內(nèi)審綜合辦公管理信息系統(tǒng)20180109

1、內(nèi)審綜合辦公管理信息系統(tǒng)方案一、目標(biāo)愿景隨著時(shí)代和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的紙質(zhì)辦公方式不斷向計(jì) 算機(jī)信息化辦公轉(zhuǎn)變。如今，隨著互聯(lián)網(wǎng)工具的發(fā)展，微信、釘 釘?shù)葢?yīng)用軟件也成為我們?nèi)粘＾k公工具。但是人民銀行日常辦公 涉及工作機(jī)密，所以互聯(lián)網(wǎng)工具因其時(shí)效性強(qiáng)的特點(diǎn)，只是我們 非核心辦公的必要補(bǔ)充。建立基于業(yè)務(wù)網(wǎng)的、整合現(xiàn)有的辦公系 統(tǒng)資源的綜合辦公管理信息系統(tǒng)，提升辦公管理和事務(wù)處理效率， 將計(jì)算機(jī)信息技術(shù)角色從辦公工具到數(shù)據(jù)資源的轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)辦公 管理數(shù)字化、智能化。內(nèi)審處長(zhǎng)期從事內(nèi)控管理、機(jī)制建設(shè)、防范風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)檢查 工作，經(jīng)過(guò)多年的對(duì)中支各處室和所轄地市中支的各類審計(jì)，現(xiàn) 各部門(mén)和地市中支內(nèi)控管理

2、已較為規(guī)范和完善。為進(jìn)一步提升內(nèi) 控管理實(shí)效、強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、防范內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮內(nèi)審 在制度建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，將豐富的 審計(jì)經(jīng)驗(yàn)與最新的計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合，建立統(tǒng)一和完備的數(shù)字辦 公管理系統(tǒng)。二、用戶組織體系用戶必須隸屬于機(jī)構(gòu)，一個(gè)用戶可隸屬于多個(gè)機(jī)構(gòu)，如一個(gè) 用戶屬于某正式機(jī)構(gòu)，同時(shí)是XX委員會(huì)成員等情況，機(jī)構(gòu)有隸 屬關(guān)系，用戶有級(jí)別關(guān)系。系統(tǒng)權(quán)限可因機(jī)構(gòu)而異，也可因用戶 級(jí)別而異，也可因用戶崗位而異，系統(tǒng)支持自定義權(quán)限。系統(tǒng)遵守最小權(quán)限原則，即上級(jí)可見(jiàn)下級(jí)，對(duì)未授權(quán)平級(jí)不可見(jiàn)平級(jí)， 綜合崗人員和管理人員權(quán)限高于其他崗，如綜合崗可以打他人考 勤，可以代他人報(bào)名參會(huì)

3、等，管理人員可以指派人員完成某事務(wù) 等。用戶以自有ID和密碼登錄，用戶與部門(mén)崗位關(guān)聯(lián)，每個(gè)部 門(mén)默認(rèn)有綜合崗AB角，其他崗位不強(qiáng)制AB角。崗位設(shè)置、人 員設(shè)置需部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。中心支行黨委各處室部中心各委員會(huì)地市中支宜它I, I綜合國(guó)XX科XX科埒合崗可兼職冊(cè)公室尊科綜臺(tái)閔1111尊合崗綜合崗其他三，主要功能（一）審批權(quán)授權(quán)（即預(yù)審批）。系統(tǒng)支持預(yù)審批功能，即XX 管理者可將自有常規(guī)性審批權(quán)授權(quán)于綜合崗人員，被授權(quán)人即可 完成對(duì)所授權(quán)事務(wù)的預(yù)審批，XX管理者可事后查看并完成最終 審批。（二）數(shù)字考核。支持按周、月、季、年匯總用戶或者部門(mén)工作 量匯總統(tǒng)計(jì)，量化考核。（三）數(shù)字登記簿?？勺远x或在

4、模版基礎(chǔ)上建立登記簿，并支 持審批功能。可實(shí)現(xiàn)同一事項(xiàng)，錄入一次，自動(dòng)分錄入不同登記簿。實(shí)現(xiàn)設(shè)置定時(shí)不定時(shí)提醒功能。（四）調(diào)查問(wèn)卷、征求意見(jiàn)、考評(píng)打分、投票選舉。自定義調(diào)查 問(wèn)卷內(nèi)容、答卷人員，實(shí)現(xiàn)答卷自動(dòng)評(píng)分，答卷情況統(tǒng)計(jì)、匯總， 生成匯總表并可導(dǎo)出表格。自定義征求意見(jiàn)內(nèi)容，可按部門(mén)征求， 也可按條件征求，也可指定特定人員，考評(píng)打分和投票選舉也同 上。以上均可設(shè)置條件，不符合條件的均可在提交時(shí)自動(dòng)提醒， 強(qiáng)制要求修改，避免如廢票的情況發(fā)生。（五）現(xiàn)公共信息功能分解。現(xiàn)公共信息分為一任務(wù)，即需要進(jìn) 行某項(xiàng)回應(yīng)動(dòng)作，二通知，即重要告知事項(xiàng)，需要知曉，無(wú)需做 回應(yīng)，三消息，普通告知事項(xiàng)，無(wú)需做回應(yīng)

5、?，F(xiàn)實(shí)送達(dá)精準(zhǔn)，可 精準(zhǔn)部門(mén)、科室、崗位、個(gè)人。辦公事務(wù)分解為：任務(wù)、通知、請(qǐng)示、指示、申請(qǐng)、審批。 以上6項(xiàng)的特點(diǎn)為需要有發(fā)起方，如要求響應(yīng)方為下級(jí)，則是任 務(wù)、指示、通知，如響應(yīng)方為同級(jí)，則是任務(wù)、通知、申請(qǐng)，如 響應(yīng)方為上級(jí)，則是請(qǐng)示和審批。以上6項(xiàng)均為事務(wù)型，可自定 義流程、手續(xù)、設(shè)置條件。用戶創(chuàng)建某一事務(wù)，并自定義其處理 流程、審批手續(xù)、報(bào)送模版等各類條件，直至終結(jié)，各用戶在權(quán) 限范圍內(nèi)，可根據(jù)、修改、授權(quán)等操作，系統(tǒng)將以事務(wù)為單位， 將一系列動(dòng)作、資料等統(tǒng)計(jì)匯總，并作為一個(gè)整體留存。特殊情 況、特別緊急情況，可利用互聯(lián)網(wǎng)方式，如微信、釘釘或者電話 短信方式。（六）會(huì)議管理。會(huì)議管理

6、即任務(wù)管理，會(huì)議發(fā)起方新建一任務(wù)，將會(huì)議要求逐一明確，然后發(fā)送給參會(huì)部門(mén)或人員，各部門(mén)或人 員會(huì)接收到參會(huì)新任務(wù)，明確是否參會(huì)，如不能參會(huì)，則說(shuō)明理 由，并在任務(wù)里提交，如是不能參會(huì)，則部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，提 交至?xí)h發(fā)起方進(jìn)行請(qǐng)假報(bào)備，發(fā)起方可實(shí)時(shí)看通知對(duì)方是否已 收閱，名單是否報(bào)送等進(jìn)度，最后可自動(dòng)匯總（緊急會(huì)議單獨(dú)設(shè) 置），任務(wù)過(guò)程中，發(fā)起方可隨時(shí)更改會(huì)議要求，更改后自動(dòng)生 成新的通知消息，接受方需從新確認(rèn)。釘工具釘微信等互聯(lián)網(wǎng)工 具作為補(bǔ)充。（七）人員檔案、通訊錄、考勤。人員建立電子檔案，電子通訊 錄和電子考勤，省去通訊錄因人員變動(dòng)不能及時(shí)更新問(wèn)題，電子 考勤支持月底自動(dòng)統(tǒng)計(jì)匯總?？记谙?/p>

7、統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)相關(guān)功能，比如 會(huì)議系統(tǒng)等。機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置權(quán)限在人事處，各部門(mén)可自定義非正 式崗位，如安全員、消防員等。（八）工作目標(biāo)和進(jìn)度總覽。周報(bào)、月報(bào)、工作要點(diǎn)、年度目標(biāo)， 自定義其他工作目標(biāo)、進(jìn)度動(dòng)態(tài)等一應(yīng)信息，可實(shí)時(shí)一覽，也可 自定義周期自動(dòng)匯總并顯示。（九）提供可用模版和自定義模版功能，比如登記簿，筆記本， 且可實(shí)現(xiàn)以模版為基礎(chǔ)，進(jìn)行編輯，生成新模版，或直接使用。 （十）實(shí)時(shí)寫(xiě)作文檔。支持在線編輯，多人編輯，具體技術(shù)細(xì)節(jié)參照類似軟件（軟件名：一起寫(xiě)（十一）日程管理。管理者可按日程選擇查看所轄部門(mén)所有事務(wù) 情況，具體事務(wù)執(zhí)行者可自定義事務(wù)等，所有用戶均可按日程管 理，實(shí)現(xiàn)定時(shí)不定時(shí)任務(wù)和提醒

8、，防止事務(wù)遺漏。（十二）規(guī)章制度和事務(wù)流程。規(guī)章制度和事務(wù)流程分部門(mén)顯示， 各部門(mén)自管理更新，且支持部門(mén)通過(guò)本系統(tǒng)生成正式文件時(shí)一鍵 發(fā)布。（十三）在線交流。類似購(gòu)物網(wǎng)站點(diǎn)擊在線客戶，支持本系統(tǒng)任 何界面直接點(diǎn)擊對(duì)方，即可發(fā)起對(duì)話和傳輸文件，文件傳輸支持 在線和離線，也可單獨(dú)使用。（十四）固定資產(chǎn)管理。建立固定資產(chǎn)電子登記簿，實(shí)現(xiàn)物品進(jìn) 庫(kù)、保管、領(lǐng)取、分發(fā)等全電子流程，各相關(guān)登記簿信息自動(dòng)更 新。（十五）部門(mén)會(huì)議筆記。電子筆記本，可擇項(xiàng)分錄入不同主題筆 記本。（十六）數(shù)據(jù)的二次開(kāi)發(fā)利用。本系統(tǒng)運(yùn)行使用后，會(huì)自動(dòng)將通 過(guò)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行保存，形成大數(shù)據(jù)，方面查詢、調(diào)閱、再次 開(kāi)發(fā)利用，也可根據(jù)

9、事務(wù)處理情況分析，進(jìn)行事務(wù)處理流程再造， 優(yōu)化等。（十七）審計(jì)專項(xiàng)功能。實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目管理、審計(jì)資料管理、審 計(jì)事務(wù)管理。實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到整改完成各個(gè)階段的管理， 并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、進(jìn)度一目了然等功能。（十八）需簽字確認(rèn)情況，無(wú)需登錄系統(tǒng)，彈出確認(rèn)對(duì)話框，身 份驗(yàn)證（如密碼輸入）即完成確認(rèn)。（十九）預(yù)約系統(tǒng)。系統(tǒng)可定制預(yù)約項(xiàng)目和內(nèi)容等，并形成匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表等，提高工作效率。如可用于食堂外賣等。（二十）通過(guò)本系統(tǒng)生成的信息、動(dòng)態(tài)、周報(bào)、月報(bào)、總結(jié)、計(jì) 劃等文檔材料如需發(fā)布，可實(shí)現(xiàn)一鍵即可自動(dòng)發(fā)布功能。（二十一）本系統(tǒng)生成的任何統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)表等支持自定義導(dǎo)出 功能并打印，打印可選擇打印內(nèi)容，也可匯總打

10、印。（二十二）支持電子責(zé)任書(shū)簽訂。（二十三）外部鏈接專區(qū)，將平時(shí)用的外部鏈接集中，且支持用 戶增減。（二十四）事務(wù)事項(xiàng)可以實(shí)現(xiàn)備注功能。（二十五）實(shí)現(xiàn)直接報(bào)送文件功能，即以任務(wù)或事務(wù)為例，如要 求所有黨支部2017年工作總結(jié)于XXX日前報(bào)送給XXX，各黨 支部只需在任務(wù)事項(xiàng)里點(diǎn)擊XXX，即可把總結(jié)發(fā)送，且XXX可 顯示誰(shuí)已報(bào)，誰(shuí)未報(bào)，對(duì)未報(bào)的可一鍵提示，并可實(shí)現(xiàn)文檔下載 匯總編輯等。（二十六）非常規(guī)功能，即以上所有功能均不能滿足的情況下， 實(shí)現(xiàn)其他事項(xiàng)備注功能。（二十七）日志功能。系統(tǒng)自動(dòng)記錄用戶操作日志，防止信息篡 改，實(shí)現(xiàn)可追蹤性。（二十八）大眾版和專項(xiàng)版。大眾版和專項(xiàng)版，大眾版為固定模

11、版，主要是綜合辦公。專項(xiàng)版可定制，主要運(yùn)用于各部門(mén)個(gè)性需 求。（二十九）使用部門(mén)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，自定義數(shù)據(jù)庫(kù)表，支持各類型數(shù)據(jù)導(dǎo)入。（三十）備份存檔。每月月末，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)備份，每年 12月31日，系統(tǒng)自動(dòng)將所有文檔歸結(jié)成檔案。并支持任何時(shí)點(diǎn) 打印功能，可將文檔按需打印存檔。（三十一）監(jiān)督審計(jì)功能。經(jīng)最高權(quán)限管理人員授權(quán)給紀(jì)委或者 審計(jì)部門(mén)，實(shí)時(shí)監(jiān)督，重點(diǎn)審計(jì)，實(shí)現(xiàn)高效非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。（三十二）本系統(tǒng)維護(hù)事項(xiàng)。由于不支持互聯(lián)網(wǎng)，需手工設(shè)置工 作日。（三十三）支持全系統(tǒng)按關(guān)鍵字搜索功能，系統(tǒng)幫助功能、軟硬件架構(gòu)（一）客戶端。無(wú)需任何改動(dòng)變化，即現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)客戶端。（二）服務(wù)器端。增加一臺(tái)PC服務(wù)器，分配一新IP地址，新 安裝數(shù)據(jù)庫(kù)軟件（Mysql）,WEB服務(wù)器軟件（Tomcat）,消息服務(wù) 器，殺毒等安全防護(hù)軟件一套，其他輔助軟件。（三）網(wǎng)絡(luò)。利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，各客戶端IP可訪問(wèn)服務(wù)器IP地址 8080端口和XXX文件傳輸端口即可。五