保險(xiǎn)企業(yè)如何挖掘東盟市場(chǎng)

1、保險(xiǎn)企業(yè)如何挖掘東盟市場(chǎng)安邦咨詢（本刊整理）2021 年 10 月 1 日，新加坡貿(mào)工部長(zhǎng)林勛強(qiáng)在第一次東盟保險(xiǎn)峰會(huì)演講中表示，東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)具有很大的潛力。他說，東盟在過去的幾年內(nèi)所發(fā)生的自然災(zāi)害， 海上事故以及空難事件， 都反映了該地區(qū)嚴(yán)重匱乏生命和財(cái)產(chǎn)的保護(hù)措施。 為了全面保護(hù)各方的利益， 他呼吁保險(xiǎn)企業(yè)抓準(zhǔn)這個(gè)機(jī)遇， 擴(kuò)大他們?cè)跂|南亞的業(yè)務(wù)， 尤其是在自然災(zāi)害、航運(yùn)和航空三方面提供新保險(xiǎn)產(chǎn)品。根據(jù)馬來安邦的分析， 東盟保險(xiǎn)市場(chǎng)的確具有很大的潛力。 從該地區(qū)非常低的保險(xiǎn)滲透率來看（ 2021 年為3.35%） ，東南亞市場(chǎng)的美好前景是不容置疑的。 問題只在于保險(xiǎn)公司如何挖掘這么龐大和多樣的

2、市場(chǎng)。 在這一點(diǎn)上， 安邦認(rèn)為保險(xiǎn)商應(yīng)該以下面的三個(gè)思路來打入東盟的保險(xiǎn)市場(chǎng)。一是保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)該按當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求來推介和銷售它們的產(chǎn)品。 因東盟地區(qū)分為先進(jìn)國(guó)家、 先行發(fā)展中國(guó)家和后起發(fā)展中國(guó)家， 保險(xiǎn)公司必須按照各國(guó)的發(fā)展情況而設(shè)計(jì)它們的業(yè)務(wù)發(fā)展策略。舉個(gè)例子，先進(jìn)國(guó)新加坡最需要的是網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)和海上運(yùn)輸保險(xiǎn)， 而先行發(fā)展國(guó)家如馬來西亞， 印度尼西亞， 泰國(guó)以及菲律賓更需要自然災(zāi)害和海上事故之類的保障。當(dāng)然，如后起發(fā)展中國(guó)家（越南，柬埔寨，緬甸和老撾）那樣，這些先行發(fā)展中國(guó)家都面臨城鎮(zhèn)化過程，因此兩者都需要人壽保險(xiǎn)、房屋保險(xiǎn)、汽車保險(xiǎn)、火險(xiǎn)和其它財(cái)產(chǎn)有關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。這也使得這些產(chǎn)品具有很大的銷售市

3、場(chǎng)。然而，唯一不同的是，這些后起發(fā)展中國(guó)家的保險(xiǎn)市場(chǎng)較為不成熟， 這也為各國(guó)保險(xiǎn)公司提供了商機(jī)。在四個(gè)后起發(fā)展國(guó)家當(dāng)中，緬甸最有成長(zhǎng)潛力。因此，保險(xiǎn)業(yè)者若要進(jìn)入這些新市場(chǎng)，需要認(rèn)清市場(chǎng)需求。二是保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)該以兩種方式來展開東盟的業(yè)務(wù)。 目前， 各國(guó)的具有限制性的多種保險(xiǎn)條例依然存在， 也因此， 保險(xiǎn)公司必須按各國(guó)的條例來進(jìn)行它們的業(yè)務(wù)。 例如， 印度尼西亞擁有較高的風(fēng)險(xiǎn)資本要求( risk-based capital ，簡(jiǎn)稱RBC) ，而新加坡已頒布了第二代風(fēng)險(xiǎn)資本要求的規(guī)定。 同時(shí)， 泰國(guó)也正在考慮落實(shí)第二代風(fēng)險(xiǎn)資本要求的規(guī)定， 而它的鄰國(guó)緬甸仍然沒有一個(gè)完善的保險(xiǎn)規(guī)定。 東盟國(guó)家這種多樣化

4、的條例是保險(xiǎn)企業(yè)在設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)必須考慮的。 另外， 保險(xiǎn)類機(jī)構(gòu)也需要了解東盟市場(chǎng)所推動(dòng)的新保險(xiǎn)統(tǒng)一規(guī)定。 由于各國(guó)都繼續(xù)延續(xù)東盟經(jīng)濟(jì)一體化的道路， 保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)該留意各國(guó)放松管制的措施和政策， 尤其是那些措施和政策促進(jìn)各成員國(guó)的保單能否在其它東盟國(guó)家生效。以新加坡為例，新加坡部長(zhǎng)建議保險(xiǎn)公司投入自然災(zāi)害、海上事故和空難事件的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)， 保險(xiǎn)業(yè)者需要關(guān)注有關(guān)的跨國(guó)措施和政策?？偠灾?，保險(xiǎn)市場(chǎng)一體化是未來發(fā)展的新趨勢(shì)，而保險(xiǎn)業(yè)者應(yīng)該為此作好準(zhǔn)備。三是保險(xiǎn)企業(yè)需要利用好大數(shù)據(jù)分析( big data analytics )作為調(diào)查東盟市場(chǎng)的主要工具。 從這一點(diǎn)看， 馬來安邦贊同安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所( E

5、rnst & Young )所建議的外內(nèi)大數(shù)據(jù)資料庫(kù)的成立(內(nèi)部數(shù)據(jù)指的是保險(xiǎn)公司本身的數(shù)據(jù)， 而外來數(shù)據(jù)是來自于外面信息來源，比如，媒體和智能手機(jī)等的數(shù)據(jù)) 。結(jié)合了這兩種數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司就可以獲得東盟的準(zhǔn)確分析。 這使得保險(xiǎn)企業(yè)了解東盟各國(guó)和整個(gè) 地區(qū)的保險(xiǎn)購(gòu)買趨勢(shì)， 保險(xiǎn)問題和失效率， 它也很大程度上幫助保險(xiǎn)業(yè)者設(shè)計(jì)針對(duì)性的保險(xiǎn)產(chǎn)品。 提供自然災(zāi)害、 海上事故和空難事件的保險(xiǎn)產(chǎn)品都需要這一類的分析。 任何保險(xiǎn)公司能做到這點(diǎn)， 它就在東盟獲得全面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看， 東盟的保險(xiǎn)市場(chǎng)只會(huì)變得更加龐大。如前面所說，關(guān)鍵在于如何挖掘該市場(chǎng)。版權(quán)聲明：本欄資料全部版權(quán)歸屬安邦集團(tuán)，并得到中國(guó) - 東盟中心支持， 時(shí)代金融編輯部付費(fèi)授權(quán)刊用，未經(jīng)同意請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。免責(zé)申明： 本欄目信息均來源于聯(lián)合主辦方認(rèn)為可信的市場(chǎng)公開資料， 但聯(lián)合主辦方對(duì)所引用信息資料的準(zhǔn)確性、 完整性不作任何明示或暗示的承諾或保證。本欄目的內(nèi)容、觀點(diǎn)