中國建筑信息模型（BIM）市場需求及重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展格局分析圖

1、中國建筑信息模型（BIM）市場需求及重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展格局分析圖 一、建筑信息模型（BIM）概述 建筑信息模型（BIM）技術(shù)是一種應(yīng)用于工程設(shè)計(jì)、建造、管理的數(shù)據(jù)化工具，BIM并不是某一種軟件，而是一種信息建模技術(shù)，實(shí)現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)的三維可視化，BIM技術(shù)疊加時(shí)間軸形成4D模型，進(jìn)一步疊加成本信息可構(gòu)筑5D模型，對建筑進(jìn)行多維度考量，可貫穿建筑全生命周期中規(guī)劃、概念設(shè)計(jì)、細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)、分析、出圖、預(yù)制、施工、運(yùn)營維護(hù)、拆除或翻新等所有環(huán)節(jié)。 根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/4754-2017），建筑信息模型行業(yè)隸屬于“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件開發(fā)”（行業(yè)代碼：I651）。按照

2、產(chǎn)品的功能及用途，建筑信息模型所處細(xì)分行業(yè)為“建筑信息化行業(yè)”。 建筑企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力大多來自國家宏觀政策和固定資產(chǎn)投資，發(fā)展模式依賴人力資源和生產(chǎn)資源，毛利率低、盈利能力弱。企業(yè)規(guī)模雖然不斷擴(kuò)大，但缺乏綜合整合能力。多數(shù)企業(yè)仍表現(xiàn)出勞動(dòng)密集型、科技含量低、發(fā)展粗放的特點(diǎn)。與工業(yè)制造業(yè)相比，建筑業(yè)產(chǎn)出利潤率低，人均產(chǎn)值低，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率普遍高。高產(chǎn)值、低效益、低經(jīng)營效益一直是建筑企業(yè)面臨的普遍問題。BIM的應(yīng)用極大程度的提高了建筑工程的數(shù)據(jù)化應(yīng)用效率，在項(xiàng)目全生命周期中進(jìn)行共享和傳遞，其對人員、材料、進(jìn)度、質(zhì)量、安全等項(xiàng)目因素的管理起到關(guān)鍵作用。 BIM位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟件、計(jì)算

3、機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)，上游行業(yè)的發(fā)展直接影響了BIM行業(yè)的競爭力和管理水平，增強(qiáng)國內(nèi)BIM軟件競爭力，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、提升減速機(jī)運(yùn)算能力是帶動(dòng)BIM行業(yè)增值的主要途徑。下游為建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)等，BIM市場需求由上下游共同決定。 二、全球建筑信息模型（BIM）行業(yè)現(xiàn)狀 建筑信息化的相關(guān)分析在國際上開展較早，美國和英國是其中具有代表性的國家。美國方面，1975年查克伊斯曼博士首次提出BIM概念，為行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2002年美國Autodesk公司發(fā)布BIM白皮書，為之后行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)發(fā)展起到推動(dòng)作用，BIM逐漸進(jìn)入公眾視野，同時(shí)也步入了快速發(fā)展期；英國方面，1987年建筑項(xiàng)目信息委員會（Co

4、nstruction Project Information Committee，CPIC）成立，推動(dòng)了建筑信息管理在英國的發(fā)展，隨后1997年英國建筑項(xiàng)目信息委員會發(fā)布BIM標(biāo)準(zhǔn)（Uniclass），BIM實(shí)用指南（Collaborative production of architectural, engineering and construction information-Code of practice）與發(fā)展戰(zhàn)略（Government Construction Strategy）也分別于2007年和2011年出臺，其中2011年政府宣布的BIM發(fā)展戰(zhàn)略極大地推動(dòng)了BIM技術(shù)在英國

5、的發(fā)展與行業(yè)應(yīng)用。 在歐美發(fā)達(dá)國家，工程建設(shè)行業(yè)被強(qiáng)制要求使用BIM，從而加速推動(dòng)了全球BIM行業(yè)的規(guī)模增長。截至2019年全球BIM市場規(guī)模67.54億美元，同比增長19.7%，2014-2019年全球BIM市場規(guī)模復(fù)合增長率19.61%。 自1975 年“BIM 之父”喬治亞理工大學(xué)的 Chuck Eastman 教授創(chuàng)建BIM理念之后，國外的一些大公司即開始研發(fā)相關(guān)的軟件產(chǎn)品。到現(xiàn)在，知名的BIM軟件供應(yīng)商有Autodesk、Trimble、Bentley、廣聯(lián)達(dá)、RIB Software 等。全球主要 BIM 軟件供應(yīng)商公司名稱簡介廣聯(lián)達(dá)公司從2009年開始與斯坦福、馬里蘭大學(xué)合作BI

6、M研究，2011年BIM 5D Beta版發(fā)布，2014年收購芬蘭Prog man公司，正式發(fā)布產(chǎn)品BIM5D，到2018年底，BIM5D產(chǎn)品已覆蓋全國1000多家施工企業(yè)，在2000多個(gè)工程項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)應(yīng)用Autodesk主要有Autodesk Revit、AutoCADCivil3D等產(chǎn)品，Revit系列軟件構(gòu)建于Revit平臺之上，是完整的、針對特定專業(yè)的建筑設(shè)計(jì)和文檔系統(tǒng)。AutoCADCivil3D能夠幫助專業(yè)人員保持協(xié)調(diào)一致，更輕松、更高效地探索設(shè)計(jì)方案，分析項(xiàng)目性能Bentley Systems產(chǎn)品：ProjectWise，針對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建造、工程、施工和運(yùn)營進(jìn)行設(shè)計(jì)和建造開發(fā)

7、的項(xiàng)目協(xié)同工作和工程信息管理Trimble公司的BIM to Field解決方案，可幫助承包商全面掌握現(xiàn)場的項(xiàng)目進(jìn)程，本方案集土方計(jì)量、結(jié)構(gòu)放樣、MEP放樣以及QA/QC評估管理、現(xiàn)場掃描、建立現(xiàn)狀模型與BIM模型比對、優(yōu)化凈空、優(yōu)化管線排布方案、施工模擬等功能于一身RIB SoftwareRIB利用最先進(jìn)的技術(shù)打造iTWO4.0全球第一個(gè)基于云的5DBIM企業(yè)級平臺，助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級魯班軟件魯班企業(yè)級BIM系統(tǒng)是以BIM技術(shù)為依托的工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺，將BIM技術(shù)應(yīng)用到了建筑行業(yè)的項(xiàng)目管理全過程當(dāng)中 從外部拉動(dòng)因素來看，物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、GIS、RFID、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)、VR、AR

8、 等技術(shù)興起和跨行業(yè)應(yīng)用，對各行各業(yè)都產(chǎn)生較大的影響，比如 RFID等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)支付技術(shù)對傳統(tǒng)零售行業(yè)的影響，生產(chǎn)管理過程的智能化和自動(dòng)化開啟工業(yè) 4.0 的序幕等。目前，各類新技術(shù)與建筑行業(yè)不同環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的結(jié)合已經(jīng)越來越多，對相關(guān)技術(shù)和流程的補(bǔ)充或再造已經(jīng)陸續(xù)體現(xiàn)，比如 3D GIS在勘察設(shè)計(jì)、可視化展現(xiàn)等領(lǐng)域的應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在施工現(xiàn)場的監(jiān)控、信息實(shí)時(shí)回傳與反饋的應(yīng)用，BIM 技術(shù)在工程項(xiàng)目各階段的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)各參與方在同一多維建筑信息模型基礎(chǔ)上的數(shù)據(jù)共享，為產(chǎn)業(yè)鏈貫通、工業(yè)化建造提供技術(shù)保障。新技術(shù)的興起、與傳統(tǒng)建造技術(shù)的結(jié)合勢必會對建筑行業(yè)產(chǎn)生滲透，加速建筑行

9、業(yè)信息化改造的進(jìn)程。 三、中國建筑信息模型（BIM）市場容量 HYPERLINK /research/202001/828959.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國BIM行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及未來前景預(yù)測報(bào)告顯示：隨著國際上BIM理念的產(chǎn)生、技術(shù)的發(fā)展和項(xiàng)目逐漸落地，BIM也逐漸傳入中國，在經(jīng)歷了起步階段之后，目前中國BIM行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段。2012年我國BIM行業(yè)產(chǎn)值為6.28億元，到2019年國內(nèi)BIM行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了58.64億元，近幾年我國BIM行業(yè)產(chǎn)值情況如下圖所示： 市場需求方面，據(jù)測算，國內(nèi)BIM系統(tǒng)產(chǎn)品2019年需求量約為919套，BIM服務(wù)面積為4.95億平方

10、米。如下圖所示： 2019年我國的BIM產(chǎn)業(yè)規(guī)模57.81億元，同比增長24.83%。許多企業(yè)有了非常強(qiáng)烈的BIM意識，出現(xiàn)了一批BIM應(yīng)用的標(biāo)桿項(xiàng)目，同時(shí)，BIM的發(fā)展也逐漸得到了政府的大力推動(dòng)。 四、中國建筑信息模型（BIM）市場參與者格局 中國BIM行業(yè)的參與主體主要包括BIM軟件廠商、BIM咨詢服務(wù)廠商和BIM培訓(xùn)服務(wù)廠商。中國BIM行業(yè)主要參與主體介紹廠商類型代表企業(yè)競爭格局特點(diǎn)BIM軟件廠商Autodesk、Trimble、廣聯(lián)達(dá)、魯班、品銘國際廠商以Autodesk、Trimble為代表、本土廠商以廣聯(lián)達(dá)、魯班為代表，參與競爭的廠商數(shù)量眾多，龍頭效應(yīng)愈加明顯BIM咨詢服務(wù)廠商華陽

11、國際、天職咨詢、山鼎設(shè)計(jì)、畢埃慕競爭廠商包括BIM軟件咨詢服務(wù)商、BIM咨詢商和BIM化的建筑設(shè)計(jì)商等，競爭格局分散，區(qū)域性特征明顯BIM培訓(xùn)服務(wù)廠商中國BIM培訓(xùn)網(wǎng)、斯維爾、百思美、筑龍競爭激烈，各大BIM軟件授權(quán)的培訓(xùn)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，本土軟件廠商也提供軟件培訓(xùn)服務(wù)，加劇了市場競爭 在BIM軟件方面，目前行業(yè)內(nèi)使用的基礎(chǔ)平臺軟件由國外開發(fā)商的軟件產(chǎn)品所主導(dǎo)，比如Autodesk的Revit和Navisworks、Trimble推出的Tekla等。中國本土BIM軟件廠商數(shù)量較多，開發(fā)的軟件產(chǎn)品大多屬于應(yīng)用型軟件，運(yùn)行于基礎(chǔ)平臺軟件環(huán)境中，這類應(yīng)用型軟件以項(xiàng)目業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，注重將軟件產(chǎn)品與本地

12、化業(yè)務(wù)相結(jié)合，以提升項(xiàng)目推進(jìn)效率，而本土軟件廠商在提供應(yīng)用軟件產(chǎn)品的同時(shí)，也提供相關(guān)配套服務(wù)和業(yè)務(wù)解決方案。目前領(lǐng)先的本土軟件廠商包括廣聯(lián)達(dá)、魯班、品銘、鴻業(yè)、斯維爾等。以廣聯(lián)達(dá)為例，其推出的BIM軟件產(chǎn)品線較為豐富，軟件產(chǎn)品包括BIM 5D、構(gòu)件塢、MagiCAD、BIM算量等，橫跨建模、工程算量、模型分析、工程管理等多個(gè)領(lǐng)域。應(yīng)用方面，廣聯(lián)達(dá)的軟件產(chǎn)品在住宅、商業(yè)綜合體、公共建筑、工業(yè)建筑等多種項(xiàng)目類型中得以應(yīng)用，應(yīng)用范圍較廣。隨著中國企業(yè)在建設(shè)項(xiàng)目管理中BIM應(yīng)用的加深，以廣聯(lián)達(dá)BIM 5D為代表的管理類BIM軟件的普及度有望進(jìn)一步提高。在中國BIM技術(shù)快速發(fā)展的背景下，廣聯(lián)達(dá)、魯班、品

13、茗、斯維爾等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有望借助其品牌和技術(shù)實(shí)力持續(xù)深化競爭優(yōu)勢，龍頭效應(yīng)將愈加明顯。國內(nèi)主要BIM企業(yè)產(chǎn)品一覽序號企業(yè)名稱產(chǎn)品1北京盈建科軟件股份有限公司YJK建筑結(jié)構(gòu)軟件系統(tǒng)2建研科技股份有限公司PKPM系列軟件3北京探索者軟件技術(shù)股份有限公司探索者結(jié)構(gòu)系列軟件4上海佳構(gòu)軟件科技有限公司STRAT軟件5深圳市斯維爾科技股份有限公司SUP系列軟件6上海魯班軟件股份有限公司魯班BIM系統(tǒng)平臺7廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司BIMFACE8北京鴻業(yè)同行科技有限公司BIM Space9品茗安控信息技術(shù)股份有限公司HiBIM軟件 在BIM咨詢服務(wù)廠商方面，隨著中國建筑信息化程度的推進(jìn)，BIM在工程項(xiàng)目中的應(yīng)

14、用持續(xù)加深，工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維等全生命周期過程對于BIM應(yīng)用需求各有不同，而且項(xiàng)目過程中的模型建立、模型分析、工程量預(yù)估、施工管理等各領(lǐng)域也對BIM提出了差異性的需求。這些功能性和差異性的BIM應(yīng)用需求為眾多BIM咨詢服務(wù)廠商提供了市場機(jī)會和競爭空間，比如提供咨詢服務(wù)的BIM軟件研發(fā)公司，主營BIM業(yè)務(wù)并服務(wù)于業(yè)主方或者承包方的咨詢公司，業(yè)務(wù)涉足BIM咨詢的傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)公司、工程咨詢公司等。隨著BIM趨勢的加深，建筑設(shè)計(jì)和工程咨詢公司將逐漸加大BIM業(yè)務(wù)布局，具有碎片式、區(qū)域性特征的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)有望見證資源向大型平臺式企業(yè)聚集，此類企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)儲備、資金實(shí)力以及市場資源，有望逐步實(shí)

15、現(xiàn)工程總承包、全過程工程咨詢的業(yè)務(wù)布局。 以上市建筑設(shè)計(jì)公司華陽國際為例，立足于建筑設(shè)計(jì)及工程咨詢領(lǐng)域的華陽國際，現(xiàn)已將業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸至涵蓋裝配式建筑設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢、BIM設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢、工程造價(jià)與咨詢、工程總承包等多個(gè)建筑工程領(lǐng)域，與萬科、華潤、保利等地產(chǎn)開發(fā)商，華為、大疆等企業(yè)，以及深圳福田政府、南山政府等政府部門建立了合作關(guān)系，為其提供設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)。BIM業(yè)務(wù)方面，在為華潤建設(shè)的深圳華潤城大沖商務(wù)中心項(xiàng)目中，華陽國際在方案設(shè)計(jì)階段提供BIM設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)，利用BIM平臺完成該項(xiàng)目建筑的初步設(shè)計(jì)、施工圖出圖和BIM平臺搭建等工作。 在BIM培訓(xùn)服務(wù)方面，BIM行業(yè)的發(fā)展刺激了BIM人才培訓(xùn)市場的增長。全國BIM等級考試、BIM技術(shù)專業(yè)技能考試、中國建設(shè)教育協(xié)會BIM建模師考試、ICM國際BIM資質(zhì)認(rèn)證和各類BIM軟件培訓(xùn)為BIM培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、廠商提供了市場機(jī)會。相對于BIM軟件和BIM咨詢服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域，BIM培訓(xùn)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域市場較小，且總體而言培訓(xùn)企業(yè)規(guī)模有限?，F(xiàn)階段，BIM培訓(xùn)服務(wù)市場競爭較為激烈，各大BIM軟件授權(quán)的培訓(xùn)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，而且本土