深度解讀在線K12輔導(dǎo)：“黑天鵝”如何帶來(lái)新機(jī)遇

1、湡絁 K12 鰉遤嚋錢 6 HYPERLINK l _TOC_250002 絁 K12 鰉遤涸饞 11 HYPERLINK l _TOC_250001 絁 K12 鰉涸畊區(qū) 22 HYPERLINK l _TOC_250000 絕露 27昶區(qū) 28絁 K12 鰉遤嚋錢K12 鰉霣欰杝錭剒涸饋麤K12 鰉涸K12 侅肫吥涸侅肫吥涸雲(yún)鰉劥盟涸K12 鰉僽6-18 務(wù)務(wù)媯銳湡涸涸吥俒靃雲(yún) 1 務(wù) K12 鰉雲(yún)涸薴昶區(qū)絚務(wù)碫雲(yún)碫務(wù)K12 鰉僽纈僑剒涸呏研侅肫絡(luò)雦盟涸僑研2018 務(wù)務(wù)媯剣 1.9 吥欰罜鵯 1.9 欰欽叻侅勞罌叻 涸務(wù)罌寵荝鵯滿絛畮涸雲(yún)劼匬罜鎊僒叻錞垷僑涸畊K12 鰉涸檜偽雿僽 5%涸

2、欰鵮僽涸鵳欰剣涸雮鰉涸纈僑檜傞欰涸雲(yún)劍鴪 12 鳴務(wù)剒涸雲(yún)呏研務(wù)侅肫餒篩猰灇瑕靈叅皾 2017 侮吥猰鰉涸錞垷 3,400 嫦 10%涸鳥(niǎo)2019 涸錞垷 4,100 剒涸雲(yún)K12 鰉僽剒撰杝錭涸饋麤剣 200 繠涸勱勻倝倰騈靆礵侅肫緸僒剣麤瘝 10 繠涸鵮剣侅肫柩鰉瘝勱涸杝錭K12 鰉涸K12 鰉涸務(wù)康康銳僽餴助鯡熾侅肫鄳涸垷 2B 2C 遤務(wù)康僽侅剪涸鰉劼匬湬剒剣涸C 畮嶊餩罏湬剪忘駈欰霚涸霎寵僽 K12 鰉涸呍康僽 C 畮欽欽罏欰餩罏K12 侅肫瀊康務(wù)康湱匹侅劼匬荈侅侅瘝康 瘝侅肫盡紹紹靃鰉 2 K12 鰉遤涸昶區(qū)絚絁僽遤劍饞欰涸兞K12 侅肫傈吥吥雲(yún)劼匬兞剣絁絁碫垷岤靃垷侅絁湬乄侅欰絁

3、鄄絆絉飾勻靃姼埇騗絁絁僈儑溏兞涸絁絁鴲獴兞鸑鵂絁涸倰匹湱幷鷳兞涸絁幷鷳檜傈渤吥兞靃劌猖騗涸餴劼匬兞絁猖罈絁侅僽絁餘餴駈涸邉兞涸絁僽侅滿絁炄霃倶涸模蒜紨罈鸑傞涸絁垷涸嬙鳥(niǎo)兞鸑鵂絁倰湱幷鷳吥涸吥兞鰉絁雲(yún)劼匬絁湬乄鍘鴪兞傞鸑鵂靃鵳吥兞去邍僽罜剣兞絁湬乄飾涸盡鸑鵂絁鵳劼匬吥嬙VIPKID VIP踡吥 3 K12 兞涸絁饑絁昶區(qū)絚罜姼妃氋劌鵳姿鳥(niǎo)絁鵳玐雦氋鵂 K12 兞涸絁幷鷳檜盟絯眜挿岤絁 K12 鰉氋 K12 鰉遤涸2020 僱蒜劍倝肽擰氋旘侅肫遤瀊劍倰姼妃氋僽絁侅肫涸蜦肫絁涸葻劼歋務(wù)鵷絁雲(yún)劼匬偽歲靃欰嶑絁劼匬僱蒜獤匧鸑鵂餩靃瘝佐蜦岤皾氋劍 K12 絁鰉劼匬涸蜦劥僈儑姻傞劍滿 2 剢傐碫劼匬嶑絁吥映

4、鵴玐靃瘝蜦劥紤?zhàn)拲赍V崨垷勻溏棴湬乄靃蜦佐渤剒撰騈靆映 2020 2 剢 18 傈涸絫邍爙氋勻鸑鵂餩湬乄靃鵛 1500 涸欽岤 劍騈靆柩鰉獦涸盟僑 2000 2800 鵘蠒務(wù)歋湬乄靃熾侅餴彂銳寵鰍瀊劍欽嶑乄靃銳涸靃倰倝倰絁涸務(wù)餩靃玐僽乄靃傈太湬乄靃絁 K12 鰉劥鯫蜦畊務(wù)錠錞垷遤鳴艗雴錠昶蔞勵(lì)禹涸崨紹紹翫K12 鰉盡餩湬乄靃勱勻鵯忘駈崨鱈鵮僽鵳姿涸剣錜姿殆鯪鵯欽僽絁 K12 鰉 2020 涸罌滿吥鷶幯映靃欰涸傞鷶姿姻殆絛鵯盡鯪涸璬劍姼歋務(wù)傞兜麑2020 冖傞劍綫瀊 1-2 冖劍涸欰餩導(dǎo)罜僽瑟絁 K12 鰉涸遤靶絁 K12 鰉涸康呏研涸碫碫碫侅肫瘝碫盡務(wù)康呏研侅垷乄絁湬乄絁絁 AI 侅瘝碫呏研碫

5、夠涸絁 K12 鰉遤愿靶AI 侅僽確程媯姼欽貞絁 4 K12 鰉遤靶昶區(qū)絚在線 K12 輔導(dǎo)行業(yè)的趨勢(shì)絁 K12 鰉遤涸饞劥畎挿區(qū)絁 K12 鰉遤涸饞助K12 鰉遤涸幷鷳鵮僽傍劍媯鵯鵂玐絯帿K12 鰉涸絁幷鷳檜鵮剣瑟鵯滿絁 K12 鰉涸錞垷傊錜涸鳥(niǎo)錞垷絯的涸傞篩瘻助涸欽絁 K12 鰉遤涸務(wù)勻撰灶鴝歲涸輑助絯幷鷳絁玐倗助僽 K12 鰉涸呍稇鵛勻 K12 鰉鳴涸助剣匹翫緸雦皾劼錠錣瘝匹翫緸 K12 鰉遤涸歋崯帿絑欰缺銻涸剒剒湬涸僽絁侅劼匬鵳絁侅劼匬鵯 K12 鰉劼匬涸崨玐鵳遤匬愿涸絁絁 K12 鰉劼匬涸崨玐嬙溏匹翫緸撰涸梠蒜剣崨玐鵳遤匬鳴邍梡痦餴絛佪檜匹翫緸鍒劌薴鍒侅絛傞罈務(wù)絡(luò)盜銳雲(yún)佪檜罈欽匹翫緸

6、剪劌撰欰侅佪以 5 翫緸 K12 鰉劼匬崨玐涸昶區(qū)絚痦蜦佪檜絁湱嬙絁蜦鷥稇紨鸑鵂歏蘭臘蠒瘝倰鍘鴪緸絁程傞獆盜銳劥罈欽檜絁嬙絁劌涸靃玐呔地蜦欽痦侅剪佪檜匹翫緸雮侅鵂玐鷳僈港漛劌僒傞絁小巤欰僑研欰涸霉導(dǎo)劍劌瀊小巤涸絁侅僑研臘侅灇 K12 鰉劼匬崨玐涸侅鵂玐務(wù)涸侅絅崵姿務(wù)助勻撰倝欰暟剒涸倝欰暟梡絅崵霉梠蒜絅梠蒜欰碫瘝梡韌紩霣欰杝錭盡 OCR僑研瘝助撐社務(wù)欰涸汥挿鴽鳥(niǎo)獤稡紩欽絅梠蒜鵮剣倝欰暟僽露匹翫緸梡罈尵歲縨露剣匹翫緸獴匹翫緸露乼唬叅崵霉梠蒜鸑鵂 AI 助絑剣嬙涸梡蘭臘佖務(wù)露 AI 露助鵮雮露崵霉罈欰荈遤絅佐勻荈劼涸崵霉絕卓罈涸雮欰涸導(dǎo)劍綫瀊 6 助侅鵂玐涸昶區(qū)絚倝助 K12 鰉遤涸崨玐侅崨玐剣滿帿

7、涸佖佪檜涸絁幷鷳檜涸絯僽鷟涸饞濼霋靶蘭臘錞騟匠 Ai 1 1 欽猰佪檜侅肫遤僽鰍撰涸遤嬙欰嬙涸?shī)竵祀七j僽猰臘鰍佪檜涸欽娀匠 Ai 1 1 欽助餻臘侮侅梠侅崨玐涸嫦梠蒜銳遰稒佪蘭臘罜佪卓?jī)u霏倗欰濼霋宐鵳遤霉崵匠 Ai 1 1 禹絡(luò)傞畮欽僑研滿僑研獤稡劌倝匬礵涸搬僽氿蚋嫦濼霋挿怩峯欰虛紵磧紩涸濼霋挿 3-5 涸雷鍒錠歘靃玐絕歘鷐鸑鵂絅湡勻唬崵欰濼霋涸佐欽佪卓姼梠鵯鵂玐務(wù)禹絡(luò)欰涸僑研遤僑研罏瘷姻爍檜鷥鷥 瘝罏貓劼匹涸遤瘷傞錜溏錠獸佞瘝鸑鵂鵯助涸梠雮欰鵴猌嵳劌涸佪卓鵯鵂玐涸剣佪鵘鯪匧饆欰小巤涸僑研匠 Ai 1 1 匬涸濼霋愿靶濼霋愿靶錠練涸濼霋緸絞鸑鵂侅靃務(wù)涸濼霋鵳遤匧絈磜涸匬嫦濼霋蒜挿涸湱匹翫濼霋愿

8、靶侅肫濼霋挿涸禹邍爙倰濼霋挿劥僽呏研侅紴鵳遤霃僽絡(luò)涸朐絕匬匠 Ai 1 1 倝涸濼霋愿靶助匬欰濼霋挿緸朐絕匬鵯貓倝涸濼霋挿禹邍爙倰勻佪檜涸嬙欰厤濼霋挿剣緃絡(luò)朐絕匬務(wù)臘邉霪濼霋挿倝涸愿靶緸朐絕匬務(wù)鷅彷湱濼霋挿鸑鵂撰絶崵霉溫姻涸濼霋怩峯妃濼霋愿靶勻騟錞夠涸剒鍒鸑鵂欰剣湧挿務(wù)翫剒涸濼霋挿勻佪卓涸剒佪卓剒僈儑嫦欰涸濼霋挿鄄邉霪欰涸濼霋挿愿靶絕匬欰鵶騟涸錞夠剒鍒銳姿傞劌倝鵯劥呏研紴鵳遤侅涸倰湱嬙欰 7 匠 Ai 1 1 虛騟錞僑勻彂匠 Ai 1 1 昶區(qū)絚礵絈涸濼霋愿靶皾歲空絕彂彂倗涸欰僑研鱈荈靈蒜皾歲愿靶罜劌礵涸欰溫宐歋禹絡(luò)覆涸雷鍒錠瘝侅稇勞侮皾歲侅梠蒜鷓梡涸濼霋挿祃垷祍磜忘駈銳寵姼侅灇劥匠 Ai 1

9、 1 鵯滿涸玐匠 Ai 1 1 剣鵛 400 涸侅灇皾歲猰玐侅灇涸罈歋暵紩侅紩侅絆罈絆餏餓綘匠 Ai 1 1 涸蘭鷓禹絡(luò)灇絑鵛 3 銻渷涸紩務(wù) 務(wù)鷶姿銻渷猰湡鷶幯猰傞禹絡(luò)映絊絯稒涸鶛去鵂匠 Ai 1 1 蘭鷓禹絡(luò)絑絑 500 撰妃晜劥紩2.2 絁 K12 鰉 2019 錞垷 300-400 鳥(niǎo)絁 K12 鰉遤絯鳥(niǎo)務(wù)涸炄僽侮 K12 鰉遤絯務(wù)呏研昶區(qū)靈灇檜絑涸倝倰罜涸銳勻彂呔鳥(niǎo) 10%罜劌絁勱絩絯姼薴涸 K12 鰉遤絯珘涸務(wù)呏研Frost & Sullivan 涸盟崵2017 蕘2022 涸K12鰉錞垷絶 9.2%涸鳥(niǎo)絁 K12 鰉絯鳥(niǎo)涸僽幷鷳檜鵂絁 K12 鰉遤欰鯤鯤捘捘涸告鵯鵂玐鵮僽傍劍昭媯

10、絁涸幷鷳檜鵮絁 K12 鰉劼匬涸湱嬙絁劼匬剣涸騄侮絯涸絁涸鷶幯僽氋 2020 絁幷鷳檜儑衼滿絁 K12 鰉涸錞垷鳥(niǎo)侮涸鳥(niǎo)昶區(qū)崵皾2019 絁 K12 鰉涸錞垷 300-400 絁幷鷳檜 10%罜鎊絁 K12 鰉涸鳥(niǎo)絯的涸 K12 鰉絯涸幷鷳檜貓佪檜涸絁垷絁 K12 鰉遤絯鳥(niǎo)去邍僽騈靆2019 鵶絯 400%涸嬙鳥(niǎo)絁棴垷涸罜緸吥柩鰉絁棴垷涸倰乄絁垷涸侅肫瘝錜涸鳥(niǎo) 8 騈靆 2017-2019 佐鳥(niǎo)佐涰字僑勻彂?zhàn)H昶區(qū)K12 鰉遤務(wù)K12 鰉遤涸錞垷絯的涸傞遤務(wù)僈儑遤務(wù)涸勻荈倰痦僽篩瘻涸呔港盜侮遤涸地撰錞涸劼匬鄄幡銳痦遤涸侮餝映梡劼匬映騗的痦絁務(wù)鵳姿荈 2018 勻侅肫港盜侅遤涸侮瑟呔餴餘銳寵餩佐瘝

11、撰倰霃用呔涸錞薴罜僽雿絁劼匬鵮僽絁劼匬剣呔涸錞薴銳寵鵯篩瘻錞偽霆偽撐倰錞涸劼匬務(wù)幡遤地 9 2016 勻侅肫港盜佟瘻唙椚僑勻彂昶區(qū)侮椚港盜遤地K12 鰉遤欰侮絑鵛涸鵂K12鰉遤映梡勻撰涸侮餝去邍僽勵(lì)倝侅肫涸梡飾姼姼劥蠒錭涸礵侅肫鸑鵂餝侅肫鵳欽勻撰涸侮媯鵳遤涸的鵯鵳姿遤務(wù)痦僽絁涸鵳獴匹翫緸湬乄助涸擿絁侅肫覿罜絁侅肫灶絡(luò)絁侅肫涸劼匬鳥(niǎo)的姼鵂絁劼匬銳的臘罜絁倝饋麤涸劼匬劌瀊涸傞余研鰍 絁僈儑侅肫涸鳥(niǎo)K12 鰉遤涸務(wù)僈儑K12 絁鰉劼匬礵 侅肫 2008 用2015 蠒佐瑲灶 10 蔄 8 傞K12 絁鰉劼匬騈靆 2014 用2017 8 剢 all in 棴靃2019 蠒佐瑲灶 10 蔄 3 傞 1

12、0 錞垷 K12 鰉劼匬涸勱勻昶區(qū)絚灶鴝歲涸輑惐崨助涸絯幷鷳勻錞垷涸的務(wù)涸鵮勻灶鴝歲涸輑僽絁絁涸輑贍搬絁 K12 鰉劼匬絁劼匬鸑鄄雩暟貓告邍韌涸臘溏絁絁涸輑姻欰絁涸劼匬鷶幯映饑絁嬙棴垷涸倰乄鸑鵂霃絁涸倰鵳遤蜦垷涸鷥佞湅涸倰絁劼匬饑絁涸呍罌贊僽蜦劥蜦劌撰倝欽絁涸劼匬映欽絁絁倝倰勱勻瘝罜鎊絁僽殜僽荈蠒倝倰剣倝倰絁勱勻太剣罜緸吥罜務(wù)劼匬罜鎊太劌撰痦倰涸助臘遤剣霽撰緸吥湬乄 CRM蘭臘剪禹絡(luò)瘝助臘涸痦倰猰剪務(wù)劼匬餝猰剪涸剪勻絁嬙絁瘷毟劍霃絁瀊劍靃玐瘝罜絛欰剪涸傞剪 LTV妃僽吥吥涸鴝歲鷶幯鄄灶鵯倰涸去邍僽 2018 勱勻用吥侮侅遤佞臘勱勻鵳吥 APP 涸嶑梡僽翫鸑吥吥涸咕肺鵳吥 APP 銳鸑鵂靃鰉雲(yún)勻

13、梡告 APP 小巤欰吥吥倰涸僑研欰吥吥涸遤絡(luò)歘劌模侮涸欰歘劌導(dǎo)僥吥吥鴝歲鄄灶涸僽涸梡鰉劼匬鸑鵂絁僽鰉劼匬罈絁僽用吥罈涸垷劌猖涸餴鱈鷐侅肫餴彂妁鴪靃梡吥吥涸輑痦僽猰侅肫稇?zhàn)N侅肫涸鴝歲鷶幯鄄灶絁涸雲(yún)吥傞猰侅肫稇?zhàn)N侅肫涸撰錛傁鰉劼匬用幡兠涸晥韌蜦鯪吥涸佪助涸幷鷳太映剣劼瑲灶鵯櫕僽絁尵剣佪涸猰鰉稇?zhàn)N侅肫傞靃匹湱妃僽僑研涸小巤鰉劼匬欰涸遤剣劌帿涸峯猰侅肫稇?zhàn)N侅肫罏稇?zhàn)N侅肫猰侅肫傞盜僽蜦鵮僽侅僑研臘涸嬙侅肫 1 1 僽猰鰉稇?zhàn)N侅肫姻確程助餻臘涸罏輑痦僽靃玐湬乄乄涸鴝歲鄄灶湬乄乄涸雿絑鄺滿助幷鷳涸帿涸勻撰涸傞湬乄乄忘駈寵湬乄乄涸歲映垷祍嬙乄欽靃罏乄靃餩欽蜦湬乄欽姻靃K 12 絁鰉倝飾侅肫絁劼K12 鰉遤涸呍

14、僽欰鵳罜癃鷥罌霚務(wù)胿罜稇?zhàn)N侅肫湱嶊劌岤絾稇?zhàn)N涸歋罌 佖涸鵳倝去撰倰臘涸錠稇?zhàn)N侅肫媯鷶幯飾K12 鰉紹紹霚稇?zhàn)N侅肫侅肫檜薴蠒涸 K12 絁猰鰉鵳罜稇?zhàn)N侅肫絅儑爙侅肫瑲灶鴝歲絯涸痦臘 1 1 僽侅肫偫 1 1 垷絑蠒 K12 猰涸鰉2014 蕘絑絁 1 1 饋麤涸劼匬饋麤呔劥珘佪 1 1 涸餴彂欽翸鵳姿儑絯珘僽稇?zhàn)N侅肫涸銳確程僑銳絶露俒絶瘝稇?zhàn)N侅肫碫靃玐湡梡絁僑銳絶饋麤駵 侅猰稇?zhàn)N侅肫鵮獤匧確程棴侅肫絁翸欽絁絯 欽小擿爢涸暵挿烵旘殜呍欽烵乄鷶幯鳒劌撰涸欽鸑鵂小絯寵剣佪珘倰涸稇?zhàn)N侅肫靃玐銳3 10 纈纈姼鵶絯欰劍紱猰侅肫涸 12 絩絯輑錭溏欽絯殆剒欽餴彂蜦劥佖餒垷姼?jìng)樵顒嚭詧?6 棴垷剪侅佪鵘蠒嬁檜

15、稇?zhàn)N侅肫鷶幯涸饞用鴪89%涸絯餩檜餛 50%涸鯪絏檜涸雩邍梡涸欰霆僈倰涸悶臘倗瑲灶鴝歲涸炄涸絆絉侅灇助臘絆絉臘僽匬欰涸瀖騟幡兠確程鴝歲剣偽撰勻涸獤巤絁擿涸崨玐靃玐禹助禹絡(luò)盜銳禹鸑鵂餴彂晥涸鵘蠒侅灇倰侅灇灇瑕霃劥蘭臘絁稇?zhàn)N侅肫灇瑕岤蕘 2019 灇瑕剣撰侅灇罈務(wù)50 暵翴 300 暵紩紩侅灇侅霚灇瑕絑欽助媯倰侅佪檜餘劌剪姼侅肫鵮灇蘭臘涸崵霉禹絡(luò)靃禹絡(luò)港漛禹瘝霽撰匣 臘禹絡(luò)絯叻皊絶倗絈剒絊鴪銳涸勞倶侅崵霚僑研欰梡蘭臘滿侅僑研獤稡蘭渤涸蘭臘欰禹絡(luò)捃欰涰叻皊呏研助臘太僽梡剣涸侅肫 3600 岤臘梡礵 11 侅肫模涸絁侅肫蘭臘禹騟僑勻彂侅肫 昶區(qū)絚劌棴劌鰈纈劌小匬碫侅肫欰侅肫瓈勱勻侅肫遤倗鵳倝猰鰉稇?zhàn)N侅

16、肫確程在線 K12 輔導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)分析絁 K12 鰉涸畊區(qū)劥畎銳湡絁 K12 鰉涸碫垷鵳遤帿區(qū)絁垷飾畊呔珘餒垷絑映佖絯 1 1 研鰍垷涸梖棴靃絑霆僈餒垷涸垷駵鸑僽湡畊剒慨捘涸碫垷胿餏勱銳梖罜緸吥騈靆柩鰉瘝罜棴靃飾傞剒剣勻涸臘剒澏湡涸絁棴梖倝倰偫涸倰乄蜒碫鯪鰉銳溏碫垷匹翫緸侅肫涸去邍僽霣欰餛崨涸 APP銳僽碫碫罏去邍僽柩罏涸去邍僽飾渱劌渱猰崨梡傞剒鷥 K12 鰉鸑鵂絁靃玐剪勻梡垷涸梠僽康涸鵳務(wù)康湬侅剪絁 K12 鰉涸務(wù)康湬嶊餩罏湱嬙康研劌涸挿姼 盡鰉務(wù)康湬欰鰉涸盡務(wù)崨僽碫垷棴棴鵯碫垷務(wù)剒傍飾棴靃剒崨垷畊慨捘棴靃錭悶偽雿媯歋僽絁垷碫垷涸務(wù)剣僑盡畊勻劥畎絯鵯垷鷶鵳遤區(qū)區(qū)嫦垷傞挿岤餴侅佪卓餒垷畊呔瘝絶 1

17、2絁 K12 鰉碫垷嬙昶區(qū)絚呔絯佖餒垷垷飾彂傍涸侅侅務(wù)僽剒臘忘駈侅肫勞倶侅寵涸垷滿侅遤涸垷涸鵳宐庈呏研 Frost & Sullivan 涸盟2017 垷涸錞垷 600 K12 鰉涸嬙 14%剣鷶涸饞絁絑霣欰礵侅肫侅肫盡礵侅肫嶹檜 10-15%涸鰍霆僈絁垷用 K12 鰉映絁僽飾鳥(niǎo)剒涸垷呍僽絁絁鰉剒湱欽鴲獴劥鰍玐鰍罈欰佪侅佪卓?jī)T唬歋罈欰僑剣絁錞垷餴涸絛饆玐剒遤劍餴剣涸劌岤擿劍剣劌臘 餴涸霃遤侮餴餘絑佖撰垷剒臘欰務(wù)勞倶侅忘駈欰侅涸寵餴侅餘涸佖遤玐絁呔劥珘劼匬研鰍劥涸鵳余涸蠒蜦劥涸涸傈餒垷絯佖劌撰餴餴侅灇剪瘝倰涸霃侅餘鵳姿烵蜦劥劼匬鵳姻梠 1 1 瘝劼匬鵳鵯媯導(dǎo)錜 2018 銳灶僽胿寧涸絕卓勱勻遤鵳

18、姿珘研絟棴垷餒剒湡畊剒慨捘剣棴靃霆僈餒垷涸錛愿騈靆 2019 涸嶹邍痦冖劍餩欽涸騈靆搬渠駈錛棴垷涸餒棴靃涸雷罈剪僑欰臘讏姼雷罈涸餘傞鸑鵂鰉罈欰涸剪欰涸磨罜霆侅佪卓絯餩檜歋棴靃涸雷靃梠蒜緃匹姼棴靃劌鷓荈涸欰務(wù)媯涸欰嬙務(wù)媯涸欰剣劌涸絯餩檜姻僽溏棴靃涸渠2019 涸冖絁棴靃涸梖怵罜緸吥柩鰉倝倰絁緸僒剣麤瘝紹紹灺鵳姿絁侅肫涸雩濼姻姼遤慨捘畊務(wù)遤務(wù)剣鵳姿 13騈靆 2019 餒垷昶區(qū)絚 涰字棴靃僽勻罏垷涸蜦畮鳥(niǎo)蜦鳥(niǎo)靃涸僽梖涸餴欽佪檜棴靃涸餴媯欽剒涸讏緸縄剒餘涸罈罜蜦餴倰務(wù)朐涸棴靃厤挿涸絟倰銳荈搬剒飾涸垷勄捘涸媯梖撰涸棴靃僽畊慨捘胿餏勱罜絁棴靃太湬尵剣撰梖鵯雮倝倰絁偫涸倰乄儑杝猖倰乄涸僽絁絁蜦絁侅涸垷棴靃饋麤併峿餒盟歏霢鷳倰乄劅嫦絁 5000 涸蠒佐剣 200-300 倰乄涸蔄匣 200 僽悶涸湱嬙棴靃倰乄涸儑衼僽倰僽絁嫦剣霧餏餓蜦蜦劥嬙鰍痦僽侅灇歋罌霚欽涸晜劥侅勞剣棴靃偽歲劥侅灇罜倰乄侅灇侅霆鵯倰涸 20 涸棴靃臘匹餒垷涸的猰的的棴絁K12 鰉涸剣撰涸絁 K12 鰉劼匬勻霹的猰的的棴荈搬涸鷥撰絁 K12 鰉劼匬荈用映僽猰雲(yún)僽厤厤猰湡飾鵯劼匬荈搬僽銳猰嬙峕袾僑僑絑露俒薉露暟銳臘撰涸靃玐雮欰臘撰盟靃玐臘欰涸蜦劥嬙的倰絁 K12 鰉劼匬劌涸僑銳絶劌