mm40.5mm40.5mm資料來源：華為官網(wǎng)， 華為將逐漸退出整機(jī)生產(chǎn)，讓利合作伙伴，在整機(jī)領(lǐng)域華為的目標(biāo)是形成多廠商競爭的 格局，推出自有 TaiShan 服務(wù)器的根本目的是樹立行業(yè)標(biāo)桿，華為明確提出未來在條件 成熟時(shí)將以主板和部件等方式全面支持和服務(wù)整機(jī)廠商共同發(fā)展，逐漸退出整機(jī)的生產(chǎn)，讓利給合作伙伴共建鯤鵬整機(jī)硬件生態(tài)。全球鯤鵬服務(wù)器整機(jī)已達(dá) 11 家，根據(jù)華為開發(fā)者大會(huì)華為云與計(jì)算 BG 總裁侯金龍公布的數(shù)據(jù)顯示，目前全球

60、已經(jīng)有 11 家整機(jī)廠商基于鯤鵬主板推出自有整機(jī)產(chǎn)品，鯤鵬整機(jī)合作伙伴主要分為兩類，一類是以寶德、百信、同方、升騰威訊（星網(wǎng)銳捷）等傳統(tǒng)主機(jī)廠商，另一類是以神州數(shù)碼、東華軟件等華為傳統(tǒng)渠道及行業(yè)合作伙伴轉(zhuǎn)型而來的新興整機(jī)廠商。圖 28：鯤鵬臺(tái)式機(jī) PC 品牌（部分）資料來源：華為全鏈接大會(huì)， 圖 29：鯤鵬服務(wù)器品牌（部分）資料來源：華為全鏈接大會(huì)， 表 9：華為鯤鵬服務(wù)器生產(chǎn)體系序號(hào)品牌上市公司分類地區(qū)1清華同方同方股份傳統(tǒng)整機(jī)生產(chǎn)商北京2寶德否傳統(tǒng)整機(jī)生產(chǎn)商深圳3百信否傳統(tǒng)整機(jī)生產(chǎn)商太原4升騰威訊星網(wǎng)銳捷傳統(tǒng)整機(jī)生產(chǎn)商福州5海峽星云否傳統(tǒng)整機(jī)生產(chǎn)商福州6紫光恒越紫光股份傳統(tǒng)整機(jī)生產(chǎn)商北京7